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纽约银行梅隆公司
财务补助
2023 年第二季度



目录
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合并业绩页面
合并财务摘要
3
简明合并损益表
4
简明合并资产负债表
5
费用和其他收入
6
平均余额和利率
7
资本和流动性
8
业务板块业绩
证券服务业务板块
9
市场和财富服务业务板块
11
投资和财富管理业务板块
13
按产品类型、资产管理规模变化和财富管理客户资产划分的资产管理规模
14
其他细分市场
15
其他
证券投资组合
16
信贷损失和不良资产备抵金
17
补充信息
对公认会计原则和非公认会计准则财务指标的解释
18



纽约银行梅隆公司

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合并财务摘要
（以百万美元计，普通股每股金额除外，或除非另有说明）23 年第 2 季度 vs.YTD23 vs.
2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22YTD23YTD22YTD22
所选损益表数据
费用和其他收入$3,354 $3,235 $2,862 $3,353 $3,430 4 %(2)%$6,589 $6,658 (1)%
净利息收入1,100 1,128 1,056 926 824 (2)33 2,228 1,522 46 
总收入4,454 4,363 3,918 4,279 4,254 2 5 8,817 8,180 8 
信贷损失准备金5 27 20 (30)47 N/MN/M32 49 N/M
非利息支出3,111 3,100 3,213 3,679 3,112 — — 6,211 6,118 2 
所得税前收入1,338 1,236 685 630 1,095 8 22 2,574 2,013 28 
所得税准备金270 260 142 242 231 4 17 530 384 38 
净收入$1,068 $976 $543 $388 $864 9 %24 %$2,044 $1,629 25 %
适用于普通股股东的净收益
纽约银行梅隆公司
$1,031 $905 $509 $319 $835 14 %23 %$1,936 $1,534 26 %
摊薄后的每股普通股收益$1.30 $1.12 $0.62 $0.39 $1.03 16 %26 %$2.42 $1.88 29 %
平均已发行普通股及等价物——摊薄（以千计）
790,725 807,718 815,846 814,516 813,590 (2)%(3)%799,157 813,894 (2)%
财务比率（回报按年计算）
税前营业利润率30 %28 %17 %15 %26 %29 %25 %
普通股回报率11.6 %10.3 %5.7 %3.5 %9.3 %10.9 %8.4 %
有形普通股回报率——非公认会计准则 (a)
22.6 %20.2 %11.5 %7.5 %19.2 %21.4 %17.2 %
非美国收入占总收入的百分比 37 %35 %39 %35 %36 %36 %35 %
期末
托管和/或管理的资产（“AUC/A”）（以万亿计）(b)
$46.9 $46.6 $44.3 $42.2 $43.0 1 %9 %
管理的资产（“AUM”）（以万亿计）
$1.91 $1.91 $1.84 $1.78 $1.94 — %(2)%
全职员工53,200 51,600 51,700 51,100 50,800 3 %5 %
普通股每股账面价值$46.35 $45.36 $44.40 $43.18 $44.73 
普通股每股有形账面价值——非公认会计准则 (a)
$24.17 $23.52 $23.11 $21.55 $22.02 
每股普通股现金分红$0.37 $0.37 $0.37 $0.37 $0.34 
普通股股息支付率29 %34 %60 %95 %33 %
普通股每股收盘价$44.52 $45.44 $45.52 $38.52 $41.71 
市值$34,671 $35,858 $36,800 $31,135 $33,706 
已发行普通股（千股）
778,782 789,134 808,445 808,280 808,103 
期末资本比率 (c)
普通股第一级（“CET1”）比率11.1 %11.0 %11.2 %10.0 %10.0 %
一级资本比率14.0 %13.9 %14.1 %12.8 %12.8 %
总资本比率14.8 %14.7 %14.9 %13.7 %13.6 %
第 1 层杠杆比率5.7 %5.8 %5.8 %5.4 %5.2 %
补充杠杆比率（“SLR”）7.0 %6.9 %6.8 %6.3 %6.2 %
(a) 所有列报期的非公认会计准则信息，不包括扣除递延所得税负债后的商誉和无形资产。有关非公认会计准则指标的对账，请参阅第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。
(b) 包括与加拿大帝国商业银行合资的加拿大帝国商业银行梅隆全球证券服务公司（“CIBC Mellon”）的AUC/A，截至2023年6月30日的1.6万亿美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日的1.5万亿美元，截至2022年9月30日的1.4万亿美元和截至2022年6月30日的1.5万亿美元。
(c) 2023年6月30日的监管资本比率为初步数据。对于我们的CET1、一级资本比率和总资本比率，我们在美国资本规则下的有效资本比率是根据标准化和高级方法计算的比率中较低的，2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日是高级方法，2022年9月30日是CET1和一级资本比率的标准化方法以及总资本比率的高级方法，2022年6月30日是高级方法。
N/M — 没有意义。
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简明合并损益表
（以百万美元计，每股金额除外；普通股以千股计）23 年第 2 季度 vs.YTD23 vs.
