附录 10.3

注册 权利协议

本 注册权协议(本 “协议”)于 2023 年 12 月 12 日由特拉华州的一家公司 iSun, Inc.(以下简称 “公司”)与本协议的几位购买者(每位此类购买者, “持有人”,统称为 “持有人”)签订和签订。

本 协议是根据截至本协议发布之日公司与每位持有人之间的信函协议(“信函 协议”)签订的。

公司和每位持有人特此同意如下:

1。 定义。

信函协议中使用但未另行定义的大写 术语应具有 信函协议中此类术语的含义。在本协议中使用的以下术语应具有以下含义:

“建议” 应具有第 6 (c) 节中规定的含义。

就本协议要求提交的初始注册声明而言,“生效 日期” 是指 60第四申请日后的日历 日以及根据第 2 (c) 条 或第 3 (c) 节可能要求的任何其他注册声明,30第四根据本协议要求提交额外注册声明 之日后的下一个日历日;但是,如果委员会通知公司上述一份或多份注册声明将不予审查或不再需要进一步审查和评论,则该注册声明的生效日期为 ,则该注册声明的生效日期为第五 (5)第四) 如果该日期早于上述规定或以其他方式要求的日期,则为公司接到通知之日后的交易日 ,此外,如果该生效日期在 不是交易日的某一天,则生效日期应为下一个交易日。

“有效期 期限” 应具有第 2 (a) 节中规定的含义。

“事件” 应具有第 2 (d) 节中规定的含义。

“事件 日期” 应具有第 2 (d) 节中规定的含义。

就下文要求的初始注册声明而言,“提交 日期” 是指 (i) 5 中较早者第四公司获得股东批准之日起 日和 (ii) 2024 年 2 月 28 日,对于根据第 2 (c) 条或第 3 (c) 节可能要求的任何其他注册 声明,则为第二十 (20) 条第四)美国证券交易委员会指南允许公司提交与可注册证券相关的额外注册声明的 之日的下一个日历日。

“持有人” 或 “持有人” 指不时持有可注册证券的一个或多个持有人,视情况而定。

“受赔的 方” 应具有第 5 (c) 节中规定的含义。

“赔偿 方” 的含义见第 5 (c) 节。

“初始 注册声明” 是指根据本协议提交的初始注册声明。

“损失” 应具有第 5 (a) 节中规定的含义。

“分配计划 ” 应具有第 2 (a) 节中规定的含义。

“招股说明书” 是指注册声明(包括但不限于招股说明书,包括但不限于招股说明书,其中包含先前作为有效注册声明的一部分提交的招股说明书中省略的任何信息,该招股说明书是根据 委员会根据《证券法》颁布的第430A条)中包含的,经任何招股说明书补充文件修订或补充的与可注册证券任何部分的 发行条款有关的 注册声明所涵盖的证券,以及 的所有其他修正和补充招股说明书,包括生效后的修正案,以及以引用方式纳入或被视为以引用方式 纳入此类招股说明书的所有材料。

“可注册 证券” 是指,截至确定之日为止,(a) 当时根据 书面协议发行和可发行的所有普通股,(b) 当时发行和行使全部优先股后可发行的所有普通股(假设 在此日期对优先股进行了全面转换,不考虑其中的任何转换限制),(c) 普通股的所有股份 股票作为股息或优先股的规定价值发行和发行(假设所有允许的股息和规定价值支付 )普通股和优先股的持有直至兑换),(d)与优先股中的任何反稀释条款相关的任何已发行和可发行的额外普通股(在每种情况下,不适用优先股中规定的任何转换限制 ),以及(e)在任何股票分割、分红或其他 分配时发行或随后可发行的任何证券,总结与上述内容有关的化解或类似事件;但是,任何此类可注册证券 均应停止生效只要 (a) 委员会根据《证券法》宣布有关出售此类可注册 证券的注册声明生效,并且持有人 已根据此类有效的注册声明处置了此类可注册证券(且公司无需维持下述任何 注册声明的有效性或提交另一份 注册声明),(b) 此类注册证券此前已根据 规则 144 或 (c) 出售过可转换证券根据第144条,此类证券有资格转售,没有交易量或销售方式的限制,也没有当前的公开 信息,如发给 过户代理人和受影响持有人且可接受的书面意见函中所述(假设此类证券以及在行使、转换或交换 时发行或作为股息发行或发行此类证券时发行的任何证券在本公司的任何关联公司均不持有任何时间)。

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“注册 声明” 是指根据第 2 (a) 节要求在本协议下提交的任何注册声明以及第 2 (c) 节或第 3 (c) 节所设想的任何其他注册 声明,包括(在每种情况下)招股说明书、任何此类 注册声明或招股说明书的修正案和补充,包括生效前和生效后的修正案、其所有证物以及以提及方式纳入或视为 的所有材料以提及方式纳入任何此类注册声明。

“规则 415” 是指委员会根据《证券法》颁布的第415条,因为该规则可能会不时修改或解释 ,或者委员会此后通过的任何与该规则 具有基本相同目的和效果的类似规则或法规。

“规则 424” 是指委员会根据《证券法》颁布的第424条,因为该规则可能会不时修改或解释 ,或者委员会此后通过的任何与该规则 具有基本相同目的和效果的类似规则或法规。

