附件10.73
信贷协议第五修正案
本信贷协议第五次修订,日期为2022年10月21日(包括本协议的附件、附表、证物和其他附件,本“第五次修订”),由特拉华州有限责任公司(“借款人”)维斯特拉运营有限责任公司、特拉华州有限责任公司(“控股”)维斯特拉中间公司有限责任公司、其他信贷当事人(定义见下文“信贷协议”)、提供2022-E新循环信贷承诺的金融机构(定义如下)(各自为“2022-E新循环贷款贷款人”)和花旗银行,N.A.,作为行政代理和附属代理。此处使用但未定义的大写术语应与修改后的《信贷协议》(定义如下)中该术语的相应含义相同。
独奏会:
兹提及日期为2022年2月4日的信贷协议(经日期为2022年5月5日的信贷协议第一修正案(“第一修正案”)修订,并经日期为2022年5月26日的信贷协议第二修正案(“第二修正案”)进一步修订,经日期为2022年6月8日的信贷协议第三修正案(“第三修正案”)进一步修订,经日期为2022年10月5日的信贷协议第四修正案(“第四修正案”)进一步修订),以及经进一步修订、重述、修订及重述,在下文提到的第五修正案生效日期之前不时补充和/或以其他方式修改),在控股公司、借款人、贷款方、行政代理、抵押品代理和其中指定的其他各方之间;
鉴于借款人打算修改信贷协议,以建立额外的循环信贷承诺(该设立是由第一修正案中所要求的贷款人批准的),除其他事项外,与行政代理和2022-E新循环贷款贷款人签订本第五修正案,符合本协议的条款和条件以及信贷协议(经修改);
因此,现在,考虑到本协议所载的前提和协议、条款和契诺,双方同意如下:
A.《信贷协议修正案》。
1.信贷协议的修订。本信贷协议自《第五修正案》生效之日起生效,在符合本协议规定的条款和条件的前提下,现将其修改如下:
(A)现修订信贷协议第1.1节,按适当的字母顺序增加以下定义:
“第五修正案”是指在第五修正案生效之日,在控股公司、借款人、其他贷款方、行政代理、抵押品代理、贷款方和其他各方之间的信用协议的某些第五修正案。
“第五修正案生效日期”应具有第五修正案所规定的含义。
(B)现对信贷协议第1.1节中的“联合牵头安排人”的定义进行修改,删除该定义的全部内容,并加入以下新定义以取代该定义:
“联席牵头安排人”指(A)花旗银行、巴克莱银行、蒙特利尔银行资本市场公司、法国巴黎银行证券公司、法国农业信贷银行企业和投资银行、瑞士信贷贷款融资有限责任公司、高盛美国银行、摩根大通银行、瑞穗银行、摩根士丹利高级融资公司、三菱UFG银行有限公司、Natixis纽约分行和加拿大皇家银行。
(B)花旗银行为本协议及其他信贷文件项下贷款人的牵头安排人及联席账簿管理人,(B)花旗银行为第一修正案及据此拟进行的交易的牵头安排人及账簿管理人,(C)花旗银行为第二修正案、第三修正案及第四修正案及据此拟进行的交易的牵头安排人及账簿管理人,及(D)Citibank,N.A.及三井住友银行为第五修正案及据此拟进行的交易的联席牵头安排人及联席账簿管理人。
(C)现对《信贷协议》第1.1节所载的“循环信贷承诺”的定义进行修正,删除该定义的全部内容,并加入以下新定义以取代该定义:
“循环信贷承诺”是指:(A)就第五修正案生效日期的每一贷款人而言,在附表1.1(A)(经第五修正案修订)中与该贷款人名称相对的作为该贷款人的“循环信贷承诺”的金额,以及(B)对于在第五修正案生效日期后成为贷款人的任何贷款人,在转让和承兑中指定为该贷款人的“循环信贷承诺”的金额,该贷款人据此承担了循环信贷承诺总额的一部分,在每种情况下,循环信贷承诺均可根据本合同条款(或对本合同的任何修改)随时更改。于截止日期及第一修正案生效日期前,所有贷款人的循环信贷承诺总额为1,000,000,000美元。于第一修正案生效日期及第二修正案生效日期前,所有贷款人的循环信贷承诺总额为2,000,000,000美元。于第二个修订生效日期及第三个修订生效日期之前,所有贷款人的循环信贷承诺总额为2,200,000,000美元。于第三修正案生效日期及第四修正案生效日期前,所有贷款人的循环信贷承诺总额为2,250,000,000美元。于第四修正案生效日期及第五修正案生效日期前,所有贷款人的循环信贷承诺总额为1,250,000,000美元。在第五修正案生效之日,所有贷款人的循环信贷承诺总额为13.5亿美元。