2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22YTD23YTD22YTD22
收入
投资服务费$2,252 $2,119 $2,173 $2,157 $2,206 6 %2 %$4,371 $4,199 4 %
投资管理和绩效费762 776 783 800 833 (2)(9)1,538 1,716 (10)
外汇收入158 176 190 203 222 (10)(29)334 429 (22)
融资相关费用50 52 43 43 44 (4)14 102 89 15 
配送和服务费35 33 33 33 34 6 3 68 64 6 
费用收入总额3,257 3,156 3,222 3,236 3,339 3 (2)6,413 6,497 (1)
投资和其他收入97 79 (360)117 91 N/MN/M176 161 N/M
总费用和其他收入3,354 3,235 2,862 3,353 3,430 4 (2)6,589 6,658 (1)
净利息收入1,100 1,128 1,056 926 824 (2)33 2,228 1,522 46 
总收入4,454 4,363 3,918 4,279 4,254 2 5 8,817 8,180 8 
信贷损失准备金5 27 20 (30)47 N/MN/M32 49 N/M
非利息支出
员工1,718 1,791 1,802 1,673 1,623 (4)6 3,509 3,325 6 
软件和设备450 429 432 421 405 5 11 879 804 9 
专业、法律和其他购买的服务378 375 415 363 379 1 — 753 749 1 
净占用率 121 119 143 124 125 2 (3)240 247 (3)
次级托管人和清算机构119 118 112 124 131 1 (9)237 249 (5)
分销和服务93 85 86 88 90 9 3 178 169 5 
业务发展47 39 45 34 43 21 9 86 73 18 
银行评估费41 40 19 35 37 3 11 81 72 13 
商誉减值— — — 680 — N/MN/M— — N/M
无形资产的摊销14 14 16 17 17 — (18)28 34 (18)
其他130 90 143 120 262 44 (50)220 396 (44)
非利息支出总额3,111 3,100 3,213 3,679 3,112 — — 6,211 6,118 2 
所得税前收入 1,338 1,236 685 630 1,095 8 22 2,574 2,013 28 
所得税准备金 270 260 142 242 231 4 17 530 384 38 
净收入 1,068 976 543 388 864 9 24 2,044 1,629 25 
归属于非控股权益的净（收益）亏损(1)— — — 5 N/MN/M(1)13 N/M
优先股分红(36)(71)(34)(69)(34)N/MN/M(107)(108)N/M
适用于普通股股东的净收益
纽约银行梅隆公司		$1,031 $905 $509 $319 $835 14 %23 %$1,936 $1,534 26 %
普通股和等价物的平均流通量：基本787,718 803,340 811,669 811,304 810,903 (2)%(3)%795,512 810,233 (2)%
稀释790,725 807,718 815,846 814,516 813,590 (2)%(3)%799,157 813,894 (2)%
普通股每股收益：基本$1.31 $1.13 $0.63 $0.39 $1.03 16 %27 %$2.43 $1.89 29 %
稀释$1.30 $1.12 $0.62 $0.39 $1.03 16 %26 %$2.42 $1.88 29 %
N/M — 没有意义。
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简明的合并资产负债表
20232022
（单位：百万）6 月 30 日3 月 31 日12 月 31 日9 月 30 日6 月 30 日
资产
现金和银行应付款$5,720 $5,564 $5,030 $4,707 $5,185 
在美联储和其他中央银行的计息存款118,908 117,042 91,655 107,427 125,372 
银行的计息存款12,316 15,114 17,169 13,890 16,639 
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券35,378 26,894 24,298 23,483 22,940 
证券134,233 138,678 142,816 144,181 150,844 
交易资产10,562 9,024 9,908 12,650 10,759 
贷款64,469 62,323 66,063 69,829 69,347 
贷款损失备抵金(191)(170)(176)(164)(181)
净贷款
64,278 62,153 65,887 69,665 69,166 
房舍和设备3,241 3,248 3,256 3,311 3,354 
应计应收利息963 978 858 723 548 
善意16,246 16,192 16,150 16,412 17,271 
无形资产2,881 2,890 2,901 2,902 2,934 
其他资产25,656 27,335 25,855 28,602 27,609 
总资产
$430,382 $425,112 $405,783 $427,953 $452,621 
负债
存款$292,045 $281,294 $278,970 $301,989 $325,813 
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券21,285 26,540 12,335 11,339 11,434 
交易负债6,319 5,705 5,385 7,494 5,595 
应付给客户和经纪交易商的款项21,084 22,598 23,435 23,741 25,769 
其他借入资金1,371 2,538 397 357 520 
应计税款和其他费用5,160 4,732 5,410 5,316 5,011 
其他负债9,553 10,414 8,543 10,001 9,724 
长期债务32,463 30,489 30,458 27,820 27,610 
负债总额
389,280 384,310 364,933 388,057 411,476 
临时股权
可赎回的非控制性权益104 96 109 152 154 
永久股权
优先股4,838 4,838 4,838 4,838 4,838 
普通股14 14 14 14 14 
额外的实收资本28,726 28,650 28,508 28,374 28,316 
留存收益39,199 38,465 37,864 37,660 37,644 
扣除税款后的累计其他综合亏损(5,602)(5,543)(5,966)(6,627)(5,307)
减去：按成本计算的库存股
(26,242)(25,790)(24,524)(24,522)(24,521)
纽约银行梅隆公司股东权益总额40,933 40,634 40,734 39,737 40,984 
合并投资管理基金不可赎回的非控股权益
65 72 7 7 7 
永久权益总额
40,998 40,706 40,741 39,744 40,991 
负债总额、临时权益和永久权益
$430,382 $425,112 $405,783 $427,953 $452,621 
5


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费用和其他收入
23 年第 2 季度 vs.YTD23 vs.
