三个月已结束 3月31日 | 百分比 改变 | ||||||||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||||||||
(以千计,除了 每股金额) | |||||||||||||||||
(未经审计) | (NM = 没有意义) | ||||||||||||||||
收入 | $ | 1,194,773 | $ | 988,608 | 21 | % | |||||||||||
营业亏损 | $ | (333,232) | $ | (365,264) | 9 | % | |||||||||||
净亏损 | $ | (305,090) | $ | (328,674) | 7 | % | |||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 (1) | $ | 45,659 | $ | 813 | NM | ||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | $ | 88,352 | $ | 151,102 | (42) | % | |||||||||||
自由现金流 (2) | $ | 37,904 | $ | 103,472 | (63) | % | |||||||||||
归属于普通股股东的摊薄后每股净亏损 | $ | (0.19) | $ | (0.21) | 10 | % | |||||||||||
非公认会计准则摊薄后每股净收益(亏损)(3) | $ | 0.03 | $ | 0.01 | 200 | % | |||||||||||
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
来自经营活动的现金流 | |||||||||||
净亏损 | $ | (305,090) | $ | (328,674) | |||||||
为使净亏损与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销 | 41,713 | 35,220 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 263,752 | 314,931 | |||||||||
债务发行成本的摊销 | 1,742 | 1,836 | |||||||||
债务和股权证券的亏损(收益),净额 | 8,968 | (10,833) | |||||||||
其他 | (16,612) | (10,396) | |||||||||
扣除收购影响后的运营资产和负债变动: | |||||||||||
扣除备抵后的应收账款 | 162,207 | 288,373 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | (13,629) | (13,204) | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 13,575 | 17,658 | |||||||||
其他资产 | (5,142) | 850 | |||||||||
应付账款 | (34,089) | (36,972) | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | (18,381) | (90,191) | |||||||||
经营租赁负债 | (13,930) | (18,550) | |||||||||
其他负债 | 3,268 | 1,054 | |||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 88,352 | 151,102 | |||||||||
来自投资活动的现金流 | |||||||||||
购买财产和设备 | (50,448) | (47,630) | |||||||||
购买战略投资 | — | (4,480) | |||||||||
购买有价证券 | (465,672) | (874,053) | |||||||||
有价证券的销售 | — | 5,351 | |||||||||
有价证券的到期日 | 384,928 | 924,323 | |||||||||
其他 | 9 | 2,327 | |||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | (131,183) | 5,838 | |||||||||
来自融资活动的现金流 | |||||||||||
行使股票期权的收益 | 69 | 29 | |||||||||
回购A类无表决权普通股 | (235,114) | — | |||||||||
收购的延期付款 | — | (2,028) | |||||||||
回购可转换票据 | (440,706) | — | |||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | (675,751) | (1,999) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的变化 | (718,582) | 154,941 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 1,782,462 | 1,423,776 | |||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 1,063,880 | $ | 1,578,717 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
收入 | $ | 1,194,773 | $ | 988,608 | |||||||
成本和支出: | |||||||||||
收入成本 | 574,749 | 439,986 | |||||||||
研究和开发 | 449,759 | 455,112 | |||||||||
销售和营销 | 276,034 | 268,433 | |||||||||
一般和行政 | 227,463 | 190,341 | |||||||||
成本和支出总额 | 1,528,005 | 1,353,872 | |||||||||
营业亏损 | (333,232) | (365,264) | |||||||||
利息收入 | 39,898 | 37,948 | |||||||||
利息支出 | (4,743) | (5,885) | |||||||||
其他收入(支出),净额 | (81) | 11,372 | |||||||||
