附录 99.1
Integer Holdings 公司公布2024年第一季度业绩
~ 以 24 年第一季度的财务业绩为今年开局良好 ~
~ 重申 2024 年财务展望 ~
得克萨斯州普莱诺,2024年4月25日(GLOBE NEWSWIRE)——Integer Holdings Corporation(纽约证券交易所代码:ITGR)今天公布了截至2024年3月29日的三个月业绩。
2024 年第一季度亮点(与 2023 年第一季度相比,除非另有说明)
Integer总裁兼首席执行官约瑟夫·齐季奇表示:“Integer今年年初表现强劲,2024年第一季度的销售额与去年同期相比增长了10%,调整后的营业收入增长了26%,是销售增长率的两倍半以上。”“随着我们执行战略并扩大全年利润率,我们仍然预计,2024年的销售额将增长9%至11%,调整后的营业收入将在2024年增长13%至20%。”
讨论产品线 2024 年第一季度销售额
2024 年展望(a)
(以百万美元计,每股金额除外) | GAAP | 非公认会计准则(b) | ||||||
正如报道的那样 | 与上一年相比的变化 | 调整后 | 与上一年相比的变化 | |||||
销售 | 1,735 美元到 1,770 美元 | 9% 到 11% | 不适用 | 不适用 | ||||
营业收入 | 202 到 220 美元 | 20% 到 31% | 272 美元到 290 美元 | 13% 到 20% | ||||
EBITDA | 不适用 | 不适用 | 355 美元到 375 美元 | 15% 到 21% | ||||
净收入 | 115 美元到 130 美元 | 27% 到 43% | 171 到 185 美元 | 8% 到 18% | ||||
摊薄后的每股收益 | 3.30 美元到 3.71 美元 | 23% 到 38% | 5.01 美元到 5.43 美元 | 7% 到 16% | ||||
经营活动产生的现金流 | 185 美元到 205 美元 | 3% 到 14% | 不适用 | 不适用 | ||||
(a) 除下文所述外,如果不在前瞻性基础上做出不合理的努力,就无法按细列项目进一步核对调整后营业收入、调整后息税折旧摊销前利润、调整后净收益和调整后每股收益(“EPS”),以及下文 “补充财务信息” 中的调整后总利息支出、调整后有效税率和杠杆比率,如果不在前瞻性基础上做出不合理的努力这些非公认会计准则中未包括的费用的可见性财务措施。
(b) 2024年的调整后营业收入包括GAAP营业收入,不包括无形资产摊销、重组和重组相关费用以及收购和整合成本等项目,税前总额约为7,100万美元。2024年的调整后净收益和调整后每股收益包括GAAP净收益和摊薄后的每股收益,不包括无形资产摊销、重组和重组相关费用、收购和整合成本以及总额约为7,100万美元的税前股权投资损益等项目。据估计,这些项目的税后影响约为5600万美元,摊薄后每股约1.63美元。调整后的每股收益使用调整后的加权平均份额计算。调整后的息税折旧摊销前利润预计将包括调整后的净收益,不包括折旧、利息、股票薪酬和税收等项目,总额约为1.84亿美元至1.9亿美元。
有关我们使用非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅 “有关非公认会计准则财务信息的附注”。
补充财务信息
(以百万美元计) | 2024 外表 | 2023 实际的 | |||
折旧和摊销 | 105 到 115 美元 | $97 | |||
调整后的利息支出总额(a) | 56 美元到 61 美元 | $49 | |||
基于股票的薪酬 | 24 到 27 美元 | $23 | |||
重组、收购和其他费用(b) | 15 到 20 美元 | $22 | |||
调整后的有效税率(c) | 19.0% 到 21.0% | 17.7% | |||
杠杆比率(d) | 2.5x 到 3.5x | 3.1x | |||
资本支出(d) | 90 美元到 110 美元 | $120 | |||
现金所得税缴纳 | 43 美元到 47 美元 | $30 | |||
(a) 调整后的利息支出总额是指我们预计的全年GAAP利息支出,预计在2024年将在5,600万美元至6,100万美元之间,经过调整,以消除与加速注销债务折扣相关的费用以及GAAP利息支出中包含的延期发行成本(债务清偿损失)(如果有)的全年影响。2023年调整后的总利息支出为4,890万美元,包括5,340万美元的GAAP利息支出减去因清债务而产生的450万美元损失。
