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首席执行官成员CETY: Kambizmahdi 会员2023-01-012023-09-300001329606SRT: 首席执行官成员CETY: Kambizmahdi 会员2023-09-300001329606CETY: CetyCapitalLLC 会员2023-04-020001329606CETY: agMember2023-04-020001329606CETY: 四川宏作舒雅能源有限公司会员2022-07-310001329606cety: jhjMember2022-08-3100013296062022-08-310001329606CETY: 四川舒能威能源科技有限公司会员2022-08-310001329606CETY: 四川宏作舒雅能源有限公司会员2022-08-310001329606CETY: 四川舒能威能源科技有限公司会员2023-09-300001329606CETY: 股东会员2023-09-300001329606US-GAAP：后续活动成员CETY: 销售协议成员CETY：罗斯资本合伙人有限责任公司成员2023-10-062023-10-060001329606US-GAAP：后续活动成员CETY: 销售协议成员CETY：罗斯资本合伙人有限责任公司成员2023-10-060001329606US-GAAP：后续活动成员CETY: MastHill 会员2023-10-252023-10-250001329606US-GAAP：后续活动成员CETY: MastHill 会员2023-10-250001329606US-GAAP：后续活动成员CETY: PromissoryNote会员2023-10-130001329606CETY: PromissoryNote会员US-GAAP：后续活动成员2023-10-132023-10-130001329606US-GAAP：后续活动成员CETY：十五百分系列可转换优先股成员2023-11-080001329606US-GAAP：后续活动成员CETY：十五百分系列可转换优先股成员2023-11-082023-11-08iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票xbrli: pureutr: sqftUTR: Diso421:CNYcety: 整数

 

 

 

美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

 

表格 10-Q

 

（Mark One）

 

☒ 根据 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条发布的 2023 年 9 月 30 日的季度报告 报告

 

对于 ，季度期已结束 9月30日 2023

 

要么

 

☐ 根据 1934 年《证券交易法》第 13 条或 15 (d) 条提交的 TRANSITION 报告

 

对于 来说，从 _________ 到 _______ 的过渡期

 

委员会 文件编号： 001-41654

 

CLEAN 能源技术有限公司

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

 

内华达州   20-2675800

（州 或其他司法管辖区

of 注册或组织）

  

(I.R.S. 雇主

身份 编号。）

 

红山大道 2990 号, 科斯塔梅萨, 加利福尼亚 92626

（主要行政办公室的地址 ）

 

(949) 273-4990

（注册人的 电话号码，包括区号）

 

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

 

每个类别的标题   交易 符号   注册的每个交易所的名称
普通股，面值 0.001 美元   西蒂   纳斯达

 

用复选标记注明 注册人 (1) 在过去的 12 个月内（或注册人需要提交此类报告的较短期限）是否提交了 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条要求提交的所有报告，并且 (2) 在过去 90 天内是否受此类申报要求的约束。☒ 是的☐ 不是

 

用勾号指明 注册人在过去 12 个月内（或者在要求注册人 提交此类文件的较短时间内）是否以电子方式提交了根据 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 ☒ 是的 ☐ 没有

 

用复选标记指示 注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第 12b-2 条中 “大型加速 申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

 

大型 加速过滤器 ☐ 加速 过滤器 ☐
非加速 过滤器 ☒ 规模较小的 报告公司 ☒
  新兴 成长型公司 ☐

 

如果 是一家新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则 ☐

 

用复选标记表示 注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。☐ 是 ☒ 没有

 

截至 2023 年 11 月 14 日 有 38,968,955注册人的普通股，面值每股0.001美元，已发行和 已流通。

 

根据该法第 12 (b) 条注册的证券

 

每个类别的标题   交易 符号   注册的每个交易所的名称
常见   西蒂   纳斯达

 

 

 

 

 

 

CLEAN 能源技术有限公司

（A 内华达公司）

 

目录

 

      页面
第一部分财务信息    
       
商品 1. 合并财务报表（未经审计）   3
       
商品 2. 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析   32
       
商品 3. 关于市场风险的定量和定性披露   38
       
商品 4. 控制和程序   38
       
第二部分。其他信息    
       
商品 1. 法律诉讼   38
       
商品 1A。 风险因素   38
       
商品 2. 未注册的股权证券销售和所得款项的使用   38
       
商品 3. 优先证券违约   39
       
商品 4. 矿山安全披露   39
       
商品 5. 其他信息   39
       
商品 6. 展品   39

 

2

 

 

第 I 部分 — 财务信息

 

项目 1.财务报表

 

Clean 能源技术有限公司

合并 财务报表

（ 以美元表示）

2023 年 9 月 30 日 （未经审计）

 

财务 报表索引  
   
2023 年 9 月 30 日（未经审计）和 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表 4
   
合并 运营报表和综合亏损报表（未经审计） 5
   
合并股东赤字表（未经审计） 6
   
合并现金流量表（未经审计） 7
   
合并财务报表附注（未经审计） 8

 

3

 

 

Clean 能源技术有限公司

合并 资产负债表

 

   2023年9月30日   2022年12月31日 
   （未经审计）     
资产          
流动资产：          
现金  $263,814   $149,272 
应收账款-净额   1,131,679    1,368,567 
应收账款-关联方   861,007      
租赁应收账款资产   217,584    217,584 
向供应商预付款-预付款   2,220,077    597,816 
向供应商——关联方预付款   414,786    - 
延期发行成本   -    204,556 
投资菏泽宏源天然气有限公司   858,720    835,756 
应向关联方收取款项   604,850    - 
应收贷款   -    116,000 
库存，净额   831,586    500,586 
流动资产总额   7,404,103    3,990,137 
财产和设备净额   43,500    14,816 
善意   747,976    747,976 
哈哈无形资产   1,481,634    1,468,709 
长期投资-舒亚   -    561,656 
长期融资应收账款——净额   684,770    684,770 
执照   354,322    354,322 
专利   94,786    103,693 
使用权资产-长期   249,648    157,359 
其他资产   34,763    30,891 
非流动资产总额   3,691,399    4,124,192 
总资产  $11,095,502    8,114,329 
           
负债和股东权益          
流动负债：          
应付账款  $368,402    860,435 
应计费用   327,833    119,030 
客户存款   770,943    80,475 
保修责任   100,000    100,000 
递延收入   33,000    33,000 
衍生责任   -    588,178 
设施租赁负债——当前   269,081    186,436 
信用额度   648,369    998,820 
应付可转换票据（扣除折现后的净额） 257,582和 $326,805分别）   3,110,442    3,092,055 
关联方应付票据   -    177,704 
流动负债总额   5,628,070    6,236,132 
长期责任：          
设施租赁负债——长期   78,381      
负债总额   5,706,451    6,236,132 
           
承付款和意外开支   -    - 
           
股东权益          
普通股，$.001面值； 2,000,000,000授权股份； 38,968,955和 37,174,879分别截至2023年9月30日和2022年12月31日的已发行和未偿还债务   38,968    37,175 
额外实收资本   24,750,198    19,278,230 
累计的其他可理解损失   (272,847)   (160,673)
累计赤字   (19,829,422)   (17,276,536)
归属于CETY的股东权益总额   4,686,897    1,878,196 
非控股权益   702,154    

-

 
股东权益总额   5,389,051    1,878,196 
负债和股东权益总额  $11,095,502    8,114,329 

 

附带的 脚注是这些未经审计的合并财务报表的组成部分。

 

4

 

 

Clean 能源技术有限公司

合并 经营报表和综合亏损报表

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月（未经审计）

 

  

2023

三

月

  

2022

三

月

  

2023

九

月

  

2022

九

月

 
销售  $3,637,679    44,629   $10,921,398   $2,567,596 
来自关联方的销售   367,038    -    779,720    - 
总销售额，净额   4,004,717    44,629    11,701,118    2,567,596 
销售商品的成本   3,251,334    18,716    10,273,489    1,415,693 
毛利   753,383    25,913    1,427,629    1,151,903 
                     
运营费用：                    
一般和管理费用   176,648    79,252    476,078    284,025 
工资   455,905    197,036    1,040,431    587,928 
旅行   126,941    38,990    328,104    126,388 
专业费用法律与会计   82,039    135,441    259,476    359,636 
设施租赁和维护   151,155    86,781    347,529    260,262 
咨询工程   58,933    21,880    244,540    83,931 
折旧和摊销   4,602    7,519    13,805    22,557 
运营费用总额   1,056,223    566,899    2,709,963    1,724,727 
运营净亏损   (302,840)   (540,986)   (1,282,334)   (572,824)
                     
其他收入（支出）   34    9,976    81,539    25,790 
衍生负债的变化   -    419    326,539    (12,980)
债务清算和减记的收益             130,430    2,920 
利息和融资费用   (358,095)   (331,177)   (1,707,690)   (747,451)
其他收入（支出）总额：   (358,061)   (320,782)   (1,169,182)   (731,721)
所得税前净亏损   (660,901)   (861,768)   (2,451,516)   (1,304,546)
所得税支出   (6,235)   353    (8,973)   (18,315)
净亏损   (667,136)   (861,415)   (2,460,489)   (1,322,861)
                     
非控股权益   54,259    19,059    92,396    19,059 
归属于清洁能源技术公司的净亏损   (721,395)   (880,474)   (2,552,885)   (1,341,920)
                     
净亏损   (667,136)   (861,415)   (2,460,489)   (1,322,861)
其他综合项目                    
外币折算损失   (20,313)   (134,031)   (153,367)   (243,135)
可理解的收入损失总额  $(687,449)   (995,446)  $(2,613,856)  $(1,565,996)

非控股权益累积 其他综合收益

   (5,200)   -    (41,193)   - 
归属于非控股权益的综合收益总额  $(682,249)   (995,446)  $(2,572,663)  $(1,565,996)
                     
每股信息：                    
已发行普通股的基本和摊薄后加权平均数   38,795,160    25,569,891    38,227,965    24,514,942 
                     
基本和摊薄后的每股普通股净亏损  $(0.02)   (0.00)  $(0.07)  $(0.00)

 

附带的 脚注是这些未经审计的合并财务报表的组成部分。

 

5

 

 

Clean 能源技术有限公司

合并 股东赤字表

2022 年 9 月 30 日和 2023 年 9 月 30 日（未经审计）

 

描述  股份   金额   股份   金额   金额   资本   利息   收入   赤字   利息   总计 
  

普通股票

.001 部分

   首选 股票  

普通股票

给 发行

   额外付费    订阅   累积综合数据   累积的  

非

控制

  

股票

持有人

赤字/股权

 
描述  股份   金额   股份   金额   金额   资本   利息   收入   赤字   利息   总计 
2021年12月31日   23,589,229    23,589       -       -       -    15,697,688    -     -     (17,423,931)   (19,059)   (1,721,712)
为Reg A发行而发行的股票   375,875    376    -     -     -     1,202,424                        1,202,800 
为S1发行的股票   78,897    79                   137,831                        137,910 
                                                      - 
应收订阅                                 (18,800)                  (18,800)
累积综合数据                                      4,562              4,562 
净亏损                                           (112,589)   -    (112,588)
2022年3月31日   24,044,000    24,044    -    -    -    17,037,943    (18,800)   4,562    (17,536,520)   (19,059)   (507,830)
为S1发行的股票   122,898    123    -               153,112                        153,235 
认股权证发行的 Mast Hill Fund                            168,296                        168,296 
应收订阅                                 0                   0 
累积综合数据                                      (113,666)             (113,666)
净亏损                  -    -                   (346,943)   -    (346,943)
2022年6月30日   24,166,899    24,167    -    -    -    17,359,351    (18,800)   (109,104)   (17,883,464)   (19,059)   (646,909)
已发行股票 MGW 票据兑换   12,907,534    12,908    -     -     -     1,535,996                        1,548,904 
第三季度发行的认股权证过桥融资                            240,824                        240,824 
应收订阅                                 18,800                   18,800 
累积综合数据                                      (134,031)             (134,031)
净亏损                                           (880,474)   (19,060)   (861,415)
2022年9月30日   37,074,433    37,074    -     -     -     19,136,171    0    (243,136)   (18,763,939)   0    166,173 

 

描述  股份   金额   股份   金额   金额   资本   收入   赤字   利息   总计 
  

普通股票

.001 部分

   首选 股票   待发行的普通 股票   额外 已付款   累计 综合版   累积的   非 控制  

股票

持有者 赤字/权益

 
描述  股份   金额   股份   金额   金额   资本   收入   赤字   利息   总计 
2022年12月31日   37,174,879    37,175        -        -       -    19,278,229    (160,673)   (17,276,536)   -    1,878,196 
                                                   
同时发行的债务认股权证        -    -    -    -    609,718         -    -    609,718 
为服务发行的认股权证        -    -    -    -    76,100         -    -    76,100 
为S-1注册而发行的股票   975,000    975    -    -    -    3,899,025         -    -    3,900,000 
提供成本                            (753,781)                  (753,781)
                                                   
为四舍五入而发行的股票   3,745    4    -    -    -    (4)        -    -    - 
太平洋码头和Firstfire转换的股票   64,225    64    -    -    -    (68)        -    -    (4)
为债务转换而发行的股票   277,604    278    -    -    -    665,972         -    -    666,250 
累积综合数据             -    -    -    -    9,613    -    -    9,613 
非控股权益所有权                                           650,951    650,951 
净亏损             -    -    -    -         (1,073,858)   38,023    (1,035,835)
2023年3月31日   38,495,453    38,495    -    -    -    23,775,096    (151,060)   (18,350,395)   688,974    6,001,109 
同时发行的认股权证用于现金   220,314    220    -     -     -     352,282                   352,503 
因偿还票据而产生的衍生负债的重新分类                            261,639                   261,639 
发行成本                            (51,667)                  (51,667)
                                                   
基于股票的薪酬   40,000    40                   71,960                   72,000 
累积综合数据                                 (106,674)        (35,993)   (142,667)
净亏损                                      (757,632)   114    (757,518)
2023年6月30日   38,755,767    38,755    -          -     24,409,310    (257,734)   (19,108,027)   653,095    5,735,399 
为认股权证转换而发行的股票   213,188    213                   340,888                   341,101 
累积综合数据                                 (15,113)        (5,200)   (20,313)
净亏损                  -     -               (721,395)   54,259    (667,136)
2023年9月30日   38,968,955    38,968    -     -     -     24,750,198    (272,847)   (19,829,422)   702,154    5,389,051 

 

附带的 脚注是这些未经审计的合并财务报表的组成部分。

 

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Clean 能源技术有限公司

合并 现金流量表

截至9月30日的九个月（未经审计）

 

   2023   2022 
来自经营活动的现金流：          
净亏损  $(2,460,489)  $(1,322,861)
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整：          
折旧和摊销   18,264    22,557 
股票补偿费用   148,100    - 
融资费        380,000 
债务清算收益   (130,430)   (2,920)
债务折扣的摊销   918,640    145,632 
衍生负债的变化   (326,539)   12,980 
运营资产和负债的变化：          
使用权资产（增加）减少   (100,511)   177,745 
租赁负债（减少）增加   172,325    (175,172)
应收账款（增加）减少   (617,362)   (1,113,760)
预付款（增加）减少   (1,137,464)   (194,306)
权益法投资（增加）减少   -    13,650 
其他资产（增加）减少   673,030    - 
库存（增加）减少   349,126    (65,757)
应付账款（减少）增加   (1,041,509)   44,955 
应计费用的其他（减少）增加   (422,020)   171,619 
应计利息的其他（减少）增加   104,694    - 
其他应付账款的其他（减少）增加额-关联方   (705,560)   - 
客户存款的其他（减少）增加   715,473    (24,040)
用于经营活动的净现金   (3,842,232)   (1,929,678)
           
来自投资活动的现金流          
通过合并舒亚获得的现金   49,495    - 
向菏泽宏源天然气公司付款   -    (838,090)
投资舒亚   -    (550,644)
购买无形资产   (3,802)   - 
购买财产和设备   (31,582)   - 
投资活动提供的净现金   14,111    (1,388,734)
           
来自融资活动的现金流          
应付票据和信贷额度的收益   1,544,920    1,677,300 
行使认股权证的收益   693,603      
应付票据和信贷额度的付款   (1,463,049)   (626,242)
应收贷款   (14,220)   - 
以现金发行的股票   3,145,244    1,493,945 
融资活动提供的净现金   3,906,498    2,545,003 
           
外币折算   36,165    (243,136)
           
现金和现金等价物的净增加（减少）   114,542    (1,016,545)
期初的现金和现金等价物   149,272    1,192,316 
期末的现金和现金等价物  $263,814   $175,771 
           
补充现金流信息：          
已付利息  $263,053   $331,177 
已缴税款  $-   $- 
           
投资和融资活动补充非现金披露          
新票据折扣  $239,800   $437,004 
通用可转换票据本金和应计利息转换  $666,250   $- 
同时发行的可转换应付票据的认股权证  $609,617   $- 
为认股权证发行的股票  $261,639   $240,824 
为债务转换而发行的股票   -    1,548,904 