“出售 股东问卷” 的含义见第 3 (a) 节。

“SEC 指南” 是指(i)委员会工作人员的任何公开的书面或口头指导,或委员会工作人员的任何评论、要求 或要求,以及(ii)《证券法》。

2。 上架注册。

(a) 在每个申请日或之前,公司应准备并向委员会提交一份注册声明,涵盖所有当时未在有效注册声明上注册的可注册证券的转售 ,以便根据规则415连续发行 。根据本协议提交的每份注册声明均应使用S-3表格(除非公司不是 ,则有资格在S-3表格上注册转售可注册证券,在这种情况下,此类注册应按照本文的另一种适当的 表格(包括表格 S-1)进行,并应包含(除非持有人另有指示 持有人至少85%的权益)基本上是本文作为 附件 A 所附的 “分配计划”,实质上是所附的 “卖出股东” 部分此为附件B;但是, 规定,未经持有人事先明确书面同意,不得要求任何持有人被指定为 “承销商”。在遵守本协议条款的前提下,公司应尽最大努力促使根据本协议(包括但不限于根据第3(c)条提交的注册声明)在提交后 尽快 宣布生效,但无论如何都不迟于适用的生效日期,并应尽最大努力 使该注册声明在《证券法》下持续有效,直至该日该注册声明涵盖了所有可注册证券 (i) 已根据规则144或根据规则144进行出售,或 (ii) 可以在不受数量或销售方式 限制的情况下出售,也无需要求公司遵守第144条规定的当前公共信息 要求,该要求由公司律师根据发给 的书面意见书确定,转让代理人和受影响持有人可以接受(“有效期”)。公司应通过电话 要求注册声明在交易日下午 5:00(纽约时间)生效。公司应在公司 通过电话向委员会确认注册声明生效的同一个交易日,立即通过传真或电子邮件将注册声明的有效性通知持有人,该交易日应是该注册声明生效的要求日期。 公司应根据规则424的要求,在该注册声明生效之后的交易日上午9点30分(纽约时间)之前向委员会提交最终招股说明书。根据第2(d)节,未在一(1)个交易日内如此通知持有人 生效或未能提交最终招股说明书应被视为事件。

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(b) 尽管有第 2 (a) 节规定的注册义务,但如果委员会通知公司,由于适用第 415 条,所有可注册 证券无法根据单一注册 声明作为二次发行进行转售,则公司同意立即将此事告知每位持有人,并尽其合理的最大努力对 初始注册声明进行修订根据委员会的要求,涵盖 允许的最大可注册证券数量经委员会注册转售,使用S-3表格或其他可注册的表格将可注册证券 作为二次发行进行转售,但须遵守第2(e)节的规定;关于提交S-3表格或其他适当表格, 受第2(d)节关于支付违约金的规定的约束;但是,前提是 之前提交此类修正案,公司有义务尽最大努力向委员会倡导所有可注册对象的注册 符合美国证券交易委员会指导方针的证券,包括但不限于《合规与披露解释》 612.09。

(c) 尽管本协议有任何其他条款,但须根据第 2 (d) 条支付违约金,如果 委员会或任何美国证券交易委员会指导方针对允许在特定 注册声明中注册为二次发行的可注册证券的数量规定了限制(尽管如此,公司不遗余力地向委员会 倡导全部或大部分的注册 可注册证券),除非持有人就其 另有书面指示可注册证券,在该注册声明中注册的可注册证券的数量将减少如下:

(i) 首先,公司应减少或取消除可注册证券以外的任何证券;

(ii) 其次,公司应减少以转换股份为代表的可注册证券(在某些转换股可能注册的情况下,根据此类持有人持有的未注册转换股份总数,按比例向持有人适用); 和

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(iii) 第三,公司应减少以普通股为代表的可注册证券(如果某些普通股可能注册 ,则根据此类持有人持有的未注册普通股总数按比例适用于持有人)

如果 根据本协议进行削减,公司应至少提前五 (5) 个交易日向持有人发出书面通知,并附上 计算该持有人的配股。如果公司根据前述 修订初始注册声明,公司将尽其合理的最大努力,在委员会或美国证券交易委员会向公司或一般证券注册人提供的 美国证券交易委员会指导意见允许的情况下,尽快向委员会提交一份或多份S-3表格或类似的 其他表格上的注册声明,以注册转售那些未在委员会上注册转售的可注册证券初始注册 声明,经修订。

