三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
损益表数据 | |||||||||||
收入 | $ | 31,759 | $ | 36,439 | |||||||
销售成本: | |||||||||||
材料成本和其他费用 | 27,682 | 30,005 | |||||||||
运营费用(不包括折旧和 摊销费用(见下文) | 1,411 | 1,477 | |||||||||
折旧和摊销费用 | 683 | 650 | |||||||||
总销售成本 | 29,776 | 32,132 | |||||||||
其他业务费用 (a) | 34 | 10 | |||||||||
一般和管理费用(不包括 折旧和摊销费用反映在下面) | 258 | 244 | |||||||||
折旧和摊销费用 | 12 | 10 | |||||||||
营业收入 | 1,679 | 4,043 | |||||||||
其他收入,净额 (b) | 144 | 129 | |||||||||
扣除资本化利息后的利息和债务支出 | (140) | (146) | |||||||||
所得税支出前的收入 | 1,683 | 4,026 | |||||||||
所得税支出 | 353 | 880 | |||||||||
净收入 | 1,330 | 3,146 | |||||||||
减去:归属于非控股权益的净收益 | 85 | 79 | |||||||||
归属于瓦莱罗能源公司的净收益 股东们 | $ | 1,245 | $ | 3,067 | |||||||
普通股每股收益 | $ | 3.75 | $ | 8.30 | |||||||
已发行普通股的加权平均值(单位:百万股) | 331 | 369 | |||||||||
普通股每股收益——假设摊薄 | $ | 3.75 | $ | 8.29 | |||||||
已发行普通股的加权平均值— 假设摊薄(以百万计) | 331 | 369 | |||||||||
炼油 | 可再生 柴油 | 乙醇 | 企业 和 淘汰 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
来自外部客户的收入 | $ | 30,143 | $ | 702 | $ | 914 | $ | — | $ | 31,759 | |||||||||||||||||||
细分市场间收入 | 2 | 709 | 190 | (901) | — | ||||||||||||||||||||||||
总收入 | 30,145 | 1,411 | 1,104 | (901) | 31,759 | ||||||||||||||||||||||||
销售成本: | |||||||||||||||||||||||||||||
材料成本和其他成本 | 26,611 | 1,066 | 909 | (904) | 27,682 | ||||||||||||||||||||||||
运营费用(不包括折旧和 摊销费用(见下文) | 1,184 | 90 | 137 | — | 1,411 | ||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销费用 | 600 | 65 | 19 | (1) | 683 | ||||||||||||||||||||||||
总销售成本 | 28,395 | 1,221 | 1,065 | (905) | 29,776 | ||||||||||||||||||||||||
其他业务费用 (a) | 5 | — | 29 | — | 34 | ||||||||||||||||||||||||
一般和管理费用(不包括 折旧和摊销费用已反映 下面) | — | — | — | 258 | 258 | ||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销费用 | — | — | — | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
分部营业收入 | $ | 1,745 | $ | 190 | $ | 10 | $ | (266) | $ | 1,679 | |||||||||||||||||||
截至 2023 年 3 月 31 日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
来自外部客户的收入 | $ | 34,407 | $ | 935 | $ | 1,097 | $ | — | $ | 36,439 | |||||||||||||||||||
细分市场间收入 | 3 | 745 | 223 | (971) | — | ||||||||||||||||||||||||
总收入 | 34,410 | 1,680 | 1,320 | (971) | 36,439 | ||||||||||||||||||||||||
