附录 4.1
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2028 年到期的 4.600% 优先票据
2030 年到期的 4.800% 优先票据
2033 年到期的 4.950% 优先票据
2053 年到期的 5.600% 优先票据
5.750% 2063年到期的优先票据
第二份补充契约
截至 2023 年 5 月 3 日
美国银行信托公司、全国协会、
作为受托人
目录
| P年龄 | ||||||
| 第一条某些定义 |
2 | |||||
| 第二条补充契约的范围；概述 |
4 | |||||
| 第三条赎回 |
9 | |||||
| 第 3.01 节 |
由公司选择赎回。 | 9 | ||||
| 第四条其他 |
12 | |||||
| 第 4.01 节 |
适用法律；免除陪审团审判。 | 12 | ||||
| 第 4.02 节 |
不对其他协议作出不利解释。 | 12 | ||||
| 第 4.03 节 |
继任者和受让人。 | 13 | ||||
| 第 4.04 节 |
可分割性。 | 13 | ||||
| 第 4.05 节 |
不可抗力。 | 13 | ||||
| 第 4.06 节 |
目录、标题等 | 13 | ||||
| 第 4.07 节 |
同行。 | 13 | ||||
| 第 4.08 节 |
契约的确认。 | 14 | ||||
| 第 4.09 节 |
受托人免责声明。 | 14 | ||||
| 附录 A 2028 年表格备注 |
前-A-1 | |||||
| 附录 B 2030 年表格备注 |
前-B-1 | |||||
| 附录 C 2033 年表格注释 |
前-C-1 | |||||
| 附录 D 2053 年表格备注 |
前-D-1 | |||||
| 附录 E 2063 年表格备注 |
Ex-E-1 | |||||
i
特拉华州 公司（“公司”）META PLATFORMS, INC.（以下简称 “公司”）与作为受托人的美国银行信托公司全国协会于2023年5月3日签订的截至2023年5月3日的补充契约（以下简称 “基本契约，连同补充契约”）（本补充 契约）Tee）。
为了其他各方的利益以及持有人的平等和应分摊利益（定义见此处），各方达成以下协议：
鉴于，公司和受托人已正式授权执行和交付基础契约，以规定不时发行 公司的债券、票据或其他债务工具，按照所提供的基础契约（定义为证券）以一个或多个系列发行；
鉴于公司希望并已要求受托管理人参与本补充契约的执行和交付，以 建立并安排公司发行五系列证券，这些证券被指定为2028年到期的4.600％优先票据（2028年票据）、2030年到期的4.800％的优先票据（2030年票据）、2033年到期的4.950％ 优先票据（2033年票据），其2053年到期的5.600％优先票据（2053年票据）和2063年到期的5.750％的优先票据（2063年票据，以及与2028年票据一起的2030年票据， 2033票据和2053年票据，即初始票据），基本上采用本文附录A、附录B、附录C、附录D和附录E所附的形式， 按此处规定的条款发行（初始票据和任何附加附注（定义见此处），在本文中统称为附注）；
鉴于《基本契约》第 2.01 节规定，只要满足某些条件，公司和受托人可以在未经持有人同意的情况下为 的目的签订补充契约；
鉴于，基本 契约中规定的执行和交付本补充契约的条件已得到遵守；以及
鉴于 根据本补充契约的条款，使本补充契约成为公司和受托人的有效协议，以及对基本契约的有效修订和补充所必需的一切已经完成；
因此，现在：
考虑到前提条件以及票据持有人对票据的购买和接受，公司承诺并与 受托人达成协议，以使持有人享有同等和按比例分摊的利益，在本文所述的范围内，对基础契约进行如下补充和修订：
第一条
某些 定义
在本补充契约中，以下术语的含义如下所示。此处使用但未定义 的大写术语具有基本契约中赋予此类术语的含义。如果此处定义的条款与基本契约不同，则以此处定义的条款为准。
附加票据是指根据契约发行的任何系列的任何票据，其条款在所有方面都与该系列的 初始票据相同，或在所有方面都相同，但在该附加票据发行后的第一个利息支付日当天或之前已支付或应付的利息除外。
公司具有基本契约中规定的含义。
持有人是指以其名义在票据注册机构账簿上注册票据的人。
初始票据是指在发行日发行的每个系列的票据以及为替换该票据而发行的任何票据。
发行日期是指在契约发布之日根据契约首次发行初始票据的日期。
契约具有序言中规定的含义。
注释的含义见叙文。
面值看涨日指2028年面值看涨日期、2030年面值看涨日期、2033年面值看涨日、2053年面值看涨日或 2063年面值看涨日期（视情况而定）。
付款代理人是指美国银行信托公司、全国协会或任何继任者 付款代理人。
对于任何要兑换的任何系列的票据，赎回日期是指本补充契约规定的或根据本补充契约进行此类 赎回的日期。
注册商是指美国银行信托公司、全国 协会或票据的任何继任注册商。
2
补充契约具有序言中规定的含义。
就任何系列票据的任何赎回日而言，国债利率是指 公司根据以下两段确定的收益率：
(1) 美国国债利率应由公司在纽约 时间下午 4:15 之后（或联邦储备系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后），在赎回日之前的第三个工作日根据理事会发布的最新统计报告中显示的最近 天的收益率确定指定为精选利率（每日）H.15（或任何继任者 ）的联邦储备系统名称或公布）（H.15），标题为美国政府证券国库固定到期日名义（或任何后续标题或标题）（H.15 TCM）。在确定国债利率时， 公司应酌情选择：（x）H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到适用的面值到期日（剩余期限）的期限；或者（y）如果H.15上没有完全等于剩余寿命的 种美国国债固定到期日，则两种收益率分别对应于H.15的美国国债固定到期日和一个收益率相当于美国国债恒定 在H.15的到期日，立即长于剩余寿命并应使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）插值到适用的面值看涨日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者 (z) 如果H.15上没有短于或长于剩余寿命的美国国债固定到期日，则按最接近剩余寿命的H.15的单一国债常量到期收益率。就本段而言，适用的 国债固定到期日或H.15到期日的到期日应视为等于自赎回日起该国债常数到期日的相关月数或年数（如适用）。
(2) 如果在赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM（或任何后续名称），则公司 应根据年利率计算国库利率，等于该赎回日之前的第二个工作日纽约时间上午11点的半年期等值到期收益率 到期日或最接近的到期日，适用的面值看涨日期。如果没有在适用的面值看涨日到期的美国国库证券，但有两种或更多种美国国债的到期日 与该票面看涨日相等，一种到期日早于该面值看涨日，另一只到期日在该面值看涨日之后，则公司应选择到期日 早于该面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多美国国债在适用的面值收回日到期，或者有两张或更多的美国国债符合前一句的标准，则公司应 根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，从这两种或更多的美国国债中选择交易最接近面值的美国国库证券。在根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于该美国国债在纽约时间上午11点的买入价和要价 （以本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。
3
受托人具有序言中规定的含义。
第二条
补充契约的范围；概述
本补充 契约对基础契约生效的变更、修改和补充仅适用于并管辖票据的条款，本金总额不受限制，也不适用于可能根据基础契约发行的任何其他证券，除非与此类其他证券有关的 补充契约特别包含此类变更、修改和补充。
(a) 根据本补充契约，特此在基础契约下创建并指定了五种系列证券，分别为2028年到期的4.600％优先票据、2030年到期的4.800％优先票据、2033年到期的4.950％的优先票据、2053年到期的5.600％优先票据和2063年到期的5.750％的优先票据。
(b) 2028年票据 应采用本附录A（2028年票据样本）的形式，特此以引用方式将其纳入本补充契约。2028年票据的条款如下：
(i) 2028年票据最初的发行本金总额为15亿美元；但是，公司可以根据契约和2028年票据中规定的条款和条件增加2028年票据中可能未偿还的 本金总额。
(ii) 2028年票据将于2028年5月15日到期。
(iii) 2028年票据的年利率为4.600％。
(iv) 应计利息的起始日期、应付利息的付款日期以及任何还款日应付利息的常规记录 日期将与2028年样本票据中规定的相同。
(v) 除非2028年票据样本中另有规定，否则2028年票据的本金和 利息应在公司信托办公室支付。
(vi) 2028 年票据可按赎回价格和本补充 契约第 3 条规定的条款兑换。除非本补充契约第3条另有规定，否则2028年票据的赎回应根据基本契约第3条的条款进行。
4
(vii) 2028年票据不受任何偿债基金的约束。
(viii) 2028年票据的发行面额为2,000美元，超过该面额的整数倍数为1,000美元。
(ix) 2028年票据最初将作为注册全球证券发行。2028年票据权益的受益所有人可以根据契约和2028年票据的条款交换此类权益。
