错误000172138600017213862024-04-192024-04-190001721386LSEA:CommonStockParValue0.0001PerShareMember2024-04-192024-04-190001721386LSEA:可操作性2024-04-192024-04-19ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享

 

 

美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

 

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

 

报告日期( 最早报告事件的日期):2024年4月19日

 

兰德西家居公司

(注册人的确切姓名 如其章程所规定)

 

特拉华州 001-38545 82-2196021
     
(国家或其他司法管辖区 (佣金) (美国国税局雇主
成立为法团) 文件编号) 识别号码)

 

麦金尼大道1717号, 1000套房    
达拉斯, 德克萨斯州   75202
(主要执行办公室地址)   (邮政编码)

 

注册人的电话 号码,包括地区代码:(949) 345-8080

 

如果表格8-K 的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请选中下面相应的框:

 

根据《证券法》第425条规定的书面通讯(17 CFR 230.425)
 
根据《交易法》第14 a-12条征集材料(17 CFR 240.14a-12)
 
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))第14 d-2(b)条进行的启动前通讯
 
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13 e-4(c)进行的启动前通讯

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题   交易代码   注册的每个交易所的名称
普通股,每股票面价值0.0001美元   LSEA   这个纳斯达克资本市场
普通股可行使的认股权证   LSEAW   这个纳斯达克资本市场

 

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司
 
  新兴成长型公司
     
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

 

 

 

第 1.01项加入材料最终协议。

 

2024年4月19日(“截止日期”), 特拉华州的一家公司LandSea Home Corporation(“公司)作为借款人,与美国银行签订了经修订和重述的信贷协议(“信贷协议”),美国银行作为管理代理和信贷发行人,美国银行全国协会作为联合牵头安排人和辛迪加代理,美国银行证券公司作为联合牵头安排人和唯一簿记管理人(编排者“)以及由银行和金融机构组成的辛迪加(”贷款人“)。 未予定义的大写术语在信贷协议中进行了定义。于截止日期,西联银行根据信贷协议辞任行政代理,本公司终止对西联银行及北亚利桑那州Flagstar Bank的承诺,并偿还所有未清偿借款及欠款。

 

信贷协议规定优先无担保循环信贷安排(“循环信贷”)最高可达355.0至百万美元(“循环承诺“), 包括循环贷款和信用证。信贷协议还包括未承诺手风琴功能,根据该功能,公司 可在满足某些条件的情况下,以不低于500万美元的增量增加循环承诺额,总金额不超过850.0万美元。循环贷款将于2027年4月19日到期,除非本公司请求,且必要的贷款人 同意根据其条款延长循环贷款。循环融资由信贷协议所指明的本公司各直接或间接附属公司(非受限制附属公司除外)及各受限制联营公司担保;并将由本公司不时指定的若干未来附属公司及联属公司担保,但须遵守信贷协议所载的有关限制。

 

循环贷款下允许的最大借款等于(X)循环承诺额和(Y)借款基数减去构成允许优先债务的所有未偿还本金的总和。借款基数等于(A)公司超过2000万美元的无限制现金金额的100%,加上(B)(I)当时受购买合同约束的住宅单位成本的90%,(Ii)当时不受购买合同约束的住宅示范单位和某些其他住宅单元成本的80%,(Iii)已完工地块成本的70%,(Iv)当时处于积极开发状态的地块成本的65%,以及(V)某些有权土地成本的50%,在 每种情况下,受制于信贷协议中规定的某些限制。

 

循环贷款项下的每笔(I)每日SOFR利率贷款以其未偿还本金为利息,年利率等于每日简单SOFR,(Ii)定期SOFR利率 贷款以其未偿还本金为利息,年利率为SOFR,(Iii)基本利率贷款以其未偿还本金为利息,年利率等于基本利率,外加适用保证金。 在每种情况下,适用保证金将参考网格(“定价网格”)进行调整,其计算比率为:(A)本公司及其附属公司(非限制性附属公司除外)的综合负债除以(B)本公司及其附属公司(非限制性附属公司除外)的总资本(该比率,即“杠杆率 “)。此外,公司将为所有未使用的承诺额支付未使用额度费用,以及与已开立的信用证有关的某些费用,每种情况下均参考定价网格计算,并按季度支付欠款。

 

根据信贷协议,本公司须遵守(I)惯常的正面及负面契诺,包括(其中包括)与负债有关的契诺、留置权的产生、根本性改变、限制付款投资及金融契诺,每季度测试一次。本公司及其子公司 (不受限制的子公司除外)还必须按季度遵守最高0.60%至1.00的杠杆率 。信贷协议亦载有惯常的违约事件,可能会触发本协议项下所有借款的加速偿还 ,包括(其中包括)未能支付本金、利息、费用或其他金额、契约违约、陈述及保证的重大失实、破产事件及本公司控制权的变更。如果发生违约事件,贷款人根据信贷协议作出的贷款承诺可能被终止,所欠款项的到期日可能会加快。

 

在正常业务过程中,贷款人、协调人及其若干联营公司过去或将来会与本公司或其联营公司进行投资及商业银行业务或其他金融性质的交易,包括提供若干顾问服务及向本公司及其联营公司提供贷款。特别是,贷款人的某些联属公司(包括安排人)是本公司先前票据及股权发行的承销商或初始购买者,及/或根据信贷协议 (包括修订及重述前)一直为代理人或贷款人。

 

 

 

本摘要并不声称是完整的,根据本合同所附的信贷协议,本摘要完全合格。

 

项目 2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。

 

以上在第1.01项下阐述的信息在此通过引用并入本第2.03项中。

 

项目 9.01财务报表和证物。

 

(d) 展品:

 

证物编号: 描述
10.1 修订和重新签署的信贷协议,日期为2024年4月19日,由LandSea Home Corporation作为借款人,美国银行作为行政代理,L/C发行方,贷款人,美国银行全国协会作为联合牵头安排人和辛迪加代理,美国银行证券公司作为联合牵头安排人和唯一簿记管理人
104 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

 

    兰西家居公司
     
日期:2024年4月25日 发信人: /s/ C。凯利 伦策尔
    Name:J.凯利·伦策尔
    头衔:总法律顾问