（以百万美元计）2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22YTD23YTD22YTD22
投资服务费$2,252 $2,119 $2,173 $2,157 $2,206 6 %2 %$4,371 $4,199 4 %
投资管理和绩效费：
投资管理费 (a)
752 754 757 790 828 — (9)1,506 1,677 (10)
绩效费10 22 26 10 5 N/M100 32 39 (18)
投资管理和绩效费用总额 (b)
762 776 783 800 833 (2)(9)1,538 1,716 (10)
外汇收入158 176 190 203 222 (10)(29)334 429 (22)
融资相关费用50 52 43 43 44 (4)14 102 89 15 
配送和服务费35 33 33 33 34 6 3 68 64 6 
费用收入总额3,257 3,156 3,222 3,236 3,339 3 (2)6,413 6,497 (1)
投资和其他收入：
合并投资管理基金的收益（亏损）10 5 9 (7)(24)N/MN/M15 (44)N/M
原始资本收益（亏损）(c)
7 8 6 (11)(24)N/MN/M15 (32)N/M
其他交易收入53 45 34 65 45 N/MN/M98 50 N/M
可再生能源投资（亏损）(45)(32)(32)(44)(44)N/MN/M(77)(88)N/M
企业/银行拥有的人寿保险23 27 35 32 28 N/MN/M50 61 N/M
其他投资收益（亏损）(d)
10 (9)7 13 78 N/MN/M1 139 N/M
处置（亏损）收益(1)(1)(11)37 — N/MN/M(2)— N/M
合资企业的费用报销31 29 28 27 26 N/MN/M60 53 N/M
其他收入9 8 12 4 6 N/MN/M17 18 N/M
证券（亏损）净收益— (1)(448)1 — N/MN/M(1)4 N/M
总投资和其他收入97 79 (360)117 91 N/MN/M176 161 N/M
总费用和其他收入$3,354 $3,235 $2,862 $3,353 $3,430 4 %(2)%$6,589 $6,658 (1)%
(a) 不包括与合并投资管理基金相关的种子资本收益（亏损）。
(b) 按固定货币计算（非公认会计准则），投资管理和绩效费用与22年第二季度相比下降了8％。有关该非公认会计准则指标的对账，请参阅第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。
(c) 包括对冲递延激励奖励的纽约梅隆银行基金的投资收益（亏损）。
(d) 包括战略股权、私募股权和其他投资。
N/M — 没有意义。

6


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平均余额和利率
2Q231Q234Q223Q222Q22
平均余额平均费率平均余额平均费率平均余额平均费率平均余额平均费率平均余额平均费率
（百万美元；平均利率按年计算）
资产
赚取利息的资产：
在美联储和其他中央银行的计息存款$114,578 4.29 %$94,899 3.59 %$94,868 2.60 %$91,836 1.23 %$102,844 0.38 %
银行的计息存款13,919 3.68 16,225 3.51 15,750 2.70 16,298 1.62 18,097 0.74 
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券26,989 26.38 (a)24,631 16.32 (a)25,657 11.22 (a)22,971 5.55 (a)24,212 1.91 (a)
贷款63,459 6.05 63,261 5.54 67,364 4.65 68,082 3.39 69,036 2.15 
证券：
美国政府的义务34,147 2.90 38,852 2.89 39,382 2.46 40,829 1.75 41,267 1.07 
美国政府机构的义务61,565 2.78 62,280 2.60 61,426 2.30 62,819 1.91 64,939 1.59 
州和政治分支机构 (b)
13 4.45 23 7.07 1,178 2.77 1,982 2.39 2,065 2.13 
其他证券 (b)
40,976 3.59 42,429 3.21 41,732 2.66 42,642 1.90 43,635 1.31 
投资证券总额 (b)
136,701 3.05 143,584 2.86 143,718 2.45 148,272 1.87 151,906 1.37 
证券交易 (b)
6,403 5.02 5,778 4.97 5,630 4.51 4,603 3.06 4,687 1.91 
证券总额 (b)
143,104 3.14 149,362 2.94 149,348 2.53 152,875 1.91 156,593 1.39 
计息资产总额 (b)
$362,049 5.77 %$348,378 4.56 %$352,987 3.59 %$352,062 2.24 %$370,782 1.25 %
非利息资产59,125 59,123 61,532 63,608 66,841 
总资产$421,174 $407,501 $414,519 $415,670 $437,623 
负债和权益
计息负债：
计息存款$215,057 3.24 %$204,114 2.71 %$207,875 2.00 %$203,659 0.95 %$219,124 0.16 %
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券26,282 26.39 (a)18,316 19.75 (a)13,985 16.88 (a)12,297 8.05 (a)12,610 2.47 (a)
交易负债3,893 4.46 3,025 4.05 3,572 3.45 3,550 2.52 3,231 1.25 
其他借入资金2,702 4.60 711 1.75 619 1.69 504 1.15 437 2.14 
商业票据5 5.11 — — 6 3.87 5 2.34 5 1.61 
应付给客户和经纪交易商的款项14,801 3.85 16,954 3.08 17,147 2.27 18,030 1.07 16,592 0.21 
长期债务31,970 5.45 30,246 5.22 29,508 4.90 28,449 3.43 26,195 2.22 
计息负债总额$294,710 5.61 %$273,366 4.17 %$272,712 3.11 %$266,494 1.57 %$278,194 0.48 %
非计息存款总额62,152 69,886 75,862 84,804 91,893 
其他无息负债23,625 23,789 25,810 23,547 26,354 
纽约银行梅隆公司股东权益总额40,607 40,442 40,097 40,780 41,037 
非控股权益80 18 38 45 145 
负债和权益总额$421,174 $407,501 $414,519 $415,670 $437,623 
