美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
（Mark One） |
|
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
|
截至的季度期间
或者
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告 |
委员会文件编号：
（注册人的确切姓名如其章程所示）
|
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（公司注册国） |
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（美国国税局雇主 证件号） |
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（主要行政办公室地址） |
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（邮政编码） |
(
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题 |
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交易 符号 |
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注册的每个交易所的名称 |
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|
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
☒ |
加速过滤器 |
☐ |
非加速过滤器 |
☐ |
规模较小的申报公司 |
新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的
有
1
SAIA, INC.和子公司
索引
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页面 |
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第一部分财务信息 |
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第 1 项： |
财务报表 |
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3 |
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截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的简明合并资产负债表 |
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3 |
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截至2024年和2023年3月31日的季度简明合并运营报表 |
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4 |
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截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度的简明合并股东权益表 |
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5 |
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截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的简明合并现金流量表 |
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6 |
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简明合并财务报表附注 |
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7 |
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第 2 项： |
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
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11 |
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第 3 项： |
关于市场风险的定量和定性披露 |
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17 |
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第 4 项： |
控制和程序 |
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18 |
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第二部分。其他信息 |
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第 1 项： |
法律诉讼 |
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19 |
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第 1A 项： |
风险因素 |
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19 |
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第 2 项： |
未注册的股权证券销售和所得款项的使用 |
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19 |
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第 5 项： |
其他信息 |
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19 |
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第 6 项： |
展品 |
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20 |
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签名 |
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21 |
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2
第一部分财务所有信息
第 1 项。财务口头声明
Saia, Inc. 及其子公司
精简合并ted 资产负债表
（未经审计）
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2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
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资产 |
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（以千计，股票和每股数据除外） |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
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$ |
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$ |
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应收账款，净额 |
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预付费用 |
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其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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财产和设备，按成本计算 |
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减去：累计折旧和摊销 |
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净财产和设备 |
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经营租赁使用权资产 |
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商誉和可识别的无形资产，净额 |
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其他非流动资产 |
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总资产 |
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$ |
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负债和股东权益 |
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流动负债： |
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应付账款 |
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$ |
