附录 99.1

银行业 ● 私人财富管理 ● 信托服务 2024 年 4 月投资者演示文稿

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有本报告包括1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的前瞻性陈述，包括有关我们对未来财务业绩和财务状况的预期和信念以及业务和市场趋势的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常包含 “相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“估计”、“项目”、“展望” 等词语或具有相似含义的词语，或诸如 “将”、“会”、“应该”、“可以” 或 “可能” 之类的未来或条件动词。本报告中的前瞻性陈述基于当前信息以及我们对未来事件和情况的假设，这些事件和情况存在许多风险和不确定性，这些风险和不确定性通常难以预测且超出我们的控制范围。由于这些风险和不确定性，我们未来的实际财务业绩可能与本报告中包含的前瞻性陈述所表达或暗示的财务业绩存在重大差异，并可能导致我们对未来计划做出项更改。这些风险和不确定性包括但不限于发生信用损失的风险，这是银行业固有的风险；存款的质量和数量；金融服务行业的不利发展，例如银行倒闭以及对存款人行为或投资者情绪的任何相关影响；与流动性充足相关的风险；我们无法或根本无法维持增长的风险；到期后目前处于延期状态的贷款的履行情况相应的延期期；我们无法以优惠条件或根本无法进入证券化市场的风险；总体经济状况的变化，在我们开展业务或将要开展业务的地区的全国或地方；与利率变动相关的风险，这可能会对我们的利息收入、利率利率和计息资产的价值产生不利影响，从而对我们的未来经营业绩产生不利影响；我们的投资管理业务或股票业绩的风险债券市场可能导致客户从我们的投资账户转移资金或关闭其投资账户，这将减少我们管理的资产并对我们的经营业绩产生不利影响；有关我们或金融服务行业的新闻或分析师报告的负面影响；通货膨胀对我们和客户的影响；监管机构的审查结果以及此类监管机构可能限制我们的业务活动或支付能力等可能性分红，或处以罚款、罚款或制裁；我们可能无法或董事会可能确定不建议按历史水平或根本不支付未来股息的风险；与所得税法律法规变化相关的风险；与寻求新客户关系和维持现有客户关系相关的风险。有关这些以及我们的业务和未来财务业绩所面临的其他风险和不确定性的其他信息包含在截至2023年12月31日财年的 10-K表年度报告以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中。我们敦促本报告的读者不时查看我们向美国证券交易委员会提交的这些报告和其他文件。此外，由于的额外风险和不确定性，我们未来的实际财务业绩可能与目前的预期有所不同，这些风险和不确定性我们目前尚不知道，或者我们目前不认为这些风险和不确定性对我们的业务或经营业绩具有重要意义，但将来可能会变得至关重要。由于这些以及其他可能的不确定性和风险，提醒读者不要过分依赖本报告中包含的前瞻性陈述，这些陈述仅代表今天的日期，也不要仅根据历史财务表现做出预测。除非法律或纽约证券交易所规则另有规定，否则我们也没有义务更新本报告或上面引用的报告中包含的前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。非公认会计准则财务指标本演示文稿包含基于公认会计原则的财务指标和基于非公认会计准则的财务指标，管理层认为这些指标有助于了解公司的经营业绩或财务状况时使用。如果使用非公认会计准则财务指标，则截至2024年3月31日的季度可比的GAAP财务指标以及与可比GAAP财务指标的对账可在本报告附录中找到。不应将这些披露视为根据公认会计原则确定的经营业绩的替代品，也不一定可以与其他公司提出的非公认会计准则绩效指标相提并论。安全港声明 1

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有一家拥有个人风格的多元化区域金融服务公司管理着 136亿美元的银行资产公司信托服务个人银行私人银行商业银行私人财富管理五个州：加利福尼亚州、德克萨斯州、内华达州、夏威夷州和佛罗里达州 558 名员工，31 个分支机构/办公地点核心企业目标客户房地产投资者中小型企业 HOA，MSRs，1031交易所、标题和托管公司地方市政当局高净值个人多代家庭企业高管非营利组织专注于提供卓越的服务补充服务建议下的12亿美元信托资产采用成熟的业务模式 2 纽约证券交易所：FFWM 截至 2024 年 3 月 31 日的数据

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有 $9,086， 85% 1,603， 15% 第一季度未投保和无抵押存款 $10,639 存款总额 3 笔存款截至24年第一季度，投保和抵押存款约占存款总额的85％，包括有资格获得直通保险的账户该数字一直高于截至23年第一季度报告的受保和抵押存款总额的85％，而未投保存款组合（以千美元计） 9,342 美元， 87% 1,347 美元， 13% 23 年第四季度投保和抵押存款未投保和无抵押存款总存款 $10,689 美元存款总额

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有 93% 81% 78% 104% 95% 20% 40% 80% 100% 120% YE 2019 YE 2021 YE 2021 YE 2023 1Q24 贷款/存款比率平均 4 存款比率截至24年第一季度贷款存款比率为94.8％存款水平在23年第一季度触及低点，自平均水平91％ 2,263 2,660 2,413 1,468 1,468 1,828 2,364 2,281 2,275 2,782 2,785 1,949 1,947 1,901 1,943 1,049 1,049 1,049 1,500 1,253 1,049 1,503 1,253 1,049 1,503 1,253 1,049 1,253 1,049 1,503 1,253 1,049 1,253 1,049 1,503 1,253 1,049 1,503 1,253 1,253 1,01,276 2,306 2,769 2,973 3,144 2,717 10,052 10,807 10,807 10,812 10,689 10,639 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 12,000 3月23日 3月23日 23 年 3 月 24 日按类型划分的存款（以千美元计）非计息计息货币市场储蓄存款

