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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末2023年3月31日
或
☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
从中国到中国的过渡期
委托文件编号:1-33409
T-Mobile美国公司
(注册人的确切姓名载于其章程) | | | | | | | | |
特拉华州 | | 20-0836269 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
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东南38街12920号
贝尔维尤, 华盛顿
(主要执行办公室地址)
98006-1350
(邮政编码) | | | | | |
| |
(425) | 378-4000 |
(注册人的电话号码,包括区号) |
根据该法第12(B)条登记的证券: |
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股票面价值0.00001美元 | | TMUS | | 纳斯达克股市有限责任公司 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒*不是。☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒*不是。☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
通过勾选标记检查注册人是否是空壳公司(定义见《交易法》第12 b-2条)。 是的 ☐*排名第一的☒
注明截至最后实际可行日期,发行人所属各类普通股的流通股数量。 | | | | | |
班级 | 截至2023年4月21日的未偿还股票 |
普通股,每股票面价值0.00001美元 | 1,199,892,465 | |
T-Mobile美国公司
表格10-Q
截至2023年3月31日的季度
目录表 | | | | | | | | | | | |
第一部分财务信息 | |
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| 第1项。 | 财务报表 | 3 |
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| | 简明综合资产负债表 | 3 |
| | 简明综合全面收益表 | 4 |
| | 现金流量表简明合并报表 | 5 |
| | 简明合并股东权益表 | 6 |
| | 简明合并财务报表附注 | 8 |
| 第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 27 |
| 第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 45 |
| | | |
| 第四项。 | 控制和程序 | 45 |
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第二部分:其他信息 | |
| 第1项。 | 法律诉讼 | 46 |
| 第1A项。 | 风险因素 | 46 |
| 第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 48 |
| 第三项。 | 高级证券违约 | 48 |
| 第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 48 |
| 第五项。 | 其他信息 | 48 |
| 第六项。 | 陈列品 | 49 |
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| | 签名 | 51 |
第一部分财务信息
项目1.财务报表
T-Mobile美国公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
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(百万,不包括每股和每股金额) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
| | | |
现金和现金等价物 | $ | 4,540 | | | $ | 4,507 | |
应收账款,扣除信贷损失准备净额#美元152及$167 | 4,366 | | | 4,445 | |
设备分期付款计划应收账款,扣除信贷损失准备和估计折扣#美元。647及$667 | 5,012 | | | 5,123 | |
| | | |
库存 | 1,741 | | | 1,884 | |
预付费用 | 674 | | | 673 | |
其他流动资产 | 2,543 | | | 2,435 | |
| | | |
流动资产总额 | 18,876 | | | 19,067 | |
财产和设备,净额 | 42,053 | | | 42,086 | |
经营性租赁使用权资产 | 28,146 | | | 28,715 | |
融资租赁使用权资产 | 3,282 | | | 3,257 | |
商誉 | 12,234 | | | 12,234 | |
频谱许可证 | 95,878 | | | 95,798 | |
其他无形资产,净额 | 3,245 | | | 3,508 | |
一年后到期的设备分期付款计划应收账款,扣除信贷损失准备和推算的贴现#美元。139及$144 | 2,250 | | | 2,546 | |
| | | |
其他资产 | 4,209 | | | 4,127 | |
| | | |
总资产 | $ | 210,173 | | | $ | 211,338 | |
负债与股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
| | | |
应付账款和应计负债 | $ | 11,091 | | | $ | 12,275 | |
| | | |
短期债务 | 5,215 | | | 5,164 | |
| | | |
递延收入 | 804 | | | 780 | |
短期经营租赁负债 | 3,441 | | | 3,512 | |
短期融资租赁负债 | 1,180 | | | 1,161 | |
| | | |
其他流动负债 | 2,115 | | | 1,850 | |
| | | |
流动负债总额 | 23,846 | | | 24,742 | |
| | | |
长期债务 | 68,035 | | | 65,301 | |
欠关联公司的长期债务 | 1,495 | | | 1,495 | |
塔楼义务 | 3,897 | | | 3,934 | |
递延税项负债 | 11,510 | | | 10,884 | |
经营租赁负债 | 29,379 | | | 29,855 | |
融资租赁负债 | 1,284 | | | 1,370 | |
| | | |
| | | |
其他长期负债 | 3,802 | | | 4,101 | |
| | | |
长期负债总额 | 119,402 | | | 116,940 | |
承付款和或有事项(附注13) | | | |
股东权益 | | | |
| | | |
| | | |
普通股,面值$0.00001每股,2,000,000,000授权股份;1,260,606,989和1,256,876,527已发行的股票,1,204,696,325和1,233,960,078流通股 | — | | | — | |
额外实收资本 | 74,043 | | | 73,941 | |
国库股,按成本价计算,55,910,664和22,916,449股票 | (7,831) | | | (3,016) | |
累计其他综合损失 | (1,004) | | | (1,046) | |
留存收益(累计亏损) | 1,717 | | | (223) | |
| | | |
股东权益总额 | 66,925 | | | 69,656 | |
总负债和股东权益 | $ | 210,173 | | | $ | 211,338 | |
| | | |
| | | |
| | | |
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附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
T-Mobile美国公司
简明综合全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
(百万,不包括每股和每股金额) | | | | 2023 | | 2022 | | |
收入 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
后付费收入 | | | | | $ | 11,862 | | | $ | 11,201 | | | |
预付收入 | | | | | 2,417 | | | 2,455 | | | |
批发和其他服务收入 | | | | | 1,267 | | | 1,472 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
总服务收入 | | | | | 15,546 | | | 15,128 | | | |
设备收入 | | | | | 3,719 | | | 4,694 | | | |
其他收入 | | | | | 367 | | | 298 | | | |
| | | | | | | | | |
总收入 | | | | | 19,632 | | | 20,120 | | | |
运营费用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
服务成本,不包括以下单独显示的折旧和摊销 | | | | | 3,061 | | | 3,727 | | | |
设备销售成本,不包括以下单独列出的折旧和摊销 | | | | | 4,588 | | | 5,946 | | | |
销售、一般和行政 | | | | | 5,425 | | | 5,056 | | | |
| | | | | | | | | |
出售集团持有待售收益 | | | | | (42) | | | — | | | |
折旧及摊销 | | | | | 3,203 | | | 3,585 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
总运营费用 | | | | | 16,235 | | | 18,314 | | | |
营业收入 | | | | | 3,397 | | | 1,806 | | | |
其他费用,净额 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (835) | | | (864) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他收入(费用),净额 | | | | | 9 | | | (11) | | | |
| | | | | | | | | |
其他费用合计(净额) | | | | | (826) | | | (875) | | | |
| | | | | | | | | |
所得税前收入 | | | | | 2,571 | | | 931 | | | |
所得税费用 | | | | | (631) | | | (218) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 1,940 | | | $ | 713 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 1,940 | | | $ | 713 | | | |
其他综合收益,税后净额 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
现金流量套期损失的重新分类,扣除$的税收影响14及$13 | | | | | 40 | | | 37 | | | |
| | | | | | | | | |
外币换算调整未实现收益(亏损),扣除税收影响净额#美元0及$0 | | | | | 2 | | | (1) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他综合收益 | | | | | 42 | | | 36 | | | |
综合收益总额 | | | | | $ | 1,982 | | | $ | 749 | | | |
每股收益 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
基本信息 | | | | | $ | 1.59 | | | $ | 0.57 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
稀释 | | | | | $ | 1.58 | | | $ | 0.57 | | | |
加权平均流通股 | | | | | | | | | |
基本信息 | | | | | 1,219,608,362 | | | 1,250,505,999 | | | |
稀释 | | | | | 1,224,604,698 | | | 1,255,368,592 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
T-Mobile美国公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | | | | | 2023 | | 2022 | | |
经营活动 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 1,940 | | | $ | 713 | | | |
将净收入与业务活动提供的现金净额进行调整 | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | | | | 3,203 | | | 3,585 | | | |
基于股票的薪酬费用 | | | | | 177 | | | 141 | | | |
递延所得税费用 | | | | | 611 | | | 185 | | | |
坏账支出 | | | | | 222 | | | 210 | | | |
应收账款销售损失 | | | | | 38 | | | 46 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
出售集团持有待售资产的重新计量收益 | | | | | (13) | | | — | | | |
经营性资产和负债的变动 | | | | | | | | | |
应收账款 | | | | | (1,268) | | | (984) | | | |
设备分期付款计划应收账款 | | | | | 152 | | | (535) | | | |
库存 | | | | | 129 | | | (93) | | | |
经营性租赁使用权资产 | | | | | 1,008 | | | 1,469 | | | |
其他流动和长期资产 | | | | | (142) | | | (4) | | | |
应付账款和应计负债 | | | | | (882) | | | (59) | | | |
短期和长期经营租赁负债 | | | | | (1,009) | | | (771) | | | |
其他流动和长期负债 | | | | | (183) | | | (163) | | | |
其他,净额 | | | | | 68 | | | 105 | | | |
| | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | | | | | 4,051 | | | 3,845 | | | |
投资活动 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
购买财产和设备,包括资本化利息$(14)和$(15) | | | | | (3,001) | | | (3,381) | | | |
购买频谱许可证和其他无形资产,包括押金 | | | | | (73) | | | (2,843) | | | |
出售塔楼用地所得收益 | | | | | 6 | | | — | | | |
与证券化交易中的实益权益有关的收益 | | | | | 1,345 | | | 1,185 | | | |
| | | | | | | | | |
收购公司,扣除收购的现金和限制性现金后的净额 | | | | | — | | | (52) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他,净额 | | | | | (5) | | | (1) | | | |
| | | | | | | | | |
用于投资活动的现金净额 | | | | | (1,728) | | | (5,092) | | | |
融资活动 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
发行长期债券所得收益 | | | | | 3,013 | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
偿还融资租赁债务 | | | | | (306) | | | (302) | | | |
| | | | | | | | | |
偿还长期债务 | | | | | (131) | | | (1,632) | | | |
| | | | | | | | | |
普通股回购 | | | | | (4,619) | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
股票奖励预提税款 | | | | | (187) | | | (172) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他,净额 | | | | | (43) | | | (30) | | | |
| | | | | | | | | |
用于融资活动的现金净额 | | | | | (2,273) | | | (2,136) | | | |
现金及现金等价物的变动,包括受限制现金及待售现金 | | | | | 50 | | | (3,383) | | | |
现金和现金等价物,包括受限制现金和待售现金 | | | | | | | | | |
期初 | | | | | 4,674 | | | 6,703 | | | |
期末 | | | | | $ | 4,724 | | | $ | 3,320 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
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附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
T-Mobile美国公司
简明合并股东权益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万,不包括股票) | | | 未偿还普通股 | | 未偿库存股票 | | 按成本计算的库藏股 | | 票面价值和追加实收资本 | | 累计其他综合损失 | | 留存收益 (累计赤字) | | 股东权益总额 | | |
截至2022年12月31日的余额 | | | 1,233,960,078 | | | 22,916,449 | | | $ | (3,016) | | | $ | 73,941 | | | $ | (1,046) | | | $ | (223) | | | $ | 69,656 | | | |
净收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,940 | | | 1,940 | | | |
其他综合收益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 42 | | | — | | | 42 | | | |
基于股票的薪酬 | | | — | | | — | | | — | | | 155 | | | — | | | — | | | 155 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
为员工购股计划发行的股票 | | | 1,063,426 | | | — | | | — | | | 126 | | | — | | | — | | | 126 | | | |
发行既有限制性股票单位 | | | 3,844,801 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
与股票奖励和股票期权的股票净结算相关的扣留股份 | | | (1,263,356) | | | — | | | — | | | (187) | | | — | | | — | | | (187) | | | |
普通股回购 | | | (32,963,940) | | | 32,963,940 | | | (4,810) | | | — | | | — | | | — | | | (4,810) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他,净额 | | | 55,316 | | | 30,275 | | | (5) | | | 8 | | | — | | | — | | | 3 | | | |
截至2023年3月31日的余额 | | | 1,204,696,325 | | | 55,910,664 | | | $ | (7,831) | | | $ | 74,043 | | | $ | (1,004) | | | $ | 1,717 | | | $ | 66,925 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的余额 | | | 1,249,213,681 | | | 1,537,468 | | | $ | (13) | | | $ | 73,292 | | | $ | (1,365) | | | $ | (2,812) | | | $ | 69,102 | | | |
净收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 713 | | | 713 | | | |
其他综合收益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 36 | | | — | | | 36 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | | — | | | — | | | — | | | 157 | | | — | | | — | | | 157 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