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工资、休假和雇员福利 |
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理赔和保险应计费用 |
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其他流动负债 |
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长期债务的当前部分 |
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经营租赁负债的当前部分 |
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流动负债总额 |
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其他负债： |
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长期债务，减去流动部分 |
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经营租赁负债，减去流动部分 |
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递延所得税 |
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索赔、保险和其他 |
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其他负债总额 |
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股东权益： |
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优先股，$ |
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普通股，$ |
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额外的实收资本 |
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递延薪酬信托， |
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( |
) |
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( |
) |
留存收益 |
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股东权益总额 |
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负债和股东权益总额 |
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$ |
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$ |
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||
参见简明合并财务报表的附注。
3
Saia, Inc. 及其子公司
简明合并 S运营声明
截至2024年和2023年3月31日的季度
（未经审计）
|
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第一季度 |
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2024 |
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2023 |
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（以千计，每股数据除外） |
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营业收入 |
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$ |
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$ |
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运营费用： |
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工资、工资和员工福利 |
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购买的交通工具 |
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燃料、运营费用和用品 |
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营业税和执照 |
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索赔和保险 |
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折旧和摊销 |
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其他业务，净额 |
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运营费用总额 |
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营业收入 |
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非营业（收入）支出： |
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利息支出 |
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利息收入 |
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( |
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其他，净额 |
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非营业（收入）支出，净额 |
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所得税前收入 |
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所得税准备金 |
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净收入 |
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$ |
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$ |
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已发行普通股的加权平均值—基本 |
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已发行普通股的加权平均值——摊薄 |
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每股基本收益 |
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$ |
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$ |
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摊薄后的每股收益 |
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$ |
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$ |
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||
参见简明合并财务报表的附注。
4
Saia, Inc. 及其子公司
股东权益简明合并报表
截至2024年和2023年3月31日的季度
（未经审计）
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普通股 |
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普通股 |
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额外的实收资本 |
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递延薪酬信托 |
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留存收益 |
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总计 |
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（以千计） |
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截至2023年12月31日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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股票薪酬，包括期权和长期激励措施 |
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— |
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— |
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— |
|
