三个月结束二月的最后一天, | |||||||||||||||||
(以千计)(未经审计) | 家居和 户外 | 美容与健康 | 总计 | ||||||||||||||
2023 财年销售收入,净额 | $ | 211,926 | $ | 272,657 | $ | 484,583 | |||||||||||
有机业务 (4) | 10,818 | (7,618) | 3,200 | ||||||||||||||
外币的影响 | 568 | 850 | 1,418 | ||||||||||||||
销售收入的变化,净额 | 11,386 | (6,768) | 4,618 | ||||||||||||||
2024 财年销售收入,净额 | $ | 223,312 | $ | 265,889 | $ | 489,201 | |||||||||||
总净销售收入增长(下降) | 5.4 | % | (2.5) | % | 1.0 | % | |||||||||||
有机业务 | 5.1 | % | (2.8) | % | 0.7 | % | |||||||||||
外币的影响 | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | |||||||||||
营业利润率 (GAAP) | |||||||||||||||||
2024 财年 | 15.7 | % | 11.7 | % | 13.5 | % | |||||||||||
2023 财年 | 14.8 | % | 8.2 | % | 11.1 | % | |||||||||||
调整后的营业利润率(非公认会计准则)(1) | |||||||||||||||||
2024 财年 | 18.7 | % | 15.6 | % | 17.0 | % | |||||||||||
2023 财年 | 17.1 | % | 11.2 | % | 13.8 | % |
三个月已结束 二月的最后一天, | % 变化 | 4 年 CAGR | |||||||||||||||||||||
(以千计,每股数据除外)(未经审计) | 2024 | 2023 | 24财年/23财年 | ||||||||||||||||||||
合并净销售收入 | $ | 489,201 | $ | 484,583 | 1.0 | % | 2.5 | % | |||||||||||||||
净收入 | 42,734 | 36,180 | 18.1 | % | * | ||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)(1) | 94,308 | 73,421 | 28.4 | % | 12.7 | % | |||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 73,608 | 158,719 | (53.6) | % | (18.9) | % | |||||||||||||||||
摊薄后每股 | $ | 1.79 | $ | 1.50 | 19.3 | % | * | ||||||||||||||||
调整后的摊薄后每股收益(非公认会计准则)(1) | 2.45 | 2.01 | 21.9 | % | 6.8 | % | |||||||||||||||||
财政年度已结束 二月的最后一天, | % 变化 | 4 年 CAGR | |||||||||||||||||||||
(以千计,每股数据除外)(未经审计) | 2024 | 2023 | 24财年/23财年 | ||||||||||||||||||||
合并净销售收入 | $ | 2,005,050 | $ | 2,072,667 | (3.3) | % | 4.1 | % | |||||||||||||||
净收入 | 168,594 | 143,273 | 17.7 | % | 2.6 | % | |||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)(1) | 336,213 | 327,519 | 2.7 | % | 4.1 | % | |||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 306,067 | 208,242 | 47.0 | % | 3.1 | % | |||||||||||||||||
摊薄后每股 | $ | 7.03 | $ | 5.95 | 18.2 | % | 4.0 | % | |||||||||||||||
调整后的摊薄后每股收益(非公认会计准则)(1) | 8.91 | 9.45 | (5.7) | % | (1.1) | % | |||||||||||||||||
投资者联系人: | ||
特洛伊海伦有限公司 | ||
安妮·拉库纳斯,对外传播总监 | ||
(915) 225-4841 | ||
ICR, Inc. | ||
艾莉森·马尔金,合伙人 | ||
(203) 682-8200 |
三个月结束二月的最后一天, | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
销售收入,净额 | $ | 489,201 | 100.0 | % | $ | 484,583 | 100.0 | % | |||||||||||||||
销售商品的成本 | 249,606 | 51.0 | % | 274,525 | 56.7 | % | |||||||||||||||||
毛利 | 239,595 | 49.0 | % | 210,058 | 43.3 | % | |||||||||||||||||
销售、一般和管理费用(“SG&A”) | 169,569 | 34.7 | % | 144,224 | 29.8 | % | |||||||||||||||||
重组费用 | 3,850 | 0.8 | % | 12,121 | 2.5 | % | |||||||||||||||||
营业收入 | 66,176 | 13.5 | % | 53,713 | 11.1 | % | |||||||||||||||||
净营业外收入 | 1,053 | 0.2 | % | 64 | — | % | |||||||||||||||||
利息支出 | 12,500 | 2.6 | % | 14,063 | 2.9 | % | |||||||||||||||||
所得税前收入 | 54,729 | 11.2 | % | 39,714 | 8.2 | % | |||||||||||||||||
所得税支出 | 11,995 | 2.5 | % | 3,534 | 0.7 | % | |||||||||||||||||
净收入 | $ | 42,734 | 8.7 | % | $ | 36,180 | 7.5 | % | |||||||||||||||
摊薄后的每股收益(“EPS”) | $ | 1.79 | $ | 1.50 | |||||||||||||||||||
用于计算摊薄后每股收益的普通股的加权平均值 | 23,891 | 24,103 |
财政年度截至二月的最后一天, | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