(D)现对《信贷协议》第2.11节进行修订,将其最后一句全文删除,并加入以下新句以取代该句:
为避免疑问,根据第二修正案、第三修正案、第四修正案和第五修正案的规定,分别在第二修正案生效日期、第三修正案生效日期、第四修正案生效日期和第五修正案生效日期重新分配SOFR贷款,不需要根据本第2.11条支付任何赔偿。
B.适用于循环信贷承诺的特殊规定。
1.每个2022-E新循环贷款贷款人承认并同意,在执行本第五修正案并提供其2022-E新循环信贷承诺后,该2022-E新循环贷款贷款人应是(或成为)《信贷协议》和《信贷协议》和其他信贷文件(在每种情况下,均经修改)项下的“循环信贷贷款人”和2022-E新循环信贷承诺(定义如下)的“贷款人”,并应受其条款的约束。并须履行循环信贷贷款人及根据循环信贷贷款人而享有的所有权利及履行其所有义务。
2.各2022-E新循环信贷贷款人特此同意提供本金总额为本金额的额外循环信贷承诺(及发放循环信贷贷款),本金总额为附表一所列与该2022-E新循环贷款贷款人名称相对的本金(该等额外循环信贷承诺,简称“2022-E新循环信贷承诺”),按下列条款及受信贷协议(现予修改)(“2022-E循环信贷承诺增加”)的条款及条件所规限,构成对现有循环信贷承诺的增加。2022-E新回转
信贷承诺应(I)就信贷协议及其他信贷文件(在每种情况下,经修订)及(Ii)连同所有相关的循环信贷风险,成为现有循环信贷承诺类别的一部分,并须遵守适用于信贷协议及其他信贷文件(在每种情况下,均经修订)项下现有循环信贷承诺及循环信贷贷款的相同预付款条款、循环信贷终止日期及其他条款及条件。
3.每一家2022-E新循环贷款贷款人(I)确认其已收到一份《信贷协议》和其他信贷文件及其附表和附件(每一种情况下,现予修改),连同其中所指的财务报表的副本,以及其认为适当的其他文件和资料,以便作出自己的信用分析和决定,以便订立本第五修正案;(Ii)同意其将在不依赖任何代理人或任何其他贷款人的情况下,根据其当时认为适当的文件和资料,继续在根据信贷协议(现予修改)采取或不采取行动时,自行作出信贷决定;。(Iii)委任及授权每名代理人以代理人身分采取行动,并行使信贷协议及其他信贷文件(在每种情况下,经本修改)赋予该代理人的权力,以及根据信贷协议及其他信贷文件的条款授予该代理人的权力;。及(Iv)同意其将根据其条款履行其作为循环信贷贷款人须履行的信贷协议条款(现予修改)所规定的所有义务。
4.本协议双方特此同意,在第五修正案生效日,(I)循环信贷承诺总额将增加本修正案项下提供的2022-E新循环信贷贷款人的2022-E新循环信贷承诺总额,以及(Ii)借款人和行政代理(视情况而定)应被允许采取其合理酌情决定的一切行动,以完成本第五修正案所设想的交易(包括行政代理在实施2022-E循环承诺增加后请求的循环信贷贷款的任何预付款和再借款(或被视为预付款和再借款))。为免生疑问,在本第五修正案生效日期前,在第五修正案生效日期已有循环信贷承诺的每一循环信贷贷款人应被视为已自动且无需进一步行动而被视为已转让给每一具有2022-E新循环信贷承诺的2022-E新循环贷款贷款人,而每一此类2022-E新循环贷款贷款人应被视为已在第五修正案生效日期以其本金购买并承担所需的循环信贷贷款权益,以便在实施所有该等转让和假设后,循环信贷贷款将由所有循环信贷贷款人(包括2022-E新循环贷款贷款人)在实施2022-E循环承诺增加后,根据各自的循环信贷承诺按比例持有(行政代理和贷款人在此同意,信贷协议中包含的最低借款、按比例借款和按比例付款的要求不适用于根据本第B.4节达成的交易)。
