正如 2024 年 3 月 29 日向美国证券交易委员会提交的那样
注册号 333-274928
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
____________________________
第7号修正案
表格 S-1
下方的注册声明
1933 年的《证券法》
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CLEANCORE SOLUTIONS, INC.
（注册人的确切姓名如其章程所示）
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内华达州 |
3580 |
88-4042082 |
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（州或其他司法管辖区 |
（主要标准工业 |
（美国国税局雇主 |
5920 South 118 Circle，2 号套房
内布拉斯加州奥马哈 68137
877-860-3030
（注册人主要行政办公室的地址，包括邮政编码，以及电话号码，包括区号）
____________________________
道格拉斯·摩尔
首席执行官
5920 South 118 Circle，2 号套房
内布拉斯加州奥马哈 68137
877-860-3030
（服务代理的姓名、地址（包括邮政编码）和电话号码，包括区号）
____________________________
复制到：
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Louis A. Bevilacqua，Esq。 |
Cavas S. Pavri，Esq。 |
____________________________
拟向公众出售的大致开始日期：在本注册声明生效后尽快开始。
如果根据1933年《证券法》第415条的规定，在本表格上注册的任何证券要延迟或持续发行，请勾选以下复选框。
如果根据《证券法》第462（b）条提交本表格以注册其他证券进行发行，请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的证券法注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462（c）条提交的生效后修正案，请选中以下复选框并列出同一发行先前生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462（d）条提交的生效后修正案，请选中以下复选框并列出同一发行先前生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
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大型加速过滤器 |
☐ |
加速过滤器 |
☐ |
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非加速过滤器 |
规模较小的申报公司 |
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新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7（a）（2）（B）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
注册人特此在必要的日期修订本注册声明，将其生效日期推迟到注册人提交进一步的修正案，该修正案明确规定本注册声明随后将根据1933年《证券法》第8（a）条生效，或者直到注册声明在委员会根据该第8（a）条可能确定的日期生效。
解释性说明
CleanCore Solutions, Inc. S-1表格注册声明（文件编号333-274928）（“注册声明”）的第7号修正案（本 “修正案”）仅为提交本修正案第二部分第16项所述的某些证物而提交。因此，本修正案仅包括封面、本解释性说明、第16项、本修正案的签名页和提交的证物。由初步招股说明书组成的第一部分和注册声明第二部分的其余部分保持不变，已从本修正案中删除。
第二部分
招股说明书中未要求的信息
第 16 项展品。
(a) 展品。
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展品编号 |
描述 |
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1.1 |
承保协议表格（参考 2023 年 11 月 29 日提交的 S-1/A 表格注册声明第 1 号修正案附录 1.1 纳入） |
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3.1 |
经修订的 CleanCore Solutions, Inc. 公司章程（参考 2023 年 10 月 10 日提交的 S-1 表格注册声明附录 3.1 纳入） |
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3.2 |
CleanCore Solutions, Inc. 章程（参考 2023 年 10 月 10 日提交的 S-1 表格注册声明附录 3.2 纳入） |
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4.1 |
代表认股权证表格（包含在附录1.1中） |
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5.1 |
Sherman & Howard L.L.C. 关于股票合法性的意见（参照2024年3月15日提交的S-1/A表格注册声明第5号修正案附录5.1纳入其中） |
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10.1 |
与 2022 年私募相关的认购协议表格（参考 2023 年 10 月 10 日提交的 S-1 表格注册声明附录 10.1 纳入） |
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10.2 |
与2024年私募相关的10％原始发行折扣可转换本票表格（参照2024年2月23日提交的S-1/A表格注册声明第3号修正案附录10.2并入） |
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10.3 |
CleanCore Solutions, Inc.、CleanCore Solutions, LLC、TetraClean Systems, LLC、食品安全技术有限责任公司和伯灵顿资本有限责任公司于2022年10月17日签订的资产购买协议（参照2023年10月10日提交的S-1表格注册声明附录10.2） |
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10.4 |
CleanCore Solutions, Inc. 于2022年10月17日向伯灵顿资本有限责任公司发行的期票（参照2023年10月10日提交的S-1表格注册声明附录10.3并入） |
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10.5 |
CleanCore Solutions, Inc. 与 Burlington Capital, LLC 于 2023 年 9 月 13 日签订的延期协议（参照 2023 年 10 月 10 日提交的 S-1 表格注册声明附录 10.4 并入） |
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10.6 |