为员工购股计划发行的股票 | | | 1,276,725 | | | — | | | — | | | 138 | | | — | | | — | | | 138 | | | |
发行既有限制性股票单位 | | | 4,210,669 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
与股票奖励和股票期权的股票净结算相关的扣留股份 | | | (1,370,306) | | | — | | | — | | | (172) | | | — | | | — | | | (172) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他,净额 | | | 21,931 | | | 27,715 | | | (3) | | | 5 | | | — | | | — | | | 2 | | | |
截至2022年3月31日的余额 | | | 1,253,352,700 | | | 1,565,183 | | | $ | (16) | | | $ | 73,420 | | | $ | (1,329) | | | $ | (2,099) | | | $ | 69,976 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
T-Mobile美国公司
简明合并财务报表附注索引
| | | | | | | | |
注1 | 重要会计政策摘要 | 8 |
| | |
注2 | 业务合并 | 8 |
注3 | 应收账款及相关信贷损失准备 | 9 |
注4 | 某些应收款的销售 | 11 |
| | |
| | |
注5 | 频谱许可交易 | 13 |
注6 | 公允价值计量 | 14 |
注7 | 债务 | 15 |
注8 | 塔楼义务 | 16 |
注9 | 与客户签订合同的收入 | 18 |
| | |
| | |
| | |
| | |
注10 | 普通股回购 | 19 |
注11 | 有线电视 | 20 |
注12 | 每股收益 | 21 |
| | |
注13 | 承付款和或有事项 | 21 |
附注14 | 重组成本 | 24 |
注15 | 其他财务信息 | 25 |
附注16 | 后续事件 | 26 |
| | |
| | |
| | |
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T-Mobile美国公司
简明合并财务报表附注
附注1-主要会计政策摘要
陈述的基础
T-Mobile美国公司(“T-Mobile”、“We”、“Our”、“Us”或“Company”)未经审计的简明综合财务报表包括为公平列报中期业绩所需的所有正常经常性调整。过渡期的结果不一定代表全年的结果。简明综合财务报表应与我们截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包括的综合财务报表一起阅读。
简明综合财务报表包括T-Mobile和我们的合并子公司的经营余额和结果。我们合并我们行使控制权的多数股权附属公司,以及我们被视为主要受益人的可变权益实体(“VIE”),以及不能解除合并的可变权益实体(“VIE”),例如与我们支付管理和运营我们某些无线通信塔址的义务有关的那些VIE。公司间交易和余额已在合并中冲销。
财务报表的编制符合美国(“美国”)公认会计原则(“公认会计原则”)要求我们的管理层作出影响财务报表和附注的估计和假设。估计是基于历史经验(如适用)以及管理层认为在当时情况下合理的其他假设。估计本身就是受判断的,实际结果可能与这些估计不同。
2022年9月6日,堪萨斯州有限责任公司、公司全资子公司Sprint Communications LLC、特拉华州有限责任公司、公司全资子公司Sprint LLC,以及特拉华州公司(买方)、Cogent Communications Holdings,Inc.的全资子公司Cogent Infrastructure,Inc.签订了会员权益购买协议(Wireline Sale协议),据此,买方将收购Sprint Communications及其子公司的美国长途光纤网络和业务(包括其非美国延伸业务)(“有线业务”)。“有线销售协议”计划进行的此类交易统称为“有线交易”。
截至2023年3月31日和2022年12月31日,有线业务处置集团的资产和负债被归类为持有以供出售,并在我们的简明综合资产负债表上的其他流动资产和其他流动负债中列报。有线业务出售集团的公允价值减去销售成本,将在其仍被归类为持有待售的每个报告期内重新评估,任何账面值或公允价值减去待售成本的重新计量将作为调整计入我们的综合综合全面收益表中出售待售集团的收益内。除另有说明外,简明综合财务报表附注所载金额及资料包括于2023年3月31日及2022年12月31日重新分类为持有待售的资产及负债。
本年度采用的会计公告
问题债务重组和Vintage披露
2022年3月,财务会计准则委员会(“FASB”)发布了会计准则更新(ASU)2022-02,“金融工具-信贷损失(主题326):问题债务重组和年份披露”。该标准取消了ASC 310-40中关于债权人问题债务重组的会计指导,同时加强了借款人遇到财务困难时债权人对某些贷款再融资和重组的披露要求。此外,对于公共企业实体,该标准要求披露在ASC 326-20范围内融资应收账款和租赁净投资的本期按起源年度的注销总额。自2023年1月1日起,我们已经采纳了这一标准,并将在这一日期之后前瞻性地应用。
注2-业务合并
于2023年3月9日,我们就收购以下项目订立合并及单位购买协议100Ka‘ena公司及其子公司已发行股本的%,其中包括Mint Mobile LLC,最高收购价为
$1.3530亿美元待支付39%的现金和61在T-Mobile普通股中的比例为%。收购价格是可变的,取决于Ka‘ena公司在交易完成前和交易后的特定时期的特定业绩指标,包括交易完成时的预付款,受某些商定的调整的限制,以及应付的可变收益24在交易完成后的几个月。预付款估计约为#美元。950在营运资本调整前,为3.8亿美元。此次收购还需满足某些惯常的成交条件,包括某些监管部门的批准,预计将于2023年底完成。
附注3--应收账款及相关信贷损失拨备
我们通过应用预期信用损失模型来维持信用损失准备金。在每个期间,管理层通过考虑截至期间结束时每个投资组合部分固有的信用风险,评估信贷损失准备水平的适当性。
当客户在合同规定的付款到期日仍未向我们付款时,我们认为应收账款已逾期。如果催收努力不成功,而应收账款余额被视为无法收回(客户违约),则账户余额将根据客户信用评级以及金额逾期的时间长短等因素,从信贷损失准备中注销。
我们的应收账款组合包括二投资组合部分:应收账款和设备分期付款计划(“EIP”)应收款。
应收账款组合分部
应收账款余额主要包括客户(例如,无线通信服务和每月设备租赁付款)、设备保险管理人、批发合作伙伴、非合并附属公司、其他运营商和第三方零售渠道目前应支付的金额。
我们使用预期信贷亏损模型估计与应收账款组合分部相关的信贷亏损,该模型利用基于历史资料的账龄表方法,并根据资产特定考虑因素、当前经济状况以及合理及有依据的预测进行调整。
我们的方法考虑了许多因素,包括我们的总体历史信贷损失、扣除回收的净额和付款经验,以及当前的收款趋势,如注销频率和严重程度。我们还考虑了其他定性因素,如当前和预测的宏观经济状况。
我们认为有必要调整我们对信贷损失的估计,以便对未来宏观经济状况做出合理和可支持的预测。为此,我们监测外部对美国实际国内生产总值(GDP)变化的预测,以及对可比信贷敞口的消费者信贷行为的预测。我们还定期评估失业率等其他宏观经济指标,以评估它们与我们历史上的信贷损失统计数据的相关性程度。
EIP资产组合细分市场
根据客户发起时的客户信用状况,我们将EIP应收账款分类为 二“优质”和“次级”的客户类别。主要客户应收款项为信贷风险较低者,而次级客户应收款项则为信贷风险较高者。如果客户的评估信贷风险超过既定的承保阈值,则可能需要为其设备购买支付首付款。此外,次级类别中的某些客户可能需要支付押金。
为了确定客户的信用状况并帮助确定其信用等级,我们使用专有的信用评分模型,该模型利用几个因素来衡量客户的信用质量,例如征信机构信息和消费者信用风险评分,以及服务和设备计划特征。
EIP应收款项的合并加权平均实际利率为 8.8%和8.0分别截至2023年3月31日和2022年12月31日。
下表概述EIP应收款项,包括估算折扣及相关信贷亏损拨备: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
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EIP应收款,毛额 | $ | 8,048 | | | $ | 8,480 | |
未摊销估算折扣 | (483) | | | (483) | |
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EIP应收款,扣除未摊销估算折扣 | 7,565 | | | 7,997 | |
信贷损失准备 | (303) | | | (328) | |
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EIP应收款项,扣除信贷亏损拨备及估算贴现 | $ | 7,262 | | | $ | 7,669 | |
在我们的简明合并资产负债表上分类为: | | | |
设备分期付款应收款,扣除信贷损失备抵和估算折扣 | $ | 5,012 | | | $ | 5,123 | |
一年后到期的设备分期付款应收款,扣除信贷损失准备和估算折扣 | 2,250 | | | 2,546 | |
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EIP应收款项,扣除信贷亏损拨备及估算贴现 | $ | 7,262 | | | $ | 7,669 | |
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我们的许多损失估计技术依赖于基于拖欠的模型;因此,拖欠是我们为EIP应收款项建立信用损失准备金的信用质量的重要指标。我们使用拖欠和客户信用等级作为关键信用质量指标来管理EIP应收账款组合分部。
下表显示了截至2023年3月31日,我们的EIP应收账款按拖欠状况、客户信用类别和发起年份划分的摊销成本:
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| 起源于2023年 | | 起源于2022年 | | 2022年以前产生 | | 弹性公网IP应收账款合计,净额 未摊销的推算折扣 |
(单位:百万) | 素数 | | 次贷 | | 素数 | | 次贷 | | 素数 | | 次贷 | | 素数 | | 次贷 | | 总计 |
当前-逾期30天 | $ | 948 | | | $ | 803 | | | $ | 2,487 | | | $ | 1,731 | | | $ | 952 | | | $ | 511 | | | $ | 4,387 | | | $ | 3,045 | | | $ | 7,432 | |
逾期31-60天 | 3 | | | 4 | | | 18 | | | 27 | | | 6 | | | 7 | | | 27 | | | 38 | | | 65 | |
逾期61-90天 | — | | | — | | | 9 | | | 16 | | | 3 | | | 4 | | | 12 | | | 20 | | | 32 | |
逾期90天以上 | — | | | — | | | 8 | | | 16 | | | 5 | | | 7 | | | 13 | | | 23 | | | 36 | |
EIP应收款,扣除未摊销估算折扣 | $ | 951 | | | $ | 807 | | | $ | 2,522 | | | $ | 1,790 | | | $ | 966 | | | $ | 529 | | | $ | 4,439 | | | $ | 3,126 | | | $ | 7,565 | |
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我们通过应用预期信用损失模型来估计EIP应收账款部门的信用损失,该模型依赖于根据当前条件调整的历史损失数据来计算违约概率或对客户违约频率的估计。我们对违约概率或频率的评估包括应收账款拖欠状况、历史损失经验、应收账款拖欠多长时间、客户信用评级以及客户期限。我们将这些估计的违约概率乘以我们在违约情况下的估计损失,这是估计的违约金额或经估计回收调整后的损失严重程度。
正如我们对应收账款投资组合部门所做的那样,我们认为有必要通过监测外部预测和定期内部统计分析,调整对EIP应收账款的信贷损失估计,以实现对经济状况的合理和可支持的预测。
下表列出了截至2023年3月31日的三个月按起源年度划分的EIP应收账款核销情况:
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(单位:百万) | 起源于2023年 | | | | 起源于2022年 | | | | 2022年以前产生 | | | | | | | | 核销总额 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
核销 | $ | 1 | | | | | $ | 103 | | | | | $ | 36 | | | | | | | | | $ | 140 | |
截至2023年3月31日、2023年3月和2022年3月31日的三个月,应收账款和EIP应收账款部分的信贷损失准备和未摊销计提贴现余额如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年3月31日 | | |
(单位:百万) | 应收账款准备 | | 弹性公积金应收账款准备 | | 总计 | 应收账款准备 | | 弹性公积金应收账款准备 | | 总计 | | | | | | |
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信贷损失准备和推算贴现,期初 | $ | 167 | | | $ | 811 | | | $ | 978 | | | $ | 146 | | | $ | 630 | | | $ | 776 | | | | | | | |
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坏账支出 | 107 | | | 115 | | | 222 | | | 96 | | | 114 | | | 210 | | | | | | | |
核销 | (122) | | | (140) | | | (262) | | | (78) | | | (99) | | | (177) | | | | | | | |
短期和长期EIP应收款估算折扣的变化 | 不适用 | | 54 | | | 54 | | | 不适用 | | 30 | | | 30 | | | | | | | |
对EIP应收款销售估算折扣的影响 | 不适用 | | (54) | | | (54) | | | 不适用 | | (26) | | | (26) | | | | | | | |
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信用损失备抵和估算贴现,期末 | $ | 152 | | | $ | 786 | | | $ | 938 | | | $ | 164 | | | $ | 649 | | | $ | 813 | | | | | | | |
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在截至2023年3月31日的三个月中,信贷损失活动增加,与截至2022年3月31日的三个月相比,活动继续正常化,继续受到2021年疫情水平减弱的影响。
表外信贷风险
截至2023年3月31日,我们没有重大的表外信贷敞口。关于根据销售安排出售若干服务及EIP应收账款,吾等已递延买入价资产,该等资产包括于我们的简明综合资产负债表内,按公允价值计量,该等资产乃基于使用第3级投入的贴现现金流模型,包括客户违约率及信用、摊薄及回收。看见附注4-某些应收款的销售以获取更多信息。
附注4 -若干物业的销售
我们定期进行交易以出售某些服务应收账款和EIP应收账款。该等交易,包括我们继续参与已出售应收账款以及各自对我们简明综合财务报表的影响,如下所述。
销售EIP网络
交易概述
于2015年,我们订立了以循环方式出售若干EIP应收账款的安排(“EIP销售安排”),该安排已不时修订及延长。截至2023年3月31日和2022年12月31日,EIP销售安排提供了美元的资金1.31000亿美元。
关于这项EIP出售安排,我们成立了一家全资子公司,该子公司符合破产隔离实体(“EIP BRE”)的资格。我们将EIP BRE整合到VIE模式下。
下表汇总了与EIP BRE相关的资产的账面价值和分类,这些资产主要包括递延购买价格,这些资产包括在我们的简明综合资产负债表中: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
其他流动资产 | $ | 355 | | | $ | 344 | |
其他资产 | 130 | | | 136 | |
| | | |
服务应收账款的销售
交易概述
于二零一四年,吾等订立循环出售若干服务应收账款的安排(“服务应收账款销售安排”)。2023年2月28日,我们延长了应收服务销售的预定到期日
安排到2024年2月27日。截至2023年3月31日和2022年12月31日,应收服务销售安排提供的资金为775百万美元。
关于应收服务销售安排,吾等成立了一家全资附属公司,该附属公司有资格成为破产远隔实体,以销售服务应收账款(“服务BRE”)。我们将服务BRE整合到VIE模式下。
下表总结了资产的账面价值和分类,这些资产主要包括递延购买价格,以及与服务BRE相关的简明综合资产负债表中包括的负债: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
其他流动资产 | $ | 227 | | | $ | 214 | |
| | | |
其他流动负债 | 383 | | | 389 | |
应收款的销售
下表总结了出售某些服务应收账款和EIP应收账款对我们的简明合并资产负债表的影响: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
已取消确认的净服务应收账款和EIP应收账款 | $ | 2,418 | | | $ | 2,410 | |
其他流动资产 | 582 | | | 558 | |
其中,延期收购价格 | 580 | | | 556 | |
其他长期资产 | 130 | | | 136 | |
其中,延期收购价格 | 130 | | | 136 | |
| | | |
其他流动负债 | 383 | | | 389 | |
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自成立以来的现金净收益 | 1,668 | | | 1,697 | |
其中: | | | |
年初至今期间现金收入净额的变化 | (29) | | | (57) | |
由再投资收藏品提供资金的现金净收益 | 1,697 | | | 1,754 | |
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在开始时,我们选择以公允价值计量递延收购价格,公允价值变动包括在我们的综合全面收益表的销售、一般和行政费用中。递延收购价格的公允价值是根据贴现现金流模型确定的,该模型主要使用第三级投入,包括估计的客户违约率。截至2023年3月31日和2022年12月31日,我们与销售服务应收账款和EIP应收账款相关的递延采购价格为美元710百万美元和美元692分别为100万美元。
我们确认了销售应收账款的损失,包括递延购买价格的公允价值变动#美元。38百万美元和美元46截至2023年和2022年3月31日止三个月的销售、一般及行政开支分别为本公司简明综合全面收益表的销售、一般及行政开支。
持续参与
根据上述销售安排,吾等继续参与服务应收账款及EIP应收账款的销售,并须回购某些应收账款,包括不合资格的应收账款、过期应收账款及即将注销的应收账款,并可能负责透过减少对递延购入价格资产的收款来吸收信贷损失。我们继续为客户及其相关应收账款提供服务,包括协助客户收取款项,以换取每月的服务费。由于应收账款是以循环方式出售的,已售出应收账款的客户付款收款可以再投资于新的应收账款销售。在已售出应收账款买方的指导下,我们在服务售出应收账款时采用与我们自己的应收账款相同的政策和程序,并继续与我们的客户保持正常关系。
注5-频谱许可交易
下表汇总了截至2023年3月31日的三个月我们的频谱许可活动: | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023 | | | | |
频谱许可证,年初 | $ | 95,798 | | | | | |
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频谱许可证收购 | 57 | | | | | |
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清除频谱的成本 | 23 | | | | | |
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频谱许可证,期限结束 | $ | 95,878 | | | | | |
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获得频谱许可证的现金支付和清理频谱的成本包括在截至2023年3月31日的三个月的频谱许可证和其他无形资产的购买中,包括存款。
频谱交易记录
2022年9月,联邦通信委员会(FCC)宣布我们是中标人7,156拍卖108个(2.5 GHz频谱)许可证,总价为$304百万美元。在2022年6月拍卖108开始时,我们存入了$65百万美元。我们向联邦通信委员会支付了剩余的美元239在2022年9月的拍卖中赢得的许可证价格为100万英镑。截至2023年3月31日,向FCC支付的现金总额包括在我们的简明综合资产负债表中的其他资产中,并将一直保留到收到相应的许可证为止。何时发放许可证的时间将由FCC在所有拍卖后程序完成后决定。
截至2023年3月31日,根据FCC拍卖107、110和108获得的C频段、3.45 GHz和2.5 GHz频谱准备就绪以供预期使用所需的活动尚未开始;因此,与部署这些频谱许可证的成本相关的权益资本化尚未开始。
许可证购买协议
迪什网络公司
于2020年7月1日,吾等与DISH Network Corporation(“DISH”)订立许可证购买协议(“DISH许可证购买协议”),根据该协议,DISH有权购买若干800兆赫频谱牌照,总金额约为$3.62023年7月1日或FCC批准后五天内(以较晚的日期为准)完成的交易中的10亿美元,有待FCC批准的申请。
