美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
附表 13D
根据 1934 年的《证券交易法》
(修正号)*
Q&K 国际集团有限公司
(发行人名称)
A 类普通股,面值每股 0.00001 美元
(证券类别的标题)
G7308L 100**
(CUSIP 编号)
大卫·麦基·汉德
海滩路 38 号
#32 -12 南海滩塔
新加坡 186797
电话:+65 6511 3088
附上副本至:
Shuang Zhao,Esq。
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
转到希慎广场 37 楼
轩尼诗道 500 号
香港铜锣湾
电话:+852 2521 4122
(有权接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码)
2020 年 7 月 29 日
(需要提交本声明的事件的日期 )
如果申报人 此前曾在附表13G中提交过一份声明,以报告本附表13D所涉的收购,并且由于§§ 240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交本附表,请选中以下复选框。☐
注:以纸质形式提交的附表应 包括一份签名的原件和附表的五份副本,包括所有证物。有关要向其发送副本的其他当事方,请参阅规则 13d-7。
* | 应填写本封面页的其余部分,以供申报人首次在本表格 上提交有关证券标的类别,以及随后包含会改变先前封面中提供的披露的信息的任何修正案。 |
本封面其余部分所要求的信息不应被视为是为了1934年《证券 交易法》(法案)第18条的目的而提交的,也不得以其他方式受该法该部分的责任的约束,但应受该法所有其他条款的约束(但是,见附注)。
** | 该CUSIP号码适用于 Q&K 国际集团有限公司(“发行人”)的A类普通股(A类普通股)。CUSIP编号74738J 102适用于发行人的美国存托股份(ADS),每股代表三十(30)股A类普通股。 |
CUSIP 编号:G7308L 100
1. | 举报人的姓名
新月资本投资有限公司 | |||||
2. | 如果是群组的成员 ,请选中相应的复选框(参见说明) (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3. | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
4. | 资金来源(见说明)
OO | |||||
5. | 根据第 2 (d) 或 2 (e) 项,检查是否需要披露法律 诉讼
☐ | |||||
6. | 组织的国籍或所在地
开曼 群岛 |
的数量 股份 受益地 由... 拥有 每 报告 人 和
|
7. | 唯一的投票权
0 | ||||
8. | 共享投票权
433,814,9241 | |||||
9. | 唯一的处置力
0 | |||||
10. | 共享处置权
433,814,9241 |
11. |
每个申报人实际拥有的总金额
433,814,9241 | |||||
12. | 检查行 (11) 中的总金额是否不包括某些股份(参见说明)
☐ | |||||
13. | 第 (11) 行中由数量 表示的类别百分比
31.6%2 | |||||
14. | 举报人类型(参见 说明)
CO |
1. | 代表 (i) CP QK Singapore Pte Ltd. 直接持有的 (i) 314,539,304 股 A 类普通股的总和, (ii) 114,855,780 股 A 类普通股的总和,由 Key Space (S) Pte Ltd. 直接持有的第 1 系列和第 2 系列可转换票据转换后可发行的 3,828,526 股 ADS,以及 (iii) 4,419,826股由147,328份美国存托证券代表的40股A类普通股可在行使Key Space(S)私人有限公司直接持有的认股权证时发行。Key Space(S)私人有限公司的所有投票权均由新月资本投资有限公司持有。 CP QK Singapore Pte Ltd.的大多数投票权由新月绿色投资有限公司持有。新月绿色投资有限公司的所有投票权均由新月资本投资有限公司持有。截至2021年2月16日,受益所有权信息公布 。 |
第 2 页,总共 20 页
2. | 该百分比是使用1,374,896,921股A类普通股作为分母计算得出的, 等于(i)根据发行人公司记录得出的截至2020年12月31日已发行的1,255,621股A类普通股的总和,(ii)114,855,780股A类普通股由3,828,526股ADS转换后可发行的3,828,526股 代表以及由Key Space (S) Pte Ltd直接持有的第二系列可转换票据,不包括任何应计利息,以及 (iii) 由147,328股ADS代表的4,419,840股A类普通股在行使时可发行的147,328股美国存托凭证Key Space (S) Pte Ltd 直接持有的 认股权证 |
第 3 页,总共 20 页
CUSIP 编号:G7308L 100
1. | 举报人的姓名
