附件4.26
根据S-K法规第601(B)(10)(Iv)项,本展览的部分内容已被遗漏,其依据是注册人通常和实际上将该信息视为私人或机密信息,且被遗漏的信息不是实质性的。本文档中已使用标记标识的占位符对遗漏的信息进行了说明。[***]”.
VINFAST汽车有限公司
(原名VinFast Trading & Investment Pte.有限公司)
补充平边契据
与以下内容有关
Vingroup股份公司
雅伦敦银行同业拆息625,000,000份2027年到期的固定利率可交换债券
交易广场1号18楼
中环康乐广场8号
香港
电话:+852.2912.2500
Www.lw.com
目录
| | 页面 | |
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1. | 释义 | 1 | |
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| 1.1 | 定义 | 2 |
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2. | 现有契约投票的修正案 | 2 | |
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3. | 现有契约投票的纳入 | 4 | |
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| 3.1 | 纳入现有契约民意调查中的条款 | 4 |
| 3.2 | 补充契约调查补充现有契约调查 | 4 |
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4. | 管治法律 | 4 |
本补充契约投票于2024年4月12日进行
通过
1. | VINFAST汽车有限公司(前身为VinFast Trading&Investment Pte.公司注册于新加坡,注册号为201501874G,注册地址为新加坡169208,下三角洲路120号,Cendex Centre,#02-05。 |
赞成……
2. | 债券持有人。 |
鉴于
(A) | 2027年到期的625,000,000美元固定利率可交换债券(“债券”)由现有信托契约(包括有关第二期结算债券的第一份补充信托契约)组成。 |
(B) | 根据第17段第13条(权力)附表3(关于债券持有人会议的规定)加入现有信托契据及条件13(债券持有人会议、修改、豁免和替代),债券持有人有权(可通过非常决议行使)批准债券发行人对现有信托契约任何条款的任何修改、废除、更改或妥协的任何建议,或债券发行人在债券项下或与债券有关的义务方面的现有条件或任何安排: |
(C) | 此外,根据第13条(改型),现有契约投票如获债券持有人决议批准,可由补充契约投票修改,并对所有债券持有人具约束力。根据第17段(权力)附表3(关于债券持有人会议的规定)根据债券信托契约,修改VinFast与现有契约投票有关的义务的建议必须得到非常决议的批准。 |
(D) | 根据第20段(书面决议)附表3(关于债券持有人会议的规定)对现有信托契约而言,书面决议应视为非常决议而生效。 |
(E) | 债券发行人建议部分赎回债券(“延期赎回”),以及对现有信托契约、现有条件、现有代理协议及现有契约投票作出若干修订(“延期修订”)。 |
(F) | 续期修订契据现正签订,以实施续期赎回及对现有信托契据、现有条件及现有代理协议的续期修订。本补充契约民意调查是由VinFast就修订契约延期订立,以实施对现有契约民意调查的延期修订。 |
(G) | 延期赎回和延期修订已事先通过书面决议批准。 |
(H) | 现有的契约民意调查是根据本补充契约民意调查所载的条款及条件由本补充契约民意调查修订及补充。 |
(I) | 本补充契约调查将于延期生效日期的部分赎回完成时间生效。 |
本补充契据目击者如下:
1.INTERPRETATION
1
1.1Definitions
除文意另有所指或另有说明外,所有在现有契据民意调查或修订延展契据中已界定或解释涵义的词语及词句(在每一情况下,包括纳入其中的词语及词句)在本补充契据民意测验(包括本补充契据民意测验)中具有相同的涵义或释义。此外,在本补充契据调查中(包括其摘录),下列用语具有以下含义:
“现有契约投票”指VinFast在2022年4月29日进行的有利于债券持有人的契约投票(如其中所定义),并经第一次补充契约投票和第二次补充契约投票修订和补充;
“延期修订契据”是指在本补充契据投票当日或前后,债券发行人、[***]、委托代理、交易所代理、注册处处长、转让代理、受托人及[***];
“延期生效日期”具有延期修订契据中赋予该术语的含义;
“第一次补充契约投票”是指VinFast在2024年2月29日进行的有利于债券持有人的补充契约投票;
“部分赎回完成时间”具有《修订延期契据》给予该词的涵义;及
“第二次补充契约投票”指VinFast于2024年3月28日进行的以债券持有人为受益人的补充契约投票。
2.修订现行的地契投票
自延长生效日期的部分赎回完成时间起生效:
