美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
根据 1934 年《证券 交易法》第 13 或 15 (d) 条
2023年8月31日(2023年8月28日)
报告日期(最早报告事件的日期)
ABRI SPAC I, INC.
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
特拉华 | 001-40723 | 86-2861807 | ||
(公司成立的州或其他司法管辖区 ) | (委员会档案编号) | (美国国税局雇主 身份证号) |
圣莫尼卡大道 9663 号,第 1091 号
加利福尼亚州比佛利山庄 90210
(主要行政办公室地址和邮政编码 )
注册人的电话号码,包括 区号:
(424) 732-1021
不适用 |
(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》第425条提交的书面通信 | |
☐ | 根据《交易法》第14a-12条征集材料 |
☐ | 根据《交易法》第14d-2 (b) 条进行的启动前通信 |
☐ | 根据《交易法》第13e-4 (c) 条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
单位,每个单位由一股普通股和一份可赎回认股权证组成 | ASPAU | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
普通股,面值每股0.0001美元 | ASPA | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
认股权证,每股可行使一股普通股,每股11.50美元 | ASPAW | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》(17 CFR §230.405)第405条或1934年《证券 交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐
项目 1.01。签订实质性最终协议 。
正如先前披露的那样,2022年9月9日 ,特拉华州的一家公司(“Abri”)Abri SPAC I, Inc. 与特拉华州的一家公司、Abri Merger Sub, Inc. 的全资子公司、特拉华州公司Logiq, Inc.(“DLQ 母公司”)的全资子公司Abri SPAC I, Inc.(“合并 协议”)签订了合并协议(“合并 协议”)其普通股在场外交易所市场 上市,股票代码为 “LGIQ”,以及内华达州的一家公司(“DLQ”)和DLQ, Inc.,一家内华达州公司(“DLQ”),也是DLQ Parent的全资子公司 。根据合并协议的条款,Abri和DLQ之间的业务合并将通过 Merger Sub与DLQ的合并来实现,DLQ作为Abri的全资子公司在合并中幸存下来(“合并”)。
正如先前披露的那样, 于 2023 年 5 月 1 日、2023 年 6 月 8 日和 2023 年 7 月 20 日,Abri 与其他当事方签订了合并协议修正案(分别为 “第一修正案”、 “第二修正案” 和 “第三修正案”), 以 (i) 取消要求Abri在此之前或之后拥有至少5,000,001美元净有形资产的要求完成合并 ;以 (ii) (a) 修改与业务合并相关的证券上市的交易所,将在 Nasdaq Global 上市的 包括在内市场,以及(b)免除因收到纳斯达克违规通知 而违反合并协议第9.1(i)条的任何违约行为;以及(iii)删除与某些知识产权资产转让相关的条款(ii) 将幸存公司的名称改为 “Collective Audience, Inc.”,(iii)将优先融资 机制的规模从2500万美元增加到3000万美元。
2023年8月28日,Abri签署了合并协议 (“第四次合并协议修正案”)的修正案,以(i)将业务合并结束时向DLQ母公司 股东发行的股息数量从合并对价股份的25%增加到合并对价 股份的33%,(ii)将合并对价股份总额的14%分配给某些DLQ投资者,以及 (iii) 确保合并 对价股份的53%将被封锁。
参照合并协议、第一修正案、第二修正案和第三修正案的全文,对上述摘要进行了全面限定 , 的副本作为附录2.1、2.2、2.3、2.4和2.5附于此,并入此处。除非此处另有定义,否则 上述使用的大写术语均在《合并协议》、《第一修正案》、《第二修正案》、《第三修正案》和 第四修正案中定义。
有关合并的重要信息以及 在哪里可以找到合并