销售成本: | |||||||||||||||||||||||||||||
材料成本和其他成本 | 28,510 | 1,331 | 1,131 | (967) | 30,005 | ||||||||||||||||||||||||
运营费用(不包括折旧和 摊销费用(见下文) | 1,261 | 86 | 130 | — | 1,477 | ||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销费用 | 572 | 58 | 20 | — | 650 | ||||||||||||||||||||||||
总销售成本 | 30,343 | 1,475 | 1,281 | (967) | 32,132 | ||||||||||||||||||||||||
其他运营费用 | 10 | — | — | — | 10 | ||||||||||||||||||||||||
一般和管理费用(不包括 折旧和摊销费用已反映 下面) | — | — | — | 244 | 244 | ||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销费用 | — | — | — | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
分部营业收入 | $ | 4,057 | $ | 205 | $ | 39 | $ | (258) | $ | 4,043 | |||||||||||||||||||
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
归属于瓦莱罗能源的净收益的对账 公司股东占调整后净收益的比例 归属于瓦莱罗能源公司的股东 | |||||||||||
归属于瓦莱罗能源公司的净收益 股东们 | $ | 1,245 | $ | 3,067 | |||||||
调整: | |||||||||||
项目负债调整 (a) | 29 | — | |||||||||
与项目负债调整相关的所得税优惠 | (7) | — | |||||||||
扣除税款后的项目负债调整 | 22 | — | |||||||||
提前偿还债务的收益 (b) | — | (11) | |||||||||
与提前偿还债务收益相关的所得税支出 | — | 2 | |||||||||
扣除税款后提前退还债务的收益 | — | (9) | |||||||||
调整总额 | 22 | (9) | |||||||||
调整后的净收益归因于 瓦莱罗能源公司股东 | $ | 1,267 | $ | 3,058 |
普通股每股收益的对账— 假设摊薄至调整后的每股普通股收益 份额 — 假设摊薄 | |||||||||||
普通股每股收益——假设摊薄 | $ | 3.75 | $ | 8.29 | |||||||
调整: | |||||||||||
项目负债调整 (a) | 0.07 | — | |||||||||
提前偿还债务的收益 (b) | — | (0.02) | |||||||||
调整总额 | 0.07 | (0.02) | |||||||||
调整后的普通股每股收益——假设摊薄 | $ | 3.82 | $ | 8.27 |
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
按细分市场核对营业收入 利润率以及按细分市场划分的营业收入对账 至按细分市场调整后的营业收入 | |||||||||||
炼油板块 | |||||||||||
炼油营业收入 | $ | 1,745 | $ | 4,057 | |||||||
调整: | |||||||||||
运营费用(不包括折旧和 摊销费用(见下文) | 1,184 | 1,261 | |||||||||
折旧和摊销费用 | 600 | 572 | |||||||||
其他运营费用 | 5 | 10 | |||||||||
炼油利润率 | $ | 3,534 | $ | 5,900 | |||||||
炼油营业收入 | $ | 1,745 | $ | 4,057 | |||||||
调整:其他运营费用 | 5 | 10 | |||||||||
调整后的炼油营业收入 | $ | 1,750 | $ | 4,067 | |||||||
可再生柴油细分市场 | |||||||||||
可再生柴油营业收入 | $ | 190 | $ | 205 | |||||||
调整: | |||||||||||
运营费用(不包括折旧和 摊销费用(见下文) | 90 | 86 | |||||||||
折旧和摊销费用 | 65 | 58 | |||||||||
可再生柴油利润率 | $ | 345 | $ | 349 | |||||||
乙醇板块 | |||||||||||
乙醇营业收入 | $ | 10 | $ | 39 | |||||||
调整: | |||||||||||