销售收入,净额 | $ | 2,005,050 | 100.0 | % | $ | 2,072,667 | 100.0 | % | |||||||||||||||
销售商品的成本 | 1,056,390 | 52.7 | % | 1,173,316 | 56.6 | % | |||||||||||||||||
毛利 | 948,660 | 47.3 | % | 899,351 | 43.4 | % | |||||||||||||||||
SG&A | 669,359 | 33.4 | % | 660,198 | 31.9 | % | |||||||||||||||||
重组费用 | 18,712 | 0.9 | % | 27,362 | 1.3 | % | |||||||||||||||||
营业收入 | 260,589 | 13.0 | % | 211,791 | 10.2 | % | |||||||||||||||||
净营业外收入 | 1,518 | 0.1 | % | 249 | — | % | |||||||||||||||||
利息支出 | 53,065 | 2.6 | % | 40,751 | 2.0 | % | |||||||||||||||||
所得税前收入 | 209,042 | 10.4 | % | 171,289 | 8.3 | % | |||||||||||||||||
所得税支出 | 40,448 | 2.0 | % | 28,016 | 1.4 | % | |||||||||||||||||
净收入 | $ | 168,594 | 8.4 | % | $ | 143,273 | 6.9 | % | |||||||||||||||
摊薄后每股 | $ | 7.03 | $ | 5.95 | |||||||||||||||||||
用于计算摊薄后每股收益的普通股的加权平均值 | 23,970 | 24,090 |
三个月结束二月的最后一天, | |||||||||||||||||
家居和 户外 | 美容与健康 | 总计 | |||||||||||||||
2023 财年销售收入,净额 | $ | 211,926 | $ | 272,657 | $ | 484,583 | |||||||||||
有机业务 (4) | 10,818 | (7,618) | 3,200 | ||||||||||||||
外币的影响 | 568 | 850 | 1,418 | ||||||||||||||
销售收入的变化,净额 | 11,386 | (6,768) | 4,618 | ||||||||||||||
2024 财年销售收入,净额 | $ | 223,312 | $ | 265,889 | $ | 489,201 | |||||||||||
总净销售收入增长(下降) | 5.4 | % | (2.5) | % | 1.0 | % | |||||||||||
有机业务 | 5.1 | % | (2.8) | % | 0.7 | % | |||||||||||
外币的影响 | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | |||||||||||
财政年度截至二月的最后一天, | |||||||||||||||||
家居和 户外 | 美容与健康 | 总计 | |||||||||||||||
2023 财年销售收入,净额 | $ | 915,685 | $ | 1,156,982 | $ | 2,072,667 | |||||||||||
有机业务 (4) | (2,499) | (78,066) | (80,565) | ||||||||||||||
外币的影响 | 3,195 | 3,651 | 6,846 | ||||||||||||||
收购 (5) | — | 6,102 | 6,102 | ||||||||||||||
销售收入的变化,净额 | 696 | (68,313) | (67,617) | ||||||||||||||
2024 财年销售收入,净额 | $ | 916,381 | $ | 1,088,669 | $ | 2,005,050 | |||||||||||
总净销售收入增长(下降) | 0.1 | % | (5.9) | % | (3.3) | % | |||||||||||
有机业务 | (0.3) | % | (6.7) | % | (3.9) | % | |||||||||||
外币的影响 | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | |||||||||||
收购 | — | % | 0.5 | % | 0.3 | % | |||||||||||
三个月结束二月的最后一天, | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
国内销售收入,净额 | $ | 384,066 | 78.5 | % | $ | 392,723 | 81.0 | % | |||||||||||||||
国际销售收入,净额 | 105,135 | 21.5 | % | 91,860 | 19.0 | % | |||||||||||||||||
总销售收入,净额 | $ | 489,201 | 100.0 | % | $ | 484,583 | 100.0 | % |
财政年度截至二月的最后一天, | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
国内销售收入,净额 | $ | 1,560,256 | 77.8 | % | $ | 1,647,268 | 79.5 | % | |||||||||||||||
国际销售收入,净额 | 444,794 | 22.2 | % | 425,399 | 20.5 | % | |||||||||||||||||
总销售收入,净额 | $ | 2,005,050 | 100.0 | % | $ | 2,072,667 | 100.0 | % |
截至2024年2月29日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
家居和 户外 | 美容和 健康 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入,如报告所示(GAAP) | $ | 35,003 | 15.7 | % | $ | 31,173 | 11.7 | % | $ | 66,176 | 13.5 | % | |||||||||||||||||||||||
重组费用 | 500 | 0.2 | % | 3,350 | 1.3 | % | 3,850 | 0.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 35,503 | 15.9 | % | 34,523 | 13.0 | % | 70,026 | 14.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 1,735 | 0.8 | % | 2,732 | 1.0 | % | 4,467 | 0.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