(x) 2028年票据的 存托机构最初将是存托信托公司（DTC）。
(xi) 2028年票据的利息将按360天的 年度计算和支付，共十二个30天。
(xii) 2028年票据的条款应包括2028年票据样本和契约中规定的 其他条款。如果契约和2028年样本票据的条款不一致，则以2028年样本票据的条款为准。
(c) 2030年票据应采用本附录B（2030年票据样本）的形式，特此以引用方式将其纳入 本补充契约。2030年票据的条款如下：
(i) 2030年票据最初将 发行的本金总额为1,000,000,000美元；但是，前提是公司可以根据契约和2030年票据中规定的条款和条件增加2030年票据的本金总额。
(ii) 2030年票据将于2030年5月15日到期。
(iii) 2030年票据的年利率为4.800％。
(iv) 应计利息的起始日期、应付利息的付款日期以及任何还款日应付利息的常规记录 日期将与2030年票据样本中规定的相同。
(v) 除非2030年票据样本中另有规定，否则2030年票据的本金和 利息应在公司信托办公室支付。
(vi) 2030年票据应按赎回价格和本补充 契约第3条规定的条款兑换。除非本补充契约第3条另有规定，否则2030年票据的赎回应根据基本契约第3条的条款进行。
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(vii) 2030年票据不受任何偿债基金的约束。
(viii) 2030年票据的发行面额为2,000美元，超过该面额的整数倍数为1,000美元。
(ix) 2030年票据最初将作为注册全球证券发行。2030年票据权益的受益所有人可以根据契约和2030年票据的条款交换此类权益。
(x) 2030年票据的 保管人最初将是DTC。
(xi) 2030年票据的利息将按每年十二个30天的360天计算和支付。
(xii) 2030年票据的条款应包括2030年票据样本和 契约中规定的其他条款。如果契约和2030年票据样本的条款不一致，则以2030年票据样本的条款为准。
(d) 2033年票据应采用本附录C（2033年票据样本）的形式，特此以引用方式将其纳入 本补充契约。2033年票据的条款如下：
(i) 2033年票据最初将 发行的本金总额为17.5亿美元；但是，公司可以根据契约和2033年票据中规定的条款和条件，增加可能未偿还的2033年票据的本金总额。
(ii) 2033年票据将于2033年5月15日到期。
(iii) 2033年票据的年利率为4.950％。
(iv) 应计利息的起始日期、应付利息的付款日期以及任何还款日应付利息的常规记录 日期将与2033年票据样本中规定的相同。
(v) 除非2033年票据样本中另有规定，否则2033年票据的本金和 利息应在公司信托办公室支付。
(vi) 2033年票据应按赎回价格和本补充 契约第3条规定的条款进行兑换。除非本补充契约第3条另有规定，否则2033年票据的赎回应根据基本契约第3条的条款进行。
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(vii) 2033年票据不受任何偿债基金的约束。
(viii) 2033年票据的发行面额为2,000美元，超过该面额的整数倍数为1,000美元。
(ix) 2033年票据最初将作为注册全球证券发行。2033年票据权益的受益所有人可以根据契约和2033年票据的条款交换此类权益。
(x) 2033年票据的 保管人最初将是DTC。
(xi) 2033年票据的利息将按每年十二个30天的360天计算和支付。
(xii) 2033年票据的条款应包括2033年票据样本和 契约中规定的其他条款。如果契约和2033年票据样本的条款不一致，则以2033年票据样本的条款为准。
(e) 2053年票据应采用本附录D（2053年票据样本）的形式，特此以引用方式将其纳入 本补充契约。2053年票据的条款如下：
(i) 2053年票据最初将 发行，本金总额为25亿美元；但是，公司可以根据契约和2053年票据中规定的条款和条件，增加可能未偿还的2053年票据的本金总额。
(ii) 2053年票据将于2053年5月15日到期。
(iii) 2053年票据的年利率为5.600％。
(iv) 应计利息的起始日期、应付利息的付款日期以及任何还款日应付利息的常规记录 日期将与2053年票据样本中规定的相同。
(v) 除非2053年票据样本中另有规定，否则2053年票据的本金和 利息应在公司信托办公室支付。
(vi) 2053年票据应按赎回价格和本补充 契约第3条规定的条款进行兑换。除非本补充契约第3条另有规定，否则2053年票据的赎回应根据基本契约第3条的条款进行。
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(vii) 2053年票据不受任何偿债基金的约束。
(viii) 2053年票据的发行面额为2,000美元，超过该面额的整数倍数为1,000美元。
(ix) 2053年票据最初将作为注册全球证券发行。2053年票据权益的受益所有人可以根据契约和2053年票据的条款交换此类权益。
(x) 2053年票据的 保管人最初将是DTC。
(xi) 2053年票据的利息将按每年十二个30天的360天计算和支付。
(xii) 2053年票据的条款应包括2053年票据样本和 契约中规定的其他条款。如果契约和2053年票据样本的条款不一致，则以2053年票据样本的条款为准。
(f) 2063年票据应采用本附录E（2063年票据样本）的形式，特此以引用方式将其纳入 本补充契约。2063年票据的条款如下：
(i) 2063年票据最初将 发行，本金总额为17.5亿美元；但是，公司可以根据契约和2063年票据中规定的条款和条件，增加可能未偿还的2063年票据的本金总额。
(ii) 2063年票据将于2063年5月15日到期。
(iii) 2063年票据的年利率为5.750％。
(iv) 应计利息的起始日期、应付利息的付款日期以及任何还款日应付利息的常规记录 日期将与2063年票据样本中规定的相同。
(v) 除非2063年票据样本中另有规定，否则2063年票据的本金和 利息应在公司信托办公室支付。
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(vi) 2063年票据应按赎回价格和本补充契约第3条规定的 条款进行兑换。除非本补充契约第3条另有规定，否则2063年票据的赎回应根据基本契约第3条的条款进行。
(vii) 2063年票据不受任何偿债基金的约束。
(viii) 2063年票据的发行面额为2,000美元，超过该面额的整数倍数为1,000美元。
(ix) 2063年票据最初将作为注册全球证券发行。2063年票据权益的受益所有人可以根据契约和2063年票据的条款交换此类权益。
(x) 2063年票据的 存托人最初将是DTC。
(xi) 2063年票据的利息将按每年十二个30天的360天计算和支付。
(xii) 2063年票据的条款应包括2063年票据样本和 契约中规定的其他条款。如果契约和2063年票据样本的条款不一致，则以2063年票据样本的条款为准。
第三条
赎回
以下 条款应适用于票据：
第 3.01 节由公司选择赎回。
(a) 公司可以在2028年4月15日（2028年票据到期日前一个月）（2028年票据到期日前一个月）随时随地选择全部或部分赎回2028年票据，本金为1,000美元，超过该票据的整数倍数为1,000美元，前提是2028年票据的未赎回部分必须为 最低本金额为 2,000 美元，兑换价格等于以下两项中较高者：
(i) (a) 按美国国债利率加上15个基点（假设2028年票据在2028年面值收回日到期）折现的剩余定期还款本金和利息的当前 价值之和（假设 360 天年度包括十二个 30 天），减去 (b) 赎回日应计利息，以及
(ii) 将赎回2028年票据本金的100％，外加截至但 不包括赎回日的应计和未付利息。
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(b) 公司可以在2028年面值收回日当天或之后随时选择全部或部分赎回2028年票据，本金为1,000美元，超过该票据的整数倍数为1,000美元，前提是2028年票据的未赎回部分的最低本金额必须为2,000美元， 赎回价格等于该票据的100％ 赎回的2028年票据的本金加上截至赎回日的应计和未付利息。
(c) 公司可以在2030年3月15日（2030年票据到期日前两个月）（2030年票据到期日前两个月）随时随地选择全部或部分赎回2030年票据，本金为1,000美元，超过1,000美元的整数倍数，前提是2030年票据的未赎回部分必须为 的最低本金额为 2,000 美元，兑换价格等于以下两项中较高者：
(i) (a) 按美国国债利率加20个基点（假设2030年票据在2030年面值看涨日到期）每半年按美国国债利率加20个基点（假设 360 天年度包括十二个 30 天）折现的剩余定期还款本金及其利息的总和，减去 (b) 截至赎回日的应计利息，以及
(ii) 2030年票据本金的100％待兑换，
在每种情况下，还包括截至赎回日（但不包括赎回日）的应计和未付利息。
(d) 公司可以在2030年面值看涨期权 日当天或之后随时随地选择全部或部分赎回2030年票据，本金为1,000美元，超过1,000美元的整数倍数，前提是2030年票据的未赎回部分的最低本金额必须为2,000美元，赎回价格等于本金的100％ 正在赎回的2030年票据加上截至赎回日的应计和未付利息。