净利率1.20 %1.29 %1.19 %1.05 %0.89 %
净利率 (FTE) — 非公认会计准则 (c)
1.20 %1.29 %1.19 %1.05 %0.89 %
(a) 包括根据可强制执行的净额结算协议产生的平均抵消影响，即23年第二季度约为1130亿美元，23年第一季度约为620亿美元，42年第四季度为510亿美元，22年第三季度为350亿美元，22年第二季度为330亿美元。按非公认会计准则计算，不包括抵消的影响，23年第二季度出售的联邦基金和根据转售协议购买的证券的收益率为5.10％，23年第一季度为4.62％，22年第四季度为3.76％，22年第三季度为2.21％，22第二季度为0.80％。按非公认会计准则计算，不包括抵消的影响，根据回购协议购买的联邦基金和证券的利率在23年第二季度为4.99％，23年第一季度为4.49％，22年第四季度为3.63％，22年第三季度为2.11％，22第二季度为0.68％。我们认为，提供不包括净额结算影响的利率对投资者很有用，因为它更能反映实际赚取和支付的利率。
(b) 平均税率以全职员工为基础计算，税率约为21％。
(c) 有关该非公认会计准则指标的对账，请参阅第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。
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资本和流动性
20232022
（以百万美元计）6 月 30 日3 月 31 日12 月 31 日9 月 30 日6 月 30 日
合并监管资本比率 (a)
标准化方法：
CET1 Capital$18,127 $17,876 $18,032 $16,726 $17,067 
一级资本22,956 22,710 22,856 21,495 21,824 
资本总额24,521 24,276 24,384 23,008 23,366 
风险加权资产154,443 157,399 159,096 167,457 169,710 
CET1 比率11.7 %11.4 %11.3 %10.0 %10.1 %
一级资本比率14.9 14.4 14.4 12.8 12.9 
总资本比率15.9 15.4 15.3 13.7 13.8 
高级方法：
CET1 Capital$18,127 $17,876 $18,032 $16,726 $17,067 
一级资本22,956 22,710 22,856 21,495 21,824 
资本总额24,257 24,005 24,143 22,762 23,112 
风险加权资产163,649 162,905 161,672 165,893 169,919 
CET1 比率11.1 %11.0 %11.2 %10.1 %10.0 %
一级资本比率14.0 13.9 14.1 13.0 12.8 
总资本比率14.8 14.7 14.9 13.7 13.6 
第 1 层杠杆比率 (a)：
一级杠杆率的平均资产$403,205 $389,581 $396,643 $397,428 $418,467 
第 1 层杠杆比率5.7 %5.8 %5.8 %5.4 %5.2 %
单反相机 (a)：
杠杆风险敞口$326,429 $330,501 $336,049 $340,055 $351,552 
SLR7.0 %6.9 %6.8 %6.3 %6.2 %
平均流动性覆盖率 (a)
120 %118 %118 %116 %111 %
平均净稳定资金比率 (a)
136 %132 %不适用(b)不适用(b)不适用(b)
(a) 2023年6月30日的监管资本和流动性比率是初步的。对于我们的CET1、一级资本比率和总资本比率，我们在美国资本规则下的有效资本比率是根据标准化和高级方法计算的比率中较低的，2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日是高级方法，2022年9月30日是CET1和一级资本比率的标准化方法以及总资本比率的高级方法，2022年6月30日是高级方法。
(b) 平均净稳定资金比率的报告要求于23年第二季度生效，包括报告23年第一季度的平均比率。
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证券服务业务板块
23 年第 2 季度 vs.YTD23 vs.
（以百万美元计）2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22YTD23YTD22YTD22
收入：
投资服务费：
资产服务$991 $948 $971 $953 $995 5 %— %$1,939 $1,994 (3)%
发行人服务319 236 271 288 309 35 3 555 450 23 
投资服务费用总额1,310 1,184 1,242 1,241 1,304 11 — 2,494 2,444 2 
外汇收入124 139 149 132 155 (11)(20)263 303 (13)
其他费用 (a)
54 55 55 52 54 (2)— 109 95 15 
费用收入总额1,488 1,378 1,446 1,425 1,513 8 (2)2,866 2,842 1 
投资和其他收入84 72 70 111 36 N/MN/M156 110 N/M
总费用和其他收入1,572 1,450 1,516 1,536 1,549 8 1 3,022 2,952 2 
净利息收入668 666 656 538 457 — 46 1,334 834 60 
总收入2,240 2,116 2,172 2,074 2,006 6 12 4,356 3,786 15 
信贷损失准备金16 — 11 (6)13 N/MN/M16 3 N/M
非利息支出（例如无形资产的摊销）1,575 1,548 1,568 1,549 1,647 2 (4)3,123 3,149 (1)
无形资产的摊销7 8 8 8 9 (13)(22)15 17 (12)
非利息支出总额1,582 1,556 1,576 1,557 1,656 2 (4)3,138 3,166 (1)
所得税前收入$642 $560 $585 $523 $337 15 %91 %$1,202 $617 95 %
按业务领域划分的总收入：
资产服务$1,706 $1,664 $1,681 $1,596 $1,534 3 %11 %$3,370 $3,046 11 %
发行人服务534 452 491 478 472 18 13 986 740 33 
按业务领域划分的总收入$2,240 $2,116 $2,172 $2,074 $2,006 6 %12 %$4,356 $3,786 15 %
财务比率：
税前营业利润率29 %26 %27 %25 %17 %28 %16 %
备忘录：证券贷款收入 (b)
$47 $48 $50 $48 $45 (2)%4 %$95 $84 13 %
(a) 其他费用主要包括与融资有关的费用。
(b) 包含在资产服务业务领域报告的投资服务费中。
N/M — 没有意义。
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证券服务业务板块
23 年第 2 季度 vs.YTD23 vs.
