附件4.46
(某些识别信息,
被排除在这次展览之外
因为它既不是物质,
是注册人对待的类型
隐私或机密)
日期:2023年9月12日
3亿美元循环贷款安排协议
在两者之间
YOUDAO,INC.
和
网易股份有限公司
本事实协议由以下各方于2023年9月12日(“生效日期”)签订:
(1) | 有道,一家根据开曼群岛法律注册成立的有限责任公司,注册地址为开曼群岛KY1-1104大开曼群岛Ugland House 309信箱(“借款人”);以及 |
(2) | 网易,有限公司,一家根据开曼群岛法律注册成立的有限责任公司,注册办事处为开曼群岛开曼群岛KY1-1104,Ugland House,PO Box 309(“贷款人”)。 |
背景
贷款人已同意于本协议(“协议”)日期向借款人提供无抵押循环贷款安排,为借款人提供资金以支持本协议所载的一般公司要求。
就本协议而言,贷款人和借款人在下文中分别称为一方,并统称为双方。
商定的条款
1.定义及释义
1.1定义
以下定义适用于本协议。
“可用期”是指从2024年4月1日(“信贷开始日期”)至信贷开始日期后35个月的日期。
“银行日”是指以下日子以外的一天:(a)纽约州的周六或周日;和(b)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以交易美国政府证券的日子。
“营业日”是指在中国内地和香港,除星期六、星期日、法定节假日或法律规定或授权商业银行关闭的其他日子以外的任何日子。
“提款日期”是指贷款的预付款日期。
“最终到期日”是指信贷开始日期后36个月的日期。
“贷款金额”是指300,000,000美元或双方在生效日期共同商定的任何其他货币的等值金额。
“利息期限”是指根据本协议确定的每一期限,贷款利息是根据该期限计算的。
1
“贷款”是指贷款人根据提款通知向借款人发放或将发放的贷款本金,或(根据上下文需要)该笔贷款当时未偿还的本金。
“保证金”是指每年1.1%。
“重大不利影响”是指对(I)借款人的业务或财务状况产生的任何重大不利影响,包括但不限于业务状况的实质性恶化、严重损失、资不抵债;(Ii)借款人履行本协议项下付款义务的能力;或(Iii)本协议的有效性、合法性或可执行性,或贷款人在本协议项下的权利和救济。
"中华人民共和国"是指中华人民共和国。
“相关政府机构”是指联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行,或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。
“SOFR”指纽约联邦储备银行作为基准管理人(或后续管理人)在纽约联邦储备银行网站上公布的该日的有担保隔夜融资利率。
“SOFR期限”是指相关政府机构(目前由CME Group Benchmark Administration Limited发布)在利息期第一天前两个银行日选择或推荐的基于SOFR的前瞻性期限利率。
“美元”是指美利坚合众国的合法货币。
1.2 | 释义 |
在本协议中,在适用的范围内,
(a) | 条款、附表和段落标题不应影响本协定的解释; |
(b) | 对个人的提及应包括对个人、公司、公司、法人、合伙企业、非法人团体、政府、州或州机构或任何协会、信托、合资企业或财团(无论是否具有单独的法人资格)以及该人的个人代表、继承人、允许的转让人和允许的转让人; |
(c) | 除文意另有所指外,单数词应包括复数,复数词应包括单数; |
(d) | 凡提及一缔约方,应包括该缔约方的继承人、允许受让人和允许受让人; |
2
(e) | 凡提及成文法或成文法条文,即指经不时修订、延展或重新制定的成文法或成文法条文; |
(f) | 对成文法或成文法规定的提及应包括根据该成文法或成文法规定不时制定的所有附属立法; |
(g) | 所指的书面或书面包括传真和电子邮件; |
(h) | 提及本协议(或其任何条款)或本协议中提及的任何其他协议或文件,即指本协议、该条款或不时修订的此类其他协议或文件(在每种情况下,违反本协议的规定除外); |
(i) | 除文意另有所指外,凡提及一项条款或附表,即指本协定的一项条款或附表,而凡提及一款,即指有关附表的一款; |
(j) | 术语后面的任何词语,尤其包括,例如或任何类似的表述,应被解释为说明性的,并且不应限制这些术语之前的词语、描述、定义、短语或术语的含义; |
(k) | 凡提及修正案,包括更新、重新制定、补充或更改(而经修订须据此解释); |