(b) 重组、收购和其他费用包括与重组和重组相关的费用、收购和整合成本、其他一般支出以及遵守新的欧盟医疗器械法规的增量成本。
(c) 调整后的有效税率是指我们的全年GAAP有效税率,预计在2024年将介于19.0%至21.0%之间,调整后以反映在提供调整后净收入中排除的项目和某些其他确定项目的全年影响。2023年调整后的有效税率为17.7%,包括调整后的15.5%的GAAP有效税率,以反映与非公认会计准则调整相关的所得税准备金的影响。
(d) 有关杠杆率的更多信息,请参阅 “有关非公认会计准则财务信息的注释”。资本支出按用于购置不动产、厂房和设备(PP&E)的现金减去出售PP&E的现金收益计算。
财务业绩摘要
(千美元,每股数据除外)
三个月已结束 | ||||||||
3月29日 2024 | 3月31日 2023 | QTD 改变 | ||||||
营业收入 | $ | 39,277 | $ | 34,166 | 15.0 | % | ||
净收入 | $ | 20,508 | $ | 13,065 | 57.0 | % | ||
摊薄后每股 | $ | 0.59 | $ | 0.39 | 51.3 | % | ||
EBITDA(a) | $ | 65,385 | $ | 57,377 | 14.0 | % | ||
调整后 EBITDA(a) | $ | 81,238 | $ | 66,345 | 22.4 | % | ||
调整后的营业收入(a) | $ | 62,875 | $ | 49,862 | 26.1 | % | ||
调整后净收益(a) | $ | 38,667 | $ | 29,060 | 33.1 | % | ||
调整后 EPS(a) | $ | 1.14 | $ | 0.87 | 31.0 | % | ||
(a)息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、调整后营业收入、调整后净收益和调整后每股收益是非公认会计准则财务指标。有关我们使用非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅 “有关非公认会计准则财务信息的附注”。有关调整后金额与最接近的相应GAAP财务指标的对账情况,请参阅本新闻稿末尾的表A、B和C。
产品线结果摘要
(以千美元计)
三个月已结束 | |||||||||||
3月29日 2024 | 3月31日 2023 | QTD 改变 | 有机 改变(a) | ||||||||
医疗销售 | |||||||||||
有氧运动和血管 | $ | 221,836 | $ | 191,203 | 16.0 | % | 9.3 | % | |||
心律管理和神经调节 | 156,257 | 145,139 | 7.7 | % | 6.9 | % | |||||
先进的外科、骨科和便携式医疗 | 29,121 | 27,924 | 4.3 | % | 21.4 | % | |||||
医疗总销售额 | 407,214 | 364,266 | 11.8 | % | 8.6 | % | |||||
非医疗销售 | 7,591 | 14,519 | (47.7 | )% | (47.7 | )% | |||||
总销售额 | $ | 414,805 | $ | 378,785 | 9.5 | % | 6.4 | % | |||
(a) 有机销售变化是一项非公认会计准则财务指标。有关我们使用非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅 “有关非公认会计准则财务信息的附注”,有关这些金额的对账情况,请参阅本新闻稿末尾的表D。
电话会议信息
该公司将于美国东部时间2024年4月25日星期四上午8点/美国东部时间上午9点举行电话会议,讨论这些结果。预定的电话会议将进行网络直播,可通过我们的网站进行访问 investor.integer.net 或拨打 (888) 330-3567(美国)或 (646) 960-0842(美国境外),会议编号为 9252310。电话会议将在公司网站上存档。包含公司业绩补充信息的财报电话会议幻灯片将在电话会议之前发布到我们的网站investor.integer.net上,并将在电话会议期间参考。
该公司不时在其网站investor.integer.net上发布投资者可能感兴趣的信息。要通过电子邮件自动接收Integer财经新闻,请访问investor.integer.net并订阅电子邮件提醒。
关于整数®
