根据第 433 条提交
日期为 2024 年 2 月 22 日
发行人免费写作招股说明书补充
初步招股说明书补充文件日期
2024 年 2 月 21 日以及
2022年2月22日的招股说明书
注册号 333-262908
艾伯维公司
定价条款表
22.5亿美元2027年到期的4.800％优先票据（“2027年票据”）
2029年到期的25亿美元4.800％优先票据（“2029年票据”）
2031年到期的2,000,000,000美元4.950％的优先票据（“2031年票据”）
2034年到期的3,000,000美元5.050％优先票据（“2034年票据”）
2044年到期的7.5亿美元5.350％的优先票据（“2044年票据”）
2054年到期的3,000,000美元5.400％优先票据（“2054年票据”）
15亿美元2064年到期的5.500％优先票据（“2064年票据”）
适用于各系列票据的条款
| 发行人： | AbbVie Inc. |
| 交易日期： | 2024年2月22日 |
| 结算日期： | 2024 年 2 月 26 日 (T+2) |
| 评分* | 穆迪投资者服务公司的A3（稳定）/标准普尔评级集团的A-（稳定） |
| 提供形式： | SEC 注册（注册号 333-262908） |
| 联合图书管理人： |
摩根士丹利公司有限责任公司（所有笔记） 摩根大通证券有限责任公司 (所有笔记） 美银证券有限公司 (所有笔记） 花旗集团环球市场公司 (所有笔记） 巴克莱资本公司 (2054 笔记，2064 笔记) 法国巴黎银行证券公司 (2044 个笔记，2054 个笔记) 汇丰证券（美国）有限公司（2027 年笔记，2034 年笔记) 德意志银行证券公司 (2034 笔记，2044 年笔记) SG 美洲证券有限责任公司 (2027 年笔记，2031 年笔记) 瑞穗证券美国有限责任公司 (2029 年笔记，2031 年笔记) 富国银行证券有限责任公司（2029 年笔记，2064 年笔记) |
| 联合经理： |
巴克莱资本公司 (2027 年笔记、2029 年笔记、2031 年笔记、2034 年笔记、2044 年笔记) 法国巴黎银行证券公司 (2027 年笔记、2029 年笔记、2031 年笔记、 2034 笔记、2064 笔记) 汇丰证券（美国）有限公司（2029 年笔记、2031 年笔记、2044 年笔记、 2054 笔记、2064 笔记) 德意志银行证券公司 (2027 年笔记、2029 年笔记、2031 年笔记、 2054 笔记、2064 笔记) SG 美洲证券有限责任公司 (2029 年笔记、2034 年笔记、2044 笔记、 2054 笔记、2064 笔记) 瑞穗证券美国有限责任公司 (2027 年笔记、2034 年票据、2044 个笔记、2054 个笔记、2064 个笔记) 富国银行证券有限责任公司（2027 年笔记、2031 年笔记、2034 年笔记、 2044 笔记、2054 笔记) 三菱日联证券美洲有限公司 美国Bancorp Investments, Inc. 劳埃德证券公司 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 道明证券（美国）有限责任公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC R. Seelaus & Co., LLC CastleOak Securities, L.P. Samuel A. Ramirez & Company, Inc. 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 |
| 利息支付日期： | 3 月 15 日和 9 月 15 日，从 2024 年 9 月 15 日开始 |
| 天数惯例： | 30 / 360 |
适用于 2027 年到期 4.800% 优先票据的条款
| 本金总额： | $2,250,000,000 |
| 最终到期日： | 2027年3月15日 |
| 公开发行价格： | 从 2024 年 2 月 26 日起 99.859%，加上应计和未付利息（如果有） |
| 基准国库： | 4.125% 将于 2027 年 2 月 15 日到期 |
| 基准国债价格和收益率： | 98-31 / 4.499% |
| 点差至基准国库： | T+35 个基点 |
| 优惠券： | 4.800% |
| 到期收益率： | 4.849% |
| 整体通话： | 以 T+10 个基点进行全部通话 |
| Par Call： | 2027 年 2 月 15 日当天或之后 |
| CUSIP /SIN： | 00287YDR7/US00287YDR71 |
适用于 2029 年到期的 4.800% 优先票据的条款
| 本金总额： | $2,500,000,000 |
| 最终到期日： | 2029年3月15日 |
| 公开发行价格： | 从 2024 年 2 月 26 日起，99.793%，加上应计和未付利息（如果有） |
| 基准国库： | 4.000% 将于 2029 年 1 月 31 日到期 |
| 基准国债价格和收益率： | 98-15 ¼ / 4.346% |
| 点差至基准国库： | T+50 个基点 |
| 优惠券： | 4.800% |
| 到期收益率： | 4.846% |
| 整体通话： | 以 T+10 个基点进行全部通话 |
| Par Call： | 2029 年 2 月 15 日当天或之后 |
| CUSIP /SIN： | 00287YDS5/US00287YDS54 |
适用于 2031 年到期的 4.950% 优先票据的条款
| 本金总额： | $2,000,000,000 |
| 最终到期日： | 2031年3月15日 |