基于非现金股份的薪酬 | 4,473 | 2.0 | % | 4,294 | 1.6 | % | 8,767 | 1.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入(非公认会计准则) | $ | 41,711 | 18.7 | % | $ | 41,549 | 15.6 | % | $ | 83,260 | 17.0 | % |
截至2023年2月28日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
家居和 户外 | 美容和 健康 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入,如报告所示(GAAP) | $ | 31,331 | 14.8 | % | $ | 22,382 | 8.2 | % | $ | 53,713 | 11.1 | % | |||||||||||||||||||||||
EPA 合规成本 (6) | — | — | % | 1,472 | 0.5 | % | 1,472 | 0.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 3,127 | 1.5 | % | 8,994 | 3.3 | % | 12,121 | 2.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 34,458 | 16.3 | % | 32,848 | 12.0 | % | 67,306 | 13.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 1,765 | 0.8 | % | 2,895 | 1.1 | % | 4,660 | 1.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
基于非现金股份的薪酬 | (56) | — | % | (5,246) | (1.9) | % | (5,302) | (1.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入(非公认会计准则) | $ | 36,167 | 17.1 | % | $ | 30,497 | 11.2 | % | $ | 66,664 | 13.8 | % |
截至2024年2月29日的财政年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
家居和 户外 | 美容和 养生 (5) | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入,如报告所示(GAAP) | $ | 142,732 | 15.6 | % | $ | 117,857 | 10.8 | % | $ | 260,589 | 13.0 | % | |||||||||||||||||||||||
Bed、Bath & Beyond 破产 (7) | 3,087 | 0.3 | % | 1,126 | 0.1 | % | 4,213 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
出售分销和办公设施的收益 (8) | (16,175) | (1.8) | % | (18,015) | (1.7) | % | (34,190) | (1.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 5,144 | 0.6 | % | 13,568 | 1.2 | % | 18,712 | 0.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 134,788 | 14.7 | % | 114,536 | 10.5 | % | 249,324 | 12.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 7,057 | 0.8 | % | 11,269 | 1.0 | % | 18,326 | 0.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
基于非现金股份的薪酬 | 16,319 | 1.8 | % | 17,553 | 1.6 | % | 33,872 | 1.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入(非公认会计准则) | $ | 158,164 | 17.3 | % | $ | 143,358 | 13.2 | % | $ | 301,522 | 15.0 | % |
截至2023年2月28日的财政年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
家居和 户外 | 美容和 养生 (5) | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入,如报告所示(GAAP) | $ | 134,053 | 14.6 | % | $ | 77,738 | 6.7 | % | $ | 211,791 | 10.2 | % | |||||||||||||||||||||||
收购相关费用 | 117 | — | % | 2,667 | 0.2 | % | 2,784 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
EPA 合规成本 | — | — | % | 23,573 | 2.0 | % | 23,573 | 1.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
从保险追回中获得的收益 (9) | — | — | % | (9,676) | (0.8) | % | (9,676) | (0.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 8,689 | 0.9 | % | 18,673 | 1.6 | % | 27,362 | 1.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 142,859 | 15.6 | % | 112,975 | 9.8 | % | 255,834 | 12.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 7,020 | 0.8 | % | 11,302 | 1.0 | % | 18,322 | 0.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
基于非现金股份的薪酬 | 10,751 | 1.2 | % | 16,002 | 1.4 | % | 26,753 | 1.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入(非公认会计准则) | $ | 160,630 | 17.5 | % | $ | 140,279 | 12.1 | % | $ | 300,909 | 14.5 | % |