Integer Holdings Corporation(纽约证券交易所代码:ITGR)是全球最大的医疗器械合同开发和制造组织(CDMO)之一,为心律管理、神经调节以及有氧和血管市场提供服务。作为医疗器械公司和原始设备制造商的首选战略合作伙伴,该公司致力于通过提供创新、高质量的产品和解决方案来改善全球患者的生活。该公司的品牌包括Greatbatch Medical®,湖区医疗®和电化学®。更多信息可在www.integer.net上获得。
投资者关系:
安德鲁·塞恩
763.951.8312
andrew.senn@integer.net
关于非公认会计准则财务信息的注意事项
除了根据美利坚合众国公认会计原则(“GAAP”)报告的业绩外,我们还提供调整后的净收益、调整后的每股收益、扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“EBITDA”)、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的营业收入和有机销售变化。
调整后的净收益和调整后的每股收益分别由GAAP净收益和摊薄后的每股收益组成,根据该期间发生的以下因素进行了调整:(i)无形资产的摊销,(ii)重组和重组相关费用;(iii)收购和整合相关成本;(iv)其他一般费用;(v)股权投资(收益)亏损;(vii)债务费用的清偿;(vii)欧盟医疗器械监管增量费用;(viii) 库存增量摊销;(ix) 不寻常或不常发生的项目;(x)与这些调整相关的所得税条款(福利)以及(十一)该期间正常税收规定之外的某些税收项目。调整后每股收益的计算方法是将调整后的净收入除以调整后的加权平均股数。
根据公认会计原则,用于计算摊薄后每股收益的加权平均份额包括摊薄(如果适用),这是由于我们2028年到期的2.125%可转换优先票据(“2028年可转换票据”)的潜在转换而产生的。在2028年可转换票据的发行方面,我们签订了上限看涨合约,预计这将减少与2028年可转换票据的任何转换相关的普通股的潜在稀释幅度,但有上限。调整后的加权平均股票由用于计算摊薄后每股收益的GAAP加权平均股票组成,不包括因2028年可转换票据的潜在转换而产生的稀释,预计将由上限看涨合约抵消。
息税折旧摊销前利润的计算方法是将利息支出、所得税准备金、折旧费用以及无形资产和融资租赁的摊销费用加到净收益中,净收益是最直接的可比GAAP财务指标。调整后的息税折旧摊销前利润包括息税折旧摊销前利润加上基于股票的薪酬以及除第 (i)、(vi)、(x) 和 (xi) 项之外的与上述相同的调整。调整后的营业收入包括经上述相同项目调整后的营业收入,第 (v)、(vi)、(x) 和 (xi) 项除外。
有机销售变化是指经调整的销售增长,以消除外币、收购的贡献和便携式医疗市场的战略退出的影响。为了计算外币对销售增长率的影响,我们使用当时有效的汇率将本期销售额转换为前期销售额,然后将两者进行比较,抵消外币对我们交易收入的任何影响,从而将任何以外币进行的销售转换为前期的销售。对于收购的贡献,我们排除了所有没有可比销售额的时期,收购的贡献对增长率的影响。对于便携式医疗市场的战略退出,我们排除了所有时期对便携式医疗销售增长率的影响。
我们认为,调整后净收益、调整后每股收益、息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、调整后营业收入和有机销售变化的列报为寻求了解与我们的财务状况和经营业绩相关的财务和业务趋势的管理层和投资者提供了重要的补充信息。除了上述业绩指标外,我们还认为,净负债总额和杠杆比率提供了有意义的流动性衡量标准,也是评估我们为包括收购融资和偿还债务在内的活动提供资金能力的有用基础。净负债总额按未偿债务本金总额减去现金和现金等价物计算。我们的杠杆率计算方法是过去4个季度的净负债总额除以调整后的息税折旧摊销前利润。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的一些陈述是经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”,包括与以下内容相关的陈述:我们的2024年展望,包括未来的销售、支出和盈利能力;我们执行业务模式和业务战略的能力;有足够的现金和借款能力来满足营运资金、还本付息和资本支出需求在接下来的十二个月中;预计的资本支出;以及将来会或可能发生的其他事件、条件或发展。您可以使用 “展望”、“预测”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“期望”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力”、“项目” 或 “继续” 等术语来识别前瞻性陈述,或者这些术语或其他类似术语的变体或否定词。这些陈述只是预测。实际事件或结果可能与这些前瞻性陈述所陈述或暗示的事件或结果存在重大差异。在评估这些陈述和我们的前景时,您应仔细考虑以下因素。
