新闻发布 | ![]() |
收入增长5% | 每股收益上涨26% (a) | ROE 12% ROTCE 23% (b) | CET1 11.1% 一级杠杆率 5.7% | |||||||||||||||||
23 年第 2 季度 vs. | |||||||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 1Q23 | 2Q22 | |||||||||||||
适用于普通股股东的净收益(以百万计) | $ | 1,031 | $ | 905 | $ | 835 | 14 | % | 23 | % | |||||||
摊薄后的每股普通股收益 (c) | $ | 1.30 | $ | 1.12 | $ | 1.03 | 16 | % | 26 | % | |||||||
第二季度业绩 |
首席执行官评论 |
媒体关系:加勒特·马奎斯 (949) 683-1503 | 投资者关系:Marius Merz (212) 298-1480 | ||||
(b) 有关该非公认会计准则指标的信息,请参阅第9页开头的 “公认会计原则和非公认会计准则财务指标的解释”。 | |||||
注意:除非另有说明,否则以上比较是第 23 季度与 22 年第 2 季度的对比。 |
纽约梅隆银行23第二季度财报发布 |
(以百万计,每股金额除外,除非另有说明;不是 有意义的-N/M) | 23 年第 2 季度 vs. | ||||||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 1Q23 | 2Q22 | |||||||||||||
费用收入 | $ | 3,257 | $ | 3,156 | $ | 3,339 | 3 | % | (2)% | ||||||||
投资和其他收入 | 97 | 79 | 91 | N/M | N/M | ||||||||||||
总费用和其他收入 | 3,354 | 3,235 | 3,430 | 4 | (2) | ||||||||||||
净利息收入 | 1,100 | 1,128 | 824 | (2) | 33 | ||||||||||||
总收入 | 4,454 | 4,363 | 4,254 | 2 | 5 | ||||||||||||
信贷损失准备金 | 5 | 27 | 47 | N/M | N/M | ||||||||||||
非利息支出 | 3,111 | 3,100 | 3,112 | — | — | ||||||||||||
税前收入 | 1,338 | 1,236 | 1,095 | 8 | 22 | ||||||||||||
所得税准备金 | 270 | 260 | 231 | 4 | 17 | ||||||||||||
净收入 | $ | 1,068 | $ | 976 | $ | 864 | 9 | % | 24 | % | |||||||
适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的净收益 | $ | 1,031 | $ | 905 | $ | 835 | 14 | % | 23 | % | |||||||
运营杠杆率 (a) | 173 | bps | 473 | bps | |||||||||||||
普通股摊薄后每股收益 (b) | $ | 1.30 | $ | 1.12 | $ | 1.03 | 16 | % | 26 | % | |||||||
已发行普通股及等价物的平均值——摊薄(千股) | 790,725 | 807,718 | 813,590 | ||||||||||||||
税前营业利润率 | 30 | % | 28 | % | 26 | % | |||||||||||
指标: | |||||||||||||||||
平均贷款 | $ | 63,459 | $ | 63,261 | $ | 69,036 | — | % | (8)% | ||||||||
平均存款 | 277,209 | 274,000 | 311,017 | 1 | (11) | ||||||||||||
期末的AUC/A(以万亿计)(本期为初步阶段) | 46.9 | 46.6 | 43.0 | 1 | 9 | ||||||||||||
资产管理规模(以万亿计)(本期为初步阶段) | 1.91 | 1.91 | 1.94 | — | (2) | ||||||||||||
第-2 页 |
纽约梅隆银行23第二季度财报发布 |
(除非另有说明,否则以百万美元计;没有意义——N/M) | 23 年第 2 季度 vs. | |||||||||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 1Q23 | 2Q22 | ||||||||||||||||
投资服务费: | ||||||||||||||||||||
资产服务 | $ | 991 | $ | 948 | $ | 995 | 5 | % | — | % | ||||||||||
发行人服务 | 319 | 236 | 309 | 35 | 3 | |||||||||||||||
投资服务费用总额 | 1,310 | 1,184 | 1,304 | 11 | — | |||||||||||||||
外汇收入 | 124 | 139 | 155 | (11) | (20) | |||||||||||||||