三个月结束二月的最后一天, | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
报告的净收入(GAAP) | $ | 42,734 | 8.7 | % | $ | 36,180 | 7.5 | % | |||||||||||||||
利息支出 | 12,500 | 2.6 | % | 14,063 | 2.9 | % | |||||||||||||||||
所得税支出 | 11,995 | 2.5 | % | 3,534 | 0.7 | % | |||||||||||||||||
折旧和摊销 | 14,462 | 3.0 | % | 11,353 | 2.3 | % | |||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | 81,691 | 16.7 | % | 65,130 | 13.4 | % | |||||||||||||||||
添加:EPA 合规成本 | — | — | % | 1,472 | 0.3 | % | |||||||||||||||||
重组费用 | 3,850 | 0.8 | % | 12,121 | 2.5 | % | |||||||||||||||||
基于非现金股份的薪酬 | 8,767 | 1.8 | % | (5,302) | (1.1) | % | |||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | $ | 94,308 | 19.3 | % | $ | 73,421 | 15.2 | % | |||||||||||||||
财政年度截至二月的最后一天, | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
报告的净收入(GAAP) | $ | 168,594 | 8.4 | % | $ | 143,273 | 6.9 | % | |||||||||||||||
利息支出 | 53,065 | 2.6 | % | 40,751 | 2.0 | % | |||||||||||||||||
所得税支出 | 40,448 | 2.0 | % | 28,016 | 1.4 | % | |||||||||||||||||
折旧和摊销 | 51,499 | 2.6 | % | 44,683 | 2.2 | % | |||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | 313,606 | 15.6 | % | 256,723 | 12.4 | % | |||||||||||||||||
加:收购相关费用 | — | — | % | 2,784 | 0.1 | % | |||||||||||||||||
Bed、Bath & Beyond 破产 | 4,213 | 0.2 | % | — | — | % | |||||||||||||||||
EPA 合规成本 | — | — | % | 23,573 | 1.1 | % | |||||||||||||||||
从保险追回中获得的收益 | — | — | % | (9,676) | (0.5) | % | |||||||||||||||||
出售分销和办公设施的收益 | (34,190) | (1.7) | % | — | — | % | |||||||||||||||||
重组费用 | 18,712 | 0.9 | % | 27,362 | 1.3 | % | |||||||||||||||||
基于非现金股份的薪酬 | 33,872 | 1.7 | % | 26,753 | 1.3 | % | |||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | $ | 336,213 | 16.8 | % | $ | 327,519 | 15.8 | % | |||||||||||||||
截至2024年2月29日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
家居和 户外 | 美容和 健康 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入,如报告所示(GAAP) | $ | 35,003 | 15.7 | % | $ | 31,173 | 11.7 | % | $ | 66,176 | 13.5 | % | |||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 7,562 | 3.4 | % | 6,900 | 2.6 | % | 14,462 | 3.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
净营业外收入 | — | — | % | 1,053 | 0.4 | % | 1,053 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | 42,565 | 19.1 | % | 39,126 | 14.7 | % | 81,691 | 16.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
加:重组费用 | 500 | 0.2 | % | 3,350 | 1.3 | % | 3,850 | 0.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
基于非现金股份的薪酬 | 4,473 | 2.0 | % | 4,294 | 1.6 | % | 8,767 | 1.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | $ | 47,538 | 21.3 | % | $ | 46,770 | 17.6 | % | $ | 94,308 | 19.3 | % |
截至2023年2月28日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
家居和 户外 | 美容和 健康 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入,如报告所示(GAAP) | $ | 31,331 | 14.8 | % | $ | 22,382 | 8.2 | % | $ | 53,713 | 11.1 | % | |||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 4,660 | 2.2 | % | 6,693 | 2.5 | % | 11,353 | 2.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
