附录 99.1
Allegro MicroSystems 报告 2024 年第三季度
—总销售额同比增长2％—
—电动汽车推动汽车销量同比增长18％—
新罕布什尔州曼彻斯特，2024年2月1日——运动控制和节能系统功率和传感半导体解决方案的全球领导者Allegro MicroSystems, Inc.（“Allegro” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：ALGM）今天公布了截至2023年12月29日的第三季度财务业绩。
“我们第三季度净销售额为2.55亿美元，同比增长2％，这得益于汽车业的持续强劲，同比增长18％。Allegro总裁兼首席执行官Vineet Nargolwala表示，非公认会计准则每股收益为0.32美元，比预期的在线销售中点高出10％，自由现金流增加了2700万美元，环比增长了170％以上。“电动汽车应用的销售额同比增长45％，达到第三季度汽车销售额的54％，树立了新的里程碑。尽管我们预计短期内终端市场的库存将继续消化，但我们的设计胜利势头将继续保持创纪录的水平，这增强了我们对在中长期内实现高于市场增长的能力的信心，这与我们的目标财务模型一致。”
第三季度财务亮点：
以千计，每股数据除外 |
|
三个月期限已结束 |
|
|
九个月的期限已结束 |
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||||||||||||||
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12月29日 |
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9月29日， |
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|
十二月 23, |
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
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|||||
|
|
（未经审计） |
|
|
（未经审计） |
|
|
（未经审计） |
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（未经审计） |
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（未经审计） |
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|||||
净销售额* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||
汽车 |
|
$ |
194,764 |
|
|
$ |
197,321 |
|
|
$ |
164,719 |
|
|
$ |
577,515 |
|
|
$ |
467,959 |
|
工业 |
|
|
45,949 |
|
|
|
60,962 |
|
|
|
53,737 |
|
|
|
180,021 |
|
|
|
146,797 |
|
其他 |
|
|
14,271 |
|
|
|
17,226 |
|
|
|
30,333 |
|
|
|
51,250 |
|
|
|
89,452 |
|
净销售总额 |
|
$ |
254,984 |
|
|
$ |
275,509 |
|
|
$ |
248,789 |
|
|
$ |
808,786 |
|
|
$ |
704,208 |
|
GAAP 财务指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利率% |
|
|
52.5 |
% |
|
|
57.9 |
% |
|
|
57.3 |
% |
|
|
55.8 |
% |
|
|
55.8 |
% |
营业利润率% |
|
|
14.4 |
% |
|
|
26.5 |
% |
|
|
26.4 |
% |
|
|
22.3 |
% |
|
|
19.9 |
% |
摊薄后每股 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.33 |
|
|
$ |
0.82 |
|
|
$ |
0.65 |
|
非公认会计准则财务指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利率% |
|
|
54.6 |
% |
|
|
58.3 |
% |
|
|
58.0 |
% |
|
|
57.0 |
% |
|
|
56.4 |
% |
营业利润率% |
|
|
27.2 |
% |
|
|
31.3 |
% |
|
|
30.3 |
% |
|
|
29.8 |
% |
|
|
27.9 |
% |
摊薄后每股 |
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
1.11 |
|
|
$ |
0.91 |
|
*在编制2024财年第三季度中期简明合并财务报表时，公司发现上表中按应用对净销售额进行分类时存在非实质性错误，即在上述前期按应用将客户退货和销售补贴错误地分为汽车、工业和其他部门。在上述任何时期，先前报告的总净销售额或净收入均未受到影响。
商业展望
该公司预计，截至2024年3月29日的第四季度，净销售额将在2.3亿美元至2.4亿美元之间。该公司还根据非公认会计准则估算了以下业绩：
Allegro首席财务官德里克·德安蒂利奥表示：“Allegro完全有能力支持电气化和自动化的大趋势，我们正在采取适当的行动来应对库存消化带来的短期影响。”“我们正在谨慎地管理成本，显著改善现金流，同时继续进行战略投资以实现增长。”
Allegro尚未提供其第四财季非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营费用和非公认会计准则摊薄后每股收益展望的对账情况，因为如果没有不合理的努力就无法提供所有对账项目的估计。很难在这类前瞻性非公认会计原则指标和可比的前瞻性美国公认会计原则（“GAAP”）指标之间合理地提供前瞻性估计。对于 Allegro 估算这些项目的能力具有重大意义的某些因素已失控和/或无法合理预测。
财报网络直播
网络直播将于美国东部时间 2024 年 2 月 1 日星期四上午 8:30 举行。总裁兼首席执行官Vineet Nargolwala和首席财务官德里克·德安蒂利奥将讨论Allegro的业务和财务业绩。
