美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿， 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条
报告日期（最早报告事件的日期）：2023 年 12 月 13 日（2023 年 12 月 12 日）
ISUN, INC.
（注册人的确切 姓名如其章程所示）
| （州
或其他司法管辖区 注册或组织） |
（委员会
文件号） |
(I.R.S.
雇主 识别码） |
| （主要行政办公室地址 ）（邮政编码） |
(802) 658-3378 |
| （注册人的 电话号码, 包括区号） |
| （以前的 姓名或以前的地址, （如果自上次报告以来发生了变化） |
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面 通信 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 条索取 材料 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：
| 每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☒
如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 1.01。签订重要最终协议。
与迪卡侬 Specialty Finance, LLC 签订收入贷款和担保协议
2023年12月12日，公司及其子公司 与迪卡侬Specialty Finance, LLC签订了收入贷款和担保协议（“贷款协议”），为 公司提供最高金额为800万美元的贷款。
贷款协议要求在2024年1月1日至2024年12月31日期间每月以 支付固定金额为16.5万美元，在 2025年1月1日至2027年12月5日期间每月支付22.5万美元的固定金额，届时所有剩余的本金和应计利息都将到期。贷款金额将按产生 “最低利息” 所必需的利率支付 的利息，该利率在贷款协议中定义的 的0.25倍和预付金额的0.65倍之间，具体取决于贷款协议生效之日后经过的月数。贷款协议还规定借款人支付费用，包括惯常陈述 和担保、赔偿条款、契约和违约事件。在某些情况下，对于典型的违约行为， 未偿还的 和根据贷款协议应付的款项可能会加速偿还，包括但不限于未付款 、未能履行任何契约、陈述和担保不准确以及债务人救济 程序的发生。预付款由借款人的所有财产担保，并由公司和公司的某些 子公司提供担保。
信函 与某些投资者的协议
2023年12月12日 ，特拉华州的一家公司（“公司”）iSun, Inc. 与安森投资万事达基金有限责任公司和安森东方万事达基金有限责任公司（合称 “投资者”）签订了信函协议（“信函 协议”），根据该协议，公司赎回了向该公司发行的某些优先有担保可转换本票 票据下的所有到期款项投资者，日期为2022年11月4日（“票据”）。公司于2022年11月8日向委员会提交的当前 表格8-K报告中描述了这些附注。根据信函协议，公司向 投资者支付了总额为600万美元的现金，并向投资者发行了总额为3,500,000美元的公司普通股 股，面值每股0.0001美元（“普通股”），向投资者发行了公司30万股A系列可兑换 可赎回优先股，面值每股0.0001美元（“优先股”）私募交易的投资者。 优先股可按转换前10个交易日内 最低成交量加权平均价格的90％的转换价格转换为普通股，由持有人选择，前提是公司 不进行任何会导致持有人拥有公司已发行普通股超过9.99％的转换。 书面协议包含惯常陈述、担保和协议。
根据信函协议 ，公司于2023年12月12日向特拉华州国务卿提交了指定证书（“指定证书”） ，指定优先股的权利、优惠和限制。
投票 权利。优先股没有投票权。但是，只要优先股有任何流通股份， 公司在没有当时已发行优先股多数的持有人投赞成票的情况下，不得 (a) 改变或不利地改变赋予优先股的权力、优惠或权利，或者修改或修改指定证书， (b) 以对任何权利产生不利影响的任何方式修改其公司注册证书或其他章程文件在持有人中， (c) 增加优先股的授权股份数量，或 (d)) 就上述任何内容订立任何协议。
分红。 自最初发行优先股（“优先应计股息”）之日起，每股已发行优先股 的每股已发行股份应按每股规定价值的7％的年利率进行实物分红。无论是否申报， 优先应计股息均应逐日累计，并且应为累积和非复利。除非支付了优先应计股息，否则不得为普通股支付现金 股息。
