美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
(委员会 文件号) |
(美国国税局雇主 证件号) |
(主要行政办公室地址,包括邮政编码)
注册人的电话号码,包括区号:
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR)第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 条)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 1.01。签订重要最终协议。
2023年11月30日,超级微电脑有限公司(“公司”)与摩根大通证券有限责任公司、美银证券公司和高盛公司签订了承保协议(“承保协议”)。有限责任公司,担任其中点名的几家承销商(统称为 “承销商”)和某些出售股东(“卖出股东”)的代表,涉及公司普通股2,100,700股(“公司股份”)的承销公开发行(“发行”),面值每股0.001美元(“普通股”),包括公司发行的2,000,000股股票,以及100,000股股票出售股东发行了700股股票,公开发行价格为每股262.00美元。根据承销协议,公司授予承销商向公司额外购买最多315,105股普通股的权利(“期权股”,以及公司股份,“股票”),可在30天内按公开发行价格减去承保折扣和佣金行使。2023年12月1日,承销商行使了全额购买期权股份的期权。
本次发行是根据2023年11月30日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的S-3表格上自动生效的货架注册声明进行的(文件 编号 333-275819)以及2023年12月4日向美国证券交易委员会提交的与本次发行有关的最终招股说明书。
承保协议包含公司的惯常陈述、担保和承诺,还规定了结算条件、公司、卖方股东和承销商的赔偿义务,包括经修订的1933年《证券法》规定的责任、双方的其他义务和终止条款。承保协议中包含的陈述、担保和承诺仅为该协议的目的并在特定日期作出,仅为该协议各方的利益而作出,并可能受这些当事方商定的限制的约束。上述对承保协议的描述并不完整,参照承保协议对其进行了全面限定,承保协议的副本作为附录1.1附于此,并以引用方式纳入此处。
DLA Piper LLP(美国)关于发行和出售本次发行股票合法性的法律意见书副本,包括相关同意,已作为本表8-K最新报告的附录5.1提交。
项目 8.01。其他活动。
2023年12月5日,本次发行结束,公司完成了2315,105股普通股的出售和发行,卖出股东又出售了100,700股普通股。在扣除承保折扣和佣金以及公司应付的发行费用后,公司获得的净收益约为5.829亿美元。该公司没有从卖出股东出售普通股中获得任何收益。
第 9.01 项财务报表和附录
展览 没有。 |
描述 | |
1.1 | 超级微电脑公司、摩根大通证券有限责任公司、美银证券公司和高盛公司于2023年11月30日签订的承保协议有限责任公司,作为其中提到的承销商的代表 | |
5.1 | DLA Piper LLP(美国)的意见 | |
23.1 | DLA Piper LLP(美国)的同意(包含在附录5.1中) | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
超级微型计算机有限公司 | ||||||
日期:2023 年 12 月 5 日 | 来自: | /s/查尔斯·梁 | ||||
总裁、首席执行官兼董事会主席 |