网络直播将在公司网站的 “投资者关系” 部分播出，网址为 投资者.allegromicro.com。电话会议结束后不久将在同一地点发布网络直播的录音，并将持续至少90天。
关于 Allegro 微系统
Allegro MicroSystems 是全球领先的传感器集成电路（“IC”）和特定应用模拟功率 IC 的设计师、开发商、无晶圆厂制造商和营销商，为汽车和工业市场中的新兴技术提供支持。Allegro 多样化的产品组合为汽车电气化、汽车 ADAS 安全功能、工业 4.0 自动化以及数据中心和清洁能源应用的节能技术提供高效可靠的解决方案。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。我们打算将此类前瞻性陈述纳入经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条中有关前瞻性陈述的安全港条款。本新闻稿中除历史事实陈述以外的所有陈述，包括有关我们未来经营业绩和财务状况、业务战略、潜在产品以及管理层未来运营计划和目标的陈述，包括有关流动性、增长和盈利能力战略以及影响我们业务的因素的陈述，均为前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。
在不限制前述内容的情况下，在某些情况下，你可以通过诸如 “目标”、“可能”、“将”、“应该”、“期望”、“探索”、“计划”、“预测”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“将”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力”、“寻找” 等术语来识别前瞻性陈述” 或 “继续” 或否定这些条款或其他类似表述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。任何前瞻性陈述都不能保证未来的业绩、业绩或成就，应避免过分依赖此类陈述。
前瞻性陈述基于我们管理层当前的预期、信念和假设以及我们目前获得的信息。这样的信念和假设可能被证明是正确的，也可能不是。此外，此类前瞻性陈述受许多已知和未知的风险、不确定性和假设的影响，由于各种因素，包括但不限于第二部分第7项中确定的因素，实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”，以及第一部分，第1A项。我们截至2023年3月31日止年度的10-K表年度报告中的 “风险因素”，更新于2023年11月6日向美国证券交易委员会提交的截至2023年9月29日季度期的10-Q表季度报告第二部分第1A项 “风险因素”。这些风险和不确定性包括但不限于：总体经济状况的低迷或波动；我们有效竞争、扩大市场份额以及增加净销售额和盈利能力的能力；我们对有限数量的第三方半导体晶圆制造设施和其他材料供应商的依赖；我们未能根据不断变化的市场条件或客户需求调整购买承诺和库存管理；我们的产品组合或客户组合的变化，这可能会对我们的毛利率产生负面影响；收购的预期收益可能无法实现或被收购业务的整合可能无法像我们预期的那样迅速持续下去的风险；模拟半导体行业的周期性质；汽车市场的任何低迷或中断；我们补偿产品平均销售价格下降和投入成本增加的能力；我们管理第三方晶圆制造设施或产品最终组装和测试中任何持续的产量问题或其他延误的能力；我们的能力准确预测我们的季度净销售额和经营业绩；我们调整供应链量以适应不断变化的市场状况和客户需求的能力；我们对菲律宾制造业务的依赖；我们对分销商创造销售的依赖；COVID-19 对我们供应链和客户需求的影响；我们及时和具有成本效益的方式开发新产品功能或新产品的能力；我们管理增长的能力；终端市场增长的任何放缓；失去一个或多个产品更重要客户；我们满足客户质量要求的能力；与设计中标过程相关的不确定性以及我们收回设计和开发费用以及及时或足够的净销售额或利润的能力；政府贸易政策的变化，包括实施出口限制和关税；我们面临的保修索赔、产品责任索赔和产品召回的风险；我们对国际客户和运营的依赖；针对某些最终用户需求的折扣、税收抵免和其他经济激励措施的可用性产品；与政府监管和其他法律义务相关的风险、责任、成本和义务，包括出口管制、隐私、数据保护、信息
安全、消费者保护、环境和职业健康与安全、反腐败和反贿赂以及贸易管制；货币汇率的波动；我们筹集资金支持增长战略的能力；我们的债务可能会限制我们经营业务的灵活性；我们有效管理增长和留住关键和高技能人员的能力；我们通过专利或商业秘密保护我们的专有技术和发明的能力；我们在不侵权第三方的情况下将产品商业化的能力-方知识产权；我们或第三方服务提供商的信息技术系统的中断或泄露；我们的主要股东对我们拥有实质性的控制权；“公司机会” 原则不适用于未受雇于我们的任何董事或股东；我们组织文件和《特拉华州通用公司法》中的反收购条款；我们无法设计、实施或维持对财务报告的有效内部控制；税率的变化或者新的税收立法的通过；持续通货膨胀对我们业务的负面影响；银行和金融业中断限制了我们或我们的合作伙伴获得资本和借款的能力；气候变化带来的物质、过渡和诉讼风险；以及我们无法控制的其他事件。此外，我们在不断变化的环境中运营。新的风险因素和不确定性可能会不时出现，管理层不可能预测所有的风险因素和不确定性。
您应该完整阅读本新闻稿和我们引用的文件，并理解我们的实际未来业绩可能与我们的预期存在重大差异。我们用这些警示性陈述来限定所有前瞻性陈述。所有前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则我们不计划公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于任何新信息、未来事件、情况变化还是其他原因。
本新闻稿包括美国证券交易委员会（“SEC”）规则所定义的某些非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标是对根据公认会计原则编制的财务业绩指标的补充，而不是替代或优于财务业绩指标。使用这些非公认会计准则财务指标与最接近的GAAP等值指标相比存在许多限制。例如，其他公司可能以不同的方式计算非公认会计准则财务指标，或者可能使用其他指标来评估其业绩，所有这些都可能降低所提出的非公认会计准则财务指标作为比较工具的用处。
本新闻稿不得全部或部分复制、转发给任何人或发表。
ALLEGRO 微系统有限公司
简明合并运营报表