所得税前亏损 | (298,158) | (321,829) | |||||||||
所得税优惠(费用) | (6,932) | (6,845) | |||||||||
净亏损 | $ | (305,090) | $ | (328,674) | |||||||
归属于A类、B类和C类普通股股东的每股净亏损: | |||||||||||
基本 | $ | (0.19) | $ | (0.21) | |||||||
稀释 | $ | (0.19) | $ | (0.21) | |||||||
计算每股净亏损时使用的加权平均份额: | |||||||||||
基本 | 1,647,387 | 1,581,370 | |||||||||
稀释 | 1,647,387 | 1,581,370 |
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,060,393 | $ | 1,780,400 | |||||||
有价证券 | 1,850,622 | 1,763,680 | |||||||||
扣除备抵后的应收账款 | 1,108,357 | 1,278,176 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 167,385 | 153,587 | |||||||||
流动资产总额 | 4,186,757 | 4,975,843 | |||||||||
财产和设备,净额 | 426,363 | 410,326 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 511,117 | 516,862 | |||||||||
无形资产,净额 | 127,658 | 146,303 | |||||||||
善意 | 1,691,524 | 1,691,827 | |||||||||
其他资产 | 223,982 | 226,597 | |||||||||
总资产 | $ | 7,167,401 | $ | 7,967,758 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付账款 | $ | 246,217 | $ | 278,961 | |||||||
经营租赁负债 | 36,649 | 49,321 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 829,579 | 805,836 | |||||||||
流动负债总额 | 1,112,445 | 1,134,118 | |||||||||
可转换优先票据,净额 | 3,301,466 | 3,749,400 | |||||||||
经营租赁负债,非流动 | 553,741 | 546,279 | |||||||||
其他负债 | 68,401 | 123,849 | |||||||||
负债总额 | 5,036,053 | 5,553,646 | |||||||||
承付款和意外开支 | |||||||||||
股东权益 | |||||||||||
A类无表决权普通股,面值0.00001美元。截至2023年12月31日,已授权3,000,000股,已发行1,437,758股,已发行1,388,965股,已授权3,000,000股,已发行1,440,541股,已发行1,391,341股。 | 14 | 14 | |||||||||
B类有表决权的普通股,面值0.00001美元。截至2024年3月31日和2023年12月31日,已授权70万股,已发行和流通22,528股。 | — | — | |||||||||
C类有表决权的普通股,面值0.00001美元。截至2024年3月31日和2023年12月31日,已授权260,888股,已发行和流通231,627股。 | 2 | 2 | |||||||||
库存股,按成本计算。截至2024年3月31日和2023年12月31日,A类无表决权普通股分别为48,793股和49,200股。 | (475,939) | (479,903) | |||||||||
额外的实收资本 | 14,873,261 | 14,613,404 | |||||||||
累计赤字 | (12,266,740) | (11,726,536) | |||||||||
累计其他综合收益(亏损) | 750 | 7,131 | |||||||||
股东权益总额 | 2,131,348 | 2,414,112 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 7,167,401 | $ | 7,967,758 |
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
自由现金流对账: | |||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | $ | 88,352 | $ | 151,102 | |||||||
减去: | |||||||||||
购买财产和设备 | (50,448) | (47,630) | |||||||||
自由现金流 | $ | 37,904 | $ | 103,472 |
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润对账: | |||||||||||
净亏损 | $ | (305,090) | $ | (328,674) | |||||||
加(扣除): | |||||||||||
利息收入 | (39,898) | (37,948) | |||||||||
利息支出 | 4,743 | 5,885 | |||||||||
其他(收入)支出,净额 | 81 | (11,372) | |||||||||
所得税(福利)支出 | 6,932 | 6,845 | |||||||||
折旧和摊销 | 38,098 | 35,220 | |||||||||
股票薪酬支出 | 254,715 | 314,931 | |||||||||
与股票薪酬相关的工资和其他税收支出 | 15,970 | 15,926 | |||||||||
重组费用 (1) | 70,108 | — | |||||||||
调整后 EBITDA | $ | 45,659 | $ | 813 |
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
折旧和摊销费用 (1): | |||||||||||
收入成本 | $ | 2,150 | $ | 3,226 | |||||||
研究和开发 | 27,598 | 24,139 | |||||||||
销售和营销 | 4,577 | 5,073 | |||||||||