运营费用(不包括折旧和 摊销费用(见下文) | 137 | 130 | |||||||||
折旧和摊销费用 | 19 | 20 | |||||||||
其他业务费用 (a) | 29 | — | |||||||||
乙醇利润 | $ | 195 | $ | 189 | |||||||
乙醇营业收入 | $ | 10 | $ | 39 | |||||||
调整:其他业务费用 (a) | 29 | — | |||||||||
调整后的乙醇营业收入 | $ | 39 | $ | 39 |
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
炼油板块营业收入与炼油的对账 利润(按地区划分)和炼油分部的对账 调整后炼油板块运营的营业收入 收入(按地区划分)(d) | |||||||||||
美国墨西哥湾沿岸地区 | |||||||||||
炼油营业收入 | $ | 1,007 | $ | 2,667 | |||||||
调整: | |||||||||||
运营费用(不包括折旧和 摊销费用(见下文) | 664 | 686 | |||||||||
折旧和摊销费用 | 373 | 349 | |||||||||
其他运营费用 | 3 | 10 | |||||||||
炼油利润率 | $ | 2,047 | $ | 3,712 | |||||||
炼油营业收入 | $ | 1,007 | $ | 2,667 | |||||||
调整:其他运营费用 | 3 | 10 | |||||||||
调整后的炼油营业收入 | $ | 1,010 | $ | 2,677 | |||||||
美国中部大陆地区 | |||||||||||
炼油营业收入 | $ | 269 | $ | 602 | |||||||
调整: | |||||||||||
运营费用(不包括折旧和 摊销费用(见下文) | 185 | 194 | |||||||||
折旧和摊销费用 | 87 | 82 | |||||||||
其他运营费用 | 2 | — | |||||||||
炼油利润率 | $ | 543 | $ | 878 | |||||||
炼油营业收入 | $ | 269 | $ | 602 | |||||||
调整:其他运营费用 | 2 | — | |||||||||
调整后的炼油营业收入 | $ | 271 | $ | 602 | |||||||
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
炼油板块营业收入与炼油的对账 利润(按区域分列)(d)(续) | |||||||||||
北大西洋地区 | |||||||||||
炼油营业收入 | $ | 398 | $ | 629 | |||||||
调整: | |||||||||||
运营费用(不包括折旧和 摊销费用(见下文) | 179 | 180 | |||||||||
折旧和摊销费用 | 63 | 63 | |||||||||
炼油利润率 | $ | 640 | $ | 872 | |||||||
美国西海岸地区 | |||||||||||
炼油营业收入 | $ | 71 | $ | 159 | |||||||
调整: | |||||||||||
运营费用(不包括折旧和 摊销费用(见下文) | 156 | 201 | |||||||||
折旧和摊销费用 | 77 | 78 | |||||||||
炼油利润率 | $ | 304 | $ | 438 | |||||||
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
吞吐量(每天千桶) | |||||||||||
原料: | |||||||||||
重质含硫原油 | 347 | 344 | |||||||||
中/轻酸原油 | 240 | 323 | |||||||||
甜原油 | 1,507 | 1,489 | |||||||||
残差 | 151 | 224 | |||||||||
其他原料 | 124 | 140 | |||||||||
原料总量 | 2,369 | 2,520 | |||||||||
混合股和其他 | 391 | 410 | |||||||||
总吞吐量 | 2,760 | 2,930 | |||||||||
产量(每天千桶) | |||||||||||
汽油和混合油 | 1,348 | 1,451 | |||||||||
馏出物 | 991 | 1,099 | |||||||||
其他产品 (e) | 440 | 402 | |||||||||
总收益率 | 2,779 | 2,952 | |||||||||
运营统计 (c) (f) | |||||||||||
炼油利润(参见表第 4 页) | $ | 3,534 | $ | 5,900 | |||||||
调整后的炼油营业收入(见表第4页) | $ | 1,750 | $ | 4,067 | |||||||