5.在《2022-E新循环信贷承诺》生效的同时,《信贷协议》附表1.1(A)应全部修订和重述如下:
循环信贷承诺
| | | | | |
循环信贷贷款人 | 循环信贷承诺 |
北卡罗来纳州花旗银行 | $100,000,000 |
北卡罗来纳州美国银行 | $25,000,000 |
蒙特利尔银行芝加哥分行 | $100,000,000 |
巴克莱银行公司 | $100,000,000 |
法国巴黎银行 | $100,000,000 |
法国农业信贷银行企业和投资银行 | $100,000,000 |
瑞士信贷股份公司纽约分行 | $100,000,000 |
高盛银行美国 | $100,000,000 |
摩根大通银行,N.A. | $100,000,000 |
瑞穗银行股份有限公司 | $100,000,000 |
摩根士丹利高级基金有限公司。 | $60,000,000 |
北卡罗来纳州摩根士丹利银行 | $40,000,000 |
三菱UFG银行有限公司 | $25,000,000 |
加拿大皇家银行 | $100,000,000 |
三井住友银行 | $100,000,000 |
真实的银行 | $100,000,000 |
共计: | $1,350,000,000 |
C.条件先例。本第五修正案应自第一个日期(“第五修正案生效日期”)起生效,该日期应满足本C节所列的各项条件:
1.行政代理应已收到正式签署的本合同副本,当这些副本合在一起时,带有(A)借款人、(B)其他信贷方、(C)行政代理和抵押品代理以及(D)每个2022-E新循环贷款贷款人的签名。
2.行政代理人应已收到(A)贷方律师Sidley Austin LLP和(B)维斯特拉能源公司副总法律顾问Yuki Whitmire的惯常法律意见,在这两种情况下,该意见书均以《信贷协议》(现经修改)的行政代理人、抵押品代理人和每一循环信贷贷款方为收件人,其日期均为《第五修正案》生效日期,其形式和实质均合理地令行政代理人满意。
3.行政代理人应已收到(W)借款人的首席财务官或高级副总裁和财务主管的证书,日期为《第五修正案》生效日期,主要采用根据《信贷协议》第6.9条提供的证书的形式(经适当调整以反映2022年-E年度循环承诺额的增加),并证明在本《第五修正案》和《2022-E年度循环承诺额增加》生效以及本协议拟进行的其他交易之后,借款人及其子公司在综合基础上具有偿付能力。(X)由信用方组织所在国家的国务秘书(或类似官员)出具的关于每个信用方的良好信誉(或生存)证明,(Y)由借款人的授权官员签署的、日期为第五修正案生效日期的成交证明,以证明(关于)的准确性
本第五修正案第D.2节的(A)、(B)和(C)款)本第五修正案第D.2节所述事项的所有重要方面)和(Z)由借款人的授权官员签署的、日期为第五修正案生效日期的证书,证明执行本第五修正案的信用方的每名官员的在任情况和签字式样,并附上(A)每一信用方的公司成立证书(或其他适用的章程文件)的真实完整副本,包括对其的所有修订。经国务大臣(或类似官员)最近核证其组织管辖范围的《第五修正案》生效日期,自根据上文第(X)款提供的良好信誉证书上所示的最后一次修正之日起未被修正的,(B)在第五修正案生效日期有效的每一贷方的章程(或其他适用的经营协议)的真实而完整的副本;及。(C)由每一贷方的董事会(或同等的管治机构或其任何委员会)妥为通过的决议或授权签立、交付和履行本第五修正案、履行信贷协议和其他信贷文件(每一种情况下均经修改)的决议或书面协议的真实而完整的副本,并证明该等决议或书面同意并未被修改。被撤销或修改,并且是完全有效的。尽管有上述规定,借款人的授权官员出具证明,证明适用的组织文件自以前交付给行政机关的版本以来没有任何变化,即可满足前一句(Z)(A)和(Z)(B)款所述条件。