（除非另有说明，否则以百万美元计）2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22YTD23YTD22YTD22
选定的资产负债表数据：
平均贷款$11,283 $10,939 $11,850 $11,573 $11,386 3 %(1)%$11,112 $10,772 3 %
平均资产 (a)
$202,207 $196,560 $206,810 $203,063 $219,797 3 %(8)%$199,399 $220,340 (10)%
平均存款$172,863 $167,209 $176,541 $176,328 $191,191 3 %(10)%$170,051 $191,671 (11)%
所选指标：
期末的AUC/A（以万亿计）(b) (c)
$33.2 $32.6 $31.4 $30.0 $31.0 2 %7 %
期末贷款证券的市场价值（以十亿计）（d）
$415 $441 $449 $435 $441 (6)%(6)%
(a) 在平均存款高于平均贷款的业务领域，平均资产包括等于差额的投资证券配置。
(b) 2023年6月30日的信息是初步的。
(c) 由主要来自资产服务业务线的AUC/A组成，在较小程度上由发行人服务业务线组成。包括截至2023年6月30日的1.6万亿美元加拿大帝国商业银行梅隆的AUC/A，截至2023年3月31日和2022年12月31日的1.5万亿美元，截至2022年9月30日的1.4万亿美元和截至2022年6月30日的1.5万亿美元。
(d) 代表我们机构证券贷款计划中借出的证券总额。不包括纽约梅隆银行代表加拿大帝国银行梅隆银行客户代理的证券，截至2023年6月30日，总额为660亿美元，截至2023年3月31日为690亿美元，截至2022年12月31日为680亿美元，截至2022年9月30日的750亿美元，截至2022年6月30日的750亿美元，截至2022年6月30日的700亿美元。
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市场和财富服务业务板块
23 年第 2 季度 vs.YTD23 vs.
（以百万美元计）2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22YTD23YTD22YTD22
收入：
投资服务费：
潘兴$496 $499 $502 $494 $479 (1)%4 %$995 $912 9 %
财资服务172 168 170 173 176 2 (2)340 346 (2)
清关和抵押品管理265 260 249 239 240 2 10 525 483 9 
投资服务费用总额933 927 921 906 895 1 4 1,860 1,741 7 
外汇收入21 18 20 20 22 17 (5)39 48 (19)
其他费用 (a)
55 54 47 49 46 2 20 109 80 36 
费用收入总额1,009 999 988 975 963 1 5 2,008 1,869 7 
投资和其他收入16 15 15 14 11 N/MN/M31 11 N/M
总费用和其他收入1,025 1,014 1,003 989 974 1 5 2,039 1,880 8 
净利息收入420 453 396 378 340 (7)24 873 636 37 
总收入1,445 1,467 1,399 1,367 1,314 (1)10 2,912 2,516 16 
信贷损失准备金7 — 6 (1)4 N/MN/M7 2 N/M
非利息支出（例如无形资产的摊销）779 768 783 735 700 1 11 1,547 1,406 10 
无形资产的摊销2 1 2 2 2 100 — 3 4 (25)
非利息支出总额781 769 785 737 702 2 11 1,550 1,410 10 
所得税前收入$657 $698 $608 $631 $608 (6)%8 %$1,355 $1,104 23 %
按业务领域划分的总收入：
潘兴$686 $693 $673 $658 $636 (1)%8 %$1,379 $1,206 14 %
财资服务402 412 382 390 373 (2)8 814 711 14 
清关和抵押品管理357 362 344 319 305 (1)17 719 599 20 
按业务领域划分的总收入$1,445 $1,467 $1,399 $1,367 $1,314 (1)%10 %$2,912 $2,516 16 %
财务比率：
税前营业利润率46 %48 %43 %46 %46 %47 %44 %
(a) 其他费用主要包括与融资有关的费用。
N/M — 没有意义。

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市场和财富服务业务板块
23 年第 2 季度 vs.YTD23 vs.
（除非另有说明，否则以百万美元计）2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22YTD23YTD22YTD22
选定的资产负债表数据：
平均贷款$36,432 $36,854 $39,843 $40,882 $42,391 (1)%(14)%$36,642 $42,253 (13)%
平均资产 (a)
$131,657 $132,143 $132,306 $138,204 $141,952 — %(7)%$131,899 $141,570 (7)%
平均存款$85,407 $86,040 $86,083 $90,612 $94,716 (1)%(10)%$85,721 $95,207 (10)%
所选指标：
期末的AUC/A（以万亿计）(b) (c)
$13.4 $13.7 $12.7 $12.0 $11.8 (2)%14 %
潘兴
期末 AUC/A（以万亿计）(b)
$2.4 $2.4 $2.3 $2.1 $2.2 — %9 %
净新资产（美国平台）（以十亿计）（d）
$(34)$37 $42 $45 $16 N/MN/M
平均活跃清算账户（以千计）
7,946 7,849 7,603 7,466 7,432 1 %7 %
财资服务
平均每日美元支付量233,931 236,322 246,189 234,468 237,763 (1)%(2)%
清关和抵押品管理
三方抵押品管理的平均余额（以十亿计）
$6,044 $5,626 $5,451 $5,457 $5,207 7 %16 %
(a) 在平均存款高于平均贷款的业务领域，平均资产包括等于差额的投资证券配置。
(b) 2023年6月30日的信息是初步的。
(c) 由清算和抵押品管理以及潘兴业务领域的AUC/A组成。
(d) 净新资产代表美国经纪交易商潘兴有限责任公司客户账户中的净资产流量（例如净现金存款和净证券转账，包括股息和利息）。
N/M — 没有意义。
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纽约银行梅隆公司
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投资和财富管理业务板块
23 年第 2 季度 vs.YTD23 vs.