(d) 如果:(i) 初始注册声明未在提交日当天或之前提交(如果公司提交初始注册 声明时没有让持有人有机会按照本文第 3 (a) 节的要求进行审查和评论,则公司 将被视为未满足本条款 (i)),或 (ii) 公司未能向委员会提交申请根据委员会根据《证券法》颁布的第461条,在五个交易日内 加快注册声明的执行 自委员会(口头或书面,以较早者为准)通知公司不会 “审查” 或不接受进一步审查之日,或(iii)在注册声明生效日期之前, 公司未能在十五(15)份内提交生效前的修正案或以书面形式回应委员会对 此类注册声明的评论) 在收到委员会关于需要进行此类 修正的意见或通知后的日历日为了使此类注册声明宣布生效,或 (iv) 委员会未在首次注册 声明的生效日期之前宣布所有可注册证券的注册声明生效,或 (v) 在注册声明生效之日之后,该注册声明因任何原因对该注册声明中包含的所有可注册证券持续保持 的有效性,或者持有人是否则不允许使用 招股说明书在任何 12 个月期间(任何此类失败或违规行为均被称为 “事件”,就第 (i) 和 (iv) 条而言,转售此类可注册证券的期限超过十 (10) 个日历日或总共超过十五 (15) 个日历日(不必是连续的日历日),转售此类可注册证券;就第 (i) 和 (iv) 条而言,此类事件发生的日期以及 条款的目的 (ii) 超过该五 (5) 个交易日期限的日期,以及就第 (iii) 条而言,超过十个 个日历日期限的日期,以及就第 (v) 条而言,超过十个 (10) 或十五 (15) 个日历 天(如适用)的日期称为 “活动日期”),那么,除了根据本协议或适用法律可能拥有的任何其他权利外, 持有人在每个此类活动日期以及每个此类活动日期的每个月周年纪念日(如果 该等活动未被此类活动所纠正)日期)在适用的事件得到纠正之前,公司应向每位持有人 支付一定金额的现金,作为部分违约金,而不是罚款,等于2.0% 的乘积乘以根据信函协议向该持有人发行的优先股的申明 总价值。如果公司未能在应付之日起七天内根据本节全额支付任何部分违约金 ,则公司将按每年 10% 的利率(或适用法律允许支付的最低金额)向持有人支付利息,从这些 部分违约金到期之日起每天累计,直至该金额加上所有此类利息。根据本协议条款支付的部分违约金 应按每日比例适用于事件解决前一个月的任何部分。

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(e) 如果S-3表格不可用于注册本协议下的可注册证券转售,则公司应 (i) 在其他适当的表格上登记 可注册证券的转售,并且 (ii) 承诺在该表格可用后尽快在S-3表格上注册可注册证券,前提是公司应保持当时有效的注册声明 的有效性,直到出现这种情况委员会已宣布涵盖可注册证券的S-3表格上的注册声明生效。

(f) 尽管此处包含任何相反的规定,在任何情况下,未经持有人事先书面同意,公司均不得将持有人的任何持有人或关联公司 指定为任何承销商。

3. 注册程序。

在 与公司在本协议下的注册义务有关时,公司应:

(a) 在提交每份注册声明前不少于五 (5) 个交易日,以及在提交任何相关招股说明书或其任何修正或补充(包括任何可能被纳入或被视为 以引用方式纳入其中的文件)之前 不少于一 (1) 个交易日,公司应 (i) 向每位持有人提供所有拟提交的此类文件的副本, 哪些文件(以引用方式注册或视为纳入的文件除外)将接受此类持有人的审查, 和 (ii) 让其高级管理人员和董事、法律顾问和独立注册会计师在每位持有人各自法律顾问的合理意见下,回应 必要的询问,以进行《证券法》 所指的合理调查。公司不得提交注册声明或任何此类招股说明书或其任何修正案或补充 ,投资者和基于优先股初始申报价值的优先股50.1%权益的持有人应本着诚意合理的反对,前提是,在向持有人提供注册声明副本后的五(5)个交易日内 以书面形式将异议通知公司 持有人获得任何相关副本后的一 (1) 个交易日 份副本招股说明书或其修正案或补充。每位持有人同意在申请日前不少于两 (2) 个交易日或在第四 (4) 个交易日结束前 以本协议附件B的形式向公司提供一份填好的调查表 (“卖出股东问卷”)第四) 该持有人根据本节收到草稿材料之日 之后的交易日。

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(b) (i) 准备并向委员会提交注册声明和与之相关的招股说明书 的必要修正案,包括生效后的修正案,以使注册声明在生效期内持续有效 ,并准备此类额外注册声明并将其提交给委员会,以便 根据《证券法》注册转售 ,(ii) 促使修改相关的招股说明书或以任何必要的招股说明书补充文件(受本协议条款约束)作为补充,并根据第 424 条 提交,(iii) 尽快回应委员会收到的关于注册 声明或其任何修正案的任何评论,并尽可能合理地尽快向持有人提供与委员会有关的所有信函 的真实完整副本注册声明(前提是,公司应删除任何信息其中包含 ,这将构成有关公司或其任何子公司的重大非公开信息),以及 (iv) 在所有重要方面 遵守《证券法》和《交易法》关于在适用期内处置注册声明所涵盖的所有可登记 证券的适用条款,以及 持有人预期的处置方法经如此修订的注册声明或类似的注册声明招股说明书 如上所述。

(b) 如果在有效期内,任何时候可注册证券的数量超过当时在注册声明中注册的普通股 数量的100%,则公司应在适用的申请日之前提交一份额外的注册 声明,涵盖持有人转售不少于此类可注册证券数量的情况。

(c) 尽快通知待出售的可注册证券的持有人(根据本协议第 (iii) 至 (vi) 条,该通知应附上 在作出必要修改之前暂停使用招股说明书的指示) (对于下文 (i) (A),不少于提交前一 (1) 个交易日) 以及(如果任何此类人士要求)在 (i) (A) 招股说明书或任何招股说明书补充文件之日后的一 (1) 个交易日或之后以书面形式确认 此类通知提议对注册声明进行生效 修正案,(B) 委员会通知公司是否将对该注册声明进行 “审查” ,以及委员会对该注册声明发表书面评论时;(C) 注册声明或任何生效后的修正案生效后,(ii) 委员会或 任何其他联邦或联邦或联邦或任何其他请求的生效后负责修订或补充注册声明或招股说明书的州政府机构,或其他 信息,(iii) 委员会或任何其他联邦或州政府机构发布任何暂停令,暂停 涵盖任何或全部可注册证券的注册声明的效力,或为此启动任何诉讼 ,(iv) 公司收到有关暂停 任何可注册证券资格或豁免 资格的任何通知在任何司法管辖区进行销售,或启动或威胁提起任何诉讼 为此,(v) 发生任何事件或时间流逝,使注册 声明中包含的财务报表没有资格纳入其中,或注册声明或招股说明书或任何纳入 或以引用方式视为纳入其中的文件中的任何陈述在任何重大方面均不真实,或者需要对注册声明、 招股说明书或其他文件进行任何修订,以便注册声明或招股说明书,视情况而定,它将不包含 任何对重要事实作出不真实的陈述,或没有陈述其中要求陈述或在其中作出 陈述所必需的任何重要事实,但不具有误导性,以及 (vi) 公司认为可能具有重要意义的 任何未决公司发展的发生或存在, 不符合公司的最大利益公司允许继续提供注册声明或招股说明书;但是,前提是 在任何情况下,任何此类通知均不包含任何构成有关公司或其任何子公司的重大非公开信息 的信息。