4.(在紧接本第五修正案及现拟进行的交易生效之前及之后)并无发生或持续发生失责或失责事件。
5.行政代理人应收到由借款人的一名授权官员签署的、日期为《第五修正案》生效日期的证书,证明在该日期已满足上文第C.4节中的条件。
6.行政代理应在第五修正案生效日期前至少两个工作日收到行政代理或贷款人要求的、监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括《爱国者法案》)要求的与贷方有关的所有文件和其他信息,在每种情况下,只要行政代理或贷款人至少在第五修正案生效日期前5个工作日合理地书面要求,行政代理或贷款人应收到与贷方有关的所有文件和信息。
7.在任何情况下,借款人应支付(1)在紧接该发生之前所有未偿还循环信贷贷款的所有当时应计及未偿还的利息,及(2)在紧接该等贷款发生前的所有当时应计及未偿还的循环信贷承诺费,不论该等应计金额当时是否已到期,并根据信贷协议的条款予以支付。
8.借款人应在第五修正案生效日期前开具发票的范围内,偿还或支付与本第五修正案有关的所有合理和有记录的自付费用,以及代理人的任何其他合理和有文件记录的自付费用,但不包括根据信贷协议规定必须支付或偿还的代理人律师的合理费用、收费和支出,这些费用应在成交后支付。
9.借款人应已向每个2022-E新循环贷款机构支付相当于此类2022-E新循环贷款机构2022-E新循环信贷承诺的0.05%的预付费用。
D.换个说法。
1.信贷协议适用。除本第五修正案明确规定外,2022-E新的循环信贷承诺应遵守信贷协议和其他信贷文件的规定(每种情况下,均经修改)。
2.信用方认证。通过执行本第五修正案,各信用方特此证明,自第五修正案生效之日起,仅就其本人并代表适用的信用方,而不是以其个人身份:
(A)该信用方有公司或其他组织权力和权力签署和交付本第五修正案,并执行本第五修正案和信贷协议和其他信贷文件(在每种情况下,修改后)的条款和条款,并已采取所有必要的公司或其他组织行动,授权签署和交付本第五修正案,履行本第五修正案、信贷协议和其他信贷文件(在每种情况下,修改后);
(B)该贷方已正式签署并交付了本第五修正案、本第五修正案的每一条以及信贷协议和其他信贷文件(在每一种情况下,均经修改)构成了该贷方的法律、有效和有约束力的义务,可根据其条款强制执行,但须受破产、资不抵债、欺诈性转让、重组和其他类似法律的影响,这些法律一般涉及或影响债权人的权利和衡平法一般原则(不论是在衡平法诉讼或法律程序中考虑的)(但就设立和完善与外国子公司的债务、股票和股票等价物有关的担保权益而言,仅在此种义务的产生和完善受《统一商法典》管辖的范围内);
(C)该信用方签署和交付本第五修正案、该信用方履行本第五修正案和信用证协议以及其他信用证单据(在每种情况下,均经修改),或遵守本协议或其中的条款和规定,或完成本协议预期的交易,均不会(A)违反任何重大适用法律(包括重大环境法)的任何适用条款,但不会合理地预计不会导致重大不利影响,(B)导致违反任何条款、契诺、条件或条款,或构成违约,或导致根据任何重大契据、贷款协议、租赁协议、按揭、信托契据或其他重大债务协议或文书的条款,对控股公司、借款人或任何受限制附属公司的任何财产或资产设立或施加任何留置权(根据信贷文件、准许留置权或留置权设定的留置权除外),而该等契约、贷款协议、租赁协议、按揭、信托契据或其他重大债务协议或文书对控股公司、借款人或任何受限制附属公司是当事一方或其或其任何财产或资产具有约束力,但合理地预期不会导致重大不利影响的任何此等违反、违约或留置权除外。或(C)违反该信用证方组织文件的任何规定;
