附录 10.2
损失赔偿协议
本损失恢复协议(“协议”)自2024年4月24日起由特拉华州的一家公司INTERACTIVE STRENGTH, INC.(“借款人”)与密西西比州有限责任公司VERTICAL INVESTORS, LLC(及其继任者或受让人 “贷款人”)签订和签订。
鉴于,借款人和贷款人是截至2024年2月1日的某些信贷协议(经此前、此处及以后修订的统称 “信贷协议”;此处使用但未另行定义的大写术语应具有信贷协议中规定的含义;以及证明、管理、担保或担保贷款的任何及所有其他文件和协议(如其中所定义),即 “贷款文件”),根据该条款,除其他外,贷款人以原始本金向借款人提供了定期贷款金额为7,968,977.74美元(经修订、延期、修改、重述、续订或以其他方式变更的 “贷款”);
鉴于,根据借款人与贷款人之间截至本文件偶数日的某些贷款修改协议(“修改协议”),以及作为该协议的先决条件,借款人向贷款人发行了借款人1,500,000股A系列优先股(统称为 “优先股”),以换取贷款本金的减少;以及
鉴于,作为修改协议的先决条件,借款人和贷款人希望签订本协议,以就优先股达成某些协议。
因此,鉴于上述前提和协议中规定的共同契约以及其他良好和宝贵的报酬,特此确认这些前提和充分性,本协议各方特此协议如下:
“基本交易价值” 是指等于(i)净交易价值减去(ii)超额金额的数字。为避免疑问,只有当该数字为正数时,该数字才适用。
“普通股” 是指借款人的普通股,每股面值0.0001美元。
“折扣百分比” 的含义见下文第 3 节。
“超额金额” 的含义见下文第 3 节。
“最低还款额” 的含义见修改协议。
“净交易价值” 是指贷款人收到的资金总额(扣除所有佣金、转账费或其他任何形式的交易费用以及已缴或应缴的税款)
其结果)源于处置优先股、优先股转换后可发行的普通股(如果贷款人将此类优先股转换为普通股),或借款人因持有优先股而向贷款人发行的任何其他证券。为避免疑问,净交易价值应由贷款人确定。
折扣百分比 =(基本交易价值/3,000,000 美元)乘以 50%;
最低还款额 = 3,000,000 美元乘以(1 — 此处计算的折扣百分比)。
基础交易价值 |
适用 折扣百分比 |
由此产生的最低付款额 |
$3,000,000 |
50% |
$1,500,000 |
$2,500,000 |
42% |
$1,740,000 |
$2,000,000 |
33% |
$2,000,000 |
2
$1,000,000 |
17% |
$2,490,000 |
$500,000 |
8% |
$2,760,000 |
$-0- |
0% |
$3,000,000 |
仅举个例子,如果贷款人在收到最低还款额之前实现了2,400,000美元的基本交易价值,则将适用40%的折扣百分比,从而将最低还款额降至1,800,000美元,计算方法如下:
(2,400,000 美元/3,000,000 美元) x 50% = 40%(即折扣百分比)
3,000,000 美元 x 60%(1 — 0.40)= 1,800,000.00 美元(最低还款额)
(a) 适用法律;管辖权。本协议各方同意,本协议的有效性、解释、执行和效力应受密西西比州法律管辖,并根据密西西比州法律进行解释,本协议各方均服从密西西比州拉斐特县密西西比州法院的专属属人管辖(并放弃所有异议权),以执行本协议规定的任何和所有义务,但根据宪法提起的任何此类诉讼或诉讼除外、法律或条约
3
美利坚合众国,或者如果双方的国籍存在多样性,则应将其提交给美国地方法院,则应将其提交给美国密西西比北区地方法院或任何具有初审管辖权的继任联邦法院。
(b) 分配和约束效力。未经本协议所有各方的明确书面同意,不得全部或部分转让本协议及其下各方的权利。本协议的规定对本协议当事方及其各自的继承人、继承人和受让人具有约束力,并有利于他们的利益。
(c) 标题等本协议中使用的所有人称代词,无论是男性、阴性还是中性,均应包括所有其他性别;单数应包括复数,复数应包括单数。本协议中各章节的标题仅为方便起见,既不限制也不扩大本协议的条款,除非特别提及其他文件或文书的章节或其他细分或附录,否则本协议中所有提及章节均应指本协议的相应部分。凡提及任何文书、文件或协定的文书、文件或协议,均应指可能不时修正、修改、补充、延长、替换或重述的文书、文件或协议。
(d) 多个对应方。本协议可以在任意数量的对应方中执行,所有这些对应方共同构成相同的协议,本协议的任何一方均可通过签署任何此类对应协议来执行本协议。
(e) 延迟或遗漏不是弃权。任何延迟行使或未能行使本协议项下任何义务的违约或未能履行所产生的任何权利、补救措施或权力,均不得损害任何此类权利、补救措施或权力,也不得被解释为放弃此类权利、补救措施或权力,但任何此类权利、补救措施或权力均可不时行使,且视其为权宜之计。如果任何一方违约履行本协议下的任何义务,并且此后其他各方应放弃此类违约,则该豁免应仅限于因此放弃的特定违约行为。本协议的任何放弃、修改、发布或修改均不得以行为、习惯或交易过程为依据,只能由本协议各方正式签署的书面文书。
(f) 全部内容和修正案。本协议体现了双方之间的完整协议,取代了先前与本协议标的有关的所有协议和谅解(如果有),并且本协议只能通过寻求执行该修正案的当事方签署的书面文书进行修订。
[页面的其余部分故意留空]
4
为此,双方自上述第一份书面日期和年份起执行本协议,以昭信守。
借款人:
特拉华州的一家公司 INTERACTIVE STRENGTH
作者:/s/ Trent A. Ward
Trent A. Ward
是:首席执行官
贷款人:
密西西比州一家有限责任公司 VERTICAL INVESTORS
作者:Addicus 私募股权有限责任公司
是:经理
作者:____/s/Stephen D. Miles________
姓名:斯蒂芬·迈尔斯
是:经理
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