CRESCENT GP 有限公司 | |||||
2. | 如果是群组的成员 ,请选中相应的复选框(参见说明) (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3. | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
4. | 资金来源(见说明)
OO | |||||
5. | 根据第 2 (d) 或 2 (e) 项,检查是否需要披露法律 诉讼
☐ | |||||
6. | 组织的国籍或所在地
开曼 群岛 |
的数量 股份 受益地 由... 拥有 每 报告 人 和
|
7. | 唯一的投票权
0 | ||||
8. | 共享投票权
433,814,9241 | |||||
9. | 唯一的处置力
0 | |||||
10. | 共享处置权
433,814,9241 |
11. |
每个申报人实际拥有的总金额
433,814,9241 | |||||
12. | 检查行 (11) 中的总金额是否不包括某些股份(参见说明)
☐ | |||||
13. | 第 (11) 行中由数量 表示的类别百分比
31.6%2 | |||||
14. | 举报人类型(参见 说明)
CO |
1. | 代表 (i) CP QK Singapore Pte Ltd. 直接持有的 (i) 314,539,304 股 A 类普通股的总和, (ii) 114,855,780 股 A 类普通股的总和,由 Key Space (S) Pte Ltd. 直接持有的第 1 系列和第 2 系列可转换票据转换后可发行的 3,828,526 股 ADS,以及 (iii) 4,419,826股由147,328份美国存托证券代表的40股A类普通股可在行使Key Space(S)私人有限公司直接持有的认股权证时发行。Key Space(S)私人有限公司的所有投票权均由新月资本投资有限公司持有。 CP QK 新加坡私人有限公司的大部分投票权由新月绿色投资有限公司持有。新月绿色投资有限公司的所有投票权均由新月资本投资有限公司持有。Crescent Capital Investments Ltd.的大部分投票权由CRESCENT GP LTD持有。实益所有权信息截至2021年2月16日公布。 |
第 4 页,总共 20 页
2. | 该百分比是使用1,374,896,921股A类普通股作为分母计算得出的, 等于(i)根据发行人公司记录得出的截至2020年12月31日已发行的1,255,621股A类普通股的总和,(ii)114,855,780股A类普通股由3,828,526股ADS转换后可发行的3,828,526股 代表以及由Key Space (S) Pte Ltd直接持有的第二系列可转换票据,不包括任何应计利息,以及 (iii) 由147,328股ADS代表的4,419,840股A类普通股在行使时可发行的147,328股美国存托凭证Key Space (S) Pte Ltd 直接持有的 认股权证 |
第 5 页,总共 20 页
CUSIP 编号:G7308L 100
1. | 举报人的姓名
大卫·麦基·汉德 | |||||
2. | 如果是群组的成员 ,请选中相应的复选框(参见说明) (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3. | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
4. | 资金来源(见说明)
OO | |||||
5. | 根据第 2 (d) 或 2 (e) 项,检查是否需要披露法律 诉讼
☐ | |||||
6. | 组织的国籍或所在地
美利坚合众国 |
的数量 股份 受益地 由... 拥有 每 报告 人 和
|
7. | 唯一的投票权
0 | ||||
8. | 共享投票权
433,814,9241 | |||||
9. | 唯一的处置力
0 | |||||
10. | 共享处置权
433,814,9241 |
11. |
每个申报人实际拥有的总金额
433,814,9241 | |||||
12. | 检查行 (11) 中的总金额是否不包括某些股份(参见说明)
☐ | |||||
13. | 第 (11) 行中由数量 表示的类别百分比
31.6%2 | |||||
14. | 举报人类型(参见 说明)
在 |
1. | 代表 (i) CP QK Singapore Pte Ltd. 直接持有的 (i) 314,539,304 股 A 类普通股的总和, (ii) 114,855,780 股 A 类普通股的总和,由 Key Space (S) Pte Ltd. 直接持有的第 1 系列和第 2 系列可转换票据转换后可发行的 3,828,526 股 ADS(不包括任何应计利息)以及 (iii) 4,419,826股由147,328份美国存托证券代表的40股A类普通股可在行使Key Space(S)私人有限公司直接持有的认股权证时发行。Key Space(S)私人有限公司的所有投票权均由新月资本投资有限公司持有。 CP QK 新加坡私人有限公司的大部分投票权由新月绿色投资有限公司持有。新月绿色投资有限公司的所有投票权均由新月资本投资有限公司持有。Crescent Capital Investments Ltd.的大部分投票权由CRESCENT GP LTD持有。CRESCENT GP LTD 的大部分股份的投票权由大卫·麦基·汉德掌握。实益所有权信息截至2021年2月16日公布。 |