（以百万美元计）2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22YTD23YTD22YTD22
收入：
投资管理费$750 $752 $754 $788 $825 — %(9)%$1,502 $1,673 (10)%
绩效费10 22 26 10 5 N/M10032 39 (18)
投资管理和业绩费 (a)
760 774 780 798 830 (2)(8)1,534 1,712 (10)
配送和服务费58 55 54 55 51 5 14 113 83 36 
其他费用 (b)
(56)(53)(58)(45)(31)N/MN/M(109)(30)N/M
费用收入总额762 776 776 808 850 (2)(10)1,538 1,765 (13)
投资和其他收入 (c)
12 6 (3)(3)(13)N/MN/M18 (21)N/M
费用和其他收入总额 (c)
774 782 773 805 837 (1)(8)1,556 1,744 (11)
净利息收入39 45 52 57 62 (13)(37)84 119 (29)
总收入 813 827 825 862 899 (2)(10)1,640 1,863 (12)
信贷损失准备金7 — 1 3 — N/MN/M7 (3)N/M
非利息支出（例如商誉减值和无形资产摊销）672 729 693 669 685 (8)(2)1,401 1,433 (2)
商誉减值— — — 680 — N/MN/M— — N/M
无形资产的摊销5 5 6 7 6 —(17)10 13 (23)
非利息支出总额677 734 699 1,356 691 (8)(2)1,411 1,446 (2)
所得税前收入（亏损）$129 $93 $125 $(497)$208 39 %(38)%$222 $420 (47)%
按业务领域划分的总收入：
投资管理$546 $557 $550 $579 $603 (2)%(9)%$1,103 $1,261 (13)%
财富管理267 270 275 283 296 (1)(10)537 602 (11)
按业务领域划分的总收入$813 $827 $825 $862 $899 (2)%(10)%$1,640 $1,863 (12)%
财务比率：
税前营业利润率16 %11 %15 %(57)%23 %14 %23 %
调整后的税前营业利润率——非公认会计准则（d）
18 %13 %17 %(64)%26 %15 %25 %
选定的资产负债表数据：
平均贷款$13,995 $13,960 $14,404 $14,482 $14,087 — %(1)%$13,977 $13,660 2 %
平均资产 (e)
$27,260 $28,232 $28,488 $29,996 $33,668 (3)%(19)%$27,744 $34,643 (20)%
平均存款$15,410 $16,144 $16,416 $17,225 $20,802 (5)%(26)%$15,775 $21,647 (27)%
(a) 按固定货币计算，与22年第二季度相比，投资管理和绩效费下降了8％（非公认会计准则）。有关该非公认会计准则指标的对账，请参阅第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。
(b) 其他费用主要包括投资服务费。
(c) 投资和其他收入以及总费用和其他收入均扣除归属于合并投资管理基金相关非控股权益的收益（亏损）。
(d) 扣除分发和服务费用。有关该非公认会计准则指标的对账，请参阅第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。
(e) 在平均存款高于平均贷款的业务领域，平均资产包括等于差额的投资证券配置。
N/M — 没有意义。
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按产品类型、资产管理规模变化和财富管理客户资产划分的资产
23 年第 2 季度 vs.YTD23 vs.
（以十亿美元计）2Q231Q234Q223Q222Q221Q232Q22YTD23YTD22YTD22
按产品类型 (a) (b) 划分的资产管理规模：
公平$145 $142 $135 $125 $139 2 %4 %
固定收益203 207 198 205 226 (2)(10)
索引440 408 395 366 387 8 14 
负债驱动的投资579 604 570 546 641 (4)(10)
多资产和另类投资162 161 153 181 188 1 (14)
现金377 386 385 353 356 (2)6 
总资产管理规模$1,906 $1,908 $1,836 $1,776 $1,937 — %(2)%
资产管理规模 (a) (b) 的变化：
资产管理规模的期初余额$1,908 $1,836 $1,776 $1,937 $2,266 $1,836 $2,434 
净流入（流出）：
长期战略：
公平(3)(4)(5)(5)(4)(7)(8)
固定收益(4)4 (12)(3)(1)— (6)
负债驱动的投资(3)10 19 30 12 7 29 
多资产和另类投资(1)(3)(4)2 (5)(4)(9)
长期活跃策略（流出）流入总额(11)7 (2)24 2 (4)6 
索引2 (2)(4)(1)12 — 7 
长期策略（流出）流入总额(9)5 (6)23 14 (4)13 
短期策略：
现金(9)— 27 (2)(26)(9)(37)
净（流出）流入总额(18)5 21 21 (12)(13)(24)
净市场影响(3)52 18 (118)(241)49 (371)
净货币影响19 15 53 (64)(76)34 (102)
资产剥离— — (32)— — — — 
资产管理规模的期末余额$1,906 $1,908 $1,836 $1,776 $1,937 — %(2)%$1,906 $1,937 (2)%
财富管理客户资产 (a) (c)
$286 $279 $269 $256 $264 3 %8 %
(a) 2023年6月30日的信息是初步的。
(b) 不包括在投资和财富管理业务部门之外管理的资产。
(c) 包括财富管理业务领域的资产管理规模和AUC/A。
14


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其他部分
（单位：百万）2Q231Q234Q223Q222Q22YTD23YTD22
收入：
费用收入$(2)$3 $12 $28 $13 $1 $21 
投资和其他收入(16)(14)(442)(5)62 (30)74 