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|
— |
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||
行使股票期权，减去预扣税款的股份 |
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— |
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— |
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|
— |
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为长期激励奖励而发行的股票，扣除预扣税款的股份 |
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— |
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( |
) |
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— |
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— |
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( |
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递延薪酬信托购买股票 |
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— |
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( |
) |
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— |
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— |
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递延薪酬信托出售股票 |
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— |
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— |
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( |
) |
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— |
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净收入 |
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— |
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— |
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截至 2024 年 3 月 31 日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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普通股 |
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普通股 |
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额外的实收资本 |
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递延薪酬信托 |
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留存收益 |
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总计 |
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（以千计） |
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截至2022年12月31日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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股票薪酬，包括期权和长期激励措施 |
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行使股票期权，减去预扣税款的股份 |
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— |
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— |
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— |
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为长期激励奖励而发行的股票，扣除预扣税款的股份 |
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( |
) |
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递延薪酬信托购买股票 |
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( |
) |
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递延薪酬信托出售股票 |
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净收入 |
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截至2023年3月31日的余额 |
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$ |
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) |
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$ |
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参见简明合并财务报表的附注。
5
Saia, Inc. 及其子公司
简明合并现金流量表
在截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三个月
（未经审计）
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第一季度 |
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2024 |
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2023 |
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（以千计） |
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经营活动： |
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净收入 |
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净收入中包含的非现金项目： |
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折旧和摊销 |
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递延所得税 |
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其他，净额 |
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运营资产和负债的变化： |
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应收账款 |
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应付账款 |
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其他资产和负债的变动，净额 |
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经营活动提供的净现金 |
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投资活动： |
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购置财产和设备 |
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处置财产和设备的收益 |
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其他 |
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用于投资活动的净现金 |
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融资活动： |
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循环信贷额度的还款 |
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( |
) |
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循环信贷额度的借款 |