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(d) 尽最大努力避免发行,或在发布后要求撤回 (i) 停止或暂停注册声明 生效的任何命令,或 (ii) 暂停在任何司法管辖区出售的任何可注册 证券的资格(或资格豁免)。

(e) 在向委员会提交此类文件后,立即向每位持有人免费提供每份此类注册声明及其每项修正案的至少一份合格副本,包括 财务报表和附表、在该人要求的范围内 纳入或视为纳入其中的所有证物,以及在该人要求的范围内(包括先前以引用方式提供或纳入的证据) ,前提是 EDGAR 系统上可用的任何此类物品(或 其继任者)无需以物理形式提供。

(f) 在遵守本协议条款的前提下,公司特此同意每位销售持有人使用此类招股说明书及其每项修正案或补充 来发行和出售此类招股说明书及 其任何修正或补充,除非根据第3 (d) 条发出任何通知。

(g) 在持有人转售任何可注册证券之前,应尽最大努力注册或认证出售 证券或与出售 持有人合作,使持有人根据美国境内任何持有人 合理的书面要求转售此类可注册 证券的注册或资格(或注册或资格豁免),以保留每种证券注册或资格(或豁免)在生效 期内生效并采取任何和所有其他合理必要行动或事情,以便能够在该司法管辖区处置每份注册声明所涵盖的可注册 证券,前提是公司无需在当时不具备此资格的司法管辖区开展业务 ,在不是 的任何司法管辖区缴纳任何重大税,则在任何此类司法管辖区接受诉讼或提交一般同意书。

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(h) 应持有人要求,与该持有人合作,促进及时准备和交付代表可注册 证券的证书,这些证书将根据注册声明交付给受让人,在书面协议允许的范围内,所有限制性图例均可免费提供,并使此类可注册证券能够像任何此类持有人一样以相同面额注册 请求。

(i) 在发生第 3 (d) 节所设想的任何事件时,在合理的情况下,尽快根据公司对过早披露此类事件 对公司及其股东造成的任何不利后果的真诚评估,编制注册声明的补充或修正案,包括生效后的修正案,或 相关招股说明书或任何文件的补充文件或以引用方式视为已纳入其中,并按此提交任何其他所需文件 正如其后交付的那样,注册声明和此类招股说明书都不会包含对重大事实的不真实陈述,也不会省略陈述其中需要陈述或在其中作出陈述所必需的重大事实, 是在这种情况下作出的,不会产生误导。如果公司根据上述 3 (d) 节第 (iii) 至 (vi) 条通知持有人在对此类招股说明书进行必要修改之前暂停使用任何招股说明书,则持有人应 暂停使用此类招股说明书。公司将尽最大努力确保尽快恢复使用招股说明书 。公司有权行使本第3(j)节规定的权利,暂停注册 声明和招股说明书的供应,但须支付第2(d)条规定的部分违约金,在 任一十二(12)个月期间内不得超过60个日历日(不一定是连续的天)。

(j) 否则,尽最大努力遵守委员会在《证券法》和《交易所 法》下的所有适用规章制度,包括但不限于《证券法》第172条,根据《证券法》第424条向委员会提交任何最终招股说明书,包括其任何补充或修正案 ,如果在 有效期内的任何时候,立即以书面形式通知持有人公司不满足第 172 条中规定的条件,因此,持有人是 必须提交与处置可注册证券相关的招股说明书,并采取合理必要的其他行动,以促进本协议下可注册证券的注册。

(k) 公司应视情况尽最大努力保持使用S-3表格(或其任何后续表格)进行 可注册证券转售登记的资格。

(l) 公司可能要求每位出售持有人向公司提供一份经认证的声明,说明该持有人及其对股票拥有表决权和处置控制权的自然人实益拥有的普通股 的数量。在公司仅因任何持有人未能在公司提出请求后的三个交易日内提供此类信息而导致公司无法履行本协议规定的与可注册证券注册有关的义务的任何 期限内,仅对该持有人产生的任何违约赔偿金 进行支付,任何仅因此类延迟而可能发生的事件 均应作为该持有人暂停处理仅在将此类信息交付给本公司之前。