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有 5 强劲的流动性状况由于 2023 年 3 月之前采取的积极措施，第一基金会继续保持强劲的流动性状况资产负债表上持有的可用现金和现金等价物：16 亿美元来自联邦住房贷款银行的全额抵押信贷：20 亿美元联邦储备折扣窗口可用性：4.53 亿美元可用未承诺信贷额度：1.7亿美元截至24年第一季度未质押证券的市值为1.84亿美元流动性至未投保和无抵押存款比率为2.7倍 44亿美元资产负债表内外流动性

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有 6 强大的区域影响力第一基金会总部位于德克萨斯州达拉斯，在五个州设有 31 个分支机构/办公地点：加利福尼亚州、德克萨斯州、内华达州、夏威夷州和佛罗里达州的贷款组合主要集中在分支机构范围内；加利福尼亚州 72%，佛罗里达州 9%，德克萨斯州 4%，内华达州 1%，其他 14% 扩张侧重于具有积极人口趋势和商业友好环境的有吸引力的市场位于不断扩张和富裕的市场平均家庭收入为8.6万美元，而美国总体平均水平为6.7万美元 (1) 市场份额庞大 (1) (2) 加利福尼亚州里弗赛德-圣贝纳迪诺-安大略省：1.5% 加利福尼亚州萨克拉门托-罗斯维尔-佛尔松：3.6% 内华达州拉斯维加斯-亨德森天堂：4.4% 非凡的历史以及新进入市场的预计人口增长 (1) 德克萨斯州达拉斯-沃斯堡-阿灵顿（历史）：7.3%（2）德克萨斯州达拉斯-沃斯堡-阿灵顿（预计）：5.1%（3）佛罗里达州那不勒斯-马可岛（历史）：6.4%（2）佛罗里达州那不勒斯-马可岛（预计）：7.4%（3）参与该国一些增长最快的管理服务协议来源：S&P Capital IQ；Claritas LLC；S&P Capital IQ 的联邦存款保险公司分支机构报告；公司报告 1) 截至 2024 年 4 月 2) 5 年历史数据 3) 根据公司管理层的估计，预计为期 5 年

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有我们在有吸引力的市场中的方法三管齐下的市场进入和存在感 1.在商业友好型和不断扩大的市场中扩大影响力德克萨斯州达拉斯-沃思堡大都会佛罗里达州那不勒斯-马可岛 2.在成熟和富裕的市场中保持强大的影响力加利福尼亚州西洛杉矶和帕萨迪纳加利福尼亚州帕洛斯维德斯和南湾加利福尼亚州奥兰治县加利福尼亚州圣地亚哥加利福尼亚州旧金山加利福尼亚州萨克拉门托内华达州拉斯维加斯夏威夷州檀香山 3。在二级和稳定市场获得市场份额 (1) 卢塞恩谷：100% Running Springs：100% 大熊湖：30.9% El Centro：6.1% Auburn：3.5% 提供卓越的客户服务和深化关系专注于存款，因为当地地区的首选银行 7 重要新增 br} 获得整套服务的机会来源：S&P Capital IQ；公司报告 1) 截至联邦存款保险公司分行2023年9月的最新报告

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有为跨代客户提供服务 + 保护 BUILD “千禧一代” 计划构建 Grow “X 世代” 分发在每个阶段享受 “婴儿潮一代” 解决方案财务之旅以消费者、房地产和商业贷款为中心小企业管理局和小型企业小额信贷企业设备融资业主自有房地产多户家庭投资者拥有的房地产私人财富管理财富规划和咨询投资管理商业继承慈善服务公司受托人内华达州资产保护信托基金继任受托人支票和储蓄账户货币市场账户存款证 (CD) 数字账户开立和支持手机银行全套财资管理产品 } 主要单一家庭租赁单一家庭房屋净值信贷额度个人信贷额度为婴儿潮一代提供服务的解决方案 br} 和下一代在多代赠送策略和培养下一代以取得财务成功方面的专业知识 8 完全有能力促进大规模财富转移 4,500 万个美国家庭将向他们的子女传递令人难以置信的 68 万亿美元（仅婴儿潮一代就有 48 万亿美元），这是有史以来最大的财富转移* *根据Cerulli Associates的报告

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有技术提高效率和增强客户体验 9 客户体验科技增强客户体验推动流程效率 ✓ 通过 Zelle® 进行点对点支付 ✓ 贷款和存款产品的数字签名采集 ✓ 自动在线存款账户开立和交付 ✓ 业界领先的在线商业银行 ✓ 自动化将新客户直接存款和账单支付转移到银行的账户切换解决方案 ✓ 最新的 Fiserv 核心银行系统：Precision ✓ 数据仓库/CRM — 营销和客户数据挖掘 ✓ 与贷款发放系统和核心的深度集成 ✓ 人工智能自动化工作流程以提高效率 ✓ 技术增强合规跟踪 ✓ 采用开放 API 的数字银行流程现有强大 ✓ 致力于最严格的安全措施基金会 • 跨机构的账户聚合 • 新的移动和桌面个人银行应用程序 • 财富管理客户的新客户门户 • 奖励存款账户 • 财务健康评分 • 升级为面向财富管理客户的最先进的企业投资软件平台Orion • 信托会计与投资组合管理系统的深度整合 • 新的单户贷款发放系统 • 新的商业贷款发放系统升级最近的增强功能已完成/计划中的传统银行服务服务 } 具有与金融科技公司相同的功能因我们为推动创新而进行的投资获得全国认可关键合作伙伴