(e) 公司可以在2033年2月15日（2033年票据到期日前三个月）（2033年票据到期日前三个月）（2033年面值看涨日）之前，随时按其选择权全部或部分赎回2033票据，本金为1,000美元，超过该票据的整数 倍数为1,000美元，前提是2033年票据的未赎回部分最低本金额必须为2,000美元，兑换价格等于以下两项中较高者：
(i) (a) 按照 美国国债利率加上25个基点，减去 (b) 赎回日应计利息（假设2033年票据在2033年面值收回日到期）折现的剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设360天全年包括十二个30天），减去（b）赎回日应计利息，以及
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(ii) 待赎回的2033年票据本金的100％，加上截至但不包括赎回日（不包括赎回日）的应计和未付利息（每种情况）。
(f) 公司可以在2033年面值收回日当天或之后随时随地选择全部或部分赎回2033年票据 ，本金为1,000美元，超过该票据的整数倍数为1,000美元，前提是2033年票据的未赎回部分的本金必须至少为2,000美元，赎回价格等于该票据的100％ 赎回的2033年票据的本金加上截至赎回日的应计和未付利息。
(g) 公司可以在11月15日 2052（2053年票据到期日前六个月）（2053年票据到期日前六个月）（2053年面值收回日）之前随时随地选择全部或部分赎回2053年票据，本金为1,000美元，超过该票据的整数倍数为1,000美元，前提是2053年票据的未赎回部分必须在 最低本金额为 2,000 美元，兑换价格等于以下两项中较高者：
(i) (a) 按美国国债利率加上30个基点（假设2053年票据在2053年面值收回日到期）折现的剩余定期还款本金和利息的当前 价值之和（假设 360 天年度包括十二个 30 天），减去 (b) 赎回日应计利息，以及
(ii) 2053年票据本金的100％待兑换，
在每种情况下，还包括截至赎回日（但不包括赎回日）的应计和未付利息。
(h) 公司可以在2053年面值看涨期权 日当天或之后随时随地选择全部或部分赎回2053年票据，本金为1,000美元，超过该票据的整数倍数为1,000美元，前提是2053年票据的未赎回部分的最低本金额必须为2,000美元，赎回价格等于本金的100％ 正在赎回的2053年票据加上截至赎回日的应计和未付利息。
(i) 公司可以在2062年11月15日（2063年票据到期日前六个月）（2063年票据到期日前六个月）之前，随时按其期权 全部或部分赎回2063票据，本金为1,000美元，超过1,000美元的整数倍数 ，前提是2063年票据的未赎回部分最低本金额必须为2,000美元，兑换价格等于以下两项中较高者：
(i) (a) 按照 国库利率加上30个基点，减去 (b) 赎回日应计利息（假设2063年票据在2063年面值收回日到期）折现的剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设360天全年包括十二个30天），减去（b）赎回日应计利息，以及
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(ii) 待赎回的2063年票据本金的100％，在 情况下，外加截至但不包括赎回日的应计和未付利息。
(j) 公司可以在2063年面值收回日当天或之后随时随地选择全部或部分赎回2063年票据 ，本金为1,000美元，超过该票据的整数倍数为1,000美元，前提是2063年票据的未赎回部分的本金必须至少为2,000美元，赎回价格等于该票据的100％ 赎回的2063年票据的本金加上截至赎回日的应计和未付利息。
(k) 对于在适用的面值收回日之前进行的任何系列票据的兑换，公司应在计算相关赎回价格后立即向 受托人通知相关的赎回价格，受托管理人对此类计算不承担任何责任。
第四条
杂项
第 4.01 节适用法律；免除陪审团审判。
本补充契约和每张票据应被视为纽约州法律规定的合同，无论出于何种目的， 均应受该州法律的管辖和解释，包括但不限于《纽约州一般义务法》第 5-1401 条和 5-1402 条以及《纽约州民事执业法律和规则》327 (b)。
在适用法律允许的最大范围内，公司和受托人特此不可撤销地放弃在因本补充契约、票据或本协议所设想的交易引起或与之相关的任何法律诉讼中由陪审团审判的所有权利。
第 4.02 节不得对其他协议进行负面解释。
本补充契约不得用于解释 公司或子公司的其他契约（基础契约除外）、贷款或债务协议。任何此类契约、贷款或债务协议均不得用于解释本补充契约（基本契约除外）。
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第 4.03 节继任者和受让人。
公司在本补充契约和票据中的所有协议均对其继任者具有约束力。本 补充契约中受托管理人的所有协议均对其继任者具有约束力。
第 4.04 节可分割性。
如果本补充契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和 可执行性不应因此受到任何影响或损害。
第 4.05 节 “不可抗力”。
在任何情况下，受托人或任何代理人均不对因其无法控制的力量直接或间接导致或导致的任何未能履行或延迟履行其在本协议下的义务 承担任何责任或承担责任，包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖行为、民事或军事动乱、核灾或自然灾害或 天灾以及中断、损失或故障公用事业、通信或计算机（软件和硬件）服务；据了解，受托人和此类代理人应做出符合银行业公认的 做法的合理努力，在这种情况下尽快恢复业绩。
第 4.06 节 目录、标题等表
插入本补充 契约的目录、交叉参考表以及条款和章节的标题仅为便于参考，不应视为本协议的一部分，也不得以任何方式修改或限制本协议中的任何条款或规定。
第 4.07 节对应项。本补充契约可以在任意数量的对应方中签署，也可以由本协议各方在 个别的对应方中签署，每份对应协议在签订时应被视为原件，所有对应方共同构成相同的协议。通过传真或其他电子成像手段交付本补充 契约签名页的已签名页的已签字副本应与交付本契约的手动签署副本一样有效。
受托人没有义务确认通过电子 传输（包括通过电子邮件、传真、门户网站或其他电子方式）发送任何通知、指示或其他通信的人实际上是受权这样做的人。受托人认为符合 2000 年 ESIGN 法案或其他适用法律的电子签名（包括由 DocuSign、Orbit、Adobe Sign 或受托人可接受的任何其他数字签名提供商提供的手写签名的电子图像和数字签名），无论出于何种目的，均应视为 原始签名。公司承担因使用电子签名和电子方法向受托管理人发送通信而产生的所有风险，包括但不限于受托管理人对 未经授权的通信采取行动的风险，以及被第三方拦截或滥用的风险。
13
第 4.08 节契约的确认。经本补充契约补充和 修订的基础契约在所有方面均已获得批准和确认，基础契约、本补充契约及其与票据有关的所有补充契约应被解读、理解和解释为一项和 相同的文书。
第 4.09 节受托人免责声明。除了受托人签署和交付本补充契约的有效性外，受托人对本补充契约的有效性或充足性 不作任何陈述。此处的叙述和陈述被视为公司的叙述和陈述，而不是受托人的陈述和陈述。
14
签名
为此，双方已促成本补充契约正式生效，所有协议均自上述第一天起生效，以昭信守
| 元平台有限公司 | ||
| 来自： | /s/ Todd Heysse | |
| 姓名：托德·海斯 | ||
| 职位：财政和企业融资副总裁 | ||
[补充契约的签名页面]
| 美国银行信托公司，全国协会， 作为受托人 | ||
| 来自： | /s/ 大卫·杰森 | |
| 姓名：大卫·杰森 | ||
| 职位：副总统 | ||
[补充契约的签名页面]
附录 A
表单
的
2028 年到期的 4.600% 优先票据
例如。A-1
[注释表情的形式]
该证券是下文提及的契约所指的注册全球证券，以存管机构 信托公司（存托机构）或存管机构提名人的名义注册。只有在 契约中所述的有限情况下，该证券才可以兑换为以存托机构或其被提名人以外的人名义注册的证券，除非整体转让
由保管人提名人向 保管机构提名人或保管人的另一名被提名人，或由保管人或任何此类被提名人向继任保管人或此类继任保管机构的被提名人保管。
除非本证书由存托机构的授权代表出示，否则应向公司或其代理人进行转账、交换或 付款登记，并且签发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或以保管机构授权代表要求的其他名义使用（任何款项均向CEDE & CO.或者向 等其他实体（如 DTC 的授权代表）提出的任何转让、质押或以其他方式用于价值或其他用途的行为，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此拥有受益权益。
例如。A-2
| 没有。 [] | $[] | |
| CUSIP 编号 30303M8L9 | ||
| ISIN 编号US30303M8L96 |
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2028 年到期的 4.600% 优先票据
