附录 99.2
| | | | | | | | |
3 | | 亮点 |
4 | | 客户指标 |
7 | | 财务指标 |
13 | | 资本结构 |
| | |
14 | | 指导 |
15 | | 联系人 |
16 | | 财务和运营表 |
(1) AT＆T Inc.历来不披露后付费净账户的增加。康卡斯特和Charter没有透露后付费电话网络新增的客户。如果尚未公布结果，则行业领先的索赔基于共识预期。
(2) 核心调整后息税折旧摊销前利润和调整后自由现金流是非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标应作为根据公认会计原则提供的信息的补充，但不能作为其替代品。非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标对账表中提供了这些非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。如果没有不合理的努力，我们就无法在前瞻性的基础上预测净收益，因为影响净收入的某些项目（包括但不限于所得税支出和利息支出）的变化很大，而且很难预测。不应使用核心调整后息税折旧摊销前利润来预测净收益，因为该指标与净收益之间的差异是可变的。
后付费净账户持续增长，净增加额减少的主要原因是：
■由于促销价格的下调，以及现有账户中高速互联网客户的比例增加，仅增加的高速互联网用户数量减少了
后付费净账户持续增长，净增加额减少的主要原因是：
■行业转换活动季节性下降
后付费 ARPA 增长了 2%，主要原因是：
■更高的优质服务，主要是高端费率计划，扣除此类计划中包含的内容的反对收入，以及针对特定亲和群体（55岁以上、军人和急救人员）的折扣
■每个账户的客户数量增加，包括继续采用高速互联网
■部分被促销活动的增加和仅限高速互联网的账户增加所抵消
后付费电话 ARPU 相对持平，原因是：
■更高的优质服务，主要是高端费率计划，扣除此类计划中包含的内容的反对收入，以及针对特定亲和群体（55岁以上、军人和急救人员）的折扣
■由促销活动的增加和企业客户的增长所抵消，而账户规模越大，ARPU越低
后付费 ARPA 相对持平，原因是：
■每个账户的客户数量增加，包括继续采用高速互联网
■更高的优质服务，主要是高端费率计划，扣除此类计划中包含的内容的反对收入，以及针对特定亲和群体（55岁以上、军人和急救人员）的折扣
■主要由促销活动的增加和仅限高速互联网的账户的增加所抵消
后付费电话 ARPU 相对持平，原因是：
■由于账户规模较大，促销活动增加，企业客户的ARPU较低
■被更高的优质服务（主要是高端费率计划）所抵消，扣除此类计划中包含的内容的反对收入，以及针对特定亲和群体（55岁以上、军人和急救人员）的折扣
后付费电话网络客户新增量略有下降，主要原因是：
■来自不断增长的客户群的停用率更高
■主要被较低的流失率和较高的总增加量所抵消
后付费的其他净客户新增量下降的主要原因是：
■高速互联网和可穿戴设备的净增加量降低
■部分被其他联网设备的净增量增加所抵消
由于以下原因，后付费电话网络客户新增量减少：
■季节性减少的总增加量
■部分被季节性较低的流失率所抵消
后付费的其他净客户增加的主要原因是：
■教育部门上一季度ARPU较低的移动互联网设备的停用量增加
■可穿戴设备的季节性净增量减少和高速互联网净增量的下降部分抵消了这一点
后付费电话流失率下降了3个基点，主要原因是：
■在价值和网络领导力的推动下，提高了客户保留率
后付费电话流失率下降了10个基点，主要原因是：
■季节性转换活动减少
■上一季度的利率计划优化
预付净客户新增（亏损）减少的主要原因是：
■受预付费行业增长持续放缓和高速互联网新增量减少的推动，总新增量减少
预付净客户新增（亏损）减少的主要原因是：
■减少总增加量
高速互联网网络新增客户减少的主要原因是：
■不断增长的客户群增加了停用次数
■为最大限度地创造长期价值，促销定价下调，推动总增值降低
■被较低的流失率部分抵消
高速互联网网络新增客户减少的主要原因是：
■由于季节性和促销定价的下调，总增加量减少，以最大限度地创造长期价值
服务收入增长了4％，主要是由于：
■后付费服务收入增加
■部分被批发和其他服务收入的减少所抵消，包括出售有线业务的影响
服务收入相对持平，主要是由于：
■后付费服务收入增加
■主要被批发和其他服务收入的减少所抵消
后付费服务收入增长了6％，这主要是由于：
■较高的平均后付费账户
■更高的后付费 ARPA
后付费服务收入增长了1％，这主要是由于：
■较高的平均后付费账户
■更高的后付费 ARPA
设备收入下降了13％，主要是由于：
■售出的后付费和预付费设备数量减少，包括较低的升级
■每台设备销售的平均收入略有增加，部分抵消了这一点，这主要是由高端手机组合的转变所推动的，而每台后付费设备促销的增加主要抵消了这一点
■此外，清算收入的增加部分抵消了清算收入的增加，这主要是由于内部清算设备数量的增加，其中包括某些设备回收计划从外部来源过渡到内部处理，导致列报方式从其他收入变为设备收入
■较低的租赁收入
设备收入下降了22％，主要是由于：
■售出的设备数量季节性减少
■由于高端手机组合的减少，每台设备的平均销售收入降低
不包括折旧和摊销（D&A）在内的设备销售成本下降了4％，这主要是由于：
■售出的后付费和预付费设备数量减少，包括较低的升级
■部分被每台设备平均售出成本的上涨所抵消，这主要是由高端手机组合的转变所推动的
■此外，清算成本的增加部分抵消了清算成本的增加，这主要是由于内部清算设备数量的增加，包括某些设备回收计划从外部来源过渡到内部处理的影响
不包括D&A在内的设备销售成本下降了22％，这主要是由于：
■售出的设备数量季节性减少
■由于高端手机组合的减少，每台设备的平均售出成本降低
| | | | | |
| 服务成本，不包括 D&A （百万美元，占服务收入的百分比） |
不包括D&A在内的服务成本下降了12％，这主要是由于：
■由于出售有线业务而降低了成本
■降低员工成本主要与减少员工人数有关
■降低与网络停用和整合相关的合并相关成本，以及更高的合并协同效应
不包括D&A在内的服务成本下降了4％，这主要是由于：
■降低与网络停用和整合相关的合并相关成本
销售和收购费用下降了5％，主要原因是：
■较低的合并相关成本，以及更高的合并协同效应
■降低员工成本主要与减少员工人数有关
■上一年度的遣散费和重组费用增加
■部分被较高的法律费用所抵消
销售和收购费用下降了3％，主要原因是：
■季节性降低广告和其他销售费用