CleanCore Solutions, Inc. 与伯灵顿资本有限责任公司于2023年12月17日签订的第二份延期协议（参照2024年1月9日提交的S-1/A表格注册声明第2号修正案附录10.5并入） |
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10.7 |
CleanCore Solutions, Inc. 与伯灵顿资本有限责任公司于2022年10月17日签订的过渡援助协议（参照2023年10月10日提交的S-1表格注册声明附录10.5并入） |
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10.8 |
食品安全技术有限责任公司于2022年9月29日签订的专利转让协议，支持CleanCore Solutions, Inc.（参照2023年10月10日提交的S-1表格注册声明附录10.6） |
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10.9 |
由CleanCore Solutions, LLC于2022年9月29日签订的专利转让协议，支持CleanCore Solutions, Inc.（参照2023年10月10日提交的S-1表格注册声明附录10.7） |
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10.10 |
由食品安全技术有限责任公司于2023年10月17日签订的商标转让协议，支持CleanCore Solutions, Inc.（参照2023年10月10日提交的S-1表格注册声明附录10.8并入） |
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10.11 |
CleanCore Solutions, LLC 于 2023 年 10 月 17 日签订的商标转让协议，支持了 CleanCore Solutions, Inc.（参照 2023 年 10 月 10 日提交的 S-1 表格注册声明附录 10.9 纳入） |
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10.12 |
CleanCore Solutions, Inc. 于 2022 年 10 月 4 日向马修·阿特金森发行的期票（参照 2023 年 10 月 10 日提交的 S-1 表格注册声明附录 10.10 并入） |
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10.13 |
CleanCore Solutions, Inc. 于 2022 年 10 月 4 日向克莱顿·亚当斯发行的期票（参照 2023 年 10 月 10 日提交的 S-1 表格注册声明附录 10.11 并入） |
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10.14 |
CleanCore Solutions, Inc. 与克莱顿·亚当斯于2024年3月26日签订的贷款协议（参照2024年3月27日提交的S-1/A表格注册声明第6号修正案附录10.14纳入） |
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10.15 |
CleanCore Solutions, Inc.于2024年3月26日向克莱顿·亚当斯发行的循环信用票据（参照2024年3月27日提交的S-1/A表格注册声明第6号修正案附录10.15纳入） |
II-1
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展品编号 |
描述 |
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10.16 |
RMR Mercury I-80, LLC 与 CleanCore Solutions, Inc. 于 2022 年 11 月 9 日签订的商业地产租赁（参照 2023 年 10 月 10 日提交的 S-1 表格注册声明附录 10.13 纳入） |
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10.17 |
RMR Mercury I-80, LLC 和 CleanCore Solutions, Inc. 于 2023 年 10 月 3 日签订的《商业地产租赁修正案》（参照 2023 年 10 月 10 日提交的 S-1 表格注册声明附录 10.13 纳入） |
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10.18 |
RMR Mercury I-80, LLC 和 CleanCore Solutions, Inc. 于 2024 年 3 月 20 日签订的商业地产租赁第二修正案（参照于 2024 年 3 月 27 日提交的 S-1/A 表格注册声明第 6 号修正案附录 10.18 纳入） |
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10.19 |
Quail Systems, LLC 和 CleanCore Solutions, Inc. 于 2023 年 9 月 7 日签订的分销协议（参照 2023 年 10 月 10 日提交的 S-1 表格注册声明附录 10.14 纳入） |
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10.20 |
Quail Systems, LLC 和 CleanCore Solutions, Inc. 于 2023 年 9 月 18 日签订的分销协议修正案（参照于 2023 年 10 月 10 日提交的 S-1 表格注册声明附录 10.15 纳入） |
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10.21 |
Nebraska C. Ozone, LLC 与 CleanCore Solutions, Inc. 于 2023 年 7 月 27 日签订的协议（参照 2023 年 10 月 10 日提交的 S-1 表格注册声明附录 10.16 纳入） |
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10.22† |
CleanCore Solutions, Inc. 与道格拉斯·摩尔于2024年2月5日签订的雇佣协议（参照2024年2月23日提交的S-1/A表格注册声明第3号修正案附录10.19并入） |
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10.23† |
CleanCore Solutions, Inc. 与 Matthew Atkinson 于 2023 年 7 月 18 日签订的雇佣协议（参照 2023 年 10 月 10 日提交的 S-1 表格注册声明附录 10.17 并入） |
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10.24† |
CleanCore Solutions, Inc. 与 David Enholm 于 2023 年 3 月 27 日签订的雇佣协议（参照 2023 年 10 月 10 日提交的 S-1 表格注册声明附录 10.18 并入） |
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10.25† |
CleanCore Solutions, Inc. 与 Gary Hollst 于 2022 年 11 月 1 日签订的雇佣协议（参照 2023 年 10 月 10 日提交的 S-1 表格注册声明附录 10.19 并入） |