吞吐量(每天千桶) | 2,760 | 2,930 | |||||||||
每桶吞吐量的炼油利润率 | $ | 14.07 | $ | 22.37 | |||||||
减去: | |||||||||||
运营费用(不包括折旧和 每桶的摊销费用(见下文) 吞吐量 | 4.71 | 4.78 | |||||||||
每桶的折旧和摊销费用 吞吐量 | 2.39 | 2.17 | |||||||||
调整后的每桶炼油营业收入 吞吐量 | $ | 6.97 | $ | 15.42 | |||||||
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
运营统计 (c) (f) | |||||||||||
可再生柴油利润率(见表第4页) | $ | 345 | $ | 349 | |||||||
可再生柴油营业收入(见表第4页) | $ | 190 | $ | 205 | |||||||
销量(每天千加仑) | 3,729 | 2,988 | |||||||||
每加仑销售的可再生柴油利润率 | $ | 1.02 | $ | 1.30 | |||||||
减去: | |||||||||||
运营费用(不包括折旧和 每加仑销售的摊销费用(如下所示) | 0.27 | 0.32 | |||||||||
每加仑销售额的折旧和摊销费用 | 0.19 | 0.22 | |||||||||
每加仑销售的可再生柴油营业收入 | $ | 0.56 | $ | 0.76 | |||||||
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
运营统计 (c) (f) | |||||||||||
乙醇利润(来自表第 4 页) | $ | 195 | $ | 189 | |||||||
调整后的乙醇营业收入(来自表第4页) | $ | 39 | $ | 39 | |||||||
产量(每天千加仑) | 4,466 | 4,183 | |||||||||
每加仑产量的乙醇利润率 | $ | 0.48 | $ | 0.50 | |||||||
减去: | |||||||||||
运营费用(不包括折旧和 每加仑产量的摊销费用(如下所示) | 0.34 | 0.34 | |||||||||
每加仑产量的折旧和摊销费用 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
调整后的乙醇每加仑产量的营业收入 | $ | 0.09 | $ | 0.11 | |||||||
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
按地区划分的运营统计数据 (d) | |||||||||||
美国墨西哥湾沿岸地区 (c) (f) | |||||||||||
炼油利润(参见表第 5 页) | $ | 2,047 | $ | 3,712 | |||||||
调整后的炼油营业收入(见表第5页) | $ | 1,010 | $ | 2,677 | |||||||
吞吐量(每天千桶) | 1,594 | 1,714 | |||||||||
每桶吞吐量的炼油利润率 | $ | 14.11 | $ | 24.06 | |||||||
减去: | |||||||||||
运营费用(不包括折旧和 每桶的摊销费用(见下文) 吞吐量 | 4.58 | 4.45 | |||||||||
每桶的折旧和摊销费用 吞吐量 | 2.57 | 2.26 | |||||||||
调整后的每桶炼油营业收入 吞吐量 | $ | 6.96 | $ | 17.35 | |||||||
美国中部大陆地区 (c) (f) | |||||||||||
炼油利润(参见表第 5 页) | $ | 543 | $ | 878 | |||||||
调整后的炼油营业收入(见表第5页) | $ | 271 | $ | 602 | |||||||
吞吐量(每天千桶) | 452 | 493 | |||||||||
每桶吞吐量的炼油利润率 | $ | 13.20 | $ | 19.77 | |||||||
减去: | |||||||||||
运营费用(不包括折旧和 每桶的摊销费用(见下文) 吞吐量 | 4.50 | 4.36 | |||||||||
每桶的折旧和摊销费用 吞吐量 | 2.10 | 1.85 | |||||||||
调整后的每桶炼油营业收入 吞吐量 | $ | 6.60 | $ | 13.56 |
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
按区域分列的业务统计数据(d)(续) | |||||||||||
北大西洋地区 (c) (f) | |||||||||||
炼油利润(参见表第 6 页) | $ | 640 | $ | 872 | |||||||
炼油营业收入(见表第6页) | $ | 398 | $ | 629 | |||||||
吞吐量(每天千桶) | 449 | 464 | |||||||||