尽管无法全面列出可能导致实际业绩与我们的前瞻性陈述所表达或暗示的结果不同或可能影响我们未来业绩的所有因素,但我们的10-K表年度报告第1A项 “风险因素” 以及我们向美国证券交易委员会提交的其他定期文件中描述了其中一些因素以及不时出现的其他风险和不确定性,其中包括以下内容:
除非法律要求,否则我们认为没有义务更新本新闻稿中的前瞻性陈述,无论是为了反映假设的变化、意外事件的发生或未来经营业绩、财务状况或前景的变化还是其他方面。
简明合并资产负债表——未经审计 | |||||
(以千计) | |||||
3月29日 2024 | 十二月 31, 2023 | ||||
资产 | |||||
流动资产: | |||||
现金和现金等价物 | $ | 42,156 | $ | 23,674 | |
应收账款,净额 | 237,154 | 238,277 | |||
库存 | 262,869 | 239,716 | |||
可退还的所得税 | 2,848 | 1,998 | |||
合同资产 | 90,873 | 85,871 | |||
预付费用和其他流动资产 | 32,673 | 28,132 | |||
流动资产总额 | 668,573 | 617,668 | |||
财产、厂房和设备,净额 | 448,712 | 407,954 | |||
善意 | 1,043,876 | 1,011,007 | |||
其他无形资产,净额 | 828,854 | 783,146 | |||
递延所得税 | 7,026 | 7,001 | |||
经营租赁资产 | 83,243 | 81,632 | |||
融资租赁资产 | 12,630 | 11,828 | |||
其他长期资产 | 23,095 | 22,417 | |||
总资产 | $ | 3,116,009 | $ | 2,942,653 | |
负债和股东权益 | |||||
流动负债: | |||||
长期债务的当前部分 | $ | — | $ | — | |
应付账款 | 116,220 | 120,293 | |||
应缴所得税 | 5,963 | 3,896 | |||
经营租赁负债 | 8,550 | 8,692 | |||
应计费用和其他流动负债 | 70,696 | 88,088 | |||
流动负债总额 | 201,429 | 220,969 | |||
长期债务 | 1,140,724 | 959,925 | |||
递延所得税 | 145,199 | 145,625 | |||
经营租赁负债 | 74,294 | 72,339 | |||
融资租赁负债 | 10,928 | 10,388 | |||
其他长期负债 | 18,424 | 14,365 | |||
负债总额 | 1,590,998 | 1,423,611 | |||
股东权益: | |||||
普通股 | 34 | 33 | |||
额外的实收资本 | 725,247 | 727,435 | |||
留存收益 | 791,859 | 771,351 | |||
累计其他综合收益 | 7,871 | 20,223 | |||
股东权益总额 | 1,525,011 | 1,519,042 | |||
负债和股东权益总额 | $ | 3,116,009 | $ | 2,942,653 |
简明合并运营报表——未经审计 | ||||||
(以千计,每股数据除外) | ||||||
三个月已结束 | ||||||
3月29日 2024 | 3月31日 2023 | |||||
销售 | $ | 414,805 | $ | 378,785 | ||
销售成本 (COS) | 304,965 | 282,112 | ||||
毛利 | 109,840 | 96,673 | ||||
运营费用: | ||||||
销售、一般和管理 (SG&A) | 46,929 | 41,886 | ||||
研究、开发和工程 (RD&E) | 15,753 | 19,092 | ||||
重组和其他费用 (R&O) | 7,881 | 1,529 | ||||
运营费用总额 | 70,563 | 62,507 | ||||
营业收入 | 39,277 | 34,166 | ||||
利息支出 | 14,671 | 17,254 | ||||
股票投资的(收益)亏损 | (1,136 | ) | 155 | |||