第 6 页,总共 20 页
2. | 该百分比是使用1,374,896,921股A类普通股作为分母计算得出的, 等于(i)根据发行人公司记录得出的截至2020年12月31日已发行的1,255,621股A类普通股的总和,(ii)114,855,780股A类普通股由3,828,526股ADS转换后可发行的3,828,526股 代表以及由Key Space (S) Pte Ltd直接持有的第二系列可转换票据,不包括任何应计利息,以及 (iii) 由147,328股ADS代表的4,419,840股A类普通股在行使时可发行的147,328股美国存托凭证Key Space (S) Pte Ltd 直接持有的 认股权证 |
第 7 页,总共 20 页
CUSIP 编号:G7308L 100
1. | 举报人的姓名
新月绿色投资有限公司 | |||||
2. | 如果是群组的成员 ,请选中相应的复选框(参见说明) (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3. | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
4. | 资金来源(见说明)
不适用 | |||||
5. | 根据第 2 (d) 或 2 (e) 项,检查是否需要披露法律 诉讼
☐ | |||||
6. | 组织的国籍或所在地
开曼 群岛 |
的数量 股份 受益地 由... 拥有 每 报告 人 和
|
7. | 唯一的投票权
0 | ||||
8. | 共享投票权
314,539,3041 | |||||
9. | 唯一的处置力
0 | |||||
10. | 共享处置权
314,539,3041 |
11. |
每个申报人实际拥有的总金额
314,539,3041 | |||||
12. | 检查行 (11) 中的总金额是否不包括某些股份(参见说明)
☐ | |||||
13. | 第 (11) 行中由数量 表示的类别百分比
25.1%2 | |||||
14. | 举报人类型(参见 说明)
CO |
1. | 代表CP QK新加坡私人有限公司直接持有的314,539,304股A类普通股。 CP QK 新加坡私人有限公司的大部分投票权由新月绿色投资有限公司持有。受益所有权信息截至2021年2月16日公布。 |
2. | 该百分比使用1,255,621,301股A类普通股作为分母计算得出, 等于根据发行人公司记录得出的截至2020年12月31日已发行的1,255,621,301股A类普通股。 |
第 8 页,总共 20 页
CUSIP 编号:G7308L 100
1. | 举报人的姓名
CP QK 新加坡私人有限公司 | |||||
2. | 如果是群组的成员 ,请选中相应的复选框(参见说明) (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3. | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
4. | 资金来源(见说明)
不适用 | |||||
5. | 根据第 2 (d) 或 2 (e) 项,检查是否需要披露法律 诉讼
☐ | |||||
6. | 组织的国籍或所在地
新加坡 |
的数量 股份 受益地 由... 拥有 每 报告 人 和
|
7. | 唯一的投票权
0 | ||||
8. | 共享投票权
314,539,3041 | |||||
9. | 唯一的处置力
0 | |||||
10. | 共享处置权
314,539,3041 |
11. |
每个申报人实际拥有的总金额
314,539,3041 | |||||
12. | 检查行 (11) 中的总金额是否不包括某些股份(参见说明)
☐ | |||||
13. | 第 (11) 行中由数量 表示的类别百分比
25.1%2 | |||||
14. | 举报人类型(参见 说明)
CO |
1. | 代表CP QK新加坡私人有限公司直接持有的314,539,304股A类普通股。截至2021年2月16日,受益 所有权信息公布。 |
2. | 该百分比使用1,255,621,301股A类普通股作为分母计算得出, 等于根据发行人公司记录得出的截至2020年12月31日已发行的1,255,621,301股A类普通股。 |
第 9 页,总共 20 页
CUSIP 编号:G7308L 100
1. | 举报人的姓名
创新住房解决方案私人公司有限公司 | |||||
2. | 如果是群组的成员 ,请选中相应的复选框(参见说明) (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3. | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