版权所有 © 2023 第一基金会公司版权所有利用数字渠道提高品牌知名度 10 重点介绍与我们业务相关的50-60个关键术语。在高价值搜索短语方面一直位居全国前 25 名 1。 AWARE-NESS 搜索引擎优化通过在谷歌上对相关搜索短语进行高排名，在没有付费广告的情况下提高知名度 2。 ENGAGE-MENT 社交媒体主要社交网络上的存在感关注者社区对品牌和文化的亲和力 3. 交付内容营销来自内部和第三方作家的宝贵内容提供教育；促进兴趣提升 SEO；产生潜在客户关键内容频率主题投资评论 4/年市场快讯 2—4 /年未来一周 50/年财富规划 6/年网络安全 4 /年全国排名 1 样本搜索短语（注意：排名每天都在波动） “什么是财富规划” 1 “多户家庭贷款” 5 “公寓贷款” 9 “人寿与财富规划” 11 “财富规划”服务” 11 “业主自用房地产融资” 16 “什么是个人银行业务” 16 “在线储蓄” 23 “在线储蓄账户” 25 “小企业贷款” 25 “信托服务” 36 “商业银行” 41 数字品牌知名度显著降低了收购新客户的成本 1) SEMrush，截至2024年4月15日；基于所有互联网流量；不包括付费搜索；但是，确实包括所有 br} 网站流量，而不仅仅是银行和金融服务公司的流量

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有多户家庭， 52%， 52% 商业 3,216 美元， 32% 单户家庭， 930 美元， 9% CRE 投资， 607 美元， 6% 的土地和建筑， 96 美元， 1% 消费者， 1 美元， 0% 其他，16 美元，0% 按资产类别划分的 24 年第一季度贷款组合（百万美元） 7,266 美元 72% 72% 德克萨斯州，400 美元，4% 夏威夷，39 美元，0% 内华达州，111 美元，1% 其他 1,407 美元 14% 按州划分的 24 年第一季度贷款组合（百万美元）贷款组合概述 10 美元,086 总计贷款 24 年第一季度发放收益率：8.39% 24 年第一季度贷款收益率：4.70% 12 $10,086 总贷款按资产类别和地理/州 (1) (1) (2) 1) 商业企业资产类别包括 C&I 和商业所有者占用 CRE 贷款 2) 其他包括保费、折扣和递延费以及所有贷款的开支

版权所有 © 2023 第一基金会公司版权所有加利福尼亚州，759 美元，82% 佛罗里达州， 106 美元，11% 德克萨斯州，2 美元，0% 夏威夷，28 美元，3% 内华达州，8 美元，1% 其他，28 美元，3% 单户贷款（百万美元）加利福尼亚州，4,570 美元，87% br} 佛罗里达州，96 美元，2% 得克萨斯州，225 美元，4% 夏威夷，2 美元，0% 内华达州，35 美元，1% 其他，294 美元，6% 第一季度（百万美元）加利福尼亚州，211 美元，35% 佛罗里达州，363 美元，60% 德克萨斯州，21 美元，3% 夏威夷，1 0% br} 内华达州，3，1% 其他，9 美元，1% NOO CRE 贷款 24 年第一季度（百万美元）加利福尼亚州，1,676 美元， 52% 佛罗里达州，268 美元， 8% 德克萨斯州，145 美元， 5% 夏威夷，9 美元， 0% 内华达州，64 美元， 2% 其他， 33% 第一季度商业商业贷款（百万美元）贷款按地理分布划分的投资组合 $5,221 贷款总额 13 $607 贷款总额 930 美元贷款总额 3,215 美元 24 年第一季度德克萨斯州商业业务的贷款总额为 600 万美元商业业务在 24 年第一季度发放的总额为 64.2 万美元

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有 89% 91% 0% 4% 3% 2% 4% 82% 84% 86% 86% 84% 86% 84% 86% 84% 86% 86% 84% 86% 86% 84% 86% 84% 86% 1Q23 年第一季度发放构成商业业务多户家庭 CRE 投资单户家庭其他 $0 $1,000 $2,000 $3,000 4,000 $5,000 6,000 6,000 6,000 2019 2021 2023 第一季度贷款发放构成趋势（百万美元）其他单户家庭 CRE 投资多户家庭商业业务商业业务发起量为9,500万美元在 1 中第 24 季度贷款活动有限但侧重于高质量商业业务 (1) (2) 1) 包括 1.71 亿美元的 PPP 贷款 2) 包括 5600 万美元的 PPP 贷款 15

版权所有 © 2023 第一基金会公司版权所有 CRE Own Occ 11% 商业期限 15% 商业 34% 设备融资 7% SBA 7A 0% 0% 市政融资 32% 按设施划分的商业投资组合类型 24 年第一季度公共管理 32% 金融和保险 30% 房地产和租赁和租赁 7% 建筑 5% 制造业 4% 住宿和食品服务服务 3% 行政和支持以及浪费管理和修复服务 3% 艺术、娱乐和休闲 2% 零售贸易 2% 专业、科学和技术服务 2% 其他服务（不包括公共管理）按行业划分的其他 8% 1Q2 商业投资组合 1Q2 多元化商业业务投资组合没有哪个行业的投资组合超过 1/3 CRE 风险敞口低 16 88% 的商业业务投资组合不是商业地产 3,215 美元总计贷款 3,215 美元总计 (1) 1) 否“其他” 类别中的个别行业大于 1.8%