 

附带的 脚注是这些未经审计的合并财务报表的组成部分。

 

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Clean 能源技术有限公司

合并财务报表附注 （未经审计）

 

注意 1 — 将军

 

根据美利坚合众国普遍接受的会计原则，截至2023年9月30日的九个月中，这些 未经审计的 未经审计的中期合并财务报表反映了所有调整， 管理层认为，这些调整是公平陈述公司在本报告所述期间的财务状况和经营业绩 所必需的。所有调整 都属于正常的重复性质。

 

这些 未经审计的中期合并财务报表应与公司截至2022年12月31日的财年报告中包含的公司财务报表及其附注 一起阅读。公司假设此处中期财务 信息的用户已经阅读或有权访问前一时期的经审计的财务报表，并且可以在这种背景下确定公允列报所需的 额外披露是否充分。截至2023年9月30日的九个月 的经营业绩不一定代表截至2023年12月31日的全年业绩。

 

提交了清洁能源技术公司重要会计政策的 摘要，以帮助理解该公司 的财务报表。财务报表和附注代表公司管理层，他们对 的完整性和客观性负责。

 

企业 历史

 

我们 于 1995 年 7 月在加利福尼亚注册成立，名为 Probe Manufacturing Industries, Inc.。我们于 2005 年 4 月改名为内华达州。我们生产电子产品，并为工业、汽车、半导体、医疗、通信、军事和高科技产品的原始设备制造商 (OEM) 提供服务。2015年9月11日，我们的全资子公司Clean Energy HRS或 “CE HRS” 从通用电气 国际手中收购了热回收解决方案的资产。2015 年 11 月，我们更名为清洁能源技术有限公司。

 

我们的 互联网网站地址是 www.cetyinc.com而我们子公司的网站是 www.heatrecoverysol我们网站上包含的信息 未以引用方式纳入本文档，您不应将我们网站上包含或可通过我们的网站访问的任何信息视为本文档的一部分。

 

公司有四个应报告的部门：清洁能源HRS（HRS）、CETY可再生能源废物转化为能源解决方案、工程和制造 服务以及CETY HK天然气贸易业务。

 

8

 

 

很担心

 

财务报表是在持续经营的基础上编制的，其中考虑了正常业务过程中运营的连续性、资产变现 和清算负债。该公司的股东权益总额为美元5,389,051和 美元的营运资金1,755,468截至 2023 年 9 月 30 日。该公司的累计赤字也为美元19,829,422截至 2023 年 9 月 30 日 30。因此，人们对该公司继续作为持续经营企业的能力存在重大疑问。CETY制定了明确的战略 ，有能力成功重组其现有债务并获得额外融资。凭借其当前的战略 方针以及产品和解决方案的多样化，管理层为公司 向盈利过渡创造了有利的环境。

 

运营计划

 

我们的 使命是通过为北美、欧洲和亚洲的中小型项目提供环保能源解决方案、清洁能源燃料和替代 电力，成为零排放革命的领导者。该公司利用热能和生物质 的力量来生产零排放和最低成本的电力。此外，该公司还提供废物转化为能源解决方案，将来自制造、农业和污水处理厂的废物 材料转化为电力和生物炭。Clean Energy Technologies 还提供工程、咨询和项目管理解决方案，利用其专业知识为 市政和工业客户以及工程、采购和施工 (EPC) 公司开发清洁能源项目。

 

我们的 主要业务

 

加热 回收解决方案 — 清洁能源技术获得专利的无摩擦、润滑剂和免维护的磁浮轴承涡轮机 清洁循环发电机 (CCG) 是一种热回收系统，可捕获来自各种来源的余热并将其转化为电能。 该系统可以集成到各种工业过程中，有助于降低能源成本和碳排放。

 

废物 转能源解决方案-清洁能源技术的废物转化为能源解决方案涉及通过其专有的气化技术将有机废弃物（例如农业废弃物和食物垃圾）在高温下分解为清洁能源，该技术生产 一系列产品，包括电力、热能和生物炭。

 

工程、 咨询和项目管理解决方案 — 清洁能源技术提供工程和制造服务，帮助 客户将其可持续能源产品推向市场。这包括设计、原型制作、测试和生产服务。Clean Energy Technologies在工程和制造方面的专业知识使其能够提供定制的解决方案，以满足客户的 的特定需求。

 

CETY HK

 

清洁 能源科技（香港）有限公司（“CETY HK”）在中国大陆由两家商业企业组成：（i）我们的天然气（“NG”） 贸易业务为工业和市政当局采购和供应天然气。天然气主要用于重型卡车加油站 和城市或工业用户。我们以固定价格从大型天然气批发仓库购买大量天然气，这些库存预付 ，并以市场折扣价预付。我们在合同期内 以固定价格或现行每日现货价格向客户出售天然气；以及（ii）我们计划与中国一家名为深圳燃气（香港） 国际有限公司的大型国有天然气企业成立合资企业有限公司（“深圳燃气”），收购天然气管道运营商设施，主要位于中国西南部 部分。我们计划与深圳燃气成立合资企业，计划通过深圳燃气的融资，收购天然气管道运营商 设施，目标是将来汇总这些设施并将其出售给深圳燃气。根据我们与深圳燃气签订的框架协议 ，我们将需要出资 $8向计划在未来几轮融资 轮融资中筹集这些资金的合资企业提供百万美元。合资企业的条款以最终协议的执行为准。

 

注意 2 — 重要会计政策的列报基础和摘要:

 

提供了清洁能源技术有限公司（前身为Probe Manufacturing, Inc.）重要会计政策的 摘要，以协助 理解公司的财务报表。财务报表和附注代表公司 管理层，管理层对其完整性和客观性负责。

 

合并财务报表和相关附注是根据美利坚合众国 普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）编制的，包括公司及其全资子公司的账目。所有重要的 公司间余额和交易均已在合并中清除。

 

估计数

 

根据美国普遍接受的会计原则编制财务报表要求管理层 做出影响报告的资产负债金额的估计和假设，披露财务报表之日的或有资产和 负债以及报告期内报告的收入和支出金额。这种 估计值可能与实际财务业绩存在重大差异。重要的估计包括长期资产的可收回性、 应收账款的收款以及库存和储备的估值。

 

9

 

 

现金 和现金等价物

 

我们 将大部分现金账户存放在摩根大通银行。总现金余额由联邦存款保险公司 （“FDIC”）投保，最高可达 $250,000，（我们可能会不时超出），每家商业银行。在 现金流量表中，我们将所有初始到期日为一年或更短的现金和高流动性投资视为现金等价物。

 

应收账款

 

我们 收取应收账款的能力受到我们所服务的地理区域和行业经济波动的影响。 无法收回的金额是根据过去的经验和对账户的具体分析提供的。尽管我们预计会收取应付金额 ，但实际收款额可能与估计金额有所不同。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们为可能无法收回的应收账款准备金为美元95,322和 $75,000，分别地。我们的长期融资应收账款储备政策是根据合同确定的 ，并考虑了融资安排的期限。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们为可能无法收回的长期融资应收账款储备了美元247,500和 $247,500分别地。

 

七 (7) 位客户约占 982023 年 9 月 30 日应收账款的百分比。我们的交易账户主要代表无抵押的 应收账款。从历史上看，我们与这些贸易账户相关的坏账注销微不足道。四 (4) 名客户占大约 982022年12月31日应收账款的百分比。我们的交易账户主要是无抵押的应收账款。

 

租赁 资产

 

截至2023年9月30日和2022年12月31日 ，我们有一笔租赁资产是从通用电气手中购买的，价值为美元1,309,527， 但是，由于购买价格的分配，我们确认的价值为 $217,584。该租约定于2024年第一季度投产 ，将产生约美元20,000每月，持续 120 个月。 有关其他信息，请参阅注释 3。

 

库存

 

库存 按加权平均成本或可变现净值的较低值进行估值。我们的行业经历了技术变化、 市场价值和原材料可用性的变化以及客户需求的变化。我们会根据对现有库存水平和预测的客户需求的定期审计和周期盘点，为估计的多余和过时的 库存做好准备，有时还会做出额外的 准备金。任何库存注销都将记入储备账户。截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，我们有 为可能过时的库存储备金为 $897,808.

 

属性 和装备

 

财产 和设备按成本入账。资本租赁下持有的资产在租赁开始时以最低租赁付款的现值 或相关资产的公允市场价值中较低者入账。普通维护和维修费用由运营部门支付 。折旧和摊销是在 相关资产的以下估计使用寿命内按直线法计算的：

 

家具和固定装置   3到 7年份 
装备   7到 10年份 
租赁权改进   7年份 

 

10

 

 

善意

 

根据ASC 350的规定， 公司的商誉和无形资产入账， 无形资产——商誉及其他。根据ASC 350，商誉不摊销；相反，至少每年进行一次减值测试。商誉是指支付的对价 超过所收购企业的标的可识别净资产的公允价值的部分。

 

公司在每个财年的第四季度测试商誉，如果事件发生或情况变化， 表明商誉可能受到损害，则更频繁地测试商誉。公司使用定性和定量 评估是否存在商誉减值。定性评估涉及确定是否存在表明申报单位的公允价值比 更有可能低于其账面金额（包括商誉）的事件或情况。如果公司根据这种定性评估 确定申报单位的公允价值不大于其账面金额，或者 公司选择不进行定性评估，则按照ASC 350的要求进行定量评估，以确定 是否存在商誉减值。

 

定量测试用于将申报单位资产的账面金额与申报单位的公允价值进行比较。 如果公允价值超过账面价值，则无需进一步评估，也不会确认减值损失。如果记录的商誉金额超过隐含商誉，则发生减值 损失。除其他外，公司 申报单位公允价值的确定基于对被估值申报单位未来经营业绩的估计。 商誉减值测试必须至少每年完成一次，并在 评估完成时记录任何由此产生的减值损失。除其他因素外，市场状况的变化可能会对这些估计产生影响，需要进行中期减值 评估。

 

进行两步量化减值测试时，公司的方法包括使用收益法，将 未来的净现金流折现为其现值，该利率反映了公司的资本成本，也称为贴现 现金流法（“DCF”）。这些估计的公允价值基于对企业未来现金流的估计。影响这些未来现金流的因素 包括市场对企业提供的产品和服务的持续接受、企业对新产品和服务的开发以及潜在的开发成本、企业的未来成本结构、 和未来的技术变革。公司在确定申报单位的公允价值 时还纳入了可比公司的市场倍数。任何此类减值将在确定减值的报告期内予以全额确认。

 

无形 资产

 

公司的无形资产包括客户关系无形资产、许可证和专利。收购后， 对收购的无形资产进行估值，包括但不限于来自客户合同的未来预期现金流、 客户名单、项目完成后的现金流估算、商品名称和市场地位，以及对客户关系将持续的 期限的假设；以及贴现率。管理层对公允价值的估计基于被认为是合理的 假设，但这些假设本质上是不确定和不可预测的，因此，实际业绩可能与确定公允价值时使用的假设不同 。所有无形资产均按其原始成本资本化，并在其估计的使用寿命内摊销 。

 

长期资产的减值

 

每当事件或情况变化表明资产账面金额可能无法收回时， 长期资产（包括寿命有限的不动产、厂房和设备以及无形资产）以及经营租赁使用权资产， 都会进行减值审查。

 

持有和使用的长期资产的可收回性 是通过将资产的账面金额与该资产预计产生的估计未贴现未来 现金流进行比较来衡量的。如果资产的账面金额超过其估计的未贴现未来现金流， 减值费用按资产账面金额超过资产公允价值的金额进行确认。公平 价值通常使用资产的预期未来贴现现金流或市值（如果可以确定）来确定。

 

每当事件或情况变化表明资产的账面 金额可能无法收回时， 公司就会对长期资产进行减值审查。公司根据ASC 360-10-15 “减值 或处置长期资产” 进行长期资产减值分析。ASC 360-10-15要求公司将资产和负债归入最低水平，其中 可识别的现金流在很大程度上独立于其他资产和负债的现金流，并对照 未贴现的未来现金流总和对该资产组进行评估。如果未贴现的现金流未表明该资产的账面金额可以收回， 则根据折扣现金流分析或评估， 将减值费用计为资产组资产组账面金额超过其公允价值的金额。有 不截至2023年9月30日和2022年9月30日的长期资产减值。

 

11

 

 

收入 确认

 

公司根据亚利桑那州立大学第2014-09号确认收入， “与客户签订合同的收入（主题606）”，(“ASC 606”)。

 

履行 义务在一段时间内得到满足

 

FASB ASC 606-10-25-27 到 25-29、25-36 到 25-37、55-5 到 55-10

 

实体会随着时间的推移转移对商品或服务的控制权，履行履约义务并在满足以下 标准之一的情况下逐步确认收入：

 

a. 客户在实体的表现中获得和消费实体绩效所带来的好处（如财务会计准则B ASC 606-10-55-5至55-6中所述）。

b. 该实体的绩效创造或增强了资产（例如，在制工作），该资产在 创建或增强时由客户控制（如 FASB ASC 606-10-55-7 中所述）。

c. 该实体的业绩不会创造出可以替代该实体的资产（参见FASB ASC 606-10-25-28），并且该实体 拥有因迄今为止完成的业绩而获得报酬的可执行权利（如FASB ASC 606-10-25-29中所述）。

 

履行 义务在某一时间点得到履行

 

FASB ASC 606-10-25-30

 

如果 履约义务在一段时间内未得到履行，则该履约义务将在某个时间点得到履行。要确定客户获得对承诺资产的控制权以及该实体履行履约义务的时间点 ，该实体应考虑 FASB ASC 606-10-25-23 至 25-26 中的控制指南。此外，它还应考虑 控制权转移的指标，其中包括但不限于以下各项：

 

a. 该实体目前拥有获得资产付款的权利。

b. 客户拥有资产的法定所有权。

c. 该实体已转移了该资产的实际所有权。

d. 客户因拥有资产而面临重大风险和回报。

e. 客户已接受资产。

 

委托人获得对以下任何一项的控制权（ASC 606-10-55-37A）：

 

  a. 来自另一方的 商品或其他资产，实体随后将其转让给客户。请注意，在向客户转移 之前的瞬时控制权可能不符合条件。
  b. 有权要求另一方提供服务，这使该实体能够指示该方代表该实体向客户提供服务 。
  c. 来自另一方的 商品或服务，然后与其他商品或服务相结合，向客户提供指定的商品或服务 。

 

如果 实体在将商品或服务转让给客户之前获得了对上述某项的控制权，则该实体可被视为 主体。

 

收入标准的 核心原则是，公司应确认收入，以描述向客户转让承诺的商品或服务 的情况，其金额应反映公司为换取这些商品或 服务而预计有权获得的对价。只有当公司有可能收取其有权获得的对价 以换取转让给客户的商品和服务时，公司才将五步模式应用于合同。此外，a) 如果客户取消合同，公司也没有 资产的替代用途，并且 b.) 拥有完全可强制执行的就完成的工作获得报酬 的权利（即，客户需要在满足各种里程碑和/或时间框架时付款）

 

为了实现我们的 HRS 和 CETY 欧洲分部的核心原则，采用了以下五个步骤：

 

  ● 确定 与客户签订的合同
     
  ● 确定 合同中的履约义务
     
  ● 确定 交易价格
     
  ● 将 交易价格分配给合同中的履约义务
     
  ● 在公司履行履约义务时确认 收入

 

以下 步骤适用于我们的传统工程和制造部门：

 

  ● 我们 生成报价
     
  ● 我们 接收客户的订单。
     
  ● 我们 按照他们的规格制造产品
     
  ● 我们 在发货时开具发票
     
  ● 期限通常为净 30 天

 

12

 

 

以下 步骤适用于我们的 CETY 香港业务部门：

 

  ● CETY HK 主要负责履行提供指定商品或服务的合同/承诺。

 

此外， 我们的合同不时规定，在设备投入使用之前，客户没有义务支付最后一笔款项，即 的最后一笔款项 10%。截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，我们有 $33,000和 33,000的递延收入，预计 将在2024年第二季度确认。

 

此外， 我们会不时要求客户根据合同预先存款。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们的未偿客户存款为美元770,943和 $80,475分别地。

 

金融工具的公平 价值

 

财务会计准则委员会发布了ASC（会计准则编纂）820-10（SFAS第157号），即金融资产和负债的 “公允价值计量 和披露”。ASC 820-10 提供了衡量公允价值的框架，并要求扩大有关公允价值衡量标准的 披露。FASB ASC 820-10将公允价值定义为资产将获得的价格，或 在计量日 市场参与者之间的有序交易中为转移本金市场或最有利市场的负债而支付的退出价格。FASB ASC 820-10还建立了公允价值层次结构，要求实体在可用的情况下最大限度地使用 可观测的投入。以下总结了 公司用来衡量公允价值的标准要求的三个投入水平：

 