4. | 资金来源(见说明)
不适用 | |||||
5. | 根据第 2 (d) 或 2 (e) 项,检查是否需要披露法律 诉讼
☐ | |||||
6. | 组织的国籍或所在地
新加坡 |
的数量 股份 受益地 由... 拥有 每 报告 人 和
|
7. | 唯一的投票权
0 | ||||
8. | 共享投票权
01 | |||||
9. | 唯一的处置力
0 | |||||
10. | 共享处置权
01 |
11. |
每个申报人实际拥有的总金额
01 | |||||
12. | 检查行 (11) 中的总金额是否不包括某些股份(参见说明)
☐ | |||||
13. | 第 (11) 行中由数量 表示的类别百分比
0.0% | |||||
14. | 举报人类型(参见 说明)
CO |
1. | 2020年9月7日,创新住房解决方案私人有限公司有限公司将其持有的96,491,652股A类 普通股全部转让给了IHS Green Holdings Ltd。受益所有权信息截至2021年2月16日公布。 |
第 10 页,总共 20 页
CUSIP 编号:G7308L 100
1. | 举报人的姓名
Key Space (S) 私人有限公司 | |||||
2. | 如果是群组的成员 ,请选中相应的复选框(参见说明) (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3. | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
4. | 资金来源(见说明)
厕所 | |||||
5. | 根据第 2 (d) 或 2 (e) 项,检查是否需要披露法律 诉讼
☐ | |||||
6. | 组织的国籍或所在地
新加坡 |
的数量 股份 受益地 由... 拥有 每 报告 人 和
|
7. | 唯一的投票权
0 | ||||
8. | 共享投票权
119,275,6201 | |||||
9. | 唯一的处置力
0 | |||||
10. | 共享处置权
119,275,6201 |
11. |
每个申报人实际拥有的总金额
119,275,6201 | |||||
12. | 检查行 (11) 中的总金额是否不包括某些股份(参见说明)
☐ | |||||
13. | 第 (11) 行中由数量 表示的类别百分比
8.7%2 | |||||
14. | 举报人类型(参见 说明)
CO |
1. | 代表 (i) Key Space (S) Pte Ltd 直接持有的第 1 系列和第 2 系列可转换票据转换后 可发行的 3,828,526 股 ADS 所代表的 114,855,780 股 A 类普通股的总和,不包括任何应计利息;(ii) 4,419,840 股 A 类普通股,由行使直接持有的认股权证 时可发行的 147,328 股 ADS 代表由Key Space(S)私人有限公司提供。实益所有权信息截至2021年2月16日公布。 |
2. | 该百分比是使用1,374,896,921股A类普通股作为分母计算得出的, 等于(i)根据发行人公司记录得出的截至2020年12月31日已发行的1,255,621股A类普通股的总和,(ii)114,855,780股A类普通股由3,828,526股ADS转换后可发行的3,828,526股 代表以及由Key Space (S) Pte Ltd直接持有的第二系列可转换票据,不包括任何应计利息,以及 (iii) 由147,328股ADS代表的4,419,840股A类普通股在行使时可发行的147,328股美国存托凭证Key Space (S) Pte Ltd 直接持有的 认股权证 |
第 11 页,总共 20 页
第 1 项。 | 证券和发行人 |
本附表13D声明涉及Q&K International Group Limited(发行人)的面值为每股0.00001美元的A类普通股(A类普通股 股)。发行人的主要执行办公室位于中国人民共和国 上海市徐汇区龙华中路596号A栋1607室。
第 2 项。 | 身份和背景 |
(a) 本附表13D声明由以下人员(统称为申报人)共同提交:(i)Crescent Capital 投资有限公司,(ii)CRESCENT GP LTD.,(iii)David McKee Hand,(iv)Crescent Green Investments Ltd.,(iv)Crescent Green Investments Ltd.,(iv)Crescent Green Investments Ltd.,(iv)Crescent Green Investments Ltd.有限公司和 (vii) Key Space (S) Pte Ltd.。新月资本投资有限公司、CRESCENT GP LTD.、Crescent GP LTD.、Crescent GP LTD.、Crescent Green Investments Ltd.、CP QK Singapore Pte Ltd.、Innovative House Solutions Pte Pte Pte Pte Pte Pte Pte Pte Pte Pte Pte Pte PteLtd 和 Key Space (S) Pte Ltd 载于本协议附表 A,并以引用方式纳入此处。没有一个申报人有任何执行官员。