(i) | 第1.1条中“交换期”的定义(定义应全部删除现有契据调查),并代之以下列内容(为指示性目的而显示的变化): |
““兑换期“指自交易所开始日期起至(包括债券交割地)交易日收盘为止的期间。[***]债券到期日之前的交易日,前提是:
(a) | 债券发行人在债券到期日之前要求赎回债券的,换期截止于[***]债券发行人通知赎回之日之前的营业日; |
(b) | 债券持有人已根据债券条件8(F)发出要求赎回的通知(债券持有人可选择赎回-控制权变更),换股期限应在发出通知前的营业日结束;或 |
(c) | (I)债券发行人没有就在定出的赎回日期被赎回或交回赎回的任何债券作出全额付款;。(Ii)任何债券在债券到期日之前已到期并须予支付,原因是债券条件10下的任何事件(失责事件)的发生;或。(Iii)任何债券没有在 |
2
根据债券条件8(A)(到期日)规定的到期日,兑换期应在委托人或受托人正式收到与该债券有关的全部应付款项并已正式向债券持有人发出收到通知之日结束。
但在任何情况下,如兑换期间的最后一天不是上述地点的营业日,则兑换期间应在上述地点紧接的前一个营业日结束;“
(Ii) | 第1.1条中“汇率”的定义(定义应全部删除现有契据调查),并代之以下列内容(为指示性目的而显示的变化): |
““汇率,汇率“指初始汇率(可根据第3.3条(汇率调整-流动性前事件)或第3.4条(汇率调整-流动性后事件)进行调整,前提是:
(a) | 交易开始日,汇率应重置为以下较高者: |
(i) | 重置前的汇率; |
(Ii) | 参考VWAP汇率及 |
(Iii) | 整体IRR汇率,; |
(b) | 在延期生效日,汇率应重置为延期生效日汇率;和 |
(c) | 在延期周年重置日,汇率应重置为以下较高者: |
(i) | 重置前的汇率;以及 |
(Ii) | 延期周年参考VWAP汇率, |
和,为免生疑问,应遵守调整根据第3.4条(汇率调整-流动性事件后)每次这样的重置之前和/或之后;”
(Iii) | 在第1.1条中应加入以下定义(定义))(跟踪所显示的变化以供参考): |
““延期周年参考价格”指以下各项中的较高者:
(a) | 的算术平均值这个延期周年参考价格观察期内每日一股VFSG股份的成交量加权平均价(为享有十足股息权利的VFSG股份);及 |
(b) | 延期周年参考价格下限; |
“延期周年参考价格下限”指每1,000,000美元本金债券的交换价格为8美元;
“延期周年参考价格观察期”指的是[***]紧接延期周年重置日期之前的交易日期间;
3
“延期周年参考VWAP汇率”指债券本金1,000,000美元除以延期周年参考价格;
“延期周年纪念重置日期”指延期生效日一周年当日或之后的第一个营业日;
“延期生效日期汇率”指每1,000,000美元债券本金兑换100,000股VFSG股票的兑换率;””
3.纳入现有的地契投票
3.1从现有契约调查中纳入条款
第1.2条(条款)至第1.6条(契据调查的好处)、第2条(会计持有人和结算系统分录)、第7条(契据调查保证金)至第13条(改型)及第15条(争议解决现有契约民意调查)经所有必要修改后,将被视为并入本补充契约民意调查内,犹如该等条文已在本补充契约民意调查中详列一样,但该等条款中对“本契约民意调查”的提述,即为对本补充契约民意调查的提述。
3.2补充契约调查补充现有契约调查
本补充契约调查是对现有契约调查的补充,并须与现有契约调查一并理解和解释,使现有契约调查中对“本契约调查”的所有提及均视为指经本补充契约调查修订及补充的现有契约调查,但如现有契约调查与本补充契约调查之间有任何不一致之处,则本补充契约调查的条文将凌驾于现有契约调查中该等不一致的条文。除本补充契约投票确认对现有契约投票作出的修订外,现有契约投票的所有条款及条件将保持十足效力及作用。
4.管辖法律
本补充投票契约应根据新加坡法律解释。
本补充契约民意调查已由VinFast签署,并打算在本补充契约民意调查开始时指定的日期交付,以资证明。
4
执行并交付 | ) | | | |
根据第41 B(1)(c)条作为契约执行指令 | ) | | | |
1967年公司法 | ) | | | |
新加坡代表并代表 | ) | | | |
VINFAST汽车有限公司 | ) | | | |
通过 , | ) | | /s/ [***] | |
一名董事,在场: | ) | | 董事 | |
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/s/ [***] | 见证人签名 |
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[***] | 见证人姓名 |
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[***] | 证人地址 |
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律师 | 证人的职业 |
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日期:2024年4月12日 | |
[补充契约投票签名页面]