其他费用 (a) | 54 | 55 | 54 | (2) | — | |||||||||||||||
费用收入总额 | 1,488 | 1,378 | 1,513 | 8 | (2) | |||||||||||||||
投资和其他收入 | 84 | 72 | 36 | N/M | N/M | |||||||||||||||
总费用和其他收入 | 1,572 | 1,450 | 1,549 | 8 | 1 | |||||||||||||||
净利息收入 | 668 | 666 | 457 | — | 46 | |||||||||||||||
总收入 | 2,240 | 2,116 | 2,006 | 6 | 12 | |||||||||||||||
信贷损失准备金 | 16 | — | 13 | N/M | N/M | |||||||||||||||
非利息支出 | 1,582 | 1,556 | 1,656 | 2 | (4) | |||||||||||||||
税前收入 | $ | 642 | $ | 560 | $ | 337 | 15 | % | 91 | % | ||||||||||
按业务领域划分的总收入: | ||||||||||||||||||||
资产服务 | $ | 1,706 | $ | 1,664 | $ | 1,534 | 3 | % | 11 | % | ||||||||||
发行人服务 | 534 | 452 | 472 | 18 | 13 | |||||||||||||||
按业务领域划分的总收入 | $ | 2,240 | $ | 2,116 | $ | 2,006 | 6 | % | 12 | % | ||||||||||
税前营业利润率 | 29 | % | 26 | % | 17 | % | (b) | |||||||||||||
证券贷款收入 (c) | $ | 47 | $ | 48 | $ | 45 | (2) | % | 4 | % | ||||||||||
指标: | ||||||||||||||||||||
平均贷款 | $ | 11,283 | $ | 10,939 | $ | 11,386 | 3 | % | (1) | % | ||||||||||
平均存款 | $ | 172,863 | $ | 167,209 | $ | 191,191 | 3 | % | (10) | % | ||||||||||
期末AUC/A(以万亿计)(本期为初步时期)(d) | $ | 33.2 | $ | 32.6 | $ | 31.0 | 2 | % | 7 | % | ||||||||||
期末借出证券的市值(单位:十亿美元)(e) | $ | 415 | $ | 441 | $ | 441 | (6) | % | (6) | % |
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纽约梅隆银行23第二季度财报发布 |
(除非另有说明,否则以百万美元计;没有意义——N/M) | 23 年第 2 季度 vs. | ||||||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 1Q23 | 2Q22 | |||||||||||||
投资服务费: | |||||||||||||||||
潘兴 | $ | 496 | $ | 499 | $ | 479 | (1) | % | 4 | % | |||||||
财资服务 | 172 | 168 | 176 | 2 | (2) | ||||||||||||
清关和抵押品管理 | 265 | 260 | 240 | 2 | 10 | ||||||||||||
投资服务费用总额 | 933 | 927 | 895 | 1 | 4 | ||||||||||||
外汇收入 | 21 | 18 | 22 | 17 | (5) | ||||||||||||
其他费用 (a) | 55 | 54 | 46 | 2 | 20 | ||||||||||||
费用收入总额 | 1,009 | 999 | 963 | 1 | 5 | ||||||||||||
投资和其他收入 | 16 | 15 | 11 | N/M | N/M | ||||||||||||
总费用和其他收入 | 1,025 | 1,014 | 974 | 1 | 5 | ||||||||||||
净利息收入 | 420 | 453 | 340 | (7) | 24 | ||||||||||||
总收入 | 1,445 | 1,467 | 1,314 | (1) | 10 | ||||||||||||
信贷损失准备金 | 7 | — | 4 | N/M | N/M | ||||||||||||
非利息支出 | 781 | 769 | 702 | 2 | 11 | ||||||||||||
税前收入 | $ | 657 | $ | 698 | $ | 608 | (6) | % | 8 | % | |||||||
按业务领域划分的总收入: | |||||||||||||||||
潘兴 | $ | 686 | $ | 693 | $ | 636 | (1) | % | 8 | % | |||||||
财资服务 | 402 | 412 | 373 | (2) | 8 | ||||||||||||
清关和抵押品管理 | 357 | 362 | 305 | (1) | 17 | ||||||||||||