  ● 1 级：相同资产或负债在活跃市场的报价。
     
  ● 级别 2：除一级价格之外的可观测输入，例如类似资产或负债的报价；非活跃市场 的报价，或其他可观测或可以被可观测的市场数据证实的投入，主要用于相关资产或负债的整个 期限。
     
  ● 级别 3：几乎没有或根本没有市场活动支持且对资产 或负债的公允价值具有重要意义的不可观察的投入。该公司的衍生负债被估值为三级工具。我们使用格子模型对衍生负债进行估值 ，波动率为 91.5%，使用的无风险利率为 4.5%

 

公司的金融工具包括现金、预付费用、库存、应付账款、可转换应付票据、关联方预付款 和衍生负债。由于这些 工具的短期性质，现金、预付费用、投资、应付账款、 可转换票据和关联方预付款的估计公允价值接近其账面金额。

 

截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司金融工具的 账面金额反映了：

 

   第 1 级   第 2 级   第 3 级   总计 
可转换票据衍生负债的公允价值 — 2023 年 9 月 30 日  $–   $–   $–   $– 

 

   第 1 级   第 2 级   第 3 级   总计 
可转换票据衍生负债的公允价值 — 2022年12月31日  $–   $–   $588,178   $588,178 

 

应付账款和应计费用的 账面金额被视为代表其各自的公允价值，因为 这些金融工具具有短期性质。

 

外国 货币折算和综合收益（亏损）

 

我们 没有其他综合收益（亏损）的实质性组成部分，因此，所有时期的净亏损等于综合亏损。 公司中国实体的账户以人民币维护。根据财务会计准则委员会ASC主题830 “外币事务”，中国实体的账户已折算为 美元。所有资产和负债均按资产负债表日的交易所 汇率折算；股东权益按历史汇率折算，运营报表和现金 流量按该期间的加权平均汇率折算。根据FASB ASC主题220 “综合收益”，由此产生的折算调整在其他 综合收益（亏损）项下报告。 外币交易产生的收益和损失反映在经营报表中。

 

公司遵循财务会计准则委员会ASC主题220-10，“综合收益（亏损）”。综合收益（亏损）包括净收益（亏损） 和股东权益变动表的所有变动，但因股东投资、额外实收资本变动 和向股东的分配而产生的变动除外。

 

13

 

 

将 从公允价值或权益法改为合并。

 

2022年7月 ，CETY HK的全资子公司JHJ和其他三位股东同意组建并出资 人民币的总出资 20百万 ($)2.81百万），向四川宏作舒亚能源有限公司（“舒亚”）的最新捐款截止日期为2066年2月， JHJ拥有 20舒雅的百分比。2022 年 8 月，JHJ 购买了 100以美元的价格持有四川顺能威能源科技有限公司（“SSET”） 的百分比所有权0，谁拥有 29Shuya的百分比；截至JHJ购买所有权之日，Shunengwei是一家控股公司，没有任何业务，也没有向 Shuya出资；在收购SSET的所有权之后，JHJ最终拥有 49舒雅的百分比。

 

舒亚 是作为管道天然气（PNG）和压缩天然气（CNG）贸易业务的运营实体成立的，而舒亚的另外 两名股东则有着庞大的供应关系。

 

对于截至2022年12月31日的财年 ，公司已确定舒亚不是VIE，并已评估了其在 投票权益模型下的整合分析。由于公司直接或间接拥有的已发行有表决权股份的比例不超过50％， 它使用权益会计法核算了对舒亚的投资。根据这种方法，投资者（“JHJ”） 确认其在被投资者（“Shuya”）的利润和亏损中所占的份额， 也反映在被投资者的账目中。投资实体确认的任何损益均显示在其损益表中。 此外，任何确认的利润都会增加投资实体记录的投资，而确认的亏损会减少投资。

 

JHJ 投资了人民币 3.91百万 ($)0.55百万）在截至2022年12月31日的12个月中，按照 的ASC 323记录，进入舒亚。舒亚的净亏损约为 $10,750在截至2022年12月31日的年度中，其中约为 $5,000已分配给公司 ，从而减少了该金额的投资。

 

但是， 自 2023 年 1 月 1 日起生效 JHJ、SSET 和成都祥悦恒企业管理有限公司（“祥悦恒”）签订了三方一致行动协议，根据该协议，这三位股东（或三方）将 保证在舒亚股东大会上以相同的方式表达投票权，以巩固控股权 三党在舒亚的立场。三方同意，在本协议有效期内，在当事方打算 就与股东 或董事会表决权相关的重大事项向股东或董事会提出议案之前，三方将在内部讨论、谈判和协调议案议题以保持一致性；如果 出现分歧，则以JHJ的意见为准。

 

作为《一致行动协议》的结果，公司重新分析并确定Shuya是JHJ的可变权益实体（“VIE”） ，因为 1) 面临风险的股票投资者作为一个群体缺乏控股财务利益的特征；2) Shuya 的结构具有不成比例的投票权，而且几乎所有活动都是代表投票权比例过高的 的投资者进行的权利。根据ASC 810，如果 报告实体具有以下两个特征，则申报实体在VIE中拥有控股财务权益，并且必须合并该VIE：（a）有权指导VIE中对VIE经济表现影响最大 的活动；（b）吸收损失的义务或获得利益的权利，这可能对VIE具有重大意义。该公司得出结论，JHJ被视为VIE的主要受益人。因此，公司合并 Shuya，自 2023 年 1 月 1 日起生效。

 

控制权变更是根据会计准则编纂法（ ，简称ASC，805，业务合并）使用收购会计方法进行核算。管理层确定公司是财务会计 目的的收购方。在确定公司为会计收购方时，两家公司考虑了交易结构和《三方一致行动协议》所设想的其他 行动、相对的未偿股权和市场价值、合并后公司董事会的组成 、舒亚的相对规模以及合并后公司某些高级管理职位的指定 。

 

在 中，根据ASC 805，公司根据转让对价的公允价值记录了收购，然后根据截至收购 日的相应公允价值将收购的可识别资产和承担的负债的收购价格分配 。转让的对价价值超过这些净资产的总公允价值的部分记作商誉。 任何已确定的固定活期无形资产将在其预计使用寿命内摊销，任何已确定的具有无限使用寿命和商誉的无形资产 将不会摊销，但将至少每年进行一次减值测试。当存在某些指标时，将对所有无形资产 和商誉进行减值测试。确定收购资产和假设负债的公允价值 需要管理层使用重要的判断和估计，包括估值方法的选择、 未来收入和现金流的估计、贴现率以及可比公司的选择。收购考虑因素的估值基于 的初步估计，管理层认为这些估计在当时情况下是合理的。根据初步的独立估值， 管理层认为已付对价的公允价值和账面记录的差异并不重要。由于Shuya 自控制措施生效之日起运营不到一年。管理层决定，将对最终收购价格分配 进行重新估值，但须视其他运营业绩和预测假设而发生变化。

 

由于 《一致行动协议》没有量化任何获得控制权的考虑因素，因此支付的视同对价是截至2023年1月1日 51% 非控股权益的公允价值 。下表汇总了2023年1月1日（收购日）支付的对价的公允价值以及收购资产和负债的 公允价值。

 

非控股权益的公允价值  $602,729 
先前持有的股权投资的公允价值   604,318 
小计  $1,207,047 
100% 可识别净资产的确认价值   (1,207,047)
商誉得到认可  $- 
已收购的可识别资产的确认金额和承担的负债（初步）：     
库存  $505,226 
现金和现金等价物   50,346 
贸易和其他应收账款   952,384 
预先存款   672,597 
净固定资产   6,704 
无形资产和商誉   10,905 
贸易和其他应付账款   (1,021,897)
预付款   (5,317)
应付工资和工资   (4,692)
其他应收账款   40,791 
可识别净资产总额  $1,207,047 

 

根据 ASC-805-10-50-2，先前使用公允价值或权益法报告的被投资者的初始合并应从该实体获得控股权益之日起进行前瞻性核算 。而且，公共企业实体应提供临时 形式的信息，就好像合并是在当前和前一个比较报告期开始时发生的一样。 但是，舒亚于2022年7月注册成立，实际合并于2023年1月1日生效，因此，由于不存在，没有列报截至2022年9月30日的三个月的比较 期调整数。

 

14

 

 

普通股每股 净亏损

 

每股基本 亏损是根据已发行普通股的加权平均数计算得出的。2023 年 9 月 30 日，我们已发行的 普通股为 38,968,955用于计算每股基本收益。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，基本加权平均普通股及等价物 为 38,227,965和 24,514,942分别地。截至 2023 年 9 月 30 日， 我们有可转换票据，可转换成大约 2,609,143额外的普通股， 253,604普通股认股权证。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，由于被视为反稀释， 经全面摊薄后的加权平均普通股和等价物未计入计算。

 

研究 和开发

 

我们 有 不在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，研发支出金额。

 

分段 披露

 

FASB 编纂主题 280， 分部报告，确立了报告有关 企业应申报部门的财务和描述性信息的标准。该公司有四个应报告的部门：制造与工程服务、清洁能源 HRS（HRS）、CETY香港液化天然气贸易和CETY可再生能源废物转化为能源。细分市场是根据多个因素确定的，包括 产品和服务的性质、生产过程的性质、客户群、交付渠道和类似的经济特征。 有关在每个细分市场下生产的各种产品类别的描述，请参阅注释 1。

 

运营部门的业绩是根据其税前运营贡献或分部收入进行评估的。分部收入是 定义为净销售额减去销售成本，以及分部销售、一般和管理费用，不包括无形资产摊销 、股票薪酬、其他费用（收入）、净额和利息及其他净额。

 

精选 财务数据

 

   2023   2022 
   在截至9月30日的九个月中 
   2023   2022 
净销售额          
制造与工程   59,877    132,316 
清洁能源 HRS   399,136    509,330 
CETY 香港液化天然气交易   10,462,385    1,925,950 
CETY 可再生能源废物转化为能源   779,720    - 
总销售额   11,701,118    2,567,596 
           
分部收入和税前对账          
制造与工程   16,528    85,352 
清洁能源 HRS   148,706    467,534 
CETY 香港液化天然气交易   524,152    631,082 
CETY 可再生能源废物转化为能源   738,243    - 
减去：运营费用   2,709,963    1,724,727 
减去：其他收入和支出   1,169,182    731,721 
所得税前净利润/（亏损）   (2,451,516)   (1,304,546)

 

下表根据我们的产品和解决方案的销售地点显示按地理区域划分的收入：

 

   2023   2022 
   在截至9月30日的九个月中 
   2023   2022 
美国   1,207,760    509,330 
中国   10,462,385    1,925,950 
其他国际   30,973    132,316 
总销售额   11,701,118    2,567,596 

 

15

 

 

基于股份的 薪酬

 

公司采用了第123R号财务会计准则声明，即 “基于股份的支付”（SFAS编号123R） （现包含在财务会计准则委员会编纂主题718中， 补偿股票补偿），它取代了APB第25号意见 “向员工发行的股票的会计 ” 及其相关的实施指南，并取消了使用最初发布的报表123中提供的第25号意见 内在价值会计方法的替代方案。本声明要求实体根据授予日计量的奖励的公允价值（少数例外情况除外）来衡量 为换取股票工具奖励而获得的员工服务的成本，其中包括股票期权和 股票认股权证的授予。根据该标准，每项奖励的 公允价值是使用符合特定要求的期权定价模型在授予之日估算的。我们使用Black-Scholes 期权定价模型来估算股票奖励的公允价值，包括股票期权和认股权证。Black-Scholes模型符合 SFAS第123R号的要求；但是，生成的公允价值可能无法反映其实际公允价值，因为它没有考虑 某些因素，例如归属要求、员工流失和可转让性限制。Black-Scholes模型估值 受我们的股价和许多假设的影响，包括预期波动率、预期寿命、无风险利率和 预期股息。我们根据历史波动率估算股票期权在授予日的预期波动率和估计寿命。 对于 “无风险利率”，我们对90天政府证券使用恒定到期国债利率。该期限为 等于期权到期前的时间。股息收益率不适用，因为公司没有支付任何股息，我们 预计在可预见的将来也不会支付股息。我们的限制性股票的公允价值基于我们在授予日的自由交易 普通股的市场价值，使用20个交易日的平均值计算。在授予时，基于股份的薪酬支出 在我们的财务报表中根据最终预计将采用历史员工流失率 的奖励进行确认，费用相应减少。还进行了调整，以考虑到股票的限制性和交易量较少的性质。如果实际流失率与这些估计数不同，将在后续时期对 支出进行审查和调整。

 

我们 每季度重新评估用于对基于股票的奖励进行估值的假设，如果变化需要不同的假设， 基于股份的薪酬支出可能与过去的支出金额有很大差异。根据股份奖励的任何增加、取消或调整，我们可能需要调整所有 剩余的基于股份的薪酬支出。费用 在要求员工提供服务以换取奖励的时期内进行确认，即必要的服务 期（通常是归属期）。对于员工未提供 必要服务的股票工具，不确认薪酬成本。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，我们的收入为美元82,100以股份为基础的支出。截至 2023 年 9 月 30 日 30 日，我们没有其他非既得支出需要确认。

 

16

 

 

租赁

 

2020年1月2日，公司采用了ASC主题842（租赁）或ASC 842，使用修改后的追溯过渡方法，将累计 效应调整为自2019年1月1日起的累计赤字，并相应地修改了租赁会计政策，如下文 所述。如下文 “最近通过的会计公告” 中所述，对公司 采用ASC 842的主要影响是在合并资产负债表中确认了某些与租赁相关的资产和负债，用于期限超过12个月的经营租赁 。

 

公司的租约主要包括被归类为运营租赁的设施租赁。公司在开始时评估 安排是否包含租约。公司承认 期限超过十二个月的所有租约下支付合同款项的租赁责任，以及相应的使用权资产，即在租赁 期限内使用标的资产的权利。由于隐含利率未知，租赁负债最初是使用抵押的 增量借款利率按租赁期内租赁付款的现值来衡量的。如果可以合理确定公司将行使延长或终止租约的期权，则该期权包含在租赁期限中 。使用权资产最初按合同的 租赁负债加上任何初始直接成本和预付的租赁款项，减去任何租赁激励措施来衡量。租赁费用在租赁期内按直线方式确认 。

 

租赁的 使用权资产作为资产组层面的长期资产需要接受减值测试。该公司监控其长期 资产的减值指标。由于公司的租赁使用权资产主要与设施租赁有关，因此作为重组计划的一部分，提前放弃 全部或部分设施通常是减值的指标。如果存在减值指标， 公司将测试租赁使用权资产的账面金额是否可以收回，包括转租收入的对价， ，如果无法收回，则衡量使用权资产或资产组的减值损失。

 

所得 税

 

联邦 所得税目前尚未到期，因为自清洁能源技术成立以来我们一直处于亏损状态。

 

2018年12月22日，H.R. 1，最初被称为《减税和就业法》（“税收法”）颁布。在美国国税法 的重大变更中，税法将美国联邦企业所得税税率（“联邦税率”） 从 35% 降至 21%，自2018年1月1日起生效。公司将使用 21％的联邦税率和加利福尼亚州9％的估计税率来计算截至2023年12月31日的年度的所得税支出.