(l) | 对授权的提及包括批准、授权、同意、豁免、备案、许可证、公证、登记和决议;以及 |
(m) | 对条例的提及包括任何政府、政府间或超国家机构、机构、部门或监管、自律或其他当局或组织的任何条例、规则、官方指示、要求或指导方针(不论是否具有法律效力)。 |
2. | 该设施 |
2.1 | 在符合本协议条款的情况下,贷款人向借款人提供循环贷款安排,根据该安排,贷款人应在可用期间向借款人提供不超过贷款金额的贷款。 |
2.2 | 贷款人根据本协议在可用期内提供的贷款的本金总额不得超过贷款金额。 |
3. | 贷款 |
3.1 | 在符合本协议条款的情况下,借款人可在可用期限内,在提议的提款日期前两(2)个工作日,提交一份完整的贷款提款通知,其形式载于附表A。提款通知的形式和内容应当令贷款人满意。 |
3
3.2 | 每笔贷款的本金应至少为2,000,000美元,且为2,000,000美元的整数倍(或如果少于,则为未提取贷款金额的余额) |
3.3 | 每笔提款的货币应为美元或贷款人和借款人双方同意的任何其他货币。 |
3.4 | 提款通知的内容与本协议规定不一致的,以本协议为准。 |
4. | 目的 |
借款人应将根据本协议借入的所有资金仅用于下列目的,不得用于任何其他提议:
(a) | 借款人的研发费用; |
(b) | 借款人的销售和营销费用; |
(c) | 向子公司注资; |
(d) | 借款人偿还贷款; |
(e) | 向子公司或关联公司提供垫款;以及 |
(f) | 股票回购。 |
5. | 利息期 |
5.1 | 每笔贷款都有连续的利息期。 |
5.2 | 每笔贷款的利息期将从其提款日或前一个利息期届满时开始,其期限将等于该贷款的贷款提款通知中所述的利息期。 |
5.3 | 借款人在提款通知中可选择的利息期限为1个月或3个月。 |
5.4 | 利息期限超过最终到期日的,应当缩短,在最终到期日终止。 |
5.5 | 借款人可通过书面通知贷款人合并和/或拆分其借入的贷款,条件是借款人根据本协议借入的贷款总额不会超过四(4)笔,其利息期限在不同的日期结束。合并后的贷款按一笔贷款处理。 |
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5.6 | 贷款人和借款人可以就调整利息期限以及合并和/或拆分借款人所借贷款订立他们可能同意的其他安排。 |
6. | 利息 |
6.1 | 每笔贷款每个利息期的利率为年百分比利率,即适用期限SOFR和保证金的总和。 |
6.2 | 借款人应在每笔贷款的每个利息期的最后一天按贷款人根据上述规定确定的利率支付应计利息。 |
6.3 | 本协议项下贷款的利息应以实际使用天数和一年360天为基础计算。 |
6.4 | 如果借款人未能在到期日支付其根据本协议应支付的任何款项,利率将等于以下各项的总和: |
(a) | 术语SOFR; |
(b) | 边距;以及 |
(c) | 违约利息年息2%。 |
7. | 还款 |
7.1 | 借款人必须在实际还款日期前三(3)个工作日向贷款人发出书面通知,并列明应偿还的具体贷款,借款人才可在最终到期日之前的任何时间偿还贷款及应计利息。 |
7.2 | 在可用期间偿还的贷款可以在可用期间再借入,前提是贷款本金总额不超过贷款金额。尽管有任何其他条款和条件,所有未偿还贷款和应计利息将于最终到期日到期。 |
7.3 | 如果任何付款在非营业日到期,则该付款的到期日将延至下一个营业日,或者,如果该营业日在下一个日历月,则该到期日应是紧接的前一个营业日。 |
7.4 | 借款人在本协议项下支付的所有款项均应全额支付,不得抵销、反索赔或附加条件,且不受任何扣除或扣留。 |
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8. | 申述及保证 |
借款人向贷款人作出的声明和委托书应视为自本协议生效之日起一直重复,直至其在本协议项下的所有债务均已清偿为止:
8.1 | 借款人有权力和能力履行本协议项下的义务。 |
8.2 | 借款人签署和履行本协议不违反任何法律或法规或政府批准、授权、通知或其他对借款人具有约束力或影响的政府文件,也不违反借款人与任何第三方之间的任何协议或向任何第三方订立的任何公约。 |
8.3 | 本协议在签署时对借款人构成合法、有效和可强制执行的义务。 |
8.4 | 不存在与借款人有关或涉及借款人的悬而未决的纠纷、诉讼、仲裁、行政诉讼或任何其他可能产生重大不利影响的法律程序。 |