如果DISH违反了DISH许可证购买协议,或在满足或放弃所有关闭条件后未能交付购买价格,DISH将向我们支付$721000万美元。此外,如果DISH没有行使购买800 MHz频谱许可证的选择权,除非根据起诉书和我们同意的拟议最终判决另行批准,否则我们、德国电信股份公司(DT)、Sprint Corporation(现称为Sprint LLC)、软银集团(SoftBank)和DISH在美国哥伦比亚特区地区法院于2020年4月1日批准的DISH必须通过拍卖方式提供许可证出售。如果指定的最低价格为$3.6如果在拍卖中没有满足10亿美元,我们将免除出售许可证的义务。
Channel 51许可证有限责任公司和LB许可证有限公司
2022年8月8日,我们、Channel 51许可有限公司和LB许可有限公司(连同Channel 51许可有限公司,“卖方”)签订了许可购买协议,根据该协议,我们将从卖方手中购买600 MHz频段的频谱,以换取总现金代价$3.51000亿美元。许可证将在没有任何关联网络的情况下获得,但目前由我们通过与卖方的独家租赁安排使用。
于2023年3月30日,吾等与卖方订立经修订及重新签署的许可证购买协议,据此,吾等及卖方同意将交易分为二几批许可证,完成在芝加哥、达拉斯和新奥尔良的某些许可证的收购(加起来相当于$492在总金额中的2.5亿美元3.5(10亿现金对价)被推迟,以可能加快剩余许可证的监管审批过程。我们正在获得的许可证以及为许可证支付的总对价保持不变。我们预计第一次关闭将于2023年年中至晚些时候完成,第二次关闭(延期许可证)将于2024年完成。
双方同意,每一笔交易都将在180在收到适用的所需的
监管批准,以及支付总金额的每一部分3.520亿美元的收购价格将不晚于40在各自关闭的日期之后的几天内。
注6 -公允价值衡量
由于该等票据的短期到期日,现金及现金等价物、应收账款及应付账款及应计负债的账面价值接近公允价值。EIP应收账款的账面价值接近公允价值,因为应收账款按其现值使用推定利率入账。
衍生金融工具
我们定期使用衍生品来管理市场风险敞口,例如利率风险。我们将某些衍生品指定为符合资格的对冲会计关系中的对冲工具,以帮助将指定市场风险(如利率波动)导致的现金流量或公允价值的重大意外波动降至最低。我们不将衍生品用于交易或投机目的。
与合格对冲衍生工具相关的现金流在我们的简明合并现金流量表中与被对冲项目在同一类别中呈列。对于公允价值对冲,衍生工具公允价值的变化通过与被对冲项目公允价值的变化相同的利润表细目在收益中确认。对于现金流量对冲,衍生工具的公允价值变化在其他全面收益中报告,并在被对冲项目再次通过同一利润表行项目在收益中确认时在收益中确认。
截至2023年3月31日或2022年12月31日,我们没有任何重要的未偿还衍生品工具。
利率锁定衍生品
2020年4月,我们终止了2018年10月生效的利率锁定衍生品。
利率锁定衍生工具扣除税项及摊销后的公允价值变动合计为$1.3截至2023年3月31日和2022年12月31日,我们的简明综合资产负债表上的累计其他全面亏损均为10亿美元。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月,美元531000万美元和300万美元50100,000,000美元分别从累积的其他全面亏损中摊销,计入本公司综合全面收益表的利息支出净额。我们预计将摊销$223在截至2024年3月31日的12个月内,将与衍生品相关的累计其他综合亏损中的1.5亿美元计入利息支出净额。
递延收购价资产
关于根据销售安排销售若干服务及EIP应收账款,我们已按公允价值按折现现金流模型(使用不可观察的第三级投入,包括客户违约率)计量的递延买入价资产。看见附注4-某些应收款的销售以获取更多信息。
我们的递延购买价格资产(按经常性基准按公允价值计量,并计入我们的简明合并资产负债表)的公允价值为美元710百万美元和美元692分别截至2023年3月31日和2022年12月31日。
债务
我们的高级债券及频谱支持高级担保债券对第三方的公允价值是根据活跃市场的报价确定的,因此被归类为公允价值等级中的第一级。我们的联属公司优先票据的公允价值是根据贴现现金流方法厘定的,该方法采用类似条款和到期日的工具的市场利率以及对我们独立信贷风险的估计。因此,我们对关联方的高级注释被归类为公允价值层次中的第二级。我们的资产抵押票据(“ABS票据”)的公允价值主要基于相同工具在不活跃市场的报价和市场利率的可观察变化,两者均为二级投入。因此,我们的ABS票据在公允价值层次中被归类为2级。
虽然我们已使用现有市场资料及普遍接受的估值方法厘定估计公允价值,但在诠释市场数据以编制致联属公司高级票据的公允价值估计时,仍需要相当大的判断力。公允价值估计基于截至2023年3月31日和2022年12月31日的信息。因此,我们的估计不一定表明我们在当前市场交易中可以变现的金额。
简明合并资产负债表中包含的短期和长期债务的公允价值如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 公允价值层次结构中的级别 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
账面金额 (1) | | 公允价值 (1) | 账面金额 (1) | | 公允价值 (1) |
负债: | | | | | | | | | |
致第三方的高级说明 | 1 | | $ | 69,513 | | | $ | 63,743 | | | $ | 66,582 | | | $ | 59,011 | |
给关联公司的高级说明 | 2 | | 1,495 | | | 1,485 | | | 1,495 | | | 1,460 | |
致第三方的高级担保票据 | 1 | | 2,979 | | | 2,866 | | | 3,117 | | | 2,984 | |
ABS致第三方注意事项 | 2 | | 747 | | | 754 | | | 746 | | | 744 | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(1)美元不包括在内。111000万美元和300万美元20截至2023年3月31日和2022年12月31日的其他金融负债分别为1000万欧元,因为账面价值主要由于这些工具的短期到期日而接近公允价值。
附注7--债务
下表列出了截至2023年3月31日和截至2023年3月31日的三个月的债务余额和活动: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 十二月三十一日, 2022 | | 发行和借款收益 (1) | | | | | | 还款 | | 重新分类(1) | | 其他(2) | | 3月31日, 2023 |
短期债务 | $ | 5,164 | | | $ | — | | | | | | | $ | (131) | | | $ | 224 | | | $ | (42) | | | $ | 5,215 | |
长期债务 | 65,301 | | | 3,011 | | | | | | | — | | | (224) | | | (53) | | | 68,035 | |
欠第三方的债务总额 | 70,465 | | | 3,011 | | | | | | | (131) | | | — | | | (95) | | | 73,250 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
欠关联公司的长期债务 | 1,495 | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 1,495 | |
债务总额 | $ | 71,960 | | | $ | 3,011 | | | | | | | $ | (131) | | | $ | — | | | $ | (95) | | | $ | 74,745 | |
(1)发行、借款和重新分类计入应计或已支付的发行成本、折扣和溢价。
(2)其他包括溢价、折扣、债务发行成本和同意费的摊销。
剔除衍生工具及资本化利息的影响后,我们的实际利率约为4.0%和3.9截至2023年和2022年3月31日的三个月,加权平均未偿债务分别为73.43亿美元和3,000美元73.7截至2023年、2023年和2022年3月31日的三个月分别为10亿美元。加权平均未偿债务的计算方法是,对关联公司的短期和长期债务总额以及短期和长期债务的月末余额,扣除未摊销保费、折扣、债务发行成本和同意费后的平均值计算得出。
发行和借款
在截至2023年3月31日的三个月内,我们发行了以下高级债券: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 本金发行 | | 保费/折扣和发行成本,净 | | 发行长期债务所得款项净额 | | 发行日期 |
4.9502028年到期的优先债券百分比 | $ | 1,000 | | | $ | (6) | | | $ | 994 | | | 2023年2月9日 |
5.0502033年到期的优先债券百分比 | 1,250 | | | (9) | | | 1,241 | | | 2023年2月9日 |
| | | | | | | |
5.6502053年到期的优先债券百分比 | 750 | | | 26 | | | 776 | | | 2023年2月9日 |
已发行优先票据总额 | $ | 3,000 | | | $ | 11 | | | $ | 3,011 | | | |
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票据还款
在截至2023年3月31日的三个月内,我们偿还了以下款项:
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(单位:百万) | 本金金额 | | | | | | 还款日 | | |
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4.738担保系列2018-1 A-1票据2025年到期百分比 | $ | 131 | | | | | | | 五花八门 | | |
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资产担保票据
我们的ABS票据由美元担保1.0EIP应收账款总额及未来应收账款已发行的ABS票据和担保这笔债务的资产包括在我们的简明综合资产负债表中。
我们的ABS债券的预期到期日如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 预期到期日 | | |
(单位:百万) | | 2024 | | 2025 | | | |
4.9102028年到期的A类高级ABS债券 | | | $ | 198 | | | $ | 552 | | | | | |
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可变利息实体
于2022年10月发行ABS票据时,吾等成立了一间全资附属公司(合资格为破产隔离实体(“ABS BRE”))及一间信托(“ABS信托”及连同ABS BRE,“ABS实体”),由ABS BRE持有剩余权益。ABS实体符合VIE的定义,我们已确定我们是VIE的主要受益者,因为我们有权指导ABS实体的活动,这些活动对其业绩影响最大。因此,我们将ABS实体的余额和经营结果包括在我们的精简综合财务报表中。
下表汇总了我们的简明综合资产负债表中有关ABS实体的资产和负债的账面价值和分类:
| | | | | |
| 3月31日, 2023 |
(单位:百万) |
资产 | |
设备分期付款计划应收账款净额 | $ | 720 | |
一年后到期的设备分期付款计划应收账款,净额 | 205 | |
其他流动资产 | 84 | |
负债 | |
应付账款和应计负债 | $ | 1 | |
| |
长期债务 | 747 | |
看见附注3--应收账款及相关信贷损失准备有关用于担保ABS票据的EIP应收账款的更多信息。
受限现金
我们债务协议的某些条款要求我们维持特定的现金抵押品余额。与这些余额相关的金额被认为是受限现金。看见附注15--其他财务信息用于我们对现金和现金等价物的对账,包括受限现金和待售现金。
附注8--塔楼义务
现有CCI塔楼租赁安排
2012年,我们将独家管理权和经营权转让给皇冠城堡国际公司(“CCI”)。6,200塔站点(“CCI租赁站点”),通过主预付租赁,站点租赁条款范围为 23至37年CCI拥有CCI租赁场地的固定价格购买选择权,总额约为美元。2.0于二零三五年十二月三十一日至二零四九年十二月三十一日期间,可于租期结束时按批次每年行使。如果CCI对任何一部分行使其购买选择权,它必须购买该部分中的所有塔楼。我们在某些塔址租回一部分空间。
与塔址营运相关的资产及负债已转拨至特殊目的实体(“特殊目的实体”)。资产包括发射塔所在土地的地面租赁协议或契约、发射塔本身以及与其他移动网络运营商租户签订的现有转租协议,这些租户在发射塔场地租赁空间。负债包括支付土地租赁租金、财产税和其他执行费用的义务。
我们认定包含CCI租赁网站的特殊目的实体(“租赁网站特殊目的实体”)是VIE,因为它们缺乏足够的股本为其活动提供资金。吾等对租赁地盘特殊目的实体拥有不同的权益,但并非主要受益人,因为我们缺乏权力指导对租赁地盘特殊目的实体的经济表现有最重大影响的活动。这些活动包括管理租户及相关土地租约、对塔楼进行维修及保养、承担预期亏损的责任,以及有权从收购CCI租赁地盘的购买选择权中收取预期未来剩余回报。由于吾等确定吾等并非主要受益人,并无于租赁地盘特殊目的实体拥有控股权,因此租赁地盘特殊目的实体并不计入我们的简明综合财务报表。
然而,我们也考虑了这一安排是否会导致出售CCI租赁用地,我们将取消对塔楼资产的确认。通过评估控制权是否已经转移,我们得出结论,收入标准中讨论的控制权转移标准没有得到满足。因此,我们将这一安排记录为融资,据此我们记录了债务、财务义务,而CCI租赁场地塔楼资产仍留在我们的简明综合资产负债表上。我们在收到的净收益中记录了长期财务债务,并确认了塔楼债务的利息。塔楼债务由利息支出增加,并通过吾等向CCI支付的合同回租款项以及CCI从塔楼场地的运营产生和保留的净现金流进行摊销。
获得CCI Tower租赁安排
在我们与Sprint合并(“合并”)之前,Sprint与Global Signal Inc.签订了租出和回租安排,Global Signal Inc.是后来被CCI收购的第三方,将大约6,400塔站点(“主租赁站点”)通过主预付租赁。该等协议乃于合并完成时订立,届时租出之余下年期约为 17几年来,不是更新选项。CCI对所有(但不少于所有)租赁或转租场地都有固定价格购买选择权,价格约为美元2.3十亿,可行使 一年在协议到期之前, 120在协议到期前的几天。我们在某些塔址租回一部分空间。
我们考虑这项安排是否会导致出售总租约土地,而我们会取消对塔楼资产的确认。通过评估控制权是否已经转移,我们得出结论,收入标准中讨论的控制权转移标准没有得到满足。因此,我们将这一安排记录为融资,据此我们记录了债务和财务义务,而主租赁地块的塔楼资产仍留在我们的简明综合资产负债表上。
截至合并完成日,我们确认了公允价值为#美元的财产和设备。2.8与回租欠CCI的金额相关的10亿美元和塔楼债务#美元1.1十亿美元。此外,我们还确认了$1.7与不利于当前市场利率的合同条款相关的其他长期负债,其中包括与2037年固定价格购买选择权相关的不利条款。
我们确认了塔楼债务的利息支出。塔楼债务由利息支出增加,并通过我们向CCI支付的合同回租付款进行摊销。塔楼资产在资产和设备中报告,在我们的简明综合资产负债表上净额,并在塔楼的预期使用年限内折旧至其估计剩余价值。20好几年了。
回租安排
2022年1月3日,我们与CCI签订了一项协议(《皇冠协议》)。《皇室协议》将当前的回租期限延长了最多12并修订现有CCI塔楼租赁安排及收购CCI塔楼租赁安排的回租付款。作为《官方协议》的结果,截至《官方协议》生效之日,我们的融资义务增加了约$1.210亿美元,与不利合同条款相关的其他长期负债相应减少。这一修改导致塔楼债务的实际利率法下的利率得到修订:11.6对于现有的CCI塔楼租赁安排和5.3%用于收购的CCI塔楼租赁安排。我们与CCI的两份主预付租约都没有发生任何变化。
下表汇总了我们的简明综合资产负债表上与这两种塔式安排相关的余额: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
财产和设备,净额 | $ | 2,338 | | | $ | 2,379 | |
塔楼义务 | 3,897 | | | 3,934 | |
其他长期负债 | 554 | | | 554 | |
与塔楼债务有关的未来最低付款约为#美元。427截至2024年3月31日的12个月期间的百万美元804截至2025年3月31日和2026年3月31日的两个12个月期间总计百万美元,$793截至2027年3月31日和2028年3月31日的两个12个月期间共计100万美元,以及#美元4.4此后总计10亿美元。
吾等或有责任透过CCI租赁用地及总租赁用地的剩余年期支付未来的土地租赁款项。该等或有负债并不包括于经营租赁负债内,因为根据分租安排,任何到期款项均由CCI根据合约所欠。根据这项安排,我们仍然主要负责支付约900并已计入租赁负债#美元。246截至2023年3月31日,我们的经营租赁负债为100万欧元。
注9 -来自客户合同的收入
收入的分类
我们为您提供无线通信服务三主要客户类别:
•后付费客户一般包括使用电话、高速互联网、平板电脑、可穿戴设备、数字或其他连接设备获得无线通信服务后有资格付费的客户;
•预付费客户一般包括预先支付无线通信服务费用的客户;以及
•批发客户包括机器对机器和移动虚拟网络运营商客户,这些客户在我们的网络上运营,但由批发合作伙伴管理。
后付费服务收入,包括后付费电话收入和后付费其他收入,如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | | | | | 2023 | | 2022 | | |
后付费服务收入 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
后付费电话收入 | | | | | $ | 10,652 | | | $ | 10,231 | | | |
后付费其他收入 | | | | | 1,210 | | | 970 | | | |
| | | | | | | | | |
后付费服务总收入 | | | | | $ | 11,862 | | | $ | 11,201 | | | |
| | | | | | | | | |
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我们作为单一运营部门运营。我们的简明综合全面收益表中每个收入项目中呈列的余额代表按产品和服务类型细分的客户合同收入类别。后付费和预付费服务收入还包括向客户提供保费服务(例如设备保险服务)而获得的收入。移动通信设备租赁产生的收入计入我们简明综合全面收益表中的设备收入。
合同余额
截至2023年3月31日和2022年12月31日,与客户签订的合同资产和合同负债余额如下: | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 合同 资产 | | 合同 负债 | | |
| | | | | |
截至2022年12月31日的余额 | $ | 534 | | | $ | 748 | | | |
截至2023年3月31日的余额 | 686 | | | 778 | | | |
| | | | | |
变化 | $ | 152 | | | $ | 30 | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
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合同资产主要是指为设备销售确认的收入,以及向客户提供的促销账单积分,这些收入是随着时间的推移支付的,并取决于客户维护服务合同。
合同资产余额增加的主要原因是延长服务合同的促销活动增加,但被现有合同的账单和确认为坏账支出的减值部分抵消。我们合同资产的当前部分约为$466百万美元和美元356截至2023年3月31日和2022年12月31日的100万美元分别包括在我们简明合并资产负债表的其他流动资产中。
合同债务是在收取费用时记录的,或者我们在交付货物或服务之前有无条件的对价(应收款)权利。合同负债的变化主要与预付客户的活动有关。合同负债主要包括在递延收入中 在我们的浓缩合并资产负债表上。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的收入包括: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | | | | | 2023 | | 2022 | | |
列入年初合同负债余额的金额 | | | | | $ | 667 | | | $ | 654 | | | |
剩余履约义务
截至2023年3月31日,对于具有补贴设备和促销账单积分的后付费合同,分配给剩余服务性能义务的交易价格总额为美元,从而导致延长服务合同1.8十亿美元。我们预计将确认收入,因为服务是在这些后付费合同上提供的,合同期限延长为24从发货之日起数月。
关于原来预期期限为一年或一年以下的合同的剩余履约义务的信息已不包括在上述主要由月度服务合同组成的合同中。
我们的某些批发、漫游和服务合同包括基于使用和性能的可变对价。在披露剩余的履约义务时,这一可变因素已被排除在外。截至2023年3月31日,批发、漫游和服务合同的合同最低对价总额为美元。2.0亿,美元1.910亿美元4.02023年、2024年、2025年及以后分别为10亿美元。这些合同的剩余期限从不到 一年至八年.
合同费用
与客户签订合同的递延递增费用余额为#美元。2.010亿美元1.9分别截至2023年3月31日和2022年12月31日的10亿美元,并包括在我们简明合并资产负债表的其他资产中。为获得后付费服务合同而产生的递延合同费用在下列期间摊销24个月摊销期受到监控,以反映假设的任何重大变化。我们的简明综合全面收益表中的销售、一般和行政费用中包含的递延合同成本摊销为美元4221000万美元和300万美元324截至2023年、2023年和2022年3月31日的三个月分别为1.2亿美元。
递延合约成本资产定期评估减值。有 不是截至2023年、2023年和2022年3月31日的三个月,在递延合同成本资产上确认的减值损失。
附注10--普通股回购
2022年股票回购计划
2022年9月8日,我们的董事会批准了我们的2022年股票回购计划,最高可达$14.0截至2023年9月30日,我们普通股的1,000亿股(《2022年股票回购计划》)。在截至2023年3月31日的三个月内,我们回购了32,963,940我们的普通股,每股平均价格为$144.57总购买价格为$4.8100亿美元,所有这些都是根据2022年股票回购计划购买的。在截至2023年3月31日的三个月内购买的所有股票都是按市价购买的。截至2023年3月31日,我们拥有高达6.22022年股票回购计划剩余的10亿美元。
在2023年3月31日之后,从2023年4月1日到2023年4月21日,我们回购了5,114,527我们的普通股,每股平均价格为$147.96总购买价格为$7571000万美元。截至2023年4月21日,我们拥有高达5.52022年股票回购计划剩余3,000亿美元.
