招股说明书补充文件第 11 号

（截至 2023 年 4 月 26 日的招股说明书）

根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-265337

夏娃控股有限公司

319,264,425 股普通股

14,250,000份购买普通股的认股权证

66,845,072 股普通股标的认股权证

本2024年1月16日的招股说明书补充文件（“补充文件”）补充了特拉华州公司夏娃控股公司（“公司”）根据经修订的1933年《证券法》第424（b）条于2023年4月26日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的2023年4月26日招股说明书（“附录”）（文件编号333-265337）（“招股说明书”），涉及公司发行最多66,845,072股普通股，包括（i）可能发行的普通股在行使11,500,000份未偿还的公开认股权证（定义见招股说明书）时发行，（ii）在行使14,25万份未偿还的私募认股权证（定义见招股说明书）时可能发行或已经发行的最多41,095,072股普通股（定义见招股说明书）。招股说明书还涉及某些出售证券持有人（定义见招股说明书）转售最多319,264,425股普通股，包括 (i) 与巴西公司（Sociedade anônima）（“Embraer”）的城市空中交通业务合并而发行的2.2亿股普通股，最初发行的巴西公司（Sociedade anônima）（“Embraer”）以每股10.00美元的价格换取巴西航空工业在EVE UAM, LLC的权益，（ii）向某些合格机构买家发行的35,730,000股普通股，以及与业务合并相关的认可私募投资者，最初以每股10.00美元的价格发行；（iii）575万股普通股从Zanite Acquisition Corp. B类普通股中以每股0.004美元的价格从Zanite收购公司B类普通股中一对一地转换；（iv）向某些董事和高级管理人员授予的26万股普通股标的限制性股票单位公司，（v）向公司授予的14万股限制性普通股公司高管，(vi) 在行使经修订和重述的注册权协议（定义见招股说明书）的某些当事方持有的私募认股权证时可发行的最多14,25万股普通股，最初以每份认股权证1.00美元的价格发行，(vii) 在行使已发行的新认股权证时可能或已经发行的最多41,095,072股普通股或可向联合航空风险投资有限公司、开曼群岛公司（“美联航”）和某些战略公司发行，视触发事件而定PIPE Investors（定义见招股说明书）最初是在不支付任何收购价的情况下签订某些商业安排而发行的，以及（viii）以私募方式向美联航发行的2,039,353股普通股，每股收购价为7.36美元，总收购价为15,000,000美元。招股说明书还涉及某些销售证券持有人转售经修订和重述的注册权协议某些当事方持有的14,25万份私募认股权证，该认股权证最初以每份认股权证1.00美元的价格发行。

本补充文件旨在使用我们于2024年1月16日向美国证券交易委员会提交的8-K表格（“8-K表格”）中的信息更新和补充招股说明书中包含的信息。因此，我们在本补充文件中附上了8-K表格。

本补充文件更新和补充了招股说明书中的信息，没有招股说明书就不完整，除非与招股说明书（包括招股说明书的任何修订或补充）结合使用，否则不得交付或使用。本补充文件应与招股说明书一起阅读，如果招股说明书和本补充文件中的信息之间存在任何不一致之处，则应依赖本补充文件中的信息。

我们的普通股和公开认股权证分别以 “EVEX” 和 “EVEXW” 的代码在纽约证券交易所交易。2024年1月12日，纽约证券交易所公布的普通股的最后报价为每股7.05美元，我们的公开认股权证的最后报价为每份认股权证1.00美元。

根据联邦证券法的定义，我们是一家 “新兴成长型公司”，因此，可以选择遵守本招股说明书和未来申报中某些经过缩减的上市公司报告要求。

投资我们的证券涉及高度的风险。在购买任何证券之前，您应仔细阅读招股说明书第12页开头的 “风险因素” 中关于投资我们证券的风险的讨论。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定招股说明书或本补充文件是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本补编的发布日期为 2024 年 1 月 16 日

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 8-K

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年证券交易法

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 1 月 15 日

EVE HOLDING, INC

（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华

（公司成立的州或其他司法管辖区）


001-39704				85-2549808
（委员会档案编号）				（国税局雇主识别号）

通用航空大道 1400 号，佛罗里达州墨尔本				32935
（主要行政办公室地址）				（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号 (321) 751-5050

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址。）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般指示 A.2）：

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

每节课的标题：	交易代码：	注册的每个交易所的名称：
普通股，面值每股0.001美元	EVEX	纽约证券交易所
认股权证，每份完整认股权证可行使一股普通股	EVEXW	纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

第 5.02 项。董事或某些高级职员的离职；董事的选举；某些高级管理人员的任命；某些高级管理人员的补偿安排。

(b)

正如夏娃控股公司（“公司”）在其2023年7月31日的8-K表最新报告中报告的那样，自2023年9月1日起生效，杰拉德·德穆罗临时过渡到公司企业发展执行副总裁一职。

2024年1月15日，由于德穆罗先生辞去此类过渡职务，公司与德穆罗先生签订了分离协议（“分离协议”）。德穆罗先生在公司工作的最后一天是2024年1月2日。根据其分离协议的条款，德穆罗先生将获得六个月的延续福利，以换取按惯例解除对公司的索赔并履行其在分离协议下的义务。

正如公司在2023年10月31日的8-K表最新报告中报告的那样，德穆罗先生将继续在公司董事会任职。

上述对《分居协议》的描述并不完整，是参照分离协议对其进行全面限定的，该协议作为附录10.1提交。

关于前瞻性陈述的警示说明

本表8-K最新报告包括前瞻性陈述，涉及与未来事件和公司未来业绩相关的风险和不确定性，实际事件或业绩可能与这些前瞻性陈述存在重大差异。本表8-K最新报告中包含的所有陈述，除历史事实陈述外，均为前瞻性陈述。诸如 “可能”、“可能”、“期望”、“打算”、“计划”、“寻求”、“预测”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“将” 等词语以及类似的词语和短语旨在识别此类前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。这些前瞻性陈述涉及，这些风险和不确定性包括我们的首席执行官和董事会成员过渡的时机和成功、他们对公司的未来预期责任和贡献，以及他们的薪酬和雇佣安排等。对这些以及其他可能导致我们未来业绩与8-K表中包含的前瞻性陈述存在重大差异的重大风险、不确定性、假设和因素的更完整描述包括但不限于公司向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的风险、不确定性、假设和因素，包括截至2022年12月31日止年度的10-K表和该季度的10-Q表已于 2023 年 9 月 30 日结束。前瞻性陈述基于管理层当前的信念和判断，提醒读者不要过分依赖公司做出的任何前瞻性陈述。除非法律要求，否则公司不承担任何义务更新（公开或以其他方式）任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品


展览数字						描述
10.1						夏娃控股公司和杰拉德·德穆罗于2024年1月15日签订的分离协议。
104						封面交互式数据文件-封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

EVE HOLDING, INC

日期：2024 年 1 月 15 日

/s/ Johann Bordais