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4。 注册费用。无论是否根据注册声明出售任何可注册证券,因履行或遵守本协议 而产生的所有费用和开支均应由公司承担。前述句子中提及的费用和开支 应包括但不限于 (i) 所有注册和申请费(包括但不限于 公司法律顾问和独立注册会计师的费用和开支)(A)与 委员会提交的文件相关的所有注册和申请费(B)与普通股当时上市的任何交易市场相关的申报费交易,以及 (C) 遵守公司以书面形式合理同意的适用的州证券法或蓝天法 (包括 但不限于与蓝天资格或 可注册证券豁免有关的公司律师费用和支出,(ii) 印刷费用(包括但不限于打印可注册证券证书的费用)、 (iii) 信使、电话和送货费用、(iv) 公司律师的费用和支出以及一位律师的书面费用和 支出向持有人出售金额不超过10,000美元的金额,(v)《证券法》责任保险,如果公司 因此需要这样的保险,以及 (vi) 公司为完成本协议所设想的交易而聘请的所有其他人员的费用和开支。此外,公司应承担与完成本协议所设想的交易有关的所有内部费用 (包括但不限于履行法律或会计职责的高级管理人员和雇员的所有工资和 开支)、任何年度审计费用以及与本协议要求在任何证券交易所上市可注册证券相关的费用和支出 。在任何情况下, 公司均不对任何持有人的任何经纪人或类似佣金负责,或者除交易 文件中规定的范围外,不对持有人的任何律师费或其他费用负责。

5。 赔偿。

(a) 公司的 赔偿。无论本协议是否终止,公司均应赔偿每位持有人、高级职员、董事、成员、经理、合伙人、代理人、经纪人(包括因质押或在普通股追加保证金下不履行义务而以本金形式发行和出售可注册 证券的经纪人)、投资顾问和 员工(以及任何其他与持股人具有同等职能的人员),并使其免受损害此类标题,尽管每个标题缺少此类 标题或任何其他标题,但每个人在适用法律允许的最大范围内,控制任何此类持有人(根据《证券法》第 15 条或《交易法》第 20 条的定义)以及高级职员、董事、成员、经理、股东、合伙人、代理人和员工(以及 任何其他与持有此类控股人的职能等同角色的任何其他人员,尽管缺乏此类所有权或任何其他 头衔)以及针对所有损失、索赔、 损害赔偿、责任、成本(包括但不限于合理的损失、索赔)律师费)和费用(统称为 “损失”), ,由于 (1) 注册 声明、任何招股说明书或任何形式的招股说明书、其任何修正案或补充文件或任何初步招股说明书中包含的任何不真实或涉嫌不真实的重大事实陈述,或因任何遗漏或涉嫌遗漏而产生的 必须在其中陈述或在其中作出 陈述所必需的重大事实(就任何招股说明书或其补充文件而言,鉴于在履行本协议下的义务时) 不具有误导性 或 (2) 公司违反或涉嫌违反《证券法》、《交易法》或任何州证券法或其下的任何 规则或法规,但以下情况除外,但 仅限于 (i) 此类不真实的陈述或遗漏仅基于所提供的有关此类持有人的信息在 中,该持有人以书面形式向公司明确供其使用,或在此范围内与该持有人或此类 持有人提议的可注册证券分配方法相关的信息,并已由该持有人 审查并明确批准用于注册声明、此类招股说明书或其任何修正或补充中(据了解, 持有人已为此目的批准了本协议附件 A)或 (ii) 如果发生 部分所述类型的事件 3 (d) (iii)-(vi),此类持有人在此之后使用过期、有缺陷或不可用的招股说明书在持有人收到 第 6 (c) 节所述建议之前,公司已以书面形式通知 该持有人本招股说明书已过期、存在缺陷或无法使用。对于公司 所知的因本协议所设想的交易而引起或与之相关的任何诉讼的机构、威胁或 的说法,公司应立即通知持有人。无论此类受赔的 人进行或代表他们进行任何调查,此类赔偿均应保持完全的效力和效力,并且在任何持有人根据第 6 (f) 条转让任何可注册证券后继续有效。

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(b) 持有人的赔偿。每位持有人应在适用法律允许的最大范围内,对公司、其董事、 高级职员、代理人和员工、每位控制公司的个人(在《证券法》第 15 条和《交易法》第 20 条的含义范围内)以及此类控股人的董事、高级职员、代理人或雇员进行赔偿,使他们免受损害,仅限于或完全基于:中包含的任何不真实或所谓的 不真实的重大事实陈述任何注册声明、任何招股说明书或其任何修正案或补充文件中 或任何初步招股说明书中的任何注册声明、任何招股说明书中的任何修正案或补充文件中,或因遗漏其中规定的 必须或据称遗漏了其中所要求的或作出陈述所必需的重大事实而产生的或与之有关的(就任何招股说明书或补充文件而言,参照其发表的情况 )不具有误导性 (i),但仅限于此类持有人以书面形式提供的任何信息中包含此类不真实陈述或遗漏 明确要求公司纳入此类注册声明或此类 招股说明书或 (ii) 此类信息仅限于 出售股东问卷或拟议的应注册证券分发方法中提供的此类持有人信息,并经该持有人审查并明确书面批准 用于注册声明(据了解,持有人已批准附件 此处(用于此目的)、此类招股说明书或任何修正案或补充文件中此。在任何情况下,出售 持有人的责任金额均不得大于该持有人在出售注册声明中包含的注册证券时收到的与本第 5 节相关的任何索赔 所支付的所有费用,以及该持有人因此类不真实陈述 或遗漏而被要求支付的任何损害赔偿金额(扣除该持有人就本第 5 节所涉的任何索赔 所支付的所有费用)的金额 br} 这样的赔偿义务。