 

所得 税是根据ASC 740-10-25的负债会计方法提供的 所得税—认可。 在 这种方法下，递延所得税的记录是为了反映未来几年资产和负债的纳税基础 与其每年年底的财务报告金额之间差异的税收后果。如果管理层认为公司未达到ASC 740-10-25-5要求的 “更有可能” 标准，则将对递延的 税收资产记入估值补贴。

 

递延的 所得税金额反映了用于财务 报告目的的资产和负债账面金额与用于所得税申报目的的金额之间暂时差异的净税收影响。

 

2018年2月13日，内华达州的一家公司清洁能源技术公司（“注册人” 或 “公司”） 与MGW Investment I Limited（“MGWI”） 与该公司签订了普通股购买协议（“股票购买协议”）（“股票购买协议”）。公司收到了 $907,388以换取发行 302,462,667公司 普通股的限制性股票，面值美元.001每股（“普通股”）。

 

2018 年 2 月 13 日，公司和 Confections Ventures Limited。（“CVL”）签订了可转换票据购买协议 （“可转换票据购买协议”，以及股票购买协议及其下设想的交易，即 “融资”），根据该协议，公司向CVL发行了本金为美元的可转换本票（“CVL 票据”）939,500利率为 10年利率百分比，到期日为2020年2月 13日。CVL票据可转换为普通股，价格为美元0.12每股，按其中规定进行调整。这张票据是 分配给 MGW Investments 的。

 

这个 导致了控制权的变化，这限制了该日期以后的净运营情况。在美国和 加利福尼亚州，我们需要纳税。此外，在2015年12月31日之前，公司目前没有需要审计的未结纳税年度。公司 的联邦和州纳税申报表是最新的。

 

17

 

 

最近 发布了会计准则

 

公司的管理层审查了最近发布的所有尚未被公司采纳的亚利桑那州立大学，并认为未来采用任何此类亚利桑那州立大学 都不会对公司的合并财务状况或其经营业绩 造成重大影响。

 

递延的 股票发行成本

 

延期 股票发行成本是指为法律、咨询和其他发行费用以及未来在一年内筹集 额外资本而支付的金额。这些成本在相应股票配售结束时作为股票 发行成本抵扣的额外实收资本。

 

注意 3 — 应收账款和票据

 

   2023年9月30日   2022年12月31日 
应收账款  $1,131,679    1,443,567 
应收账款关联方   861,007    - 
减少不可收账款的储备金   (95,322)   (75,000)
总计  $1,131,679    1,368,567 

 

我们的 应收账款是向我们的信贷额度Nations Interbanc质押的。

 

   2023年9月30日   2022年12月31日 
租赁资产  $217,584   $217,584 

 

公司目前正在修改需要租赁的资产，以满足协议的条款，截至2023年9月30日，尚不认为可能收取任何 租赁款项，因此没有取消对标的资产的承认，也没有根据ASC 842-30-25-3确认销售类租约中的净租赁 投资。

 

   2023年9月30日   2022年12月31日 
长期融资应收账款  $932,270   $932,270 
减去无法收款账户的储备金   (247,500)   (247,500)
长期融资应收账款——净额  $684,770   $684,770 

 

在 逐份合同的基础上，或者为了应对某些情况或安装困难，公司可以选择允许在 1 年以上的无息还款 。

 

我们的 长期融资应收账款是向我们的信贷额度Nations Interbanc质押的。

 

18

 

 

注意 4 — 库存

 

按主要分类的清单 包括以下内容：

 

   2023年9月30日   2022年12月31日 
库存  $1,729,394    1,398,394 
减少储备   (897,808)   (897,808)
总计  $831,586    500,586 

 

我们的 库存是向我们的信贷额度 Nations Interbanc 认捐的。

 

注意 5 — 财产和设备

 

财产 和设备由以下物品组成，位于：

 

   2023年9月30日   2022年12月31日 
财产和设备  $1,388,406    1,354,824 
租赁权改进   75,436    75,436 
累计折旧   (1,420,342)   (1,415,444)
净固定资产  $43,500    14,816 

 

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，我们的 折旧费用为美元4,602和 $13,805分别地。

 

我们的 不动产、厂房和设备是向我们的信贷额度Nations Interbanc认捐的。

 

注意 6 — 无形资产

 

无形资产 由以下资产组成：

 

   2023年9月30日   2022年12月31日 
善意  $747,976    747,976 
哈哈无形资产  $1,481,634    1,468,709 
执照   354,322    354,322 
专利   

190,789

    190,789 
累计摊销   (96,003)   (87,096)
净固定资产  $2,678,718    2,674,700 

 

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，我们的 摊销费用为美元2,969和 8,907分别地。

 

19

 

 

基于对公司收购LWL的事实的上述分析，公司的立场是，按照收购会计方法， 公司是LWL的收购方。

 

因此 ，截至2021年11月8日（收购日），公司确认了收购的可识别资产、 和业务合并中承担的负债，与商誉分开。

 

下表显示了购买价格分配：

 

注意事项：    
现金和现金等价物  $1,500,000 
      
买家对价总额  $1,500,000 
      
收购的资产：     
现金和现金等价物  $6,156 
预付款  $22,035 
其他应收账款  $20,000 
交易合约  $146,035 
深圳天然气关系  $1,314,313 
收购的资产总额  $1,508,539 
      
假设的负债：     
预付收据  $8,539 
收购的净资产：  $1,500,000 

 

如果 LWL在2023年12月31日之前的收入达到500万美元或净利润为100万美元，那么根据业绩意外情况， 将向卖方发行2,000万股CETY股票。截至申报之日，业绩突发事件尚未得到满足 .

 

20

 

 

注意 7 — 可转换应收票据

 

自 2022年1月10日起，JHJ（“票据持有人”）与成都融君企业咨询有限公司签订了可转换票据协议。， Ltd（“荣军” 或 “借款人”），到期日为 2025年1月10日。根据这张可转换票据，JHJ借出人民币 5,000,000 ($0.78百万）向荣军，年利率为 12%，从发行之日算起，直到所有未偿利息 和本金全额支付。借款人可以在到期日之前的任何时候预付本票据的本金或利息，不收取 罚款。JHJ有权将本票据直接或间接转换为菏泽宏源天然气有限公司的股份或股权。， Ltd（“Heze”）等于 15菏泽未偿股权的百分比。荣军拥有 90菏泽的百分比。

 

注意 8 — 应计费用

 

   2023年9月30日   2022年12月31日 
应计工资  $65,666   $102,370 
应计税款及其他   262,168    16,660 
应计工资和税款  $327,833   $119,030 

 

注意 9 — 应付票据

 

2013年11月11日，我们与美国银行间银行（现为国家银行间银行）签订了应收账款融资协议。协议下的未偿金额 按以下利率计息 2.5每年百分比。它由公司的资产担保。此外， 由我们的首席执行官坎比兹·马赫迪亲自担保。截至2023年9月30日，未清余额为美元648,369 与 $ 相比998,820截至 2022 年 12 月 31 日。

 

2021 年 4 月 1 日，我们与 DHN Capital, LLC dba Nations Interbanc 签订了采购订单融资协议的修正案。Nations Interbanc已将应计费用余额降低了美元275,000以及应计率 2.25每 30 天百分比。因此，CETY已同意 汇出最低每月付款 $25,000在每个月的最后一个日历日之前。

 

2015 年 9 月 11 日，我们的 CE HRS 子公司发行了初始本金为美元的期票1,400,000并假设养老金负债 为 $100,000，负债总额为美元1,500,000，涉及我们收购特拉华州的一家公司 通用电气国际有限公司（“GEII”）的热回收解决方案（HRS）资产，包括知识产权、专利、商标、 机械、设备、工具和固定装置。该票据的利率为 2.66每年百分比。该票据按以下 附表支付： (a) $200,0002015年12月31日的本金以及 (b) 此后，剩余的120万美元本金及其利息 ，从2016年12月31日开始，按季度等额分期支付157,609美元的本金和利息， 持续到2019年12月31日，届时本票据的剩余未付本金以及所有应计和未付利息 应到期并全额支付。CETY停止付款，并告知通用电气，由于从通用电气收购的资产的估值 ，它遇到了困难。鉴于资产的价值与通用电气的内部报告不同，并且正如我们在与通用电气管理层进行交易时讨论的那样，我们提议更改该公司根据收购协议欠通用电气的金额，但通用电气没有做出回应，通用电气的整个分布式电力垂直领域已被剥离。

 

根据《加利福尼亚州诉讼时效法》、《内华达州诉讼时效法规》和《纽约州时效法》， 我们的法律顾问认为，上述债务不再是可执行的义务。根据加利福尼亚州法律、内华达州法律和纽约州 法，该债务不迟于六（6）年前的2016年11月3日到期，最后一次还款是在11月 3，2016 年，也就是六 (6) 年多以前。从此次注销中确认的总收益为 $2,556,916.

 

21

 

 

2021 年 9 月 7 日 ，公司签订了金额为 $ 的期票226,345，利率为 10每年百分比和 每年 22% 的违约利率。本说明的完整截止日期为 2022年9月7日并且每月必须付款 $23,828。 这张纸条的 OID 是 $23,345并记作财务费用支出。如果违约，投资者可以选择将票据 转换为公司的普通股。本票据可以兑换，但要等到 发生或有违约事件后才能兑换，截至本申报之日，所有违约事件均未发生。截至2022年3月31日，该票据的余额为美元119,142。这张 张票据已于 2022 年 6 月 29 日还清。

 

2021 年 9 月 28 日 ，公司签订了金额为 $ 的期票142,720，利率为 10每年百分比和 a 每年 22% 的违约利率。本说明的完整截止日期为 2022年9月28日并且每月必须付款 $15,003。 这张纸条的 OID 是 $14,720并记作财务费用支出。如果发生违约，则根据投资者的选择， 该票据可以转换为公司的普通股。本票据可以兑换，但要等到发生违约 的偶然事件后才能兑换，截至本申报之日，所有违约事件均未发生。该票据已于2022年7月13日付清。

 

2022年3月10日，该公司签订了金额为美元的期票170,600利率为 10每年百分比和 默认 年利率为22％。本说明的完整截止日期为 2023年3月10日并且每月必须付款 $18,766。该笔记 的 OID 为 $17,060并记作财务费用支出。如果违约，投资者可以选择将票据 转换为公司的普通股。本票据是可兑换的，但要等到偶然违约事件发生 后才能兑换，截至本申报之日，所有违约事件均未发生。该票据已于2022年12月6日付清。

 

2022年6月30日，该公司签订了金额为美元的期票252,928利率为 10每年百分比和 默认 年利率为22％。本说明的完整截止日期为 2023年6月30日并且每月必须付款 $27,822。该笔记 的 OID 为 $25,293并记作财务费用支出。如果违约，投资者可以选择将票据转换 为公司的普通股。本票据可以兑换，但直到发生偶然违约事件后才能兑换，截至本申报之日，所有 事件都没有发生。截至2022年12月31日，该票据的余额为美元139,111。该票据已于 2023 年 2 月 13 日支付 。

 

2022年7月13日，公司签订了金额为美元的期票159,450利率为 10每年百分比和 默认 年利率为22％。本说明的完整截止日期为 2023年7月13日并且每月必须付款 $17,539。该笔记 的 OID 为 $16,447并记作财务费用支出。如果违约，投资者可以选择将票据转换 为公司的普通股。本票据可以兑换，但直到发生偶然违约事件后才能兑换，截至本申报之日，所有 事件都没有发生。截至2022年12月31日，该票据的余额为美元87,697。自 2023 年 3 月 7 日起，这张票据已支付 。

 

2022年10月25日，该公司签订了金额为美元的期票114,850利率为 10每年百分比和 默认 年利率为22％。本说明的完整截止日期为 2023年10月25日并且每月必须付款 $12,634。笔记 的 OID 为 $11,850并记作财务费用支出。如果违约，投资者可以选择将票据 转换为公司的普通股。本票据可以兑换，但要等到偶然违约事件发生 后才能兑换，截至本申报之日，所有违约事件均未发生。截至2023年6月30日，该票据的余额为美元25,267。截至 2023 年 9 月 15 日，这张票据已付清 。

 

2022年12月5日，该公司签订了金额为美元的期票191,526 ，利率为 10% 每年和 a 默认 年利率为22％。本说明的完整截止日期为 2023 年 12 月 5日 并且每月必须付款 $21,068。 这张纸条的 OID 是 $19,760 并记作财务费用支出。如果违约，投资者可以选择将票据转换为公司的 普通股。本票据可以兑换，但直到发生偶然违约事件后才能兑换，截至本申报之日，所有 事件都没有发生。截至2023年9月30日，该票据的余额为美元27,652.

 

2023 年 2 月 10 日，该公司签订了金额为 $ 的期票258,521 ，利率为 10% 每年和 a 默认 年利率为22％。本说明的完整截止日期为 2024 年 2 月 10 日，并且每月必须付款 $28,437。 这张纸条的 OID 是 $27,698 并记作财务费用支出。如果违约，投资者可以选择将票据转换为公司的 普通股。本票据可以兑换，但直到发生偶然违约事件后才能兑换，截至本申报之日，所有 事件都没有发生。截至2023年9月30日，该票据的余额为美元91,898.

 

2023 年 3 月 6 日，该公司签订了金额为 $ 的期票135,005 ，利率为 10% 每年和 a 默认 年利率为22％。本说明的完整截止日期为 2024 年 3 月 6 日，并且每月必须付款 $13,500。 这张纸条的 OID 是 $14,465 并被记录为财务费用支出。如果违约，投资者可以选择将票据转换 为公司的普通股。本票据可以兑换，但直到发生偶然违约事件后才能兑换， 截至本申报之日，所有违约事件均未发生。截至2023年9月30日，该票据的余额为美元65,987.

 

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可兑换 纸币

 

2017 年 5 月 5 日，我们签订了九个月的可转换票据，应付金额为 $78,000，其应计利息率为 12每年百分比。 它要等到发行三个月后才能兑换，转换率为百分之六十一（61百分比）占我们15股普通股的最低收盘价 （据彭博社报道）15) 转换日期之前的交易日。 2017 年 11 月 6 日，假定该票据并以保费全额支付，总额为 $116,600作者：Cybernaut Zfounder Vent在原始票据中添加了修订后的 条款，利率为 14%。这张纸币于2月21日到期st是 2018 年的，目前是 的默认值。截至2023年3月31日，到期未清余额为美元159,895。自 2023 年 4 月 3 日起，该票据已结算并还清，请 参见下面的评论。

 

2017 年 5 月 24 日，我们签订了九个月的可转换票据，应付金额为 $32,000，其应计利息率为 12每年百分比。 它要等到发行三个月后才能兑换，转换率为百分之五十八％（58百分比）15股普通股的最低 收盘价（据彭博社报道）（15) 转换日期 之前的交易日。2017年11月6日，假定该票据并全额支付，保费总额为美元95,685，由赛伯乐创始人 Ventures 创作。在原始票据中增加了修订条款，利率为 14%。这张纸条的到期日是 2018 年 2 月 26 日，并且当前默认为 。截至2023年3月31日，到期未清余额为美元163,980。截至 2023 年 4 月 3 日，这张票据已结算并还清 折扣。2023 年 4 月 3 日，清洁能源技术公司与 Cybernaut Zfounder Ventures, LLC 达成协议，以偿还日期为 2017 年 5 月 5 日和 2017 年 5 月 24 日的未偿还的 可转换票据，金额等于美元330,555拖欠结算金额为 $200,000.

 

2021 年 12 月 27 日，我们与环球范围公司签订了以美元的价格应付的可转换票据650,000到期日为 2022 年 6 月 21 日其应计利息率为 2每年百分比。它在发行后可以随时兑换，固定转换 汇率为美元0.06我们的普通股。此笔记已转换为 277,6042023 年 3 月 28 日我们的普通股。

 

2022年5月6日，我们与Mast Hill, L.P.（“Mast Hill”）签订了证券购买协议，根据该协议，公司向马斯特希尔发行了 一美元750,000到期的可转换本票 2023年5月6日（“票据”），购买价格为美元675,000外加金额为 $ 的 原始发行折扣75,000，以及百分之十五的利率（15%) 每年。Mast Hill Fund 有权购买 234,375认股权证协议规定的普通股，行使价为美元1.60。证券购买协议 提供了公司和Mast Hill的惯常陈述、担保和承诺，并向Mast Hill提供了注册 权利。截至2023年9月30日，其本金余额和应计利息为美元907,808.

 

2022年8月5日，我们与杰斐逊街资本有限责任公司（杰斐逊）签订了证券购买协议，根据该协议，公司 向杰斐逊发行了一美元138,888到期的可转换本票 2023 年 8 月 5 日（“票据”），购买价格为美元125,000 加上金额为 $ 的原始发行折扣13,888，以及百分之十五的利率（15%) 每年。杰斐逊有权购买 43,403认股权证协议规定的普通股，行使价为美元1.60。证券购买协议 提供了公司和杰斐逊的惯常陈述、担保和承诺，并向杰斐逊提供了注册 权利。该票据已于 2023 年 3 月 9 日付清，还款金额为 $187,451.

 

2022年8月17日，我们与Firstfire Global Opportunities Fund LLC（“Firstfire”） 签订了证券购买协议，根据该协议，公司向马斯特希尔发行了1美元150,000到期的可转换本票 2023年8月17日（“备注”） ，购买价格为 $135,000外加金额为美元的原始发行折扣15,000，以及百分之十五的利率（15%) 每年。Firstfire 有权购买 46,875认股权证协议规定的普通股，行使价为美元1.60。 《证券购买协议》提供了公司和Firstfire的惯常陈述、担保和承诺， 为Firstfire提供了注册权。该票据已于 2023 年 3 月 9 日付清，还款金额为 $215,000.

 

2022年9月1日，我们与太平洋码头资本有限责任公司（太平洋）签订了证券购买协议，根据该协议，公司 向太平洋发行了1美元138,888到期的可转换本票 2023 年 8 月 5 日（“票据”），购买价格为美元125,000 加上金额为 $ 的原始发行折扣13,888，以及百分之十五的利率（15%) 每年。太平洋有权购买 43,403认股权证协议规定的普通股，行使价为美元1.60。证券购买协议 提供了公司和太平洋的惯常陈述、担保和承诺，并向太平洋提供了注册 的权利。该票据已于 2023 年 3 月 9 日付清，还款金额为 $190,606.