注11 -有线
出售有线电视业务
2022年9月6日,二我们的全资子公司Sprint Communications and Sprint LLC与Cogent Infrastructure,Inc.签订了有线销售协议,根据协议,买方将收购Wireline业务。有线销售协议规定,根据协议中规定的条款和条件,买方将购买一家特拉华州有限责任公司的所有已发行和未偿还的会员权益(“购买权益”),该有限责任公司持有与有线业务相关的某些资产和负债。
双方已同意支付一美元。1购买价格作为购买权益的对价,取决于有线销售协议中规定的习惯调整。此外,在完成Wireline交易后(“完成”),T-Mobile关联公司将签订IP传输服务的商业协议,根据该协议,T-Mobile将向买方支付总计$7002000万美元,包括(I)美元350在交易结束后的第一年内,每月平均分期付款100万美元和(Ii)美元350在随后的每月等额分期付款中42月份。截至2023年3月31日,已收到所有所需的监管批准和同意,有线交易预计将于2023年5月初完成,前提是满足或放弃有线销售协议的某些条件和其他条款和条件。
作为有线销售协议及相关预期有线交易的结果,吾等得出结论,有线业务符合订立有线销售协议时的待售准则。因此,截至2023年3月31日和2022年12月31日,有线业务处置集团的资产和负债被归类为持有以供出售,并在我们的简明综合资产负债表上的其他流动资产和其他流动负债中列报。
截至2023年3月31日,在我们的简明综合资产负债表上,分别在其他流动资产和其他流动负债中列报的持有待售资产和负债的组成部分如下:
| | | | | |
(单位:百万) | 3月31日, 2023 |
资产 | |
| |
现金和现金等价物 | $ | 30 | |
应收账款净额 | 40 | |
预付费用 | 19 | |
其他流动资产 | 9 | |
| |
财产和设备,净额 | 511 | |
经营性租赁使用权资产 | 138 | |
其他无形资产,净额 | 7 | |
其他资产 | 7 | |
出售集团持有待售资产的重新计量为公允价值减去剩余出售成本(1) | (364) | |
持有待售资产 | $ | 397 | |
负债 | |
| |
应付账款和应计负债 | $ | 64 | |
递延收入 | 8 | |
短期经营租赁负债 | 62 | |
| |
| |
| |
经营租赁负债 | 245 | |
其他长期负债 | 39 | |
为出售而持有的负债 | 418 | |
持有待售负债,净额 | $ | (21) | |
| |
(1)不包括与确定与有线交易有关的合同付款和其他付款的负债有关的金额,包括美元700应支付的IP传输服务费用折现至现值,以及与Wireline交易相关的预期向买方支付的其他款项。
在截至2023年3月31日的三个月内,我们确认了税前收益$42100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000港元的现金已计入我们的简明综合全面收益表中待售的出售集团收益内。这一收益主要是由于我们预计销售成本的减少。
IP过渡服务应付费用负债的现值被确认为2022年待售处置集团亏损的一个组成部分,因为我们目前没有确定在我们的持续运营中使用此类服务的任何途径
并已承诺执行该协议,作为有线交易的结束条件。我们将继续在协议有效期内持续评估潜在用途。$321百万美元和美元334根据相关付款的预期时间,截至2023年3月31日,该负债(包括应计利息)中的100万美元分别在我们的简明综合资产负债表中计入其他流动负债和其他长期负债。$2百万美元和美元26与有线交易相关的合同和其他付款的百万美元,根据相关付款的预期时间,分别在截至2023年3月31日的简明综合资产负债表中的其他流动负债和其他长期负债中列报。
我们不认为出售有线业务是一种战略转变,会对公司的运营和财务业绩产生重大影响,因此没有资格将其作为非持续业务进行报告。
附注12-每股收益
基本每股收益和稀释后每股收益的计算如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
(百万,不包括股票和每股金额) | | | | | 2023 | | 2022 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 1,940 | | | $ | 713 | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
加权平均流通股-基本 | | | | | 1,219,608,362 | | | 1,250,505,999 | | | |
稀释性证券的影响: | | | | | | | | | |
未行使的股票期权和未归属的股票奖励 | | | | | 4,996,336 | | | 4,862,593 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
加权平均流通股-稀释 | | | | | 1,224,604,698 | | | 1,255,368,592 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
每股收益-基本 | | | | | $ | 1.59 | | | $ | 0.57 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
每股收益-摊薄 | | | | | $ | 1.58 | | | $ | 0.57 | | | |
| | | | | | | | | |
潜在的稀释证券: | | | | | | | | | |
未行使的股票期权和未归属的股票奖励 | | | | | 98,175 | | | 2,054,344 | | | |
软银或有对价 (1) | | | | | 48,751,557 | | | 48,751,557 | | | |
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(1)A代表根据T-Mobile、软银和DT之间于2020年2月20日达成的信函协议,从2020年4月1日合并之日起可或有发行的加权平均软银指定股票。
截至2023年3月31日,我们已授权100优先股,面值为美元0.00001每股有 不是截至2023年3月31日和2022年3月31日的已发行优先股。如果计算稀释后每股收益会产生反摊薄作用,那么潜在的摊薄证券就不会被计入。
软银指定股份金额 48,751,557T-Mobile普通股的股票被确定为合并的或有对价,在达到确定的成交量加权平均每股价格之前不会稀释。
附注13--承付款和或有事项
购买承诺
我们对非专用运输线的承诺通常会延长到2038年,有效期各不相同。此外,我们还承诺在正常业务过程中购买无线设备、网络服务、设备、软件、营销赞助协议和其他项目,条款到2043年各不相同。
我们的购买承诺约为$4.4截至2024年3月31日的12个月期间为10亿美元5.1截至2025年3月31日和2026年3月31日的12个月期间总计10亿美元,2.9截至2027年3月31日和2028年3月31日的12个月期间总计10亿美元,以及2.8亿元,此后。该等金额并不反映我们根据相关协议的全部预期采购,而是根据我们有合约责任的不可撤销数量或终止金额厘定。
于2023年3月9日,我们就收购以下项目订立合并及单位购买协议100Ka‘ena公司及其子公司,除其他外,包括Mint Mobile LLC,最高收购价为#美元1.3530亿美元待支付39%的现金和61在T-Mobile普通股中的比例为%。预付款估计约为#美元。950在营运资本调整前,为3.8亿美元。该协议仍有待监管部门的批准,而且
预估购买价格不包括在我们上面报告的承诺中。看见注2-业务合并了解更多详细信息。
频谱租赁
我们从各方租用频谱。该等租赁包括对出租人的服务责任。若干频谱租赁规定最低租赁付款额、额外费用、续期选择权及升级条款。租用频谱协议的到期期限各不相同,通常会延长到2050年。我们预期频谱租约的所有续期期将由我们行使。若干频谱租赁亦包括购买选择权及优先购买权条款,据此,倘出租人收到第三方的购买要约,我们有机会行使我们的购买选择权。购买租赁频谱由我们选择,因此期权价格不包括在以下承诺中。
我们的频谱租赁和服务信贷承诺,包括续约期,约为$316截至2024年3月31日的12个月期间的百万美元581截至2025年3月31日和2026年3月31日的两个12个月期间总计百万美元,$635截至2027年3月31日和2028年3月31日的两个12个月期间共计100万美元,以及#美元4.5此后总计10亿美元。
于2022年8月8日,我们订立许可证购买协议,以向Channel 51 License Co LLC及LB License Co,LLC收购600 MHz频带的频谱,总现金代价为$3.51000亿美元。于2023年3月30日,吾等与卖方订立经修订及重新签署的许可证购买协议,据此,吾等及卖方同意将交易分为二几批许可证,完成在芝加哥、达拉斯和新奥尔良的某些许可证的收购(加起来相当于$492在总金额中的2.5亿美元3.5(10亿现金对价)被推迟,以可能加快剩余许可证的监管审批过程。这些协议仍有待监管部门的批准,不包括在我们上述报告的承诺之外。看见注5-频谱许可交易了解更多详细信息。
或有事项和诉讼
诉讼和监管事项
我们涉及日常业务过程中出现的各种诉讼和纠纷、索赔、政府机构调查和执法行动以及其他诉讼程序(“诉讼和监管事项”),其中包括专利侵权索赔(大多数是由主要寻求金钱损害赔偿的非执业实体提出的)、集体诉讼以及执行FCC或其他政府机构规则和法规的诉讼程序。这些诉讼和监管事项正处于不同的阶段,其中一些可能会进入审判、仲裁、听证或其他裁决,如果不能以其他方式解决,可能会在未来12个月内导致罚款、处罚或金钱或禁令救济。在适当的情况下,我们已就其中某些事项确立了应计项目。应计项目反映在我们的简明综合财务报表中,但它们不被认为是重大的,无论是单独的还是整体的。当我们认为损失很可能已经发生,并且可以合理地估计一个数额时,就建立了应计项目。至于其他事项,如吾等尚未确定损失可能发生或损失金额无法合理估计,吾等并未记录应计费用,原因包括但不限于诉讼中常见的各种因素,包括但不限于有关法律理论及其由法院或监管机构解决的不确定性、不确定的损害理论和要求,以及不完全发展的事实记录。对于可能导致或有收益的诉讼和监管事项,当收益已实现或可变现时,我们将在我们的简明合并财务报表中确认此类收益。我们确认与诉讼和监管事宜相关的法律费用预计将在发生时产生。除下文另有规定外,吾等预期此等诉讼及监管事宜的最终解决,无论是个别或整体,不会对吾等的财务状况产生重大不利影响,但吾等注意到,下述部分或全部特定事宜或吾等正在或可能涉及的其他事宜的不利结果,可能会对特定期间的营运业绩或现金流产生重大不利影响。这一评估是基于我们目前对相关事实和情况的了解。因此,我们对这些问题的看法受到内在不确定性的影响,并可能在未来发生变化。
2020年2月28日,我们收到了FCC发出的表面责任没收和告诫通知,FCC建议对我们进行处罚,原因是我们涉嫌违反了《通信法》第222条和FCC关于客户信息隐私的规定。在2020年第一季度,我们记录了估计付款金额的应计项目。我们保留了截至2023年3月31日的应计项目,该应计项目包括在我们简明综合资产负债表的应付账款和应计负债中。
2020年4月1日,结合合并的完成,我们承担了Sprint的或有和诉讼事宜。这些问题包括各种各样的纠纷、索赔、政府机构的调查和执法行动,以及其他
法律程序。这些问题包括,FCC和州政府机构正在对Sprint的生命线计划进行的某些调查。2019年9月,Sprint通知FCC,它已向服务订户申请每月补贴,尽管这些订户可能没有满足Sprint针对生命线计划的使用政策下的使用要求,原因是2017年7月系统更新时,用于识别合格订户使用的系统中出现了无意的编码问题。Sprint已经支付了多笔款项,以补偿联邦政府和某些州的超额补贴。
我们注意到,根据日期为2020年2月20日的《业务合并协议》(日期为2018年4月29日)的第2号修正案,由本公司、Sprint和其中所指名的其他各方之间(经修订后的《业务合并协议》),软银同意就某些特定事项和损失对我们进行赔偿,包括与上述生命线事项有关的事项。解决这些问题可能需要支付额外的补偿和支付额外的罚款和罚款,我们预计这不会对我们的财务业绩产生重大影响。我们预计,与这些赔偿事项有关的任何额外责任将由软银赔偿和偿还。
2021年6月1日,特拉华州衡平法院提起了一起推定的股东集体诉讼和衍生诉讼,Dinkevich诉德国电信公司等人案。,案件编号。C.A.编号2021-0479,针对DT、软银和我们的某些现任和前任高级管理人员和董事,声称违反了与企业合并协议重新定价修正案有关的受托责任索赔,以及软银对其T-Mobile股票的货币化。我们也被点名为此案的名义被告。我们无法预测这些索赔的潜在结果。
2020年10月,我们通知使用传统Sprint CDMA网络的移动虚拟网络运营商(MVNO),我们计划于2021年12月31日淘汰该网络。作为对这一通知的回应,DISH做出了几项努力,阻止我们在2023年年中之前停止使用传统Sprint CDMA网络的移动客户,包括根据加州公用事业委员会(CPUC)2020年4月关于合并的决定提出修改请愿书和相关诉讼程序。截至2022年6月30日,传统Sprint码分多址网络的有序退役已经完成,尽管CPUC的某些程序仍在进行中。
2021年8月12日,我们意识到一个涉及未经授权访问T-Mobile系统的网络安全问题(2021年8月网络攻击)。我们立即开始调查,并聘请网络安全专家协助评估事件,并帮助确定受影响的数据。我们的调查发现,肇事者在2021年3月18日左右非法访问了我们系统的某些区域,但只从2021年8月3日左右开始访问和获取当前、以前和潜在客户的数据。在我们外部网络安全专家的帮助下,我们定位并关闭了对我们系统的未经授权的访问,并识别了其信息受到影响的当前、以前和潜在客户,并根据州和联邦的要求通知了他们。我们还采取了多项其他措施,以表明我们对数据隐私和保护的持续支持和承诺。我们还与执法部门进行了协调。我们的法医调查已经完成,我们相信我们已经全面了解了被泄露的数据。
由于2021年8月的网络攻击,我们受到了无数的诉讼,包括大规模仲裁索赔和多起集体诉讼,这些诉讼已在多个司法管辖区提起,要求赔偿2021年8月网络攻击引发的未指明的金钱损害赔偿、费用和律师费等。2021年12月,多区诉讼司法小组在美国密苏里州西区地区法院合并了联邦集体诉讼,标题为在Re:T-Mobile客户数据安全违规诉讼,案件编号21-MD-3019-BCW。2022年7月22日,我们达成了和解诉讼的协议。2022年7月26日,我们获得了拟议的和解方案的初步批准,该方案仍有待法院的最终批准。法院于2023年1月20日举行了最终批准听证会,我们正在等待法院的裁决。 如果法院批准,根据拟议的和解条款,我们将支付总计$350700万美元,用于支付班级成员提交的索赔、原告律师的律师费和管理和解的费用。我们还将承诺总增量支出为#美元1502022年和2023年在数据安全和相关技术方面的支出为1.6亿美元。我们预计,一旦法院批准,和解协议将全面释放2021年8月阶级成员针对所有被告(包括我们、我们的子公司和附属公司以及我们的董事和高级管理人员)发起的网络攻击的所有索赔,这些成员并未选择退出。和解协议不包含承认任何被告的责任、不当行为或责任。在某些情况下,我们有权终止和解协议。
如果得到法院的批准,我们预计这次集体诉讼的和解,以及之前已经完成或目前悬而未决的其他单独消费者索赔的和解,将基本上解决我们目前、以前和潜在客户提出的受2021年网络攻击影响的所有索赔。关于拟议的集体诉讼和解和单独和解,我们记录了总计约#美元的税前费用。4002022年第二季度为1.2亿美元。在截至2023年3月31日的三个月内,我们确认了$50保险公司赔偿与2021年8月网络攻击有关的费用,这笔费用作为销售的减少包括在内,一般
和行政费用在我们的简明综合全面收益表上。集体诉讼的最终解决取决于我们能否获得法院对拟议和解的批准,有多少原告选择退出拟议的和解,以及拟议的和解是否会被上诉。
此外,2022年9月,一名所谓的公司股东在特拉华州衡平法院提起了衍生品诉讼,标题为哈珀诉西弗特等人案,第2022-0819-SG号案件,针对我们的现任董事和某些前任董事,指控他们违反与公司网络安全实践有关的信托责任。我们在诉讼中也被列为名义上的被告。我们目前无法预测这起诉讼的潜在结果,也无法预测我们是否会面临进一步的私人诉讼。
我们还收到了多个政府机构、执法部门和其他政府部门与2021年8月网络攻击有关的询问,这可能会导致巨额罚款或处罚。我们正在与这些机构和监管机构充分合作,并与他们合作解决这些问题。虽然我们希望在短期内解决这些问题,但我们无法预测这些问题的时间或结果,也无法预测我们是否可能受到进一步的监管调查、调查或执法行动。
鉴于该等事项涉及的内在不确定性,并根据我们目前可获得的信息,除了先前记录的税前费用约$400 在上述的1000万美元的损失中,我们认为我们有可能因这些诉讼和调查而遭受额外的损失,我们将继续评估已知的信息,并将在可能发生损失和损失金额可以合理估计的时候记录损失估计。与这些诉讼和调查以及任何潜在的未来行动相关的持续法律和其他成本可能是巨大的,与任何不利的判决,和解,处罚或此类诉讼和调查的其他决议相关的损失可能对我们的业务,声誉,财务状况,现金流和经营业绩造成重大影响。
2022年6月17日,原告在伊利诺伊州北区提起推定的反垄断集体诉讼, Dale等人诉德国电信股份公司等人,案件编号1:22-cv-03189,针对DT、T-Mobile和软银,指控该合并违反了反垄断法,损害了美国零售蜂窝服务市场的竞争。原告代表AT&T和Verizon的据称一类客户寻求禁令救济,并将赔偿金额增加两倍,原告指控这些客户因合并而支付了人为抬高的价格。我们打算大力为这起诉讼辩护,但我们无法预测潜在的结果。
2023年1月5日,我们发现一名不良行为者在未经授权的情况下通过单个应用程序编程接口(“API”)获取数据。根据我们的调查,受影响的API只能提供有限的客户账户数据,包括姓名、账单地址、电子邮件、电话号码、出生日期、T-Mobile账号以及账户和计划功能的行数等信息。我们的调查结果表明,不良行为者从该API获取数据的时间约为 37 目前的后付费和预付费客户帐户,虽然这些帐户中有许多不包括完整的数据集。我们认为,不良行为者首先从2022年11月25日左右开始通过受影响的API检索数据。我们已经通知了其信息受到影响的个人,符合州和联邦的要求。
与2023年1月的网络攻击有关,我们受到了消费者集体诉讼和监管机构的询问,我们将在适当的时候做出回应,可能会产生巨额费用。然而,我们无法预测任何这些潜在问题的时间或结果,或者我们是否可能受到额外的法律程序、索赔、监管调查、调查或执法行动的影响。此外,我们无法预测这一事件对未来客户行为的全面影响,包括客户行为的变化是否会持续对我们的运营结果产生负面影响,尽管我们目前预计这不会对我们的运营产生实质性影响。
注14 -重组成本
在2020年4月完成合并后,我们开始实施重组计划,以实现成本效益和减少裁员。迄今为止,与合并重组举措相关的主要活动包括与零售商店、分销渠道、重复网络和回程服务及其他协议合理化有关的合同终止费用、与整合多余的流程和功能有关的遣散费以及某些小蜂窝站点和分布式天线系统的退役,以实现网络费用中的合并协同效应。
下表概述与我们的合并重组计划有关的开支: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
(单位:百万) | | | 截至2023年3月31日的三个月 | | 迄今发生的费用 |
合同终止费用 | | | $ | — | | | $ | 423 | |
遣散费 | | | 3 | | | 574 | |
网络退役 | | | 87 | | | 1,564 | |
重组计划费用总额 | | | $ | 90 | | | $ | 2,561 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
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| | | | | |
与我们的合并重组计划相关的费用包括在我们简明综合全面收益表中的服务成本和销售成本、一般和行政费用中。
我们的合并重组计划还包括加速或终止我们对手机站点、交换站、零售商店、网络设备和办公设施的某些运营和融资租赁。与加速摊销租赁合同使用权资产相关的增量费用为美元1391000万美元和300万美元464截至2023年、2023年和2022年3月31日止三个月的成本分别为1000万美元,并计入我们的简明综合全面收益表的服务和销售成本、一般和行政费用。
与我们的合并重组计划相关的负债变化,包括已发生的费用和现金支付如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 十二月三十一日, 2022 | | 已发生的费用 | | 现金支付 | | 非现金项目的调整(1) | | 3月31日, 2023 |
合同终止费用 | $ | 190 | | | $ | — | | | $ | (8) | | | $ | — | | | $ | 182 | |
遣散费 | — | | | 3 | | | (5) | | | 3 | | | 1 | |
网络退役 | 280 | | | 87 | | | (88) | | | (10) | | | 269 | |
总计 | $ | 470 | | | $ | 90 | | | $ | (101) | | | $ | (7) | | | $ | 452 | |
(1)其他非现金项目主要包括核销网络退役范围内的资产。
与我们的合并重组计划相关的应计负债在我们的浓缩合并资产负债表中的应付账款和应计负债中呈列。
我们预计到今年年底将承担与合并重组活动相关的几乎所有剩余成本,相关现金流出将持续到2023年之后。
注15 -其他财务信息
应付账款和应计负债
应付账款和应计负债,不包括被归类为待售的数额,摘要如下: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
应付帐款 | $ | 6,429 | | | $ | 7,213 | |
工资总额和相关福利 | 859 | | | 1,236 | |
财产税和其他税,包括工资税 | 1,630 | | | 1,657 | |
应计利息 | 797 | | | 731 | |
佣金和合同终止费用 | 469 | | | 523 | |
| | | |
收费和互联互通 | 195 | | | 227 | |
| | | |
其他 | 712 | | | 688 | |
应付账款和应计负债 | $ | 11,091 | | | $ | 12,275 | |