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有多户家庭——弹性板块的强力承保 (1/3) 17 1) 截至2024年3月31日的数据，除非另有说明 2) 发起时的LTV 3) 代表根据初始利率、贷款金额和财产的NOI计算的实际全额摊销DSCR 重点是非豪华基本住房公寓库存的小额余额（平均规模为330万美元）贷款 − 平均房产有22个单元 − 建筑物往往较旧且较小规模，1950-1980年间建造的房产中有60％以上面向收入中位数或以下收入者 − 2022年发放的24亿美元中约有68％受租金控制，平均比市场低14％，如果套房的周转率贷款通常固定为3、5、7和10年 30 年，期限为 30 年摊销保守承保，以现地租金或市场中较低者为准，较高的市场或实际空置率和支出租金数字使用高于 3 年期和 5 年期固定贷款初始利率的合格利率向 DSCR 承保贷款金额，并承保用于承保承保不低于同比保险费的 20%） − 7 年期和 10 年期固定利率承保较低的纯息期权拥有强力赞助的 TV 及更高 DSCR 的房产 − 所有向全额摊还的 DSCR 赞助商承保的 IO 贷款都必须满足最低要求流动性要求为6-12个月的本金、利息、税收和保险，以及至少贷款额的10％专业知识和承保高级别投资组合概述多户家庭贷款特征 (1) 平均贷款规模330万美元平均贷款额度 54% 平均贷款额度 1.41x (3) % 拖欠贷款 0.00% 高信贷质量多户家庭贷款的LTV一直较低，DSCR比率也很高保守的承保与现地租金的比率以及更高的市场或实际空置率和支出（例如保险）没有多户住宅自2007年第一基金会成立以来的扣款保守派住宅贷款组合 Midrise、Garden 和 Workforce Houseing Focus

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有多户家庭 — 市场问题 (2/3) 与纽约州相比，加利福尼亚州的租金法规不那么繁琐 1) 全州租金上限限制在 10% 或 5% 加上通货膨胀之后建成的公寓 2) 租金监管法，包括上述租金上涨，通过生效 2029（非永久性） a) 禁止对某些类型的住宅（包括 1995 年之后建造的套间）（《科斯塔-霍金斯法案》） 3) 实行租金管制公寓业主有权按市场价格租用空置单元 4) 资本改善不得用于增加现有租户的租金上限以外的租金，但应进行监测，确保定期维护和预防性维护《加利福尼亚州租金条例》 1) 租金可以根据最新的五项租金指导委员会年度涨幅的平均值中的较小值提高 5 年平均值：每年 1.85%）或 7.5% 2) 租金监管法于 2019 年永久生效，废除了 “空置解除控制”以及 “空置奖励”，这是之前的25年制度（1994-2019）中多户住宅价格上涨的两个关键驱动因素 1）在空置放松控制下，如果租户离开公寓（自愿或被驱逐），公寓的租金将放松管制。受监管的月租金必须超过2700美元才能生效 2) 如果租金低于2700美元，房东有能力将租金提高20％ 3) 公寓业主有权按上述水平租用空房和续订租约 4) 新约克市的资本改善租金涨幅从6％降至2％（从15％降至2％）在其他县）使更昂贵的维修费用更难收回《纽约租金条例》 1) 来源：加州公寓协会；纽约租金管理办公室地理加利福尼亚州县的曝光率，4,570 美元，佛罗里达州 87%，96 美元，2% 德克萨斯州，225 美元，4% 夏威夷，2 美元，0% 内华达州，35 美元，1% 其他，294 美元，6% 投资组合的绝大多数在加利福尼亚州的受控市场 18 美元合计 } 贷款

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有多户家庭 — 贷款重新定价机会 (3/3) 可变和可调利率贷款构成 (1) 19 注：截至2024年3月31日的余额；截至2024年4月5日的重新定价利率 1) 不包括摊销或预付款假设可调利率贷款（99.9% 与 SOFR 30 天平均值挂钩) 占多户家庭投资组合总额的85％浮动利率贷款占多户家庭投资组合总额的3％平均隐含利差为395个基点 5,215 美元贷款总额（百万美元） 178 美元 78 美元 161 美元 449 美元 1,050 美元 1,062 美元 601 美元 1,069 美元 3.69% 3.71% 3.43% 3.95% 3.38% 3.84% 7.62% 7.61% 7.62% 7.62% 7.62% 7.62% 7.62% 7.62% 浮动利率 5 年可调利率贷款 WAR（如果在 4 年 5 月 4 日重新定价）固定利率， 567 美元， 11% 可变利率，178 美元， 3% 可调利率，4,470 美元， 86%

版权所有 © 2023 第一基金会公司版权所有 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 3.50% 4.00% 2009 2010 2019 2019 2023 加州银行按贷款类型划分的扣款 4.00% 4.00% 2009 2010 2011 2013 2012 2013 2012 2016 2017 2019 2021 2023 按贷款类型划分的加州银行单户多户家庭的扣除额 CRE 商业和工业行业趋势：表现最佳的资产类别多户家庭贷款历来是所有房地产贷款类型中表现最好的 20- 来源：S&P Capital IQ；联邦存款保险公司电话报告注意：扣款利率对贷款余额进行了加权每家银行的关联资产类别的。仅包括总部位于加利福尼亚州的商业和储蓄银行

版权所有 © 2023 第一基金会公司版权所有第一基金会 NCO 平均值，0.02% 同行 NCO 平均值，0.11% -0.01% 0.19% 0.29% 2019 2021 2021 2023 第一季度净扣款（“NCO”）/平均贷款第一基金会 NCO/同行 NCO/平均贷款 /平均贷款第一基金会 NCO 平均同行 NCO 平均值 0.20% 0.30% 0.14% 0.13% 0.15% 0.18% 0.25% 0.39% 0.11% 0.10% 0.12% 0.18% 0.47% 0.55% 0.40% 0.32% 0.42% 0.42% 0.42% 0.42% 0.42% 0.42% 0.42% 0.42% 0.42% 0.42% 0.4% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% 0.60% 0.60% 0.70% 0.70% 0.80% 0.90% 1.00% 2019 财年 2021 财年 2021 财年 2023 年第 1 季度不良贷款和资产第一基金会不良贷款/资产第一基金会不良贷款/贷款强劲的信用质量 21 (4) (4) (1) (2) (1) (3) 1) UPP BR 同行群体包括截至2021年第三季度数据资产在30亿至100亿美元之间的商业银行。从2021年第四季度开始，同行群体包括资产在100亿至1000亿美元之间的商业银行 2) 比率定义为非应计状态的贷款和租赁总额除以贷款和租赁总额 3) 比率定义为贷款和租赁扣除，扣除回收额除以平均贷款和租赁总额 4) 基于UBPR最新发布的23年第四季度同行平均报告的同行群体数据 7.1x 第一基金会