净营业外收入 | — | — | % | 64 | — | % | 64 | — | % | ||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | 35,991 | 17.0 | % | 29,139 | 10.7 | % | 65,130 | 13.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
添加:EPA 合规成本 | — | — | % | 1,472 | 0.5 | % | 1,472 | 0.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 3,127 | 1.5 | % | 8,994 | 3.3 | % | 12,121 | 2.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
基于非现金股份的薪酬 | (56) | — | % | (5,246) | (1.9) | % | (5,302) | (1.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | $ | 39,062 | 18.4 | % | $ | 34,359 | 12.6 | % | $ | 73,421 | 15.2 | % |
截至2024年2月29日的财政年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
家居和 户外 | 美容和 养生 (5) | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入,如报告所示(GAAP) | $ | 142,732 | 15.6 | % | $ | 117,857 | 10.8 | % | $ | 260,589 | 13.0 | % | |||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 24,595 | 2.7 | % | 26,904 | 2.5 | % | 51,499 | 2.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
净营业外收入 | — | — | % | 1,518 | 0.1 | % | 1,518 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | 167,327 | 18.3 | % | 146,279 | 13.4 | % | 313,606 | 15.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
地址:Bed、Bath & Beyond 破产 | 3,087 | 0.3 | % | 1,126 | 0.1 | % | 4,213 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
出售办公设施分配的收益 | (16,175) | (1.8) | % | (18,015) | (1.7) | % | (34,190) | (1.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 5,144 | 0.6 | % | 13,568 | 1.2 | % | 18,712 | 0.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
基于非现金股份的薪酬 | 16,319 | 1.8 | % | 17,553 | 1.6 | % | 33,872 | 1.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | $ | 175,702 | 19.2 | % | $ | 160,511 | 14.7 | % | $ | 336,213 | 16.8 | % | |||||||||||||||||||||||
截至2023年2月28日的财政年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
家居和 户外 | 美容和 养生 (5) | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入,如报告所示(GAAP) | $ | 134,053 | 14.6 | % | $ | 77,738 | 6.7 | % | $ | 211,791 | 10.2 | % | |||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 18,364 | 2.0 | % | 26,319 | 2.3 | % | 44,683 | 2.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
净营业外收入 | — | — | % | 249 | — | % | 249 | — | % | ||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | 152,417 | 16.6 | % | 104,306 | 9.0 | % | 256,723 | 12.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
添加:与收购相关的费用 | 117 | — | % | 2,667 | 0.2 | % | 2,784 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
EPA 合规成本 | — | — | % | 23,573 | 2.0 | % | 23,573 | 1.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
保险追回的收益 | — | — | % | (9,676) | (0.8) | % | (9,676) | (0.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 8,689 | 0.9 | % | 18,673 | 1.6 | % | 27,362 | 1.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
基于非现金股份的薪酬 | 10,751 | 1.2 | % | 16,002 | 1.4 | % | 26,753 | 1.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | $ | 171,974 | 18.8 | % | $ | 155,545 | 13.4 | % | $ | 327,519 | 15.8 | % | |||||||||||||||||||||||
截至2024年2月29日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 摊薄后每股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前 | 税 | 扣除税款 | 税前 | 税 | 扣除税款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