每桶吞吐量的炼油利润率 | $ | 15.67 | $ | 20.89 | |||||||
减去: | |||||||||||
运营费用(不包括折旧和 每桶的摊销费用(见下文) 吞吐量 | 4.37 | 4.32 | |||||||||
每桶的折旧和摊销费用 吞吐量 | 1.55 | 1.52 | |||||||||
每桶吞吐量的炼油营业收入 | $ | 9.75 | $ | 15.05 | |||||||
美国西海岸地区 (c) (f) | |||||||||||
炼油利润(参见表第 6 页) | $ | 304 | $ | 438 | |||||||
炼油营业收入(见表第6页) | $ | 71 | $ | 159 | |||||||
吞吐量(每天千桶) | 265 | 259 | |||||||||
每桶吞吐量的炼油利润率 | $ | 12.62 | $ | 18.81 | |||||||
减去: | |||||||||||
运营费用(不包括折旧和 每桶的摊销费用(见下文) 吞吐量 | 6.47 | 8.61 | |||||||||
每桶的折旧和摊销费用 吞吐量 | 3.19 | 3.35 | |||||||||
每桶吞吐量的炼油营业收入 | $ | 2.96 | $ | 6.85 | |||||||
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
炼油 | |||||||||||
原料(每桶美元) | |||||||||||
布伦特原油 | $ | 81.83 | $ | 82.20 | |||||||
布伦特原油减去西德克萨斯中质原油(WTI) | 4.76 | 6.09 | |||||||||
布伦特原油扣除 WTI 休斯敦原油 | 2.93 | 4.29 | |||||||||
布伦特减去过期布伦特原油 | (1.38) | 0.92 | |||||||||
布伦特原油扣除阿格斯硫原油指数原油 | 4.96 | 8.41 | |||||||||
布伦特原油减去玛雅原油 | 12.29 | 19.39 | |||||||||
布伦特原油减去加拿大西部精选休斯敦原油 | 11.58 | 17.36 | |||||||||
西德克萨斯中质原油 | 77.07 | 76.11 | |||||||||
天然气(每百万英热单位美元) | 1.79 | 2.25 | |||||||||
可再生能源产量义务(RVO)(每桶美元)(g) | 3.68 | 8.20 | |||||||||
产品利润(除非另有说明,否则调整了 RVO) (每桶美元) | |||||||||||
美国墨西哥湾沿岸: | |||||||||||
含氧混合物的常规混合物 (CBOB) 汽油少布伦特 | 8.13 | 10.03 | |||||||||
超低硫 (ULS) 柴油减去布伦特原油 | 24.61 | 30.27 | |||||||||
丙烯减去布伦特原油(未调整 RVO) | (47.26) | (42.21) | |||||||||
美国中部大陆: | |||||||||||
CBOB 减少汽油 WTI | 9.11 | 17.70 | |||||||||
ULS 柴油减去 WTI | 22.92 | 34.10 | |||||||||
北大西洋: | |||||||||||
CBOB 汽油少布伦特原油 | 8.85 | 11.32 | |||||||||
ULS 柴油减布伦特原油 | 28.21 | 33.30 | |||||||||
美国西海岸: | |||||||||||
加州重新配制的汽油混合物 含氧混合 87 汽油减去布伦特原油 | 19.94 | 24.71 | |||||||||
加州空气资源委员会柴油减去布伦特原油 | 26.60 | 31.83 | |||||||||
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
可再生柴油 | |||||||||||
纽约商品交易所 ULS 柴油 (每加仑美元) | $ | 2.71 | $ | 2.93 | |||||||
生物柴油可再生识别码 (RIN) (每个 RIN 美元) | 0.58 | 1.63 | |||||||||
加州低碳燃料标准碳信用 (每公吨美元) | 63.55 | 65.68 | |||||||||
美国墨西哥湾沿岸 (USGC) 用过的食用油(美元每磅) | 0.40 | 0.62 | |||||||||
USGC 蒸馏商玉米油(每磅美元) | 0.48 | 0.63 | |||||||||
USGC 花式漂白牛脂(每磅美元) | 0.41 | 0.60 | |||||||||
乙醇 | |||||||||||
芝加哥贸易局玉米(每蒲式耳美元) | 4.35 | 6.60 | |||||||||
纽约港乙醇(每加仑美元) | 1.64 | 2.30 |
3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