META PLATFORMS, INC. 是一家根据特拉华州法律成立的公司（以下简称公司， 术语包括本协议背面提及的契约下的任何继任公司），就收到的价值而言，特此承诺向Cede & Co. 或注册受让人支付本金为美元[]自2028年5月15日（ 到期日）起，自2023年5月3日起，每半年在5月15日和11月15日（均为利息支付日）支付上述本金的利息，自2023年5月3日起，或从已支付或适当安排利息的最近日期起，直至本金支付完毕或适当规定的。在任何利息支付日按时支付或按时支付的利息 将支付给在该利息支付日的记录日期（无论是否为工作日（定义见下文）营业结束时以本票据（或一种或多项前身证券）名义注册的人员，该日应为该利息支付日之前的5月1日和 11月1日（无论是否为工作日（定义见下文））。如果公司拖欠任何此类利息，则应在随后的特别记录日向持有人支付违约利息，以及在法律允许的范围内，根据违约利息应付的任何 利息。公司应确定或安排确定任何此类特殊记录日期和付款日期，使受托人 合理满意，并应立即通过电子传输向每位持有人邮寄或安排邮寄或交付一份通知，说明特别记录日期、付款日期和应支付的违约利息金额。公司可以以任何合法方式支付违约利息 。
本票据的本金和利息将在契约中更全面地按照 的规定在付款地点以美元支付。
提及本说明反面载列的本说明中的其他条款，这些条款的效力应与本处完全阐述的相同。除非此处的认证证书由受托人或代表受托人通过手工签名签署，否则本票据无权获得契约规定的任何好处，也无效 或出于任何目的的强制性。
例如。A-3
为此，公司促使本文书得到正式执行，以昭信守。
注明日期：
| 来自： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： |
例如。A-4
受托人认证证书
这是内述契约中提及的该系列证券之一。
| 美国银行信托公司，全国协会，担任受托人 | ||
| 来自： |
| |
| 授权签字人 | ||
| 注明日期： |
| |
例如。A-5
[纸币背面的形式]
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2028 年到期的 4.600% 优先票据
本票据是经正式授权发行的公司债券、票据或其他债务工具（以下称为 证券）之一，根据截止日期为2022年8月9日的契约（基础契约），以一个或多个系列的形式发行和发行，并由截至2023年5月3日的第二份补充契约（第二份补充契约，以及公司与作为受托人的美国银行信托公司全国协会（以下简称 受托人）之间的基本契约，即契约，该术语包括本契约下的任何继任受托人），特此提及契约及其任何其他补充契约，以说明公司、 受托人和证券持有人的各自权利、证券的认证和交付所依据的条款，以及此处使用但未另行定义的大写术语的定义。证券可以在一个或多个系列中发行 ，不同的系列可能以不同的本金总额发行，可能以不同的货币计价，可能在不同的时间到期，可能以不同的利率（利率可以是固定或 可变利率）计息（如果有），可能受不同的赎回条款（如果有）的约束，可能受不同的偿还、购买或类似基金（如果有）的约束，可以受不同的契约和违约事件的约束，并可能按照 契约的规定而有所不同。本票据是本票据正面列出的公司系列证券之一（以下简称2028年票据），最初的本金总额限制为15亿美元以内。
2028年票据的利息将在每个利息支付日每半年拖欠一次。如果任何利息支付日、到期日 或任何更早的还款日均为非工作日，则本应在该日支付的利息和/或本金将在下一个下一个工作日支付。从利息支付日、到期日或更早的还款日（视情况而定）到付款之日这段时间内，对应支付的 金额不产生任何利息。2028年票据的利息将按照 360 天年度支付，包括十二个为期 30 天的月份。
公司可以在2028年4月15日（2028年票据到期日前一个月）（2028年票据到期日前一个月）随时随地选择全部或部分赎回2028年票据，本金 金额为1,000美元，超出部分的整数倍数为1,000美元，前提是2028年票据的未赎回部分必须在最低本金为2,000美元，赎回价格等于以下两项中较高者：
(i) 折现至 赎回日（假设2028年票据在2028年面值收回日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设360天全年包括十二个30天），按照 国债利率加上15个基点，减去（b）截至赎回日的应计利息，以及
例如。A-6
(ii) 将赎回2028年票据本金的100％，在 情况下，外加截至但不包括赎回日的应计和未付利息。
公司可以在2028年面值收回日当天或之后随时随地选择全部或部分赎回2028年票据，本金为1,000美元，超过该票据的整数倍数为1,000美元，前提是2028年票据的未赎回部分的本金必须至少为2,000美元，赎回价格等于本金的100％ 正在赎回的2028年票据加上截至赎回日的应计和未付利息。
除其中规定的某些例外情况外，本契约允许公司和受托人在征得每个系列未偿还未偿还的 证券总额至少占多数的持有人同意后，随时修改公司的权利和义务 以及契约下各系列证券持有人的权利，使其受到此类修正或修改的影响。该契约还包含一些条款，允许每个系列已发行证券本金至少占多数的持有人代表该系列证券的持有人受此类 豁免的影响，免除公司对该系列契约或证券中与该系列有关的某些条款的遵守。本2028年票据 持有人的任何此类同意或豁免一旦生效，无论本2028年票据上是否注明了此类 的同意或弃权，均对该持有人以及本2028年票据以及在登记转让时发行的任何2028年票据的所有未来持有人具有决定性和约束力，或以此作为交换或代替本票据。
该契约包含条款，规定了证券持有人就契约或契约下的任何补救措施提起 诉讼的某些条件。
如果2028年票据的 违约事件发生并仍在继续，则本金可能立即到期，并按照契约规定的方式和效力支付。
此处提及契约以及本2028年票据或契约的任何条款均不得改变或削弱 公司按本协议规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付本2028年票据的本金和利息的义务，该义务是绝对和无条件的。
根据契约的规定，在契约中规定的某些限制的前提下，本2028年票据的转让可在 证券登记册中登记，在正式认可的公司办公室或机构交出本2028年票据进行转让登记，或附有由本票持有人或其律师正式书面授权的书面转让文书 正式签署，随后公司应以公司的名义执行，受托人应进行认证和交付指定一个或多个受让人，一张或多张相同系列的2028年新票据 ，任何授权面额，本金总额相似，并带有契约可能要求的限制性图例。
例如。A-7
2028年票据只能以注册形式发行，不含面额为 2,000美元的息票，超过该票据的整数倍数为1,000美元。根据契约的规定，在契约中规定的某些限制的前提下，在公司办公室或机构交出本2028年票据后，本2028年票据可以兑换成相同系列的任何授权面额和 本金总额相似的其他证券。
不得为任何此类注册、转让或交换收取任何服务费 ，但公司或受托人可能要求支付一笔足以支付可能征收的任何税款、评估或其他政府费用的款项。
在提交本2028年票据进行转让登记之前，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人 均可将本2028年票据以其名义在证券登记册上注册的人视为本票据的绝对所有者，以接收此处规定的款项以及用于所有其他目的，无论这份2028年票据是否逾期 ，公司和受托人均不是相反通知应影响受托人、本公司的任何代理人或受托人。
未经2028年票据现有持有人同意，公司可以发行本系列的其他2028年票据，这些票据的条款相同（发行日期、应计利息之日以及在某些情况下为首次付息日除外），从而使现有的2028年票据和额外的2028年票据在契约下构成同一系列，但是，前提是此类额外的2028年票据不是此类额外的2028年票据可与用于美国联邦所得税目的的现有2028年票据互换，将有一个单独的CUSIP编号。
本2028年票据受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。
本 2028 年附注中使用的、在契约中定义且未另行定义的所有术语均应具有契约中赋予它们的 含义。
例如。A-8
[转让通知的形式]
对于收到的价值，下列签署人特此出售、转让和转让给
[请输入受让人的社会保险号或其他识别号码]
[请打印或键入受让人的姓名和 地址，包括邮政编码]
内部附注及其下的所有权利，特此不可撤销地构成并任命 律师将此类票据转移到公司的账簿上，并拥有在 场所的全部替代权。
已注明日期：
注意：本任务的签名必须与每份内注正面所写的姓名一致，不得作任何修改或 放大或任何改动。
例如。A-9
附录 B
表单
的
2030 年到期的 4.800% 优先票据
例如。B-1
[注释表情的形式]
该证券是下文提及的契约所指的注册全球证券，以存管机构 信托公司（存托机构）或存管机构提名人的名义注册。该证券只能在契约 所述的有限情况下交换为以存托机构或其被提名人以外的人名义注册的证券，除非由存托人整体转让给存托机构的被提名人、存托机构的被提名人或存托人的另一名被提名人，或者存托机构或任何此类被提名人向 继任存托机构或此类继任保管人的提名人。
除非本证书由存托机构的授权代表出示，否则 交给公司或其代理进行转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或以存托机构的授权代表要求的其他名称（以及 ）向CEDE & CO. 支付任何款项或向其他实体（DTC）的授权代表（DTC）的要求，任何人对其进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途都是不当的，因为本协议注册的 所有者CEDE & CO. 在此拥有受益权益。
例如。B-2
| 没有。 [] | $[] | |
| CUSIP 编号 30303M8M7 | ||
| ISIN 编号US30303M8M79 |
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2030 年到期的 4.800% 优先票据