按业务领域划分的总收入 | $ | 1,445 | $ | 1,467 | $ | 1,314 | (1) | % | 10 | % | |||||||
税前营业利润率 | 46 | % | 48 | % | 46 | % | |||||||||||
指标: | |||||||||||||||||
平均贷款 | $ | 36,432 | $ | 36,854 | $ | 42,391 | (1) | % | (14) | % | |||||||
平均存款 | $ | 85,407 | $ | 86,040 | $ | 94,716 | (1) | % | (10) | % | |||||||
期末的AUC/A(以万亿计)(本期为初步阶段)(b) | $ | 13.4 | $ | 13.7 | $ | 11.8 | (2) | % | 14 | % |
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纽约梅隆银行23第二季度财报发布 |
(除非另有说明,否则以百万美元计;没有意义——N/M) | 23 年第 2 季度 vs. | ||||||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 1Q23 | 2Q22 | |||||||||||||
投资管理费 | $ | 750 | $ | 752 | $ | 825 | — | % | (9) | % | |||||||
绩效费 | 10 | 22 | 5 | N/M | 100 | ||||||||||||
投资管理和绩效费 | 760 | 774 | 830 | (2) | (8) | ||||||||||||
配送和服务费 | 58 | 55 | 51 | 5 | 14 | ||||||||||||
其他费用 (a) | (56) | (53) | (31) | N/M | N/M | ||||||||||||
费用收入总额 | 762 | 776 | 850 | (2) | (10) | ||||||||||||
投资和其他收入 (b) | 12 | 6 | (13) | N/M | N/M | ||||||||||||
费用和其他收入总额 (b) | 774 | 782 | 837 | (1) | (8) | ||||||||||||
净利息收入 | 39 | 45 | 62 | (13) | (37) | ||||||||||||
总收入 | 813 | 827 | 899 | (2) | (10) | ||||||||||||
信贷损失准备金 | 7 | — | — | N/M | N/M | ||||||||||||
非利息支出 | 677 | 734 | 691 | (8) | (2) | ||||||||||||
税前收入 | $ | 129 | $ | 93 | $ | 208 | 39 | % | (38) | % | |||||||
按业务领域划分的总收入: | |||||||||||||||||
投资管理 | $ | 546 | $ | 557 | $ | 603 | (2) | % | (9) | % | |||||||
财富管理 | 267 | 270 | 296 | (1) | (10) | ||||||||||||
按业务领域划分的总收入 | $ | 813 | $ | 827 | $ | 899 | (2) | % | (10) | % | |||||||
税前营业利润率 | 16 | % | 11 | % | 23 | % | |||||||||||
调整后的税前营业利润率—非公认会计准则(c) | 18 | % | 13 | % | 26 | % | |||||||||||
指标: | |||||||||||||||||
平均贷款 | $ | 13,995 | $ | 13,960 | $ | 14,087 | — | % | (1) | % | |||||||
平均存款 | $ | 15,410 | $ | 16,144 | $ | 20,802 | (5) | % | (26) | % | |||||||
资产管理规模(以十亿计)(本期为初步数据)(d) | $ | 1,906 | $ | 1,908 | $ | 1,937 | — | % | (2) | % | |||||||
财富管理客户资产(以十亿计)(本期为初步数据)(e) | $ | 286 | $ | 279 | $ | 264 | 3 | % | 8 | % |
第-5 页 |
纽约梅隆银行23第二季度财报发布 |
(单位:百万) | 2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | ||||||||
费用收入 | $ | (2) | $ | 3 | $ | 13 | |||||
投资和其他收入 | (16) | (14) | 62 | ||||||||
总费用和其他收入 | (18) | (11) | 75 | ||||||||
净利息(费用) | (27) | (36) | (35) | ||||||||
总收入 | (45) | (47) | 40 | ||||||||
信贷损失准备金 | (25) | 27 | 30 | ||||||||
非利息支出 | 71 | 41 | 63 | ||||||||
税前(亏损) | $ | (91) | $ | (115) | $ | (53) |
第-6 页 |
纽约梅隆银行23第二季度财报发布 |