■降低与合并相关的成本
■部分被较高的法律费用所抵消
| | | | | |
| 销售、一般和管理 (SG&A) 费用 （百万美元，占服务收入的百分比） |
2024年第一季度的净收益为24亿美元，摊薄后每股收益为2.00美元，而2023年第一季度为19亿美元和158美元，这主要是由于上述因素，扣除税后包括以下内容：
■2024年第一季度的合并相关成本为9,700万美元，合每股0.08美元，而2023年第一季度为2.68亿美元，合每股0.22美元
2024年第一季度的净收益为24亿美元，摊薄后每股收益为2.00美元，而2023年第四季度为20亿美元和1.67美元，这主要是由于上述因素，扣除税后包括以下内容：
■2024年第一季度的合并相关成本为9,700万美元，合每股0.08美元，而2023年第四季度为1.86亿美元，合每股0.15美元
| | | | | |
| 核心调整后息税折旧摊销前利润* （百万美元，占服务收入的百分比） |
*不包括特殊物品（详见第 23 页）
核心调整后息税折旧摊销前利润增长了8％，这主要是由于：
■更高的服务收入
■降低服务成本，不包括特殊物品
■降低设备销售成本，不包括特殊物品
■部分被设备收入（不包括租赁收入）的减少和其他收入的减少所抵消
核心调整后息税折旧摊销前利润增长了6％，这主要是由于：
■降低设备销售成本
■部分被设备收入减少所抵消，不包括租赁收入
经营活动提供的净现金增长了25％，这主要是由于：
■经非现金收入和支出调整后的净收入增加
■营运资本变动导致的净现金流出减少
经营活动提供的净现金增长了5％，这主要是由于：
■经非现金收入和支出调整后的净收入增加
■部分被营运资金变动带来的净现金流出增加所抵消
2024年第一季度，合并相关成本的净支付对经营活动提供的净现金的影响为2.93亿美元，而2023年第四季度为4.16亿美元，2023年第一季度为4.84亿美元。
| | | | | |
| 现金购买财产和设备，包括资本化利息 （百万美元，占服务收入的百分比） |
包括资本化利息在内的不动产和设备的现金购买量下降了12％，这主要是由于：
■前几年加快了对全国5G网络建设的投资，从而提高了资本效率
包括资本化利息在内的不动产和设备的现金购买量增长了66％，这主要是由于：
■资本购买的计划时机
调整后的自由现金流增长了39％，这主要是由于：
■经营活动提供的净现金增加
■减少购买财产和设备的现金
■与证券化交易相关的收益减少部分抵消，这些收益被经营活动提供的净现金所抵消。本季度证券化没有可观的净现金收益。
调整后的自由现金流下降了22％，这主要是由于：
■以更高的现金购买财产和设备
■与证券化交易相关的收益减少，但被经营活动提供的净现金所抵消。本季度证券化没有可观的净现金收益。
■部分被经营活动提供的净现金增加所抵消
2024年第一季度，合并相关成本的净支付对调整后自由现金流的影响为2.93亿美元，而2023年第四季度为4.16亿美元，2023年第一季度为4.84亿美元。
| | | | | |
| 净负债（不包括塔楼债务）和净负债与LTM净收益和核心调整后的息税折旧摊销前利润比率 （以十亿美元计） |
截至2024年第一季度末，不包括塔楼债务，总债务为806亿美元。
截至2024年第一季度末，净负债（不包括塔楼债务）为739亿美元。
■2023年9月6日，董事会批准了一项高达190亿美元的股东回报计划，该计划将持续到2024年12月31日，包括额外回购股票和支付现金分红。
■在2024年第一季度，以36亿美元的价格回购了2190万股股票。
■截至2024年3月31日，累计回购了1.362亿股股票，总额约为198亿美元。
■在2024年第一季度，该公司于2024年3月14日支付了每股普通股0.65美元的现金股息，约合7.69亿美元。
■截至2024年12月，股票回购和季度现金分红的剩余授权为117亿美元，下一次股息将于2024年6月13日支付。
2024 年展望
| | | | | | | | | | | |
| 指标 | 以前 | 已修订 | 在中点处变化 |
| 后付费的净客户新增量 | 5.0 到 550 万 | 5.2 到 560 万 | 150,000 |
净收益 (1) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 有效税率 | 24% 到 26% | 24% 到 26% | 没有变化 |
核心调整后息税折旧摊销前利润 (2) | 313亿美元至319亿美元 | 314亿美元至319亿美元 | 5000 万美元 |
| 经营活动提供的净现金 | 215亿美元至223亿美元 | 216亿美元至223亿美元 | 5000 万美元 |
资本支出 (3) | 86 到 94 亿美元 | 86 到 94 亿美元 | 没有变化 |
调整后的自由现金流 (4) | 163 到 169 亿美元 | 164 到 169 亿美元 | 5000 万美元 |
(1) 如果没有不合理的努力，我们就无法在前瞻性的基础上预测净收益，因为影响GAAP净收益的某些项目（包括但不限于所得税支出和利息支出）的变化很大，而且难以预测。不应使用核心调整后息税折旧摊销前利润来预测净收益，因为该指标与净收益之间的差异是可变的。
(2) 管理层使用核心调整后息税折旧摊销前利润作为衡量我们业务财务业绩的衡量标准，不包括来自我们相关设备融资计划的租赁收入的影响。我们的指导范围假设2024年的租赁收入约为1亿美元。
(3) 资本支出是指现金购买财产和设备，包括资本化利息。
(4) 调整后的自由现金流指导不假设2024年证券化产生任何实质性的净现金流入。
投资者关系
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 姚凯茜 | | 贾斯汀·泰伯 | | Rob Brust | |
| 高级副总裁 | | 高级董事 | | 高级董事 | |
| 投资者关系 | | 投资者关系 | | 投资者关系 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 扎克·维特斯泰特 | | Rose Kopecky | | 雅克·马克斯 | |
| 投资者关系 | | 投资者关系 | | 投资者关系 | |
| 经理 | | 经理 | | 经理 | |
investor.relations@t-mobile.com
https://investor.t-mobile.com
T-Mobile US, Inc.