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有加利福尼亚州， 865 美元， 47% 佛罗里达州，244 美元， 13% 德克萨斯州，385 美元， 21% 夏威夷，19 美元， 1% 其他， 302 美元， 17% Noninterestere 24 年第一季度计费存款（百万美元）加利福尼亚州， 2,261 美元， 26% 佛罗里达州，2,300 美元，26% 德克萨斯州，268 美元， 3% 夏威夷， 267 美元，3% 内华达州， 92 美元，1% 其他， 3,623 美元， 41% br} 24 年第一季度计息存款（百万美元）加利福尼亚州， 1,334 美元， 30% 佛罗里达州，1,588 美元，36% 德克萨斯州，506 美元， 11% 夏威夷，145 美元， 3% 内华达州，31 美元， 1% 其他， 837 美元，19% 24 年第一季度核心商业存款（以百万美元计） 23 1,828 美元非IB 存款总额截至佛罗里达州第一季度存款总额 85％，未投保和无抵押存款 15% 从我们的全国数字银行渠道筹集的账户总数 $8,811 IB 存款总额 $4,441 总存款 $4,441 企业存款总额存款总额排名第 2 位和德克萨斯州第 3

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有于2019年第三季度推出了数字消费者存款渠道在线储蓄 — 2019 年在线存款——2020 年在线支票 — 2020 年在线货币市场 — 2022 年余额：8.99 亿美元截至24年第一季度客户数量良好：约 12,000 名新客户吸引新的年轻客户群体平均账户规模：~72 美元 K 降息利率时留存体验良好 br} 获取和服务成本低将数字体验扩展到我们的零售分支机构，包括无纸化服务入职和分行支持在线开立账户数据产品福利 24 数字存款渠道成功 Z 世代 (18- 28) 9% (29-43) 34% X 世代 (44-58) 25% 婴儿潮一代 (59-79)) 29% Silent Gen (80-96) 3% 按世代划分的账户数量 24 年第 1 季度 68% 的数字银行客户年轻 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 美元 200 美元 200 美元 900 美元 1,200 美元 9 月 19 日 3 月 20 日 9 月 20 日 12 月 20 日 2021 年 3 月 20 日 6 月 21 日 9 月 21 日 12 月 21 日 3 月 22 日 6 月 22 日 9 月 22 日 12 月 22 日 3 月 22 日6月23日9月23日9月23日12月23日3月24日数字营销推动增长策略（百万美元）账户余额账户数量

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有内部专业知识为客户提供服务财富规划 • 领导规划 • 了解客户总体财务状况的切入点资产配置 • 管理自定义投资策略，在风险和回报方面为客户提供服务频谱 • 混合使用股票、固定收益、真实房地产和另类投资资产 • 开放架构投资组合构建 • 进行尽职调查 • 创建自定义投资组合以匹配客户的目标 • 监控、报告和调整必要时投资管理慈善服务财富规划信托服务资产分配遗产规划关键特征以复杂的财务规划来满足客户需求开放架构投资理念，包括股票、债券、互惠基金、ETF、私募股权、房地产投资信托基金和独立管理的账户具有强劲业绩的内部投资能力纯收费模式（与基于佣金的经纪业务相比），平均费用为60-70个基点重大交叉促销银行、信托和慈善服务带来的机会能够深化与家族几代人的关系因为信托和慈善业务通过有机增长，100% 的新管理资产（“AUM”）和咨询下的资产（“AUA”），比并购更稳定在加利福尼亚州富裕社区，如圣地亚哥帕萨迪纳，奥兰治县西洛杉矶，此外还将在2022年扩展到佛罗里达州那不勒斯的 24年第一季度咨询和信托业务合并税前利润率为21％为高净值客户提供全面的服务 26

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有忠实客户和不断增长的资产客户增长概况 300万至5000万美元可投资资产的目标客户客户是高净值个人和家庭（而不是机构）作为客户财务事务的中心联络点随着模型吸引更高的净值客户客户，新客户的平均规模正在增加通过影响力中心（“COI”）和合作伙伴渠道推荐新客户，这对于其他 RIA 来说是很难做到的复制 30 多年来与 COI 建立关系的往绩——表明信任有能力处理复杂客户案例现有客户的客户推荐——显示了客户的忠诚度 27 $4,927 $5,681 $4,985 $5,250 $5,466 $1,105 1,276 1,278 $1,189 $6,026 $6,026 $6,528 $6,655 $0 $1,000 $2,000 $3,000 4,000 $5,000 6,000 7,000 $8,000 2020财年 2021财年 YE2023 第一季度财富管理资产管理规模和信托 AUA（百万美元）财富管理资产管理规模信托 AUA 稳定的有机增长