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股票期权行使的收益 |
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预扣税的股票 |
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偿还融资租约 |
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其他融资活动 |
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( |
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( |
) |
由（用于）融资活动提供的净现金 |
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( |
) |
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现金和现金等价物的净减少 |
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( |
) |
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) |
现金和现金等价物，期初 |
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现金和现金等价物，期末 |
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$ |
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$ |
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参见简明合并财务报表的附注。
6
Saia, Inc. 及其子公司
简明合并附注评级财务报表
（未经审计）
(1) 重要会计政策摘要
演示基础
随附的未经审计的简明合并财务报表包括Saia, Inc.及其全资子公司（合称 “公司” 或 “Saia”）的账目。在简明的合并财务报表中，所有重要的公司间账户和交易均已删除。
简明合并财务报表由公司编制，未经独立注册会计师事务所审计。管理层认为，为公允列报本文所列中期的简明合并资产负债表、经营报表、股东权益和现金流量，所有必要的正常经常性调整均已作出。公司的这些中期简明合并财务报表是根据美国公认的中期财务信息会计原则、10-Q表季度报告说明和第S-X条例第10-01条编制的。根据美国公认会计原则编制的财务报表中通常包含的某些信息和附注披露已从这些报表中简要或省略。随附的简明合并财务报表应与公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告一起阅读。截至2024年3月31日的季度经营业绩不一定代表截至2024年12月31日止年度的预期经营业绩.
商业
该公司通过单一的综合组织提供全国零担运输（LTL）服务。虽然超过
收入确认
该公司的收入主要来自货物运输，因为它履行了与客户签订的合同产生的履约义务。当公司收到提单（BOL），以运输服务协议或公开披露的费率中包含的协议价格运输客户的大宗商品时，就会产生履约义务。收到并接受提货单后，将形成一份具有法律约束力的合同，双方承诺履约，并确定双方的权利、运输条款和条件以及付款条件。每批货物都代表一项不同的服务，即一项单独确定的履约义务。
完成装运的典型运输时间为 到
收入和相关应收账款的确认和计量中包含的主要估计数如下：
7
索赔和保险应计费用
公司向第三方保险公司提供大量保险，这些保险公司为承保范围内的风险敞口提供不同级别的保障，包括工伤赔偿、人身伤害和财产损失、伤亡、货物丢失和损坏以及团体健康等领域，其承保限额以及留存额和免赔额因保单期限和索赔类型而异。与工伤赔偿、人身伤害和财产损失、伤亡、货物损失和损坏以及团体健康相关的索赔和应计保险额由管理层根据对公司报告的索赔和已发生但尚未报告的索赔最终将蒙受的损失的估算来确定。应计额是根据对索赔的性质和严重程度、历史损失情况以及法律、经济和其他因素的评估，对申报的索赔进行计算的。精算分析还用于计算工伤赔偿以及人身伤害和财产损失索赔的应计金额。
(2) 每股收益的计算
普通股每股基本收益和摊薄后每股普通股收益的计算方法如下（以千计，每股金额除外）：
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第一季度 |
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2024 |
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2023 |
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分子： |
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净收入 |
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分母： |
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每股基本收益的分母——加权 |
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基于股份的奖励的稀释效应 |
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摊薄后每股收益的分母——调整后 |
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每股基本收益 |
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摊薄后的每股收益 |
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$ |
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在截至2024年3月31日的季度中，没有任何反稀释普通股被排除在摊薄后每股收益的计算之外。在截至2023年3月31日的季度中，期权和限制性股票
(3) 承诺和意外开支
公司受其正常业务过程中出现的法律诉讼的约束。管理层认为，已经为解决所有突发事件、索赔和未决诉讼制定了充足的准备金，以应对可能和估计的损失，这些行动的最终结果不会对其财务状况产生重大不利影响，但可能会对给定季度或年度期间的经营业绩产生重大不利影响。
(4) 金融工具的公允价值
截至2024年3月31日和2023年12月31日，包括现金和现金等价物、应收账款、应付账款和短期债务在内的金融工具的账面金额接近公允价值，因为这些工具的到期日相对较短。根据公司目前可用的类似条款和剩余到期日债务的借款利率，截至2024年3月31日和2023年12月31日的总债务的估计公允价值为美元
(5) 债务和融资安排
在 2024年3月31日和2023年12月31日，债务包括以下内容（以千计）：
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2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
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信贷协议，如下所述 |
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$ |
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$ |
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债务总额 |
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减去：长期债务的流动部分 |
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长期债务，减去流动部分 |
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$ |
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$ |
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8
公司的流动性需求主要来自对保险计划要求的新设备、土地和结构、信息技术和信用证的资本投资，以及资金周转资金需求。
信贷协议
循环信贷额度
该公司是与其银行集团签订的信贷协议（循环信贷额度）的当事方，该协议最多提供一美元
截至2024年3月31日，该公司的未偿借款为 $
私人货架协议
2023 年 11 月 9 日，公司签订了 $
根据货架协议, 公司同意出售至多 $
根据货架协议发行的其他票据（如果有）将按年利率计息，并将有其他条款，如双方在适用销售交易结束前签订的接受确认书中规定的那样。
货架协议要求公司将合并后的净租赁调整后的杠杆率维持在低于
在 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，该公司分别有
融资租赁
该公司根据融资租赁承担，原始条款为期七年，涵盖收入设备。融资租赁项下确认的负债总额为美元
9
长期债务的本金到期日
未来五年长期债务的本金到期日，包括融资租赁的利息（以千计）如下：
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金额 |
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2024 |
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$ |
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2025 |
|
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2026 |
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2027 |
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2028 |