关于拟议的合并,Abri打算 在S-4表格上向美国证券交易委员会提交注册声明,其中将包括一份用作Abri招股说明书和委托声明 的文件,称为 “委托书/招股说明书”。初步和最终的委托书/招股说明书和其他 相关文件将在为拟议合并 进行投票的记录日期发送或提供给Abri的股东,并将包含有关拟议合并和相关事项的重要信息。在做出任何投票决定之前,我们敦促Abri的投资者和 证券持有人阅读注册声明、初步委托书/招股说明书和 对其的任何修正案,以及与Abri为即将举行的股东会议征集 代理人以批准拟议合并等有关的最终委托书/招股说明书,因为这些文件将包含 有关Abri、DLQ和拟议合并的重要信息。最终委托书/招股说明书可用后,将邮寄给Abri的股东 ,截止日期为对拟议合并进行投票的创纪录日期。Abri股东还将能够 在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得委托书/招股说明书的副本,或者向 发送请求至:Abri SPAC I, Inc.,info@abriadv.com。
招标参与者
Abri、DLQ及其各自的董事和高管 高管可能被视为参与向Abri股东征集与拟议的 合并有关的代理人。在Abri于2021年8月11日向美国证券交易委员会提交的与Abri 首次公开募股有关的最终招股说明书中,Abri的股东和其他利益相关人员可以免费获得有关Abri董事 和执行官的更多详细信息。根据美国证券交易委员会的规定,有关哪些人可能被视为参与向Abri股东征集与拟议合并相关的代理人 的人员的信息将在拟议的 合并的委托书/招股说明书(如果有)中列出。Abri打算向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书中将包含有关参与者权益的更多信息将包含在Abri打算向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书中,如本表8-K最新报告的 “关于合并的重要 信息及在哪里可以找到的” 部分所述。
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前瞻性陈述
本表8-K最新报告和此处以引用方式纳入的文件 包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的某些 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过诸如 “目标”、“相信”、“预期”、“将”、“应该”、“可能”、 “预期”、“估计”、“将”、“定位”、“未来”、“预测”、“打算”、“计划”、“项目” 以及其他预测或表明未来事件或 趋势的类似表述来识别不是历史问题的陈述。前瞻性陈述的示例包括 在本表8-K最新报告中就合并协议所考虑的拟议交易所做的陈述,包括 合并的好处、整合计划、预期的协同效应和收入机会、预期的未来财务和经营业绩以及 业绩,包括增长估计、管理层和赞助商收益份额的实现情况、其他业绩指标、市场机会预测、预期管理层和后期的治理业务合并公司和预计的合并时间。 前瞻性陈述既不是历史事实,也不是对未来表现的保证。相反,这些陈述基于各种 假设,无论这些假设是否在本表8-K的最新报告中提出,也基于Abri和DLQ 各自管理层当前的预期,不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的 ,无意作为担保、保证、预测或最终的 事实或概率陈述,也不得为任何投资者所信赖。实际事件和情况很难或不可能预测,并且会与假设有所不同。 许多实际事件和情况都不在 Abri 和 DLQ 的控制范围之内。一些可能导致实际业绩 与任何前瞻性陈述存在重大差异的重要因素可能包括国内外业务、市场、财务、 政治和法律条件的变化。由于前瞻性陈述与未来有关,因此它们会受到固有的不确定性、风险 和情况变化的影响,这些变化难以预测,其中许多是Abri和DLQ无法控制的。实际的 结果和结果可能与前瞻性陈述中显示的结果和结果存在重大差异。因此,Abri的投资者和证券持有人 不应依赖任何前瞻性陈述。
可能导致实际业绩 和结果与前瞻性陈述中显示的结果存在重大差异的重要因素包括:(1) 发生的任何事件、变化或其他可能导致修订或终止合并协议的事件、变化或其他情况以及 由于 未能获得合并协议的拟议交易;(2) 由于 未能获得,无法完成合并协议所设想的交易 Abri 或 DLQ 的股东批准或其他条件以完成交易合并协议;(3) 无法确定地预测收盘时Abri信托账户中剩余的现金收益金额;(4)如果Abri股东提出任何重大赎回申请, 与收盘时向DLQ提供的现金相关的不确定性(因为本8-K表最新报告附录中预计的现金来源 假设Abri不会要求赎回 ri 股东); (5) 业务后合并公司无法获得或维持其证券的上市 合并后在纳斯达克上市;(6)与合并相关的成本金额;(7)由于合并协议不要求在信托基金中提供最低限度的资金 即可完成交易,因此DLQ有能力从交易中获得足够的现金收益 来支持其短期运营和研发工作;(8)在 合并协议之后可能对 