 

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2022年9月16日，我们与Mast Hill, L.P.（“Mast Hill”）签订了证券购买协议，根据该协议，公司 向Mast Hill发行了1美元300,000到期的可转换本票 2023 年 9 月 16 日（“票据”），购买价格为美元270,000 加上金额为 $ 的原始发行折扣30,000，以及百分之十五的利率（15%) 每年。Mast Hill Fund 有权购买 93,750认股权证协议规定的普通股，行使价为美元1.60。证券购买 协议提供了公司和Mast Hill的惯常陈述、担保和承诺，并向Mast Hill提供了 注册权。2023 年 4 月 18 日，Mast Hill 转换了他们的认股权证。截至2023年9月30日 30 日，本金余额和应计利息为美元346,726.

 

2022年11月10日，我们与Mast Hill, L.P.（“Mast Hill”）签订了证券购买协议，根据该协议，公司 向Mast Hill发行了1美元95,000到期的可转换本票 2023年11月10日（“票据”），购买价格为美元85,500 加上金额为 $ 的原始发行折扣9,500以及百分之十五的利率（15%) 每年。Mast Hill Fund 有权购买 29,686认股权证协议规定的普通股，行使价为美元1.60。证券购买协议 提供了公司和Mast Hill的惯常陈述、担保和承诺，并向Mast Hill提供了注册 权利。截至2023年9月30日，其本金余额和应计利息为美元107,493.

 

2022年11月21日，我们与Mast Hill, L.P.（“Mast Hill”）签订了证券购买协议，根据该协议，公司 向Mast Hill发行了1美元95,000到期的可转换本票 2023年11月21日（“票据”），购买价格为美元85,500 加上金额为 $ 的原始发行折扣9,500，以及百分之十五的利率（15%) 每年。Mast Hill Fund 有权购买 29,686认股权证协议规定的普通股，行使价为美元1.60。证券购买协议 提供了公司和Mast Hill的惯常陈述、担保和承诺，并向Mast Hill提供了注册 权利。截至2023年9月30日，其本金余额和应计利息为美元107,220.

 

2022年12月26日，我们与Mast Hill, L.P.（“Mast Hill”）签订了证券购买协议，根据该协议，公司 向Mast Hill发行了1美元123,000到期的可转换本票 2023年12月26日（“票据”），购买价格为美元110,700 加上金额为 $ 的原始发行折扣12,300以及百分之十五的利率（15%) 每年。Mast Hill Fund 有权购买 38,437认股权证协议规定的普通股，行使价为美元1.60。证券购买协议 提供了公司和Mast Hill的惯常陈述、担保和承诺，并向Mast Hill提供了注册 权利。截至2023年9月30日，其本金余额和应计利息为美元137,052.

 

2023 年 1 月 19 日，我们与 Mast Hill, L.P.（“Mast Hill”）签订了证券购买协议，根据该协议，公司 向马斯特希尔发行了一美元187,000到期的可转换本票 2024年1月19日（“票据”），购买价格为美元168,300 加上金额为 $ 的原始发行折扣18,700以及百分之十五的利率（15%) 每年。Mast Hill Fund 有权购买 58,438认股权证协议规定的普通股，行使价为美元1.60。证券购买协议 提供了公司和Mast Hill的惯常陈述、担保和承诺，并向Mast Hill提供了注册 权利。截至2023年9月30日，其本金余额和应计利息为美元206,520.

 

2023 年 3 月 8 日，我们与 Mast Hill, L.P.（“Mast Hill”）签订了证券购买协议，根据该协议，公司向马斯特希尔发行了 一美元734,000到期的可转换本票 2024年3月8日（“票据”），购买价格为美元660,600外加 金额为 $ 的原始发行折扣73,400以及百分之十五的利率（15%) 每年。Mast Hill Fund 有权购买 367,000认股权证协议规定的普通股，行使价为美元1.60。证券购买协议 提供了公司和Mast Hill的惯常陈述、担保和承诺，并向Mast Hill提供了注册 权利。截至2023年9月30日，其本金余额和应计利息余额为美元795,387.

 

2023年7月20日 内华达州的一家公司清洁能源技术公司（“公司”）完成了2023年7月18日与Mast Hill, L.P.（Mast Hill”）签订的 证券购买协议（“证券购买协议”） 所设想的交易，根据该协议，该公司向马斯特希尔发行了1美元556,000到期的可转换本票 2024年7月18日（“备注”） ，购买价格为 $ 500,400外加金额为美元的原始发行折扣55,600，以及百分之十五的利率（15%) 每年。

 

票据的 本金和利息可以在发行日当天或之后的任何时候全部或部分转换为公司普通股 ，面值美元.001股票（“普通股”），须进行反稀释调整，对于某些其他公司 行动，受益所有权限制为 4.99Mast Hill 及其附属公司的百分比。每股转换价格， 本金和应计利息可以转换为等于美元的普通股6.00，但须按照 本说明中的规定进行调整。违约事件发生后，该票据将立即付清，并要求公司支付违约利率 的利息为 15每年百分比。在违约事件发生之前的任何时候，公司均可通过以下方式预付票据 150% 保费。 注释包含公司的惯常陈述、担保和承诺。截至2023年9月30日，其本金余额和应计利息余额 为美元574,279.

 

应付可转换票据总额

 

   2023年9月30日   2022年12月31日 
可转换票据总额  $3,025,538    3,156,528 
应计利息   342,485    262,331 
债务折扣   (257,581)   (326,804)
总计  $3,110,442    3,092,055 

 

注意 10 — 衍生负债

 

由于 作为可转换票据的结果，我们在票据发行之日确认了嵌入式衍生负债。我们还对资产负债表日未清票据余额的 剩余衍生负债进行了重新估值。我们使用 对衍生负债进行估值，其预期波动率为 91.5%，无风险利率区间为 4.5%，行使价为 $1.00。 截至 2023 年 9 月 30 日的衍生负债为 $0在公司还清了2023年第二季度应付的两张可转换票据之后 。

 

剩余的衍生负债是：

 

   2023年9月30日   2022年12月31日 
可转换贷款的衍生负债：                  
未清余额  $-   $588,178 

 

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注意 11 — 承付款和意外开支

 

经营 租赁租赁

 

截至2017年5月1日 ，我们的公司总部位于加利福尼亚州科斯塔梅萨市红山A单元2990号。2017 年 3 月 10 日，公司签署了 的租赁协议 18,200-平方英尺的CTU工业大楼。自2017年7月1日起，租赁期限为七年零两个月。 截至12月31日的年度的未来最低租赁付款额为： 2018 年 10 月，我们与我们在意大利的工厂 签署了无限期的转租协议，任何一方都可以在发出每月 1,000 欧元的 60 天通知后终止该协议。由于 的终止条款很短，我们将其视为按月租约.

 

作为 2023 年 9 月 30 日的

 

年  租赁付款 
2023（3 个月）   44,052 
2024年9月30日     
归属利息   (328)
净租赁负债  $43,724 

 

舒亚从2022年8月5日起向雷神（舒亚41％的股东）签订了为期48个月的天然气回收站租约，包括该站所有资产和设备的运营权和使用权。年租金约为76,100美元，每年提前支付。自2022年8月5日起，舒亚又签订了为期48个月的租约，向雷神租赁污水处理用地，用于运营天然气回收站。年租金约为19,540美元，每年提前支付。

 

以下 是截至2023年9月30日舒亚按租赁付款年份排列的时间表。

 

在结束的12个月中  租赁付款 
2023（3 个月）   115,754 
2024   81,708 
2025   81,708 
2026   47,663 
2027   - 
未贴现现金流总额   326,833 
归属利息   (23,098)
租赁负债的现值  $303,735 

 

截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，我们的 租赁费用为美元347,529和 $260,262分别地。

 

ASB ASU 2016-02 “租赁（主题 842）” — 2016年2月，财务会计准则委员会发布了ASU 2016-02，要求承租人将其资产负债表上的几乎所有租赁确认为使用权资产和租赁负债。出于损益表的目的，财务会计准则委员会保留了 双重模式，要求将租赁归类为运营或财务。分类将基于与当前租赁会计中适用的标准基本相似的标准 ，但没有明确的区别。出租人会计与当前的 模型类似，但已进行了更新，以适应承租人模式和新的收入确认标准的某些变化。该亚利桑那州立大学 对2018年12月15日之后开始的财政年度有效，包括这些财政年度内的过渡期。自 2019 年 1 月 1 日起，我们已采用上述亚利桑那州立大学 。使用权资产和租赁负债已按未来最低租赁 付款的现值入账，使用 5% 基于中国主要银行借款利率的平均借款利率...

 

Severance 福利

 

Mahdi先生将获得一笔一次性现金补助金的遣散费，金额等于迈赫迪先生在剩余的雇佣期或一（1）年（以较长者为准）期间 有权获得的工资。

 

注意 12 — 股本交易

 

2005 年 4 月 21 日 ，我们董事会和股东批准将公司迁至内华达州，与此有关 我们将授权普通股的数量增加到 200,000,000并指定面值为 $.001每股。

 

2006 年 5 月 25 日 ，我们董事会和股东批准了对公司章程的修订，批准了新的 系列优先股，命名为 C 系列，包括 15,000授权股份。

 

2017 年 6 月 30 日，我们董事会和股东批准将我们授权的普通股数量增加到 400,000,000 以及我们的授权优先股数量为 10,000,000。影响我们增加法定资本的修正案已于 提交并于 2017 年 7 月 5 日生效。

 

2018 年 8 月 28 日，我们董事会和股东批准将我们授权的普通股数量增加到 800,000,000。 影响我们增加法定资本的修正案已于2018年8月23日提交并生效。

 

2019 年 6 月 10 日，我们董事会和股东批准将我们授权的普通股数量增加到 2,000,000,000。 旨在增加我们授权资本的修正案已于2019年9月27日生效。

 

2023 年 1 月 6 日，我们的董事会和大股东批准了反向股票拆分。自向内华达州国务卿提交公司章程修正证书 之日起生效，公司在2023年1月6日生效前夕发行和流通的普通股 股票将自动重新归类为并合并 为 普通股，使每股（40）股旧普通股应重新归类为一（1）股 新普通股并合并为一（1）股。所有提及普通股的每股内容均已追溯到整个财务报告中。

 

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常见的 股票交易

 

2021 年 12 月 27 日，我们与环球范围公司签订了以美元的价格应付的可转换票据650,000到期日为 2022 年 6 月 21 日其应计利息率为 2每年百分比。它在发行后可以随时兑换，固定转换 汇率为美元2.40我们的普通股。该票据和应计利息已转换为 277,6042023 年 3 月 28 日我们的普通股。

 

2022年2月21日 我们发布了 375,875根据我们的Reg A发行的普通股，价格为美元.08每股。这些股票不受限制 且可自由交易。

 

在 截至2022年3月31日的季度中，我们发行了 78,897根据GHS的S-1注册声明，普通股总额为美元134,755 在净收益和支出美元中45,498因此，会产生法律和融资费用。

 

在 2022 年 4 月 期间，我们发行了 122,898根据GHS的S-1注册声明，普通股总额为美元156,188净收益 和支出美元34,500因此，会产生法律和融资费用。

 

2022年12月28日 ，Mast Hill 以无现金方式全额行使认股权证进行购买 100,446普通股。

 

我们于 2022 年 8 月 17 日发布了 46,875与发行本金为美元的期票相关的认股权证150,000 以每股行使价为美元向First Fire1.60。但是，如果公司在 日当天或之前，即发行之日后一百八十 (180) 个日历日完成了Uplist发行，则行使价应等于 120普通股每股发行 价格的百分比。2023 年 3 月 1 日，First Fire 以无现金方式全额行使认股权证进行购买 33,114普通股的股份 。

 

我们于 2022 年 9 月 1 日发布了 43,403与发行本金为美元的期票相关的认股权证138,889 以每股行使价$向太平洋码头1.60。但是，如果公司在 日当天或之前，即发行之日后一百八十 (180) 个日历日完成了Uplist发行，则行使价应等于 120普通股每股发行 价格的百分比。2023 年 3 月 1 日，太平洋码头以无现金方式全额行使认股权证进行购买 31,111普通股的股份 。

 

2023 年 1 月 19 日，公司与 Mast Hill, L.P.（Mast Hill”） 签订了证券购买协议和认股权证协议，根据该协议，公司向 Mast Hill 发行了 Mast Hill 五年购买权证 58,438与交易相关的普通股 股。

 

2023 年 1 月 27 日 我们发布了 3,745反向股票拆分后四舍五入的普通股股票。

 

2023 年 3 月 23 日 我们出售了 975,000我们向R.F. Lafferty & Co和Phillip US进行承销发行的普通股股票每股初始 公开发行价格为美元4.00每股。此次发行的净收益为 $3,145,244.

 

在 2023 年第二季度，公司发行了 40,000按公允价值$向顾问分发股份72,000.

 

2023 年 3 月 8 日，公司与 Mast Hill, L.P.（Mast Hill”） 签订了证券购买协议和认股权证协议，根据该协议，公司向 Mast Hill 签发了为期五年的收购权证 367,000与交易相关的普通股 股。

 

2023 年 4 月 18 日 ，Mast Hill 行使了购买权 93,750由于2022年9月16日发行了普通股购买权证（“认股权证”），Clean Energy Technologies, Inc. 的普通股（“认股权证”）。 行使价为 $1.60每股。总购买价格为 $150,000.

 

2023 年 5 月 10 日 ，Mast Hill 行使了购买权 58,438由于2023年1月19日发行了普通股购买权证（“认股权证”），清洁能源 Technologies, Inc. 的普通股（“认股权证”）。运动 价格为 $1.60每股。总购买价格为 $93,501.

 

2023 年 6 月 14 日 ，Mast Hill 行使了购买权 38,438由于2022年12月26日发行了普通股购买权证（“认股权证”），Clean Energy Technologies, Inc. 的普通股（“认股权证”）。 行使价为 $1.60每股。总购买价格为 $61,501.

 

2023 年 6 月 23 日 ，Mast Hill 行使了购买权 29,688由于2022年11月21日发行了普通股购买权证（“认股权证”），Clean Energy Technologies, Inc. 的普通股（“认股权证”）。 行使价为 $1.60每股。总购买价格为 $47,501.

 

2023 年 9 月 12 日 ，Mast Hill 行使了购买权 29,688由于2022年11月21日发行了普通股购买权证（“认股权证”），Clean Energy Technologies, Inc. 的普通股（“认股权证”）。 行使价为 $1.60每股。总购买价格为 $47,501.

 

2023 年 9 月 13 日 ，Mast Hill 行使了购买权 183,500由于2022年3月8日发行了普通股购买权证（“认股权证”）， 清洁能源技术公司的普通股（“认股权证”）。 行使价为 $1.60每股。总购买价格为 $293,600.

 

26

 

 

普通股票

 

我们的 公司章程授权我们发行 2,000,000,000普通股，面值 $0.001每股。截至 2023 年 9 月 30 日， 有 38,968,955已发行普通股。所有已发行的普通股均已全额支付且不可估税， 将发行的普通股将全额支付。我们普通股的每股在各个方面都有相同的权利和特权。我们普通股的 持有人有权对提交股东表决的所有事项进行投票，并有权对持有的每股普通股获得一票 票。没有累积投票权。

 

在任何已发行优先股的任何优先股的任何优先权和优先权 得到满足后，我们普通股的 持有人有权平等分享我们董事会可能不时宣布的 中用于该目的的合法可用资金（如果有）的股息和其他分配。如果我们清算、解散或清盘，普通股持有人在清偿了所有负债和对已发行优先股持有人的 义务后，将有权按比例分配 剩余可供分配的所有资产。

 

首选 股票

 

我们的 公司章程授权我们发行 20,000,000优先股股票，面值 $0.001每股。我们的董事会 有权在一个或多个系列中发行额外的优先股，并确定每个系列中应包含的股票名称和 股数。我们的董事会还有权设定每个此类系列股票的权力、特权、优惠、 和相对参与权、可选权或其他权利（如果有），以及每个此类系列股份的资格、限制、 或限制。

 

除非 董事会另有规定，否则 股息支付和清算时资产分配方面，所有系列优先股的股票将按等值排名。我们发行任何优先股的行为都可能导致 推迟、推迟或阻止我们的控制权变更或未经请求的收购提议。优先股 的发行还可能减少可供普通股持有人分配的收益和资产金额，或可能对 普通股持有人的权利和权力，包括投票权产生不利影响。

 

我们 之前已获得授权 440A系列可转换优先股的股份， 20,000B 系列可转换优先股的股份，以及 15,000股票C系列可转换优先股。截至2006年8月20日，所有A、B和C系列优先股均已转换为普通股 。

 

自 2013 年 8 月 7 日起，我们的 董事会将我们的一系列优先股指定为D系列优先股，授权15,000股。 我们的D系列优先股发行条款授权我们在六个月内多次收盘 中筹集高达100万美元的资金，总配股额为50万美元。我们在认购D系列优先股时共获得了75万美元的融资，即7,500股.

