前 99.1 2 exh_991.htm 新闻稿 埃德加·菲林

附录 99.1

Brookfield Renewable宣布发行1.5亿美元的绿色永久次级票据并打算赎回第15系列优先单位

除非另有说明,所有金额均以美元计算

布鲁克菲尔德,新闻,2024年3月25日(GLOBE NEWSWIRE)——布鲁克菲尔德可再生伙伴有限责任公司(TSX:BEP.UN;纽约证券交易所代码:BEP)和布鲁克菲尔德可再生能源公司(纽约证券交易所,多伦多证券交易所股票代码:BEPC)(以及布鲁克菲尔德可再生伙伴有限责任公司,“布鲁克菲尔德可再生能源”)今天宣布结束一系列1.5亿美元固定利率绿色永久次级票据的发行(“次级票据”),在同时执行的加元互换结算后,其有效票面利率为6.78%。次级票据的息率为7.25%,将在纽约证券交易所上市,股票代码为 “BEPJ”,其会计和评级待遇与我们的优先有限合伙企业(“LP”)单位相同。

次级票据将代表布鲁克菲尔德可再生能源的第十三次绿色标签公司证券发行,也是布鲁克菲尔德可再生能源公司2024年绿色融资框架下的第二次发行。Brookfield Renewable将使用出售次级票据的净收益为布鲁克菲尔德可再生能源公司2024年绿色融资框架下的合格投资提供资金或再融资,包括赎回其A类优先有限合伙企业系列15(“系列15优先单位”),该股原定于4月重置,比新发行的次级票据高出约70个基点。

富国银行证券有限责任公司、美银证券有限公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司有限责任公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司担任此次发行的联合账面管理人。

本新闻稿不构成本文所述次级票据的卖出要约或征求购买次级票据的要约,在根据该司法管辖区的证券法进行注册或资格认定之前,在任何司法管辖区出售这些次级票据的要约、招标或出售为非法的司法管辖区,也不得出售这些次级票据。

次级票据未直接或间接在加拿大或向任何加拿大居民提供或出售。

兑换 15 系列优先单位

Brookfield Renewable打算在2024年4月30日将其所有未偿还的15系列优先单位(多伦多证券交易所股票代码:BEP.PR.O)兑换成现金。每个 15 系列优先单位的兑换价格为 25.00 加元。截至2024年4月15日登记在册的15系列优先单位的持有人将获得先前宣布的最终季度分配,即每15系列优先单位0.359375加元。

布鲁克菲尔德再生能源

Brookfield Renewable运营着世界上最大的可再生能源和可持续解决方案公开交易平台之一。我们的可再生能源产品组合包括位于北美、南美、欧洲和亚洲的水力发电、风能、公用事业规模的太阳能以及分布式能源和存储设施。我们的运营能力总计将近 33,000 兆瓦,我们的开发管道约为 155,400 兆瓦。我们的可持续解决方案资产组合包括对西屋电气(全球领先的核服务企业)和一家在加勒比和拉丁美洲开展业务的公用事业和独立电力生产商的投资,以及运营资产和碳捕集和储存能力、农业可再生天然气和材料回收的开发管道。

投资者可以通过总部位于百慕大的有限合伙企业布鲁克菲尔德可再生伙伴有限责任公司(纽约证券交易所代码:BEP;多伦多证券交易所股票代码:BEP.UN)或加拿大公司布鲁克菲尔德可再生能源公司(纽约证券交易所,多伦多证券交易所股票代码:BEPC)获得投资组合。更多信息请访问 https://bep.brookfield.com。重要信息可能仅通过网站传播;投资者应访问该网站以获取这些信息。

Brookfield Renewable是布鲁克菲尔德资产管理公司的旗舰上市可再生能源和过渡公司。布鲁克菲尔德资产管理公司是全球领先的另类资产管理公司,管理的资产超过9000亿美元。

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