根据第 424 (b) (3) 条提交

注册号 333-198222

招股说明书补充文件至

2016年9月28日的招股说明书

CTI 工业公司

最多 152,850 股普通股, 无面值

本招股说明书补充文件补充了2016年9月28日 的招股说明书,涉及本招股说明书补充文件中提及的卖出股东可能不时转售CTI Industries Corporation多达152,850股已发行和流通的普通股 股,不计面值。公司 不会从出售本招股说明书补充文件中提供的股票中获得任何收益。在这次转售之前和之后, 将有3524,354股普通股流通,没有面值。

我们已同意承担与 注册这些股份有关的所有费用。卖出股东将支付或承担经纪佣金以及因出售我们的普通股而产生的 类似费用。

本招股说明书补充文件中确定的卖方股东, 或其各自的质押人、受赠人、受让人或其他利益继承人,可以不时通过 公开或私下交易以现行市场价格、与现行市场价格相关的价格或私下协商的 价格发行股票。参见第 S-13 页开头的 “分配计划”。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,股票代码为 “CTIB”。2016年8月26日,我们在纳斯达克资本市场上普通股的平均价格为每股6.255美元。截至当日,我们的非关联公司持有的已发行普通股的总市值约为 11,352,144美元。在过去的12个日历月(包括本招股说明书补充文件发布之日)中,我们没有根据S-3表格第I.B.6号一般指令发行任何证券。

投资证券涉及高度的风险。 在购买我们的证券之前,您应仔细考虑招股说明书第6页 开头的 “风险因素” 标题下描述的风险,这些风险以引用方式纳入招股说明书和本招股说明书补充文件中。

美国证券交易委员会和任何州 证券委员会或其他监管机构均未批准或不批准这些证券,也未透露本招股说明书补充文件的充分性或准确性 。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书补充文件 的发布日期为 2016 年 10 月 20 日

S-1

目录

关于本招股说明书补充文件 S-3
前瞻性陈述 S-4
招股说明书摘要 S-6
风险因素 S-8
所得款项的使用 S-10
出售股东 S-11
分配计划 S-13
待注册证券的描述 S-14
法律意见 S-16
专家们 S-16
以引用方式纳入某些信息 S-17
在这里你可以找到更多信息 S-18

S-2

关于本招股说明书补充文件

在本招股说明书补充文件中,除非另有说明,否则术语 “CTI”、 “我们”、“我们” 和 “我们的” 是指CTI工业公司及其合并子公司 。

本招股说明书补充文件是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明 的一部分。您应仅依赖招股说明书和本招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的信息 。我们未授权任何人向您提供不同的信息。本招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的 信息仅在 此类信息的相应日期才是准确的,您不应假设本招股说明书补充文件 中包含或以引用方式纳入的信息在本招股说明书补充文件正面日期以外的任何日期都是准确的。在做出投资决策时,请务必阅读和 考虑本招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的所有信息。 您还应该阅读并考虑 “在哪里可以找到更多信息” 标题下的其他信息。

除非另有说明,否则本招股说明书补充文件 中有关经济状况、我们的行业、市场和竞争地位的信息基于各种来源,包括来自独立行业分析师和第三方出版物的 信息以及我们自己的估计和研究。本招股说明书 补充文件和招股说明书在此处应称为 “招股说明书”。

S-3

前瞻性陈述

本招股说明书以及此处或其中的以引用方式纳入的文件 可能包含经修订的1933年《证券法》第27A条(“证券法”)和经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第21E条 所指的前瞻性陈述,并应受私人证券中前瞻性陈述的安全港条款的保护 br} 1995 年的《诉讼改革法》。我们之所以加入本声明,是为了援引这些安全港条款。前瞻性 陈述通常包含 “相信”、“期望”、“预期”、 “预测”、“打算”、“计划”、“目标”、“潜在”、“项目”、 “展望” 或类似的表达方式或未来或条件动词,例如 “可能”、“将”、“应该”、 “将” 和 “可能”。除其他外,这些前瞻性陈述可能包括:

·与财务业绩有关的报表 和假设;

·与最近或未来的发展或事件对经营业绩或财务状况的预期影响有关的声明 ;