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此后 |
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总计 |
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减去：代表融资租赁利息的金额 |
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|
总计 |
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$ |
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|
(6) 资产收购
2024 年 1 月 17 日，公司完成了对以下产品的收购
10
第 2 项。管理层的讨论和分析财务状况和经营业绩
本管理层的讨论和分析应与随附的未经审计的简明合并财务报表以及公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的2023年经审计的合并财务报表一起阅读。这些合并财务报表包括有关我们的重要会计政策、惯例和构成我们财务业绩基础的交易的更多信息。
关于前瞻性陈述的警示说明
美国证券交易委员会（SEC）鼓励公司披露前瞻性信息，以便投资者能够更好地了解公司的未来前景并做出明智的投资决策。这份10-Q表季度报告，包括 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”，包含这些类型的陈述，根据1995年《私人证券诉讼改革法》，这些陈述是前瞻性的。诸如 “预期”、“估计”、“期望”、“项目”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“相信”、“应该” 等词语以及类似的词语或表述旨在识别前瞻性陈述。投资者不应过分依赖前瞻性陈述，除非适用法律另有要求，否则公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述。所有前瞻性陈述都反映了截至本10-Q表季度报告发布之日我们管理层当前对未来事件的预期，并受许多重要因素、风险、不确定性和假设的影响，这些因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。这些因素、风险、不确定性和假设包括但不限于以下内容：
11
这些因素和风险在第一部分第 1A 项中进行了描述。公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “风险因素”，经本10-Q表季度报告第二部分第1A项更新。
由于这些和其他因素，我们无法保证我们未来的结果和成就。因此，前瞻性陈述既不是对未来事件或情况的预测也不是保证，这些未来的事件或情况可能不会发生。您不应过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本10-Q表格发布之日。除非适用法律另有规定，否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，我们也明确表示没有义务更新或修改任何前瞻性陈述。
执行概述
该公司的业务与整个经济的非服务部门高度相关。该公司的战略是通过提高收益率来提高盈利能力，同时增加销量。该战略的组成部分包括在现有地理区域建立密度以及进行地域和航站楼扩张，以期促进盈利增长并随着时间的推移改善我们的客户价值主张。该公司的业务是劳动密集型、资本密集型和服务敏感型。该公司寻找提高安全性、成本效益和资产利用率（主要是拖拉机和拖车）的机会。定价举措对收益率和盈利能力产生了积极影响。公司继续执行有针对性的销售和营销计划，以及使成本与数量保持一致并提高客户满意度的举措。在我们努力改善客户体验、运营效率和公司形象的过程中，技术仍然是一项重要的投资。
第一季度概述
与2023年同期相比，该公司的营业收入在2024年第一季度增长了14.3％。增长的主要原因是出货量和吨位的增加，部分原因是行业整合导致的货运再分配。与上一季度相比，在2024年第一季度，汽运零担出货量增长了15.7％，汽运零担吨位增长了6.2％。此外，收入的增长是由定价和业务结构变化导致的每百重收入的增加所推动的。
2024年第一季度的合并营业收入为1.179亿美元，而2023年第一季度的合并营业收入为9,910万美元。2024年第一季度的摊薄后每股收益为3.38美元，而上一季度的摊薄后每股收益为2.85美元。2024年第一季度的运营比率（运营费用除以营业收入）为84.4％，而2023年第一季度为85.0％。该公司在2024年前三个月通过经营活动创造了1.065亿美元的净现金，而去年同期为1.193亿美元。
2024年1月17日，该公司完成了对Yellow Corporation17个货运码头的收购，总收购价为2.357亿澳元的现金。此外，该公司完成了对Yellow Corporation租赁权益的收购，价格为11英镑
12
货运终端的总购买价为790万美元的现金，加上根据租赁承担的某些负债和支付补救费用。
普通的
以下管理层的讨论和分析描述了影响经营业绩、财务状况、流动性和资本资源的主要因素，以及Saia, Inc.及其全资子公司（合称 “公司” 或 “Saia”）的关键会计政策和估计。
Saia是一家总部位于佐治亚州约翰斯克里克的运输公司，通过单一的综合组织提供全国汽运零担（LTL）服务。尽管历史上超过97％的收入来自在46个州运输零担货物，但该公司还为客户提供各种其他增值服务，包括北美各地的非资产卡车运输、加急运输和物流服务。
我们的业务与整个经济的非服务部门高度相关。我们的业务还受到 “关于前瞻性陈述的警示说明” 和第二部分第1A项中讨论的许多其他因素的影响。“风险因素。”影响我们经营业绩的关键因素是通过我们的网络运输的货运量，以我们的平均每日出货量和吨位来衡量；我们获得的服务价格，以每百重的收入（衡量产量的标准）和每批货物的收入来衡量；我们管理资本支出和运营开支的成本结构的能力，例如工资、工资和福利；购买的运输；索赔和保险费用；燃料和维护费用；以及我们的匹配能力运营成本转化为产量水平。
运营结果
Saia, Inc. 及其子公司
运营结果和运营统计数据精选
截至2024年和2023年3月31日的季度
（未经审计）
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百分比 |
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方差 |
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2024 |
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2023 |
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'24 v. '23 |
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|||
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（在 数千个，不包括比率、工作日、每百重的收入、每批货件的收入、每件货件的磅数和运输时长） |
|||||||||||
营业收入 |
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$ |
754,775 |
|
|
$ |
660,535 |
|
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14.3 |
|
% |
运营费用： |
|
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|
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|
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|||
工资、工资和雇员福利 |
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341,713 |
|
|
|
298,956 |
|
|
|
14.3 |
|
|
购买的交通工具 |
|
|
52,507 |
|
|
|
46,727 |
|
|
|
12.4 |
|
|
燃料和其他运营费用 |
|
|
193,794 |
|
|
|
172,829 |
|
|
|
12.1 |
|
|
折旧和摊销 |
|
|
48,849 |
|
|
|
42,880 |
|
|
|
13.9 |
|
|
营业收入 |
|
|
117,912 |
|
|
|
99,143 |
|
|
|
18.9 |
|
|
运营比率 |
|
|
84.4 |
% |
|
|
85.0 |
% |
|
|
|
|
|
非营业（收入）费用 |
|
|
(1,001 |
) |
|
|
45 |
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(2,324.4 |
) |
|
|
|
|
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|
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|||
营运资金（截至2024年3月31日和2023年3月31日） |
|
|
78,488 |
|
|
|
242,983 |
|
|
|
|
|
|
经营活动提供的现金流量（年初至今） |
|
|
106,468 |
|
|
|
119,270 |
|
|
|
|
|
|
财产和设备净购置量（年初至今） |
|
|
456,821 |
|
|
|
128,055 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|||
亚洲汽车货运运营统计： |
|
|
|
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|||
工作日 |
|
|
64 |
|
|
|
64 |
|
|
|
|
|
|
汽运零担吨位 |
|
|
1,392 |
|
|
|
1,311 |
|
|
|
6.2 |
|
|
汽运零担货物 |
|
|
2,108 |
|
|
|
1,822 |
|
|
|
15.7 |
|
|
每百重汽运零担收入 |
|
$ |
26.51 |
|
|
$ |
24.63 |
|
|
|
7.6 |
|
|
每百重汽运零担收入，不包括燃油附加费 |
|
$ |
22.26 |
|
|
$ |
20.15 |