简明合并资产负债表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| （以百万计，股票和每股金额除外） | 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 资产 | | | |
| 流动资产 | | | |
| | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 6,708 | | | $ | 5,135 | |
| 应收账款，扣除161美元和161美元的信贷损失备抵后 | 4,253 | | | 4,692 | |
设备分期付款计划应收账款，扣除信贷损失备抵金和614美元和623美元的估算折扣 | 4,059 | | | 4,456 | |
| | | |
| 库存 | 1,521 | | | 1,678 | |
| | | |
| 预付费用 | 715 | | | 702 | |
| | | |
| 其他流动资产 | 2,039 | | | 2,352 | |
| | | |
| 流动资产总额 | 19,295 | | | 19,015 | |
| | | |
| 财产和设备，净额 | 39,286 | | | 40,432 | |
| 经营租赁使用权资产 | 26,766 | | | 27,135 | |
| 融资租赁使用权资产 | 3,180 | | | 3,270 | |
| 善意 | 12,234 | | | 12,234 | |
| 频谱许可证 | 97,154 | | | 96,707 | |
| 其他无形资产，净额 | 2,445 | | | 2,618 | |
一年后到期的设备分期付款计划应收账款，扣除信贷损失备抵金和143美元和150美元的估算折扣 | 1,908 | | | 2,042 | |
| | | |
| 其他资产 | 4,000 | | | 4,229 | |
| | | |
| 总资产 | $ | 206,268 | | | $ | 207,682 | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债 | | | |
| | | |
| 应付账款和应计负债 | $ | 7,720 | | | $ | 10,373 | |
| | | |
| 短期债务 | 5,356 | | | 3,619 | |
| | | |
| 递延收入 | 846 | | | 825 | |
| 短期经营租赁负债 | 3,443 | | | 3,555 | |
| 短期融资租赁负债 | 1,265 | | | 1,260 | |
| | | |
| 其他流动负债 | 1,933 | | | 1,296 | |
| | | |
| 流动负债总额 | 20,563 | | | 20,928 | |
| | | |
| 长期债务 | 71,361 | | | 69,903 | |
| 对关联公司的长期债务 | 1,496 | | | 1,496 | |
| 塔楼的义务 | 3,751 | | | 3,777 | |
| 递延所得税负债 | 14,187 | | | 13,458 | |
| 经营租赁负债 | 27,827 | | | 28,240 | |
| 融资租赁负债 | 1,163 | | | 1,236 | |
| | | |
| | | |
| 其他长期负债 | 3,846 | | | 3,929 | |
| | | |
| 长期负债总额 | 123,631 | | | 122,039 | |
| 承付款和意外开支 | | | |
| 股东权益 | | | |
| | | |
| | | |
| 普通股，面值每股0.00001美元，授权2,000,000股；已发行1,266,294,032股和1,262,904,154股，已发行1,177,240,110股和1,195,807,331股 | — | | | — | |
| 额外的实收资本 | 67,786 | | | 67,705 | |
| 库存股按成本计算，已发行89,053,922股和67,096,823股 | (12,982) | | | (9,373) | |
| 累计其他综合亏损 | (926) | | | (964) | |
| 留存收益 | 8,196 | | | 7,347 | |
| | | |
| 股东权益总额 | 62,074 | | | 64,715 | |
| 负债和股东权益总额 | $ | 206,268 | | | $ | 207,682 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
T-Mobile US, Inc.
合并综合收益表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| （以百万计，股票和每股金额除外） | 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 | | 3月31日
2023 | | | | |
| 收入 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 后付收入 | $ | 12,631 | | | $ | 12,472 | | | $ | 11,862 | | | | | |
| 预付收入 | 2,403 | | | 2,433 | | | 2,417 | | | | | |
| 批发和其他服务收入 | 1,062 | | | 1,138 | | | 1,267 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 服务收入总额 | 16,096 | | | 16,043 | | | 15,546 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 设备收入 | 3,251 | | | 4,174 | | | 3,719 | | | | | |
| 其他收入 | 247 | | | 261 | | | 367 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总收入 | 19,594 | | | 20,478 | | | 19,632 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 运营费用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 服务成本，不包括折旧和摊销，如下所示 | 2,688 | | | 2,792 | | | 3,061 | | | | | |
| 设备销售成本，不包括折旧和摊销，如下所示 | 4,399 | | | 5,608 | | | 4,588 | | | | | |
| 销售、一般和管理 | 5,138 | | | 5,280 | | | 5,425 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 持有待售处置集团的收益 | — | | | — | | | (42) | | | | | |
| 折旧和摊销 | 3,371 | | | 3,318 | | | 3,203 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 运营费用总额 | 15,596 | | | 16,998 | | | 16,235 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 营业收入 | 3,998 | | | 3,480 | | | 3,397 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他费用，净额 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 利息支出，净额 | (880) | | | (849) | | | (835) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他收入，净额 | 20 | | | 12 | | | 9 | | | | | |
| 其他支出总额，净额 | (860) | | | (837) | | | (826) | | | | | |
| 所得税前收入 | 3,138 | | | 2,643 | | | 2,571 | | | | | |
| 所得税支出 | (764) | | | (629) | | | (631) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 2,374 | | | $ | 2,014 | | | $ | 1,940 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 2,374 | | | $ | 2,014 | | | $ | 1,940 | | | | | |
| 其他综合收益，扣除税款 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
扣除15美元、14美元和14美元的税收影响，对现金流套期保值的损失进行重新分类 | 43 | | | 42 | | | 40 | | | | | |
扣除0美元、0美元和0美元的税收影响后的外币折算调整的未实现收益 | — | | | — | | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | | |
扣除摊销后的养老金和其他退休后福利的精算损失，扣除税收影响（2）美元、（20）美元和0美元 | (5) | | | (57) | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他综合收益（亏损） | 38 | | | (15) | | | 42 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 综合收入总额 | $ | 2,412 | | | $ | 1,999 | | | $ | 1,982 | | | | | |
| 每股收益 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 基本 | $ | 2.00 | | | $ | 1.74 | | | $ | 1.59 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 稀释 | $ | 2.00 | | | $ | 1.67 | | | $ | 1.58 | | | | | |
| 加权平均已发行股数 | | | | | | | | | |
| 基本 | 1,185,298,497 | | | 1,157,313,367 | | | 1,219,608,362 | | | | | |
| 稀释 | 1,189,092,019 | | | 1,205,014,105 | | | 1,224,604,698 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
T-Mobile US, Inc.