双方提起的任何法律诉讼的结果拟议合并的公告;(9)适用法律或法规的变化;(10)能力由于竞争等原因, DLQ实现收盘后的财务和战略目标;(11)业务后 合并公司发展和管理增长盈利能力以及留住关键员工的能力;(12)营业后 合并公司可能受到其他经济、业务和/或竞争因素不利影响的可能性;(13)与成功留住DLQ客户相关的风险;(14) COVID-19 疫情可能对 DLQ 的客户、供应商、 供应商产生的潜在影响,监管机构、员工和整个全球经济;(15)DLQ余额 为其运营提供资金的预期期限;以及(16)此处描述的其他风险和不确定性,以及Abri于2021年8月11日向美国证券交易委员会提交的与Abri首次公开募股有关的最终招股说明书、初步 和最终委托书/招股说明书中指出的风险和不确定性 与Abri向美国证券交易委员会提交的拟议合并相关的用途,尤其是其中 “风险因素” 部分下的合并,以及阿布里向美国证券交易委员会提交的其他文件中。Abri 警告说,上述因素清单 并不是排他性的。如果其中任何风险得以实现,或者Abri或DLQ的假设被证明不正确,则实际结果 可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还存在Abri 和DLQ目前都不知道的其他风险,或者Abri和DLQ目前认为这些风险并不重要,也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的 有所不同。此外,前瞻性陈述反映了Abri和DLQ当前的预期、 对未来事件的计划和预测以及截至本文发布之日的观点。本表8-K最新报告及其附件 中的任何内容均不应被视为任何人对本文所述前瞻性陈述将实现或此类前瞻性陈述的任何 预期结果将实现的陈述。Abri的投资者和证券持有人不应过分依赖本8-K表最新报告及其附件中的前瞻性陈述,这些陈述仅代表其发表之日,并根据此处的警示声明以及上述Abri和 DLQ的风险因素对前瞻性陈述进行了全面限定。Abri和DLQ预计,随后的事件和事态发展将导致他们的评估发生变化。但是, 尽管 Abri 和 DLQ 可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述,但除非法律要求,否则他们都明确声明不承担任何 的义务。不应将这些前瞻性陈述作为Abri或DLQ自本表8-K最新报告发布之日起的任何日期对Abri或DLQ的 评估。因此,不应 过分依赖前瞻性陈述。
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不得提出要约或邀请
本表8-K最新报告不构成 就任何证券或拟议合并征求代理人、同意或授权。本表8-K上的当前 报告也不构成出售要约或征求购买任何证券的要约或任何投票或批准的邀请 ,在根据该其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,此类要约、招标 或出售为非法的任何州或司法管辖区,也不得出售任何证券。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书或其豁免 ,否则不得发行 证券。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品
以下物证随函提交:
展品编号 | 描述 | |
2.1† | 由Abri、Merger Sub、DLQ和DLQ母公司于2022年9月9日签订的合并协议。 | |
2.2† | 合并协议的第一修正案于2023年5月1日由Abri、Merger Sub、DLQ和DLQ母公司共同制定。 | |
2.3† | 由Abri、Merger Sub、DLQ和DLQ母公司于2023年6月8日签订的合并协议第二修正案。 | |
2.4† | 合并协议第三修正案于2023年7月20日由Abri、Merger Sub、DLQ和DLQ母公司共同制定。 | |
2.5 | 由Abri、Merger Sub、DLQ和DLQ母公司于2023年8月28日签订的合并协议第四修正案 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
† | 根据第S-K条例第601 (b) (2) 项,本附件的某些展品和附表已被省略。注册人同意应证券交易委员会的要求向其提供所有遗漏的证物和附表的副本。 |
3
签名
根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期:2023 年 8 月 31 日 | ABRI SPAC I, INC. | |
来自: | //杰弗里·蒂尔曼 | |
姓名: | 杰弗里·蒂尔曼 | |
标题: | 首席执行官 |
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