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有 1) 计息负债成本不包括无息存款的积极影响 170.0 $196.6 $233.3 318.7 $202.3 $202.3 58.8 $38.4 $- 50.0 $100.0 $200.0 $250.0 $300.0 $350.0 2019 2021 2023 第一季度第一季度净利息收入（百万美元）净利息收入 29 (1) $5,921 $6,498 $7,409 $10,938 $12,002 $0 $2,000 4,000 6,000 $8,000 $10,000 $10,000 $12,000 $12,000 美元 14,000 美元 2019 财年 2021 财年 YE 2021 YE 2023 年第 1 季度平均利息收益资产 ($ in百万) 贷款证券其他 3.19% 3.50% 3.84% 4.12% 4.32% 4.51% 4.56% 4.62% 4.62% 4.64% 3.00% 3.18% 3.10% 2.45% 1.83% 1.51% 1.66% 1.66% 1.36%% 1.17% 0.32% 0.54% 1.23% 2.52% 3.41% 3.97% 4.01% 4.19% 4.24% 0.00% 0.50% 1.50% 1.50% 2.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 4.00% 4.50% 5.00% 22 年第一季度第 2 季度第 2 季度第 22 季度第 2 季度 23 年第 3 季度第 23 季度第 23 季度第 4 季度第 24 季度净利率盈利资产收益率净利率计息负债成本 NII 和 NIM 因美联储而受到不利影响自2022年以来的利率走势。如果美联储继续加息，预计NIM将压缩

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有 69% 15% 14% 2% 经常性 (1) 非利息收入第一季度投资咨询费信托和咨询费贷款和存款费用出售贷款的收益证明有能力产生持续的非利息经常性费用收入费用收入使第一基金会的营业收入来源多样化 2% 1% 来自于24年第一季度有吸引力的非利息费用收入 3000 万美元 $23.1 $23.4 $28.4 $28.4 $29.0 $28.0 $28.0 $7.0 $7.0 7.1 $5.6 $6.1 $7.6 $9.8 $7.1 $1.8 $1.5 $7.7 $9.6 $10.9 $11.7 $9.2 $2.4 $4.2 $15.1 21.5 40.6 54.2 $54.5 $11.2 $10.3 $0 10 20 30 $40 $60 $70 $70 2019 2021 2023 第一季度第一季度经常性 (1) 非利息收入（百万美元）投资咨询费信托和咨询费投资咨询费投资咨询费投资咨询费 br} 贷款和存款费用出售贷款的收益 1) 经常性收入包括所有非利息收入，不包括 “其他” 类别的收入

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有 0.80% 1.30% 1.30% 1.80% 2.05% 2.30% 22 年第 2 季度第 2 季度第 22 季度第 2 季度第 2 季度第 23 季度第三季度第 23 季度第四季度第一季度非利息支出/平均资产第一基金会总额不包括客户服务 Bank Peer Group 高效运营平台利用其在人员和技术方面的投资，第一基金会一直将其非利息支出降至平均资产，目前的运营优势明显优于同行 31 109 个基点 (1) (1) (1) (1) (2) 1) 非公认会计准则衡量标准。见 “非公认会计准则财务指标” 2) 统一银行业绩报告（“UBPR”）同行群体包括截至2021年第三季度资产在30亿至100亿美元之间的商业银行。从2021年第四季度开始，同行群体包括资产在100亿至1000亿美元之间的商业银行。同行群体数据基于 UBPR 在 23 年第四季度发布的最新报告

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有 1.29 $1.91 2.43 2.02 0.31 0.15 0.02 2019 2021 2023 第一季度每股调整后每股 0.94% 1.28% 1.43% 1.43% 0.13% 0.25% 0.03% 0.03% 2019 年 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 2019 2021 年 2023 年第一季度 23 年第一季度调整后的平均资产回报率 (1) 实现盈利的往绩 32 11.9% 15.5% 16.9% 13.0% 1.9% 1.9% 2019 2021 2023 年第一季度第一季度平均有形股权回报率 (1) 60.2% } 49.3% 47.5% 58.6% 93.4% 84.5% 98.4% 98.4% 2019 2020 2021 2023 2023 第一季度第一季度效率比率 (1) 1) 非公认会计准则衡量标准。请参阅 “非公认会计准则财务指标”

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有 52% 48% 24 年第一季度证券组合（以千美元计） 1% 86% 1% 1% 0% 0% 投资证券 24 年第一季度（以千美元计） CMO MBS Munis SBA FHLMC 企业财资 1,604 美元总计 1,604 美元总计 87% 的投资组合由政府担保高流动性和可质押投资组合 33 HTM 未实现亏损 6000 万美元 (1) AFS 未实现亏损 1,800 万美元 (1) 1) 受税影响

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有为何选择第一基金会财务业绩来自核心业务的强劲而稳定的收入来自内部财富管理和信托业务的经常性非利息收入多元化和高质量的贷款 Value Business 模型商业银行模式辅以财富管理和信托专业知识有机增长战略 br} 战略收购宝贵的客户群，提供交叉推广机会。在家庭收入高的地理市场拥有强大的影响力以技术为中心的基础设施可增强客户体验和提高效率领导力和文化经验丰富、久经考验的管理团队具有以客户为中心的人才员工大量的内部所有权与股东利益一致信贷质量保守的信贷文化推动卓越 } 资产质量非常低的不良资产历史扣除额低至最低资本充足 34

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有为客户服务的传统第一基金会的历史第一基金会公司为我们的客户提供银行、信托、财务规划、投资管理、遗产和遗产规划和咨询服务所采取的方法是一条不常走的道路。但是我们更喜欢这种方式。在First Foundation Inc.，我们从未走过简单的道路，但我们始终为客户、社区和利益相关者选择了正确的道路。凯勒集团是作为注册信息管理机构创建的，其宗旨是提供私人财富管理服务第一基金会银行是作为新银行章程成立的。第一基金会被采用作为所有附属机构的名称第一基金会银行收购第一基金会第一基金会开放营业第一基金会在全球股票市场股票市场上市，股票代码为 “FFWM” 为满足个人、家庭、和企业需求而创建的服务第一基金会圣地亚哥办事处开业第一基金会拉斯维加斯办事处向企业开放第一基金会开始提供信托服务第一基金会通过收购 Community 1st Bancorp 1990 2007 2012 2014 2004 2008 2013 2017 2017 慈善事业增设服务以补充高净值业务 2015 年 First Foundation 通过收购太平洋进入夏威夷市场银行第一基金会银行在拉古纳山开设办事处和 2016 年 First First Foundation 通过收购 PBB Bancorp First 在洛杉矶扩张办事处，在帕洛斯 Verdes Estates 2018 First基金会通过与领先的金融科技提供商合作，增强了数字的产品供应。2020 年首席执行官办公室迁至德克萨斯州达拉斯。通过收购 TGR Financial 将业务扩展到佛罗里达州 2021-22 36