(D)信贷协议及其他信贷文件(每项均经修改)所载有关信用方的陈述及保证,在“第五修正案”生效日期当日及当日(包括生效之前及之后),在各重要方面均属真实及正确,与在“第五修正案”生效日期当日及当日所作的相同,但如该等陈述及保证明示与较早日期有关,则该等陈述及保证在该较早日期当日及截至该较早日期在所有重要方面均属真实及正确;
(E)并无发生失责或失责事件,而该等失责或失责事件仍在继续或将会因完成本协议所拟进行的交易而导致;及
(F)借款人被明确排除在31 C.F.R.第1010.230(E)(2)节下的“法人客户”定义之外,适用的免责项是第31 C.F.R.第1020.315(B)(5)节。
3.通知。就信贷协议而言,任何新的循环信贷贷款人的初始通知地址应与该新的循环信贷贷款人向行政代理提供的行政调查问卷中所列的地址相同。
4.新承诺和贷款的记录。在第五修正案生效日(生效后立即),行政代理将在登记册上记录每个2022-E新循环贷款贷款人提供的2022-E新循环信贷承诺(以及相关的循环信贷贷款)(行政代理将考虑并适当记录本第五修正案B.5节所述的修订和重述的循环信贷承诺表)。
5.修订、修改及豁免。除非根据信贷协议第13.1条的规定签署和交付一份或多份书面文书,否则不得修改、修改或放弃本第五修正案。
6.整份协议。本《第五修正案》、《信贷协议》(经修改)和其他信贷单据构成双方当事人之间关于本合同标的及其标的的完整协议,并取代当事人之间或其中任何一方先前就本合同标的达成的所有其他书面和口头协议和谅解。
7.依法治国。本第五修正案及双方在本修正案项下的权利和义务应受纽约州法律管辖、解释和解释。
8.可分割性。本第五修正案的任何条款或条款在任何司法管辖区内无效或不可执行,在该司法管辖区无效或不可执行的范围内,在不使本第五修正案的其余条款和条款无效或无法执行的情况下,也不会影响本第五修正案的任何条款或条款在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性。如果本第五修正案的任何条款过于宽泛而无法执行,则该条款应被解释为仅限于可执行的宽泛条款。
9.对口单位。本第五修正案可由一份或多份副本(以及由本修正案的不同当事人在不同副本中)签署,每一份应被视为原件,但所有这些副本应共同构成同一文书。通过传真或其他电子方式传输本第五修正案签署页的签署副本应与交付本第五修正案的原始执行副本一样有效,与本第五修正案相关的任何文件中或与其相关的“执行”、“执行”、“签署”、“签名”等词语应被视为包括电子签名、在行政代理批准的电子平台上以电子方式匹配转让条款和合同形式,或以电子形式保存记录,每一项均具有相同的法律效力。在任何适用法律,包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律所规定的范围内,作为人工签署的签名或使用纸质记录保存系统的有效性或可执行性。行政代理机构可酌情要求以电子方式签署或以传真或其他电子方式传送的任何此类文件和签名,由人工签署的原件予以确认;但不要求或不以此方式交付并不限制以电子方式签署或以传真或其他电子方式传送的任何文件或签名的效力。
10.服从司法管辖权。本合同的每一方均不可撤销且无条件地:
(A)在与本第五修正案及其所属的其他信贷文件有关的任何法律诉讼或法律程序中,或为承认和执行有关该等文件的任何判决,向纽约州法院、美利坚合众国纽约南区法院及其中任何上诉法院提交其本身及其财产的专属一般司法管辖权;