META PLATFORMS, INC. 是一家根据特拉华州法律成立的公司（以下简称公司， 术语包括本协议背面提及的契约下的任何继任公司），就收到的价值而言，特此承诺向Cede & Co. 或注册受让人支付本金为美元[]于 2030 年 5 月 15 日（到期日），并从 2023 年 11 月 15 日（均为利息支付日）起，每半年在 5 月 15 日和 11 月 15 日支付上述本金的利息，从 2023 年 5 月 3 日起，或从已支付或适当安排利息的最近日期起，按每年 4.800% 的利率支付上述本金的利息，直到本金按期支付或正式支付为止提供的。在任何利息支付日按时支付或按时支付的利息将支付给在该利息支付日的记录日期（无论是否为工作日（定义见下文）营业结束时以本票据（或一种或多项前身证券）名义注册的人员，该日应为该利息支付日之前的 5月1日和11月1日（无论是否为工作日（定义见下文））。如果公司拖欠任何此类利息，则应在随后的特别记录日向持有人支付违约利息，以及在 法律允许的范围内，根据违约利息应付的任何利息。公司应确定或安排确定任何此类特殊记录日期和付款日期，使受托人合理满意，并应立即通过电子传输向每位持有人邮寄或安排邮寄或交付一份通知，说明特别记录日期、付款日期和应支付的违约利息金额。 公司可以以任何合法方式支付违约利息。
本票据的本金和利息将在契约中更全面地规定的 以美元付款的地点支付。
请参考本说明反面 中载列的本说明中的其他条款，这些条款的效力与本文完全阐述的效果相同。除非此处的认证证书由受托人或代表受托人通过手工签名签署，否则本票据无权享受契约下的任何 福利，也无权出于任何目的有效或强制性的。
例如。B-3
为此，公司促使本文书得到正式执行，以昭信守。
注明日期：
| 来自： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： |
例如。B-4
受托人认证证书
这是内述契约中提及的该系列证券之一。
| 美国银行信托公司，全国协会，担任受托人 | ||
| 来自： |
| |
| 授权签字人 | ||
| 注明日期： |
| |
例如。B-5
[纸币背面的形式]
元平台有限公司
2030 年到期的 4.800% 优先票据
本票据是经正式授权发行的公司债券、票据或其他债务工具（以下称为 证券）之一，根据截止日期为2022年8月9日的契约（基础契约），以一个或多个系列的形式发行和发行，并由截至2023年5月3日的第二份补充契约（第二份补充契约，以及公司与作为受托人的美国银行信托公司全国协会（以下简称 受托人）之间的基本契约，即契约，该术语包括本契约下的任何继任受托人），特此提及契约及其任何其他补充契约，以说明公司、 受托人和证券持有人的各自权利、证券的认证和交付所依据的条款，以及此处使用但未另行定义的大写术语的定义。证券可以按一个或多个系列发行 ，不同的系列可能以不同的本金总额发行，可能以不同的货币计价，可能在不同的时间到期，可能以不同的利率（利率可以是固定或 可变利率）计息（如果有），可能受不同的赎回条款（如果有）的约束，可能受不同的偿还、购买或类似基金（如果有）的约束，可以受不同的契约和违约事件的约束，并可能按照 契约的规定而有所不同。本票据是本票据正面列出的公司系列证券之一（以下简称2030年票据），最初的本金总额限制为1,000,000,000美元。
2030年票据的利息将在每个利息支付日每半年拖欠一次。如果任何利息支付日、到期日 或任何更早的还款日均为非工作日，则本应在该日支付的利息和/或本金将在下一个下一个工作日支付。从利息支付日、到期日或更早的还款日（视情况而定）到付款之日这段时间内，对应支付的 金额不产生任何利息。
2030年票据的利息将按360天年度支付，包括十二个30天的月份。
公司可以在任何时候 以及在 2030 年 3 月 15 日（2030 年票据到期日前两个月）（2030年票据到期日前两个月）（2030年面值看涨日），按本金1,000美元和超过1,000美元的整数倍数赎回2030年票据，前提是 2030年票据的未赎回部分的最低本金额必须为 2,000 美元，兑换价格等于以下两项中较高者：
(i) 折现至 赎回日（假设2030年票据在2030年面值收款日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设360天全年包括十二个30天），按照 国债利率加上20个基点，减去（b）赎回日应计利息，以及
例如。B-6
(ii) 要赎回的2030年票据本金的100％，在 情况下，外加截至但不包括赎回日的应计和未付利息。
公司可以在2030年面值收回日当天或之后随时随地选择全部或部分赎回2030年票据，本金为1,000美元，超过1,000美元的整数倍数，前提是2030年票据的未赎回部分的本金必须至少为2,000美元，赎回价格等于2030年票据本金的100％ 已兑换，加上截至赎回日的应计利息和未付利息。
除其中规定的某些例外情况外，本契约允许公司和受托人在征得每个系列未偿还未偿还的 证券总额至少占多数的持有人同意后，随时修改公司的权利和义务 以及契约下各系列证券持有人的权利，使其受到此类修正或修改的影响。该契约还包含一些条款，允许每个系列已发行证券本金至少占多数的持有人代表该系列证券的持有人受此类 豁免的影响，免除公司对该系列契约或证券中与该系列有关的某些条款的遵守。本2030年票据 持有人的任何此类同意或豁免一旦生效，无论本2030年票据中是否注明了此类 同意或弃权，均对该持有人以及本2030年票据以及在本票据转让登记时发行的任何2030年票据的所有未来持有人具有决定性和约束力。
该契约包含条款，规定了证券持有人就契约或契约下的任何补救措施提起 诉讼的某些条件。
如果2030年票据的 违约事件发生并仍在继续，则本金可能立即到期，并按照契约规定的方式和效力支付。
此处提及契约以及本2030年票据或契约的任何条款均不得改变或削弱 公司按本协议规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付本2030年票据的本金和利息的义务，该义务是绝对和无条件的。
根据契约的规定，在契约中规定的某些限制的前提下，本2030年票据的转让可在 证券登记册中登记，在正式认可的公司办公室或机构交出本2030年票据进行转让登记，或附有由本票持有人或其律师以书面形式正式授权的书面转让文书 正式签署，然后由公司正式签署应以其名义执行，受托人应进行认证和交付指定一个或多个受让人，一张或多张相同系列的2030年新票据 ，任何授权面额，本金总额相似，并带有契约可能要求的限制性图例。
例如。B-7
2030年票据只能以注册形式发行，不含面额为 2,000美元的息票，超过该票据的整数倍数为1,000美元。根据契约的规定，在契约中规定的某些限制的前提下，本2030年票据在公司办公室或机构交出本2030年票据后，本2030年票据可以兑换成相同系列的任何授权面额和 本金总额相似的其他证券。
不得为任何此类注册、转让或交换收取任何服务费 ，但公司或受托人可能要求支付一笔足以支付可能征收的任何税款、评估或其他政府费用的款项。
在提交本2030年票据进行转让登记之前，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人 均可将以本2030年票据的名义在证券登记册上注册的人视为本票据的绝对所有者，以接收此处规定的款项以及用于所有其他目的，无论该2030年票据是否逾期，公司、受托人或本公司的任何代理人或受托人均应受到相反通知的影响。
未经2030年票据现有持有人同意，公司可以发行本系列中具有相同 期限的2030年票据（发行日期、应计利息之日以及在某些情况下为首次付息日除外）的额外2030年票据，从而使现有的2030年票据和其他2030年票据在契约下构成同一系列，但是，前提是此类额外的2030年票据不能与现有票据互换 2030年票据出于美国联邦所得税的目的，此类额外的2030年票据将有一个单独的CUSIP编号。
本2030年票据受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。
本 2030 年票据中使用的、在契约中定义且未另行定义的所有术语均应具有契约中赋予它们的含义。
例如。B-8
[转让通知的形式]
对于收到的价值，下列签署人特此出售、转让和转让给
[请输入受让人的社会保险号或其他识别号码]
[请打印或键入受让人的姓名和 地址，包括邮政编码]
内部附注及其下的所有权利，特此不可撤销地构成并任命 律师将此类票据转移到公司的账簿上，并拥有在 场所的全部替代权。
已注明日期：
注意：本任务的签名必须与每份内注正面所写的姓名一致，不得作任何修改或 放大或任何改动。
例如。B-9
附录 C
表单
的
2033 年到期的 4.950% 优先票据
例如。C-1
[注释表情的形式]
该证券是下文提及的契约所指的注册全球证券，以存管机构 信托公司（存托机构）或存管机构提名人的名义注册。该证券只能在契约 所述的有限情况下交换为以存托机构或其被提名人以外的人名义注册的证券，除非由存托人整体转让给存托机构的被提名人、存托机构的被提名人或存托人的另一名被提名人，或者存托机构或任何此类被提名人向 继任存托机构或此类继任保管人的提名人。
除非本证书由存托机构的授权代表出示，否则 交给公司或其代理进行转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或以存托机构的授权代表要求的其他名称（以及 ）向CEDE & CO. 支付任何款项或向其他实体（DTC）的授权代表（DTC）的要求，任何人对其进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途都是不当的，因为本协议注册的 所有者CEDE & CO. 在此拥有受益权益。
例如。C-2
| 没有。 [] |
$[] | |