|
|
|
10.5 |
|
|
每批货件的汽运零担收入 |
|
$ |
350.18 |
|
|
$ |
354.37 |
|
|
|
(1.2 |
) |
|
每批货物的汽运零担收入，不包括燃油附加费 |
|
$ |
293.96 |
|
|
$ |
289.87 |
|
|
|
1.4 |
|
|
每批货件的汽运零担磅数 |
|
|
1,321 |
|
|
|
1,439 |
|
|
|
(8.2 |
) |
|
汽运零担运输长度 |
|
|
888 |
|
|
|
892 |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
13
截至2024年3月31日的季度与截至2023年3月31日的季度相比
收入和销量
截至2024年3月31日的季度合并收入增长了14.3％，达到7.548亿美元，这主要是由于出货量和吨位的增加，部分原因是行业整合导致的货运再分配。2024年第一季度，Saia的汽运零担吨位增长了6.2％，达到140万吨，汽运零担的出货量增长了15.7％，达到210万吨。由于业务结构和定价措施的变化，不包括燃油附加费在内的每百重汽运零担收入在2024年第一季度增长了10.5％，至每百重22.26美元。2024年第一季度，公司约75％的营业收入取决于全年进行的特定客户价格谈判。其余25％的营业收入将普遍上调。对于需要普遍加息的客户，Saia分别于2023年1月30日和2023年12月4日实施了6.5％和7.5％的一般费率上调。竞争因素、客户流失率和组合变化会影响客户费率在一段时间内保持增长的程度。
营业收入包括公司燃油附加费计划确认的收入，该计划旨在通过调整总运费以适应柴油价格的变化来减少柴油价格波动的风险。该公司的燃油附加费通常基于全国柴油的平均价格（由美国能源信息管理局发布），通常每周重置一次。燃油附加费在业内被广泛接受，是收入和定价的重要组成部分。燃油附加费是客户合同谈判不可分割的一部分，但仅代表总体客户价格谈判的一部分，因为客户可以协商提高基准费率而不是增加燃油附加费，反之亦然。由于本季度柴油平均成本与去年同期相比下降，截至2023年3月31日的季度燃油附加费收入占营业收入的百分比下降至15.7％，而截至2023年3月31日的季度为17.8％。
运营费用和利润
2024年第一季度的合并营业收入为1.179亿美元，而去年同期为9,910万美元。总体而言，合并营业收入的增长是2024年第一季度销量增加的结果。2024年第一季度的运营比率（运营费用除以营业收入）为84.4％，而2023年同期为85.0％。
与2023年第一季度相比，2024年第一季度的工资、工资和员工福利增加了4,280万美元。这一变化主要是由本季度员工工时和员工人数的增加所致，以应对总量的增加、足迹的扩大，以及2023年7月全公司工资增长约4.1％所致。与2023年第一季度相比，2024年第一季度购买的交通工具增加了580万美元，这主要是由于运量增加。与2023年第一季度相比，燃料、运营费用和供应增加了1470万美元，这主要是由于运量增加和占地面积扩大导致的管理成本和设施成本增加。2024年第一季度的索赔和保险费用比2023年第一季度增加了340万美元，这主要是由于活动和保费的增加。与2023年同期相比，2024年第一季度的折旧和摊销费用增加了600万美元，这主要是由于对收入设备、房地产和技术的持续投资。
其他
由于公司继续偿还融资租赁债务，2024年第一季度的利息支出低于2023年同期，但与该季度末的循环信贷额度借款相关的利息支出部分抵消了这一支出。
由于该期间存款余额利率上升，2024年第一季度的利息收入高于2023年同期。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度，有效税率分别为23.7％和23.2％。
2024年第一季度的净收益为9,070万美元，摊薄每股收益为3.38美元，而2023年第一季度的净收益为7,610万美元，摊薄每股收益为2.85美元。
14
外表
我们的业务仍然与总体经济的非服务部门和竞争性定价压力以及公司特定改进计划的成功高度相关。我们的前景取决于许多外部因素，包括经济实力、通货膨胀、劳动力可用性、柴油价格和供应链限制。这些因素对我们的运营、财务业绩和财务状况的潜在影响，以及对我们成功执行业务战略和举措的能力的影响，仍然不确定且难以预测。我们将继续采取措施改善和增强客户服务，以支持我们持续的定价和业务组合优化，同时努力控制成本和提高生产力。计划中的收入举措包括提高我们当前地理区域的密度，在利润更高的领域增加收入的有针对性的营销举措，进一步扩大我们的地理和终端网络，以及定价和收益管理。2023年1月30日和2023年12月4日，Saia对占赛亚营业收入约25％的客户分别实施了6.5％和7.5％的总体利率上调。这些收入计划的成功程度受到 “关于前瞻性陈述的警示说明” 和第二部分第1A项中讨论的潜在经济趋势、竞争对手举措和其他因素的影响。“风险因素。”
如果我们扩大市场份额，包括通过地域和终端扩张，我们预计将获得大量的运营杠杆成本效益。相反，如果经济疲软，我们计划将资源和能力与不断变化的交易量水平相匹配，以降低不利的运营杠杆率。成本改善计划的成功受多种因素的影响，包括司机、码头工人和人员的成本和可用性，以及购买的交通工具、柴油燃料和保险成本以及通货膨胀。
请参阅 “关于前瞻性陈述的警示说明” 和第二部分第1A项。“风险因素”，用于更全面地讨论可能对我们的财务状况、经营业绩、现金流和前景产生重大不利影响的潜在风险和不确定性。
财务状况、流动性和资本资源
公司的流动性需求主要来自对保险计划要求的新设备、土地和结构、信息技术和信用证的资本投资，以及资金周转资金需求。
营运资金/资本支出
截至2024年3月31日，营运资金为7,850万美元，较2023年3月31日的2.430亿美元有所减少。
截至2024年3月31日，流动资产与2023年3月31日相比减少了9,730万美元，这要归因于为Yellow Corporation房地产收购提供资金的现金和现金等价物减少了1.541亿美元，但应收账款增加的5,090万美元部分抵消了这一点。与2023年3月31日相比，截至2024年3月31日，流动负债增加了6,720万美元，这主要是由于应付账款和其他流动负债的增加。
我们的现金活动摘要如下：
|
|
第一季度 |
||
|
|
2024 |
|
2023 |
|
|
（以千计） |
||
现金和现金等价物，期初 |
|
$296,215 |
|
$187,390 |
净现金流提供方（用于）： |
|
|
|
|
经营活动 |
|
106,468 |
|
119,270 |
投资活动 |
|
(451,822) |
|
(128,055) |
筹资活动 |
|
61,447 |
|
(12,180) |
现金和现金等价物的净减少 |
|
(283,907) |
|
(20,965) |
现金和现金等价物，期末 |
|
$12,308 |
|
$166,425 |
截至2024年3月31日的三个月，经营活动提供的现金流为1.065亿美元，而截至2023年3月31日的三个月为1.193亿美元。减少的主要原因是应收账款的增加，但部分被其他资产和负债的变化以及额外的净收入所抵消。在截至2024年3月31日的三个月中，用于投资活动的净现金为4.518亿美元，而去年同期为1.281亿美元，增长了3.237亿美元。这一增长源于2024年1月从Yellow Corporation收购了终端，此外还增加了收入设备采购以支持更高的销量。在截至2024年3月31日的三个月中，融资活动提供的净现金为6140万美元，而去年同期用于融资活动的净现金为1,220万美元，这要归因于为2024年前三个月的资本支出提供资金的借款。
15
该公司历来通过运营产生现金流，为其资本支出需求的很大一部分提供资金。资本支出的时间在很大程度上可以围绕公司的季节性营运资金需求进行管理。该公司认为，通过手头现金、运营现金流和信贷协议下的可用性，有足够的资本来源来满足短期流动性需求，如下文所述。未来的运营现金流主要取决于公司的盈利能力及其管理营运资金需求的能力，主要是应收账款、应付账款以及应计工资和福利。
该公司目前预计，2024年的净资本支出将超过10亿美元，具体取决于对市场状况的持续评估。今年的预期资本支出包括收入设备的正常更换周期、技术投资以及为支持我们的增长计划而进行的收入设备和房地产投资。2024年前三个月，净资本支出为4.568亿美元，其中包括收购Yellow Corporation码头的2.357亿美元。此外，790万美元用于资助从Yellow Corporation收购租赁物业的权利。截至2024年3月31日，2024年剩余资本预算中约有3.304亿美元已承付。
信贷协议
循环信贷额度
该公司是与其银行集团签订的信贷协议（循环信贷额度）的当事方，该银行集团在2028年2月之前提供高达3亿美元的循环信贷额度。循环信贷额度包含手风琴功能，允许公司将贷款规模扩大至1.5亿美元，但须遵守某些条件和贷款人承诺的可用性。循环信贷额度下的借款在公司选择时按浮动利率计息，利率等于（a）一期、三个月或六个月期限的SOFR（前瞻性担保隔夜融资利率）加上0.10％，或（b）替代基准利率，每种情况下都加上适用的利润。定期SOFR贷款的适用利润率在每年1.00％至1.75％之间，替代基准利率贷款的适用利润率在每年0.00％至0.75％之间，每种情况均基于公司的合并净租赁调整后杠杆比率。公司还根据信贷额度的每日未使用部分累积费用，根据公司的合并净租赁调整杠杆率，该部分在0.0125％至0.025％之间。根据循环信贷额度，公司的最大合并净租赁调整后杠杆率必须低于3.50比1.00，如果公司进行符合某些标准的收购，则有可能暂时提高杠杆率。循环信贷额度包含某些惯常陈述和担保、肯定和否定承诺以及与违约事件有关的条款。根据循环信贷额度，如果发生违约事件，银行将有权采取各种行动，包括加快到期金额。截至2024年3月31日，该公司遵守了其债务契约。
截至2024年3月31日，该公司在该循环信贷额度下有7,200万美元的未偿借款和3,240万美元的未偿信用证。截至2023年12月31日，该公司在该循环信贷额度下没有未偿借款和3,210万美元的未偿信用证。截至2024年3月31日，该公司在循环信贷额度下的可用资金为1.956亿美元。
16
私人货架协议
2023年11月9日，公司与PGIM, Inc.（Prudential）以及保诚（票据购买者）的某些关联公司和管理账户（票据购买者）签订了3.5亿美元的未承诺的私人货架协议（“货架协议”），允许公司在11月9日之前不时通过一项或一系列交易向保诚及其关联公司出售公司的优先票据，2026。
根据货架协议，公司同意向票据购买者出售本金总额不超过1亿美元的优先票据（初始票据）。除非公司提前偿还，否则初始票据的年利率将为6.09％，并将自首次票据发行之日起五年后到期。初始票据的融资日期可能在2024年8月2日或之前的任何时候。初始票据将是优先无担保债务，与循环信贷额度下的借款或根据货架协议发行的其他优先本票持平。