| | | |
应付账款中包含的账面透支为#美元。556百万美元和美元720分别截至2023年3月31日和2022年12月31日。
现金流量补充简明合并报表信息
下表汇总了T-Mobile的补充现金流信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | | | | | 2023 | | 2022 | | |
利息支付,扣除资本化金额后的净额 | | | | | $ | 840 | | | $ | 778 | | | |
经营租赁付款 | | | | | 1,314 | | | 1,048 | | | |
缴纳所得税 | | | | | 27 | | | — | | | |
非现金投融资活动 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
以证券化应收账款换取的非现金受益权益 | | | | | $ | 1,119 | | | $ | 1,018 | | | |
| | | | | | | | | |
购置财产和设备的应付帐款和应计负债变动 | | | | | (329) | | | (183) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
因合同修改而增加的铁塔义务 | | | | | — | | | 1,158 | | | |
经营性租赁以租赁义务换取的使用权资产 | | | | | 439 | | | 5,975 | | | |
融资租赁以租赁义务换取的使用权资产 | | | | | 239 | | | 298 | | | |
现金和现金等价物,包括受限制现金和待售现金
我们的简明合并现金流量表中呈列的现金和现金等值物,包括受限制现金和持待售现金,包括我们的简明合并资产负债表中的现金和现金等值物,具体如下: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
现金和现金等价物 | $ | 4,540 | | | $ | 4,507 | |
持有待售的现金和现金等价物(包括在其他流动资产中) | 30 | | | 27 | |
受限现金(包括在其他流动资产中) | 85 | | | 73 | |
受限现金(包括在其他资产中) | 69 | | | 67 | |
现金和现金等价物,包括受限制现金和待售现金 | $ | 4,724 | | | $ | 4,674 | |
注16 -后续事件
在2023年3月31日之后,从2023年4月1日到2023年4月21日,我们回购了5,114,527我们的普通股,每股平均价格为$147.96总购买价格为$757 万看到 附注10--普通股回购以获取更多信息。
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
关于前瞻性陈述的警告性声明
这份关于T-Mobile美国公司(“T-Mobile”、“我们”或“公司”)Form 10-Q(“Form 10-Q”)的季度报告包括符合“1995年私人证券诉讼改革法”的前瞻性陈述。除历史事实以外的所有陈述,包括有关我们未来经营结果的信息,均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通常由“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”或类似的表达方式来识别。前瞻性陈述基于当前的预期和假设,这些预期和假设会受到风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际结果与前瞻性陈述大不相同。以下重要因素以及我们截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K第I部分第1A项和本Form 10-Q年度报告第II部分第1A项中包含的风险因素可能会影响未来的结果,并导致这些结果与前瞻性陈述中所表达的结果大不相同:
•无线通信服务和其他形式的连接市场的竞争、行业整合和变化;
•犯罪网络攻击、中断、数据丢失或其他安全漏洞;
•我们无法及时利用技术发展的优势;
•我们无法留住或激励关键人员、雇用合格人员或维持我们的企业文化;
•系统故障和业务中断,允许未经授权使用或干扰我们的网络和其他系统;
•额外无线频谱的稀缺性和成本,以及与频谱使用相关的法规;
•在我们根据与Sprint及其中提到的其他各方的业务合并协议(经修订,“业务合并协议”)与Sprint Corporation(“Sprint”)合并(“合并”)后,维护多个计费系统的困难,以及我们将Sprint的传统客户转换到T-Mobile的计费平台的长期战略中的任何意想不到的困难、中断或重大延迟;
•吾等就监管程序及批准合并及业务合并协议所拟进行的其他交易(统称为“交易”)所采取的行动及同意的条件所产生的影响,包括DISH Network Corporation(“DISH”)收购以Boost Mobile及Sprint预付品牌营运的预付费无线业务(不包括Assurance品牌生命线客户及Sherandoah Personal Communications Company LLC(“Shentel”)及Swiftel Communications,Inc.的预付无线客户),包括客户账户、存货、合同、知识产权及若干其他指定资产,以及承担若干相关负债(统称为“Swiftel”)我们、德国电信股份公司(DT)、Sprint、软银集团(SoftBank Group Corp.)和提交给美国哥伦比亚特区地区法院的DISH于2020年4月1日批准的预付费交易)、投诉和拟议的最终判决、我们于2019年5月20日宣布的向联邦通信委员会(FCC)秘书提交的拟议承诺、某些国家安全承诺和承诺,以及达成的任何其他承诺或承诺,包括但不限于我们向某些州和非政府组织(统称为,(“政府承诺”),在规定时限内履行政府承诺所面临的挑战,以及多年跟踪和监测履约情况所产生的巨额累积费用;
•美国和国际市场的不利经济、政治或市场状况,包括通胀或利率上升带来的变化、供应链中断以及乌克兰战争造成的当前地缘政治不稳定的影响;
•我们无法管理与预付费交易相关的持续商业和过渡服务安排,以及与此相关的已知或未知债务;
•未来涉及我们的任何收购、剥离、投资或合并的时间和效果;
•我们的第三方(包括主要供应商)无法为我们的业务运营提供产品或服务的任何中断或失败;
•我们无法在预期的时间框架内充分实现交易的协同效益;
•我们的债务水平很高,我们无法按照债务条款偿还债务,或无法遵守其中所载的限制性公约;
•信贷市场状况变化、信用评级下调或无法进入债务市场;
•限制性契约,包括管理我们的债务和其他融资的协定;
•我们可能发现的未来重大弱点的风险,或我们在维持有效内部控制方面的任何其他失败,以及由此产生的重大成本和声誉损害;
•法规或我们运作所依据的法规框架的任何变化;
•与处理隐私和数据保护有关的法律法规;
•现有或未来监管或法律程序的不利结果和增加的费用;
•我们提供受监管的金融服务产品,并受到各种州和联邦法规的影响;
•影响税收法律、法规范围或者适用范围的新的或者修订的税收法律、法规或者行政解释、司法决定;
•我们的无线许可证,包括那些通过租赁协议控制的许可证,需要续签并可能被吊销;
•我们的第五次修订和重新注册的公司证书(“公司注册证书”)中规定的我们的独家论坛条款;
•控股股东DT的利益可能与其他股东的利益不同;
•DT和软银未来出售我们的普通股,以及由于FCC的外资所有权限制,我们无法在美国以外吸引额外的股权融资;以及
•我们的2022年股票回购计划(定义见附注10--普通股回购简明综合财务报表附注)可能不会完全完成,我们的股份回购计划可能不会提升长期股东价值。
鉴于这些风险和不确定性,告诫读者不要过度依赖此类前瞻性陈述。我们没有义务修改或公开发布对这些前瞻性陈述的任何修改结果,除非法律要求。
投资者和其他人应该注意到,我们通过我们的投资者关系网站(https://investor.t-mobile.com),新闻编辑部网站(https://t-mobile.com/news),)、美国证券交易委员会备案文件以及公开电话会议和网络广播)向投资者发布重要信息。我们还打算使用某些社交媒体帐户来披露有关我们和我们的服务的信息,并遵守FD法规规定的披露义务(@TMobileIR推特帐户(https://twitter.com/TMobileIR),)和@TMobileCFO推特帐户(https://twitter.com/MikeSievert),,Sievert先生也将其用作个人交流和观察的手段),以及@TMobileCFO推特帐户(https://twitter.com/tmobilecfo)和我们首席财务官的LinkedIn帐户(https://www.linkedin.com/in/peter-osvaldik-3887394),这两者都是奥斯瓦尔迪克先生用来作为个人交流和观察的手段)。我们通过这些社交媒体渠道发布的信息可能被认为是重要的。因此,投资者除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会备案文件以及公开电话会议和网络广播外,还应该关注这些社交媒体渠道。我们打算用来披露上述信息的社交媒体渠道可能会不时更新,如我们的投资者关系网站上所列。
概述
我们管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析(“MD&A”)的目的是向我们的简明合并财务报表的用户提供以下信息:
•从我们的财务状况、经营结果、现金流、流动性和可能影响未来业绩的某些其他因素的管理角度进行叙述性解释;
•简明合并财务报表的背景;以及
•允许评估过去业绩预示未来业绩的可能性的信息。
我们的MD&A是对截至2023年3月31日及截至2023年3月31日的三个月的未经审计的简明综合财务报表的补充,应与之一并阅读,包括在第I部,第1项本表格10-Q的已审计合并财务报表,包含在截至2022年12月31日年度的10-K表格年度报告第二部分第8项中。除非明确说明,否则在我们的MD & A中讨论的财务状况和运营结果均为T-Mobile US,Inc.的财务状况和运营结果。及其合并子公司。
Sprint合并、网络整合和退役活动
与合并相关的成本
与附属公司合并和收购相关的合并相关成本一般包括:
•整合成本,以提高网络、零售、信息技术和后台业务的效率,将客户迁移到T-Mobile网络和计费系统,以及作为合并一部分假定的法律事项的影响;
•重组费用,包括遣散费、商店合理化和网络退役;以及
•交易费用,包括与交易完成有关的法律和专业服务。
重组费用在下文“重组”和“重组”中披露。注14 -重组成本简明合并财务报表附注的内容。合并相关成本已被排除在我们对调整后EBITDA和核心调整后EBITDA(非GAAP财务指标)的计算中,因为我们认为这些成本并不反映我们的持续经营业绩。请参阅“调整后EBITDA和核心调整后EBITDA”中绩效衡量标准”本MD & A的部分。合并相关成本的净现金付款,包括与重组计划相关的付款,包括在我们的简明合并现金流量表中的经营活动提供的净现金中。
与合并相关的成本如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | | | | 截至3月31日的三个月, | | | | 变化 | | |
| | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | | $ | | % | | | | |
与合并相关的成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服务成本,不包括折旧和摊销 | | | | | | | | | $ | 208 | | | $ | 607 | | | | | $ | (399) | | | (66) | % | | | | |
设备销售成本,不包括折旧和摊销 | | | | | | | | | (9) | | | 751 | | | | | (760) | | | (101) | % | | | | |
销售、一般和行政 | | | | | | | | | 159 | | | 55 | | | | | 104 | | | 189 | % | | | | |
与合并相关的总成本 | | | | | | | | | $ | 358 | | | $ | 1,413 | | | | | $ | (1,055) | | | (75) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合并相关费用的现金支付净额 | | | | | | | | | $ | 484 | | | $ | 893 | | | | | $ | (409) | | | (46) | % | | | | |
我们预计,到2023年底,几乎所有剩余的预计合并相关成本约为6亿美元,不包括资本支出,合并相关成本的现金支出将持续到2023年以后。
我们正在评估额外的重组措施,这些措施取决于与某些交易对手的磋商和谈判,以及对我们业务运营的预期影响,这可能会影响重组成本和相关付款的金额或时间。我们预计我们的主要资金来源将足以满足我们的流动性要求和与重组计划相关的预期付款。
重组
在2020年4月完成合并后,我们开始实施重组措施,以实现合并带来的成本效益。迄今为止,与重组举措有关的主要活动包括:
•与零售商店、分销渠道、重复网络和回程服务及其他协议合理化有关的合同终止费用;
•与减少多余流程和职能有关的遣散费;以及
•某些小蜂窝站点和分布式天线系统的退役,以实现网络成本的合并协同效应。
有关我们重组活动的更多信息,请参阅注14 -重组成本简明合并财务报表附注的内容。
预期的合并协同效应
作为我们正在进行的重组和整合活动的结果,我们希望通过消除我们合并网络以及其他业务流程和运营中的冗余来实现合并协同效应(见上文“重组”)。2023年全年,我们预计销售、一般和管理费用减少26亿至27亿美元,服务成本减少31亿至32亿美元,并避免约16亿美元的网络费用,从而产生合并协同效应。
有线电视
2022年9月6日,我们签订了Wireline销售协议,以1美元的总收购价出售Wireline业务。此外,在Wireline交易完成后,我们将以7亿美元的价格签订IP传输服务协议。待有线销售协议的若干条件及其他条款及条件获得满足或豁免后,有线交易预计于2023年5月初完成。作为有线销售协议及相关预期有线交易的结果,吾等得出结论,有线业务符合订立有线销售协议时的待售准则。因此,截至2023年3月31日和2022年12月31日,有线业务处置集团的资产和负债被归类为持有以供出售,并在我们的简明综合资产负债表上的其他流动资产和其他流动负债中列报。有线业务出售集团的公允价值减去出售成本,将在其仍被归类为持有待售的每个报告期内重新评估,任何账面价值或公允价值减去出售成本的较低者的重新计量将报告为出售集团持有待售收益或亏损的调整。
有关有线销售协议的更多信息,请参阅注11 -有线简明合并财务报表附注的内容。
收购Ka‘ena公司
2023年3月9日,我们签订了一项合并和单位购买协议,收购Ka‘ena Corporation及其子公司(其中包括Mint Mobile LLC)100%的流通股,最高收购价为13.5亿美元,将以39%的现金和61%的T-Mobile普通股支付。收购价格是可变的,取决于Ka‘ena公司在交易结束前和交易后特定时期的特定业绩指标,包括交易完成时的预付款,以及交易完成后24个月支付的可变收益。在营运资本调整前,预付款估计约为9.5亿美元。此次收购还需满足某些惯常的成交条件,包括某些监管部门的批准,预计将于2023年底完成。
Ka‘ena公司目前是我们的批发合作伙伴之一,利用我们的网络向客户提供无线电信服务。在交易完成后,我们预计将确认Ka‘ena公司的客户为预付费客户,并预计预付费收入将增加,但部分被批发收入的下降所抵消。
最近的网络攻击
2021年8月,我们受到一名罪犯的 涉及未经授权访问T-Mobile系统的网络攻击。作为攻击的结果,我们受到许多仲裁要求和诉讼,包括集体诉讼和监管查询,如中所述附注13--承付款和或有事项简明合并财务报表附注的内容。
在截至2023年3月31日的三个月里,我们确认了保险公司为2021年8月网络攻击相关费用支付的5000万美元。我们正在向保险公司寻求与2021年8月网络攻击相关的费用的额外补偿。
2023年1月,我们披露了一个不良行为者未经授权通过单一应用程序编程接口(“API”)获取数据。根据我们的调查,受影响的API只能提供有限的客户帐户数据集,包括姓名、账单地址、电子邮件、电话号码、出生日期、T-Mobile帐号以及帐户上的线路数量和计划功能等信息。我们的调查结果表明,坏人S从该接口获取了约3700万个当前按量计费和预付费客户账户的数据,尽管其中许多账户并未包含完整的数据集。我们认为,从2022年11月25日左右开始,不良行为者首先通过受影响的API检索数据。我们已经按照州和联邦的要求通知了其信息受到影响的个人。
我们将回应与这一事件相关的诉讼和监管询问,并可能产生巨额费用。然而,我们无法预测任何这些潜在事件的时间或结果,也无法预测我们是否会受到监管机构的调查、调查或执法行动。此外,我们无法预测这一事件对未来客户行为的全面影响,包括客户行为的变化是否会持续对我们的运营结果产生负面影响,尽管我们目前预计这不会对我们的运营产生实质性影响。
此外,在2021年8月网络攻击之后,我们开始与领先的外部网络安全专家合作进行大量多年投资,以增强我们的网络安全能力并转变我们的网络安全方法。虽然到目前为止我们已经取得了进展,但我们计划在未来继续进行大量投资,以加强我们的网络安全计划。
经营成果
以下是我们的综合财务业绩摘要: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | 变化 | | |
(单位:百万) | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | | $ | | % | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费收入 | | | | | | | | | $ | 11,862 | | | $ | 11,201 | | | | | $ | 661 | | | 6 | % | | | | |
预付收入 | | | | | | | | | 2,417 | | | 2,455 | | | | | (38) | | | (2) | % | | | | |
批发和其他服务收入 | | | | | | | | | 1,267 | | | 1,472 | | | | | (205) | | | (14) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总服务收入 | | | | | | | | | 15,546 | | | 15,128 | | | | | 418 | | | 3 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
设备收入 | | | | | | | | | 3,719 | | | 4,694 | | | | | (975) | | | (21) | % | | | | |
其他收入 | | | | | | | | | 367 | | | 298 | | | | | 69 | | | 23 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总收入 | | | | | | | | | 19,632 | | | 20,120 | | | | | (488) | | | (2) | % | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服务成本,不包括以下单独显示的折旧和摊销 | | | | | | | | | 3,061 | | | 3,727 | | | | | (666) | | | (18) | % | | | | |
设备销售成本,不包括以下单独列出的折旧和摊销 | | | | | | | | | 4,588 | | | 5,946 | | | | | (1,358) | | | (23) | % | | | | |
销售、一般和行政 | | | | | | | | | 5,425 | | | 5,056 | | | | | 369 | | | 7 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出售集团持有待售收益 | | | | | | | | | (42) | | | — | | | | | (42) | | | NM | | | | |
折旧及摊销 | | | | | | | | | 3,203 | | | 3,585 | | | | | (382) | | | (11) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总运营费用 | | | | | | | | | 16,235 | | | 18,314 | | | | | (2,079) | | | (11) | % | | | | |
营业收入 | | | | | | | | | 3,397 | | | 1,806 | | | | | 1,591 | | | 88 | % | | | | |
其他费用,净额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | | | | | (835) | | | (864) | | | | | 29 | | | (3) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(费用),净额 | | | | | | | | | 9 | | | (11) | | | | | 20 | | | (182) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他费用合计(净额) | | | | | | | | | (826) | | | (875) | | | | | 49 | | | (6) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税前收入 | | | | | | | | | 2,571 | | | 931 | | | | | 1,640 | | | 176 | % | | | | |
