美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 6-K
外国私人发行人的报告
根据规则 13A-16 或 15D-16
根据1934年的《证券交易法》
2024 年 4 月
24 日
巴克莱集团
（注册人的姓名
）
1 丘吉尔广场
伦敦 E14 5HP
英格兰
（首席行政办公室地址
）
用复选标记表示
注册人是提交还是将提交年度
报告
在 20-F 表格或 40-F 表格
封面下。
表格
20-F x 40-F 表格
这份 6-K 表格上的
报告由巴克莱集团提交。
这份
报告包括：
信息
提供给伦敦证券交易所并根据
提供
表格 6-K 一般说明的
一般指令 B。
附录
索引
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求，
注册人已正式促使下列签署人
代表其签署本报告，并获得正式授权。
日期：
2024 年 4 月 24 日
|
|
作者：/s/
Garth Wright
--------------------------------
|
|
|
Garth
Wright
|
|
|
助理
秘书
|
第 1 号展品
2024 年 4 月 24 日
巴克莱集团
出售意大利抵押贷款组合
巴克莱集团（“巴克莱”）今天宣布了一项交易，
爱尔兰巴克莱银行有限公司（“巴克莱欧洲”）打算处置
其表现良好的意大利抵押贷款投资组合（“投资组合”）。
交易预计将通过证券化融资。GoldenTree Asset Management LP
（“GoldenTree”）管理的基金
和账户已签订承诺书，
他们将购买某些票据，这些票据将由新注册的实体Miltonia Mortgage Finance S.r.l.（“Miltonia”）（“Miltonia”），
发行，预计投资组合将转移到这些票据。
建成后，除了为履行监管风险
保留义务而必须保留的
张票据的百分比外，巴克莱集团还将持有Miltonia发行的最高级的
票据。
该交易对投资组合的估值约为33亿欧元：由于拟议的证券化，巴克莱银行将
获得约4亿欧元的现金收益，
包括从投资组合产生的现金流
中支付的少量递延对价部分，以及上述最高级的
类票据。该对价将用于
一般公司用途。在满足某些
条件和最终确定交易文件的前提下，
对价的结算和出售的完成预计将在 2024 年第二季度进行。
完成后，投资组合将在过渡期内继续由
巴克莱欧洲银行提供服务。在这个
期结束时，计划将投资组合的服务移交给第三方长期服务商
。
投资组合完成时的总资产价值预计为
约35亿欧元，投资组合
在截至2023年12月31日的一年中产生了2,000万欧元的税前亏损。
正如先前在
2024年2月
的巴克莱投资者最新消息中披露的那样，该交易符合巴克莱银行简化巴克莱银行并支持其专注于发展其关键
业务的雄心。预计该交易不会影响巴克莱银行计划的
财务分配。
该交易预计将在截至2024年12月31日的一年中产生
约为
的税前亏损1（2.6）亿欧元，完成时将释放约9亿欧元
的风险加权资产。该投资组合占巴克莱整体意大利零售抵押贷款账面的
大部分，
交易预计将与巴克莱的CET1比率基本保持中性2。
巴克莱银行将在
的适当时候提供进一步的最新情况。
此外，巴克莱银行正在与某些第三方
讨论可能出售剩余的
不良和瑞士法郎挂钩的意大利零售抵押贷款
投资组合。如果此类交易发生，
合起来预计将在完成时产生少量的税前亏损，但是
对巴克莱的CET1比率基本保持中立2。
注意：
1。
约2.6亿欧元（2.6）亿欧元
的增量税前亏损包括预计产生的直接可归属成本以及
交易将具体化的
其他会计影响。
2。
基于巴克莱银行截至 2023 年 12 月 31 日的 CET1 比率。
-结束-
欲了解更多信息，请联系：
投资者关系媒体
关系
玛丽娜
Shchukina
汤姆·沙利文
+44 (0) 7385 142
673
+44 (0) 7796706678
关于巴克莱
我们的愿景是成为以英国为中心的全球金融领导者。我们是一家多元化银行，拥有全面的英国消费者、企业和
财富和私人银行特许经营权，一家领先的投资银行
和一家强大的专业美国消费银行。通过这五个
部门，我们共同努力，为我们的客户、客户和社区创造更美好的财务未来
。
前瞻性陈述
本公告包含与巴克莱集团有关的 1934 年《美国证券交易法》第 21E 条、经修订的
和
修订的 1933 年《美国证券法》第 27A 条所指的前瞻性陈述。巴克莱提醒
读者，任何前瞻性陈述都不能保证未来
的业绩，实际业绩或其他财务状况或
业绩指标可能与前瞻性陈述中包含的
业绩指标存在重大差异。前瞻性陈述
可以通过以下事实来识别：它们不仅与
历史或当前事实有关。前瞻性陈述有时会使用诸如 “可能”、“将”、“寻求”、“继续”、“目标”、
“预期”、“目标”、“预期”、“预期”、“估计”、
“打算”、“计划”、“目标”、“相信”、“实现” 或其他
类似含义的词语。前瞻性陈述基于巴克莱银行董事、
高管和员工当前的
信念和期望，
受到重大风险和不确定性的影响。实际结果
可能与前瞻性
陈述中表达的结果存在重大差异。巴克莱
PLC向美国证券交易委员会
（“SEC”）提交的文件中列出了可能影响巴克莱集团未来
财务状况和业绩的因素（包括但不限于巴克莱集团截至2023年12月31日财政年度的20-F表年度
报告，
，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅）。
根据任何相关司法管辖区（包括但不限于英国和美国）的适用法律和
法规承担的与披露和
持续信息相关的义务，巴克莱没有义务公开更新
或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是
其他原因所致。