根据货架协议发行的其他票据（如果有）将按年利率计息，并将有其他条款，如双方在适用销售交易结束前签订的接受确认书中规定的那样。
货架协议要求公司将合并后的净租赁调整后的杠杆率维持在3.50比1.00以下，只有少数例外情况。《陆架协议》还包含某些惯常陈述和保证、肯定和否定承诺以及与违约事件有关的条款。违约事件发生和持续时，根据《货架协议》发行的票据的持有人可能要求立即支付此类票据下的所有欠款。
分别截至2024年3月31日和2023年12月31日，该公司在其货架协议下没有未偿借款。
融资租赁
该公司根据融资租赁承担，原始条款为期七年，涵盖收入设备。截至2024年3月31日和2023年12月31日，融资租赁下确认的总负债分别为1,210万美元和1,650万美元。融资租赁下持有的资产的摊销包含在折旧和摊销费用中。截至2024年3月31日和2023年12月31日，融资租赁的加权平均利率均为4.0％。
合同义务
公司的合同义务包括租赁协议、购买义务和与信贷协议下任何未清余额相关的长期债务债务。截至2024年3月31日，运营租赁的合同义务总额为1.49亿美元，其中包括原始到期日少于一年的经营租约，根据美国公认的会计原则，这些租约未记录在我们的合并资产负债表中。截至2024年3月31日，融资租赁形式的合同义务为1,250万美元，其中包括本金和利息金额。在2024年的剩余时间内，根据截至2024年3月31日的未偿借款和承付款，预计将支付570万美元的利息。参见本10-Q表最新报告中随附的未经审计的简明合并财务报表附注5。截至2024年3月31日，收购义务为3.307亿美元，其中包括3.304亿美元的资本支出承诺。截至2024年3月31日，循环信贷额度有7,200万美元的未偿本金余额，《货架协议》没有未偿本金余额。
公司的其他商业承诺通常包括信用证和保险协议抵押品所需的担保债券。截至2024年3月31日，该公司的未偿信用证总额为3,240万美元，担保债券为5,960万美元。
截至2024年3月31日，公司因不确定的税收状况累积了约500万美元，与不确定税收状况相关的利息和罚款累计了50万美元。截至2024年3月31日，公司已累积了8,330万美元的索赔和保险负债。
关键会计政策与估计
截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的关键会计政策和估算的适用没有重大变化。读者应参考我们的2023年10-K表年度报告，全面披露所有关键会计政策以及某些资产、负债、收入和支出中记录的金额估计。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
该公司面临各种市场风险，包括利率和柴油价格的影响。为了帮助降低柴油价格上涨的风险，该公司制定了燃油附加费计划。公司债务结构的细节是
17
本表10-Q所附未经审计的简明财务报表附注5 “债务和融资安排” 中有更全面的描述。
下表提供了截至2024年3月31日的公司第三方金融工具的信息。该表按合同到期日列出了本金现金流量（百万美元）和相关的加权平均利率。固定利率债务（融资租赁）的公允价值基于类似类型金融工具的当前市场利率，反映了二级投入。公司浮动利率债务的账面金额接近公允价值，因为利率接近公司目前可用的利率。
|
|
预计到期日 |
|
2024 |
||||||||||||
|
|
2024 |
|
2025 |
|
2026 |
|
2027 |
|
2028 |
|
此后 |
|
总计 |
|
公允价值 |
固定利率债务 |
|
$5.7 |
|
$5.4 |
|
$1.0 |
|
$— |
|
$— |
|
$— |
|
$12.1 |
|
$11.8 |
平均利率 |
|
4.0% |
|
4.1% |
|
3.5% |
|
— |
|
— |
|
— |
|
4.0% |
|
|
浮动利率债务 |
|
$— |
|
$— |
|
$— |
|
$— |
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$72.0 |
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$— |
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$72.0 |
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$72.0 |
平均利率 |
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— |
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8.5% |
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— |
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8.5% |
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第 4 项。控制和程序
季度控制评估及相关的首席执行官和首席财务官认证
截至本10-Q表季度报告所涉期末，公司对有效期进行了评估其 “披露控制和程序”（披露控制）的设计和运作情况。披露控制评估是在包括公司首席执行官（CEO）和首席财务官（CFO）在内的管理层的监督和参与下进行的。
根据控制评估，公司首席执行官兼首席财务官得出结论，截至本10-Q表季度报告所涉期末，公司的披露控制措施可有效确保公司在根据经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）提交或提交的报告中披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告。
在本10-Q表季度报告所涉期间，财务报告的内部控制没有发生对公司财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
本10-Q表季度报告的附录31.1和31.2附有首席执行官和首席财务官的认证，根据《交易法》第13a-14条，这些认证是必需的。本控制和程序部分包含有关认证中提及的控制评估的信息，应与认证一起阅读。
披露控制的定义
披露控制是控制措施和程序，旨在确保公司根据《交易法》提交的报告中要求披露的信息得到记录、处理、汇总和及时报告。披露控制还旨在确保收集此类信息并酌情传达给公司管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。公司的披露控制包括其对财务报告的内部控制的组成部分，其中包括控制程序，旨在为公司财务报告的可靠性提供合理保证，并根据美国普遍接受的会计原则编制财务报表。
对控制有效性的限制
公司的管理层，包括首席执行官和首席财务官，预计其披露控制或财务报告的内部控制不会防止所有错误和所有欺诈。控制系统，无论设计和操作如何良好，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以实现控制系统的目标。此外，控制系统的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，而且必须根据控制的成本考虑控制的好处。由于所有控制系统都存在固有的局限性，因此任何对控制措施的评估都无法绝对保证公司内部的所有控制问题和欺诈事件（如果有）都已被发现。这些固有的局限性包括这样一个现实，即决策中的判断可能是错误的，以及由于简单的错误或错误而可能发生故障。某些人的个人行为、两人或两人以上勾结或管理层推翻控制措施也可能规避管制。由于具有成本效益的控制系统存在固有的局限性，因此可能会出现因错误或欺诈而导致的错误陈述而无法被发现。
18
PART II。其他信息
第 1 项。法律诉讼— 有关法律诉讼的描述，请参阅随附的未经审计的简明合并财务报表附注3 “承诺和意外开支”。
I第 1A 项。风险因素 — 除了本报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他报告和声明中包含的其他信息外，您还应仔细考虑第一部分第1A项中讨论的因素。截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “风险因素”，这可能会对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大影响。我们在10-K表年度报告中讨论的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大不利影响。
第一部分第1A项中确定的风险因素没有实质性变化。我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “风险因素”。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用 —
发行人购买股票证券 |
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时期 |
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(a) 共计 |
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(b) 平均值 |
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(c) 总人数 |
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(d) 最大值 |
2024 年 1 月 1 日至 |
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2024年1月31日 |
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(2) |
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$— |
(2) |
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— |
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$— |
2024 年 2 月 1 日至 |
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2024年2月29日 |
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— |
(3) |