所得税费用 | | | | | | | | | (631) | | | (218) | | | | | (413) | | | 189 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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净收入 | | | | | | | | | $ | 1,940 | | | $ | 713 | | | | | $ | 1,227 | | | 172 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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现金流量表数据表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | | | | | | | | | $ | 4,051 | | | $ | 3,845 | | | | | $ | 206 | | | 5 | % | | | | |
用于投资活动的现金净额 | | | | | | | | | (1,728) | | | (5,092) | | | | | 3,364 | | | (66) | % | | | | |
用于融资活动的现金净额 | | | | | | | | | (2,273) | | | (2,136) | | | | | (137) | | | 6 | % | | | | |
非公认会计准则财务指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的EBITDA | | | | | | | | | $ | 7,199 | | | $ | 6,950 | | | | | $ | 249 | | | 4 | % | | | | |
调整后的核心EBITDA | | | | | | | | | 7,052 | | | 6,463 | | | | | 589 | | | 9 | % | | | | |
调整后自由现金流 | | | | | | | | | 2,401 | | | 1,649 | | | | | 752 | | | 46 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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NM--没有意义
以下是截至2023年3月31日的三个月的讨论和分析,与2022年同期相比,除非另有说明。
总收入减少4.88亿美元,降幅为2%。下面将讨论这些更改的组成部分。
后付费收入增长6.61亿美元,增幅为6%,主要来自:
•较高的平均后付费账户;以及
•更高的后付费ARPA。请参阅“绩效衡量标准“本MD&A部分。
预付收入 减少了3800万美元,降幅为2%,主要来自:
•较低的预付费ARPU。请参阅中的“预付费ARPU”。绩效衡量标准“本MD&A;部分抵销
•更高的平均预付费客户。
批发和其他服务收入减少了2.05亿美元,降幅为14%,主要是由于生命线和MVNO收入下降。
设备收入减少了9.75亿美元,降幅为21%,主要来自:
•设备销售收入减少3.85亿美元,不包括购买的租赁设备,主要来自:
•销售的设备数量减少,主要原因是上一年期间与促进Sprint客户向T-Mobile网络迁移有关的后付费升级增加;以及
•抵销收入的增加主要是由于EIP的推算利率较高,这在设备融资期限内的其他收入中确认;部分抵消了
•销售的每台设备的平均收入增加,主要是由于上一年期间的更高促销活动,其中包括为Sprint客户提供的促销活动,以促进向T-Mobile网络的迁移,但高端手机组合的减少部分抵消了这一增长;以及
•租赁收入减少3.40亿美元,客户购买租赁设备减少8,700万美元,这主要是由于从设备融资向EIP的持续战略转变导致租赁的客户设备数量减少。
其他收入增加了6900万美元,增幅为23%,主要来自:
•我们的设备恢复计划带来更高的收入;以及
•在设备融资期限内确认的EIP推算利率较高,推动了更高的利息收入。
总运营费用减少21亿美元,或11%。下面将讨论此更改的各个组成部分。
服务成本不包括折旧和摊销,减少6.66亿美元,或18%,主要来自:
•实现更高的合并协同效应;以及
•与网络退役和整合相关的合并相关成本减少3.99亿美元,因为我们的大部分退役工作已于2022年完成;部分抵消了
•更高的站点成本与我们全国范围内5G网络的持续建设有关。
设备销售成本不包括折旧和摊销,减少14亿美元,或23%,主要来自:
•设备销售的设备成本减少12亿美元,不包括购买的租赁设备,主要来自:
•销售的设备数量减少,主要原因是上一年期间与促进Sprint客户向T-Mobile网络迁移有关的后付费升级增加;以及
•受高端手机组合减少的推动,每台设备的平均销售成本较低。
•截至2023年3月31日的三个月的设备销售成本包括900万美元的与合并相关的回收,而截至2022年3月31日的三个月的与合并相关的成本为7.51亿美元。
销售、一般和行政支出增加3.69亿美元,增幅为7%,主要来自:
•较高的遣散费和重组费用;以及
•合并相关成本增加,原因是在截至2022年3月31日的三个月内确认的法律和解收益,但被较低的整合费用部分抵消;部分抵消
•更高的已实现合并协同效应。
•截至2023年3月31日的三个月的销售、一般和行政费用包括1.59亿美元的合并相关成本,主要与整合和重组费用有关,而截至2022年3月31日的三个月的合并相关成本为5500万美元,这些成本被法律和解收益部分抵消。
出售集团持有待售收益截至2023年3月31日的三个月为4200万美元。看见注11 -有线请参阅简明合并财务报表附注,以了解更多资料。截至2022年3月31日止三个月,出售集团持有待售资产并无损益。
折旧及摊销减少3.82亿美元,降幅为11%,主要来自:
•由于租赁客户设备总数减少,租赁设备的折旧费用较低;以及
•某些与4G相关的网络资产将完全折旧,包括受2022年传统Sprint CDMA和LTE网络退役影响的资产;部分抵消
•更高的折旧费用,不包括租赁设备,来自我们全国范围内的5G网络的持续建设。
营业收入,其组成部分如上所述,增加了16亿美元,或88%。
利息支出,净额相对平坦。
其他收入(费用),净额相对持平。
所得税前收入其组成部分如上所述,截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月分别为26亿美元和9.31亿美元。
所得税费用增加了4.13亿美元,增幅为189%,主要来自较高的所得税前收入。
截至2023年、2023年和2022年3月31日的三个月,我们的有效税率分别为24.5%和23.3%。
净收入其组成部分如上所述,截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月分别为19亿美元和7.13亿美元。
截至2023年3月31日的三个月,净收益包括与合并相关的成本,扣除税后为2.68亿美元,而截至2022年3月31日的三个月为11亿美元。
担保人财务信息
根据适用的契约及补充契约,T-Mobile USA,Inc.、Sprint及Sprint Capital Corporation(统称为“发行人”)发行的联属公司及第三方优先票据由T-Mobile(“母公司”)及若干母公司全资拥有的附属公司(“担保人附属公司”)以优先无抵押方式共同及个别提供全面及无条件担保。
只有在某些习惯条件发生时,担保人子公司的担保才能在有限的情况下解除。一般来说,担保子公司对T-Mobile USA,Inc.发行的高级票据(2017年和2018年发行的高级票据本金35亿美元除外)和T-Mobile USA,Inc.签订的信贷协议的担保将自动无条件解除,前提是紧随此类担保的解除和任何其他担保的同时解除后,非担保人子公司(某些特定子公司除外)的债务本金总额不超过20亿美元。管理长期债务的契约、补充契约和信贷协议包含契约,除其他外,这些契约限制发行人或借款人和担保子公司承担更多债务、设立留置权或其他产权负担,以及合并、合并或出售或以其他方式处置几乎所有资产的能力。
陈述的基础
下表包括T-Mobile USA,Inc.、Sprint和Sprint Capital Corporation发行的债务债务人组的财务信息摘要。每一债务人组的汇总财务资料是在合并的基础上列报的,但该债务人组内的余额和交易已被剔除。根据美国证券交易委员会规则S-X规则13-01,非担保人子公司的投资和收益中的权益应根据公认会计准则合并,不包括在以下汇总的财务信息中。
T-Mobile USA,Inc.发行的合并债务人债务的资产负债表汇总信息如下表所示: | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | | | |
流动资产 | $ | 17,391 | | | $ | 17,661 | | | | | |
非流动资产 | 180,742 | | | 181,673 | | | | | |
流动负债 | 22,153 | | | 23,146 | | | | | |
非流动负债 | 123,513 | | | 120,385 | | | | | |
由于非担保人 | 9,762 | | | 9,325 | | | | | |
| | | | | | | |
因关联方的原因 | 1,534 | | | 1,571 | | | | | |
| | | | | | | |
T-Mobile USA,Inc.发行的合并债务债务人组的运营信息汇总如下表所示: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 截至三个月 2023年3月31日 | | | | | | | | 截至的年度 2022年12月31日 |
| | |
总收入 | $ | 18,958 | | | | | | | | | $ | 77,054 | |
营业收入 | 2,452 | | | | | | | | | 2,985 | |
净收益(亏损) | 1,027 | | | | | | | | | (572) | |
来自非担保人的收入 | 578 | | | | | | | | | 2,427 | |
支付给非担保人的运营费用 | 668 | | | | | | | | | 2,659 | |
向非担保人支付的其他费用 | (159) | | | | | | | | | (327) | |
| | | | | | | | | |
下表列出了Sprint发行的合并债务人债务组的资产负债表摘要信息: | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | |
流动资产 | $ | 11,793 | | | $ | 9,319 | | | |
非流动资产 | 11,290 | | | 11,271 | | | |
流动负债 | 14,709 | | | 15,854 | | | |
非流动负债 | 95,416 | | | 65,118 | | | |
由于非担保人 | 30,988 | | | 3,930 | | | |
| | | | | |
因关联方的原因 | 1,534 | | | 1,571 | | | |
| | | | | |
下表列出了Sprint发行的合并债务人债务组的业务信息汇总结果: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 截至三个月 2023年3月31日 | | 截至的年度 2022年12月31日 | | | | | | |
| | |
总收入 | $ | 1 | | | $ | 7 | | | | | | | |
营业亏损 | (729) | | | (3,479) | | | | | | | |
净(亏损)收益(1) | (1,167) | | | 2,471 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
来自非担保人的其他(费用)收入净额 | (396) | | | 525 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(1)截至2022年12月31日的年度净收入包括与内部重组相关的确认税收优惠。
下表列出了斯普林特资本公司发行的合并债务人债务的资产负债表摘要信息: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
流动资产 | $ | 11,793 | | | $ | 9,320 | |
非流动资产 | 11,290 | | | 16,337 | |
流动负债 | 14,781 | | | 15,926 | |
非流动负债 | 91,696 | | | 66,516 | |
由于非担保人 | 21,976 | | | — | |
来自非担保人的欠款 | — | | | 5,066 | |
因关联方的原因 | 1,534 | | | 1,571 | |
| | | |
下表列出了Sprint Capital Corporation发行的合并债务债务人组的业务信息汇总结果: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 截至三个月 2023年3月31日 | | 截至的年度 2022年12月31日 |
|
总收入 | $ | 1 | | | $ | 7 | |
营业亏损 | (729) | | | (3,479) | |
净(亏损)收益(1) | (1,116) | | | 2,604 | |
| | | |
| | | |
来自非担保人的其他(费用)收入净额 | (268) | | | 941 | |
| | | |
(1)截至2022年12月31日的年度净收入包括与内部重组相关的确认税收优惠。
绩效衡量标准
在管理我们的业务和评估财务表现时,我们用其他运营或统计数据和非GAAP财务指标补充简明合并财务报表提供的信息。我们的管理层利用这些运营和财务措施来评估我们的运营绩效,以及在某些情况下满足流动性要求的能力。尽管无线行业的公司可能不会以完全相同的方式定义这些指标,但我们相信这些指标有助于与无线行业的其他公司在关键运营和财务指标方面进行比较。
后付费账户
后付费帐户通常被定义为产生收入的计费帐号。后付费账户通常由有资格使用手机、高速互联网、平板电脑、可穿戴设备、数字或其他互联设备提供后付费服务的客户组成,他们通常在收到服务后付费。
以下表格列出了结束后付费账户的数量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日, | | 变化 | | |
(单位:千) | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | | # | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费账户(1) | | | | | | | | | 28,813 | | | 27,507 | | | | | 1,306 | | | 5 | % | | | | |
(1)受传统Sprint CDMA、LTE和T-Mobile UMTS网络退役影响的许多客户已被排除在我们的后付费账户基础之外,导致2022年第一季度删除了57,000个后付费账户。
后付费账号净新增
后付费净账户新增数量如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | 变化 | | |
(单位:千) | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | | # | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费账号净新增 | | | | | | | | | 287 | | | 348 | | | | | (61) | | | (18) | % | | | | |
后付费账户净新增数量减少了61,000个,降幅为18%,主要来自:
•行业增长继续正常化,接近大流行前的水平;部分抵消了
•通过我们在新市场和渗透率不足的市场中的差异化增长战略,包括高速互联网的持续增长,在新客户关系中夺取高于我们的市场份额。
顾客
客户通常被定义为具有唯一T-Mobile标识符的SIM卡号码,该号码与产生收入的帐户相关联。客户有资格使用电话、高速互联网、平板电脑、可穿戴设备、数字或其他连接设备的后付费服务,即通常在接收服务后付费;或预付费服务,即通常在接收服务之前付费。
下表列出了最终客户的数量: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日, | | 变化 | | |
(单位:千) | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | | # | | % | | | | |
客户,期末 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费电话客户(1) | | | | | | | | | 73,372 | | | 70,656 | | | | | 2,716 | | | 4 | % | | | | |
后付费其他客户(1) | | | | | | | | | 20,153 | | | 17,767 | | | | | 2,386 | | | 13 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费客户总数 | | | | | | | | | 93,525 | | | 88,423 | | | | | 5,102 | | | 6 | % | | | | |
预付费客户 | | | | | | | | | 21,392 | | | 21,118 | | | | | 274 | | | 1 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户总数 | | | | | | | | | 114,917 | | | 109,541 | | | | | 5,376 | | | 5 | % | | | | |
对客户的调整(1) | | | | | | | | | — | | | (558) | | | | | 558 | | | (100) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)受传统Sprint CDMA、LTE和T-Mobile UMTS网络退役影响的名客户已被排除在我们的客户群之外,导致2022年第一季度后付费电话客户减少21.2万人,其他后付费客户减少34.9万人。在我们收购公司的过程中,我们在2022年第一季度进行了基数调整,将后付费电话客户增加17,000人,后付费其他客户减少14,000人。
截至2023年3月31日、2023年3月和2022年3月31日,包括在后付费其他客户中的高速互联网客户分别为285.5万和97.5万。截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日,预付费客户中包括的高速互联网客户分别为31.4万和9000。
净增加客户数量
下表列出了净新增客户数量: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | 变化 | | |
(单位:千) | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | | # | | % | | | | |
净增加客户数量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费电话客户 | | | | | | | | | 538 | | | 589 | | | | | (51) | | | (9) | % | | | | |
后付费其他客户 | | | | | | | | | 755 | | | 729 | | | | | 26 | | | 4 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费客户总数 | | | | | | | | | 1,293 | | | 1,318 | | | | | (25) | | | (2) | % | | | | |
预付费客户 | | | | | | | | | 26 | | | 62 | | | | | (36) | | | (58) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户总数 | | | | | | | | | 1,319 | | | 1,380 | | | | | (61) | | | (4) | % | | | | |
对客户的调整 | | | | | | | | | — | | | (558) | | | | | 558 | | | (100) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户净增加总数减少了61,000人,降幅为4%,主要来自:
•后付费电话净客户增加较少,主要原因是行业增长继续正常化,使其接近大流行前的水平,以及从预付费的迁移减少,部分抵消了较低的流失率;以及
•预付费客户净增加减少,主要原因是行业增长继续正常化,接近大流行前的水平,但被高速互联网的增长和向后付费迁移的减少部分抵消;部分抵消
•较高的后付费其他客户净增加,主要是由于高速互联网的增长,但移动互联网设备的净增加较少部分抵消了这一增长。
•截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月,包括在后付费其他客户净增加中的高速互联网净客户增加分别为445,000和329,000。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月,包括在预付费净客户增加中的高速互联网净客户增加分别为7.8万和9000。
搅动
流失率代表服务被切断的客户数量占指定时期内平均客户数量的百分比,再除以该时期内的月份数。显示服务被中断的客户数量,不包括随后在一定时间内恢复服务的客户,并且不包括在一定最短时间内接受服务的客户。我们相信,流失率为管理层、投资者和分析师提供了评估客户保留率和忠诚度的有用信息。
下表列出了客户流失情况: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | 变化 | | |
| | | 2023 | | 2022 | | | |
后付费电话流失 | | | | | | | 0.89 | % | | 0.93 | % | | | | (4)BPS | | |
预付费客户流失 | | | | | | | 2.76 | % | | 2.67 | % | | | | 9位/秒 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