 

以下 是 D 系列优先股的主要条款。 D系列优先股持有人最初有权获得特殊的 月度分红，费率为 17.5每年百分比。最初，如果未按计划支付现金分红，D系列优先股也有权获得特别股息 。如果公司在应支付此类股息的日历月结束后 的五（5）个工作日内未支付股息，则公司将向投资者额外支付 3.5％的特别股息。任何未付或应计的特别股息将在清算或赎回时支付。对于任何其他股息或分配， D 系列优先股在折算的基础上与普通股一起参与。D系列优先股持有人可以在一年（1）年的持有期后随时选择通过向公司 发送转换通知来自行决定转换 系列优先股。转换率等于3.20美元中的较大值，或在转换前十（10）个交易日期间普通股最低收盘价三（3）个 市场价格的平均值的20％折扣。D系列优先股可从合法可分配的资金中赎回 ，由D系列优先股的个人持有人选择从发行结束后的一 (1) 年期限之后的任何 时间内以等于初始购买价格加上所有应计但未付的 股息的价格进行兑换，前提是如果公司通知投资者其没有财务状况可以赎回D系列 Preferred、公司和 D 系列优先股持有人有义务本着诚意进行谈判延长兑换 期限。该公司及时通知投资者，其财务状况无法赎回D系列优先股和公司 ，投资者一直在进行谈判，以确定适当的延期限。公司可以通过提供有关赎回意向的书面通知，随时选择以等于初始购买价格加上所有应计但未付的股息的价格赎回 D系列优先股，但须遵守 投资者的转换权。每位投资者都有权在公司赎回前至少十（10）天转换 D系列优先股。

 

2023 年 10 月 31 日 ，清洁能源技术有限公司（“公司”）向内华达州国务卿提交了一份指定证书 3,500,000公司未指定和授权优先股的股份，面值美元0.001每股， 作为 15% E系列可转换优先股（“E系列优先股”），并规定了此类E系列优先股的权利、优惠 和限制。

 

E 系列优先股的规定价值为 $1.00（“规定价值”）每股。 E系列优先股 的每位持有人都有权获得按E系列优先股的规定价值支付的股息，年利率为15％. E系列优先股可由其持有人选择转换为公司普通股数量的普通股，面值为每股0.001美元，其计算方法是将每股规定价值加上应计和未付股息除以1.00美元的转换价格 ，但受益所有权上限为4.99％。E系列优先股的每位持有人在清算时还享有一定的投票权 和优先权。

 

27

 

 

认股证

 

期内权证活动摘要如下：

 

我们于 2022 年 5 月 6 日发布了 234,375与发行本金为美元的期票相关的认股权证750,000 以每股行使价美元向Mast Hill Fund转让1.60。但是，如果公司在 当天或之前，即发行之日起一百八十 (180) 个日历日完成了Uplist发行，则行使价应等于 120普通股每股发行 价格的百分比。2022年12月28日，Mast Hill在无现金基础上全额行使认股权证进行购买 100,446 普通股。

 

我们于 2022 年 8 月 5 日发布了 43,403与发行本金为美元的期票相关的认股权证138,889 以每股行使价美元向杰斐逊街1.60。但是，如果公司在 当天或之前，即发行之日起一百八十 (180) 个日历日完成了Uplist发行，则行使价应等于 120普通股每股发行 价格的百分比。

 

我们于 2022 年 8 月 17 日发布了 46,875与发行本金为美元的期票相关的认股权证150,000 以每股行使价为美元向First Fire1.60。但是，如果公司在 日当天或之前，即发行之日后一百八十 (180) 个日历日完成了Uplist发行，则行使价应等于 120普通股每股发行 价格的百分比。2023 年 3 月 1 日，First Fire 以无现金方式全额行使认股权证进行购买 33,114普通股的股份 。

 

我们于 2022 年 9 月 1 日发布了 43,403与发行本金为美元的期票相关的认股权证138,889 以每股1.60美元的行使价向太平洋码头。但是，如果公司在 日当天或之前，即发行之日后一百八十 (180) 个日历日完成了Uplist发行，则行使价应等于 120普通股每股发行 价格的百分比。2023 年 3 月 1 日，太平洋码头以无现金方式全额行使认股权证进行购买 31,111普通股的股份 。

 

我们于 2022 年 9 月 16 日发布了 93,750与发行本金为 $的期票相关的认股权证300,000以每股行使价为美元向Mast Hill Fund转让1.60。但是，如果公司在发行之日起一百八十 (180) 个日历日之前或 完成了Uplist发行，则行使价应等于 120普通股每股 发行价的百分比。2023 年 4 月 18 日，Mast Hill 以每股 $ 的行使价全额行使了认股权证1.60.

 

我们于 2022 年 11 月 10 日发布了 29,687与发行本金为美元的期票相关的认股权证300,000 以每股行使价美元向Mast Hill Fund转让1.60。但是，如果公司在 当天或之前，即发行之日起一百八十 (180) 个日历日完成了Uplist发行，则行使价应等于 120普通股每股发行 价格的百分比。2023年6月23日，Mast Hill以每股行使价为美元全额行使了认股权证1.60.

 

我们于 2022 年 11 月 21 日发布了 29,687与发行本金为美元的期票相关的认股权证95,000 以每股行使价美元向Mast Hill Fund转让1.60。但是，如果公司在 当天或之前，即发行之日起一百八十 (180) 个日历日完成了Uplist发行，则行使价应等于 120普通股每股发行 价格的百分比。2023 年 9 月 12 日，Mast Hill 以每股行使价全额行使了认股权证1.60.

 

我们于 2022 年 12 月 26 日发布了 38,437与发行本金为美元的期票相关的认股权证123,000 以每股行使价美元向Mast Hill Fund转让1.60。但是，如果公司在 当天或之前，即发行之日起一百八十 (180) 个日历日完成了Uplist发行，则行使价应等于 120普通股每股发行 价格的百分比。2023 年 6 月 14 日，Mast Hill 以每股行使价全额行使了认股权证1.60.

 

2023 年 1 月 19 日 我们发布了 58,438与发行本金为美元的期票相关的认股权证187,000 以每股行使价美元向Mast Hill Fund转让1.60。但是，如果公司在 当天或之前，即发行之日起一百八十 (180) 个日历日完成了Uplist发行，则行使价应等于 120普通股每股发行 价格的百分比。2023 年 5 月 19 日，Mast Hill 以每股行使价全额行使了认股权证1.60.

 

2023 年 2 月 13 日 我们发布了 26,701根据我们在2022年4月 签订的发现者协议，J.H. Darbie & Co., Inc.的认股权证，行使价为美元5.00.

 

2023 年 3 月 8 日 我们发布了 367,000与发行本金为美元的期票相关的认股权证734,000 以每股行使价美元向Mast Hill Fund转让1.60。但是，如果公司在 当天或之前，即发行之日起一百八十 (180) 个日历日完成了Uplist发行，则行使价应等于 120普通股每股发行 价格的百分比。2023 年 9 月 13 日，Mast Hill 进行了锻炼 183,500按每股 美元行使价计算的认股权证股份1.60.

 

                 
   认股权证-   加权   加权     
   常见   平均值   平均值   聚合 
   分享   运动   合同的   固有的 
   等价物   价格   生活   价值 
2022 年 12 月 31 日杰出   325,243   $1.60    3.99        - 
已过期   -    -    -    - 
补充   425,438    1.60    4.42    - 
补充   26,701    5.00    4.15    - 
已锻炼   (523,780)   1.60    

-

      
未完成 2023 年 9 月 30 日   253,602   1.96   $4.31    - 

 

28

 

 

股票 期权

 

我们 目前没有未兑现的股票期权。

 

注意 13 — 关联方交易

 

从 2022 年 8 月到 2022 年 10 月红卓舒雅 (Shuya) a 49CETY HK Limited的百分比持股子公司（也是我们的合并VIE）从事管道气和压缩天然气加工和销售的 向四川雷神宏卓能源开发有限公司（雷神）提供的 总额约为美元700,000用 a 贷款 为期4年，旨在促进天然气回收站的建设，为舒亚 提供压缩天然气销售。雷神拥有舒亚41％的股份，作为一个实体，雷神可以获得建造和运营天然气回收站 生产压缩天然气的许可证和执照。在四年贷款期限结束时，Leishen可以选择将天然气回收站和 所有许可证转让给舒亚，也可以偿还贷款.

 

此外， Leishen与天然气业务的供应方有关系，能够获得大量的天然气。因此，舒雅还 与雷神建立了供应商关系。从Leishen获得的价格将比任何无关方都要好，因为他们的加价低于市场 。我们的董事会已批准Leishen与公司之间的交易。在截至 2023 年 9 月 30 日的季度中，Shuya 的收入为 $1.13从 Leishen 购买了数百万美元。截至 2023 年 9 月 30 日，我们没有来自雷神的应收账款 ，也没有向雷神供应商预付的美元468,810，应付给 Leishen 的账款 $91,706。此外，我们借了 大约 $700,000自2023年9月30日起，雷神代表 舒亚建造压缩天然气加气站，贷款期限为四年。当压缩天然气加气站准备投入运营时，舒亚将以等于加气站折旧金额的优惠价格向雷神租赁压缩天然气加气站 ；当资产符合转让资格时，Leishen 将按净资产价值将压缩天然气加气站的资产转让给舒亚。

 

舒亚从2022年8月5日起向雷神（舒亚41％的股东）签订了为期48个月的天然气回收站租约，包括该站所有资产和设备的运营权和使用权。年租金约为76,100美元，每年提前支付。自2022年8月5日起，舒亚又签订了为期48个月的租约，向雷神租赁污水处理用地，用于运营天然气回收站。年租金约为19,540美元，每年提前支付。

 

2021 年 5 月 13 日，公司成立了 CETY 的全资子公司 CETY Capital LLC。此外，该公司与我们的合作伙伴Synergy Bioproducts Corporation（“SBC”）成立了佛蒙特可再生天然气有限责任公司（“VRG”）。合资企业的目的是 开发一座热解厂，该厂旨在使用清洁能源技术公司持有许可证的高温烧蚀性 快速热解反应器将木材原料转化为电力和生物炭。VRG 位于佛蒙特州的林登。根据成员协议的条款 ，CETY Capital LLC拥有 49% 的利息，SBC 拥有 51佛蒙特州可再生天然气有限责任公司的百分比权益。

 

2023 年 6 月 2 日，CETY 与佛蒙特州 可再生天然气有限责任公司签署了一项设计、建造和向能源厂交付有机物的统包协议。结果，CETY已向VRG $开具发票367,0382023 年第三季度的 ($779,720总计）并记作关联方收入。

 

2016年11月2日，我们偿还了日期为2016年3月15日的可转换票据，总额为美元84,000。同时， 我们与加利福尼亚州的一家公司红点投资有限公司（“Reddot”）签订了托管融资协议，根据 ，Reddot 将资金存入托管以为还款提供资金，我们将收购可转换票据的权利分配给 Reddot，Reddot 收购了可转换票据。同时，我们和Reddot修改了可转换票据 (a)，将固定转换价格 定为美元.20每股，如果发行某些普通股，可能会进一步调整，(b) 固定利率 为百分之十 (10每年的百分比），包括融资费、与可转换票据或其执行和收取相关的任何成本、支出、 或其他费用，以及我们账户中或我们账户上的任何其他费用（在每个 个案中，如果在第一年内进行回报或转换，收益率最低为10％），此类金额构成经修订的可转换票据下的额外本金 ，以及 (c）如托管资金协议中另有规定。经修订的2016年3月可转换票据 被称为 “主票据”。

 

在偿还上述票据的同时，我们与成立于怀俄明州的有限责任公司 Megawell USA Technology Investment Fund I LLC（“MW I”）签订了信贷协议和期票（“信贷协议”），根据该协议， MW I 将资金存入托管账户，为可转换票据的偿还提供资金，并将收购可转换票据的权利转让给 MW I 并以其他方式同意，只要使用MW I预付的资金 偿还票据，MW I 将代位受每位票据持有人的权利同时，MW I收购了主票据，我们同意MG I向或为我们的利益预付的所有款项都将受主票据条款的约束，包括支付融资费、利息、最低利息和可兑换性。 Reddot是MW I的代理人，负责管理信贷协议和主票据及其下的预付款。

 

2018 年 2 月 13 日，公司和 Confections Ventures Limited。（“CVL”）签订了可转换票据购买协议 （“可转换票据购买协议”，以及股票购买协议及其中设想的交易 ，即 “融资”），根据该协议，公司向CVL发行了本金为美元的可转换本票 （“CVL票据”）939,500 ，利率为 10% 年利率，到期日为2020年2月13日。CVL票据可转换为普通股，价格为美元0.12每股 ，按其中规定进行调整。结果，我们认识到了一个有益的转换功能 $532,383， 将在票据的有效期内摊销。这张票据分配给了MGW Investments，他们同意不兑换美元939,500 注明股票的份额超过 20,000,000 授权限额直到我们将授权股份提高到董事会批准的限额为止 50,000,000 股票。本票据和下面的2018年2月8日票据及其应计利息转换为 12,907,5342022年9月21日公司普通股的 。

 

2018 年 2 月 8 日，公司输入了本金为美元的可转换本票153,123， 将于 2018 年 10 月 8 日到期，利率为 12每年支付给 MGWI 的% （“MGWI 票据”）。 MGWI票据可按以下较低值转换为公司普通股：（i）在截至转换通知发布之日的前二十（20）个交易日内，对最低 交易价格有40％的折扣；或（ii）0.12。由于 完成了股票购买协议和可转换票据购买协议所设想的交易，公司必须 赎回MGWI票据，其金额将允许CVL和MGWI及其关联公司在全面摊薄的基础上持有公司已发行和 已发行普通股的65％。 MGWI 票据的收益用于向 JSJ Investments, Inc. 赎回本金为 美元的公司可转换票据103,000 的利率为 12每年% ，于 2018 年 4 月 25 日到期。 在2019年12月31日 ，该票据的持有人实益拥有公司70％的股份，如果持有人持有 超过9.99％，则该票据不可兑换，因此，我们不承认衍生负债或受益转换功能。 这个笔记 以及 以下 2018 年 2 月 13 日的票据及其应计利息转换为 12,907,5342022年9月21日 的公司普通股。

 

随后 5月11日，该票据进行了修订，到期日延长至 2023 年 10 月 8 日如果该票据的持有人持有公司普通股的9.9％以上，则取消了对票据 转换的限制。2021 年 6 月 24 日，MGW 我兑换了美元75,000 将本票据的未清余额转为 625,000公司普通股的股份.

 

29

 

 

2019 年 5 月 31 日，我们签订了订阅协议，根据该协议，公司同意出售 4,200,000向MGW Investment I Limited MGWI提供单位（每个单位为 “单位” ，合计 “单位”），总购买价为美元1,999,200，或 $.476每单位， ，每个单位由一股普通股组成，面值美元.001每股（“普通股”）和购买一股普通股的认股权证（ “认股权证”）。普通股将在公司增加 其授权普通股数量时向MGWI发行。认股权证可按美元行使1.60每股普通股且到期 一年 自协议签订之日起。

 

2019年第四季度MGW Investment I Limited上涨了美元167,975，没有条款或利率。MGW 投资有限公司原谅了 $80,000其中 4 个数额第四2022年季度。2023 年 9 月 30 日，这笔预付款的未清余额为 $0.

 

2021 年 3 月 24 日 ，公司转账了 $500,000给公司大股东的子公司MGWI，以信托方式持有 我们对中国两家计划中的企业的投资。该投资用于收购LWL。

 

在 2022 年 9 月 21 日 MGW 我兑换了 $1,548,904从其可转换票据的未清余额中转入 12,907,534公司 普通股的股份。

 

我们的首席执行官Kambiz Mahdi拥有电子元件分销商Billet Electronics。我们会不时从 Billet Electronics 购买 零件。此外，Billet是零件供应商，在加入公司之前曾与 公司的现有和以前的客户打过交道。1 中的零件购买数量st, 2和，2023 年第 3 季度为 $6,187.00。我们的董事会已经批准了Billet Electronics与公司之间的交易。截至 2023 年 9 月 30 日 的未清余额为 $0.

 

注意 14 - 保证 责任

 

截至2023年9月30日的季度以及截至2022年12月31日的财年 不 变更我们的保修责任。我们根据过去的经验以及更换仍在保修期内的机组中的关键涡轮机组中的 材料和人工的估计更换成本来估算保修责任。截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日的未清余额为 100,000.

