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纽约，2024年4月24日——多元化控股公司INNOVATE Corp.（“INNOVATE” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码：VATE）今天宣布其成功的供股结束，该发行于纽约时间2024年4月19日下午5点到期。根据供股条款，通过行使基本认购权购买了520万股普通股，根据超额认购特权又购买了10万股普通股。

根据公司与Lancer Capital LLC（“Lancer Capital”）签订的投资协议（“投资协议”），Lancer Capital LLC（“Lancer Capital”）是一家由公司董事会主席兼公司最大股东阿夫拉姆·格拉泽领导的投资基金，Lancer Capital通过购买面值每股0.001美元的C系列无表决权可转换参与优先股，部分支持了金额为1,530万美元的供股发行（“优先股”）。总共向兰瑟资本发行了15,300股优先股，价格为每股1,000美元。这包括在完成供股时发行的大约6,300股优先股，以及作为投资协议下股权预付安排（“股权预付款”）的一部分已经购买的9,000股股票。2024年3月28日，公司通过股权预付向兰瑟资本发行并出售了25,000股优先股，总收购价为2500万美元。通过股权预付购买的其余16,000股优先股是先前宣布的并行私募的一部分。优先股可以按等于供股认购价格的价格转换为普通股，但须经股东批准，股东批准将在下次年会上进行表决。

总体而言，公司将以每股0.70美元的认购价发行530万股新普通股，总收益为370万美元，此外还向Lancer Capital发行了31.3万股优先股，公司总收益为3,130万美元。供股生效后，公司将发行和流通8,520万股普通股。如果在年会上获得批准，Lancer Capital购买的31,300股优先股的转换将导致额外发行4,470万股普通股。

参与过供股的投资者应该期望看到以无证账面记账形式发行给他们的普通股。北卡罗来纳州Computershare Trust Company（“订阅代理人”）收到的任何超额认购款将由订阅代理人通过与投资者参与供股相同的方法退还给投资者，不计利息或扣除。

2023年10月6日，以及一份包含2024年3月8日向美国证券交易委员会提交的供股详细条款的招股说明书补充文件，经2024年3月25日向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件某些第1号修正案修订，并由2024年4月9日向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件第2号修正案进一步修订。本新闻稿不应构成出售要约或要求购买任何证券（包括但不限于同时私募中发行和出售的优先股），也不应在根据该州或司法管辖区的证券法将此类要约、招揽或出售为非法的任何州或司法管辖区提供任何证券要约、招标或出售。此次供股仅通过招股说明书和相关的招股说明书补充文件进行，截至供股记录之日，其副本已分发给所有符合条件的权利持有人，也可以在美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov上免费获得，也可以联系供股信息代理人免费获得。

INNOVATE Corp. 是新经济三个关键领域——基础设施、生命科学和频谱领域的一流资产组合。INNOVATE致力于利益相关者资本主义，其子公司拥有约4,000名员工。欲了解更多信息，请访问：www.innovateCorp.com。

根据1995年《私人证券诉讼改革法》发表的安全港声明：本新闻稿包含有关供股和并行私募配售的前瞻性陈述，以及我们的代表不时发表的某些口头陈述，包括与供股收益和其他供股条款的使用有关的声明，所有这些都涉及风险、假设和不确定性，其中许多不在公司的控制范围内，可能会发生变化。所有前瞻性陈述仅代表截至发布之日，除非法律要求，否则INNOVATE没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。


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