| CUSIP 编号 30303M8N5 | ||
| ISIN 编号US30303M8N52 |
元平台有限公司
2033 年到期的 4.950% 优先票据
META PLATFORMS, INC. 是一家根据特拉华州法律成立的公司（以下简称公司， 术语包括本协议背面提及的契约下的任何继任公司），就收到的价值而言，特此承诺向Cede & Co. 或注册受让人支付本金为美元[]2033年5月15日（ 到期日），并自2023年5月3日起，每半年在5月15日和11月15日支付上述本金的利息（均为利息支付日），自2023年5月3日起，或从已支付或适当安排利息的最近日期起，按年利率4.950％ 支付上述本金的利息，直到本金支付完毕或适当规定的。在任何利息支付日按时支付或按时支付的利息将支付给在该利息支付日的记录日期（无论是否为工作日（定义见下文）营业结束时以本票据（或一种或多项前身证券）名义注册的人员，该日应为该利息支付日之前的 5月1日和11月1日（无论是否为工作日（定义见下文））。如果公司拖欠任何此类利息，则应在随后的特别记录日向持有人支付违约利息，以及在 法律允许的范围内，根据违约利息应付的任何利息。公司应确定或安排确定任何此类特殊记录日期和付款日期，使受托人合理满意，并应立即通过电子传输向每位持有人邮寄或安排邮寄或交付一份通知，说明特别记录日期、付款日期和应支付的违约利息金额。 公司可以以任何合法方式支付违约利息。
本票据的本金和利息将在契约中更全面地规定的 以美元付款的地点支付。
请参考本说明反面 中载列的本说明中的其他条款，这些条款的效力与本文完全阐述的效果相同。除非此处的认证证书由受托人或代表受托人通过手工签名签署，否则本票据无权享受契约下的任何 福利，也无权出于任何目的有效或强制性的。
例如。C-3
为此，公司促使本文书得到正式执行，以昭信守。
注明日期：
| 来自： |
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| 姓名： | ||
| 标题： |
例如。C-4
受托人认证证书
这是内述契约中提及的该系列证券之一。
| 美国银行信托公司，全国协会，担任受托人 | ||
| 来自： |
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| 授权签字人 | ||
| 注明日期： |
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例如。C-5
[纸币背面的形式]
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2033 年到期的 4.950% 优先票据
本票据是经正式授权发行的公司债券、票据或其他债务工具（以下称为 证券）之一，根据截止日期为2022年8月9日的契约（基础契约），以一个或多个系列的形式发行和发行，并由截至2023年5月3日的第二份补充契约（第二份补充契约，以及公司与作为受托人的美国银行信托公司全国协会（以下简称 受托人）之间的基本契约，即契约，该术语包括本契约下的任何继任受托人），特此提及契约及其任何其他补充契约，以说明公司、 受托人和证券持有人的各自权利、证券的认证和交付所依据的条款，以及此处使用但未另行定义的大写术语的定义。证券可以按一个或多个系列发行 ，不同的系列可能以不同的本金总额发行，可能以不同的货币计价，可能在不同的时间到期，可能以不同的利率（利率可以是固定或 可变利率）计息（如果有），可能受不同的赎回条款（如果有）的约束，可能受不同的偿还、购买或类似基金（如果有）的约束，可以受不同的契约和违约事件的约束，并可能按照 契约的规定而有所不同。本票据是本票据正面列出的公司系列证券之一（以下简称2033年票据），最初本金总额限制为17.5亿美元以内。
2033年票据的利息将在每个利息支付日每半年拖欠一次。如果任何利息支付日、到期日 或任何更早的还款日均为非工作日，则本应在该日支付的利息和/或本金将在下一个下一个工作日支付。从利息支付日、到期日或更早的还款日（视情况而定）到付款之日这段时间内，对应支付的 金额不产生任何利息。
2033年票据的利息将按360天年度支付，包括十二个30天的月份。
公司可以在任何时候 以及在 2033 年 2 月 15 日（2033 年票据到期日前三个月）（2033 年票据到期日前三个月）（2033 年面值看涨日）之前不时赎回全部或部分赎回 2033 年票据，本金为 1,000 美元，超出部分的整数倍数为 1,000 美元， 前提是 2033 年票据的未赎回部分必须在最低本金为2,000美元，赎回价格等于以下两项中较高者：
(i) 折现至 赎回日（假设2033年票据在2033年面值收回日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设360天全年包括十二个30天），按照 国债利率加上25个基点，减去（b）截至赎回日的应计利息，以及
例如。C-6
(ii) 2033年票据本金的100％待兑换，
在每种情况下，还包括截至赎回日（但不包括赎回日）的应计和未付利息。
公司可以在2033年面值看涨期权 日当天或之后随时随地选择全部或部分赎回2033年票据，本金为1,000美元，超过该票据的整数倍数为1,000美元，前提是2033年票据的未赎回部分的最低本金额必须为2,000美元，赎回价格等于 本金的100％ 正在赎回的2033年票据加上截至赎回日的应计和未付利息。
除其中规定的某些例外情况 外，本契约允许公司和受托人在征得每个系列未偿还证券总本金总额至少占多数的持有人同意后，随时修改本契约下的公司权利和义务以及契约下各系列证券持有人的权利，使其受到此类修正或修改的影响。该契约还包含一些条款，允许每个系列已发行证券中本金至少占多数 的持有人代表该系列的证券持有人免除遵守该系列的契约或 证券的某些条款的条款。本2033年票据持有人的任何此类同意或豁免一旦生效，对该持有人以及本2033年票据以及在 登记转让时发行的任何2033年票据的所有未来持有人均具有决定性和约束力，无论本2033年票据上是否作了此类同意或放弃。
该契约包含条款，规定了证券持有人就 契约提起诉讼或契约规定的任何补救措施的某些条件。
如果2033年票据的违约事件发生并仍在继续，则 本金可能立即到期，并按照契约规定的方式和效力支付。
此处提及契约的 以及本2033年票据或契约的任何规定均不得改变或损害公司按本协议规定的时间、地点和 利率以及硬币或货币支付本2033年票据的本金和利息的绝对和无条件的义务。
根据契约的规定以及其中规定的某些限制， 本2033年票据的转让可在证券登记册中登记，在正式认可的公司办公室或机构交出本2033年票据进行转让登记，或附上由本票据持有人或其律师以书面正式授权正式签署的一份或多份令公司满意的形式的 份转让文书，随后公司应以公司的名义执行，受托人应进行认证和交付指定 个或多个受让人，一张或多张相同系列的2033年新票据，任何授权面额，本金总额相似，并带有契约可能要求的限制性图例。
例如。C-7
2033年票据只能以注册形式发行，不含面额为 2,000美元的息票，超过该票据的整数倍数为1,000美元。根据契约的规定，在契约中规定的某些限制的前提下，本2033年票据在公司办公室或机构交出本金总额后，该2033年票据可以兑换成相同系列的其他任何授权面额的证券， 。
不得为任何此类注册、转让或交换收取任何服务费 ，但公司或受托人可能要求支付一笔足以支付可能征收的任何税款、评估或其他政府费用的款项。
在提交本2033年票据进行转让登记之前，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人 均可将以该2033年票据的名义在证券登记册上注册的人视为本票据的绝对所有者，以接收此处规定的款项以及用于所有其他目的，无论这份2033年票据是否逾期 ，公司和受托人均不是相反通知应影响受托人、本公司的任何代理人或受托人。
未经2033年票据现有持有人同意，公司可以发行本系列中其他具有相同 期限的2033年票据（发行日期、应计利息之日以及在某些情况下为首次付息日），从而使现有的2033年票据和其他2033年票据在契约下构成同一系列，但是，前提是 此类额外2033年票据不是此类额外的2033年票据可与用于美国联邦所得税目的的现有2033年票据互换，将有一个单独的CUSIP编号。
本 2033 年票据受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。
本 2033 年附注中使用的、在契约中定义且未另行定义的所有术语应具有契约中赋予 的含义。
例如。C-8
[转让通知的形式]
对于收到的价值，下列签署人特此出售、转让和转让给
[请输入受让人的社会保险号或其他识别号码]
[请打印或键入受让人的姓名和地址， ，包括邮政编码]
内部附注及其下的所有权利，特此不可撤销地构成并指定 _____________________ 的律师，将该票据转入公司账簿，并在该场所拥有全部替代权。
已注明日期：
注意：本任务的签名必须与每份内注正面所写的姓名一致，不得作任何修改或 放大或任何改动。
例如。C-9
附录 D
表单
的
2053年到期的5.600％优先票据
例如。D-1
[注释表情的形式]
该证券是下文提及的契约所指的注册全球证券，以存管机构 信托公司（存托机构）或存管机构提名人的名义注册。该证券只能在契约 所述的有限情况下交换为以存托机构或其被提名人以外的人名义注册的证券，除非由存托人整体转让给存托机构的被提名人、存托机构的被提名人或存托人的另一名被提名人，或者存托机构或任何此类被提名人向 继任存托机构或此类继任保管人的提名人。