总费用和其他收入(18)(11)(430)23 75 (29)95 
净利息（费用）(27)(36)(48)(47)(35)(63)(67)
总收入(45)(47)(478)(24)40 (92)28 
信贷损失准备金(25)27 2 (26)30 2 47 
非利息支出71 41 153 29 63 112 96 
所得税前（亏损）$(91)$(115)$(633)$(27)$(53)$(206)$(115)
选定的资产负债表数据：
平均贷款和租赁$1,749 $1,508 $1,267 $1,145 $1,172 $1,630 $1,244 
平均资产 $60,050 $50,566 $46,915 $44,407 $42,206 $55,333 $42,371 
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证券投资组合
（以百万美元计）2023年3月31日2Q23
改变
未实现
收益（损失）		2023年6月30日
公允价值
占摊销额的百分比
成本 (a)
未实现
收益（损失）
% 浮动
比率 (b)
评级 (c)
摊销
成本 (a)
公允价值AA/
AA-		A+/
A-		BBB+/
BBB-		BB+ 和
更低		不是
评估了
公允价值
机构人民币抵押贷款$39,519 $(358)$42,582 $38,052 89 %$(4,530)16 %100 %— %— %— %— %
美国财政部35,505 (111)35,086 33,818 96 (1,268)50 100 — — — — 
代理商广告 MBS11,824 (42)12,188 11,441 94 (747)43 100 — — — — 
主权债务/主权担保11,783 (76)11,217 10,662 95 (555)25 89 6 4 1 — 
超国家的8,595 (43)9,025 8,742 97 (283)60 100 — — — — 
CLO6,664 28 6,853 6,765 99 (88)100 100 — — — — 
美国政府机构
6,655 (23)7,262 6,745 93 (517)42 100 — — — — 
外国担保债券
5,991 (6)6,382 6,133 96 (249)58 100 — — — — 
非机构商业 MBS
3,069 (9)3,329 3,031 91 (298)55 100 — — — — 
外国政府机构
2,415 (14)2,500 2,380 95 (120)36 95 5 — — — 
非机构人民币1,986 (3)2,058 1,895 92 (163)48 85 3 — 6 6 
其他资产支持证券
1,145 (3)1,153 1,043 90 (110)14 100 — — — — 
州和政治行政区划
11 1 12 11 88 (1)— 1 2 3 — 94 
其他1 — 1 1 100 — — — — — — 100 
证券总额$135,163 (d)$(659)$139,648 $130,719 (d) (e)94 %$(8,929)(d) (f)40 %99 %1 %— %— %— %
(a) 摊销成本反映历史减值，扣除信贷损失备抵额。
(b) 包括套期保值的影响。
(c) 代表标准普尔或同等机构的评级。
(d) 包括截至2023年3月31日可供出售的衍生品套期保值证券（包括终止套期保值）的未实现净收益19.79亿美元和截至2023年6月30日的24.06亿美元。
(e) 截至2023年6月30日，扣除套期保值后，可供出售证券的公允价值总额为834.77亿美元，占扣除套期保值后的证券投资组合公允价值的64％。截至2023年6月30日，持有至到期证券的公允价值总额为472.42亿美元，占扣除套期保值后的证券投资组合公允价值的36％。
(f) 截至2023年6月30日，包括与可供出售证券（扣除套期保值）相关的税前未实现净亏损30.09亿美元，以及与持有至到期证券相关的59.2亿美元。与可供出售证券相关的税后未实现亏损（扣除套期保值）为22.69亿美元，与持有至到期证券相关的税后等值亏损为45.13亿美元。
注：截至2023年6月30日，与证券相关的可摊销购买溢价（扣除折价）为10.28亿美元，而该净购买溢价在23年第二季度的摊销额为4200万美元。
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信贷损失和不良资产备抵金
20232022
（以百万美元计）6 月 30 日3 月 31 日12 月 31 日9 月 30 日6 月 30 日
信贷损失备抵金——期初：
贷款损失备抵金$170 $176 $164 $181 $171 
贷款相关承付款备抵金83 78 72 62 53 
其他金融工具备抵金 (a)
67 38 44 67 39 
信贷损失备抵金——期初$320 $292 $280 $310 $263 
净回收额（扣除额）：
扣款(4)— (9)(1)(1)
回收率2 1 1 1 1 
净（扣除）回收总额(2)1 (8)— — 
信贷损失准备金 (b)
5 27 20 (30)47 
信贷损失备抵金——期末$323 $320 $292 $280 $310 
信贷损失备抵金——期末：
贷款损失备抵金$191 $170 $176 $164 $181 
贷款相关承付款备抵金91 83 78 72 62 
其他金融工具备抵金 (a)
41 67 38 44 67 
信贷损失备抵金——期末$323 $320 $292 $280 $310 
贷款损失备抵金占贷款总额的百分比0.30 %0.27 %0.27 %0.23 %0.26 %
不良资产$88 $105 $109 $107 $114 
(a) 包括已售联邦基金和根据转售协议购买的证券、可供出售证券、持有至到期证券、应收账款、银行应收账款、现金和应收账款以及银行计息存款的信用损失备抵金。
(b) 包括亚利桑那州立大学2016-13年度金融工具——信用损失：金融工具信用损失的衡量标准范围内的所有其他工具。
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对公认会计准则和非公认会计准则财务指标的解释
纽约梅隆银行在本财务补充文件中纳入了某些有形的非公认会计准则财务指标，作为公认会计原则信息的补充，其中不包括扣除递延所得税负债后的商誉和无形资产。我们认为，有形普通股回报率——非公认会计准则对投资者来说是额外的有用信息，因为它衡量了可以产生收入的资产，以及普通股每股有形账面价值——非公认会计准则是额外的有用信息，因为它显示了有形资产相对于已发行普通股的水平。