(b) 居住地址或营业地址:
I: | 对于新月资本投资有限公司: |
One Nexus Way,卡马纳湾,大开曼岛,KY1-9005,开曼群岛
二: | 适用于 CRESCENT GP 有限公司: |
One Nexus Way,卡马纳湾,大开曼岛,KY1-9005,开曼群岛
三: | 对于大卫·麦基·汉德来说: |
新加坡海滩路 38 号,#32 -12 南海滩塔 186797
IV: | 对于新月绿色投资有限公司: |
One Nexus Way,卡马纳湾,大开曼岛,KY1-9005,开曼群岛
V: | 对于 CP QK 新加坡私人有限公司: |
海滩路,#32 -12 南海滩塔,新加坡 186797
六: | 用于创新住房解决方案 Pte.有限公司: |
新加坡海滩路 38 号,#32 -12 南海滩塔 186797
七: | 对于 Key Space (S) Pte Ltd: |
新加坡海滩路 38 号,#32 -12 南海滩塔 186797
第 12 页,总共 20 页
(c) Crescent Capital Investments Ltd.、Crescent GP LTD.、Crescent Green Investments Ltd.、CP QK 新加坡私人有限公司、创新住房解决方案私人有限公司的主要业务Ltd和Key Space(S)私人有限公司正在管理私人投资,还提供与投资相关的服务。大卫·麦基·汉德是 Crescent Point 的 联合创始人兼管理合伙人。Crescent Point的主要业务是管理私人投资。Crescent Point 的地址是新加坡海滩路 38 号,南海滩塔 #32 -12 号,邮编 186797。
(d) 在过去五年中,任何举报人以及据其所知附表A所列的任何人员均未在刑事诉讼中被定罪(不包括交通违规行为或类似的轻罪)。
(e) 在过去五年 年中,任何举报人以及据其所知附表A所列任何人员均未参与具有司法管辖权的司法或行政机构的民事诉讼,因此该诉讼过去或现在都受到一项判决、法令或最终命令的约束,该判决、法令或最终命令禁止未来违反、禁止或 授权联邦或州开展的活动证券法或发现任何违反此类法律的行为。
(f) 国籍或 组织所在地:
I. | 代表新月资本投资有限公司:开曼群岛 |
II。 | 适用于 CRESCENT GP 有限公司:开曼群岛 |
III。 | For David McKee Hand:美利坚合众国 |
IV。 | 代表新月绿色投资有限公司:开曼群岛 |
V. | 适用于 CP QK 新加坡私人有限公司:新加坡 |
VI。 | 用于创新住房解决方案 Pte.有限公司:新加坡 |
七: | 适用于 Key Space (S) Pte Ltd:新加坡 |
第 3 项。 | 资金或其他对价的来源和数额 |
Key Space(S)私人有限公司与发行人签订了日期为2020年7月22日的可转换票据和认股权证购买协议,该协议于2020年7月29日修订 (“购买协议”)。根据购买协议,可转换票据(票据)将按各自的转换价格兑换,由Key Space(S)私人有限公司 选择转换为发行人的美国存托股(ADS),每股代表三十(30)股A类普通股。每张票据的每张ADS的转换价格等于截至该票据发行之日ADS的30个交易日成交量加权平均价格(VWAP)的120%,如果进行了某些ADS发行,则相当于此类ADS发行发行价格的80%, 视某些特定稀释事件的发生而进行调整。Key Space (S) Pte Ltd可以在此类票据发行日期后的第41天及之后以及票据到期日之前随时转换其票据。发生根本性变化(包括发行人控制权变更)时,Key Space (S) Pte Ltd可能会要求发行人以指定的基本变动回购价格(包括溢价)赎回其票据。发行人可能 要求Key Space (S) Pte Ltd在发生强制性转换事件时强制转换其票据。《注释》有两个系列。系列1的年利息为7.5%,每年以现金支付,另外7.5%的年利息在到期日以现金支付 ,如果进行转换,则在按转换价格计算的ADS中以现金支付。系列2的年利息为3.5%,每年以现金支付,另有13.5%的年利息在 到期日以现金支付,如果进行转换,则在按转换价格计算的ADS的转换日以现金支付。此外,发行人已经发行并将向Key Space (S) Pte Ltd发行认股权证(以下简称 “认股权证”),以便在票据的相应发行日期和票据的每个周年日根据截至该周年日未偿还票据的本金进行认购 ADS。每份认股权证在其各自的发行日期 后五年到期,并且在该认股权证发行之日之前的60个交易日内,其行使价相当于美国存托证券VWAP的110%,但会根据某些稀释事件的发生进行某些调整。
第 13 页,总共 20 页
2020年7月29日,Key Space(S)私人有限公司认购了 系列1和系列2票据,本金总额为2281.8万美元,并根据购买协议购买了79,632只美国存托证券的认股权证。