其他损失,净额 | 1,007 | 760 | ||||
税前收入 | 24,735 | 15,997 | ||||
所得税准备金 | 4,227 | 2,932 | ||||
净收入 | $ | 20,508 | $ | 13,065 | ||
每股收益: | ||||||
基本 | $ | 0.61 | $ | 0.39 | ||
稀释 | $ | 0.59 | $ | 0.39 | ||
已发行股票的加权平均值: | ||||||
基本 | 33,478 | 33,258 | ||||
稀释 | 34,993 | 33,575 |
简明合并现金流量表-未经审计 | |||||||
(以千计) | |||||||
三个月已结束 | |||||||
3月29日 2024 | 3月31日 2023 | ||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||
净收入 | $ | 20,508 | $ | 13,065 | |||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||
折旧和摊销 | 26,185 | 24,126 | |||||
与债务相关的费用包含在利息支出中 | 931 | 5,149 | |||||
库存增加摊销 | 1,056 | — | |||||
基于股票的薪酬 | 6,848 | 6,102 | |||||
非现金租赁费用 | 2,295 | 2,741 | |||||
股权投资的非现金(收益)亏损 | (1,136 | ) | 155 | ||||
或有对价公允价值调整 | — | (265 | ) | ||||
其他非现金(收益)损失 | 805 | (1,417 | ) | ||||
递延所得税 | — | (5 | ) | ||||
扣除收购后的运营资产和负债的变化: | |||||||
应收账款 | 7,667 | (24,206 | ) | ||||
库存 | (17,271 | ) | (17,016 | ) | |||
预付费用和其他资产 | (4,208 | ) | 1,657 | ||||
合同资产 | (5,255 | ) | (8,819 | ) | |||
应付账款 | 2,669 | 12,877 | |||||
应计费用和其他负债 | (19,026 | ) | (7,773 | ) | |||
应缴所得税 | 1,171 | (183 | ) | ||||
经营活动提供的净现金 | 23,239 | 6,188 | |||||
来自投资活动的现金流: | |||||||
购置不动产、厂房和设备 | (29,072 | ) | (24,694 | ) | |||
收购,净额 | (139,126 | ) | — | ||||
用于投资活动的净现金 | (168,198 | ) | (24,694 | ) | |||
来自融资活动的现金流: | |||||||
定期贷款的本金支付 | — | (390,938 | ) | ||||
发行可转换票据的收益,扣除折扣 | — | 486,250 | |||||
循环信贷额度的收益 | 192,000 | 208,689 | |||||
循环信贷额度的支付 | (12,000 | ) | (232,500 | ) | |||
购买上限通话 | — | (35,000 | ) | ||||
支付债务发行成本 | — | (1,055 | ) | ||||
行使股票期权的收益 | 313 | 555 | |||||
与限制性股票单位奖励的净股份结算相关的预扣税 | (9,348 | ) | (2,610 | ) | |||
融资租赁的本金支付 | (8,386 | ) | (275 | ) | |||
其他筹资活动 | 715 | — | |||||
融资活动提供的净现金 | 163,294 | 33,116 | |||||
外币汇率对现金和现金等价物的影响 | 147 | 1,722 | |||||
现金和现金等价物的净增长 | 18,482 | 16,332 | |||||
现金和现金等价物,期初 | 23,674 | 24,272 | |||||
现金和现金等价物,期末 | $ | 42,156 | $ | 40,604 | |||
表 A:净收益和摊薄后每股收益对账
(以千计,每股金额除外)
三个月已结束 | ||||||||||||||||||||
2024年3月29日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||||||||