 

注意 15 — 非控股权益

 

2023 年 4 月 2 日，公司成立了 CETY 的全资子公司 CETY Capital LLC。此外，该公司与我们的合作伙伴Synergy Bioproducts Corporation（“SBC”）成立了佛蒙特可再生天然气有限责任公司（“VRG”）。合资企业的目的是 开发一座热解厂，该厂旨在使用清洁能源技术公司持有许可证的高温烧蚀性 快速热解反应器将木材原料转化为电力和生物炭。VRG 位于佛蒙特州的林登。根据成员协议的条款 ，CETY Capital LLC拥有 49% 的利息，SBC 拥有 51佛蒙特州可再生天然气有限责任公司的百分比权益。

 

公司分析了ASC 810合并下的交易，以确定该合资企业是否被归类为可变权益实体 （“VIE”）。该公司分析了ASC 810合并下的交易，以确定该合资企业是否将可变权益实体（“VIE”）归类为 。合资企业符合VIE资格，因为如果没有双方的资金支持，合资企业没有足够的 股权来运营。根据ASC 810-25-38，如果申报实体拥有可变权益（或可变权益组合），根据第810-10-25-38A至25-38J段的规定，向申报实体提供控股 财务权益，则该申报实体应合并VIE 。合并 VIE 的申报实体被称为该 VIE 的主要受益人。根据合资经营协议，所有权为49/51， 协议规定管理委员会由3名成员组成。三名成员中有两名来自协同生物制品公司，一名 来自CETY。双方都没有大量资本处于风险之中，CETY没有投票权益。但是，SBC拥有 的控制权和更多的董事会选票，因此SBC是VIE的受益人，因此我们将其记录为股权投资。因此， 公司选择根据ASC 323 Investments — 股权法和合资企业将合资企业列为股权法投资。该决定是公司对其参与潜在可变 利益实体及其各自的风险和回报情景进行评估的结果，这些情景共同确认不存在应用可变利息模型 的必要条件。

 

2022年7月，JHJ和其他三位股东同意组成人民币并缴纳总出资 20百万 ($)2.81百万）， 向四川宏作舒亚能源有限公司（“舒亚”）的最新捐款截止日期为2066年2月，JHJ拥有 20舒雅的百分比。 JHJ 于 2022 年 8 月购买了 100以美元的价格持有四川顺能威能源科技有限公司（“SSET”）的百分比所有权0，谁拥有 29% of Shuya；Shunengwei 是一家控股公司，截至 JHJ 收购 所有权之日，没有任何业务也没有向舒亚出资；在收购 SSET 所有权之后，JHJ 最终拥有 49舒雅的百分比。根据2022年12月31日签订的一致行动 协议，公司重新分析并确定舒亚是JHJ的可变利益实体（“VIE”） ，并将舒亚合并为自2023年1月1日起生效的合并财务报表。Shuya 的非控制性 权益代表 41Leishen 拥有的股权所有权百分比，以及 10另一位股东拥有的股权百分比。

 

30

 

 

注意 16 – 法定储备金

 

公司支付股息的能力主要取决于其从子公司获得的资金。中华人民共和国法律法规仅允许公司的中国子公司从根据中华人民共和国会计准则和法规确定的子公司的留存收益（如果有）中支付股息。根据美国公认会计原则编制的财务报表 中反映的经营业绩与公司中国子公司的法定财务报表中反映的经营业绩不同。

 

根据《中华人民共和国外商投资企业条例》及其章程，在中国设立的外商投资企业 （“外商投资企业”）必须提供法定储备金，该储备金从外商投资企业中国法定账目中 报告的净利润中拨出。外商投资机构至少需要分配 10在该储备金达到之前，其年度税后利润占盈余 储备金的百分比 50根据外商投资企业的中国法定账目，其各自注册资本的百分比。对于所有外商投资企业， 对其他基金的拨款由董事会自行决定。上述储备金只能用于特定用途， 不能作为现金分红分配。此外，外商投资企业的股东必须出资以满足外商投资企业的注册 资本要求。除非国家外汇管理局另行批准，否则不允许外国投资企业将利润汇回其 股东，除非得到国家外汇管理局的另行批准。

 

此外， 根据中华人民共和国的公司法，国内企业必须提供至少占其年度 税后利润的10％的盈余储备，直到该储备金达到该储备金为止 50根据企业的中国法定 账户，其各自注册资本的百分比。国内企业还必须从根据企业的中国法定账目确定的利润 中酌情拥有一笔可支配的盈余储备。公司对该储备金的拨款基于根据中国会计准则为工商企业每年得出的 利润。在分配法定储备金之前，所得利润必须与 公司在前几年遭受的任何累计亏损相抵消。上述 储备金只能用于特定用途，不能作为现金分红分配。技术是作为国内企业成立的 ，因此受上述可分配利润的限制。

 

由于 这些中华人民共和国法律法规要求每年拨款 10在支付 股息作为普通储备基金之前，应预留税后收入的百分比，公司的中国子公司将其一部分 净资产作为股息转移给公司的能力受到限制。

 

此外，根据中华人民共和国财政部 和国家安全生产监督管理总局发布的《企业安全生产资金征收和使用管理办法》，对于生产或储存危险品的公司， 必须预留专项储备金，用于改善和改善其安全生产条件。根据PRC GAAP，储备金 记作销售费用；但是，根据美国公认会计原则，由于该支出尚未发生，而且公司将在实际发生或发生时记录安全相关支出的销售成本 ，因此该特别准备金被记录为其税后 收入的拨款。储备金的计算率为 15占总销售额的百分比。

 

注意 17 — 后续事件

 

2023 年 10 月 6 日， Clean Energy Technologies, Inc.（“公司”）与 Roth Capital Partners, LLC 作为销售代理（“Roth”）签订了销售协议（“销售协议”），根据该协议，公司可以不时报价和出售 至 $25,000,000公司普通股的股份（“自动柜员机发行”），面值美元0.001每股（“股份”）， 至 Roth。股票的发行和出售将根据经修订的1933年《证券法》提交的公司基本货架招股说明书 的招股说明书补充文件进行。

 

2023 年 10 月 25 日 ，Mast Hill 行使了购买权 183,500由于2023年3月8日发行了普通股购买权证（“认股权证”），Clean Energy Technologies, Inc. 的普通股（“认股权证”）。运动 价格为 $1.60每股。总购买价格为 $293,600.

 

2023 年 10 月 13 日，该公司签订了金额为 $ 的期票197,196 ，利率为 10% 每年和 a 默认 年利率为22％。本说明的完整截止日期为 2024 年 8 月 24 日并且每月必须付款 $21,691.50。 这张纸条的 OID 是 $19,719 并记作财务费用支出。如果违约，投资者可以选择将票据转换为公司的 普通股。本票据可以兑换，但直到发生偶然违约事件后才能兑换，截至本申报之日，所有 事件都没有发生。截至本次申报之日，该票据的余额为美元216,915.

 

2023 年 10 月 31 日，Clean Energy Technologies, Inc.（“公司”）向内华达州国务卿提交了指定证书 3,500,000 本公司未指定和授权优先股的股份，面值美元0.001每股，如 15% E 系列可转换股票 优先股（“E 系列优先股”），并规定了这些 E 系列优先股的权利、优惠和限制。

 

2023 年 11 月 8 日，清洁能源技术有限公司（“公司”）与特拉华州有限合伙企业 Mast Hill Fund, L.P.（“持有人”）签订了交换协议（“协议”） ，根据该协议，公司同意向 发行持有人 2,199,387新指定的股份 15%公司E系列可转换优先股，面值美元0.001每股 （“E系列优先股”），以换取未清余额美元1,955,122.43，截至2023年11月8日，根据 ，公司在2022年11月至2023年7月期间向持有人发行的六张期票。

 

根据E系列可转换优先股的某些指定证书、优先权证书、 和权利（“指定证书”），公司已指定持有人对其E系列优先股股份的权利 。公司于2023年11月3日提交的8-K表格报告中概述了指定证书 的条款，而前一份本报告的附录4.1中列出了指定证书 的副本。

 

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商品 2。管理层对财务状况或运营计划的讨论和分析

 

前瞻性 陈述

 

本 管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析（MD&A）包含前瞻性陈述 ，涉及已知和未知的风险、重大不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、活动水平、 业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、活动水平、业绩或成就存在重大差异。你可以使用以下词语来识别前瞻性陈述：可能、将来、应该、 期望、计划、预期、相信、估计、预测、打算、打算、潜力、提议或延续，或否定这些条款。 这些陈述只是预测。在评估这些陈述时，您应考虑可能导致我们的实际 业绩与任何前瞻性陈述存在重大差异的各种因素。尽管我们认为前瞻性 陈述中反映的例外情况是合理的，但我们无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或成就。因此，实际结果 可能与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大和不利的差异。我们没有义务出于任何原因公开修改或更新 任何前瞻性陈述。

 

公司描述

 

我们 于 1995 年 7 月在加利福尼亚注册成立，名为 Probe Manufacturing Industries, Inc.。我们于 2005 年 4 月改名为内华达州。我们生产电子产品，并为工业、汽车、半导体、医疗、通信、军事和高科技产品的原始设备制造商 (OEM) 提供服务。2015年9月11日，我们的全资子公司Clean Energy HRS或 “CE HRS” 从通用电气 国际手中收购了热回收解决方案的资产。2015 年 11 月，我们更名为清洁能源技术有限公司。

 

我们的 主要行政办公室位于加利福尼亚州科斯塔梅萨市红山大道2990号，邮编92626。我们的电话号码是 (949) 273-4990。我们的普通 股票在纳斯达克市场上市，股票代码为 “CETY”。

 

我们的 互联网网站地址是 www.cetyinc.com我们网站上包含的信息未以引用方式纳入本 文档，您不应将我们网站上包含或可通过我们网站访问的任何信息视为本文档的一部分。

 

公司有四个应报告的部门：清洁能源HRS、工程与制造服务、CETY可再生能源废物转化为能源 解决方案和CETY HK天然气贸易业务。

 

我们 专门从事可再生能源和能效系统的设计、制造和项目实施。我们于 1995 年 7 月在加利福尼亚注册成立 ，名为 Probe Manufacturing Industries, Inc.。我们于 2005 年 4 月以 Probe Manufacturing, Inc. 的名义改为内华达州。我们为 清洁能源、工业、汽车、半导体、医疗、通信、军事和高科技产品的原始设备制造商 (OEM) 提供工程和制造电子服务。

 

以应对气候变化和创造更美好、更清洁和环境可持续的未来为愿景，我们成立了清洁能源HRS, LLC，这是清洁能源科技公司的全资子公司，并于2015年9月11日从通用电气 国际手中收购了热回收解决方案的资产。2015 年 11 月，我们更名为清洁能源技术有限公司。我们的主要高管 办公室位于加利福尼亚州科斯塔梅萨市红山大道 2990 号 92626。我们有 15 名全职员工。所有员工和管理费用均由清洁能源技术公司分担 。

 

Clean Energy Technologies, Inc. 成立了一家名为CETY Europe, SRL（CETY Europe）的新公司，作为全资子公司。CETY Europe是一家位于意大利西莱亚（特雷维索）的销售 和服务中心，成立于2017年。该服务中心于 2018 年 11 月开始运营。他们的办公室 位于 Alzaia Sul Sile、26D、31057 Silea (TV)，他们有 1 名全职员工。

 

Clean Energy Technologies, Inc. 成立了一家名为CETY Capital的全资子公司，这是CETY的融资部门，旨在为生产低碳能源的自备可再生 能源项目提供资金。CETY Capital将增加CETY向其客户提供的容量的灵活性，并利用其产品和清洁能源解决方案为项目 提供资金。

 

CETY Capital保留佛蒙特州可再生天然气有限责任公司49％的所有权，该有限责任公司旨在利用CETY的 高温烧蚀热解系统在佛蒙特州开发生物质发电厂。

 

清洁 能源科技（香港）Limited. 是清洁能源技术公司的全资子公司，收购了中国液化天然气贸易公司Leading Wave Limited的100％所有权。

 

商业 概述

 

普通的

 

公司的业务和经营业绩直接受到总体客户需求、运营成本和绩效 以及固定成本和销售、一般和行政（“SG&A”）基础设施利用率变化的影响。

 

产品 的销售会因多种因素而波动，其中包括许多公司无法控制的因素，例如总体经济状况、 利率、政府监管、消费者支出、劳动力可用性以及我们客户的生产率和库存 水平。产品销售包括来自许多不同市场的客户的需求，这些市场的周期性和季节性各不相同。

 

经营 业绩取决于公司管理原材料、人工和 间接运营成本等项目的投入成本变化的能力。性能还受到制造效率的影响，包括准时交货、质量、 废料和生产率等项目。供需的市场因素会影响运营成本。

 

32

 

 

我们是谁

 

我们 开发可再生能源产品和解决方案，并建立具有环境和经济意义的可再生能源合作伙伴关系。 我们的使命是通过为北美、欧洲和亚洲的中小型项目提供可回收能源解决方案、清洁能源燃料和 替代电力，成为零排放革命的细分市场领导者。我们的目标是可持续能源解决方案 ，这些解决方案可以为我们带来利润，为我们的客户带来利润，并代表全球能源生产的未来。

 

我们的 主要业务

 

废物 热回收解决方案 — 我们使用我们获得专利的 “清洁循环” 来回收制造过程中产生的余热、废物转化为能源和发电设施 TM发电机用于产生可以回收或出售给电网的电力。

 

废物 转化为能源解决方案-我们将制造业、农业、污水处理厂和其他行业 产生的废弃产品转化为电力、可再生天然气（“RNG”）、氢气和生物炭，由我们的客户出售或使用。

 

工程、 咨询和项目管理解决方案 — 我们在为市政 和工业客户以及工程、采购和施工 (EPC) 公司开发清洁能源项目方面拥有丰富的经验，因此他们可以识别、设计清洁 能源解决方案并将其纳入其项目。

 

CETY HK

 

清洁 能源科技（香港）有限公司（“CETY HK”）由中国大陆的两家商业企业组成：（i）我们的天然气（“NG”） 贸易业务为工业和市政当局采购和供应天然气。天然气主要用于重型卡车加油站和城市或工业用户。我们以固定价格从大型天然气批发仓库购买大量天然气，这些库存预付 预付，并以市场折扣价预付。我们在合同期内 以固定价格或现行每日现货价格向客户出售天然气；以及（ii）我们计划与中国一家名为深圳燃气（香港） 国际有限公司的大型国有天然气企业成立合资企业。有限公司（“深圳燃气”），收购天然气管道运营商设施，主要位于中国西南部 部分。我们计划与深圳燃气成立合资企业，计划通过深圳燃气的融资，收购天然气管道运营商 设施，目标是将来汇总这些设施并将其出售给深圳燃气。根据我们与深圳燃气的框架协议 ，我们将需要向合资企业出资800万美元，该合资企业计划在未来几轮融资中筹集资金。 合资企业的条款以最终协议的执行为准。

 

业务 和分部信息

 

我们 设计、生产和销售以能源效率和可再生能源为重点的清洁能源产品和综合解决方案。我们的目标 是通过向电网提供电力、可再生天然气 和生物炭来帮助商业公司和市政当局 减少能源浪费和排放、降低能源成本并创造增量收入，成为可再生和能效产品及解决方案的领先提供商。

 

分段 信息

 

出于会计目的，我们的 四个分部是：

 

清洁 能源 HRS 和 CETY 欧洲 — 我们的余热回收解决方案，将热能转换为零排放电力。

 

CETY 可再生能源废物转化能源解决方案 — 提供废物转能源技术和解决方案。

 

工程 和制造服务 — 为客户提供全面的设计、制造和项目管理解决方案。

 

33

 

 

CETY HK — 我们在中国的天然气贸易业务的母公司，也是我们计划收购天然气配送 系统库和输电系统的合资企业。在2022年第一季度之前，该公司有三个可报告的板块，但增加了CETY 香港板块，以反映其最近在中国的新业务。

 

截至2023年9月30日的九个月与2022年同期相比的经营业绩摘要

 

很担心

 

财务报表是在持续经营的基础上编制的，其中考虑了正常业务过程中运营的连续性、资产变现 和清算负债。截至2023年9月30日，该公司的股东权益总额为5,389,051美元， 的营运资金为1,755,468美元。截至2023年9月30日，该公司的累计赤字为19,829,422美元，并在截至2023年9月30日的九个月中使用了3,842,232美元的经营活动净现金。CETY制定了明确的战略 ，有能力成功重组其现有债务并获得额外融资。凭借其当前的战略 方针以及产品和解决方案的多样化，管理层为公司 向盈利过渡创造了有利的环境。

 

在截至2023年9月30日的九个月中，我们的总收入为11,701,118美元，较2022年同期 的2567,596美元大幅增加，反映了356％的显著收入增长。这也比我们 2022年的总收入显著增长了339％。这一惊人的增长可以归因于位于林登 的佛蒙特州可再生气体生物质项目的成功，以及CETY HK天然气（NG）交易的大幅预期增长。

 

在截至2023年9月30日的九个月中，我们的毛利为1,427,629美元，而2022年相应的 期间的毛利为1,151,903美元。冬季和夏季天然气（NG）价格的巨大波动对我们的利润率产生了显著影响 。尽管如此，出售CETY的废物转化能源和废热发电系统极大地提高了我们的利润率。

 

在 截至2023年9月30日的九个月中，我们的运营支出总额为2,709,963美元，而2022年相应的 期间为1,724,727美元。这一增长可以归因于CETY在2023年的扩张，以及与营销和 业务发展相关的额外成本、法律和会计服务的专业费用、投资者关系支出的增加、新任高管和董事的工资增加 以及额外的咨询工程费用。

 