根据购买协议,发行人还授予Key Space(S)私人有限公司选择在2020年7月29日起的24个月内按面值额外认购本金总额高达7,000万美元的 四年期第一系列或第二系列票据。从2020年9月25日到2020年12月15日,Key Space(S)私人有限公司 根据购买协议认购了本金总额为1,203.0万美元的第1和2系列票据,并认股权证总额购买了67,696张美国存托凭证。
用于这些交易的资金来源是Key Space(S)私人有限公司的营运资金。每笔交易的详细信息如下表所示,不包括任何应计利息。
发行日期 | 2020 年 7 月 29 日 | 9月25日 2020 |
十月十四日 2020 |
十月二十日 2020 |
十月二十九日 2020 |
十二月 15, 2020 |
总计 | |||||||||||||||||||||
注意事项 |
||||||||||||||||||||||||||||
票据本金 (系列 1)已发行(美元) |
6,777,273 | 356,417 | 332,656 | 891,043 | 891,043 | 1,101,923 | 10,350,355 | |||||||||||||||||||||
票据本金 (系列 2)已发行(美元) |
16,040,727 | 843,583 | 787,344 | 2,108,957 | 2,108,957 | 2,608,077 | 24,497,645 | |||||||||||||||||||||
每个 ADS 的备注转换价格 (美元)(1) |
11.2508 | 10.1003 | 8.1787 | 7.1837 | 6.8512 | 5.3833 | — | |||||||||||||||||||||
以 转换价格转换票据(系列1和系列2)后可发行的ADS数量 |
2,028,115 | 118,809 | 136,941 | 417,613 | 437,882 | 689,166 | 3,828,526 | |||||||||||||||||||||
认股证 |
||||||||||||||||||||||||||||
发行的认股权证金额(美元) |
912,720 | 48,000 | 44,800 | 120,000 | 120,000 | 148,400 | 1,393,920 | |||||||||||||||||||||
每份 ADS 的认股权证行使价(美元)(2) |
11.4618 | 10.2214 | 9.3041 | 8.6653 | 7.6830 | 5.1676 | — | |||||||||||||||||||||
以认股权证行使价行使认股权证时可发行的存托凭证数量 |
79,632 | 4,696 | 4,815 | 13,848 | 15,619 | 28,718 | 147,328 |
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(1) | 如果进行某些ADS发行,则票据转换价格应为此类ADS 发行发行价格的80%;视某些特定稀释事件的发生而进行调整 |
(2) | 但会根据某些稀释事件的发生进行某些调整 |
2021年2月8日,在票据发生根本性变动后,Key Space (S) Pte Ltd放弃了 要求发行人根据票据以现金回购票据所有未偿本金或其任何部分的权利,并确认Key Space (S) Pte Ltd尚未启动也不会启动对 票据的任何回购 2021年1月28日发行人的控制权变更。
2020 年 9 月 7 日, ,创新住房解决方案私人有限公司Ltd和IHS Green Holdings Ltd.签订了股份转让协议,根据该协议,创新住房解决方案私人有限公司Ltd将发行人首次公开募股之前收购的96,491,652股A类普通股转让给了IHS Green Holdings Ltd。
除上述内容外,本声明 中报告的由申报人实益拥有的证券是在发行人首次公开募股之前收购的,收购时使用了适用的申报人个人资金或营运资金(如适用)中的现金,并被收购用于投资 目的。
第 4 项。 | 交易的目的 |
特此将第 3 项和第 6 项中规定的信息以引用方式纳入本第 4 项。
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尽管目前没有任何申报人打算收购发行人的额外证券 ,但他们打算定期审查各自的投资,因此,他们可以随时或不时决定,单独或作为集团的一员,(i) 通过公开市场购买、私下谈判交易或其他方式收购 发行人的额外证券,(ii) 处置全部或部分股份发行人在公开市场、私下协商交易中拥有的证券或否则,或 (iii) 采取任何其他可用的行动方案,这可能涉及一种或多种类型的交易,或者具有经修订的1934年 证券交易法(《交易法》)附表13D第4项(a)至(j)中规定的一项或多项结果。任何此类收购或处置或其他交易都将遵守所有适用的法律和法规。无论此处包含任何内容, 申报人特别保留更改其对任何或所有此类事项的意图的权利。在就各自的行动方针(及其具体内容)做出任何决定时,每位申报人 目前预计他或她将考虑各种因素,包括但不限于以下因素:发行人的业务和前景;与发行人及其业务相关的其他发展 ;该申报人可获得的其他商业机会;法律和政府法规的变化;总体经济状况;以及流动性和股票市场状况,包括 发行人证券的市场价格。