据报道(GAAP) | $ | 54,729 | $ | 11,995 | $ | 42,734 | $ | 2.29 | $ | 0.50 | $ | 1.79 | |||||||||||||||||||||||
重组费用 | 3,850 | 49 | 3,801 | 0.16 | — | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 58,579 | 12,044 | 46,535 | 2.45 | 0.50 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 4,467 | 628 | 3,839 | 0.19 | 0.03 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
基于非现金股份的薪酬 | 8,767 | 552 | 8,215 | 0.37 | 0.02 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后(非公认会计准则) | $ | 71,813 | $ | 13,224 | $ | 58,589 | $ | 3.01 | $ | 0.55 | $ | 2.45 | |||||||||||||||||||||||
用于计算摊薄后每股收益的普通股的加权平均值 | 23,891 |
截至2023年2月28日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 摊薄后每股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前 | 税 | 扣除税款 | 税前 | 税 | 扣除税款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
据报道(GAAP) | $ | 39,714 | $ | 3,534 | $ | 36,180 | $ | 1.65 | $ | 0.15 | $ | 1.50 | |||||||||||||||||||||||
EPA 合规成本 | 1,472 | 22 | 1,450 | 0.06 | — | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 12,121 | 196 | 11,925 | 0.50 | 0.01 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 53,307 | 3,752 | 49,555 | 2.21 | 0.16 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 4,660 | 694 | 3,966 | 0.19 | 0.03 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
基于非现金股份的薪酬 | (5,302) | (298) | (5,004) | (0.22) | (0.01) | (0.21) | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后(非公认会计准则) | $ | 52,665 | $ | 4,148 | $ | 48,517 | $ | 2.18 | $ | 0.17 | $ | 2.01 | |||||||||||||||||||||||
用于计算摊薄后每股收益的普通股的加权平均值 | 24,103 |
截至2024年2月29日的财政年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 摊薄后每股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前 | 税 | 扣除税款 | 税前 | 税 | 扣除税款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
据报道(GAAP) | $ | 209,042 | $ | 40,448 | $ | 168,594 | $ | 8.72 | $ | 1.69 | $ | 7.03 | |||||||||||||||||||||||
Bed、Bath & Beyond 破产 | 4,213 | 53 | 4,160 | 0.18 | — | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
出售分销和办公设施的收益 | (34,190) | (8,787) | (25,403) | (1.43) | (0.37) | (1.06) | |||||||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 18,712 | 234 | 18,478 | 0.78 | 0.01 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 197,777 | 31,948 | 165,829 | 8.25 | 1.33 | 6.92 | |||||||||||||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 18,326 | 2,447 | 15,879 | 0.76 | 0.10 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
基于非现金股份的薪酬 | 33,872 | 2,110 | 31,762 | 1.41 | 0.09 | 1.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后(非公认会计准则) | $ | 249,975 | $ | 36,505 | $ | 213,470 | $ | 10.43 | $ | 1.52 | $ | 8.91 | |||||||||||||||||||||||
用于计算摊薄后每股收益的普通股的加权平均值 | 23,970 |
截至2023年2月28日的财政年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 摊薄后每股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前 | 税 | 扣除税款 | 税前 | 税 | 扣除税款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
据报道(GAAP) | $ | 171,289 | $ | 28,016 | $ | 143,273 | $ | 7.11 | $ | 1.16 | $ | 5.95 | |||||||||||||||||||||||
收购相关费用 | 2,784 | 2 | 2,782 | 0.12 | — | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
EPA 合规成本 | 23,573 | 354 | 23,219 | 0.98 | 0.01 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||