8.5 | 借款人应确保贷款人根据本协议对其提出的任何无担保债权在任何时候都至少与其所有其他无担保债权人的债权并列,但其债权被法律强制优先处理的债权人除外。 |
8.6 | 没有违约事件在继续,预计也不会因任何减记而导致违约。 |
9. | 圣约 |
借款人与贷款人约定,自本协议生效之日起,直至其在本协议项下的所有债务全部清偿为止:
9.1 | 借款人在意识到这些情况后,将立即通知贷款人任何实质性的诉讼、仲裁或行政诉讼或对其提出的索赔。 |
9.2 | 借款人应在所有方面遵守所有适用法律,如果不遵守法律对其履行本协议项下义务的能力产生或合理地可能产生重大不利影响。 |
9.3 | 借款人应避免采取任何可能对其履行本协议项下义务的能力产生实质性不利影响的行动。 |
9.4 | 除非获得贷款人事先书面同意,借款人不会将循环贷款用于本协议第4条规定的目的以外的任何目的。 |
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9.5 | 借款人将接受贷款人对本协议项下循环贷款的使用情况的检查和监督。借款人应根据贷款人的要求及时提供财务会计报表和其他信息。 |
9.6 | 借款人将不会发生任何可能对其履行本协议项下义务的能力产生重大不利影响的其他事件或情况。 |
10. | 违约事件 |
10.1 | 不付款 |
借款人在到期日不以明示应支付的货币支付根据本协议应支付的任何款项,除非:
(a) | 因管理或者技术上的错误而不能支付的; |
(b) | 付款在到期日起五(5)个工作日内完成。 |
10.2 | 失实陈述 |
借款人在本协议或借款人代表根据或与本协议相关交付的任何其他文件中作出或被视为作出的任何陈述或陈述,在作出或被视为作出时在任何重大方面均属或被证明是不正确或误导性的。
10.3 | 无力偿债 |
(a) | 借款人被推定或被视为无力偿还到期债务,或承认无力偿还其任何债务,暂停支付其任何债务,或由于实际或预期的财务困难,开始与其一个或多个债权人谈判,以期重新安排其任何债务。 |
(b) | 宣布暂停借款人的任何债务。 |
10.4 | 非法性 |
(a) | 借款人履行本协议项下的任何义务都是违法的。 |
(b) | 借款人在本协议项下的任何义务不具有或不再具有法律效力、约束力或可执行性。 |
11. | 贷款人要求偿还的权利 |
如果借款人违反本协议的任何规定或导致任何违约事件,或贷款人合理地认为受到重大不利影响,贷款人保留权利
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(a) | 单方面撤销本协议,要求全额偿还循环贷款本金和应计利息。借款人应在收到该书面通知后三(3)个工作日内,全额偿还贷款人要求的贷款本金和应计利息;以及 |
(b) | 要将贷款金额减少到零, |
借款人应赔偿贷款人因借款人违反本协议而造成的任何合理的实际直接经济损失。
12. | 帐目和证书 |
12.1 | 贷款人应按照惯例保存证明借款人所欠金额的账目。这些账户中的分录应为表面上看借款人债务的存在及其金额的证据。 |
12.2 | 如果贷款人出具了本协议项下的利率或任何应付金额的任何证书、确定或通知,则(在没有明显错误的情况下)它应是与其相关的事项的确凿证据。 |
13. | 修订、豁免、同意及补救 |
13.1 | 本协定的任何修正案,除非以书面形式作出,并由缔约各方(或其授权代表)或其代表签署,否则无效。 |
13.2 | 对本协议或法律规定的任何权利或补救措施的放弃,或根据本协议给予的任何同意,只有在放弃或同意的一方以书面形式提出时才有效,并且不应被视为放弃任何其他违约或违约。它只在给予它的情况下适用,不应阻止给予它的一方随后依赖于有关规定。 |
13.3 | 一方未能或拖延行使本协议或法律规定的任何权利或救济,不构成放弃该权利或任何其他权利或救济,阻止或限制进一步行使该权利或任何其他权利或救济,或构成确认本协议的选择。本协议或法律规定的任何权利或补救措施的单一或部分行使不应阻止或限制该权利或任何其他权利或补救措施的进一步行使。除非以书面形式作出,否则贷款人作出的确认本协议的任何选择均无效。 |
13.4 | 本协议规定的权利和补救措施是累积的,是对法律规定的任何权利和补救措施的补充,而不是排除。 |
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14. | 遣散费 |