在截至2023年9月30日的九个月中，我们的净亏损为2,460,489美元，而2022年同期净亏损为1,322,861美元。净亏损的增加可以归因于我们最近的扩张导致的运营费用增加，以及总额为1,707,690美元的 利息和融资费用，其中包括与 认股权证相关的融资费用和债务折扣计算。

 

在 截至2023年9月30日的期间，股东权益为5,389,051美元，较2022年12月31日公布的 1,878,196美元大幅增加。这种可观的增长归因于与纳斯达克上市、 相关的发行以及债务转换和注销。

 

CETY 成功地进行了自我重新定位，创建了4个不同的业务板块，以创造更大、更稳定、更多样化的 收入来源，可以扩大规模。这四个领域是清洁能源HRS（热回收）、废物转化能源（热解工厂）、工程 采购与咨询（EPC）和CETY HK（天然气交易和收购）。CETY HK燃料板块的收入预计将继续扩大 ，这将有助于使CETY成为亚洲市场的参与者，并允许CETY产品和解决方案的交叉销售。CETY 预计，废物转化能源的收入贡献将增加，而EPC将在今年下半年实现更高的毛利率细分市场。 我们在佛蒙特州的废物转化能源试点工厂将CETY的所有技术和专业知识整合到一个解决方案中， 正在稳步推进，更新即将发布。美国和欧洲的热回收市场不断增长，CETY HK已开始 在中国交叉销售热回收产品。CETY还为EPC细分市场在全球实施全面的自发电解决方案 做准备。

 

34

 

 

管理层 认为，这种四部分战略在不同的市场创造了许多运营协同效应和交叉销售机会。本季度表现出的 惊人的收入增长是该战略的直接结果，因为我们已经超过了 2022年全年的收入。CETY认为，今年它将继续在所有细分市场实现增长，因为我们认为 是一个乐观的行业宏观背景。使我们受益的主要宏观因素是全球政府承诺将可再生能源推向最前沿 。《巴黎协定》和 COP26 证明了这一点。 国会于2022年8月通过的《减少通货膨胀法案》有具体条款，可以利用CETY的产品和解决方案。 可能对我们公司有所帮助的另一个催化剂是全球供应链的持续改善，因为美国和欧洲市场在COVID之后已开始恢复 的正常水平，中国也已重新开放边境。随着客户寻求可再生能源的自发电能力，欧洲能源危机使CETY 有机会销售更多产品和解决方案。最后，随着 中国结束其严厉的COVID封锁政策，CETY得以恢复其在该地区不断增长的业务。

 

2023年3月23日，CETY 达到了其公司历史上的一个重要里程碑，当时该公司能够满足所有纳斯达克上市标准 并开始在纳斯达克交易。纳斯达克的交易地位极大地提高了CETY的声誉，并有利于CETY的全球销售计划。 这也提高了公司以更优惠的条件获得资本的能力。

 

CETY 预计并将继续执行其公司战略，通过提供端到端的完全 集成解决方案和技术，扩大我们的全球销售和营销、生产、研发，以及搜索 寻找协同收购机会，实现持续的盈利增长。

 

有关重要会计政策的讨论，请参阅财务报表附注的 附注1。

 

相关 方交易

 

有关关联方交易的讨论，请参阅财务报表附注的 附注13。

 

截至2023年9月30日的九个月业绩 与截至2022年9月30日的九个月业绩对比

 

净销售额

 

在 截至2023年9月30日的九个月中，我们的总收入为11,701,118美元，而2022年同期为2567,596美元。该公司 有四个应报告的部门：清洁能源HRS（HRS）、CETY可再生能源废物转化为能源解决方案、工程和制造服务、 和CETY香港天然气贸易业务。

 

区段 细分

 

在截至2023年9月30日的九个月中，我们的工程和制造收入为59,877美元，而2022年同期 的收入为132,316美元。我们的工程团队正在过渡到在欧洲建立创新中心，并已与 RPG 签署了一项主服务协议 ，以支持其《财富》500强客户实现其可持续发展目标。此外，我们的工程团队已于2023年第二季度开始在佛蒙特州的 项目上工作。我们预计，该细分市场将继续增长，收入将在 废物转化为能源业务板块中确认。

 

35

 

 

在 截至2023年9月30日的九个月中，我们从HRS获得的收入为399,136美元，而2022年同期为509,330美元。2023 年该细分市场的收入 来自服务费与 2022 年设备销售的对比。我们正在确保长期交货材料， 在未来几个月内完成几个单元，并能够在年底之前确认单位销售额。

 

在截至2023年9月30日的九个月中，我们的全资子公司CETY HK的收入为10,462,385美元，而2022年同期 的收入为1,925,950美元。这一增长是由于能够获得更多天然气以及新成立的 合资企业的增长。

 

在截至2023年9月30日的九个月中，我们的全资子公司CETY可再生能源的收入为779,720美元，这个 是佛蒙特州可再生天然气项目开始设计、采购和许可的结果。

 

总利润

 

截至2023年9月30日的九个月；我们的毛利为1,427,629美元，而2022年同期为1,151,903美元。 毛利百分比下降是由于天然气业务的利润率下降被HRS和工程服务收入的增加所抵消。

 

区段 细分

 

在截至2023年9月30日的 九个月中，我们的工程与制造毛利为16,528美元，而2022年同期 的毛利润为85,352美元。这是该细分市场收入增加的结果。

 

在截至2023年9月30日的九个月中，我们在HRS的毛利润为148,706美元，而2022年同期为467,534美元。2022年同期 收入的增加是单位销售量增加和利润率更高的产品销售的结果。

 

在截至2023年9月30日的九个月中，我们在CETY HK的毛利润为524,152美元，而2022年同期为631,082美元。 利润率下降是由于冬季和春季天然气价格下降以及销量增加所致。

 

在 截至2023年9月30日的九个月中，我们的废物转化能源解决方案的毛利润为738,243美元，而2022年同期没有 收入。利润率的提高主要是由销售额的增加和佛蒙特州可再生天然气项目的启动所推动的。

 

销售、 一般和管理 (SG&A) 费用

 

2023年9月30日，九个月后，我们的销售和收购支出达到476,078美元，较2022年同期记录的284,025美元 大幅增加。这种增长可以归因于多个领域的支出增加，包括媒体和 投资者关系活动、营销、销售工作、订阅服务以及与信息技术相关的支出。

 

薪水 费用

 

在截至2023年9月30日的九个月中，我们的工资支出总额为1,040,431美元，较2022年同期产生的587,928美元大幅增加。2023年的增长主要归因于新高管的增加。

 

旅行 费用

 

截至2023年9月30日的九个月；我们的差旅费用为328,104美元，而2022年同期为126,388美元。增长 是由于与欧洲相关的MSA开发差旅费用，以及由于销售机会 和调试的增加以及与液化天然气贸易业务相关的中国客户访问增加而导致的实地访问增加。

 

专业 费用，法律和会计

 

在 截至2023年9月30日的九个月期间，我们的专业费用支出为259,476美元，而2022年同期的 同期为359,636美元。法律和会计费用的减少可以归因于与 注册和向纳斯达克上市流程相关的工作量减少。

 

设施 租赁和维护费用

 

在截至2023年9月30日的九个月期间，我们的设施租赁和维护费用为347,529美元，与2022年同期的260,262美元相比， 有所增加。这一增长可以归因于舒亚在中国成都的新工厂 的加入。

 

折旧 和摊销费用

 

在 截至2023年9月30日的九个月中，我们的折旧和摊销费用为13,805美元，而2022年同期 的折旧和摊销费用为22,557美元，显示出相对不变的数字。

 

衍生责任变动

 

截至2023年9月30日的九个月中；我们的衍生负债收益为326,539美元，而2022年同期 的收益为12,980美元（12,980美元）。衍生负债的收益来自于有利的衍生品计算以及截至2023年9月30日的九个月中几张可转换票据 的回报。

 

36

 

 

利息 和财务费用

 

截至2023年9月30日的九个月中， 的利息和财务费用为1,707,690美元，而2022年同期为747,451美元。 的上涨是由于有几张新票据帮助纳斯达克上市。

 

净亏损

 

在截至2023年9月30日的九个月中，我们的亏损为2460,489美元，与2022年同期的1,322,861美元的亏损相比有所增加。这一增长主要归因于1,707,690美元的融资费用。我们之所以产生这些额外的 融资费用，是因为我们承诺为融资支付更多费用，以保护投资者，从而防止在 较低的估值下进行稀释。

 

流动性 和资本资源

 

Clean 能源技术有限公司

简明的 合并现金流量表

在 截至 2023 年 9 月 30 日的九个月中

（未经审计）

 

   2023   2022 
用于经营活动的净现金  $(3,842,232)  $(1,929,678)
/（用于）投资活动提供的现金流   14,111    (1,388,734)
融资活动提供的现金流   3,906,498    2,545,003 
现金及现金等价物的净增加（减少）  $114,542   $(1,016,545)

 

长期债务的资本 要求。

 

没有。

 

关键 会计政策

 

我们的 财务报表和附注是根据一贯适用的美国公认会计原则 编制的。根据美国公认会计原则 编制财务报表要求管理层做出估算和假设，以影响报告的资产和负债金额、财务报表之日或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。

 

我们 定期评估用于编制财务报表的会计政策和估算。这些 政策的完整摘要包含在我们的财务报表附注中。总的来说，管理层的估计基于历史经验、 来自第三方专业人员的信息，以及在事实和 情况下被认为合理的其他各种假设。实际结果可能不同于管理层的估计。

 

未来 融资

 

我们 将继续依靠普通股的股票出售来继续为我们的业务运营提供资金。增发股份 将导致现有股东的稀释。无法保证我们会实现任何额外出售股权证券 或安排债务或其他融资来为计划中的收购和勘探活动提供资金。

 

非平衡表 表单安排

 

我们 没有重大的资产负债表外安排，这些安排对股东重要的财务 状况、财务状况、收入或支出、经营业绩、流动性、资本支出或资本资源 产生当前或未来影响。

 

37

 

 

最近 发布的会计公告

 

会不时发布新的会计公告，由财务会计准则委员会（“FASB”）或其他标准 制定机构发布，这些声明自指定生效日期起由我们采用。除非另有讨论，否则我们认为，最近发布的 尚未生效的标准在采用后不会对我们的合并财务状况或经营业绩 产生重大影响。

 

项目 3。关于市场风险的定量和定性披露。

 

根据1934年《证券交易法》第12b-2条的定义，我们 是一家规模较小的申报公司，无需在本项目下提供信息 。

 

项目 4.控制和程序。

 

对披露控制和程序的评估

 

披露 控制和程序是控制措施和程序，旨在确保在 SEC 规则 和表格规定的时间内，记录、处理、汇总和报告我们根据《交易法》提交的报告中要求披露的信息。披露控制和程序包括但不限于控制和程序，旨在确保我们公司在其根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息 能够酌情累积并传达给我们的管理层，包括其主要执行和首席财务官或履行类似职能的人员 ，以便及时就所需的披露做出决定。根据1934年《证券交易法》（“交易所 法”）第13a-15（e）条和第15d-15（e）条，我们的管理层在我们的首席执行官兼首席财务官的参与下，对 我们的披露控制和程序的设计和运营的有效性进行了评估。根据该评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至2023年9月30日，我们的披露 控制措施和程序尚未生效，原因是董事会 目前没有任何独立成员，也没有董事符合S-K法规第407 (d) (5) (ii) 项所定义的审计委员会财务专家资格，而且控制措施也未设计并确保我们的 财务报告最初满足了所有要求的披露内容声明。请参阅我们于2022年4月17日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告，以了解与 前述披露和程序评估相关的完整讨论。

 

财务报告内部控制的变化

 

我们的 管理层还评估了我们对财务报告的内部控制，自我们上次评估之日起，我们的内部 控制措施或其他可能对这些控制产生重大影响的因素没有重大变化。

 

第二部分—其他信息

 

项目 1.法律诉讼

 

公司不时参与与业务开展相关的诉讼。公司目前未参与 管理层认为可能对公司合并 财务状况或经营业绩产生重大不利影响的任何法律诉讼。

 

商品 1A。风险因素。

 

与之前在截至2022年12月31日止年度 的10-K表年度报告中披露的风险因素相比， 公司的风险因素没有重大变化。

 

项目 2。未注册的股权证券销售

 

在 截至2022年3月31日的季度中，我们根据GHS的S-1注册声明发行了78,896股普通股，净收益总额为134,755美元，并因此支出了45,498美元的法律和融资费用。

 

2022年2月21日，我们根据Reg A发行以每股3.20美元的价格发行了375,875股普通股。这些股票不受限制 且可自由交易。

 

38

 

 

在 2022年4月，我们根据GHS的S-1注册声明发行了122,891股普通股，净收益总额为153,324美元 ，并因此花费了34,500美元的法律和融资费用。

 

2022年9月21日 MGW，我将1,548,904美元从其可转换票据的未清余额转换为公司12,907,534股 普通股。

 

2022年5月6日，公司与Mast Hill, L.P.（Mast Hill”） 签订了证券购买协议和认股权证协议，根据该协议，公司向马斯特希尔发行了为期五年的认股权证，购买与交易相关的234,375股普通股 股。

 

2022年12月28日，马斯特·希尔以无现金方式全额行使认股权证，购买了100,446股普通股。

 

2021年12月27日，我们与环球范围公司签订了65万美元的可转换票据，到期日为 2022年6月21日，按每年2％的利率应计利息。本票据和应计利息已于2023年3月28日转换为277,604股普通股 。

 

2023年3月1日，First Fire以无现金方式全额行使了认股权证，购买了33,114股普通股。

 

2023年3月1日，太平洋码头以无现金方式全额行使认股权证，购买了31,111股普通股。

 

在 2023 年第二季度，公司向一位顾问发行了 40,000 股股票，公允价值为 72,000 美元。

 

这些 证券是根据《证券法》第4（2）条和/或根据该法颁布的第506条发行的。持有人表示 他们打算收购证券仅用于投资，而不是为了分配。投资者获得了有关我们的充足 信息，可以做出明智的投资决定。我们没有参与任何一般性招标或广告。我们指示 我们的过户代理发行股票证书，并在限制性股票上贴上相应的限制性图例。

 

项目 3.优先证券违约

 

没有。

 

项目 4.矿山安全披露

 

不适用 。

 

项目 5.其他信息

 

没有。

 

项目 6.展品

 

展览        
数字   描述    
31.01   根据规则13a-14对首席执行官进行认证   随函提交 。
31.02   根据规则13a-14对首席财务官进行认证   随函提交 。
32.01   根据萨班斯-奥克斯利法案第 906 条对首席执行官进行认证   随函提供 。
32.02   根据萨班斯-奥克斯利法案第 906 条对首席财务官进行认证   随函提供 。
101.INS*   内联 XBRL 实例文档   随函提供 。
101.SCH*   行内 XBRL 分类法扩展架构文档   随函提供 。
101.CAL*   内联 XBRL 分类扩展计算链接基础文档   随函提供 。
101.LAB*   内联 XBRL 分类扩展标签链接基础文档   随函提供 。
101.PRE*   内联 XBRL 分类扩展演示文稿链接基础文档   随函提供 。
101.DEF*   内联 XBRL 分类扩展定义链接基础文档   随函提供 。
104   Cover 页面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）    

 

*根据S-T法规第406T条 ，就经修订的1933年《证券法》第11或12条而言，本附录101中的交互式数据文件被视为未提交或注册声明 或招股说明书的一部分，就经修订的1934年《证券交易法》第 18条而言，被视为未提交，否则不受这些条款规定的责任。

 

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签名

 

根据 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条的要求，注册人已正式促成下列签署人于 2023 年 11 月 14 日在加利福尼亚州科斯塔梅萨市代表其签署本报告，并获得正式授权

 

清洁 能源技术有限公司  
注册人  
   
  /s/ Kambiz Mahdi  
作者： Kambiz Mahdi  
  主管 执行官  
     
日期： 2023 年 11 月 14 日将所有日期更新为签署日期  
     
  /s/ Calvin Pang  
来自： Calvin Pang  
  主管 财务官  
     
日期： 2023 年 11 月 14 日  

 

  /s/ Ted Hsu 先生  
作者： Ted Hsu  
  董事  
     
日期： 2023 年 11 月 14 日将所有日期更新为签署日期  
     
  /s/ 劳伦·莫里森女士  
来自： 劳伦 莫里森  
  董事  
     
日期： 2023 年 11 月 14 日  

 

  /s/ 马修·格雷厄姆·史密斯先生  
作者： 马修 格雷厄姆·史密斯  
  董事  
     
日期： 2023 年 11 月 14 日将所有日期更新为签署日期  

 

根据 1934 年《证券交易法》的要求，以下人员以 注册人的身份和日期在下方签署了本报告。

 

签名   标题
       
  /s/ Kambiz Mahdi   首席 执行官兼董事
作者： Kambiz Mahdi   （主要 执行官）
       
  2023 年 11 月 14 日    

 

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