·与我们的业务和增长战略相关的声明 ;以及

·任何 其他不是历史事实的陈述、预测或假设。

未来的实际业绩可能与我们的前瞻性 陈述存在重大差异,我们根据我们面临的各种风险和不确定性(其中一些风险和不确定性超出我们的控制范围)以及陈述所依据的假设(包括以下因素)来限定所有前瞻性陈述:

· 总体美国经济的实力以及我们开展业务的当地经济的实力;

·市场 波动率;

·立法 和监管变化,包括《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》(“多德-弗兰克法案”) 以及即将出台的法规、证券和税收法律法规;

·货币和财政政策及法律的 影响和变化,包括联邦储备系统(“美联储”)理事会 的利率政策;

·通货膨胀、 利率和货币波动;

·我们的 控制运营成本和制造费用的能力;

·我们 留住高级管理团队关键成员的能力;

·潜在诉讼的 费用,包括和解和判决;

· 增加了来自竞争公司的竞争压力;

· 及时开发和接受新产品,以及企业 和消费者对这些产品和服务的总体价值的认识,包括与竞争对手产品相比的功能、价格和质量;

·技术 变化;

·电子、 网络和物理安全漏洞;

· 消费者和企业支出的变化;

S-4

·证券市场的不利变化;

· 关键第三方提供商无法履行对我们的义务;

·金融机构监管机构、上市公司会计 监督委员会或财务会计准则委员会可能采用的会计政策和惯例变更 ;

·战争 或恐怖活动;

·影响我们的运营、定价、产品和其他 风险的其他 经济、竞争、政府、监管和技术因素在本文其他地方或以引用方式纳入的文件以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他 风险;以及

·我们 成功地管理了上述所涉及的风险。

其中一些因素和其他因素在 “风险 因素” 部分以及本招股说明书的其他地方以及此处以引用方式纳入的文件中进行了讨论。任何或所有这些因素的发展都可能对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响。

任何前瞻性陈述都基于管理层在做出这些陈述时的信念和假设。除非法律或法规另有要求 ,否则我们没有义务公开更新或修改本招股说明书中包含或以提及方式纳入的任何前瞻性 陈述,也没有义务更新实际业绩可能与此类陈述中包含的 有所不同的原因,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。鉴于这些风险、不确定性和假设,本招股说明书或此处以引用方式纳入的文件中讨论的前瞻性陈述可能不会出现,您不应过分依赖任何前瞻性陈述 。

S-5

招股说明书摘要

本摘要重点介绍了有关我们、此 产品的某些信息,以及本招股说明书中其他地方包含或以引用方式纳入的部分信息。此摘要不完整 ,不包含您在决定是否投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。为了更全面地了解我们的公司和本次发行,我们鼓励您仔细阅读并考虑本招股说明书中更详细的 信息,包括本招股说明书中 “风险因素” 标题下提及的信息(从第 S-8 页开始)、本招股说明书中以引用方式纳入的信息以及我们授权与此相关的任何免费书面招股说明书 中的信息提供。

我们的公司

我们是创新 柔性薄膜产品的领先开发商、制造商和供应商。我们设计、开发、生产、营销和销售三大系列产品:

·新奇 产品,主要是气球,包括铝箔气球、乳胶气球和其他充气玩具物品,以及 Candy Blossoms (装有已排列的糖果物品的小容器,通常包括小型充气气球);
·供家庭和消费者使用的柔性 容器、薄膜和密封设备,用于真空密封、储存和保存食物和个人物品; 和
·用于食品和其他包装和商业应用的柔性 薄膜。

我们利用我们的技术来设计和开发专有 产品,进行市场营销和销售,并为客户开发。我们从事柔性薄膜产品的开发和 生产业务已有 37 年以上,并在此期间获得了大量的技术和专有知识。我们拥有或 拥有或已申请多项专利和商标的许可权,这些专利和商标涵盖我们的业务和产品,包括 我们的气球产品、柔性容器和密封装置。

我们在美国各地以及北美、拉丁美洲和欧洲的许多其他国家销售和销售我们的铝箔和乳胶气球产品以及相关的 新奇物品。我们直接向数千家零售商店和连锁店以及通过分销商提供 产品。我们的气球和新奇产品通过各种零售店出售给消费者,包括日用百货、折扣和药店连锁店、杂货连锁店、 卡和礼品店以及派对用品商店,以及花店和供应商。