(B)同意任何该等诉讼或法律程序可在该等法院提起,并放弃其现在或以后可能对任何该等诉讼或法律程序在任何该等法院提出的任何反对,或该诉讼或法律程序是在不便的法院提出的反对,并同意不作抗辩或申索;
(C)法院同意,任何此类诉讼或程序中的法律程序文件的送达,可以通过以挂号信或挂号信(或任何实质上类似形式的邮件)、预付邮资的方式将其副本邮寄给根据信贷协议第(13.2)节应通知行政代理人的地址;
(D)法院同意,本条例的任何规定均不影响以法律允许的任何其他方式完成送达法律程序文件的权利,也不得限制在任何其他司法管辖区提起诉讼的权利;
(E)在符合《信贷协议》第13.5节最后一段的情况下,在适用法律未加禁止的最大限度内,放弃在本节所述的任何法律诉讼或程序中可能要求或追讨任何特殊、惩罚性、惩罚性或后果性损害赔偿的任何权利。
(F)法院同意,任何诉讼或程序的最终判决应为终局判决,并可通过对判决的诉讼或适用法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。
11.放弃陪审团审讯。在此,本协议的每一方均不可撤销且无条件地(在适用法律允许的范围内)放弃在与本第五修正案有关的任何法律诉讼或程序中以及其中的任何反诉中由陪审团进行审判。
12.重申。通过签署和交付本合同的副本,(I)各方同意,自《第五修正案》生效之日起,在本《第五修正案》和本修正案拟进行的交易生效后,借款人的所有债务(包括但不限于与2022-E新循环信贷承诺有关的循环信贷风险)应根据担保条款和条款进行担保,并应根据担保文件的条款和条款进行担保;(Ii)每一贷方特此(A)同意,尽管本第五修正案具有效力,但自第五修正案生效之日起并在其生效后,担保文件继续具有完全效力和效力,(B)同意自第五修正案生效之日起,在本第五修正案和本第五修正案及本协议所拟进行的交易生效后,其所属的每份担保文件下产生和产生的所有留置权和担保权益仍然完全有效并持续有效,且每项该等留置权和担保权益的完善地位和优先权继续全面有效,不受损害,未中断且未解除,作为其作为一方的信用证文件(经修改)项下义务的附属担保,在每种情况下,在该等信用证文件(经修改)中规定的范围内,并在该等信用证文件(经修改)和(C)确认和确认其在信用证协议和其所属的每份其他信用证文件(经修改)项下的所有义务和责任的前提下,在本第五修正案和拟进行的交易生效后,包括其根据担保文件(经修改)对其资产作为抵押品的义务的担保以及担保该等义务的担保权益的质押和/或授予,所有这些均在担保文件(经修改)中规定,并承认并同意,自第五修正案生效之日起,该等义务、负债、担保、质押和授予对信贷协议和其他信贷文件项下的该等义务继续完全有效,并对该等义务进行担保。在每一种情况下,在实施本第五修正案和产生2022-E循环承诺额增加后,特此实施和本协议预期的其他交易;及(Iii)每名担保人同意,信贷协议、本第五修正案或任何其他信贷文件中的任何规定,均不得被视为须征得担保人同意方可对信贷协议作出任何未来修订。本第五修正案不应取消未履行的各方在担保文件下的义务,或解除、解除或以其他方式改变根据任何担保文件对任何抵押品的任何留置权的优先顺序。本合同中包含的任何内容均不得解释为替代或更新担保文件项下未履行的义务、担保和债务,本合同各方的意图是确认借款人和其他贷款方在担保文件项下各自承担的所有义务应继续完全有效。
13.杂项。就信用证协议的所有目的而言,本第五修正案应构成信用证单据和其他信用证单据(在每种情况下,均作此修改)。本第五修正案B节的规定被视为自第五修正案生效之日起并入信贷协议,如同在其中全面阐述一样。除本第五修正案特别修改外,(I)信贷协议及其他信贷文件将保持十足效力及效力,及(Ii)本第五修正案的签立、交付及履行不构成放弃信贷协议或任何其他信贷文件所规定的任何代理人或贷款人的任何权利、权力或补救。