从保险追回中获得的收益 | (9,676) | (121) | (9,555) | (0.40) | (0.01) | (0.40) | |||||||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 27,362 | 388 | 26,974 | 1.14 | 0.02 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 215,332 | 28,639 | 186,693 | 8.94 | 1.19 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 18,322 | 2,275 | 16,047 | 0.76 | 0.09 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
基于非现金股份的薪酬 | 26,753 | 1,830 | 24,923 | 1.11 | 0.08 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后(非公认会计准则) | $ | 260,407 | $ | 32,744 | $ | 227,663 | $ | 10.81 | $ | 1.36 | $ | 9.45 | |||||||||||||||||||||||
用于计算摊薄后每股收益的普通股的加权平均值 | 24,090 |
二月的最后一天, | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
资产负债表: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 18,501 | $ | 29,073 | |||||||
应收账款,净额 | 394,536 | 377,604 | |||||||||
库存 | 395,995 | 455,485 | |||||||||
流动资产总额 | 843,918 | 892,041 | |||||||||
总资产 | 2,838,622 | 2,913,715 | |||||||||
流动负债总额 | 450,811 | 412,158 | |||||||||
长期负债总额 | 750,369 | 1,012,746 | |||||||||
债务总额 | 665,671 | 934,412 | |||||||||
股东权益 | 1,637,442 | 1,488,811 |
财政年度已结束 二月的最后一天, | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
应收账款周转率(天)(10) | 66.2 | 69.4 | |||||||||
库存周转率(次)(10) | 2.5 | 2.1 | |||||||||
营运资金 | $ | 393,107 | $ | 479,883 | |||||||
当前比率 | 1.9:1 | 2.2:1 | |||||||||
期末负债与期末权益比率 | 40.7% | 62.8% | |||||||||
平均股本回报率 (10) | 10.9% | 10.2% |
已结束的财政年度 二月的最后一天, | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
现金流: | |||||||||||
折旧和摊销 | $ | 51,499 | $ | 44,683 | |||||||
经营活动提供的净现金 | 306,067 | 208,242 | |||||||||
资本和无形资产支出 | 36,644 | 174,864 | |||||||||
净负债(还款)收益 | (269,076) | 120,668 | |||||||||
回购普通股的付款 | 55,222 | 18,365 |
财政年度已结束 二月的最后一天, | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
经营活动提供的净现金(GAAP) | $ | 306,067 | $ | 208,242 | |||||||
减去:资本和无形资产支出 | (36,644) | (174,864) | |||||||||
自由现金流(非公认会计准则) | $ | 269,423 | $ | 33,378 |
截至2024年2月29日的财政年度 | |||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)(11) | $ | 336,213 | |||
Bed、Bath & Beyond 破产 (7) | (4,213) | ||||
根据信贷协议调整后的息税折旧摊销前利润 | $ | 332,000 | |||
报告的信贷协议下的借款总额(GAAP) | $ | 671,950 | |||
加:未偿信用证 | 15,485 | ||||
减去:非限制性现金和现金等价物 | (23,481) | ||||
净负债 | $ | 663,954 | |||
净杠杆比率(非公认会计准则)(3) | 2.00 |
合并: | 2024 财年 | 2025财年展望 | |||||||||||||||||||||
净销售收入 | $ | 2,005,050 | $ | 1,965,000 | — | $ | 2,025,000 | ||||||||||||||||
净销售收入(下降)增长 | (2.0) | % | — | 1.0 | % |
截至2024年2月29日的财政年度 | 2025财年展望 | ||||||||||||||||||||||
报告的净收入(GAAP) | $ | 168,594 | $ | 158,560 | — | $ | 176,251 | ||||||||||||||||
利息支出 | 53,065 | 36,000 | — | 34,000 | |||||||||||||||||||
所得税支出 | 40,448 | 42,109 | — | 41,437 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 51,499 | 53,500 | — | 51,510 | |||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | 313,606 | 290,169 | — | 303,198 | |||||||||||||||||||
地址:Bed、Bath & Beyond 破产 | 4,213 | — | — | — | |||||||||||||||||||
出售分销和办公设施的收益 | (34,190) | — | — | — | |||||||||||||||||||
重组费用 | 18,712 | 8,926 | — | 3,926 | |||||||||||||||||||