(c) 进行赔偿程序。如果针对根据本协议有权获得赔偿 的任何个人(“受赔偿方”)提起或提起任何诉讼,则该受赔偿方应立即以书面形式通知 寻求赔偿的人(“赔偿方”),赔偿方有权就此进行辩护 ,包括聘请令受赔偿方合理满意的律师并支付与辩护相关的所有费用和开支 ,前提是任何受赔偿方未能给予此类通知不得解除 赔偿方在本协议下的义务或责任,除非(且仅限)有管辖权的法院(该裁决不可上诉或进一步审查)最终裁定 此类失败将对赔偿方造成实质性不利影响。

受赔方有权在任何此类诉讼中聘请单独的律师并参与辩护,但是 此类律师的费用和开支应由该受赔方承担,除非:(1) 赔偿方 已书面同意支付此类费用和开支;(2) 赔偿方应未能立即承担赔偿方为这类 诉讼进行辩护,并在收到 受赔方的即时通知后,聘请令该受赔方合理满意的律师任何此类诉讼的当事方;或 (3) 任何此类诉讼的指定当事方(包括任何受执行方)包括 该赔偿方和赔偿方,如果由同一位律师代表该受赔方和赔偿方,则受赔方的律师应合理地认为,如果由同一位律师代表该受保方和赔偿方,则可能存在重大利益冲突 (在这种情况下, 如果该受赔方以书面形式通知赔偿方选择聘请独立律师,费用由 赔偿方承担,则赔偿方无权为其辩护,不超过一名独立律师的合理费用和开支 应由赔偿方承担)。赔偿方对未经其书面同意而达成的任何此类程序的 任何和解不承担责任,不得无理地拒绝或延迟同意。 未经受赔偿方事先书面同意,任何赔偿方均不得就任何受赔方参与的任何未决程序 达成任何和解,除非此类和解包括无条件免除该受补偿方 对该诉讼标的索赔的所有责任。

在 受本协议条款约束的前提下,受赔偿方的所有合理费用和开支(包括与调查或准备以不违反本节的方式为此类诉讼辩护所产生的合理费用和开支) 应在向赔偿方发出书面通知后的十个交易日内支付给受赔偿方,前提是 应立即向赔偿方偿还适用于此类费用和开支的部分 由具有管辖权的法院最终裁定该受赔偿方无权根据本协议获得赔偿(该裁决不可上诉或进一步审查)的诉讼。

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(d) 贡献。如果受赔偿方无法获得第 5 (a) 或 5 (b) 条规定的赔偿,或者不足以使 受赔偿方免受任何损失,则每个赔偿方应按适当的比例缴纳该受赔方 方支付或应支付的金额,以反映赔偿方和受赔偿方在诉讼中的相对过失 , 造成此类损失的陈述或遗漏以及任何其他相关的衡平考虑.该赔偿方和受赔偿方的相对 过失应参照以下因素来确定 问题中的任何诉讼,包括对重大事实或遗漏或涉嫌遗漏重大事实的任何不真实或据称的不真实陈述, 是否由该赔偿方或受赔偿方以及双方的亲属 采取,或与其提供的信息有关意图, 知情, 获得信息的机会以及纠正或防止此类行为, 陈述或疏忽的机会.在遵守本协议规定的限制的前提下,一方因任何损失而支付的金额或 应被视为包括该方在任何诉讼中产生的任何 合理的律师费或其他费用或开支,前提是该方 根据本节规定的赔偿 可以获得此类费用或开支的赔偿它的条款。

这里的 各方同意,如果根据本第 5 (d) 节缴款是通过按比例 分配或任何其他未考虑前面段落中提及的公平考虑因素的分配方法确定的,那将是不公正和公平的。在任何情况下,可注册证券持有人的供款义务均不得超过该持有人在出售注册证券时收到的所得 美元金额(扣除该持有人就与本第 5 节有关的任何索赔支付的所有费用,以及该持有人因此类不真实或涉嫌的不真实陈述或遗漏 或涉嫌的遗漏而被要求支付的任何损害赔偿金额)产生此类缴款义务的证券。

本节中包含的 赔偿和分摊协议是赔偿方 可能对受赔偿方承担的任何责任的补充。

6。 其他。

(a) 补救措施。如果公司或持有人违反本协议规定的任何各自义务, 每位持有人或公司(视情况而定),除了有权行使法律和本协议授予的所有权利(包括追回损害赔偿)外,还应有权具体行使其在本协议下的权利。公司和 每位持有人同意,金钱损害赔偿无法为因其 违反本协议任何条款而遭受的任何损失提供足够的补偿,并特此进一步同意,如果就此类违约行为的 采取任何具体绩效的行动,则不得主张或放弃关于法律补救措施是充分的抗辩。

12

(b) 不得搭便车登记;禁止提交其他注册声明。公司及其任何证券 持有人(根据本协议以此类身份持有人除外)均不得在除可注册证券以外的任何注册声明 中包括公司的证券。在所有可注册证券 根据委员会宣布生效的注册声明进行注册之前,公司不得提交任何其他注册声明,前提是本第 6 (b) 条 不禁止公司对在本协议签订之日之前提交的注册声明进行修改,前提是任何此类现有注册声明上没有新的 证券。

(c) 已停止处置。通过收购可注册证券,每位持有人同意,在收到 公司关于第3 (d) (iii) 至 (vi) 节所述任何事件发生的通知后,该持有人将立即停止根据注册声明处置此类可注册证券 ,直到公司以书面形式(“通知”) 告知适用招股说明书的使用为止 (可能已经得到补充或修正) 可以恢复.公司将 尽最大努力确保尽快恢复使用招股说明书。公司同意并承认 ,要求持有人停止处置本协议规定的可注册证券的任何期限均应 遵守第 2 (d) 节的规定。