一般和行政 | 7,388 | 2,782 | |||||||||
总计 | $ | 41,713 | $ | 35,220 |
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
股票薪酬支出 (1): | |||||||||||
收入成本 | $ | 1,815 | $ | 1,885 | |||||||
研究和开发 | 174,519 | 219,850 | |||||||||
销售和营销 | 54,656 | 54,939 | |||||||||
一般和行政 | 32,762 | 38,257 | |||||||||
总计 | $ | 263,752 | $ | 314,931 |
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
非公认会计准则净收益(亏损)对账: | |||||||||||
净亏损 | $ | (305,090) | $ | (328,674) | |||||||
无形资产的摊销 | 15,443 | 17,755 | |||||||||
股票薪酬支出 | 254,715 | 314,931 | |||||||||
与股票薪酬相关的工资和其他税收支出 | 15,970 | 15,926 | |||||||||
重组费用 (1) | 70,108 | — | |||||||||
所得税调整 | (2,000) | 32 | |||||||||
非公认会计准则净收益(亏损) | $ | 49,147 | $ | 19,970 | |||||||
加权平均普通股——摊薄 | 1,647,387 | 1,581,370 | |||||||||
非公认会计准则摊薄后每股净收益(亏损)对账: | |||||||||||
摊薄后的每股净亏损 | $ | (0.19) | $ | (0.21) | |||||||
对净亏损的非公认会计准则调整 | 0.22 | 0.22 | |||||||||
非公认会计准则摊薄后的每股净收益(亏损) | $ | 0.03 | $ | 0.01 |
Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(NM = 没有意义) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金流和股份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | $ | 125,291 | $ | 151,102 | $ | (81,936) | $ | 12,781 | $ | 164,574 | $ | 88,352 | |||||||||||||||||||||||
(用于)经营活动提供的净现金——同比(同比) | (32) | % | 19 | % | 34 | % | (77) | % | 31 | % | (42) | % | |||||||||||||||||||||||
(用于)经营活动提供的净现金——TTM(过去十二个月) | $ | 184,614 | $ | 208,257 | $ | 250,402 | $ | 207,238 | $ | 246,521 | $ | 183,771 | |||||||||||||||||||||||
购买财产和设备 | $ | (46,925) | $ | (47,630) | $ | (36,943) | $ | (73,435) | $ | (53,719) | $ | (50,448) | |||||||||||||||||||||||
物业和设备购买量-同比 | 91 | % | 125 | % | 58 | % | 94 | % | 14 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||
购买财产和设备-TTM | $ | (129,306) | $ | (155,761) | $ | (169,334) | $ | (204,933) | $ | (211,727) | $ | (214,545) | |||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 78,366 | $ | 103,472 | $ | (118,879) | $ | (60,654) | $ | 110,855 | $ | 37,904 | |||||||||||||||||||||||
自由现金流-同比 | (51) | % | (3) | % | 19 | % | (435) | % | 41 | % | (63) | % | |||||||||||||||||||||||
自由现金流-TTM | $ | 55,308 | $ | 52,496 | $ | 81,068 | $ | 2,305 | $ | 34,794 | $ | (30,774) | |||||||||||||||||||||||
已发行普通股 | 1,574,086 | 1,595,205 | 1,616,119 | 1,638,905 | 1,645,496 | 1,643,120 | |||||||||||||||||||||||||||||
已发行普通股-同比 | (3) | % | (2) | % | (2) | % | 2 | % | 5 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||
股票标的股票奖励 | 131,718 | 128,218 | 149,065 | 154,525 | 157,981 | 146,240 | |||||||||||||||||||||||||||||
股票标的股票奖励-同比 | 59 | % | 71 | % | 62 | % | 63 | % | 20 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||||
已发行普通股总额加上基础股票奖励 | 1,705,804 | 1,723,423 | 1,765,184 | 1,793,430 | 1,803,477 | 1,789,360 | |||||||||||||||||||||||||||||
已发行普通股总额加上基础股票奖励——同比 | — | % | 1 | % | 2 | % | 5 | % | 6 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||
运营结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,299,735 | $ | 988,608 | $ | 1,067,669 | $ | 1,188,551 | $ | 1,361,287 | $ | 1,194,773 | |||||||||||||||||||||||