如果本协议的任何条款(或条款的一部分)无效、非法或不可执行,应视为对其进行了必要的最低程度的修改,以使其有效、合法和可执行。如果不可能进行这样的修改,则有关规定(或规定的一部分)应被视为删除。对本条款下的条款(或条款的一部分)的任何修改或删除不应影响本协议其余部分的合法性、有效性和可执行性。
15. | 分配和调拨 |
未经贷款人事先书面同意,借款人不得转让其在本协议项下的任何权利或义务。
贷款人可随时根据程序自行决定将其在本协议项下的任何权利或义务转让给贷款人的关联公司,而无需事先征得借款人的书面同意。
16. | 同行 |
本协议可以一式两份签署,也可以由双方分别签署,但只有在双方至少签署了一份副本后,本协议才能生效。每一副本应构成本协定的正本,但副本应共同构成一份相同的文书。-通过PDF格式的电子传输或传真交换本协议的完整签署版本(副本或其他),应足以约束各方遵守本协议的条款和条件,无需交换原件。
17. | 第三方权利 |
根据《合同(第三方权利)条例》,非本协议一方无权强制执行本协议的任何条款或享受本协议的任何条款的利益。这并不影响该条例以外的第三者的任何权利或补救办法。
18. | 通告 |
18.1 | 在本协定项下或与本协定有关的任何通知或其他通信应为: |
(a) | 以书面形式; |
(b) | 以专人、电邮、预付邮资的头等邮递服务或其他下一个工作日的派递服务或传真送达;以及 |
(c) | 发送至: |
9
(i) | 借款人: |
[**]
(Ii) | 贷款人地址: |
[**]
或任何一方不时以书面形式通知另一方的任何其他地址或传真号码。
18.2 | 贷款人根据本协议或与本协议有关向借款人发出的任何通知或其他通信应被视为已收到: |
(a) | 如果是专人交付的,则将其留在有关地址; |
(b) | 如果通过电子邮件发送,则在将电子邮件发送到预期收件人提供的电子邮件地址时; |
(c) | 如以预付头等邮资或其他下一个工作日的派递服务投寄,则在投寄后的第二个营业日;及 |
(d) | 如果通过传真发送,则以清晰的形式收到。 |
18.3 | 向贷款人发出的任何通知或其他通信应被视为仅在实际收到时才收到。 |
19. | 管辖法律和司法管辖权 |
19.1 | 本协议及因本协议或其标的物而引起或与之相关的任何争议或索偿,均受香港法律管辖,并按香港法律解释。 |
19.2 | 因本协议引起或与本协议有关的任何争议、争议、差异或索赔,包括本协议的存在、有效性、解释、履行、违反或终止,或因本协议引起或与之相关的任何非合同义务的争议,应提交香港国际仲裁中心(HKIAC)根据提交仲裁通知时有效的香港国际仲裁中心(HKIAC)管理的仲裁规则进行仲裁,并最终解决。仲裁地点为香港。仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。 |
20. | 效度 |
本协议于生效日生效,并于最终到期日结束。如果双方在最终到期日前30天内达成一致并签署延期贷款协议,则本协议可以延期。
10
签名页
借款人:
YOUDAO,INC.
/s/周峰 | |
| |
作者:周峰 | |
贷款人:
网易股份有限公司
/发稿S/杨兆轩 | |
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作者:杨兆轩 | |
附表A:
贷款提款通知
出发地:有道作为借款方
致:网易公司或其受让人作为
日期:
1. | 这是友道公司附带的贷款提取通知书。- 日期为2023年_300美元的循环贷款协议(“贷款协议”)。本贷款提取通知中使用但未定义的所有大写术语均具有融资协议中赋予此类术语的含义。 |
2. | 我们希望按下列条件贷款.本贷款提取通知不可撤销。 |
出借人 | 网易公司或其受让人 | ||
借款人 | 友道股份有限公司 | ||
贷款目的 | 请参阅融资协议第4条规定的目的 | ||
借款人银行账户详情 | 银行名称 | | |
银行SWIFT代码 | | ||
帐户名称 | | ||
帐号 | | ||
贷款币种 | | 贷款额度 | |
利率 | 期限SOFR +保证金 | 利息期 | 1或3个月 |
缩编日期 | | 最终到期日 | |
代表并代表: | | 由以下人员确认: |
YOUDAO,INC. | | [网易股份有限公司或其受让人] |
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授权签字人 | | 授权签字人 |