基于非现金股份的薪酬 | 33,872 | 24,905 | — | 23,876 | |||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | $ | 336,213 | $ | 324,000 | — | $ | 331,000 | ||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)下降 | (3.6) | % | — | (1.6) | % |
截至2024年2月29日的财政年度 | 2025财年展望 | 税率展望 2025 财年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告的摊薄后每股收益(GAAP) | $ | 7.03 | $ | 6.68 | — | $ | 7.45 | 21.0% | — | 19.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bed、Bath & Beyond 破产 | 0.18 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售分销和办公设施的收益 | (1.43) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 0.78 | 0.38 | — | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 0.76 | 0.76 | — | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于非现金股份的薪酬 | 1.41 | 1.05 | — | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整对所得税的影响 | 0.18 | (0.17) | — | (0.17) | (2.7)% | — | (1.8)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的摊薄后每股收益(非公认会计准则) | $ | 8.91 | $ | 8.70 | — | $ | 9.20 | 18.3% | — | 17.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的摊薄后每股收益(非公认会计准则)(下降)增长 | (2.4) | % | — | 3.3 | % |
截至2024年2月29日的财政年度 | 2025财年展望 | ||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金(GAAP) | $ | 306,067 | $ | 290,000 | — | $ | 305,000 | ||||||||||||||||
减去:资本和无形资产支出 | (36,644) | (35,000) | — | (30,000) | |||||||||||||||||||
自由现金流(非公认会计准则) | $ | 269,423 | $ | 255,000 | — | $ | 275,000 | ||||||||||||||||
自由现金流(非公认会计准则)(下降)增长 | (5.4) | % | — | 2.1 | % |
(1) | 本新闻稿包含非公认会计准则财务指标。随附新闻稿或前面表格中讨论的调整后营业收入、调整后的营业利润率、调整后的有效税率、调整后的摊薄后每股收益、息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、自由现金流和净杠杆比率(“非公认会计准则财务指标”)可被视为美国证券交易委员会法规G第100条所定义的非公认会计准则财务指标。因此,公司提供前面的表格,将这些指标与相应的基于公认会计原则的财务指标进行对账。公司无法提供前瞻性预期净杠杆率与其最直接可比的前瞻性公认会计准则财务指标的量化对账,因为此类信息不可用,如果没有不合理的努力或费用,管理层也无法可靠地预测此类GAAP财务指标的所有必要组成部分。此外,该公司认为,这种对账将意味着一定程度的精确性,这会使投资者感到困惑或误导。公司认为,这些非公认会计准则财务指标为管理层和投资者提供了有关其财务状况和经营业绩的财务和业务趋势的有用信息。公司认为,这些非公认会计准则财务指标,加上公司根据公认会计原则计算的财务业绩,为投资者提供了有关某些费用和福利对适用收益、利润率和每股收益指标的影响的更多视角。该公司还认为,这些非公认会计准则财务指标有助于更直接地比较公司与竞争对手的业绩。该公司还认为,将排除在外的费用和福利包括在内并不能准确反映公司在费用和收益发生期间的运营基本业绩,并反映在公司公认会计准则财务业绩中。与使用非公认会计准则财务指标相关的重大限制在于,非公认会计准则财务指标不能反映公司活动的全部经济影响。这些非公认会计准则财务指标不是根据公认会计原则编制的,不能替代公认会计准则财务指标,其计算方式可能与其他公司披露的非公认会计准则财务指标不同。因此,不应过分依赖非公认会计准则的财务指标。 | |||||||
(2) | 自由现金流是指经营活动提供的净现金减去资本和无形资产支出。 | |||||||
(3) | 净杠杆率的计算方法为:(a) 本期末公司信用协议下的借款总额加上未偿还的信用证,扣除不受限制的现金和现金等价物,包括由美国发行、担保或投保的期限为两年或更短的现成有价债务,除以 (b) 公司信贷协议的调整后息税折旧摊销前利润(按息税折旧摊销前利润加上非现金费用和某些允许的附加费用计算)返回,较不确定的非现金收入,再加上收购和某些预期收购的预期效应-评估收购和处置的成本节约,适用于截至本期的过去十二个月)。 | |||||||
(4) | 有机业务是指自收购产品系列或品牌之日起的前十二个月内与产品线或品牌相关的净销售收入,不包括外币调整对报告的净销售收入的影响。内部开发的品牌或产品线的净销售收入被视为有机业务活动。 | |||||||
(5) | 2022年4月22日,公司完成了对Curlsmith的收购。因此,2024财年包括Curlsmith的全年经营业绩,2023财年包括大约四十五周的经营业绩。收购一周年之前的Curlsmith销售额在收购中报告。有机业务中报告了Curlsmith在收购一周年之后的销售额。 | |||||||
(6) | 美容与健康板块中空气过滤、水过滤和加湿类别的某些产品的包装合规性产生的费用。 | |||||||
(7) | 代表因Bed、Bath & Beyond破产(“Bed、Bath 及Beyond破产”)而无法收回的应收账款的费用。 | |||||||
(8) | 2024财年第三季度出售德克萨斯州埃尔帕索的分销和办公设施的收益。 | |||||||
(9) | 与恶劣天气有关的事件影响了公司用于美容与健康领域的第三方仓库设施,该事件影响了该公司用于美容与健康领域的第三方仓库设施,因此库存受损,从中获得保险赔偿。 | |||||||
(10) | 根据特定衡量标准的要求,应收账款周转率、库存周转率和平均权益回报率计算使用12个月的追踪净销售收入、销售成本或净收入组成部分。本季度和前四个季度的期末应收贸易账款、库存和权益余额用于计算特定衡量标准所要求的平均余额部分。 | |||||||
(11) | 在本新闻稿的附表中查看调整后息税折旧摊销前利润与最直接可比的基于公认会计原则的财务指标(净收益)的对账。 |