等级。 就股息或清算而言，优先股的排名优先于普通股。
转换。 每股优先股可随时不时地转换为公司普通股， 由持有人选择，转换为普通股数量，方法是将此类优先股 的规定价值除以任何应计的已申报和未付股息，除以转换价格。在转换日期之前的10个交易日内，转换价格等于最低VWAP 的90％。如果优先股的持有人及其关联公司将拥有当时已发行和流通的普通股总数的9.99％以上 ，则禁止优先股的持有人将优先股 转换为普通股。但是，任何持有人均可将此类百分比 增加或减少至不超过 9.99% 的任何其他百分比，前提是该百分比的任何增加在 通知公司 61 天后才生效。
清算 优先权。在公司进行任何清算、解散或清盘时，优先股的持有人应有权 获得等于优先股规定价值的金额，外加优先股的任何应计申报和未付股息以及当时到期和应付的任何 其他费用或违约金，然后对任何次级证券进行分发或支付 。
兑换。 公司有权随时赎回当时已发行的全部或任何部分优先股。需要赎回的优先股 应由公司 (i) 以现金形式兑换，金额等于所赎回的优先股 股票的规定价值加上所有应计的已申报和未付股息，或 (ii) 普通股，金额等于所赎回优先股的转换价值 加上所有应计已申报和未付股息。2029年7月1日，公司应 赎回当时已发行的所有优先股。
对优先股的上述描述并不完整，仅参照优先股的指定证书 进行限定，优先股的副本作为本8-K表格最新报告的附录3.1提交，并以引用方式纳入此处。
封锁 协议。在上述向投资者发行普通股方面，公司和投资者签订了 日期为2023年12月12日的封锁协议，根据该协议，投资者在封锁协议执行后的3个月内不得出售、出售、贷款、抵押、质押或 以其他方式处置普通股。
注册 权利协议。关于信函协议，公司和投资者于2023年12月12日签订了注册 权利协议（“注册权协议”），根据该协议，公司必须向美国证券交易委员会提交注册 声明，登记转售发行给投资者的普通股和可能转换优先股时发行的 股。注册声明将在 (i) 公司股东批准增发 普通股或 (ii) 2024 年 2 月 28 日后的 5 个日历日或之前向 证券交易委员会提交。
上述 贷款协议摘要并不完整，并参照 贷款协议的文本对其进行了全面限定，该协议的副本作为附录 10.3 提交，并以引用方式纳入此处。
Item 1.02 终止重大最终协议。
正如 第 1.01 项所述（以引用方式纳入此处），公司于 2023 年 12 月 12 日偿还了 票据下的未偿还款项，并终止并发放给投资者的与票据有关的所有担保权益和留置权。
项目 2.03。根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。
第 1.01 项中提出的 信息以引用方式纳入此处。
项目 3.02。未经注册的证券销售。
第 1.01 项中提出的 信息以引用方式纳入此处。
项目 3.03。对证券持有人权利的重大修改。
第 1.01 项中提出的 信息以引用方式纳入此处。
项目 5.03。公司章程或章程修正案；财政年度变更。
第 1.01 项中提出的 信息以引用方式纳入此处。
商品 9.01。展品。
| 3.1 | A系列可转换可赎回优先股指定证书 | |
| 10.1 | 2023 年 12 月 15 日与迪卡侬专业金融有限责任公司签订的收入贷款和担保协议 | |
| 10.2 | iSun, Inc.、Anson Investments Master Fund LP和Anson East Master Fund LP于2023年12月12日签订的信函协议。 | |
| 10.3 | iSun, Inc.、Anson Investments Master Fund LP和Anson East Master Fund LP于2023年12月12日签订的注册权协议。 | |
| 10.4 | iSun, Inc.、Anson Investments Master Fund LP和Anson East Master Fund LP于2023年12月12日签订的封锁协议。 | |
| 104 | Cover 页面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） |
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
日期： 2023 年 12 月 13 日
| iSun， Inc. | ||
| 来自： | /s/ Jeffrey Peck | |
| 姓名： | Jeffrey Peck | |
| 标题： | 主管 执行官 | |