除非本证书由存托机构的授权代表出示，否则 交给公司或其代理进行转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或以存托机构的授权代表要求的其他名称（以及 ）向CEDE & CO. 支付任何款项或向其他实体（DTC）的授权代表（DTC）的要求，任何人对其进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途都是不当的，因为本协议注册的 所有者CEDE & CO. 在此拥有受益权益。
例如。D-2
| 没有。 [] | $[] | |
| CUSIP 编号 30303M8Q8 | ||
| ISIN 编号US30303M8Q83 |
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2053年到期的5.600％优先票据
META PLATFORMS, INC. 是一家根据特拉华州法律成立的公司（以下简称公司， 术语包括本协议背面提及的契约下的任何继任公司），就收到的价值而言，特此承诺向Cede & Co. 或注册受让人支付本金为美元[]于 2053 年 5 月 15 日（到期日），并从 2023 年 11 月 15 日（均为利息支付日）起，每半年在 5 月 15 日和 11 月 15 日支付上述本金的利息，从 2023 年 5 月 3 日起，或从已支付或适当安排利息的最近日期起，按每年 5.600% 的利率支付上述本金的利息，直至本金支付完毕或适当规定的。如此应付和准时支付的利息 或在任何利息支付日正式规定的利息将支付给在该利息支付日的记录日期（无论是否为工作日（定义见下文）营业结束时以本票据（或一种或多项前身证券）名义登记的人，该日应为该利息支付日之前的 5月1日和11月1日（无论是否为工作日（定义见下文））。如果公司拖欠任何此类利息，则应在随后的特别记录日向持有人支付违约利息，以及在 法律允许的范围内，根据违约利息应付的任何利息。公司应确定或安排确定任何此类特殊记录日期和付款日期，使受托人合理满意，并应立即通过电子传输向每位持有人邮寄或安排邮寄或交付一份通知，说明特别记录日期、付款日期和应支付的违约利息金额。 公司可以以任何合法方式支付违约利息。
本票据的本金和利息将在契约中更全面地规定的 以美元付款的地点支付。
请参考本说明反面 中载列的本说明中的其他条款，这些条款的效力与本文完全阐述的效果相同。除非此处的认证证书由受托人或代表受托人通过手工签名签署，否则本票据无权享受契约下的任何 福利，也无权出于任何目的有效或强制性的。
例如。D-3
为此，公司促使本文书得到正式执行，以昭信守。
注明日期：
| 来自： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： |
例如。D-4
受托人认证证书
这是内述契约中提及的该系列证券之一。
| 美国银行信托公司，全国协会，担任受托人 | ||
| 来自： |
| |
| 授权签字人 | ||
| 注明日期： |
| |
例如。D-5
[纸币背面的形式]
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2053年到期的5.600％优先票据
本票据是经正式授权发行的公司债券、票据或其他债务工具（以下称为 证券）之一，根据截止日期为2022年8月9日的契约（基础契约），以一个或多个系列的形式发行和发行，并由截至2023年5月3日的第二份补充契约（第二份补充契约，以及公司与作为受托人的美国银行信托公司全国协会（以下简称 受托人）之间的基本契约，即契约，该术语包括本契约下的任何继任受托人），特此提及契约及其任何其他补充契约，以说明公司、 受托人和证券持有人的各自权利、证券的认证和交付所依据的条款，以及此处使用但未另行定义的大写术语的定义。证券可以按一个或多个系列发行 ，不同的系列可能以不同的本金总额发行，可能以不同的货币计价，可能在不同的时间到期，可能以不同的利率（利率可以是固定或 可变利率）计息（如果有），可能受不同的赎回条款（如果有）的约束，可能受不同的偿还、购买或类似基金（如果有）的约束，可以受不同的契约和违约事件的约束，并可能按照 契约的规定而有所不同。本票据是本票据正面列出的公司系列证券之一（以下简称2053年票据），最初的本金总额限制为25亿美元以内。
2053年票据的利息将在每个利息支付日每半年拖欠一次。如果任何利息支付日、到期日 或任何更早的还款日均为非工作日，则本应在该日支付的利息和/或本金将在下一个下一个工作日支付。从利息支付日、到期日或更早的还款日（视情况而定）到付款之日这段时间内，对应支付的 金额不产生任何利息。
2053年票据的利息将按360天年度支付，包括十二个30天的月份。
公司可以在2052年11月15日（2053年票据到期日前六个月）（2053年票据到期日前六个月）随时随地 全额或部分赎回2053年票据，本金为1,000美元，超过该票据的整数倍数为1,000美元，前提是 2053年票据的未赎回部分必须在最低本金为2,000美元，赎回价格等于以下两项中较高者：
(i) 折现至 赎回日（假设2053年票据在2053年面值收回日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设360天全年包括十二个30天），按照 国债利率加上30个基点，减去（b）截至赎回日的应计利息，以及
例如。D-6
(ii) 2053年票据本金的100％待兑换，
在每种情况下，还包括截至赎回日（但不包括赎回日）的应计和未付利息。
公司可以在2053年面值看涨期权 日当天或之后随时随地选择全部或部分赎回2053年票据，本金为1,000美元，超过该票据的整数倍数为1,000美元，前提是2053年票据的未赎回部分的最低本金额必须为2,000美元，赎回价格等于 本金的100％ 正在赎回的2053年票据加上截至赎回日的应计和未付利息。
除其中规定的某些例外情况 外，本契约允许公司和受托人在征得每个系列未偿还证券总本金总额至少占多数的持有人同意后，随时修改本契约下的公司权利和义务以及契约下各系列证券持有人的权利，使其受到此类修正或修改的影响。该契约还包含一些条款，允许每个系列已发行证券中本金至少占多数 的持有人代表该系列的证券持有人免除遵守该系列的契约或 证券的某些条款的条款。本2053年票据持有人的任何此类同意或豁免一旦生效，对该持有人以及本2053年票据以及在 登记转让时发行的任何2053年票据的所有未来持有人均具有决定性和约束力，无论本2053年票据上是否作了此类同意或放弃。
该契约包含条款，规定了证券持有人就 契约提起诉讼或契约规定的任何补救措施的某些条件。
如果2053年票据的违约事件发生并仍在继续，则 本金可能立即到期，并按照契约规定的方式和效力支付。
此处提及契约的 以及本2053年票据或契约的任何规定均不得改变或损害公司按本协议规定的时间、地点和 利率以及硬币或货币支付本2053年票据的本金和利息的绝对和无条件的义务。
根据契约的规定以及契约中规定的某些限制， 本2053年票据的转让可在证券登记册中登记，在正式认可的公司办公室或机构交出本2053年票据进行转让登记，或附上由本票持有人或其律师正式书面授权的以使公司满意的形式的 份书面转让文书，随后公司应以公司的名义执行，受托人应进行认证和交付指定 个或多个受让人，一张或多张新发行的相同系列的2053年新票据，任何授权面额，本金总额相似，并带有契约可能要求的限制性图例。
例如。D-7
2053年票据只能以注册形式发行，不含面额为 2,000美元的息票，超过该票据的整数倍数为1,000美元。根据契约的规定，在契约中规定的某些限制的前提下，本2053年票据在公司办公室或机构交出本金总额后，该2053年票据可以兑换成相同系列的任何授权面额和 本金总额相似的其他证券。
不得为任何此类注册、转让或交换收取任何服务费 ，但公司或受托人可能要求支付一笔足以支付可能征收的任何税款、评估或其他政府费用的款项。
在提交本2053年票据进行转让登记之前，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人 均可将以该2053年票据的名义在证券登记册上注册的人视为本票据的绝对所有者，以接收此处规定的款项以及用于所有其他目的，无论这份2053年票据是否逾期 ，也不是公司，受托人相反通知应影响受托人、本公司的任何代理人或受托人。
未经2053年票据现有持有人同意，公司可以发行本系列中其他具有相同 期限的2053年票据（发行日期、应计利息之日以及某些情况下的首次利息支付日除外），从而使现有的2053票据和其他2053票据在契约下构成同一系列，但是，前提是此类额外的2053年票据不是此类额外的2053票据可与用于美国联邦所得税目的的现有2053票据互换，将具有单独的CUSIP编号。
本2053年票据应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。
本 2053 年附注中使用的所有术语如果在契约中定义且此处未另行定义，则应具有契约中赋予 的含义。
例如。D-8
[转让通知的形式]
对于收到的价值，下列签署人特此出售、转让和转让给
[请输入受让人的社会保险号或其他识别号码]
[请打印或键入受让人的姓名和 地址，包括邮政编码]
内部附注及其下的所有权利，特此不可撤销地构成并指定 ___________________________名律师，在公司账簿上转让此类票据，并在该场所拥有全部替代权。
日期： ____________
注意：本任务的签名必须与每个 的内注正面所写的姓名一致，不得进行任何改动、放大或任何更改。
例如。D-9
附录 E
表单
的
2063 年到期的 5.750% 优先票据
例如。E-1
[注释表情的形式]