我们的大多数铝箔气球都包含印刷的人物、设计 和社交表达信息,例如 “生日快乐” 和 “Get Well” 以及其他信息。对于我们的许多 气球设计,我们会获得知名角色的许可证,并将这些字符和信息打印在我们的气球上。

我们生产软质容器和薄膜卷,用于各种应用的 柔性容器,包括 (i) 带阀门的拉链袋,用于对食品和家用 产品进行真空封口;(ii) 用于真空封口机的袋子和薄膜卷,用于真空密封、储存和保护食品和家用 物品。我们通过遍布美国 的零售连锁店和门店营销和销售用于消费者存储的柔性容器和薄膜卷,我们还向其他人提供柔性容器以供转售。我们还销售用于 的真空封口机,以及用于真空储存食品和家居用品的袋子和卷筒的真空封口机。

商业策略

我们的主要业务战略包括:

· 专注于我们的核心资产和专业知识。基于我们37年来开发、生产和销售电影产品,我们可以在我们的知识和专业领域内开发、制造、营销和销售高质量的创新产品。我们计划将 我们的工作重点放在我们的专业领域——电影新奇产品、消费品储物袋和密封设备、特种薄膜 产品、层压薄膜和印刷薄膜——以开发新产品、营销和销售我们的产品并增加我们的 收入。

S-6

· 保持对利润水平和成本控制的关注,以建立和维持盈利能力。我们持续监控 并评估我们的销售成本以及销售、一般和管理费用,以建立和维持盈利能力。

·开发 新产品、产品改进和技术。我们致力于开发新产品,改进现有产品, 在我们的核心产品领域开发新技术,以增强我们的竞争地位并增加我们的销售额。 我们寻求利用我们的技术来开发新的专有产品。

·开发 新的分销渠道。为了增加销量,我们希望为现有和新产品开发新的分销渠道和新的销售关系 。

·提高 我们的生产能力。我们在适当的时候投资新的工厂和设备,以扩大我们生产的产品 的范围和数量。

我们的主要办公室和网站

CTI 是一家伊利诺伊州公司。我们的主要办公室位于伊利诺伊州巴灵顿湖北佩珀路22160号的 60010,我们在该地址的电话号码是 (847) 382-1000。我们的网站 地址是 www.ctiindustries.com。我们网站上包含的信息不是本招股说明书的一部分,也未以引用方式纳入 本招股说明书。

S-7

风险因素

投资我们的普通股涉及许多风险。 在决定投资我们的普通股之前,您应仔细考虑下文所述的风险,并在我们截至2015年12月31日的10-K表年度 报告以及截至2016年3月31日 和2016年6月30日的季度10-Q表季度报告中进行了讨论,这些报告以引用方式纳入本招股说明书中,以及本招股说明书中的其他信息, 信息和文件以引用方式纳入此处,以及我们授权与此相关的 任何免费书面招股说明书中提供。如果其中任何风险确实发生,我们的业务、财务状况、经营业绩 或现金流可能会受到不利影响。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌,导致您的全部或部分投资损失 。下文和上面引用的文件中描述的风险并不是我们 面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险也可能影响我们的业务。

与本次发行相关的风险

由于 未来股票发行,股东未来可能会遭遇稀释。

为了筹集额外资金,我们将来可能会以 的价格额外发行 股普通股或其他可转换为普通股或可兑换成普通股的证券,价格可能低于投资者在本次发行中支付的价格。我们无法向您保证,我们将能够以等于或高于投资者在本次发行中支付的每股价格出售任何其他发行中的股票或其他 证券,而将来购买股票或其他证券的投资者可能拥有优先于现有股东的权利, 包括在本次发行中购买普通股的投资者。我们在未来交易中出售额外普通股 股或可转换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于投资者在本次发行中的每股 股价格。

我们的普通股可能会受到交易量有限的影响 ,并且可能大幅波动,这可能会影响股东出售普通股 的能力。

我们的普通股公开市场 有限,我们的普通股可能不会出现更活跃的交易市场。缺乏活跃的交易市场 可能会对我们的股东在短时间内出售普通股的能力产生不利影响,或者可能根本无法出售普通股。我们的 普通股已经经历了而且将来可能会出现大幅的价格和交易量波动,不考虑我们的经营业绩,这可能会对普通股的市场价格产生不利影响。此外,我们认为 个因素,例如财务业绩的季度波动、整体经济的变化或金融 市场的状况,可能会导致我们的普通股价格大幅波动。这些因素可能会对股东 出售我们普通股的能力产生负面影响。