税前 | Net of 税 | Per 稀释 分享(a) | 税前 | Net of 税 | Per 稀释 分享(a) | |||||||||||||||
净收益(GAAP) | $ | 24,735 | $ | 20,508 | $ | 0.59 | $ | 15,997 | $ | 13,065 | $ | 0.39 | ||||||||
调整(b): | ||||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 13,437 | 10,813 | 0.32 | 12,924 | 10,216 | 0.30 | ||||||||||||||
与重组和重组相关的费用(c) | 1,905 | 1,601 | 0.05 | 1,805 | 1,396 | 0.04 | ||||||||||||||
收购和整合成本(d) | 6,335 | 5,024 | 0.15 | 382 | 270 | 0.01 | ||||||||||||||
其他一般费用(e) | 118 | 88 | — | 83 | 59 | — | ||||||||||||||
股票投资的(收益)亏损(f) | (1,136 | ) | (897 | ) | (0.03 | ) | 155 | 123 | — | |||||||||||
债务消灭造成的损失(g) | — | — | — | 4,393 | 3,470 | 0.10 | ||||||||||||||
医疗器械法规(h) | 275 | 217 | 0.01 | 502 | 395 | 0.01 | ||||||||||||||
其他调整(i) | 472 | 373 | 0.01 | — | — | — | ||||||||||||||
库存增值摊销 (COS)(j) | 1,056 | 834 | 0.02 | — | — | — | ||||||||||||||
税收调整(k) | — | 106 | — | — | 66 | — | ||||||||||||||
调整后净收益(非公认会计准则) | $ | 47,197 | $ | 38,667 | 1.14 | $ | 36,241 | $ | 29,060 | 0.87 | ||||||||||
摊薄后每股收益(GAAP)的加权平均股数 | 34,993 | 33,575 | ||||||||||||||||||
减去:2028年可转换票据上限看涨合约的影响 | (1,028 | ) | — | |||||||||||||||||
调整后的加权平均份额(非公认会计准则) | 33,965 | 33,575 | ||||||||||||||||||
(a) 摊薄后每股净收益(GAAP)是根据GAAP计算的,使用摊薄后每股收益的加权平均份额。调整后的每股金额和调整后的净收益是使用调整后的加权平均份额计算的。
(b) 税前和税后金额之间的差额是与相应调整相关的估计税收影响。净税额是使用21%的美国税率和外国税务管辖区适用的法定税率计算得出的,并根据净营业亏损(“NOL”)的存在进行了调整。出于税收目的不可扣除的费用(即永久税收差异)将按100%加回。
(c) 我们启动离散重组计划的主要目的是重新调整资源,以更好地为我们的客户和市场提供服务,提高运营效率和能力,降低运营成本或提高盈利能力。根据计划的不同,重组费用可能包括解雇补助金、合同终止、设施关闭和其他退出和处置成本。与重组相关的费用与该计划直接相关,可能包括留存奖金、加速折旧、咨询费用以及在我们的设施之间转移制造业务的成本。
(d) 收购和整合成本是与业务或资产收购直接相关的增量成本。除其他外,这些成本可能包括专业费用、咨询和其他费用、系统集成成本以及与或有对价相关的公允价值调整。
(e) 其他一般支出是偶尔发生的离散交易,会影响同期比较。2024年和2023年期间的支出包括与处置财产、厂房和设备有关的损益。
(f) 金额反映了我们在权益法被投资者(收益)损失中所占份额,包括被投资方基础权益的未实现增值/折旧。
(g) 债务清偿损失包括加速注销未摊销的递延债务发行成本和折扣,这些费用已包含在利息支出中。2023年的金额是注销未摊销的递延债务发行成本和折扣,这些成本和折扣涉及我们的信贷额度的信贷协议的修订、部分定期贷款A额度的预付以及我们的定期贷款B额度的全额还款。
(h) 这些费用代表遵守欧盟新医疗器械法规对先前注册的产品的增量成本,主要包括支持该项目的承包商的费用和其他直接的第三方费用。
(i) 金额主要涉及与某些正式战略项目相关的费用。战略项目主要涉及系统重组以支持我们的卓越制造运营战略当务之急,以及对某些技术和平台开发的投资,以调整我们的能力以满足客户需求。