除本第4项另有规定外,申报人目前没有与《交易法》附表13D第4项(a)至(j)条款中规定的任何行动有关或可能导致 导致的任何行动的计划或提案。
第 5 项。 | 发行人证券的权益 |
(a) 申报人目前对发行人证券的所有权载于本声明的封面 附表13D,并以引用方式纳入此处。举报人宣布不与举报人以外的任何人一起加入任何团体。
(b) 下表列出了每位申报人所报告的证券类别的受益所有权。
举报人 |
的数量 股份 受益地 已拥有(1) |
百分比 的证券 |
唯一的力量 到 投票/直接 投票(1) |
共享权力 转到投票/直播 投票(1) |
唯一的权力 处置/直接 处置(1) |
共享权力 到 处置/直接 处置(1) |
||||||||||||||||||
新月资本投资有限公司 |
433,814,924 | (2) | 31.6 | (3) | 0 | 433,814,924 | (2) | 0 | 433,814,924 | (2) | ||||||||||||||
CRESCENT GP 有限公司 |
433,814,924 | (2) | 31.6 | (3) | 0 | 433,814,924 | (2) | 0 | 433,814,924 | (2) | ||||||||||||||
大卫·麦基·汉德 |
433,814,924 | (2) | 31.6 | (3) | 0 | 433,814,924 | (2) | 0 | 433,814,924 | (2) | ||||||||||||||
新月绿色投资有限公司 |
314,539,304 | (4) | 25.1 | (5) | 0 | 314,539,304 | (3) | 0 | 314,539,304 | (3) | ||||||||||||||
CP QK 新加坡私人有限公司 |
314,539,304 | (4) | 25.1 | (5) | 0 | 314,539,304 | (3) | 0 | 314,539,304 | (3) | ||||||||||||||
创新住房解决方案私人公司有限公司 |
0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Key Space (S) 私人有限公司 |
119,275,620 | (6) | 8.7 | %(3) | 0 | 119,275,620 | (6) | 0 | 119,275,620 | (3) |
(1) | 实益所有权信息截至2021年2月16日公布。 |
(2) | 代表433,814,924股A类普通股,其中包括 (i) CP QK 新加坡私人有限公司直接持有的314,539,304股A类普通股 ,(ii) 114,855,780股A类普通股,由3,828,526股ADS代表,在转换Key Space (S) 私人有限公司直接持有的系列1和2系列票据后可发行的3,828,526股ADS,不包括任何应计的 利息,以及 (iii) 由147,328股美国存托证券代表的4,419,840股A类普通股,可在行使Key Space (S) Pte Ltd直接持有的认股权证时发行。Key Space (S) Pte Ltd的所有投票权均由Crescent持有 资本投资有限公司 CP QK 新加坡私人有限公司的大部分投票权由新月绿色投资有限公司持有。 |
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Crescent Green Investments Ltd.的所有投票权均由新月资本投资有限公司持有。Crescent Capital Investments Ltd.的大部分投票权由CRESCENT GP LTD持有。CRESCENT GP LTD 的大部分股份的投票权由大卫·麦基·汉德掌握。 |
(3) | 该百分比是使用1,374,896,921股A类普通股作为分母计算得出的, 等于 (i) 根据发行人公司记录得出的截至2020年12月31日已发行的1,255,621股A类普通股的总和,(ii) 114,855,780股A类普通股,由3,828,526股ADS转换后可发行的 代表以及由Key Space (S) Pte Ltd直接持有的第二系列票据,不包括任何应计利息,以及 (iii) 4,419,840股A类普通股,由行使认股权证时可发行的147,328股美国存托凭证代表 由 Key Space (S) 私人有限公司直接持有 |
(4) | 代表CP QK新加坡私人有限公司直接持有的314,539,304股A类普通股。 CP QK 新加坡私人有限公司的大部分投票权由新月绿色投资有限公司持有。 |
(5) | 该百分比使用1,255,621,301股A类普通股作为分母计算得出, 等于根据发行人公司记录得出的截至2020年12月31日已发行的1,255,621,301股A类普通股。 |