版权所有 © 2023 第一基金会公司版权所有获得的奖项和荣誉样本 37 项行业认可模范银行员工支持计划被赛伦特认定为员工支持模范银行，因为我们开发了旨在保持一切连接和同步的集成后端和前端数据仓库和员工内联网。 2021年思域50强第一基金会被列入OneOC思域50强名单，该名单每年编制一次，旨在聚焦那些在其所服务的社区中具有公民意识的公司。全球人力资源咨询公司 Gallagher 在其 2019 年福利战略和基准调查中授予人力资源管理一流奖。 Bank & Thrift Sm-All Stars 2022年班级：FFWM Sm-All Stars 代表该国表现最好的小型银行和节俭股。这是FFWM第三次入选35家银行之一。根据派珀·桑德勒的说法，入选银行在增长、盈利能力、信贷质量和资本实力方面具有优异的业绩指标。媒体精选第一基金会就与我们的行业有关的重要话题向媒体撰稿 2021 年资产超过100亿美元的表现最佳银行第一基金会银行被评为 2021 年表现第六好的银行，资产超过100亿美元。标普全球市场情报根据六个关键指标计算了每家银行的分数。 2021年愿景清单——跑赢大盘股票第一基金会公司（FFWM）制定了B Riley的愿景清单，该清单列出了分析师选出的所有行业中表现优于小盘股基准罗素2000指数的24只股票。每年，分析师都要根据一套既定标准确定一个单一的不可改变的跑赢大盘的选择。《巴伦周刊》100强独立顾问美国顶级独立财务顾问，由 Barron's 评定。该排名反映了顾问及其团队监管的资产数量、公司产生的收入以及顾问业务的质量。 CNBC FA 100 CNBC FA 100 表彰在提供全面规划和金融服务以帮助客户度过复杂财务生活方面名列前茅的咨询公司。银行董事最佳小型区域银行第一基金会银行（FFB）在银行董事的最新排名中被选为全美排名前四的小型区域银行。该名单根据标普全球市场情报提供的截至2020年底的多个指标，选择了每个同行组中排名前十的银行，然后对每家银行的表现进行了研究和进一步排名。参见披露信息，网址为：https://www.firstfoundationinc.com/important-disclosure-information

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有精选财务信息财务摘要：截至24年第一季度贷款101亿美元收入：5100万美元调整后净收入110万美元 (1) 存款106亿美元总资产136亿美元调整后支出回报率 (1) 0.03% FFA AUM & Trust AUA 67亿美元 ROATCE (1) 0.5% 每股TBV (1) 16.35美元的效率比率 (1) 98.4% 38 1) 非公认会计准则衡量标准。请参阅 “非公认会计准则财务指标”

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有 2014 年第一季度投资组合总贷款的信贷损失补贴增加了 90，000 美元，这要归因于模型计算的贷款准备金净增加了 708,000 美元，但被定性准备金减少了 618,000 美元，这反映了对多户家庭投资组合重新定价和利率风险的最新调整以及更高的批评贷款水平季度末违约概率（“PD”）和违约后亏损（“LGD”）模型-计算储备金法适用于大部分贷款组合（占贷款组合总额的97.5％），亏损率方法适用于剩余的较小同质贷款组合。从24年第一季度开始，所有不被视为抵押依赖的减值贷款，包括购买的信贷恶化贷款，均不再进行个人估值；相反，它们采用相同的结构化（模型计算）方法来确定大部分贷款组合的PD和LGD 管理层预计未来CECL标准下准备金和储备的关键驱动因素包括： } 为净扣除额补充储备投资组合规模和构成的变化所有其他宏观经济变量和贷款水平特征持续的储备金水平将继续利用定量和定性信息 CECL 方法储备持续影响 39 当前预期信贷损失（“CECL”）

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有 40 8.98% 8.53% 8.59% 8.35% 8.12% 8.93% 8.43% 7.44% 7.20% YE 2021 YE 2021 YE 2021 YE 2023 年第一季度第一季度合并银行杠杆率 (2) 合并银行 } $13.44 $14.92 $16.20 $16.30 $16.35 2020 YE 2021 YE 2023 年第一季度每股 TBV (1) 8.75% 8.44% 7.13% 6.91% 6.91% 6.80% YE 2021 YE 2021 YE 2023 年 1Q24 TCE/TA (1) 12.25% 12.04% 12.01% 12.01% 12.001% 12.001% 12.001% 12.001% 12.001% 12.001% {br 12.17% 12.24% 11.90% 11.29% 12.27% 12.49% YE 2020 年 YE 2021 年 YE 2021 年 YE 2023 年第一季度基于风险的总资本比率 (2) 合并银行 1) 非公认会计准则指标的使用 2) 在我们提交2024年3月31日联邦存款保险公司电话会议报告之前，24年第一季度的监管资本比率是初步的