我们的普通股可能会受到卖空者的抛售的影响,这可能会影响股东出售普通股的能力。

如上所述,我们的普通股经历了 的价格和成交量大幅波动,并且将来可能会出现大幅波动。这些波动可能导致 卖空者不时进入市场。随着时间的推移,我们的股票市场可能不稳定或升值, 可能会对股东出售普通股的能力产生负面影响。

我们可能会不时注销过时的库存,导致 增加开支,从而增加净亏损。

由于我们有时会按照 促销计划生产带有角色装饰的产品,因此过量生产某个角色集可能会导致库存减记。成分 或标签要求的变化也可能导致某些库存过时。这种类型的减记可能会使我们更难实现盈利。

S-8

遵守不断变化的公司治理法规 和公开披露可能会导致额外的风险和风险。

与公司 治理和公开披露相关的法律、法规和标准的变化,包括2002年的萨班斯-奥克斯利法案和美国证券交易委员会的新法规,给像我们这样的上市公司带来了不确定性 。在许多情况下,这些法律、法规和标准会有不同的解释 ,因此,随着监管和管理机构提供新的指导,它们在实践中的应用可能会随着时间的推移而发生变化。 这可能会导致合规事务的持续不确定性,并由于持续修订 披露和治理惯例而导致成本增加。因此,我们努力遵守不断变化的法律、法规和标准已导致 开支增加以及大量的管理时间和精力,并将继续导致开支的增加。

如果我们无法保护我们专有 信息和专业知识的机密性,我们的技术和产品的价值可能会受到不利影响。

除了专利技术,我们还依赖商业秘密、 专有知识和技术进步,我们力求通过与合作者、员工 和顾问签订协议来保护这些秘密。这些个人和实体可能违反我们的协议,对此我们可能没有足够的补救措施。此外, 其他人可以通过独立发现或其他方式了解我们的商业秘密或专有技术。如果我们无法 保护我们专有信息和专有技术的机密性,竞争对手可能能够使用这些信息来 开发与我们的产品竞争的产品,这可能会对我们的业务产生不利影响。

S-9

所得款项的使用

我们不会从出售根据本招股说明书发行的股份 中获得任何收益。卖出股东将获得出售本招股说明书中提供的普通股 股的所有收益。有关卖出股东的信息,请参阅 “卖出股东”。

卖出股东将支付他们在处置股票时产生的任何佣金和费用 。我们将承担在注册 和申请费以及我们的法律顾问和会计师的费用和开支方面产生的所有其他成本、费用和开支。

S-10

出售股东

根据注册权 协议和证券购买协议的条款和条件,在此注册的普通股私下出售给卖方 股东,此类协议参照本招股说明书合并,作为截至2016年8月22日提交的 10-Q表季度报告的附录(见”以引用方式纳入某些信息” 详情见下文), CTI已同意根据《证券法》注册152,850股普通股(“可注册证券”)。 因此,我们提交了S-3,即本招股说明书补充文件,并将提交《证券 法》要求的有关本节中列出的卖方股东转售可注册证券的任何其他招股说明书补充文件。此外, 我们在注册权协议中同意尽最大努力将注册声明的有效期保持在 (i) 所有可注册证券公开出售之日之前,(ii) 所有可注册证券根据第144条获得 资格出售之日或 (iii) 2017年7月29日。

在遵守本招股说明书中描述的限制的前提下, 以下卖出股东可以不时提供可注册证券进行转售。参见”分配计划” 见下文,了解更多信息。

出售股东表

下表列出了截至2016年8月29日的有关 卖出股东和可注册证券的信息,卖出股东(及其受赠人、质押人、受让人、 受让人和其他利益继承人)可能根据本招股说明书不时提供和出售这些股票。更具体地说, 下表列出了卖出股东:

·在发行转售注册的 股普通股之前,每位卖出股东实益拥有的 股普通股数量;

·根据本招股说明书,我们可能向卖出股东账户转售的普通股数量的 股; 和

· 假设所有普通股的转售股份均由卖出股东出售,并且卖出股东在假定出售可注册证券之前没有 收购我们的普通股的任何其他股份, 将在发行转售证券后持有的普通股的数量和百分比。