(d) 修正和豁免。本协议的条款,包括本句的规定,不得修改、修改 或补充,也不得对偏离本协议条款给予豁免或同意,除非本协议的条款应以书面形式 并由公司、投资者和当时未偿还的50.1%或以上的可注册证券(为澄清起见 ,这包括任何可发行的可注册证券)的持有人签署行使或转换任何证券),前提是(如果有)修改、修改或豁免对持有人(或持有人群体)产生不成比例的不利影响,必须征得受不成比例影响的 持有人(或持有人群体)的同意。如果注册声明未根据前一句话的豁免或修正案登记所有可注册证券 ,则每位持有人注册的可注册证券数量 应在所有持有人中按比例减少,每位持有人应有权指定应从该注册声明中省略其可注册 的哪一种 证券。尽管有前述规定,只有该豁免 或同意所涉及的所有可注册证券的持有人才能对仅与持有人或某些持有人权利有关且不直接或间接 影响其他持有人权利的事项作出豁免或同意 偏离本协议条款;但是,本句的规定不得修改,,或补充 ,除非根据本节第一句的规定6 (d)。不得向任何 人提供或支付任何对价以修改或同意豁免或修改本协议的任何条款,除非同时向本协议的所有各方提供相同的对价 。

13

(e) 通知。本协议要求或允许提供的任何及所有通知或其他通信或交付均应按信函协议的规定交付 。

(f) 继任者和受让人。本协议应保障各方的继承人和允许的受让人 的利益并具有约束力,并应为每位持有人的利益提供保障。未经当时未偿还的可注册证券所有持有人事先书面同意,公司不得转让其在本协议下的权利或义务(合并除外)。每位持有人均可按照信函协议允许的方式将其在本协议下各自的权利转让给个人。

(g) 没有不一致的协议。截至本协议发布之日,公司及其任何子公司均未就其证券签订任何协议, 公司或其任何子公司也不得就其证券签订任何协议, 这将损害本协议中授予持有人的权利或以其他方式与本 的规定相冲突。公司及其任何子公司此前均未签订任何协议,向未完全满意的任何人授予其任何证券的 注册权。

(h) 执行和对应方。本协议可以在两个或多个对应方中执行,所有协议合并在一起应被视为同一个协议,并且将在双方签署对应协议并交付给另一方 时生效,前提是双方无需签署同一个对应协议。如果任何签名是通过传真传输或通过电子邮件传送 “.pdf” 格式的数据文件传送的 ,则此类签名应为签署(或代表其执行签名)的一方产生有效且具有约束力的 义务,其效力和效果与该传真 或 “.pdf” 签名页是其原始签名页相同。

(i) 适用法律。与本协议的构建、有效性、执行和解释有关的所有问题均应根据《书面协议》的规定确定。

(j) 累积补救措施。此处提供的补救措施是累积性的,不排除法律规定的任何其他补救措施。

(k) 可分割性。如果有司法管辖权的法院认定本协议的任何条款、条款、契约或限制无效、非法、无效或不可执行,则此处规定的其余条款、条款、契约和限制将 保持完全效力,不得受到任何影响、损害或失效,本协议各方应尽其在商业上 的合理努力寻找和采用替代手段达到与该条款、条款、契约所设想的 相同或基本相同的结果或限制。特此规定并宣布,双方的意图是,他们将 执行剩余的条款、条款、契约和限制,但不包括任何此后可能被宣布为无效、非法、无效或不可执行的条款、条款、契约和限制。

14

(l) 标题。本协议中的标题仅为方便起见,不构成本协议的一部分, 不应被视为限制或影响本协议的任何条款。

(m) 持有人义务和权利的独立性质。本协议中每位持有人的义务是多项的,不是 与本协议项下任何其他持有人的义务共同承担的,任何持有人均不对本协议项下任何其他持有人的义务的履行 承担任何责任。此处或在任何收盘时交付的任何其他协议或文件中包含的任何内容,以及任何持有人根据本协议或其采取的任何行动 均不应被视为将持有人构成合伙企业、协会、合资企业 或任何其他类型的团体或实体,或推定持有人以任何方式就此类义务或所设想的交易采取一致行动或以团体或实体 的形式行事通过本协议或任何其他事项,并且公司承认 持有人没有采取一致行动或作为一个集团,公司不得就此类义务 或交易提出任何此类索赔。每位持有人都有权保护和行使自己的权利,包括但不限于本协议 所产生的权利,并且任何其他持有人没有必要出于此类 目的作为附加方参与任何诉讼。就所包含的公司义务使用单一协议完全由公司控制, 不是任何持有人的行动或决定,并且完全是为了方便公司,而不是因为任何持有人要求或要求 这样做。我们明确理解并同意,本协议中包含的每项条款仅限于公司 与持有人之间,而不是公司与持有人集体之间,也不是持有人之间和持有人之间。

********************

(签名 页面关注)

15

在 见证中,自上文首次撰写之日起,双方已签署本注册权协议。

iSUN, INC.
来自: /s/ Jeffrey Peck
姓名: 杰弗里·派克
标题: 首席执行官

[SIGNATURE 持有人页面如下]

16

[注册权协议持有人签名 页]