收入-同比 | 0.1 | % | (7) | % | (4) | % | 5 | % | 5 | % | 21 | % | |||||||||||||||||||||||
收入-TTM | $ | 4,601,847 | $ | 4,527,728 | $ | 4,484,488 | $ | 4,544,563 | $ | 4,606,115 | $ | 4,812,280 | |||||||||||||||||||||||
各地区收入 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美 | $ | 880,310 | $ | 639,896 | $ | 686,829 | $ | 786,154 | $ | 899,542 | $ | 743,131 | |||||||||||||||||||||||
北美-同比 | (6) | % | (16) | % | (13) | % | (3) | % | 2 | % | 16 | % | |||||||||||||||||||||||
北美-TTM | $ | 3,235,854 | $ | 3,117,489 | $ | 3,018,637 | $ | 2,993,189 | $ | 3,012,421 | $ | 3,115,656 | |||||||||||||||||||||||
欧洲 | $ | 218,552 | $ | 157,760 | $ | 182,109 | $ | 200,272 | $ | 238,253 | $ | 195,844 | |||||||||||||||||||||||
欧洲-同比 | 5 | % | (3) | % | 7 | % | 24 | % | 9 | % | 24 | % | |||||||||||||||||||||||
欧洲-TTM | $ | 712,177 | $ | 707,805 | $ | 719,817 | $ | 758,693 | $ | 778,394 | $ | 816,478 | |||||||||||||||||||||||
世界其他地区 | $ | 200,873 | $ | 190,952 | $ | 198,731 | $ | 202,125 | $ | 223,492 | $ | 255,798 | |||||||||||||||||||||||
世界其他地区-同比 | 28 | % | 34 | % | 28 | % | 30 | % | 11 | % | 34 | % | |||||||||||||||||||||||
世界其他地区-TTM | $ | 653,816 | $ | 702,434 | $ | 746,034 | $ | 792,681 | $ | 815,300 | $ | 880,146 | |||||||||||||||||||||||
营业亏损 | $ | (287,597) | $ | (365,264) | $ | (404,339) | $ | (380,063) | $ | (248,713) | $ | (333,232) | |||||||||||||||||||||||
营业亏损——同比 | NM | (35) | % | (1) | % | 13 | % | 14 | % | 9 | % | ||||||||||||||||||||||||
营业亏损——利润 | (22) | % | (37) | % | (38) | % | (32) | % | (18) | % | (28) | % | |||||||||||||||||||||||
营业损失-TTM | $ | (1,395,306) | $ | (1,489,043) | $ | (1,492,442) | $ | (1,437,263) | $ | (1,398,379) | $ | (1,366,347) | |||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (288,460) | $ | (328,674) | $ | (377,308) | $ | (368,256) | $ | (248,247) | $ | (305,090) | |||||||||||||||||||||||
净收益(亏损)-同比 | NM | 9 | % | 11 | % | (2) | % | 14 | % | 7 | % | ||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损)-TTM | $ | (1,429,653) | $ | (1,398,703) | $ | (1,353,944) | $ | (1,362,698) | $ | (1,322,485) | $ | (1,298,901) | |||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 233,275 | $ | 813 | $ | (38,479) | $ | 40,094 | $ | 159,149 | $ | 45,659 | |||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润同比 | (29) | % | (99) | % | (635) | % | (45) | % | (32) | % | NM | ||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润-利润 (2) | 18 | % | 0.1 | % | (4) | % | 3 | % | 12 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润-TTM | $ | 377,573 | $ | 313,918 | $ | 268,249 | $ | 235,703 | $ | 161,577 | $ | 206,423 |
Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日活跃用户(以百万计)(1) | 375 | 383 | 397 | 406 | 414 | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||
DAU-同比 | 17 | % | 15 | % | 14 | % | 12 | % | 10 | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||||