(6) | 代表119,275,620股A类普通股,其中包括 (i) 114,855,780股A类普通股 ,由转换Key Space (S) 私人有限公司直接持有的1系列和2系列票据后可发行的3,828,526股美国存托凭证(不包括任何应计利息),以及(ii)由147,328股ADS 代表的4,419,840股A类普通股 可在行使Key Space(S)私人有限公司直接持有的认股权证后发行 |
(c) 除上述第3项所述外, 在过去六十天内没有任何申报人进行过任何所报告的证券类别的交易。
(d) 不适用。
(e) 2020年9月7日,创新住房解决方案私人有限公司在所报告的 类别证券中,Ltd不再是百分之五以上的受益所有人。
第 6 项。 | 与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系 |
除本附表 13D 第 1 至 7 项所述外,申报人之间或申报人之间或申报人之间或据其所知附表 A 中列出的任何人员与任何其他人之间没有任何合同、安排、 谅解或关系(法律或其他方面),包括但不限于 任何证券、发现者费用、合资企业、贷款或期权安排的转让或投票,看跌期权或看涨期权,利润或亏损分配,或提供或扣留代理权,对于发行人的任何 证券,包括任何质押或以其他方式受突发事件影响的证券,此类证券的发生将赋予他人对此类证券的投票权或投资权,贷款协议中包含的标准违约和类似 条款除外。
第 7 项。 | 作为证物提交的材料 |
展览 数字 |
标题 | |
99.1 | Crescent Capital Investments Ltd.、CRESCENT GP LTD.、David McKee Hand、Crescent Green Investments Ltd.、CP QK 新加坡私人有限公司、创新住房解决方案私人有限公司于2021年2月16日签订的联合申报协议。Ltd 和 Key Space (S) Pte Ltd | |
99.2 | 发行人与Key Space (S) Pte Ltd于2020年7月22日签订的可转换票据和认股权证购买协议 |
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展览 数字 |
标题 | |
99.3 | 注册人与Key Space (S) Pte Ltd于2020年7月29日签订的可转换票据和认股权证购买协议的第1号修正案 | |
99.4 | Innovative Housing Solutions Pte于2020年9月7日签订的股份转让协议。Ltd 和 IHS Green 控股有限公司 |
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签名
经过合理的询问,据我所知和所信,我保证本声明中列出的信息是真实的, 完整和正确。
日期:2021 年 2 月 16 日
新月资本投资有限公司 | ||
来自: | /s/ David McKee Hand | |
姓名:大卫·麦基·汉德 |
CRESCENT GP 有限公司 | ||
来自: | /s/ David McKee Hand | |
姓名:大卫·麦基·汉德 标题: 董事 |
大卫·麦基·汉德 | ||
来自: | /s/ David McKee Hand |
新月绿色投资有限公司 | ||
来自: | /s/ David McKee Hand | |
姓名:大卫·麦基·汉德 标题: 董事 |
CP QK 新加坡私人有限公司 | ||
来自: | /s/ 尹少翔 | |
姓名:尹少翔 标题: 董事 |
创新住房解决方案私人公司有限公司 | ||
来自: | /s/ Kam Lian Je Jacinta | |
姓名:Kam Lian Je Jacinta 标题: 董事 |
Key Space (S) 私人有限公司 | ||
来自: | /s/ Lawrence Yong Chye | |
姓名:劳伦斯·永才林 标题: 董事 |
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附表 A
某些申报人的董事
实体 |
董事 |
公司地址 |
现任校长 主要业务 |
国籍/所在地 | ||||
新月资本投资有限公司 |
大卫·麦基·汉德 | 新加坡海滩路 38 号,#32 -12 南海滩塔 186797 | 新月点联合创始人兼管理合伙人 | 美利坚合众国 | ||||
CRESCENT GP 有限公司 | ||||||||
新月绿色投资有限公司 | ||||||||
CP QK 新加坡私人有限公司 |
尹少翔 | 新加坡海滩路 38 号,#32 -12 南海滩塔 186797 | Crescent Point 副总裁 | 马来西亚 | ||||
创新住房解决方案私人公司有限公司 |
Kam Lian Je Jacinta | 新加坡海滩路 38 号,#32 -12 南海滩塔 186797 | Crescent Point 财务经理 | 新加坡 | ||||
Key Space (S) 私人有限公司 |
劳伦斯·永才林 | 新加坡海滩路 38 号,#32 -12 南海滩塔 186797 | Crescent Point 首席财务官 | 新加坡 |
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