[签名显示在以下页面上]
兹证明,自上文第一次规定的日期起,每一位签字人均已促使其正式授权的官员签署并交付本第五修正案。
花旗银行,北卡罗来纳州,作为行政代理和抵押代理
作者:/s/ Ashwani Khubani
姓名:阿什瓦尼·库巴尼
职务:董事总经理/授权签署人
三井住友银行作为2022-E新的循环贷款机构
作者:S/苏埃拉·冯·巴根。
姓名:苏埃拉·冯·巴根
标题:董事
维斯特拉运营公司LLC,作为借款人
作者:/s/ Kristopher E.摩尔多瓦
姓名:克里斯托弗·E·摩尔多瓦
职务:常务副秘书长总裁兼首席财务官
维斯特拉中间公司,AS控股公司
作者:/s/ Kristopher E.摩尔多瓦
姓名:克里斯托弗·E·摩尔多瓦
职务:常务副秘书长总裁兼首席财务官
| | |
安比特加州有限责任公司 |
Ambit Energy Holdings LLC |
Ambit Holdings,LLC |
伊利诺伊州有限责任公司 |
维比特营销有限责任公司 |
Ambit Midwest,LLC |
Abit New York,LLC |
东北方向,有限责任公司 |
德克萨斯州范围有限责任公司 |
安格斯太阳能有限责任公司 |
贝灵汉发电有限责任公司 |
BIG BROWN Power Company LLC |
BIG SKY GAS,LLC |
大天空天然气控股有限责任公司 |
黑石发电有限责任公司 |
BLUENET HOLDINGS,LLC |
光明太阳能有限责任公司 |
Calumet Energy Team,LLC |
卡斯科湾能源公司 |
Coffen和西部铁路公司 |
Coleto Creek储能有限责任公司 |
COLETO CREEK Power,LLC |
科曼奇峰电力公司有限责任公司 |
核心太阳能SPV I,LLC |
CRIUS Energy Corporation |
CRIUS ENERY,LLC |
Crius Solar Fulfment,LLC |
达拉斯电力灯公司 |
Dicks Creek电力公司有限责任公司 |
动力煤控股有限责任公司 |
戴内吉煤炭贸易与运输有限责任公司 |
Dynegy Conesville,LLC |
戴内基能源服务(东)有限责任公司 |
Dynegy Energy Services,LLC |
Dynegy Killen,LLC |
戴内吉营销与贸易有限责任公司 |
Dynegy Midwest一代,有限责任公司 |
戴内吉运营公司 |
动力营销有限责任公司 |
动力资源生成Holdco,LLC |
戴内吉南湾有限责任公司 |
戴尼吉·斯图尔特,有限责任公司 |
Emerald Grove Solar LLC |
能源回报有限责任公司 |
| | |
ENRIS Power Company,LLC |
EQUIPOWER RESOURCES Corp. |
每日能源有限责任公司 |
每日能源新泽西州有限责任公司 |
费耶特电力公司有限责任公司 |
森林森林太阳能有限责任公司 |
世代SVC公司 |
哈尔马克太阳公司 |
悬挂岩石电力公司有限责任公司 |
Hays Energy,LLC |
霍普韦尔发电有限责任公司 |
伊利诺伊州发电公司 |
伊利诺伊州电力营销公司 |
伊利诺伊州电力资源有限责任公司 |
伊利诺伊电力资源有限责任公司 |
伊利诺伊州公司 |
IPH,LLC |
肯德尔电力公司有限责任公司 |
金凯一代,L.L.C. |
LA Frontera Holdings,LLC |
湖南省公路发电有限责任公司 |
自由电力有限责任公司 |
隆星能源公司 |
LONE STAR PIPELINE COMPANY,INC. |