该证券是下文提及的契约所指的注册全球证券，以存管机构 信托公司（存托机构）或存管机构提名人的名义注册。该证券只能在契约 所述的有限情况下交换为以存托机构或其被提名人以外的人名义注册的证券，除非由存托人整体转让给存托机构的被提名人、存托机构的被提名人或存托人的另一名被提名人，或者存托机构或任何此类被提名人向 继任存托机构或此类继任保管人的提名人。
除非本证书由存托机构的授权代表出示，否则 交给公司或其代理进行转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或以存托机构的授权代表要求的其他名称（以及 ）向CEDE & CO. 支付任何款项或向其他实体（DTC）的授权代表（DTC）的要求，任何人对其进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途都是不当的，因为本协议注册的 所有者CEDE & CO. 在此拥有受益权益。
例如。E-2
| 没有。 [] |
$[] | |
| CUSIP 编号 30303M8R6 | ||
| ISIN 编号US30303M8R66 |
元平台有限公司
2063 年到期的 5.750% 优先票据
META PLATFORMS, INC. 是一家根据特拉华州法律成立的公司（以下简称公司， 术语包括本协议背面提及的契约下的任何继任公司），就收到的价值而言，特此承诺向Cede & Co. 或注册受让人支付本金为美元[]2063年5月15日（ 到期日），并自2023年5月3日起，每半年在5月15日和11月15日（均为利息支付日）支付上述本金的利息，自2023年5月3日起，或从已支付或适当安排利息的最近日期起，按年利率5.750％ 支付上述本金的利息，直到本金支付完毕或适当规定的。在任何利息支付日按时支付或按时支付的利息将支付给在该利息支付日的记录日期（无论是否为工作日（定义见下文）营业结束时以本票据（或一种或多项前身证券）名义注册的人员，该日应为该利息支付日之前的 5月1日和11月1日（无论是否为工作日（定义见下文））。如果公司拖欠任何此类利息，则应在随后的特别记录日向持有人支付违约利息，以及在 法律允许的范围内，根据违约利息应付的任何利息。公司应确定或安排确定任何此类特殊记录日期和付款日期，使受托人合理满意，并应立即通过电子传输向每位持有人邮寄或安排邮寄或交付一份通知，说明特别记录日期、付款日期和应支付的违约利息金额。 公司可以以任何合法方式支付违约利息。
本票据的本金和利息将在契约中更全面地规定的 以美元付款的地点支付。
请参考本说明反面 中载列的本说明中的其他条款，这些条款的效力与本文完全阐述的效果相同。除非此处的认证证书由受托人或代表受托人通过手工签名签署，否则本票据无权享受契约下的任何 福利，也无权出于任何目的有效或强制性的。
例如。E-3
为此，公司促使本文书得到正式执行，以昭信守。
注明日期：
| 来自： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： |
例如。E-4
受托人认证证书
这是内述契约中提及的该系列证券之一。
| 美国银行信托公司，全国协会，担任受托人 | ||
| 来自： |
| |
| 授权签字人 | ||
| 注明日期： |
| |
例如。E-5
[纸币背面的形式]
元平台有限公司
2063 年到期的 5.750% 优先票据
本票据是经正式授权发行的公司债券、票据或其他债务工具（以下称为 证券）之一，根据截止日期为2022年8月9日的契约（基础契约），以一个或多个系列的形式发行和发行，并由截至2023年5月3日的第二份补充契约（第二份补充契约，以及公司与作为受托人的美国银行信托公司全国协会（以下简称 受托人）之间的基本契约，即契约，该术语包括本契约下的任何继任受托人），特此提及契约及其任何其他补充契约，以说明公司、 受托人和证券持有人的各自权利、证券的认证和交付所依据的条款，以及此处使用但未另行定义的大写术语的定义。证券可以按一个或多个系列发行 ，不同的系列可能以不同的本金总额发行，可能以不同的货币计价，可能在不同的时间到期，可能以不同的利率（利率可以是固定或 可变利率）计息（如果有），可能受不同的赎回条款（如果有）的约束，可能受不同的偿还、购买或类似基金（如果有）的约束，可以受不同的契约和违约事件的约束，并可能按照 契约的规定而有所不同。本票据是本票据正面列出的公司系列证券之一（以下简称2063年票据），最初本金总额限制为17.5亿美元以内。
2063年票据的利息将在每个利息支付日每半年拖欠一次。如果任何利息支付日、到期日 或任何更早的还款日均为非工作日，则本应在该日支付的利息和/或本金将在下一个下一个工作日支付。从利息支付日、到期日或更早的还款日（视情况而定）到付款之日这段时间内，对应支付的 金额不产生任何利息。
2063年票据的利息将按360天年度支付，包括十二个30天的月份。
公司可以在2062年11月15日（2063年票据到期日前六个月）（2063年票据到期日前六个月）（2063年面值看涨日）随时随地 全额或部分赎回2063票据，本金为1,000美元，超过该票据的整数倍数为1,000美元，前提是 2063年票据的未赎回部分必须在最低本金为2,000美元，赎回价格等于以下两项中较高者：
| (i) | 按美国国债利率加上30个基点（假设2063年票据在2063年票面看涨日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设360天全年包括十二个30天月），按美国国债利率加上30个基点，减去（b）截至赎回日的应计利息，以及 |
例如。E-6
(ii) 2063年票据本金的100％待兑换，
在每种情况下，还包括截至赎回日（但不包括赎回日）的应计和未付利息。
公司可以在2063年面值看涨期权 日当天或之后随时随地选择全部或部分赎回2063年票据，本金为1,000美元，超过该票据的整数倍数为1,000美元，前提是2063年票据的未赎回部分的最低本金额必须为2,000美元，赎回价格等于 本金的100％ 正在赎回的2063票据加上截至赎回日的应计和未付利息。
除其中规定的某些例外情况 外，本契约允许公司和受托人在征得每个系列未偿还证券总本金总额至少占多数的持有人同意后，随时修改本契约下的公司权利和义务以及契约下各系列证券持有人的权利，使其受到此类修正或修改的影响。该契约还包含一些条款，允许每个系列已发行证券中本金至少占多数 的持有人代表该系列的证券持有人免除遵守该系列的契约或 证券的某些条款的条款。一旦生效，本2063年票据持有人的任何此类同意或豁免均对该持有人以及本2063年票据以及在 登记转让时发行的任何2063年票据的所有未来持有人具有决定性和约束力，无论本2063年票据上是否表示了此类同意或放弃。
该契约包含条款，规定了证券持有人就 契约提起诉讼或契约规定的任何补救措施的某些条件。
如果2063年票据的违约事件发生并仍在继续，则 本金可能立即到期，并按照契约规定的方式和效力支付。
此处提及契约的 以及本2063年票据或契约的任何规定均不得改变或损害公司按本协议规定的时间、地点和 利率以及硬币或货币支付本2063年票据的本金和利息的绝对和无条件的义务。
根据契约的规定以及契约中规定的某些限制， 本2063年票据的转让可在证券登记册中登记，在正式认可的公司办公室或机构交出本2063年票据进行转让登记，或附上由本票持有人或其律师正式书面授权的以公司正式签署的一份或多份形式的 份转让文书，随后公司应以公司的名义执行，受托人应进行认证和交付指定 个或多个受让人，一张或多张新的2063年新票据，该票据属于同一系列，任何授权面额，本金总额相似，并带有契约可能要求的限制性图例。
例如。E-7
2063年票据只能以注册形式发行，不含面额为 2,000美元的息票，超过该票据的整数倍数为1,000美元。根据契约的规定，在契约中规定的某些限制的前提下，在向公司办公室或机构交出本2063年票据后，该2063年票据可以兑换成相同系列的任何授权面额和 本金总额相似的其他证券。
不得为任何此类注册、转让或交换收取任何服务费 ，但公司或受托人可能要求支付一笔足以支付可能征收的任何税款、评估或其他政府费用的款项。
在提交本2063年票据进行转让登记之前，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人 均可将以该2063年票据的名义在证券登记册上注册的人视为本票据的绝对所有者，以接收此处规定的款项以及用于所有其他目的，无论这份2063年票据是否逾期 ，也不是公司，受托人相反通知应影响受托人、本公司的任何代理人或受托人。
未经2063年票据现有持有人同意，公司可以发行本系列中其他具有相同 期限的2063年票据（发行日期、应计利息之日以及某些情况下的首次利息支付日除外），从而使现有的2063票据和其他2063票据在契约下构成同一系列，但是，前提是 此类额外2063票据不是此类额外的2063票据可与用于美国联邦所得税目的的现有2063票据互换，将具有单独的CUSIP编号。
本2063年票据受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。
本 2063 年附注中使用的、在契约中定义且未另行定义的所有术语应具有契约中赋予 的含义。
例如。E-8
[转让通知的形式]
对于收到的价值，下列签署人特此出售、转让和转让给
[请输入受让人的社会保险号或其他识别号码]
[请打印或键入受让人的姓名和 地址，包括邮政编码]
内部附注及其下的所有权利，特此不可撤销地构成并指定 ___________________________名律师，在公司账簿上转让此类票据，并在该场所拥有全部替代权。
日期： ____________
注意：本任务的签名必须与每个 的内注正面所写的姓名一致，不得进行任何改动、放大或任何更改。
例如。E-9