简明合并现金流量表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| （单位：百万） | 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 | | 3月31日
2023 | | | | |
| 经营活动 | | | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 2,374 | | | $ | 2,014 | | | $ | 1,940 | | | | | |
| 为将净收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 折旧和摊销 | 3,371 | | | 3,318 | | | 3,203 | | | | | |
| 股票薪酬支出 | 140 | | | 167 | | | 177 | | | | | |
| 递延所得税支出 | 715 | | | 615 | | | 611 | | | | | |
| 坏账支出 | 282 | | | 235 | | | 222 | | | | | |
| 应收账款销售损失 | 21 | | | 30 | | | 38 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 对持有待售的处置集团进行重新评估所得收益 | — | | | — | | | (13) | | | | | |
| 经营资产和负债的变化 | | | | | | | | | |
| 应收账款 | (416) | | | (1,210) | | | (1,268) | | | | | |
| 设备分期付款计划应收账款 | 277 | | | (393) | | | 152 | | | | | |
| 库存 | 170 | | | 15 | | | 129 | | | | | |
| 经营租赁使用权资产 | 856 | | | 898 | | | 1,008 | | | | | |
| 其他流动和长期资产 | 160 | | | (435) | | | (142) | | | | | |
| 应付账款和应计负债 | (1,734) | | | 412 | | | (882) | | | | | |
| 短期和长期经营租赁负债 | (1,017) | | | (901) | | | (1,009) | | | | | |
| 其他流动和长期负债 | (172) | | | 70 | | | (183) | | | | | |
| 其他，净额 | 57 | | | 24 | | | 68 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 经营活动提供的净现金 | 5,084 | | | 4,859 | | | 4,051 | | | | | |
| 投资活动 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
购买财产和设备，包括资本化利息（9）美元、（10）美元和（14）美元 | (2,627) | | | (1,587) | | | (3,001) | | | | | |
| 购买频谱许可证和其他无形资产，包括存款 | (61) | | | (785) | | | (73) | | | | | |
| 出售塔楼用地的收益 | — | | | 2 | | | 6 | | | | | |
| 与证券化交易中受益权益相关的收益 | 890 | | | 1,031 | | | 1,345 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他，净额 | 11 | | | 118 | | | (5) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 用于投资活动的净现金 | (1,787) | | | (1,221) | | | (1,728) | | | | | |
| 筹资活动 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 发行长期债务的收益 | 3,473 | | | — | | | 3,013 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 偿还融资租赁债务 | (327) | | | (313) | | | (306) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 偿还长期债务 | (223) | | | (223) | | | (131) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 回购普通股 | (3,594) | | | (2,183) | | | (4,619) | | | | | |
| 普通股股息 | (769) | | | (747) | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 股份奖励的预扣税 | (192) | | | (30) | | | (187) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他，净额 | (34) | | | (34) | | | (43) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 用于融资活动的净现金 | (1,666) | | | (3,530) | | | (2,273) | | | | | |
| 现金及现金等价物的变化，包括限制性现金和待售现金 | 1,631 | | | 108 | | | 50 | | | | | |
| 现金和现金等价物，包括限制性现金和待售现金 | | | | | | | | | |
| 期初 | 5,307 | | | 5,199 | | | 4,674 | | | | | |
| 期末 | $ | 6,938 | | | $ | 5,307 | | | $ | 4,724 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
T-Mobile US, Inc.
简明合并现金流量表（续）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| （单位：百万） | 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 | | 3月31日
2023 | | | | |
| 现金流信息的补充披露 | | | | | | | | | |
| 利息支付，扣除资本化金额 | $ | 896 | | | $ | 895 | | | $ | 840 | | | | | |
| 经营租赁付款 | 1,344 | | | 1,228 | | | 1,314 | | | | | |
| 所得税支付 | 7 | | | 23 | | | 27 | | | | | |
| 非现金投资和融资活动 | | | | | | | | | |
| 为换取证券化应收账款而获得的非现金实益利息 | $ | 661 | | | $ | 842 | | | $ | 1,119 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 购置财产和设备的应付账款和应计负债的变化 | (894) | | | 336 | | | (329) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 为换取租赁义务而获得的经营租赁使用权资产 | 487 | | | 465 | | | 439 | | | | | |
| 为以换取租赁义务而获得的租赁使用权资产进行融资 | 263 | | | 263 | | | 239 | | | | | |
T-Mobile US, Inc.
补充运营和财务数据
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 季度 | | |
| （以千计） | | | | | | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | | | |
| 客户，期末 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费电话客户 (1) | | | | | | | 73,372 | | | 74,132 | | | 74,982 | | | 75,936 | | | 76,468 | | | | | |
为其他客户支付后付款 (1) | | | | | | | 20,153 | | | 20,954 | | | 21,330 | | | 22,116 | | | 22,804 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 后付费客户总数 | | | | | | | 93,525 | | | 95,086 | | | 96,312 | | | 98,052 | | | 99,272 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预付费客户 | | | | | | | 21,392 | | | 21,516 | | | 21,595 | | | 21,648 | | | 21,600 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 客户总数 | | | | | | | 114,917 | | | 116,602 | | | 117,907 | | | 119,700 | | | 120,872 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
对客户的调整 (1) | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 170 | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) 在2023年第四季度，由于网络关闭而停用服务的客户少于预期，我们确认了一项额外的基本调整，将后付费电话客户增加2万人，其他后付费客户增加15万人。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 季度 | | |
| （以千计） | | | | | | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | | | |
| 净客户增加（亏损） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 后付费电话客户 | | | | | | | 538 | | | 760 | | | 850 | | | 934 | | | 532 | | | | | |
| 向其他客户支付后付款 | | | | | | | 755 | | | 801 | | | 376 | | | 636 | | | 688 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 后付费客户总数 | | | | | | | 1,293 | | | 1,561 | | | 1,226 | | | 1,570 | | | 1,220 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预付费客户 | | | | | | | 26 | | | 124 | | | 79 | | | 53 | | | (48) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净客户新增总数 | | | | | | | 1,319 | | | 1,685 | | | 1,305 | | | 1,623 | | | 1,172 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 从预付费计划迁移到后付费计划 | | | | | | | 145 | | | 140 | | | 155 | | | 170 | | | 145 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 季度 | | |
| | | | | | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | | | |
| 搅拌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 后付费电话流失 | | | | | | | 0.89 | % | | 0.77 | % | | 0.87 | % | | 0.96 | % | | 0.86 | % | | | | |
| 预付费流失 | | | | | | | 2.76 | % | | 2.62 | % | | 2.81 | % | | 2.86 | % | | 2.75 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 季度 | | |
| | | | | | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | | | |
| 后付费升级费率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 后付费设备升级率 | | | | | | | 3.2 | % | | 2.6 | % | | 2.7 | % | | 3.2 | % | | 2.4 | % | | | | |
T-Mobile US, Inc.
补充运营和财务数据
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 季度 | | |
| （以千计） | | | | | | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | | | |
| 账目，期末 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 后付客户账户总数 | | | | | | | 28,813 | | 29,112 | | 29,498 | | 29,797 | | 30,015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 季度 | | |
| （以千计） | | | | | | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | | | |
| 净账户新增 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 后付费净账户新增 | | | | | | | 287 | | 299 | | 386 | | 299 | | 218 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 季度 | | |
| （以千计） | | | | | | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | | | |
| 高速互联网客户，期末 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 后付费的高速互联网客户 | | | | | | | 2,855 | | 3,302 | | 3,807 | | 4,288 | | 4,634 | | | | |
| 预付费的高速互联网客户 | | | | | | | 314 | | 376 | | 428 | | 488 | | 547 | | | | |
| 期末高速互联网客户总数 | | | | | | | 3,169 | | 3,678 | | 4,235 | | 4,776 | | 5,181 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 季度 | | |
| （以千计） | | | | | | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | | | |
| 高速互联网-净客户新增 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 后付费的高速互联网客户 | | | | | | | 445 | | 447 | | 505 | | 481 | | 346 | | | | |
| 预付费的高速互联网客户 | | | | | | | 78 | | 62 | | 52 | | 60 | | 59 | | | | |
| 高速互联网网络新增客户总数 | | | | | | | 523 | | 509 | | 557 | | 541 | | 405 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 季度 | | |
| （单位：百万） | | | | | | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | | | |
| 设备融资-设备分期付款计划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EIP 融资总额 | | | | | | | $ | 3,335 | | | $ | 2,858 | | | $ | 3,116 | | | $ | 4,275 | | | $ | 3,218 | | | | | |
| EIP 账单 | | | | | | | 3,871 | | | 3,732 | | | 3,622 | | | 3,829 | | | 3,880 | | | | | |
| EIP 应收账款，净额 | | | | | | | 7,262 | | | 6,745 | | | 6,349 | | | 6,498 | | | 5,967 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备融资-租赁设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租赁收入 | | | | | | | $ | 147 | | | $ | 69 | | | $ | 53 | | | $ | 43 | | | $ | 35 | | | | | |
| 租赁设备折旧 | | | | | | | 58 | | | 46 | | | 37 | | | 29 | | | 22 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 季度 | | |
| （以美元计） | | | | | | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | | | |
| 运营措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 后付费 ARPA | | | | | | | $ | 138.04 | | | $ | 138.94 | | | $ | 139.83 | | | $ | 140.23 | | | $ | 140.88 | | | | | |
| 后付费电话 ARPU | | | | | | | 48.63 | | 48.84 | | 48.93 | | 48.91 | | 48.79 | | | | |
| 预付 ARPU | | | | | | | 37.98 | | 37.98 | | 38.18 | | 37.55 | | 37.18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T-Mobile US, Inc.