版权所有 © 2023 First Foundation Inc. 版权所有非公认会计准则平均有形普通股回报率，调整后的平均资产回报率和净收益 41) 年化净收益除以平均股东权益 2) 普通股股东可获得的年化调整后净收益除以平均有形普通股权益 3) 年化净收益除以平均资产 4) 年化调整后净收益除以平均资产 4) 年化调整后净收益除以平均资产 5) 使用非公认会计准则衡量标准平均有形普通股回报率是通过排除计算得出的相关时期内平均股东权益中的平均商誉和无形资产资产。调整后的平均资产回报率表示归属于普通股股东的调整后净收益除以平均总资产。归属于普通股股东的调整后净收益包括对净收益的各种调整，包括对非现金商誉减值费用的调整，以及这些调整在相关期间的任何相关税收影响。下表提供了衡量平均股本回报率的GAAP指标与衡量平均有形普通股回报率的非公认会计准则的对账情况。下表还提供了GAAP净收益（亏损）指标与非公认会计准则衡量归属于普通股股东的调整后净收益的对账情况。下表还提供了衡量平均资产回报率的 GAAP 指标与平均资产调整后回报率的非 GAAP 指标的对账情况。（以千美元计）截至三个月，未经审计 2018 财年 2019 财年 2021 财年 2021 财年 2023 财年 3/31/2024 年平均股东权益 474,256 美元 585,728 美元 649,031 美元 759,031 美元 1,100,684 美元 1,017,884 美元 1,135,611 美元 921,911 美元减去：平均商誉和无形资产 694,911 美元 69,911 美元 ,177 98,291 96,209 104,355 222,393 105,093 221,618 4,701 平均有形普通股 405,080 美元 487,437 美元 552,823 美元 654,746 美元 878,291 美元 912,791 美元 913,993 美元 917,210 美元平均总资产 5,300,243 6,156,739 6,739 6,690,739 22 7,733,279 11,456,932 13,149,454 13,241,725 13,281,368 净额收入 42,958 美元 56,239 美元 84,369 美元 109,511 美元 110,512 美元 (199,064) 美元 8,496 美元 793 美元添加：商誉减值----215,252-- 调整：加：无形资产摊销支出 2,043 2,291 1,895 1,579 1,914 1,636 434 334 70 Plus/（减去）：合并相关成本---（36）-- 加：专业服务成本---971 1,374 782- 加：股权投资估值亏损----6,250-- 加：遣散费-----748 468- 减：激励补偿逆转---(4,150)--- 减去：股票补偿逆转-----(1,118) (1,118)- 减：联邦存款保险公司保险费用退款---(724) (724) (724)- 调整总额 2,043 2,291 1,895 1,579 4,949 1,949 1,949 1,949 1,949 (158) 370 减：税收调整影响 (592) (664) (550) (458) (1,400) (536) 44 (104)) 普通股股东可获得的调整后净收益（亏损）44,408 美元 57,866 美元 85,714 美元 110,632 美元 114,061 美元 17,568 美元 1,059 美元 1,059 美元用于计算调整税收影响的税率 29% 29% 29% 28% 28% 28% 28% 28% 平均股本回报率 (1) 9.1% 9.6% 13.0% 4% 10.0% -19.6% 3.0% 0.3% 平均有形回报率普通股 (2) (5) 11.0% 11.0% 15.5% 16.9% 13.0% 1.9% 3.7% 0.5% 平均资产回报率 (3) 0.81% 0.91% 1.26% 0.96% -1.51% 0.26% 0.26% 0.26% 调整后平均资产回报率 (4) (5) 0.84% 0.94% 1.28% 1.00% 0.13% 0.25% 0.25% 0.03%

Copyright © 2023 First Foundation Inc. All Rights Reserved Non-GAAP Noninterest Expense to Average Assets Ratio 43 Noninterest expense to average asset ratio is a non- GAAP financial measurement determined by methods other than in accordance with U.S. GAAP. This figure represents the ratio of noninterest expense less amortization of intangible assets expense to the average assets during the associated periods for First Foundation Bank. We believe this non-GAAP measure is important to investors and provides meaningful supplemental information regarding the performance of the Company. This non-GAAP measure should not be considered a substitute for financial measures presented in accordance with GAAP and may differ from similarly titled measures reported by other companies. The table below provides a calculation of the non-GAAP measure of noninterest expense to average assets for FFB Consolidated.

Copyright © 2023 First Foundation Inc. All Rights Reserved Non-GAAP Tangible Common Equity Ratio, Tangible Book value Per Share, And Adjusted Earnings Per Share 44 Tangible shareholders’ equity, tangible common equity to tangible asset ratio, tangible book value per share, and adjusted earnings per share (basic and diluted) are non-GAAP financial measurements determined by methods other than in accordance with U.S. GAAP. Tangible shareholder’s equity is calculated by taking shareholder’s equity and subtracting goodwill and intangible assets. Tangible common equity to tangible asset ratio is calculated by taking tangible shareholders’ equity and dividing by tangible assets which is total assets excluding the balance of goodwill and intangible assets. Tangible book value per share is calculated by dividing tangible shareholders’ equity by basic common shares outstanding, as compared to book value per share, which is calculated by dividing shareholders’ equity by basic common shares outstanding. Adjusted earnings per share (basic and diluted) is calculated by dividing adjusted net income attributable to common shareholders by average common shares outstanding (basic and diluted). The reconciliation of GAAP net (loss) income to adjusted net income attributable to common shareholders is presented on slide 40 in “Non-GAAP Return on Average Tangible Common Equity (ROATCE), Adjusted Return on Average Assets and Net Income.” The table below provides a reconciliation of the GAAP measure of shareholders’ equity to tangible shareholders’ equity. The table below also provides a reconciliation of the GAAP measure of equity to asset ratio to the non-GAAP measure of tangible common equity to tangible assets ratio. The table below also provides a reconciliation of GAAP measure of book value per share to the non-GAAP measure of tangible book value per share. The table below also provides a reconciliation of the GAAP measure of net (loss) income per share (basic and diluted) to the non-GAAP measure of adjusted earnings per share (basic and diluted).