资本和流动性比率 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||
合并监管资本比率:(a) | ||||||||||||||
CET1 比率 | 11.1 | % | 11.0 | % | 11.2 | % | ||||||||
一级资本比率 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | |||||||||||
总资本比率 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | |||||||||||
第 1 级杠杆比率 (a) | 5.7 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||
补充杠杆比率 (a) | 7.0 | 6.9 | 6.8 | |||||||||||
纽约梅隆银行股东权益与总资产的比率 | 9.5 | % | 9.6 | % | 10.0 | % | ||||||||
纽约梅隆银行普通股股东权益与总资产的比率 | 8.4 | % | 8.4 | % | 8.8 | % | ||||||||
平均 LCR (a) | 120 | % | 118 | % | 118 | % | ||||||||
平均NSFR (a) | 136 | % | 132 | % | 不适用 | (b) | ||||||||
普通股每股账面价值 | $ | 46.35 | $ | 45.36 | $ | 44.40 | ||||||||
普通股每股有形账面价值——非公认会计准则 (c) | $ | 24.17 | $ | 23.52 | $ | 23.11 | ||||||||
已发行普通股(千股) | 778,782 | 789,134 | 808,445 |
净利息收入 | 23 年第 2 季度 vs. | ||||||||||||||||
(百万美元;没有意义——N/M) | 2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 1Q23 | 2Q22 | ||||||||||||
净利息收入 | $ | 1,100 | $ | 1,128 | $ | 824 | (2)% | 33% | |||||||||
添加:等值税调整 | 1 | — | 3 | N/M | N/M | ||||||||||||
按完全应纳税等值物(“FTE”)计算的净利息收入——非公认会计准则(a) | $ | 1,101 | $ | 1,128 | $ | 827 | (2)% | 33% | |||||||||
净利率 | 1.20 | % | 1.29 | % | 0.89 | % | (9) | bps | 31 | bps | |||||||
净利率 (FTE) — 非公认会计准则 (a) | 1.20 | % | 1.29 | % | 0.89 | % | (9) | bps | 31 | bps |
第-7 页 |
纽约梅隆银行23第二季度财报发布 |
(单位:百万) | 季度已结束 | 年初至今 | ||||||||||||||||||
2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||||||
费用和其他收入 | ||||||||||||||||||||
投资服务费 | $ | 2,252 | $ | 2,119 | $ | 2,206 | $ | 4,371 | $ | 4,199 | ||||||||||
投资管理和绩效费 | 762 | 776 | 833 | 1,538 | 1,716 | |||||||||||||||
外汇收入 | 158 | 176 | 222 | 334 | 429 | |||||||||||||||
融资相关费用 | 50 | 52 | 44 | 102 | 89 | |||||||||||||||
配送和服务费 | 35 | 33 | 34 | 68 | 64 | |||||||||||||||
费用收入总额 | 3,257 | 3,156 | 3,339 | 6,413 | 6,497 | |||||||||||||||
投资和其他收入 | 97 | 79 | 91 | 176 | 161 | |||||||||||||||
总费用和其他收入 | 3,354 | 3,235 | 3,430 | 6,589 | 6,658 | |||||||||||||||
净利息收入 | ||||||||||||||||||||
利息收入 | 5,224 | 3,942 | 1,159 | 9,166 | 1,937 | |||||||||||||||
利息支出 | 4,124 | 2,814 | 335 | 6,938 | 415 | |||||||||||||||
净利息收入 | 1,100 | 1,128 | 824 | 2,228 | 1,522 | |||||||||||||||
总收入 | 4,454 | 4,363 | 4,254 | 8,817 | 8,180 | |||||||||||||||
信贷损失准备金 | 5 | 27 | 47 | 32 | 49 | |||||||||||||||
非利息支出 | ||||||||||||||||||||
员工 | 1,718 | 1,791 | 1,623 | 3,509 | 3,325 | |||||||||||||||
软件和设备 | 450 | 429 | 405 | 879 | 804 | |||||||||||||||