除了 Merrick Company, LLC 和 Schwan Leasing, LLC 外,所有卖出股东均未担任公司高管 或董事,也没有任何卖出股东与我们或我们的任何关联公司有任何实质性关系。梅里克公司是一家伊利诺伊州有限责任公司,由CTI总裁斯蒂芬·梅里克全资拥有和 管理。Schwan Leasing, LLC是一家伊利诺伊州有限责任公司,由CTI首席执行官约翰·施万全资拥有和管理 。斯蒂芬·梅里克和约翰·施万已经提交了与本次收购可注册证券有关的 所需的所有文件,包括根据《交易法》第13和16条提交的申报。

下表是根据卖方股东提供给我们 的信息以及截至本招股说明书发布之日我们所知的某些信息编制的。就 梅里克公司有限责任公司和施万租赁有限责任公司而言,该表包括可在60天内行使的衍生证券,计算方法为 在CTI于2016年4月29日提交的最终委托书中计算得出,该声明作为 附录附在2016年9月28日的招股说明书中。除下文所述外,各栏下的股份金额”发行前实益拥有的股份” 和”发行股票的最大数量” 由可注册证券和 列下的股份金额组成”发行后实益拥有的股份” 假设所有已发行的股票均根据 本注册声明出售。该表不包括卖出股东根据证券 购买协议持有的任何认股权证。参见”分配计划” 了解有关认股权证的更多信息。

S-11

发行前实益拥有的股份 **

最大值

的数量

股票是

已提供

据此

招股说明书

实益拥有的股份

提供后**

出售证券持有人的姓名(1) 数字 百分比
Armand E. Brachman 可撤销信托 33,334 * 33,334 0 *
NFS/NMTC FBO 迈克尔·弗洛德 IRA/KEOGH 3,000 * 3,000 0 *
NFS/FMTC FBO 詹妮弗·伯格 IRA/KEOGH 2,000 * 2,000 0 *
约瑟夫·伯格可撤销信托 2,000 * 2,000 0 *
乔恩·艾克斯特德 5,000(2) * 2,500 0 *
NFS/FMTC FBO Jon Eickstead IRA/KEOGH 2,500 * 2,500 0 *
NFS/FMTC FBO 凯文·伯格 IRA/KEOGH 2,000 * 2,000 0 *
迈克尔·萨尔门 8,000(3) * 4,000 0 *
NFS/FMTC FBO 迈克尔·萨尔门 IRA/KOEGH 4,000 * 4,000 0 *
NFS/FMTC FBO 米切尔·伯格·罗斯 IRA/KEOGH 5,000 * 5,000 0 *
NFS/FMTC FBO 帕特里克·诺布尔 IRA/KEOGH 1,850 * 1,850 0 *
斯蒂芬·R·达尔 2,000 * 2,000 0 *
史蒂夫 R. 凯洛格 4,000 * 4,000 0 *
NFS/FMTC FBO T. Jay Salmen Roth IRA/KEOGH 7,000 * 7,000 0 *
NFS/FMTC FBO 西奥多·哈兰 IRA/KEOGH 3,000 * 3,000 0 *
NFS/FMTC FBO Theresa Eickstead IRA/KEOGH 1,000 * 1,000 0 *
迈克尔·诺布尔和米歇尔·诺布尔(作为全部租户) 7,000 * 7,000 0 *
梅里克公司有限责任公司(4) 826,800 23.46% 33,333 793,467(6) 22.51%
施万租赁有限责任公司(5) 822,716 23.34% 33,333 789,383(6) 22.4%

*小于 1%

**受益所有权假设卖方股东持有本注册声明后60天内可行使的所有衍生 证券。为清楚起见, 不包括根据证券购买协议提供的任何认股权证。

(1)如果需要,有关其他卖出股东 的信息将不时在一份或多份招股说明书补充文件中列出。

(2)由于艾克斯特德先生是乔恩·艾克斯特德IRA的受益人 ,本次发行之前和之后的实益拥有的股份包括乔恩·艾克斯特德 IRA持有的股份。

(3)由于萨尔门先生是 迈克尔·萨尔门IRA的受益人,本次发行之前和之后的实益拥有的股份包括迈克尔·萨尔门 IRA持有的股份。

(4)斯蒂芬·梅里克对这些证券拥有投票和投资控制权 。上市股票包括斯蒂芬·梅里克实益拥有的所有股份,包括在本注册声明发布后60天内可行使的衍生证券 。

(5)约翰·施万对这些 证券拥有投票权和投资控制权。上市股票包括 John H. Schwan 实益拥有的所有股份,包括在本注册声明后 60 天内可行使的 衍生证券。