按地区划分的每日生活量(单位:百万) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美 | 100 | 100 | 101 | 101 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
北美-同比 | 3 | % | 3 | % | 2 | % | 1 | % | — | % | (1) | % | |||||||||||||||||||||||
欧洲 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
欧洲-同比 | 12 | % | 10 | % | 9 | % | 7 | % | 4 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||
世界其他地区 | 183 | 190 | 202 | 211 | 218 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||
世界其他地区-同比 | 31 | % | 27 | % | 25 | % | 21 | % | 19 | % | 19 | % | |||||||||||||||||||||||
ARPU | $ | 3.47 | $ | 2.58 | $ | 2.69 | $ | 2.93 | $ | 3.29 | $ | 2.83 | |||||||||||||||||||||||
ARPU-同比 | (15) | % | (19) | % | (16) | % | (6) | % | (5) | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||||
按地区划分的 ARPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美 | $ | 8.77 | $ | 6.37 | $ | 6.83 | $ | 7.82 | $ | 8.96 | $ | 7.44 | |||||||||||||||||||||||
北美-同比 | (9) | % | (18) | % | (14) | % | (4) | % | 2 | % | 17 | % | |||||||||||||||||||||||
欧洲 | $ | 2.38 | $ | 1.70 | $ | 1.93 | $ | 2.11 | $ | 2.49 | $ | 2.04 | |||||||||||||||||||||||
欧洲-同比 | (6) | % | (12) | % | (2) | % | 15 | % | 5 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||||||
世界其他地区 | $ | 1.10 | $ | 1.00 | $ | 0.98 | $ | 0.96 | $ | 1.03 | $ | 1.13 | |||||||||||||||||||||||
世界其他地区-同比 | (2) | % | 6 | % | 3 | % | 8 | % | (7) | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||||
员工(全职;不包括兼职、承包商和临时人员) | 5,288 | 5,201 | 5,286 | 5,367 | 5,289 | 4,835 | |||||||||||||||||||||||||||||
员工-同比 | (7) | % | (15) | % | (18) | % | (6) | % | — | % | (7) | % | |||||||||||||||||||||||
折旧和摊销费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 8,114 | $ | 3,226 | $ | 3,170 | $ | 3,184 | $ | 3,171 | $ | 2,150 | |||||||||||||||||||||||
研究和开发 | 29,834 | 24,139 | 24,847 | 26,252 | 31,040 | 27,598 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售和营销 | 6,130 | 5,073 | 5,605 | 5,466 | 10,017 | 4,577 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 4,413 | 2,782 | 6,066 | 6,307 | 8,096 | 7,388 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 48,491 | $ | 35,220 | $ | 39,688 | $ | 41,209 | $ | 52,324 | $ | 41,713 | |||||||||||||||||||||||
折旧和摊销费用-同比 | 39 | % | (8) | % | (50) | % | 14 | % | 8 | % | 18 | % | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 4,248 | $ | 1,885 | $ | 2,365 | $ | 2,640 | $ | 2,665 | $ | 1,815 | |||||||||||||||||||||||
研究和开发 | 319,447 | 219,850 | 217,565 | 234,615 | 220,996 | 174,519 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售和营销 | 69,346 | 54,939 | 57,597 | 72,783 | 70,369 | 54,656 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 57,533 | 38,257 | 40,416 | 47,895 | 39,167 | 32,762 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 450,574 | $ | 314,931 | $ | 317,943 | $ | 357,933 | $ | 333,197 | $ | 263,752 | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出——同比 | 51 | % | 14 | % | — | % | 4 | % | (26) | % | (16) | % |