后付费电话流失率下降了4个基点,主要是由于我们在整合过程中减少了Sprint的流失率。
预付流失率增加了9个基点,主要是因为相对于较低的流行病水平,支付表现更加正常化。
按账户后付费平均收入
后付费平均每帐户收入(“ARPA”)代表每个帐户每月的平均后付费服务收入。后付费ARPA的计算方法是,指定期间的后付费收入除以该期间后付费账户的平均数量,再除以该期间的月数。我们相信,后付费ARPA为管理层、投资者和分析师提供了有用的信息,以评估和评估我们的后付费服务收入实现情况,并帮助预测我们未来的每个账户的后付费服务收入。我们认为后付费ARPA反映了我们的收入增长潜力,因为每个账户的平均后付费电话客户数量增加,以及后付费其他客户(包括高速互联网、平板电脑、可穿戴设备、数码或其他连接设备)的增加。
下表列出了我们的操作措施ARPA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(美元) | | | | | 截至3月31日的三个月, | | 变化 | | |
| | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | $ | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费ARPA | | | | | | | | | $ | 138.04 | | | $ | 136.53 | | | | | $ | 1.51 | | | 1 | % | | | | |
后付费ARPA增加了1.51美元,或1%,主要来自:
•更优质的服务,主要是高端费率计划;
•每个账户的客户数量增加,包括继续采用现有账户的高速互联网;以及
•相对于较低的大流行水平,较高的非经常性费用;部分抵消
•仅限高速互联网的账户数量增加;
•增加推广活动,包括采用自动转账;以及
•针对商业、军事和First Responder等特定客户群的费率计划增长。
每用户平均收入
每用户平均收入(“ARPU”)代表每个客户每月平均赚取的服务收入。ARPU的计算方法是,指定期间的服务收入除以该期间的平均客户数量,再除以该期间的月数。我们相信,ARPU为管理层、投资者和分析师提供了有用的信息,以评估和评估我们每个客户的服务收入,并帮助预测我们未来从客户群中产生的服务收入。后付费手机ARPU不包括后付费其他客户和相关收入,包括高速互联网、平板电脑、可穿戴设备、数字和其他连接设备。
下表列出了我们的操作措施ARPU:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(美元) | | | | | 截至3月31日的三个月, | | 变化 | | |
| | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | $ | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费电话ARPU | | | | | | | | | $ | 48.63 | | | $ | 48.41 | | | | | $ | 0.22 | | | — | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
预付费ARPU | | | | | | | | | 37.98 | | | 39.19 | | | | | (1.21) | | | (3) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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后付费电话ARPU
后付费电话ARPU相对持平,主要原因是:
•更优质的服务,主要是高端费率计划;以及
•相对于较低的大流行水平,较高的非经常性费用;主要由
•增加宣传活动;以及
•针对商业、军事和First Responder等特定客户群的费率计划增长。
预付费ARPU
预付ARPU减少1.21美元,或3%,主要原因是:
•从促销费率计划组合中稀释;部分抵消
•更高的非经常性费用。
调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA
调整后的EBITDA代表扣除利息支出、扣除利息收入、所得税支出、折旧和摊销、基于股票的薪酬以及不能反映我们持续经营业绩的某些收入和支出前的收益。核心调整后EBITDA代表调整后EBITDA减去设备租赁收入。调整后的EBITDA利润率为调整后的EBITDA除以服务收入。核心调整后EBITDA利润率为核心调整后EBITDA除以服务收入。
调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、核心调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA利润率是我们管理层用来监控我们业务财务表现的非GAAP财务指标。我们过去一直使用调整后EBITDA,目前我们在内部使用核心调整后EBITDA作为评估和补偿我们的人员和管理层业绩的指标。我们使用调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA作为基准,以评估我们与竞争对手相比的经营表现。管理层认为,分析师和投资者使用调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA作为评估整体经营业绩的补充指标,并便于与其他无线通信服务公司进行比较,因为它们通过剔除融资中的利息支出、资本投资中的非现金折旧和摊销、股票薪酬、合并相关成本(包括网络退役成本、减值支出、出售出售集团的收益和某些与法律相关的回收和支出)以及其他不反映我们核心业务活动的特殊收入和支出的影响,来指示我们持续的运营业绩和趋势。管理层认为,分析师和投资者使用核心调整后EBITDA是因为它通过排除调整后EBITDA中设备租赁收入的影响,使公司设备融资战略的过渡正常化,从而与调整后EBITDA中不包括租赁设备的相关折旧费用保持一致。调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、核心调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA利润率作为分析工具具有局限性,不应单独考虑或作为根据公认会计原则报告的运营收入、净收入或任何其他财务业绩衡量标准的替代品。
下表说明了调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA的计算,并将调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA调整为净收入,这是我们认为最直接可比的GAAP财务衡量标准:
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| | | | | 截至3月31日的三个月, | | 变化 | | |
(单位:百万) | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | $ | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | | | | | $ | 1,940 | | | $ | 713 | | | | | $ | 1,227 | | | 172 | % | | | | |
调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | | | | | 835 | | | 864 | | | | | (29) | | | (3) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他(收入)费用,净额 | | | | | | | | | (9) | | | 11 | | | | | (20) | | | (182) | % | | | | |
所得税费用 | | | | | | | | | 631 | | | 218 | | | | | 413 | | | 189 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | | | 3,397 | | | 1,806 | | | | | 1,591 | | | 88 | % | | | | |
折旧及摊销 | | | | | | | | | 3,203 | | | 3,585 | | | | | (382) | | | (11) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬(1) | | | | | | | | | 173 | | | 136 | | | | | 37 | | | 27 | % | | | | |
与合并相关的成本 | | | | | | | | | 358 | | | 1,413 | | | | | (1,055) | | | (75) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
与法律有关的追回,净额 (2) | | | | | | | | | (43) | | | — | | | | | (43) | | | NM | | | | |
出售集团持有待售收益 | | | | | | | | | (42) | | | — | | | | | (42) | | | NM | | | | |
其他,净额(3) | | | | | | | | | 153 | | | 10 | | | | | 143 | | | NM | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的EBITDA | | | | | | | | | 7,199 | | | 6,950 | | | | | 249 | | | 4 | % | | | | |
租赁收入 | | | | | | | | | (147) | | | (487) | | | | | 340 | | | (70) | % | | | | |
调整后的核心EBITDA | | | | | | | | | $ | 7,052 | | | $ | 6,463 | | | | | $ | 589 | | | 9 | % | | | | |
净利润差额(净收入除以服务收入) | | | | | | | | | 12 | % | | 5 | % | | | | | | 700bps | | | | |
调整后的EBITDA利润率(调整后的EBITDA除以服务收入) | | | | | | | | | 46 | % | | 46 | % | | | | | | -Bps | | | | |
核心调整后EBITDA利润率(核心调整后EBITDA除以服务收入) | | | | | | | | | 45 | % | | 43 | % | | | | | | 200 bps | | | | |
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(1)股票薪酬包括工资税影响,并且可能与简明综合财务报表中的股票薪酬费用不一致。此外,与交易相关的某些股票补偿费用已计入合并相关成本。
(2)与法律相关的赔偿,简称NET,包括与2021年8月网络攻击相关的某些诉讼的和解,并扣除保险赔偿。
(3)其他净额主要包括某些与合并没有直接关系的遣散费、重组和其他开支和收入,这些开支和收入不反映T-Mobile的核心业务活动(“特殊项目”),因此不包括在调整后的EBITDA和核心调整后的EBITDA中。
NM--没有意义
截至2023年3月31日的三个月,核心调整后EBITDA增加了5.89亿美元,增幅为9%。构成经核心调整的EBITDA的组成部分将在上文进一步讨论。
增加的主要原因是:
•降低设备销售成本,不包括合并相关成本;
•更高的总服务收入;以及
•较低的服务成本,不包括与合并有关的成本;部分抵消
•设备收入较低,不包括租赁收入;
•较高的销售、一般和行政费用,不包括与合并有关的成本和其他特殊项目。
截至2023年3月31日的三个月,调整后的EBITDA增加了2.49亿美元,增幅为4%,这主要是由于上文讨论的核心调整后EBITDA的波动,但部分被租赁收入的下降所抵消,租赁收入在截至2023年3月31日的三个月减少了3.4亿美元。
流动性与资本资源
本公司的主要流动资金来源为现金及现金等价物、营运所产生的现金、发行债务所得款项、融资租赁、出售若干应收账款及循环信贷安排(定义见下文)。此外,额外债务的产生可能会抑制我们在未来产生新债务的能力,以根据管理我们现有和未来债务的条款为我们的业务战略提供资金。
现金流
以下为我们现金流量的简明时间表: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | 变化 | | |
(单位:百万) | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | | $ | | % | | | | |
经营活动提供的净现金 | | | | | | | | | $ | 4,051 | | | $ | 3,845 | | | | | $ | 206 | | | 5 | % | | | | |
用于投资活动的现金净额 | | | | | | | | | (1,728) | | | (5,092) | | | | | 3,364 | | | (66) | % | | | | |
用于融资活动的现金净额 | | | | | | | | | (2,273) | | | (2,136) | | | | | (137) | | | 6 | % | | | | |
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经营活动
经营活动提供的现金净额增加了2.06亿美元,增幅为5%,主要来自:
•净收入增加13亿美元,经非现金收入和支出调整;部分抵消
•周转资本变化导致的现金流出净额增加11亿美元,主要原因是应付账款和应计负债、经营租赁使用权资产、应收账款以及短期和长期经营租赁负债的现金使用量增加,但因设备分期付款计划应收账款和存货的现金使用量减少而部分抵消。
•经营活动提供的现金净额包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月合并相关成本支付净额分别为4.84亿美元和8.93亿美元的影响。
投资活动
用于投资活动的现金净额减少34亿美元,降幅为66%。现金的使用主要来自:
•30亿美元因加速建设全国5G网络而购买财产和设备,包括资本化利息;部分抵消
•13亿美元在……里面与证券化交易中的实益权益有关的收益。
融资活动
截至2023年3月31日的三个月,用于融资活动的净现金为23亿美元。现金的使用主要来自:
•46亿美元的普通股回购;
•偿还融资租赁债务3.06亿美元;
•预扣股票奖励税款1.87亿美元;以及
•偿还长期债务1.31亿美元;部分抵消
•发行长期债券的收益为30亿美元。
现金和现金等价物
截至2023年3月31日和2022年12月31日,我们的现金和现金等价物为45亿美元。
调整后自由现金流
经调整自由现金流量指经营活动提供的现金净额减去购买物业和设备的现金付款,包括出售塔楼用地所得款项和与证券化交易中的实益权益有关的收益,以及减去用于债务预付款或债务清偿成本的现金付款。调整自由现金流是管理层、投资者和财务信息分析师使用的一种非公认会计准则财务指标,用于评估可用于偿还债务、回购股票和为业务提供进一步投资的现金。从2023年第一季度开始,我们将自由现金流更名为调整后的自由现金流。这一名称的更改并未导致这一非公认会计准则财务指标的定义或计算发生任何变化。调整后自由现金流利润率的计算方法为调整后自由现金流除以服务收入。调整后的自由现金流量保证金被管理层、投资者和分析师用来评估公司将服务收入有效地转换为可用于偿还债务、回购股票和为业务提供进一步投资的现金的能力。
下表提供了调整后自由现金流量与经营活动提供的净现金的对账,我们认为这是GAAP财务指标中最直接的可比性指标。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | | | 变化 | | |
(单位:百万) | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | $ | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | | | | | | | | | $ | 4,051 | | | $ | 3,845 | | | | | $ | 206 | | | 5 | % | | | | |
现金购买财产和设备,包括资本化利息 | | | | | | | | | (3,001) | | | (3,381) | | | | | 380 | | | (11) | % | | | | |
出售塔楼用地所得收益 | | | | | | | | | 6 | | | — | | | | | 6 | | | NM | | | | |
与证券化交易中的实益权益有关的收益 | | | | | | | | | 1,345 | | | 1,185 | | | | | 160 | | | 14 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后自由现金流 | | | | | | | | | $ | 2,401 | | | $ | 1,649 | | | | | $ | 752 | | | 46 | % | | | | |
经营活动提供的净现金利润率(经营活动提供的净现金除以服务收入) | | | | | | | | | 26 | % | | 25 | % | | | | | | 100 bps | | | | |
调整后自由现金流利润率(调整后自由现金流除以服务收入) | | | | | | | | | 15 | % | | 11 | % | | | | | | 400个基点 | | | | |
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NM--没有意义
调整后的自由现金流增加了7.52亿美元,增幅为46%。这一增长主要受到以下因素的影响:
•由于2022年加速投资全国5G网络而提高资本效率,推动了房地产和设备的现金购买,包括资本化利息;
•如上所述,经营活动提供的现金净额增加;以及
•较高的收益与证券化交易中的受益权益有关,这些收益被经营活动提供的净现金所抵消。
•调整后的自由现金流包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月合并相关成本净支付的影响分别为4.84亿美元和8.93亿美元。
在截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日的三个月内,证券化没有显著的净现金收益。
借款能力
我们维持一项循环信贷安排(“循环信贷安排”),承诺总额为75亿美元。截至2023年3月31日,循环信贷安排项下没有未偿还余额。
债务融资
截至2023年3月31日,我们的债务和融资租赁负债总额为772亿美元,不包括我们的塔楼债务,其中695亿美元归类为长期债务,13亿美元归类为长期融资租赁负债。
在截至2023年3月31日的三个月内,我们发行了长期债务,净收益为30亿美元,偿还了短期债务,本金总额为1.31亿美元。
有关我们的债务融资交易的更多信息,请参阅说明7 -债务简明合并财务报表附注的内容。
许可证购买协议
2022年8月8日,我们签订了许可证购买协议,以35亿美元的现金总代价从Channel 51 License Co LLC和LB License Co,LLC手中收购600 MHz频段的频谱。2023年3月30日,我们和卖方签订了修订和重新签署的许可证购买协议,根据该协议,我们和卖方同意将交易分成两批许可证,并推迟完成在芝加哥、达拉斯和新奥尔良的某些许可证收购(总计35亿美元现金对价中的4.92亿美元),以可能加快剩余许可证的监管审批过程。我们预计第一次关闭将于2023年年中至晚些时候完成,第二次关闭(延期许可证)将于2024年完成。
双方商定,每笔交易将在收到适用的所需监管批准后180天内完成,总计35亿美元收购价格的每一部分的付款将不迟于各自交易日期后40天进行。
有关我们的许可证购买协议的更多信息,请参阅注5-频谱许可交易简明合并财务报表附注的内容。
收购Ka‘ena公司
2023年3月9日,我们签订了一项合并和单位购买协议,收购Ka‘ena Corporation及其子公司100%的流通股,其中包括Mint Mobile LLC,最高收购价为13.5亿美元,将以39%的现金和61%的T-Mobile普通股支付。收购价格是可变的,取决于Ka‘ena公司在交易结束前和交易后特定时期的特定业绩指标,包括交易完成时的预付款,以及交易完成后24个月支付的可变收益。在营运资本调整前,预付款估计约为9.5亿美元。此次收购还需满足某些惯常的成交条件,包括某些监管部门的批准,预计将于2023年底完成。
表外安排
我们有不时修订的安排,以循环方式出售某些EIP应收账款和服务应收账款,作为流动资金的来源。截至2023年3月31日,我们通过这些安排在销售时取消确认24亿美元的应收账款净额。
有关这些表外安排的更多信息,请参阅附注4-某些应收款的销售简明合并财务报表附注的内容。
流动性的未来来源和用途
我们可能会寻求额外的流动性来源,包括通过发行额外的债务,以继续机会性地在私人交易中获得频谱牌照或其他长期资产,回购股份,或在机会主义的基础上对现有长期债务进行再融资。不包括收购业务、频谱和其他长期资产或任何潜在股东回报可能需要的流动性,我们预计我们的主要资金来源将足以满足我们未来12个月业务运营的预期流动性需求以及我们的长期流动性需求。我们计划将任何此类资金用于一般企业用途,包括资本支出、频谱购买、机会性投资和收购、债务赎回、塔式债务、股票回购和执行我们的整合计划。
我们在很大程度上根据预计的财务和经营业绩以及获得额外频谱或回购股份的机会来确定未来运营、资本支出和股票回购的流动性需求。我们定期审查和更新这些预测,以适应当前和预测的财务和运营结果、一般经济状况、竞争格局和其他因素的变化。我们已招致并将会招致履行政府承诺的巨额开支,预计到2023年底,我们亦将招致几乎所有余下的预计合并相关成本约6亿元(不包括资本开支),而合并相关成本的现金支出将延展至2023年后。虽然我们假设会产生一定程度的合并相关费用,但我们无法控制的因素,包括需要与某些交易对手进行的咨询和谈判,可能会影响这些费用的总额或时间。还有许多额外的风险和不确定因素可能导致我们的财务和经营业绩以及资本要求与我们的预测大不相同,这可能会导致未来的流动性与我们的评估大不相同。