(6)该数字基于CTI于2016年4月29日提交的最终 代理声明中的信息。

S-12

分配计划

我们正在登记先前向卖出股东发行的普通股 股,以允许普通股 股的持有人在本招股说明书发布之日后不时转售这些普通股。我们不会从出售普通股的股东出售 中获得任何收益。我们将承担与注册 普通股的义务有关的所有费用和开支。

卖出股东 可以直接或通过一个或多个承销商、经纪交易商或代理人出售他们实益拥有并不时在此发行的全部或部分普通股。卖出股东还持有多达七万六千四张 一百二十五(76,425)份认股权证,这是此处注册的普通股私募的一部分,可在自发行之日起六(6)个月至三(3)年内行使,价格为7.00美元。这些认股权证不在本 注册声明的涵盖范围内,也尚未注册。如果普通股通过承销商或经纪交易商出售, 卖出股东将负责承保折扣、佣金或代理佣金。普通股 可以在一次或多笔交易中以固定价格、出售时的现行市场价格、出售时确定的不同价格或协商价格出售。这些销售可能通过交易进行,交易可能涉及交叉交易或大宗交易。出售股票的股东在出售股票时可以使用以下任何一种或多种方法:

·在 任何国家证券交易所或报价服务上,证券在出售时可在其上上市或报价;

·在 场外交易市场;

·在这些交易所或系统或场外交易市场以外的 交易中;

·通过 撰写期权,无论此类期权是在期权交易所上市还是以其他方式上市;

·普通 经纪交易和经纪交易商招揽买家的交易;

·block 笔交易,其中经纪交易商将尝试以代理身份出售股票,但可以将该区块 的一部分作为本金进行定位和转售,以促进交易;

·经纪交易商以委托人身份购买 ,经纪交易商将其账户转售;

·根据适用交易所的规则进行 交易所分配;

·私下 协商交易;

·在本招股说明书所包含的注册声明生效之日之后达成的卖空结算 ;

·经纪交易商 可以与卖出股东达成协议,以规定的每股价格出售指定数量的此类股票;

· 任何此类销售方法的组合;以及

·适用法律允许的任何 其他方法。

卖出股东 也可以根据《证券法》第144条(如果有)而不是根据本招股说明书出售股票。

S-13

证券的描述

普通的

CTI的法定资本包括 五百万股(5,000,000)股普通股,每股无面值,以及两百万股(2,000,000)股优先股, 每股没有面值。在本次发行中,卖出股东计划出售最多十五万二千八百 五十(152,850)股普通股,每股没有面值。截至2016年9月28日,已发行和流通的普通股 股为3524,354股,优先股为零(0)股。下文描述了与 CTI 股本相关的 的某些条款。

普通股

普通股持有人,按每股计算 ,平等参与公司宣布的所有股息,并按每股计算 平等参与公司解散的收益。普通股不拥有累积投票权或优先权。

优先股

优先股通常被称为 “空白支票优先股”,可以由董事会发行,其权利、名称、优先权和其他条款由董事会在发行时自行决定。

责任限制:赔偿

我们重述的公司章程 包括赔偿部分,根据该章节,我们同意赔偿CTI董事和高级管理人员因作为CTI董事或高级管理人员未来作为或不作为而产生或与之相关的某些 索赔。例如,公司有权力 对任何曾经或现在或可能成为任何受威胁、待处理或已完成的诉讼或诉讼当事方的人进行赔偿,无论是民事、刑事、行政还是调查诉讼(不包括由公司提起的或行使权利的诉讼) ,理由是他现在或曾经是公司的董事、高级职员、雇员或代理人公司,或者正在或曾经应公司的 要求担任其他公司、合伙企业、合资企业、信托的董事、高级职员、员工或代理人其他 企业,如果他本着诚意行事,以合理地认为 符合或不反对公司最大利益的方式行事,并且在任何刑事诉讼或诉讼中没有合理的 理由认为自己的行为是非法的,则其他 企业的开支(包括律师费)、判决、罚款和支付的实际和解金额。通过判决、命令、和解、定罪, 或根据无竞争者或其同等人员的抗辩而终止任何诉讼、诉讼或诉讼本身不应推定该人没有本着 善意行事,其行为方式他有理由认为符合或不反对公司的最大利益,并且 对任何刑事诉讼或诉讼而言,有合理的理由认为他的行为是非法的。