照明行政服务公司 |
LUMINANT COAL GENERATION LLC |
发光商业资产管理有限责任公司 |
照明能源公司有限公司 |
加州发光体能源贸易公司 |
发光体ET服务公司有限责任公司 |
照明气体进口有限责任公司 |
光源发电公司有限责任公司 |
照明矿业公司有限责任公司 |
Luminant Power Generator Inc. |
发光电源有限责任公司 |
MASSPOWER,LLC |
迈阿密堡电力公司有限责任公司 |
Midlothian Energy,LLC |
米尔福德电力公司 |
莫罗湾能源1,LLC |
莫罗湾储能2,有限责任公司 |
摩罗湾电力公司LLC |
莫斯着陆能源1,LLC |
MOSS着陆储能2,有限责任公司 |
MOSS着陆储能3,有限责任公司 |
| | |
莫斯着陆能源4,LLC |
莫斯登陆电力公司LLC |
NCA资源开发公司有限责任公司 |
尼普科服务公司 |
东北电力公司 |
Oak Grove Management Company LLC |
橡树山太阳能有限公司 |
奥克兰能源公司1,LLC |
奥克兰能源存储2,有限责任公司 |
奥克兰能源公司3,LLC |
奥克兰电力公司有限责任公司 |
Ontelaunee电力运营公司,LLC |
PLEASANTS ENERY,LLC |
Public Power,LLC,ConnecticCut有限责任公司 |
Public Power,LLC,A Pennsylvania有限责任公司 |
马里兰公共权力与公用事业有限责任公司 |
纽约公司的公共权力和公用事业 |
地区能源控股公司 |
Richland-Stryker Generation LLC |
桑多电力公司有限责任公司 |
塞维尔发电有限责任公司 |
Sayreville Power GP Inc. |
赛雷维尔电力控股有限责任公司 |
西斯能源公司 |
SITHE/Independence LLC |
西南电力服务公司。 |
德克萨斯州电力服务公司。 |
德克萨斯能源公司 |
德克萨斯电力和照明公司。 |
德克萨斯州公用事业公司 |
德克萨斯公用事业电气公司 |
TriEagle 1,LLC |
TRIEAGLE 2,LLC |
TriEagle Energy LP |
TRINIDAD Power SYS LLC |
TXU电气公司。 |
TXU能源零售公司有限公司 |
TXU零售服务公司 |
Upton County Solar 2,LLC |
基于价值的品牌有限责任公司 |
Viridian Energy,LLC |
Viridian Energy NY,LLC |
维里迪安能源俄亥俄有限责任公司 |
| | |
Viridian Energy PA LLC |
维里迪安国际管理有限公司 |
Viridian Network,LLC |
维斯特拉资产公司LLC |
维斯特拉企业服务公司 |
维斯塔EP房地产公司 |
维斯特拉金融公司。 |
维斯塔保险解决方案有限责任公司 |
维斯塔罗公司 |
维斯特拉零度有限责任公司 |
VOLT ASSET Company,Inc. |
华盛顿发电有限责任公司 |
怀斯县电力公司 |
WISE-Fuels管道公司 |
齐默尔电力公司作为辅助担保人 |
作者:/s/ Kristopher E.摩尔多瓦
姓名:克里斯托弗·E·摩尔多瓦
职务:常务副秘书长总裁兼首席财务官
附表I
| | | | | | | | |
2022-E新循环贷款通知 | 承诺的类型 | 金额 |
三井住友银行 | 2022-E新的循环信贷承诺 | $100,000,000.00 |
共计: | 不适用 | $100,000,000.00 |