补充运营和财务数据（续）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 季度 | | |
| （以百万计，百分比除外） | | | | | | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | | | |
| 金融措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 服务收入 | | | | | | | $ | 15,546 | | | $ | 15,738 | | | $ | 15,914 | | | $ | 16,043 | | | $ | 16,096 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备收入 | | | | | | | $ | 3,719 | | | $ | 3,169 | | | $ | 3,076 | | | $ | 4,174 | | | $ | 3,251 | | | | | |
| 租赁收入 | | | | | | | 147 | | | 69 | | | 53 | | | 43 | | | 35 | | | | | |
| 设备销售 | | | | | | | $ | 3,572 | | | $ | 3,100 | | | $ | 3,023 | | | $ | 4,131 | | | $ | 3,216 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总收入 | | | | | | | $ | 19,632 | | | $ | 19,196 | | | $ | 19,252 | | | $ | 20,478 | | | $ | 19,594 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收入 | | | | | | | $ | 1,940 | | | $ | 2,221 | | | $ | 2,142 | | | $ | 2,014 | | | $ | 2,374 | | | | | |
| 净收入利润率 | | | | | | | 12.5 | % | | 14.1 | % | | 13.5 | % | | 12.6 | % | | 14.7 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 调整后 EBITDA | | | | | | | $ | 7,199 | | | $ | 7,405 | | | $ | 7,600 | | | $ | 7,224 | | | $ | 7,652 | | | | | |
| 调整后息折旧摊销前利润率 | | | | | | | 46.3 | % | | 47.1 | % | | 47.8 | % | | 45.0 | % | | 47.5 | % | | | | |
| 核心调整后息折旧摊销前利润 | | | | | | | $ | 7,052 | | | $ | 7,336 | | | $ | 7,547 | | | $ | 7,181 | | | $ | 7,617 | | | | | |
| 核心调整后息税折旧摊销前利润率 | | | | | | | 45.4 | % | | 46.6 | % | | 47.4 | % | | 44.8 | % | | 47.3 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 服务成本，不包括折旧和摊销 | | | | | | | $ | 3,061 | | | $ | 2,916 | | | $ | 2,886 | | | $ | 2,792 | | | $ | 2,688 | | | | | |
| 合并相关成本 | | | | | | | 208 | | | 178 | | | 120 | | | 146 | | | 107 | | | | | |
| 其他特殊物品 | | | | | | | 23 | | | 18 | | | 154 | | | — | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 服务成本，不包括折旧、摊销和特殊项目 | | | | | | | $ | 2,830 | | | $ | 2,720 | | | $ | 2,612 | | | $ | 2,646 | | | $ | 2,580 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备销售成本，不包括折旧和摊销 | | | | | | | $ | 4,588 | | | $ | 4,088 | | | $ | 4,249 | | | $ | 5,608 | | | $ | 4,399 | | | | | |
| 与合并相关的回收 | | | | | | | (9) | | | — | | | (3) | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备销售成本，不包括折旧、摊销和特殊物品 | | | | | | | $ | 4,597 | | | $ | 4,088 | | | $ | 4,252 | | | $ | 5,608 | | | $ | 4,399 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售、一般和管理 | | | | | | | $ | 5,425 | | | $ | 5,272 | | | $ | 5,334 | | | $ | 5,280 | | | $ | 5,138 | | | | | |
| 合并相关成本 | | | | | | | 159 | | | 98 | | | 35 | | | 102 | | | 23 | | | | | |
| 其他特殊物品 | | | | | | | 87 | | | 36 | | | 359 | | | 14 | | | 12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般和管理销售，不包括特殊物品 | | | | | | | $ | 5,179 | | | $ | 5,138 | | | $ | 4,940 | | | $ | 5,164 | | | $ | 5,103 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 坏账支出和应收账款销售亏损总额 | | | | | | | $ | 260 | | | $ | 264 | | | $ | 274 | | | $ | 265 | | | $ | 303 | | | | | |
| 坏账和应收账款销售亏损占总收入的百分比 | | | | | | | 1.3 | % | | 1.4 | % | | 1.4 | % | | 1.3 | % | | 1.5 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现金购买财产和设备，包括资本化利息 | | | | | | | $ | 3,001 | | | $ | 2,789 | | | $ | 2,424 | | | $ | 1,587 | | | $ | 2,627 | | | | | |
| 资本化利息 | | | | | | | 14 | | | 14 | | | 66 | | | 10 | | | 9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 证券化产生的净现金收益 | | | | | | | $ | (29) | | | $ | (31) | | | $ | (33) | | | $ | (21) | | | $ | (29) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合并相关成本的净现金支付 | | | | | | | $ | 484 | | | $ | 728 | | | $ | 345 | | | $ | 416 | | | $ | 293 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 季度 | | |
| （以百万计，股票和每股金额除外） | | | | | | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | | | |
| 股东回报 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回购总额 | | | | | | | $ | 4,766 | | | $ | 3,525 | | | $ | 2,675 | | | $ | 2,241 | | | $ | 3,568 | | | | | |
| 回购的股票总数 | | | | | | | 32,963,940 | | | 25,183,838 | | | 19,313,159 | | | 15,464,107 | | | 21,933,790 | | | | | |
| 每股平均购买价格 | | | | | | | $ | 144.57 | | | $ | 140.00 | | | $ | 138.48 | | | $ | 144.95 | | | $ | 162.69 | | | | | |
| 已支付的股息总额 | | | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 747 | | | $ | 769 | | | | | |
| 每股分红 | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 0.65 | | | 0.65 | | | | | |
| 股东总回报 | | | | | | | $ | 4,766 | | | $ | 3,525 | | | $ | 2,675 | | | $ | 2,988 | | | $ | 4,337 | | | | | |
| 累计股东回报 | | | | | | | $ | 7,766 | | | $ | 11,291 | | | $ | 13,966 | | | $ | 16,954 | | | $ | 21,291 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T-Mobile US, Inc.