资产负债表数据 | |||||||||||
流动资产 | $ | 25,674 | $ | 26,221 | |||||||
流动资产中包含的现金和现金等价物 | 4,917 | 5,424 | |||||||||
流动资产中包含的库存 | 7,912 | 7,583 | |||||||||
流动负债 | 16,149 | 16,802 | |||||||||
瓦莱罗能源公司股东权益 | 26,057 | 26,346 | |||||||||
权益总额 | 28,824 | 28,524 | |||||||||
债务和融资租赁义务: | |||||||||||
债务— | |||||||||||
债务的流动部分(不包括可变利息实体(VIE)) | $ | 189 | $ | 167 | |||||||
债务,减去债务的流动部分(不包括VIE) | 7,834 | 8,021 | |||||||||
债务总额(不包括VIE) | 8,023 | 8,188 | |||||||||
归因于VIE的债务的当前部分 | 438 | 1,030 | |||||||||
债务,减去归属于VIE的债务的流动部分 | — | — | |||||||||
归属于VIE的债务总额 | 438 | 1,030 | |||||||||
债务总额 | 8,461 | 9,218 | |||||||||
融资租赁债务 — | |||||||||||
融资租赁债务的当期部分(不包括VIE) | 200 | 183 | |||||||||
融资租赁债务,减去流动部分(不包括VIE) | 1,548 | 1,428 | |||||||||
融资租赁债务总额(不包括VIE) | 1,748 | 1,611 | |||||||||
归属于VIE的融资租赁债务的当期部分 | 26 | 26 | |||||||||
融资租赁债务,减去归属于VIE的流动部分 | 662 | 669 | |||||||||
归属于VIE的融资租赁债务总额 | 688 | 695 | |||||||||
融资租赁债务总额 | 2,436 | 2,306 | |||||||||
债务和融资租赁债务总额 | $ | 10,897 | $ | 11,524 | |||||||
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
将经营活动提供的净现金核对至 经营活动提供的调整后净现金 (c) | |||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 1,846 | $ | 3,170 | |||||||
排除: | |||||||||||
流动资产和流动负债的变化 | (160) | (534) | |||||||||
Diamond Green Diesel LLC(DGD)的调整后净现金由 归因于其他合资成员的经营活动 DGD 的所有权权益 | 122 | 123 | |||||||||
经营活动提供的调整后净现金 | $ | 1,884 | $ | 3,581 | |||||||
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
资本投资与资本的对账 归属于瓦莱罗的投资 (c) | |||||||||||
资本支出(不包括VIE) | $ | 128 | $ | 175 | |||||||
VIE 的资本支出: | |||||||||||
DGD | 69 | 90 | |||||||||
其他 VIE | 3 | — | |||||||||
延期周转和催化剂成本支出 (不包括 VIE) | 452 | 235 | |||||||||
延期周转和催化剂成本支出 DGD 的 | 9 | 24 | |||||||||
资本投资 | 661 | 524 | |||||||||
调整: | |||||||||||
DGD 归属于另一家合资公司的资本投资 风险投资会员 | (39) | (57) | |||||||||
其他VIE的资本支出 | (3) | — | |||||||||
归属于瓦莱罗的资本投资 | $ | 619 | $ | 467 | |||||||
每股普通股股息 | $ | 1.07 | $ | 1.02 |
三个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
DGD 运营现金流数据 | |||||||||||
用于经营活动的净现金 | $ | (6) | $ | (71) | |||||||
不包括:流动资产和流动负债的变化 | (250) | (318) | |||||||||
经营活动提供的调整后净现金 | 244 | 247 | |||||||||
其他合资成员的所有权权益 | 50% | 50% | |||||||||
DGD 由经营活动提供的调整后净现金归因于 另一合资成员在 DGD 中的所有权权益 | $ | 122 | $ | 123 |