此外,公司有权 对任何曾经或现在是本公司董事、 高级职员、雇员或代理人,或者正在或曾经是公司董事、 高级职员、雇员或代理人,或者正在或正在应公司要求任职而作出有利于公司的判决的人进行赔偿,或者公司有权获得有利于公司的判决公司作为另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高级职员、员工 或代理人,其费用由其支出(包括律师 费用)他在辩护方面实际和合理地产生的,并且以他有理由认为符合或不违背公司最大利益的方式,但不得就他合理认为符合或不违背公司最大利益的任何索赔、问题 或事项作出赔偿,但不得就任何索赔作出赔偿 、应判定该人因疏忽 或表演中的不当行为负有责任或有罪的问题或事项他对公司的责任,除非且仅限于提起此类诉讼或 诉讼的法院应根据申请裁定,尽管作出了责任裁决,但考虑到案件的所有情况,该人仍有权公平合理地为法院认为适当的费用获得赔偿。

S-14

为民事 或刑事诉讼、诉讼或诉讼进行辩护所产生的费用 可由公司在收到董事或 高级管理人员或代表董事或其代表的偿还该款项的承诺后,由公司在具体案件中授权的此类诉讼、诉讼或诉讼 的最终处置之前支付 ,除非最终确定他有权获得公司的赔偿 在章程中授权。其他员工或代理人产生的此类费用可以按照董事会认为适当的条款和条件(如有 )支付。

公司只有在确定董事、高级职员、雇员或代理人的赔偿 符合上述段落规定的适用行为标准 后,才应在特定案件中获得授权的情况下,根据上述 作出任何赔偿(除非法院下令)。此类决定应由大多数不感兴趣的董事、由不感兴趣的董事指定的 委员会、独立法律顾问以书面意见或由股东做出。

上述 提供的赔偿不应被视为不包括受赔人根据任何章程、协议、股东或无私董事的投票 或其他规定可能享有的任何其他权利,无论是以其官方身份行事还是担任该职务期间以其他 身份采取行动,并应继续适用于已停止担任董事、高级职员、雇员或代理人的人 并应为此类人的继承人、遗嘱执行人和管理人提供保险。

公司有权代表任何现任或曾经是公司董事、高级职员、雇员或代理人,或者应公司要求担任另一家公司、合伙企业、合伙企业、合资企业、 信托或其他企业的董事、高级职员、雇员或代理人的任何个人购买 并维持保险,以免他以任何此类身份对他提出或由此产生的任何责任 他的身份,公司是否有权根据条款向他赔偿此类责任 如上所述。

转账代理

CTI普通股 的过户代理人是位于纽约布鲁克林的美国股票转让与信托有限责任公司。

已授权和未发行的股票

未经股东批准,我们的普通股的授权但未发行的普通股可供将来发行。这些额外股份可用于各种公司 用途,包括但不限于未来的公开募股或直接发行以筹集额外资金、公司收购 和员工激励计划。发行此类股票还可用于阻止对CTI的潜在收购,否则通过稀释潜在求婚者持有的股票或向将根据董事会的意愿投票 的股东发行股票,这可能会对股东有利 。收购可能对股东有利,因为除其他原因外,潜在的 求婚者可能会向股东提供与当时存在的市场价格相比的股票溢价。2014年8月, 根据S-3注册声明,通过上架发行注册了70万股普通股。根据该发行, 没有出售任何股票。优先股的授权但未发行和无保留的存在可能使 董事会能够向对现任管理层友好的人员发行股票,这将使通过代理人竞赛、要约、合并或其他方式获得 对我们公司的控制权变得更加困难或阻碍,从而保护我们 公司管理层的连续性。