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$— |
(3) |
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2024 年 3 月 1 日至 |
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2024年3月31日 |
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530 |
(4) |
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$593.24 |
(4) |
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— |
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— |
总计 |
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530 |
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— |
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(1) |
Saia, Inc.执行资本累积计划购买的任何股票均为公开市场购买。有关Saia, Inc.高管资本累积计划的更多信息，请参阅2008年12月1日提交的S-8表格（编号333-155805）上的注册声明。 |
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(2) |
在2024年1月1日至2024年1月31日期间，Saia, Inc.的执行资本积累计划没有出售Saia的股票。 |
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(3) |
在2024年2月1日至2024年2月29日期间，Saia, Inc.的执行资本累积计划以平均价格为550.79美元出售了790股赛亚股票。 |
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(4) |
在2024年3月1日至2024年3月31日期间，Saia, Inc.的执行资本积累计划没有出售Saia的股票。 |
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第 5 项。其他信息 — 在截至2024年3月31日的三个月中，没有我们的董事或第 16 节官员
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第 6 项。 展品
展览 |
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数字 |
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展品描述 |
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2.1 |
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Saia, Inc.、Saia Motor Freight Line, LLC、Yellow Corporation、新宾州汽车快递有限责任公司、USF Holland LLC、USF Reddaway Inc.、YRC Inc.和加拿大YRC货运公司于2023年12月5日签订的资产购买协议（参照Saia, Inc.8-K表格（文件编号0-49983）附录2.1合并）。 |
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3.1 |
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经修订的 Saia, Inc. 公司注册证书（参照 Saia, Inc. 于 2006 年 7 月 26 日提交的表格 8-K（文件编号 0-49983）附录 3.1 纳入此处）. |
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3.2 |
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Saia, Inc. 重述公司注册证书的修正证书（参照Saia, Inc.附录3.1纳入此处）s 于 2021 年 7 月 2 日提交的 8-K 表格（文件编号 0-49983）。 |
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3.3 |
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Saia, Inc. 重述公司注册证书的修正证书（参照Saia, Inc.于2022年6月9日提交的8-K表格（文件编号0-49983）的附录3.1纳入此处）。 |
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3.4 |
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Saia, Inc. 重述公司注册证书的修正证书（参照Saia, Inc.于2022年6月9日提交的8-K表格（文件编号0-49983）的附录3.2纳入此处）。 |
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3.5 |
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经修订和重述的《赛亚公司章程》（参照2008年7月29日提交的Saia, Inc.8-K表格（文件编号0-49983）附录3.1纳入此处）. |
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3.6 |
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2010 年 12 月 16 日向特拉华州国务卿提交的免责证书（参照 Saia, Inc. 于 2010 年 12 月 20 日提交的 8-K 表格（文件编号 0-49983）附录 3.1 纳入此处）. |
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31.1 |
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根据《交易法》第13a-15（e）条对首席执行官进行认证。 |
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31.2 |
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根据《交易法》第13a-15（e）条对首席财务官进行认证。 |
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32.1 |
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根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席执行官进行认证。 |
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32.2 |
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根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席财务官进行认证。 |
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101 |
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Saia, Inc.截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告（未经审计）中的以下财务信息包括：(i) 截至2024年3月31日和2023年12月31日的简明合并资产负债表（未经审计），（ii）截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度的简明合并运营报表（未经审计），（iii）合并股东报表截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度权益（未经审计），（iv）简明合并现金报表截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的流量（未经审计），以及（v）简明合并财务报表附注（未经审计）。XBRL 实例文档 — XBRL 实例文档不出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。 |
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104 |
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Saia截至本季度的10-Q表季度报告的封面 2024 年 3 月 31 日，格式化为内联 XBRL（作为附录 101）。 |
20
信号TURE
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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SAIA, INC. |
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日期：2024 年 4 月 26 日 |
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/s/ 道格拉斯 L. Col |
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Douglas L |
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执行副总裁兼首席财务官 |
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