| 公开发行价格： | 从 2024 年 2 月 26 日起，99.896%，加上应计和未付利息（如果有） |
| 基准国库： | 4.000% 将于 2031 年 1 月 31 日到期 |
| 基准国债价格和收益率： | 97-26 ¼ / 4.367% |
| 点差至基准国库： | T+60 个基点 |
| 优惠券： | 4.950% |
| 到期收益率： | 4.967% |
| 整体通话： | 以 T+10 个基点进行全部通话 |
| Par Call： | 2031 年 1 月 15 日当天或之后 |
| CUSIP /SIN： | 00287YDT3/US00287YDT38 |
2
适用于 2034 年到期的 5.050% 优先票据的条款
| 本金总额： | $3,000,000,000 |
| 最终到期日： | 2034年3月15日 |
| 公开发行价格： | 从 2024 年 2 月 26 日起，99.685%，加上应计和未付利息（如果有） |
| 基准国库： | 4.000% 将于 2034 年 2 月 15 日到期 |
| 基准国债价格和收益率： | 97-08+ / 4.340% |
| 点差至基准国库： | T+75 个基点 |
| 优惠券： | 5.050% |
| 到期收益率： | 5.090% |
| 整体通话： | 以 T+12.5 个基点进行全盘看涨 |
| Par Call： | 2033 年 12 月 15 日当天或之后 |
| CUSIP /SIN： | 00287YDU0/US00287YDU01 |
适用于 2044 年到期的 5.350% 优先票据的条款
| 本金总额： | $750,000,000 |
| 最终到期日： | 2044年3月15日 |
| 公开发行价格： | 从 2024 年 2 月 26 日起，99.862%，加上应计和未付利息（如果有） |
| 基准国库： | 4.750% 将于 2043 年 11 月 15 日到期 |
| 基准国债价格和收益率： | 101-25 / 4.611% |
| 点差至基准国库： | T+75 个基点 |
| 优惠券： | 5.350% |
| 到期收益率： | 5.361% |
| 整体通话： | 以 T+12.5 个基点进行全盘看涨 |
| Par Call： | 2043 年 9 月 15 日当天或之后 |
| CUSIP /SIN： | 00287YDV8/US00287YDV83 |
适用于 2054 年到期的 5.400% 优先票据的条款
| 本金总额： | $3,000,000,000 |
| 最终到期日： | 2054年3月15日 |
| 公开发行价格： | 从 2024 年 2 月 26 日起，99.657%，加上应计和未付利息（如果有） |
| 基准国库： | 4.750% 将于 2053 年 11 月 15 日到期 |
| 基准国债价格和收益率： | 104-16+ / 4.473% |
| 点差至基准国库： | T+95 个基点 |
| 优惠券： | 5.400% |
| 到期收益率： | 5.423% |
| 整体通话： | 以 T+15 个基点进行全场通话 |
| Par Call： | 2053 年 9 月 15 日当天或之后 |
| CUSIP /SIN： | 00287YDW6/US00287YDW66 |
3
适用于 2064 年到期的 5.500% 优先票据的条款
| 本金总额： | $1,500,000,000 |
| 最终到期日： | 2064年3月15日 |
| 公开发行价格： | 从 2024 年 2 月 26 日起，99.626%，加上应计和未付利息（如果有） |
| 基准国库： | 4.750% 将于 2053 年 11 月 15 日到期 |
| 基准国债价格和收益率： | 104-16+ / 4.473% |
| 点差至基准国库： | T+105 个基点 |
| 优惠券： | 5.500% |
| 到期收益率： | 5.523% |
| 整体通话： | 以 T+20 个基点进行全场通话 |
| Par Call： | 2063 年 9 月 15 日当天或之后 |
| CUSIP /SIN： | 00287YDX4/US00287YDX40 |
发行人已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了本来文所涉发行的 的注册声明（包括 初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书）。在投资之前，您应阅读该注册声明 中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，包括初步招股说明书补充文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息 。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获得这些文件。或者， 如果您通过联系摩根士丹利公司提出要求， 发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送初步招股说明书补充文件 和随附的招股说明书。有限责任公司在1-866-718-1649收款，摩根大通证券 LLC在1-212-834-4533收款，美银证券公司收款于1-800-294-1322，花旗集团环球市场公司收款于1-800-831-9146。
发行人预计将在2024年2月26日左右按票据的付款交付票据，这是票据定价之后的第二个工作日（“T+2”）。
*这些发行人评级不建议买入、卖出或持有 特此发行的票据。相关评级机构可能随时修改或撤回评级。此处包含的每个 发行人评级均应独立于任何其他发行人评级进行评估。
此处使用但未定义的术语 应具有发行人于2024年2月22日发布的发行人招股说明书的初步招股说明书补充文件中规定的含义。
4