以完全应纳税等值物（“FTE”）为基础的净利息收入——非公认会计准则和净利率（FTE）——非公认会计准则和其他全职员工衡量标准包括免税收入的等值税调整，允许比较应纳税和免税来源产生的金额，符合行业惯例。对全职员工基础的调整对净收入没有影响。
纽约梅隆银行还包括调整后的税前营业利润率——非公认会计准则，即投资和财富管理业务板块的税前营业利润率，扣除转嫁给分销或服务我们管理基金的第三方的分销和服务费用。我们认为，该衡量标准在评估投资和财富管理业务板块相对于行业竞争对手的表现时很有用。
按固定货币列报投资管理和绩效费的增长率，使投资者能够评估外币汇率变动的重要性。按固定货币计算的增长率是通过将本期外币汇率应用于上期收入来确定的。我们认为，本报告作为对GAAP信息的补充，可以让投资者更清楚地了解相关的收入业绩，而不会出现因外币汇率波动而导致的可变性。
注意事项：
普通股和有形普通股的回报率是按年计算的。
普通股回报率和有形普通股对账
（以百万美元计）2Q231Q234Q223Q222Q22YTD23YTD22
适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的净收益— GAAP$1,031 $905 $509 $319 $835 $1,936 $1,534 
添加：无形资产摊销14 14 16 17 17 28 34 
减去：无形资产摊销的税收影响4 3 4 4 4 7 8 
适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的调整后净收益，不包括无形资产摊销——非公认会计准则$1,041 $916 $521 $332 $848 $1,957 $1,560 
普通股股东平均权益$35,769 $35,604 $35,259 $35,942 $36,199 $35,687 $36,778 
减去：平均商誉16,219 16,160 16,229 17,189 17,347 16,190 17,418 
平均无形资产2,888 2,899 2,905 2,922 2,949 2,894 2,964 
添加：递延所得税负债——可抵税商誉1,193 1,187 1,181 1,175 1,187 1,193 1,187 
递延所得税负债——无形资产660 660 660 660 668 660 668 
平均有形普通股股东权益——非公认会计准则$18,515 $18,392 $17,966 $17,666 $17,758 $18,456 $18,251 
普通股回报率— GAAP 11.6 %10.3 %5.7 %3.5 %9.3 %10.9 %8.4 %
有形普通股回报率——非公认会计准则22.6 %20.2 %11.5 %7.5 %19.2 %21.4 %17.2 %
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对公认会计准则和非公认会计准则财务指标的解释
每股普通股账面价值和有形账面价值对账20232022
（以百万美元计，普通股除外，除非另有说明）6 月 30 日3 月 31 日12 月 31 日9 月 30 日6 月 30 日
期末纽约梅隆银行股东权益— GAAP$40,933 $40,634 $40,734 $39,737 $40,984 
减去：优先股4,838 4,838 4,838 4,838 4,838 
期末纽约梅隆银行普通股股东权益— GAAP36,095 35,796 35,896 34,899 36,146 
减去：商誉16,246 16,192 16,150 16,412 17,271 
无形资产2,881 2,890 2,901 2,902 2,934 
添加：递延所得税负债——可抵税商誉1,193 1,187 1,181 1,175 1,187 
递延所得税负债——无形资产660 660 660 660 668 
期末纽约梅隆银行有形普通股股东权益——非公认会计准则$18,821 $18,561 $18,686 $17,420 $17,796 
期末已发行普通股（千股）
778,782 789,134 808,445 808,280 808,103 
普通股每股账面价值— GAAP$46.35 $45.36 $44.40 $43.18 $44.73 
普通股每股有形账面价值——非公认会计准则$24.17 $23.52 $23.11 $21.55 $22.02 
净利率对账
（以百万美元计）2Q231Q234Q223Q222Q22
净利息收入— GAAP$1,100 $1,128 $1,056 $926 $824 
添加：等值税调整1 — 2 3 3 
净利息收入 (FTE) — 非公认会计准则$1,101 $1,128 $1,058 $929 $827 
平均计息资产$362,049 $348,378 $352,987 $352,062 $370,782 
净利率 — GAAP (a)
1.20 %1.29 %1.19 %1.05 %0.89 %
净利率 (FTE) — 非公认会计准则 (a)
1.20 %1.29 %1.19 %1.05 %0.89 %
(a) 净利率按年计算。
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对公认会计准则和非公认会计准则财务指标的解释
税前营业利润率对账——投资和财富管理业务板块
（以百万美元计）2Q231Q234Q223Q222Q22YTD23YTD22
所得税前收入（亏损）— GAAP$129 $93 $125 $(497)$208 $222 $420 
总收入 — GAAP$813 $827 $825 $862 $899 $1,640 $1,863 
减去：配送和服务费用93 86 87 88 91 179 170 
调整后的总收入，扣除分销和服务费用——非公认会计准则$720 $741 $738 $774 $808 $1,461 $1,693 
税前营业利润率 — GAAP (a)
16 %11 %15 %(57)%23 %14 %23 %
调整后的税前营业利润率，扣除分销和服务费用——非公认会计准则 (a)
18 %13 %17 %(64)%26 %15 %25 %
(a) 所得税前收入除以总收入。
恒定货币对账23 年第 2 季度 vs.
（以百万美元计）2Q232Q222Q22
合并：
投资管理和绩效费— GAAP$762 $833 (9)%
外币汇率变动的影响— (2)
调整后的投资管理和绩效费——非公认会计准则$762 $831 (8)%
投资和财富管理业务板块：
投资管理和绩效费— GAAP$760 $830 (8)%
外币汇率变动的影响— (2)
调整后的投资管理和绩效费——非公认会计准则$760 $828 (8)%
20