S-15

法律意见

伊利诺伊州芝加哥的Vanasco Genelly & Miller将向我们移交根据本协议出售的证券的有效性 。

专家们

我们在截至2015年12月31日止年度的年度 报告(10-K表)(包括其中显示的附表)中显示的合并财务报表已由独立注册会计师事务所Plante & Moran审计,如其报告中所述,并且 以引用方式纳入此处。此类合并财务报表是根据会计和审计专家等公司的授权提交的 此类报告以引用方式纳入此处。

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以引用方式纳入某些信息

美国证券交易委员会允许我们以参考方式将我们向美国证券交易委员会提交的文件中包含的 信息纳入本招股说明书所属的注册声明中。这意味着我们可以 通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息,这些文件中的信息被视为本招股说明书的一部分 。因此,本招股说明书中的信息不完整,您应阅读以引用方式包含的信息 以获取更多详细信息。

我们以引用方式纳入以下文件(不包括根据该表格第 2.02或7.01项提交的8-K表格最新报告中被视为 “提供” 的信息),以及我们在最初提交日期之后根据交易所 法案 (1) 第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的任何文件本招股说明书是其一部分的注册声明,以及 (2) 在本招股说明书发布之日之后,直到本次发行终止:

·2016年3月30日提交的截至2015年12月31日财年的10-K表年度 报告,包括其附录;

·截至2016年5月13日提交的截至2016年3月31日的季度10-Q表季度报告,包括附录;

·截至2016年8月22日提交的截至2016年6月30日的季度10-Q表季度报告,包括附录;

·2016 年 4 月 29 日在 14A 表格上提交的最终 委托书;

·2016 年 3 月 23 日、2016 年 5 月 12 日、2016 年 5 月 13 日、2016 年 8 月 4 日、2016 年 8 月 11 日和 2016 年 8 月 22 日提交的最新 表 8-K 报告; 和

·我们在提交初始注册声明之日之后以及当前注册声明生效之前 根据1934年《证券交易法》提交的所有 申报。

我们将向每个人(包括任何受益所有人)提供一份已在本招股说明书中以引用方式纳入但未随本招股说明书一起提供的任何或全部信息的副本。您可以通过写信或致电我们 以下地址或电话号码,免费索取此信息的副本:

CTI 工业公司

22160 北胡椒路

伊利诺伊州巴灵顿湖 60010

注意:总统 Stephen M. Merrick

(847) 382-1000

就本招股说明书而言,以提及方式纳入本招股说明书或视为以提及方式纳入本招股说明书的文件中包含的任何陈述都将被视为修改、取代或替换 ,前提是本招股说明书或随后提交的任何文件中也以提及方式纳入或被视为以提及方式纳入本招股说明书的陈述修改、取代或取代了该声明。

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在哪里可以找到有关 CTI 的更多信息

我们根据《交易法》向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托声明 和其他信息。我们的网址是 www.ctiindustries.com。

您可以通过以下地址或电话号码写信或致电我们,索取并获取这些申报的副本,不收取任何费用 :

CTI 工业公司

22160 北胡椒路

伊利诺伊州巴灵顿湖 60010

(847) 382-1000

本招股说明书是注册声明的一部分, 不包含注册声明中包含的所有信息及其所有证物、证书和附表。每当 在本招股说明书中提及我们的任何合同或其他文件时,提及可能不完整,您应该 参阅注册声明中的附录以获取合同或文件的副本。

您可以在华盛顿特区东北 F 街 100 号的公共参考室 20549 阅读和复制我们的注册声明及其向美国证券交易委员会提交的所有 证物和附表。这些材料以及向美国证券交易委员会提交的所有其他文件的副本可以在美国证券交易委员会规定的费用后从美国证券交易委员会公共参考室 获得,该参考室位于华盛顿特区东北 F 街 100 号 20549。公众可以通过致电 1-800-SEC-0330 致电美国证券交易委员会或发送电子邮件至 publicinfo@sec.gov 来获取有关公共参考室运营的信息 。美国证券交易委员会维护着一个网站,其中包含以电子方式向美国证券交易委员会(包括我们)提交的注册人 的报告、委托声明、信息声明和其他信息。该网站的地址是 www.sec.gov。

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CTI 工业公司

152,850 股普通股

招股说明书补充文件

2016 年 10 月 20 日