持有者姓名 : Anson 投资主基金有限责任公司
持有者授权签字人的签名 : /s/ Amin Nathoo
授权签字人的姓名 : Amin Nathoo
授权签字人的标题 : Anson Advisors董事

[签名 页面继续]

17

[注册权协议持有人签名 页]

持有者姓名 : Anson 东方万事达基金有限责任公司
持有者授权签字人的签名 : /s/ Amin Nathoo
授权签字人的姓名 : Amin Nathoo
授权签字人的标题 : Anson Advisors董事

18

附件 A

分配计划

特拉华州的一家公司(“公司”)iSun, Inc.(“公司”)、 证券的每位 卖出股东(“卖出股东”)及其任何质押人、受让人和利益继承人均可不时在纳斯达克资本市场或任何其他证券交易所、市场或交易设施上出售特此涵盖的 公司证券的部分或全部证券正在交易或进行 私人交易。这些销售可以按固定价格或协议价格进行。卖出股东在出售证券时可以使用以下 方法中的任何一种或多种:

普通 经纪交易和经纪交易商招揽买家的交易;
block 交易,其中经纪交易商将尝试以代理人的身份出售证券,但可能以委托人的身份持仓和转售该区块 的一部分,以促进交易;
经纪交易商以委托人身份购买 ,经纪交易商将其账户转售;
根据适用交易所的规则进行 交易所分配;
私下 协商交易;
在本招股说明书所包含的注册声明生效之日之后达成的卖空结算 ;
在 交易中,经纪交易商与卖出股东达成协议,按每只证券规定的 价格出售指定数量的此类证券;
通过 写入或结算期权或其他套期保值交易,无论是通过期权交易所还是其他方式;
任何此类销售方法的组合;或
适用法律允许的任何 其他方法。

卖出股东也可以根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第144条出售证券, (如果有),而不是根据本招股说明书出售证券。

卖出股东聘请的经纪交易商 可以安排其他经纪交易商参与销售。经纪交易商可以从卖出股东(或者,如果有任何经纪交易商充当证券购买者的代理人,则从买方那里获得佣金 或折扣,金额待谈判,但是,除非本招股说明书补充文件中另有规定,根据FINRA规则2440的规定,代理交易不超过惯常经纪佣金 ;以及如果是主要交易,则按照 FINRA IM-2440 进行加价或 降价。

19

在 与出售证券或其权益有关时,卖出股东可能会与经纪交易商 或其他金融机构进行套期保值交易,经纪交易商或其他金融机构反过来可能在对冲他们 持有的头寸的过程中卖空证券。卖出股东也可以卖空证券并交出这些证券以平仓他们的空头头寸,或者贷款 或质押证券给经纪交易商,经纪交易商反过来可能出售这些证券。卖出股东还可以与经纪交易商或其他金融机构进行期权 或其他交易,或者创建一种或多种衍生证券,要求向该经纪交易商或其他金融机构交付 本招股说明书提供的证券,经纪交易商 或其他金融机构可以根据本招股说明书转售这些证券(经补充或修订以反映此类交易)。

根据《证券法》的定义, 出售证券的股东和任何参与出售证券的经纪交易商或代理人均可被视为与此类销售有关的 “承销商” 。在这种情况下,根据《证券法》,此类经纪交易商 或代理人获得的任何佣金以及转售他们购买的证券所得的任何利润都可能被视为承保佣金或折扣 。每位卖出股东均告知公司,它与任何人没有任何书面或口头协议或谅解, 直接或间接地分配证券。在任何情况下,任何经纪交易商都不得获得总额超过百分之八(8%)的费用、佣金和 加价。

公司必须支付公司因证券注册事故而产生的某些费用和开支。公司 已同意向卖方股东赔偿某些损失、索赔、损害赔偿和负债,包括 《证券法》规定的责任。

由于 卖出股东可能被视为《证券法》所指的 “承销商”,因此他们将受到 《证券法》的招股说明书交付要求的约束,包括该法下的第172条。此外,本 招股说明书所涵盖的任何根据《证券法》第144条有资格出售的证券均可根据第144条而不是本招股说明书出售。 卖出股东告知我们,没有承销商或协调经纪人参与卖出股东提议出售 的转售证券。

我们 同意将本招股说明书的有效期最早持续到 (i) 自委员会宣布注册声明 生效之日起一 (1) 年,(ii) 卖方股东无需注册即可转售证券的日期, 不考虑任何数量或销售方式限制,不要求公司遵守 证券法第144条规定的当前公开信息或任何其他类似效力的规则,或(iii) 的日期的证券是根据本招股说明书或《证券法》第144条或任何其他具有类似 效力的规则出售的。如果适用的州 证券法要求,转售证券只能通过注册或持牌经纪人或交易商出售。此外,在某些州,除非已在适用州注册 或有资格出售,或者可以豁免注册或资格要求并符合 ,否则不得出售此处涵盖的转售证券。

根据《交易法》下的 适用规章制度,在开始分配之前,任何参与转售证券分销的人 在适用的限制期内, 不得同时参与普通股的做市活动,如第 M 条例所定义。此外,卖出股东将受到 交易法及其相关规章制度的适用条款的约束,包括M条例,这可能会限制卖出股东或任何其他人购买和出售普通股证券 的时间。我们将向出售 股东提供本招股说明书的副本,并告知他们需要在 出售之时或之前(包括遵守《证券法》第172条)向每位买方交付本招股说明书的副本。

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