专业、法律和其他购买的服务 | 378 | 375 | 379 | 753 | 749 | |||||||||||||||
净入住率 | 121 | 119 | 125 | 240 | 247 | |||||||||||||||
次级托管人和清算机构 | 119 | 118 | 131 | 237 | 249 | |||||||||||||||
分销和服务 | 93 | 85 | 90 | 178 | 169 | |||||||||||||||
业务发展 | 47 | 39 | 43 | 86 | 73 | |||||||||||||||
银行评估费 | 41 | 40 | 37 | 81 | 72 | |||||||||||||||
无形资产的摊销 | 14 | 14 | 17 | 28 | 34 | |||||||||||||||
其他 | 130 | 90 | 262 | 220 | 396 | |||||||||||||||
非利息支出总额 | 3,111 | 3,100 | 3,112 | 6,211 | 6,118 | |||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||
税前收入 | 1,338 | 1,236 | 1,095 | 2,574 | 2,013 | |||||||||||||||
所得税准备金 | 270 | 260 | 231 | 530 | 384 | |||||||||||||||
净收入 | 1,068 | 976 | 864 | 2,044 | 1,629 | |||||||||||||||
归因于与合并投资管理基金相关的非控股权益的净(收益)亏损 | (1) | — | 5 | (1) | 13 | |||||||||||||||
适用于纽约银行梅隆公司股东的净收益 | 1,067 | 976 | 869 | 2,043 | 1,642 | |||||||||||||||
优先股分红 | (36) | (71) | (34) | (107) | (108) | |||||||||||||||
适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的净收益 | $ | 1,031 | $ | 905 | $ | 835 | $ | 1,936 | $ | 1,534 |
适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的每股收益 | 季度已结束 | 年初至今 | ||||||||||||||||||
2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||||||
(以美元计) | ||||||||||||||||||||
基本 | $ | 1.31 | $ | 1.13 | $ | 1.03 | $ | 2.43 | $ | 1.89 | ||||||||||
稀释 | $ | 1.30 | $ | 1.12 | $ | 1.03 | $ | 2.42 | $ | 1.88 |
第-8 页 |
纽约梅隆银行23第二季度财报发布 |
非公认会计准则指标的对账,不包括重要项目 | 23 年第 2 季度 vs. | |||||||||||||
(以百万美元计) | 2Q23 | 2Q22 | 2Q22 | |||||||||||
非利息支出 — GAAP | $ | 3,111 | $ | 3,112 | — | % | ||||||||
重要项目的影响 (a) | 62 | 103 | ||||||||||||
调整后的非利息支出——非公认会计准则 | $ | 3,049 | $ | 3,009 | 1 | % | ||||||||
税前收入 — GAAP | $ | 1,338 | $ | 1,095 | 22 | % | ||||||||
值得注意的项目的影响 (b) | (63) | (103) | ||||||||||||
调整后的税前收入——非公认会计准则 | $ | 1,401 | $ | 1,198 | 17 | % | ||||||||
摊薄后的每股普通股收益 | $ | 1.30 | $ | 1.03 | 26 | % | ||||||||
值得注意的项目的影响 (b) | (0.07) | (0.12) | ||||||||||||
调整后的摊薄后每股普通股收益——非公认会计准则 | $ | 1.38 | (c) | $ | 1.15 | 20 | % |
第-9 页 |
纽约梅隆银行23第二季度财报发布 |
非公认会计准则指标(不包括值得注意的项目)的对账——证券服务 | 23 年第 2 季度 vs. | ||||||||||
(以百万美元计) | 2Q23 | 2Q22 | 2Q22 | ||||||||
税前收入 — GAAP | $ | 642 | $ | 337 | 91 | % | |||||
重要项目的影响 (a) | (10) | (92) | |||||||||
调整后的税前收入——非公认会计准则 | $ | 652 | $ | 429 | 52 | % | |||||
税前营业利润率 — GAAP (b) | 17 | % | |||||||||
调整后的税前营业利润率——非公认会计准则 (b) | 21 | % | |||||||||
第-10 页 |
纽约梅隆银行23第二季度财报发布 |
第-11 页 |