(j) 与收购相关的会计要求我们按公允价值记录库存,公允价值有时高于先前的库存账面价值。库存价值的增加将摊销为相关库存销售期间的销售成本。我们将库存增值摊销排除在非公认会计准则财务指标之外,因为这是一项非现金支出,我们认为它不能代表我们的持续经营业绩。
(k) 税收调整主要与收购的外国税收抵免有关,包括使用情况、不确定税收优惠的变化和相关利息。
有关我们使用非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅 “有关非公认会计准则财务信息的附注”。
表 B:调整后的营业收入对账
(以千计)
三个月已结束 | |||||
3月29日 2024 | 3月31日 2023 | ||||
营业收入(GAAP) | $ | 39,277 | $ | 34,166 | |
调整: | |||||
无形资产的摊销 | 13,437 | 12,924 | |||
与重组和重组相关的费用 | 1,905 | 1,805 | |||
收购和整合成本 | 6,335 | 382 | |||
其他一般费用 | 118 | 83 | |||
医疗器械法规 | 275 | 502 | |||
其他调整 | 472 | — | |||
库存增加摊销 | 1,056 | — | |||
调整后的营业收入(非公认会计准则) | $ | 62,875 | $ | 49,862 | |
表 C:息税折旧摊销前利润对账
(以千计)
三个月已结束 | ||||||
3月29日 2024 | 3月31日 2023 | |||||
净收益(GAAP) | $ | 20,508 | $ | 13,065 | ||
利息支出 | 14,671 | 17,254 | ||||
所得税准备金 | 4,227 | 2,932 | ||||
折旧(a) | 12,036 | 10,877 | ||||
无形资产和融资租赁的摊销 | 13,943 | 13,249 | ||||
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | 65,385 | 57,377 | ||||
基于股票的薪酬(a) | 6,828 | 6,041 | ||||
与重组和重组相关的费用 | 1,905 | 1,805 | ||||
收购和整合成本 | 6,335 | 382 | ||||
其他一般费用 | 118 | 83 | ||||
股票投资的(收益)亏损 | (1,136 | ) | 155 | |||
医疗器械法规 | 275 | 502 | ||||
其他调整 | 472 | — | ||||
库存增加摊销 | 1,056 | — | ||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | $ | 81,238 | $ | 66,345 | ||
(a) 不包括重组和重组相关费用中包含的金额。
表 D:有机销售变动对账(百分比变化)
GAAP 报告的增长 | 外币的影响(a) | 战略退出和收购的影响(a) | 非公认会计准则有机变化 | ||||||||
QTD 变化(2024 年第一季度与 2023 年第一季度对比) | |||||||||||
医疗销售 | |||||||||||
有氧运动和血管 | 16.0% | 0.1% | 6.6% | 9.3% | |||||||
心律管理和神经调节 | 7.7% | —% | 0.8% | 6.9% | |||||||
先进的外科、骨科和便携式医疗 | 4.3% | —% | (17.1)% | 21.4% | |||||||
医疗总销售额 | 11.8% | —% | 3.2% | 8.6% | |||||||
非医疗销售 | (47.7)% | —% | —% | (47.7)% | |||||||
总销售额 | 9.5% | —% | 3.1% | 6.4% | |||||||
(a) 销售增长已进行了调整,以排除外币汇率波动以及收购和战略退出的影响。
表 E:净债务总额对账
(以千计)
3月29日 2024 | 十二月三十一日 2023 | ||||
债务总额 | $ | 1,140,724 | $ | 959,925 | |
添加:债务折扣和延期发行成本包含在债务总额中 | 13,276 | 14,075 | |||
未偿债务本金总额 | 1,154,000 | 974,000 | |||
减去:现金和现金等价物 | 42,156 | 23,674 | |||
净负债总额(非公认会计准则) | $ | 1,111,844 | $ | 950,326 |