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10.26† |
CleanCore Solutions, Inc. 与 Elev8 Marketing, LLC 于 2023 年 10 月 17 日签订的咨询协议（参照 2023 年 10 月 10 日提交的 S-1 表格注册声明附录 10.20 并入） |
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10.27† |
CleanCore Solutions, Inc. 与 Birddog Capital, LLC 于 2023 年 10 月 17 日签订的咨询协议（参照 2023 年 10 月 10 日提交的 S-1 表格注册声明附录 10.21 并入） |
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10.28† |
CleanCore Solutions, Inc.与马修·阿特金森于2022年9月16日签订的CleanCore Solutions, Inc.股票期权协议（参照2023年10月10日提交的S-1表格注册声明附录10.22纳入） |
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10.29† |
CleanCore Solutions, Inc.与克莱顿·亚当斯于2022年9月16日签订的CleanCore Solutions, Inc.股票期权协议（参照2023年10月10日提交的S-1表格注册声明附录10.23 并入） |
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10.30 |
CleanCore Solutions, Inc. 与每位独立董事和每位董事候选人之间的独立董事协议表格（参照2023年10月10日提交的S-1表格注册声明附录10.24 纳入） |
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10.31 |
CleanCore Solutions, Inc. 与每位独立董事和每位董事候选人之间的赔偿协议表格（参照2023年10月10日提交的S-1表格注册声明附录10.25纳入） |
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10.32† |
CleanCore Solutions, Inc. 2022年股权激励计划（参照2023年10月10日提交的S-1表格注册声明附录10.26并入） |
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10.33† |
CleanCore Solutions, Inc. 2022年股权激励计划第1号修正案（参照2024年1月9日提交的S-1/A表格注册声明第2号修正案附录10.28并入） |
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10.34† |
股票期权协议表格（参考 2023 年 10 月 10 日提交的 S-1 表格注册声明附录 10.27 纳入） |
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10.35† |
限制性股票奖励协议表格（参考 2023 年 10 月 10 日提交的 S-1 表格注册声明附录 10.28 并入） |
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10.36† |
限制性股票单位奖励协议表格（参考 2023 年 10 月 10 日提交的 S-1 表格注册声明附录 10.29 纳入） |
II-2
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展品编号 |
描述 |
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23.1 |
TAAD LLP 的同意 |
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23.2 |
谢尔曼和霍华德律师事务所的同意（包含在附录5.1中） |
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24.1 |
委托书（包含在本注册声明的签名页上） |
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99.1 |
拉里·戈德曼（董事提名人）的同意（参照2024年2月23日提交的S-1/A表格注册声明第 3 号修正案附录 99.1 纳入） |
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99.2 |
James M. Grisham（董事提名人）的同意（参照2023年10月10日提交的S-1表格注册声明附录99.2纳入） |
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99.3 |
布伦特·考克斯（董事提名人）的同意（参照2024年2月23日提交的S-1/A表格注册声明第 3 号修正案附录 99.3 纳入） |
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107 |
展品申请费（参考 2024 年 2 月 23 日提交的 S-1/A 表格注册声明第 3 号修正案附录 107 纳入） |
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† 高管薪酬计划或安排
(b) 财务报表附表。
所有财务报表附表之所以被省略，是因为所要求的信息不是必填的，或者显示在财务报表或其附注中。
II-3
签名
根据1933年《证券法》的要求，注册人已正式安排下列签署人于2024年3月29日在内布拉斯加州奥马哈市代表其签署本注册声明，并获得正式授权。
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CLEANCORE SOLUTIONS, INC. |
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来自： |
/s/ 道格拉斯·T·摩尔 |
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道格拉斯·摩尔 |
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首席执行官 |
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根据1933年《证券法》的要求，本注册声明由以下人员以所示的身份和日期签署。
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签名 |
标题 |
日期 |
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/s/ 道格拉斯·T·摩尔 |
主席、首席执行官兼董事 |
2024年3月29日 |
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道格拉斯·摩尔 |
（首席执行官） |
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/s/ 大卫·恩霍尔姆 |
首席财务官兼董事 |
2024年3月29日 |
||
|
大卫恩霍尔姆 |
（首席财务和会计官员） |
II-4