非公认会计准则财务指标与公认会计准则财务指标的对账
（未经审计）
本投资者概况手册包括非公认会计准则财务指标。除了根据公认会计原则提供的信息外，还应考虑使用非公认会计准则财务指标，但不能取代这些信息。下文提供了非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。如果没有不合理的努力，T-Mobile就无法在前瞻性的基础上预测净收益，这是因为影响GAAP净收入的某些项目（包括但不限于所得税支出和利息支出）的变化很大，而且难以预测。不应使用调整后的息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润来预测净收益，因为这两个指标与净收益之间的差异是可变的。
调整后的息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润与净收益的对账情况如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 季度 | | |
| （以百万计，百分比除外） | | | | | | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | | | |
| 净收入 | | | | | | | $ | 1,940 | | | $ | 2,221 | | | $ | 2,142 | | | $ | 2,014 | | | $ | 2,374 | | | | | |
| 调整： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出，净额 | | | | | | | 835 | | | 861 | | | 790 | | | 849 | | | 880 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入，净额 | | | | | | | (9) | | | (6) | | | (41) | | | (12) | | | (20) | | | | | |
| 所得税支出 | | | | | | | 631 | | | 717 | | | 705 | | | 629 | | | 764 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 营业收入 | | | | | | | 3,397 | | | 3,793 | | | 3,596 | | | 3,480 | | | 3,998 | | | | | |
| 折旧和摊销 | | | | | | | 3,203 | | | 3,110 | | | 3,187 | | | 3,318 | | | 3,371 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票薪酬 (1) | | | | | | | 173 | | | 155 | | | 152 | | | 164 | | | 140 | | | | | |
| 合并相关成本 | | | | | | | 358 | | | 276 | | | 152 | | | 248 | | | 130 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
与法律有关的（追回）费用，净额 (2) | | | | | | | (43) | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | | | |
| 待售处置集团的（收益）亏损 | | | | | | | (42) | | | 17 | | | — | | | — | | | — | | | | | |
其他，净额 (3) | | | | | | | 153 | | | 54 | | | 513 | | | 13 | | | 13 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 调整后 EBITDA | | | | | | | 7,199 | | | 7,405 | | | 7,600 | | | 7,224 | | | 7,652 | | | | | |
| 租赁收入 | | | | | | | (147) | | | (69) | | | (53) | | | (43) | | | (35) | | | | | |
| 核心调整后息折旧摊销前利润 | | | | | | | $ | 7,052 | | | $ | 7,336 | | | $ | 7,547 | | | $ | 7,181 | | | $ | 7,617 | | | | | |
| 净收入利润率（净收入除以服务收入） | | | | | | | 12.5 | % | | 14.1 | % | | 13.5 | % | | 12.6 | % | | 14.7 | % | | | | |
| 调整后的息税折旧摊销前利润率（调整后的息税折旧摊销前利润除以服务收入） | | | | | | | 46.3 | % | | 47.1 | % | | 47.8 | % | | 45.0 | % | | 47.5 | % | | | | |
| 核心调整后息税折旧摊销前利润率（核心调整后息税折旧摊销前利润除以服务收入） | | | | | | | 45.4 | % | | 46.6 | % | | 47.4 | % | | 44.8 | % | | 47.3 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) 股票薪酬包括工资税影响，可能不同意简明合并财务报表中的股票薪酬支出。此外，与Sprint Merger相关的某些股票薪酬支出已包含在合并相关成本中。
(2) 净额法律相关（追偿）费用包括与2021年8月网络攻击相关的某些诉讼的和解，在扣除保险赔偿金后列报。
(3) 其他，净额，主要包括某些遣散费、重组和其他费用、收益和损失，包括与2023年8月裁员相关的遣散费和相关成本，这些费用不直接归因于合并，这些费用不能反映T-Mobile的核心业务活动，因此不包括在调整后的息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润中。
T-Mobile US, Inc.
非公认会计准则财务指标与公认会计准则财务指标的对账（续）
（未经审计）
净负债（不包括塔式债务）与LTM净收益、LTM调整后息税折旧摊销前利润和LTM核心调整后息税折旧摊销前利润比率的计算方法如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百万计，净负债比率除外） | | | | | | | 3月31日
2023 | | 6月30日
2023 | | 9月30日
2023 | | 十二月 31,
2023 | | 3月31日
2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期债务 | | | | | | | $ | 5,215 | | | $ | 7,731 | | | $ | 3,437 | | | $ | 3,619 | | | $ | 5,356 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期融资租赁负债 | | | | | | | 1,180 | | | 1,220 | | | 1,286 | | | 1,260 | | | 1,265 | |
| 长期债务 | | | | | | | 68,035 | | | 68,646 | | | 70,365 | | | 69,903 | | | 71,361 | |
| 对关联公司的长期债务 | | | | | | | 1,495 | | | 1,495 | | | 1,496 | | | 1,496 | | | 1,496 | |
| 融资租赁负债 | | | | | | | 1,284 | | | 1,254 | | | 1,273 | | | 1,236 | | | 1,163 | |
| 减去：现金和现金等价物 | | | | | | | (4,540) | | | (6,647) | | | (5,030) | | | (5,135) | | | (6,708) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 净负债（不包括塔楼债务） | | | | | | | $ | 72,669 | | | $ | 73,699 | | | $ | 72,827 | | | $ | 72,379 | | | $ | 73,933 | |
| 除以：过去十二个月的净收入 | | | | | | | $ | 3,817 | | | $ | 6,146 | | | $ | 7,780 | | | $ | 8,317 | | | $ | 8,751 | |
| 净负债（不包括塔楼债务）与LTM净收益比率 | | | | | | | 19.0 | | | 12.0 | | | 9.4 | | | 8.7 | | | 8.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 除以：最近十二个月调整后的息税折旧摊销前利润 | | | | | | | $ | 28,070 | | | $ | 28,471 | | | $ | 29,032 | | | $ | 29,428 | | | $ | 29,881 | |
| 净负债（不包括塔楼债务）与LTM调整后的息税折旧摊销前利润比率 | | | | | | | 2.6 | | | 2.6 | | | 2.5 | | | 2.5 | | | 2.5 | |
| 除以：过去十二个月的核心调整后息税折旧摊销前利润 | | | | | | | $ | 26,980 | | | $ | 27,698 | | | $ | 28,517 | | | $ | 29,116 | | | $ | 29,681 | |
| 净负债（不包括塔楼债务）与LTM核心调整后息税折旧摊销前利润比率 | | | | | | | 2.7 | | | 2.7 | | | 2.6 | | | 2.5 | | | 2.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的自由现金流计算方法如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 季度 | | |
| （以百万计，百分比除外） | | | | | | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营活动提供的净现金 | | | | | | | $ | 4,051 | | | $ | 4,355 | | | $ | 5,294 | | | $ | 4,859 | | | $ | 5,084 | | | | | |
| 现金购买财产和设备，包括资本化利息 | | | | | | | (3,001) | | | (2,789) | | | (2,424) | | | (1,587) | | | (2,627) | | | | | |
| 出售塔楼用地的收益 | | | | | | | 6 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | — | | | | | |
| 与证券化交易中受益权益相关的收益 | | | | | | | 1,345 | | | 1,309 | | | 1,131 | | | 1,031 | | | 890 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 调整后的自由现金流 | | | | | | | $ | 2,401 | | | $ | 2,877 | | | $ | 4,003 | | | $ | 4,305 | | | $ | 3,347 | | | | | |
经营活动利润率提供的净现金 | | | | | | | 26.1 | % | | 27.7 | % | | 33.3 | % | | 30.3 | % | | 31.6 | % | | | | |
调整后的自由现金流利润率 | | | | | | | 15.4 | % | | 18.3 | % | | 25.2 | % | | 26.8 | % | | 20.8 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T-Mobile US, Inc.