管理我们对关联公司和第三方的长期债务的契约、补充契约和信贷协议,不包括融资租赁,包含契约,其中包括限制发行人或借款人和担保子公司产生更多债务、创造留置权或其他产权负担,以及合并、合并或出售或以其他方式处置其几乎所有资产的能力。截至2023年3月31日,我们遵守了所有限制性债务契约。
融资租赁设施
我们已与某些第三方签订了未承诺融资租赁安排,使我们能够签订网络设备和服务的融资租赁。截至2023年3月31日,我们已承诺根据这些融资租赁安排进行78亿美元的融资租赁,其中2.38亿美元是在截至2023年3月31日的三个月内执行的。我们预计在截至2023年12月31日的财年中,我们将额外做出高达12亿美元的融资租赁承诺。
资本支出
我们的流动性需求主要由频谱许可证的资本支出、网络基础设施的建设、扩展和升级以及T-Mobile和Sprint的网络、频谱、技术、人员和客户群的整合推动。房地产和设备资本支出主要与我们的网络和频谱许可证的整合有关,包括收购的Sprint PCS和2.5 GHz频谱许可证,因为我们正在建设全国性的5G网络。我们预计与2022年相比,2023年与这些努力相关的资本支出将减少。未来的资本支出要求将包括部署我们最近获得的C频段和3.45 GHz频谱许可证。
有关我们的频谱许可证的更多信息,请参阅注5-频谱许可交易 简明合并财务报表附注的内容。
股东回报
我们从未宣布或支付过普通股的任何现金股利,在可预见的未来,我们也不打算宣布或支付任何现金股利。
2022年9月8日,我们的董事会批准了我们的2022年股票回购计划,截至2023年9月30日,我们的普通股最高可回购140亿美元。在截至2023年3月31日的三个月内,我们回购了普通股,总购买价为48亿美元,全部是根据2022年股票回购计划购买的。截至2023年3月31日,我们根据2022年股票回购计划剩余的资金高达62亿美元。
在2023年3月31日之后,从2023年4月1日到2023年4月21日,我们回购了普通股的额外股份,总购买价为7.57亿美元。截至2023年4月21日,我们根据2022年股票回购计划剩余的资金高达55亿美元。
有关2022年股票回购计划的更多信息,请参见附注10--普通股回购简明合并财务报表附注的内容。
关联方交易
我们在日常业务过程中存在与DT或其附属公司相关的关联方交易,包括公司间服务和许可。
截至2023年4月21日,DT直接或间接持有约50.4%的已发行T-Mobile普通股,其余约49.6%的已发行T-Mobile普通股由软银和其他股东持有。由于DT和软银之间于2020年4月1日达成的代理、锁定和ROFR协议,以及DT、Claure Mobile LLC和Marcelo Claure之间于2020年6月22日达成的代理、锁定和ROFR协议,截至2023年4月21日,DT拥有约54.2%的已发行T-Mobile普通股的投票权。
根据《交易法》第13(R)条披露伊朗的活动
2012年《减少伊朗威胁法》和《叙利亚人权法》第219节在《交易法》中增加了第13(R)节。第13(R)节要求发行人在其年度或季度报告中披露其或其任何附属公司是否在知情的情况下从事与伊朗有关的某些活动、交易或交易,或与涉及恐怖主义或大规模杀伤性武器扩散的指定自然人或实体进行的活动、交易或交易。即使活动、交易或交易是由非美国附属公司按照适用法律在美国境外进行的,也必须披露。以及这些活动是否根据美国法律是可制裁的。
截至本报告日期,吾等并不知悉吾等或吾等任何联属公司在截至2023年3月31日的三个月内,有任何活动、交易或交易需要根据交易所法案第13(R)条在本报告中予以披露,但下述情况除外:并非由吾等控制的联属公司,以及仅因与DT或软银共同控制而成为吾等联属公司的联属公司。我们一直依赖DT和软银提供关于它们各自的活动、交易和交易的信息。
DT通过其某些非美国子公司与伊朗的以下移动和固定线路电信供应商签订了漫游和互联协议,其中一些是或可能是政府控制的实体:电信Kish公司、伊朗移动电信公司和伊朗电信基础设施公司。此外,在截至2023年3月31日的三个月内,DT通过其某些非美国子公司,
为美国财政部外国资产控制办公室特别指定的国民和封锁人士名单上的四家德国客户提供基本电信服务:Bank Melli、Europäisch-伊朗商业银行、CPG Engineering&Commercial Services GmbH和Golgohar Trade and Technology GmbH。这些服务已经终止或正在终止过程中。 截至2023年3月31日止三个月,所有DT联属公司因与本文所述伊朗各方的漫游及互连流量及电讯服务而产生的毛收入不到10万美元,估计净利润不到10万美元。
此外,DT通过其在各自的欧洲母国(特别是德国)运营固定线路网络的某些非美国子公司,在正常业务过程中向伊朗驻这些欧洲国家的大使馆提供电信服务。截至2023年3月31日的三个月,这些活动记录的毛收入和净利润不到10万美元。我们理解DT打算继续这些活动。
另外,软银通过其一家非美国子公司,通过Irancell电信服务公司在伊朗提供漫游服务。在截至2023年3月31日的三个月里,软银没有来自此类服务的毛收入,也没有产生净利润。据我们了解,软银子公司有意继续提供此类服务。该子公司还在正常业务过程中向伊朗驻日本大使馆的附属账户提供电信服务。软银估计,在截至2023年3月31日的三个月里,此类服务产生的毛收入和净利润都不到10万美元。我们理解,软银子公司根据合同负有义务,并打算继续提供此类服务。
此外,软银还通过其一家非美国间接子公司向伊朗驻日本大使馆提供办公用品。软银估计,在截至2023年3月31日的三个月里,这类服务产生的毛收入和净利润都不到10万美元。据我们了解,软银子公司有意继续此类活动。
关键会计估计
根据公认会计原则编制简明综合财务报表要求我们做出影响某些资产、负债、收入和费用的报告金额以及或有资产和负债的相关披露的估计和假设。如我们截至2022年12月31日年度10-K表格年度报告第二部分第8项所披露的,关键会计政策和估计没有重大变更,特此以引用方式纳入本文。
尚未采用的会计公告
有关最近发布的会计准则的信息,请参阅附注1-主要会计政策摘要简明合并财务报表附注的内容。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
正如我们截至2022年12月31日的年度10-K表格年度报告第二部分第7A项所披露的那样,利率风险没有发生重大变化。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们维持披露控制和程序,旨在确保根据交易所法案提交或提交的定期报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。我们的披露控制包括使用披露委员会,该委员会由我们的会计、法律、财政、技术、风险管理、政府事务和投资者关系职能部门的代表组成,旨在确保积累我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息,并将其传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定),以便及时就所需披露做出决定。
在我们管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下,我们根据《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条的规定,对我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于这一评估,我们的局长
执行主任和首席财务官得出结论,截至本表格10-Q所涵盖的期限结束时,我们的披露控制和程序是有效的。
2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(以下简称《萨班斯-奥克斯利法案》)第302条所要求的证明作为证物存档31.1和31.2,分别添加到本表格10-Q。
财务报告内部控制的变化
在我们最近完成的会计季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化,这一点在《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)条中有定义。
第二部分:其他信息
项目1.法律诉讼
有关我们参与的法律程序的更多信息,请参阅附注13--承付款和或有事项简明合并财务报表附注的内容。
第1A项。风险因素
除以下最新风险因素外,我们的风险因素并无重大变动,一如我们先前于截至2022年12月31日止年度的10-K表格年报第I部分第1A项所披露。
我们经历了犯罪网络攻击,未来可能会受到中断、数据丢失或其他安全漏洞的进一步伤害,无论是直接还是间接通过第三方,我们依赖第三方的产品和服务来运营我们的业务。
我们的业务涉及接收、存储和传输有关客户的机密信息,例如敏感的个人、账户和支付卡信息,关于我们员工和供应商的机密信息,以及关于我们公司的其他敏感信息,例如我们的商业计划、交易、财务信息和知识产权(统称为“机密信息”)。此外,为了向我们的客户提供服务并运营我们的业务,我们使用许多网络和系统,包括我们拥有和运营的网络和系统,以及由第三方提供商提供的其他网络和系统,如云服务(统称为“系统”)。
我们一直受到来自各种不良行为者的持续网络攻击和威胁,其中许多人试图未经授权访问并危害机密信息和系统。在某些情况下,不良行为者利用我们系统中的错误、错误、错误配置或其他漏洞来获取机密信息。在其他情况下,这些不良行为者可能会利用从我们的客户、员工或第三方提供商那里获取的凭据,通过凭据收集、社交工程或其他方式,获得对机密信息的未经授权访问。其他不良行为者旨在通过勒索软件或分布式拒绝服务攻击对我们的业务造成严重的运营中断。
随着时间的推移,针对我们这样的公司的网络攻击的频率和潜在危害都在增加,用于获得未经授权访问的方法也在不断发展,使得预测、预防和/或在每一次事件中成功检测事件变得越来越困难。它们是由各种团体和个人实施的,包括国家支持的各方、恶意行为者、员工、承包商或其他无关的第三方。其中一些人居住在执法措施无效或无法应对这类攻击的司法管辖区,这种攻击甚至可能是由外国政府或应外国政府的要求实施的。
此外,我们经常依赖第三方供应商,他们的产品和服务用于我们的业务。这些第三方提供商过去经历过,未来也将继续经历网络攻击,包括试图未经授权访问我们的机密信息和/或造成运营中断,可能对我们的业务产生不利影响,这些提供商还面临收集和处理信息的各方共同面临的其他安全挑战。
2021年8月,我们披露,我们的系统受到了一次刑事网络攻击,泄露了数百万当前客户、前客户和潜在客户的某些数据,在某些情况下,包括社保号、姓名、地址、出生日期和驾照/身份证号码。在外部网络安全专家的帮助下,我们找到并关闭了对我们系统的未经授权的访问,并识别了其信息受到影响的当前、以前和潜在客户,并根据州和联邦的要求通知了他们。我们已经招致了一些
与网络攻击相关的费用,包括补救攻击、提供额外客户支持和增强客户保护的成本,并预计在未来一段时间内因攻击而产生额外费用。有关更多信息,请参阅我们管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析的概述部分中的“最近的网络攻击”。由于2021年8月的网络攻击,我们受到许多索赔、诉讼和监管调查,这些持续的成本可能是实质性的,我们可能会受到进一步的监管调查和私人诉讼。有关更多信息,请参阅“-或有事项和诉讼-诉讼和监管事项”附注13--承付款和或有事项合并财务报表附注。
2023年1月,我们披露了一个不良行为者未经授权通过单一应用程序编程接口(“API”)获取数据。根据我们的调查,受影响的API只能提供有限的客户帐户数据集,包括姓名、账单地址、电子邮件、电话号码、出生日期、T-Mobile帐号以及帐户上的线路数量和计划功能等信息。我们的调查结果表明,坏人S从该接口获取了约3700万个当前按量计费和预付费客户账户的数据,尽管其中许多账户并未包含完整的数据集。我们认为,从2022年11月25日左右开始,不良行为者首先通过受影响的API检索数据。我们已经按照州和联邦的要求通知了其信息受到影响的个人。
由于2021年8月和2023年1月的网络攻击,我们已经并可能继续产生重大成本或其他重大财务影响,这些成本或影响可能不在我们的网络责任保险的覆盖范围内,或可能超过我们的网络责任保险的覆盖范围,这些成本和影响可能对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生实质性的不利影响。
除了最近的网络攻击外,我们还经历了其他无关的非实质性事件,涉及未经授权访问某些机密信息。通常,这些事件涉及通过控制客户的电话线进行欺诈的企图,通常是通过使用泄露的凭据。在其他情况下,这些事件涉及未经授权访问我们客户的某些私人信息,包括信用卡信息、财务数据、社会安全号码或密码,以及我们的某些知识产权。其中一些事件发生在第三方提供商,包括向我们提供各种系统的第三方,以及通过零售点销售我们的产品和服务或照顾我们的客户的其他人。
我们必须不断评估和加强我们的程序和保障措施,以防止未经授权访问机密信息和防御试图破坏我们运营的网络攻击,以应对不断变化的威胁形势和不断变化的网络安全法规。这些预防行动需要投入大量资源以及管理时间和注意力。此外,我们无法控制我们的第三方提供商的网络安全系统、漏洞预防和响应协议。虽然T-Mobile可能拥有评估我们许多提供商系统和协议的有效性的合同权利,但我们没有办法随时了解或评估我们所有提供商的系统和控制的有效性。我们不能保证我们或我们的第三方提供商采取的行动将足以击退重大网络攻击,或防止或大幅减轻网络安全漏洞或机密信息滥用、未经授权访问我们的网络或系统或针对第三方环境的攻击的影响,也不能保证我们或我们的第三方提供商能够及时或完全有效地识别、调查和补救此类事件。鉴于我们业务的性质,我们预计将继续成为网络攻击的目标,我们预计我们的第三方提供商也是如此。如果我们未能保护机密信息或防止未来网络攻击造成运营中断,可能会对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和运营业绩产生实质性的不利影响。
项目2.未经登记的股本证券销售及所得款项的使用
发行人购买股票证券
下表提供了截至2023年3月31日的三个月内我们股票回购的相关信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万,不包括每股和每股金额) | 购买的股份总数 | | 每股平均支付价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | | | | 根据计划或计划可能尚未购买的股份的大约美元价值(1) | | |
2023年1月1日-2023年1月31日 | 11,271,957 | | | $ | 146.18 | | | 11,271,957 | | | | | $ | 9,352 | | | | | |
2023年2月1日-2023年2月28日 | 8,693,161 | | | 145.11 | | | 8,693,161 | | | | | 8,091 | | | | | |
2023年3月1日-2023年3月31日 | 12,998,822 | | | 142.81 | | | 12,998,822 | | | | | 6,234 | | | | | |
总计 | 32,963,940 | | | | | 32,963,940 | | | | | | | | | |
(1)2022年9月8日,我们的董事会批准了我们的2022年股票回购计划,截至2023年9月30日,我们的普通股最高可回购140亿美元。所列金额代表截至期末根据2022年股票回购计划授权购买的剩余股份。
看见附注10--普通股回购有关2022年股票回购计划的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注。
项目3.高级证券
没有。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
没有。
项目6.展品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式并入 | | |
证物编号: | | 展品说明 | | 表格 | | 首次提交日期 | | 展品编号 | | 在此提交的 |
| | | | | | | | | | |
4.1 | | 第四次补充契约,日期为2023年2月9日,由T-Mobile USA,Inc.、担保人(定义如下)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行,包括2028年到期的4.950%优先票据的形式。 | | 8-K | | 2/09/2023 | | 4.3 | | |
4.2 | | 第五次补充契约,日期为2023年2月9日,由T-Mobile USA,Inc.、担保人(定义如下)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行,包括2033年到期的5.050%优先票据的形式。 | | 8-K | | 2/09/2023 | | 4.4 | | |
4.3 | | 第六次补充契约,日期为2023年2月9日,由T-Mobile USA,Inc.、担保人(如其中定义的)和作为受托人的德意志银行信托公司美洲公司之间发行。 | | 8-K | | 2/09/2023 | | 4.5 | | |
4.4 | | 第六次补充契约,日期为2023年3月17日,由Sprint Capital Corporation、Sprint Communications LLC和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company,N.A.)签署。 | | 8-K | | 3/20/2023 | | 4.1 | | |
4.5 | | 第九补充契约,日期为2023年3月17日,由Sprint LLC和纽约梅隆银行信托公司,N.A. | | 8-K | | 3/20/2023 | | 4.2 | | |
10.1* | | 信件协议,日期为2023年2月13日,由T-Mobile USA,Inc.和内维尔·R·雷签署。 | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
10.2* | | 修订和重新签署的雇佣协议,日期为2023年3月9日,由公司和G.Michael Sievert签署。 | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | |
10.3** | | 修改和重新签署了许可证购买协议,日期为2023年3月30日,由T-Mobile USA,Inc.、T-Mobile许可证有限责任公司、Nextel West Corp.和Channel 51许可证有限公司之间签署。 | | | | | | | | X |
10.4** | | 由T-Mobile USA,Inc.、T-Mobile License LLC、Nextel West Corp.和LB License Co,LLC修订和重新签署的许可证购买协议,日期为2003年3月30日。 | | | | | | | | X |
10.5** | | 许可证购买协议,日期为2023年3月30日,由T-Mobile USA,Inc.、T-Mobile许可证有限责任公司、Nextel West Corp.和Channel 51许可证有限公司签署。 | | | | | | | | X |
10.6** | | 许可证购买协议,日期为2023年3月30日,由T-Mobile USA,Inc.、T-Mobile License LLC、Nextel West Corp.和LB License Co,LLC签署。 | | | | | | | | X |
22.1 | | 担保证券的附属担保人和发行人。 | | | | | | | | X |
31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发的首席执行官证书。 | | | | | | | | X |
31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席财务官证书。 | | | | | | | | X |
32.1*** | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发首席执行官证书。 | | | | | | | | X |
32.2*** | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发首席财务官证书。 | | | | | | | | X |
101.INS | | XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | | | | | | | | |
101.SCH | | XBRL分类扩展架构文档。 | | | | | | | | X |
101.CAL | | XBRL分类扩展计算链接库文档。 | | | | | | | | X |
101.DEF | | XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | | | | | | | | X |
101.LAB | | XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | | | | | | | | X |
101.PRE | | XBRL分类扩展表示链接库。 | | | | | | | | X |
104 | | 封面交互数据文件(封面XBRL标签) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
* | | 指管理合同或补偿计划或安排。 |
| | |
** | | 本展品中包含的某些机密信息已被遗漏,因为它既不是实质性的,也是(Ii)如果公开披露可能会造成竞争损害的。 |
*** | | 在此提供。 |
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| | | | | | | | | | | |
| | T-Mobile美国公司 | |
| | | |
2023年4月27日 | | /发稿S/彼得·奥斯瓦尔迪克 | |
| | 彼得·奥斯瓦尔迪克 | |
| | 常务副总裁兼首席财务官 | |
| | (首席财务官及获授权签署人) | |