非公认会计准则财务指标与公认会计准则财务指标的对账（续）
（未经审计）
调整后自由现金流的当前指导区间计算如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2024 财年 |
| （单位：百万） | 指导范围 |
| | | |
| 经营活动提供的净现金 | $ | 21,600 | | | $ | 22,300 | |
| | | |
| 现金购买财产和设备，包括资本化利息 | (8,600) | | | (9,400) | |
与证券化交易中受益权益相关的收益 (1) | 3,400 | | | 4,000 | |
| | | |
| | | |
| 调整后的自由现金流 | $ | 16,400 | | | $ | 16,900 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
(1) 调整后的自由现金流指导不假设2024年证券化产生任何实质性的净现金流入。
调整后自由现金流的先前指导区间计算如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2024 财年 |
| （单位：百万） | 指导范围 |
| | | |
| 经营活动提供的净现金 | $ | 21,500 | | | $ | 22,300 | |
| | | |
| 现金购买财产和设备，包括资本化利息 | (8,600) | | | (9,400) | |
与证券化交易中受益权益相关的收益 (1) | 3,400 | | | 4,000 | |
| | | |
| | | |
| 调整后的自由现金流 | $ | 16,300 | | | $ | 16,900 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
(1) 调整后的自由现金流指导不假设2024年证券化产生任何实质性的净现金流入。
术语的定义
T-Mobile的管理层使用运营和财务指标来评估其运营业绩，并在某些情况下评估其满足流动性要求的能力。尽管无线行业的公司可能不会以完全相同的方式定义衡量标准，但T-Mobile认为，这些衡量标准有助于与无线行业其他公司的关键运营业绩进行比较，从而为管理层、投资者和分析师提供有用的信息，以评估和评估过去的业绩，并帮助预测未来的业绩。
1.账户-产生收入的账单账号。后付费账户通常由有资格使用电话、高速互联网调制解调器、移动互联网设备（包括平板电脑和热点）、可穿戴设备、DIGITS或其他联网设备（包括SyncUP和IoT）获得后付费服务的客户组成，他们通常在收到服务后付款。
2.客户-带有唯一 T-Mobile 标识符的 SIM 卡号码，该标识符与产生收入的账户相关联。客户有资格使用电话、高速互联网调制解调器、移动互联网设备（包括平板电脑和热点）、可穿戴设备、DIGITS或其他联网设备（包括SyncUP和IoT）获得后付费服务，他们通常在收到服务后付费，或者预付费服务，通常在接收服务之前付款。
3.流失率-停用服务的客户数量占指定时段内平均客户数的百分比再除以该期间的月数。服务被停用的客户数量是扣除随后在一定时间内恢复服务的客户，不包括接受服务的时间少于一定最短时间的客户。
4. 每个账户的后付费平均收入（后付费 ARPA）-每个账户每月获得的平均后付费服务收入。指定期间的后付费服务收入除以该期间的平均后付费账户数，再除以该期间的月数。
每位用户的平均收入 (ARPU)-每位客户获得的平均每月服务收入。指定期间的服务收入除以该期间的平均客户数量，再除以该期间的月数。
后付费电话 ARPU 不包括后付费的其他客户和相关收入。
服务收入-后付费，包括手机保险、预付收入、批发收入和其他服务收入。
5. 服务成本-直接归因于通过运营T-Mobile网络提供无线服务的成本，包括直接交换机和蜂窝站点成本，例如租金、网络接入和运输成本、公用事业、维护、相关劳动力成本、长途成本、监管计划成本、支付给其他运营商的漫游费和数据内容成本。
设备销售成本-出售给客户和经销商的设备和配件的成本、完成保险和保修索赔的设备成本、与收缩和过时相关的库存减记以及运输和处理成本。
销售、一般和管理费用-成本不能直接归因于为销售、客户服务和公司活动提供无线服务。其中包括支付给经销商和零售员工的所有激活和升级佣金、与零售销售队伍和管理空间相关的劳动力和设施成本、营销和促销成本、客户支持和账单、坏账支出和行政支持活动。
6.净收入利润率——净收入除以服务收入。
7. 调整后的息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润——调整后的息税折旧摊销前利润是指扣除利息支出的收益，扣除利息收入、所得税支出、折旧和摊销、股票薪酬和特殊项目。核心调整后息税折旧摊销前利润表示调整后的息税折旧摊销前利润减去设备租赁收入。核心调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润是T-Mobile管理层用来监控我们业务财务业绩的非公认会计准则财务指标。T-Mobile过去使用调整后的息税折旧摊销前利润，而T-Mobile目前在内部使用核心调整后的息税折旧摊销前利润作为评估和补偿其人员和管理层的绩效的衡量标准。T-Mobile使用调整后的息税折旧摊销前利润和核心调整后的息税折旧摊销前利润作为基准，评估其与竞争对手相比的运营业绩。管理层认为，分析师和投资者使用核心调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润作为补充衡量标准来评估整体经营业绩，促进与其他无线通信服务公司的比较，因为它们不包括融资利息支出、非现金折旧和资本投资摊销、非现金股票薪酬和特殊项目的影响，从而表明了T-Mobile的持续经营业绩和趋势。管理层认为，分析师和投资者之所以使用核心调整后息税折旧摊销前利润，是因为它排除了设备租赁收入对调整后息税折旧摊销前利润的影响，从而使公司设备融资战略的过渡正常化，从而与租赁设备的相关折旧支出保持一致，调整后息税折旧摊销前利润的定义不包括在内。核心调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润作为分析工具存在局限性，不应单独考虑，也不能作为运营收入、净收益或根据美国公认会计原则（“GAAP”）报告的任何其他财务业绩指标的替代品。
8. 特殊项目-某些不反映我们持续业绩的支出、收益和损失。特殊项目包括与合并相关的成本、待售处置集团的收益、某些与法律相关的追回和支出、不直接归因于合并的重组成本（包括遣散费）以及其他非核心收益和损失。
9. 调整后的息税折旧摊销前利润率和核心调整后息税折旧摊销前利润率——调整后的息税折旧摊销前利润率按调整后的息税折旧摊销前利润率除以服务收入计算。核心调整后息税折旧摊销前利润率的计算方法是核心调整后息税折旧摊销前利润除以服务收入。调整后的息税折旧摊销前利润率和核心调整后息税折旧摊销前利润率是T-Mobile管理层用来监控我们业务财务业绩的非公认会计准则财务指标。
10.经营活动提供的净现金利润率——经营活动提供的净现金利润率按经营活动提供的净现金除以服务收入计算。
11.调整后的自由现金流——经营活动提供的净现金减去购买财产和设备的现金支付，加上出售塔楼场地的收益和与证券化交易中受益权益相关的收益，减去债务预付或债务清偿成本的现金支付。T-Mobile的管理层、投资者和财务信息分析师利用调整后的自由现金流来评估可用于偿还债务、回购股票、支付股息和为业务提供进一步投资的现金。
12. 调整后的自由现金流利润率-调整后的自由现金流利润率的计算方法是调整后的自由现金流除以服务收入。调整后的自由现金流利润率由T-Mobile的管理层、投资者和分析师来评估该公司将服务收入有效转换为可用于偿还债务、回购股票、支付股息和为业务提供进一步投资的现金的能力。
13.净负债——短期债务、对关联公司的短期债务、长期债务（不包括塔楼债务）和对关联公司的长期债务、短期融资租赁负债和融资租赁负债，减去现金和现金等价物。
14. 与合并相关的成本包括：
•整合成本，以提高网络、零售、信息技术和后台运营的效率，将客户迁移到T-Mobile网络和计费系统，以及合并中承担的法律事务的影响；
•重组成本，包括遣散费、门店合理化和网络停用；以及
•交易成本，包括与完成合并和收购关联公司相关的法律和专业服务。
关于前瞻性陈述的警示声明
本通信包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。除历史事实陈述以外的所有陈述，包括有关美国T-Mobile公司未来经营业绩的信息，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通常用 “预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能” 或类似表述来识别。前瞻性陈述基于当前的预期和假设，这些预期和假设存在风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异。可能影响未来业绩并导致这些结果与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异的重要因素包括：竞争、行业整合以及无线通信服务和其他形式连接市场的变化；犯罪网络攻击、中断、数据丢失或其他安全漏洞；我们无法及时利用技术发展；我们无法留住或激励关键人员、雇用合格人员或维持我们的员工企业文化；允许未经授权使用或干扰我们的网络和其他系统的系统故障和业务中断；额外无线频谱的稀缺性和成本，以及与频谱使用相关的法规；我们在监管程序和交易批准方面采取的行动和商定的条件的影响（定义见下文），包括DISH Network Corporation（“DISH”）收购在Boost Mobile下运营的预付费无线业务和 Sprint 预付费品牌（不包括Assurance品牌的Lifeline客户以及雪兰多厄个人通信有限责任公司和Swiftel Communications, Inc.的预付费无线客户），包括客户账户、库存、合同、知识产权和某些其他特定资产，以及承担某些相关负债（统称为 “预付交易”）、投诉和拟议的最终判决由我们、德国电信股份公司（“DT”）、Sprint Corporation（现名Sprint LLC）（“Sprint LLC”）（“Sprint LLC”）（“Sprint LLC”）（“Sprint LLC”）同意”）、软银集团公司（“软银”）和DISH以及美国哥伦比亚特区地方法院于2020年4月1日批准了该法院、我们于2019年5月20日宣布的向联邦通信委员会（“FCC”）秘书提交的拟议承诺、某些国家安全承诺和承诺以及作出的任何其他承诺或承诺，包括但不限于我们对某些州和非政府组织做出的承诺或承诺（统称为 “政府承诺”），以及在履行政府承诺方面面临的挑战所需的时间框架以及多年来跟踪和监督合规情况所产生的巨额累积成本；美国和国际市场的不利经济、政治或市场状况，包括通货膨胀或利率上升、供应链中断和地缘政治不稳定的影响，例如乌克兰-俄罗斯战争和以色列-哈马斯战争；社会政治波动和两极分化；我们无法管理与预付费用相关的持续商业服务安排交易以及由此产生的已知或未知负债；未来涉及我们的任何收购、剥离、投资或合并的时间和影响；我们的第三方（包括主要供应商）在为我们的业务运营提供产品或服务方面的任何中断或失败；我们的巨额债务以及我们无法根据其条款偿还债务；信贷市场状况的变化、信用评级下调或无法获得贷款债务市场；未来的风险我们可能发现的重大缺陷，或我们在维持有效内部控制方面的任何其他失误，以及由此产生的重大成本和声誉损害；法规或我们运营的监管框架的任何变化；与处理隐私和数据保护有关的法律法规；现有或未来的监管或法律程序的不利结果和成本增加；保护我们的知识产权或我们侵犯他人知识产权的困难；我们提供的服务受监管的金融服务产品以及受各种州和联邦法规影响的风险；影响税法或法规范围或适用的新的或修订的税收法律法规或行政解释和司法决定；我们的无线许可证，包括通过租赁协议控制的许可证，需要续订并可能被撤销；我们的公司注册证书中规定的独家论坛条款；我们的控股股东DT的权益，可能与其他股东的利益不同；我们为2023-2024年股东回报计划批准的美元金额可能未得到充分利用，我们的股票回购和根据该计划支付的股息可能无法对股东价值产生预期的影响；DT和软银未来出售普通股，由于联邦通信委员会的外国所有权限制，我们无法在美国境外吸引更多股权融资；以及我们在最新的10-K、10-Q表和其他申报年度报告中披露的其他风险与证券交易委员会合作。鉴于这些风险和不确定性，提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述。除非法律要求，否则我们没有义务修改或公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订结果。
关于 T-Mobile US, Inc.
美国T-Mobile公司（纳斯达克股票代码：TMUS）是美国超级运营商，提供先进的4G LTE和变革性的全国5G网络，将为所有人提供可靠的连接。T-Mobile的客户受益于其无与伦比的价值和质量组合，对为他们提供最佳服务体验的坚定不移的痴迷以及无可争议的颠覆动力，从而在无线及其他领域带来竞争和创新。总部位于华盛顿州贝尔维尤的T-Mobile通过其子公司提供服务，并运营其旗舰品牌——T-Mobile和Metro by T-Mobile by T-Mobile。欲了解更多信息，请访问：http://www.t-mobile.com。