（以千计，股票和每股金额除外）
（未经审计）
|
|
三个月期限已结束 |
|
|
九个月的期限已结束 |
|
||||||||||
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
||||
净销售额 |
|
$ |
254,984 |
|
|
$ |
248,789 |
|
|
$ |
808,786 |
|
|
$ |
704,208 |
|
销售商品的成本 |
|
|
121,156 |
|
|
|
106,195 |
|
|
|
357,505 |
|
|
|
311,218 |
|
毛利 |
|
|
133,828 |
|
|
|
142,594 |
|
|
|
451,281 |
|
|
|
392,990 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究和开发 |
|
|
44,396 |
|
|
|
39,593 |
|
|
|
130,799 |
|
|
|
109,017 |
|
销售、一般和管理 |
|
|
52,746 |
|
|
|
37,373 |
|
|
|
140,135 |
|
|
|
143,770 |
|
运营费用总额 |
|
|
97,142 |
|
|
|
76,966 |
|
|
|
270,934 |
|
|
|
252,787 |
|
营业收入 |
|
|
36,686 |
|
|
|
65,628 |
|
|
|
180,347 |
|
|
|
140,203 |
|
利息和其他收入（支出） |
|
|
(315 |
) |
|
|
6,463 |
|
|
|
(2,801 |
) |
|
|
3,222 |
|
所得税前收入 |
|
|
36,371 |
|
|
|
72,091 |
|
|
|
177,546 |
|
|
|
143,425 |
|
所得税条款 |
|
|
2,969 |
|
|
|
7,540 |
|
|
|
17,584 |
|
|
|
17,943 |
|
净收入 |
|
|
33,402 |
|
|
|
64,551 |
|
|
|
159,962 |
|
|
|
125,482 |
|
归属于非控股权益的净收益 |
|
|
57 |
|
|
|
32 |
|
|
|
150 |
|
|
|
102 |
|
归属于Allegro MicroSystems, Inc.的净收益 |
|
$ |
33,345 |
|
|
$ |
64,519 |
|
|
$ |
159,812 |
|
|
$ |
125,380 |
|
归属于Allegro MicroSystems, Inc. 的每股普通股净收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.83 |
|
|
$ |
0.66 |
|
稀释 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.33 |
|
|
$ |
0.82 |
|
|
$ |
0.65 |
|
已发行股票的加权平均值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
192,724,541 |
|
|
|
191,328,538 |
|
|
|
192,384,315 |
|
|
|
191,082,141 |
|
稀释 |
|
|
194,570,380 |
|
|
|
193,935,908 |
|
|
|
194,925,040 |
|
|
|
193,100,762 |
|
总净销售额补充表
下表汇总了公司未经审计的合并运营报表中按市场划分的总净销售额：
|
|
三个月期限已结束 |
|
|
改变 |
|
|
九个月的期限已结束 |
|
|
改变 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|
金额 |
|
|
% |
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|
金额 |
|
|
% |
|
||||||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||||||||||||||
汽车 |
|
$ |
194,764 |
|
|
$ |
164,719 |
|
|
$ |
30,045 |
|
|
|
18 |
% |
|
$ |
577,515 |
|
|
$ |
467,959 |
|
|
$ |
109,556 |
|
|
|
23 |
% |
工业 |
|
|
45,949 |
|
|
|
53,737 |
|
|
|
(7,788 |
) |
|
|
(14 |
)% |
|
|
180,021 |
|
|
|
146,797 |
|
|
|
33,224 |
|
|
|
23 |
% |
其他 |
|
|
14,271 |
|
|
|
30,333 |
|
|
|
(16,062 |
) |
|
|
(53 |
)% |
|
|
51,250 |
|
|
|
89,452 |
|
|
|
(38,202 |
) |
|
|
(43 |
)% |
净销售总额 |
|
$ |
254,984 |
|
|
$ |
248,789 |
|
|
$ |
6,195 |
|
|
|
2 |
% |
|
$ |
808,786 |
|
|
$ |
704,208 |
|
|
$ |
104,578 |
|
|
|
15 |
% |
ALLEGRO 微系统有限公司
简明的合并资产负债表
（以千计，股票和每股金额除外）
|
|
12月29日 |
|
|
3月31日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
214,308 |
|
|
$ |
351,576 |
|
受限制的现金 |
|
|
9,427 |
|
|
|
7,129 |
|
贸易应收账款，净额 |
|
|
114,324 |
|
|
|
111,290 |
|
关联方应付的贸易和其他应收账款 |
|
|
154 |
|
|
|
13,494 |
|
库存 |
|
|
165,553 |
|
|
|
151,301 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
41,980 |
|
|
|
27,289 |
|
关联方应收票据的当期部分 |
|
|
3,750 |
|
|
|
3,750 |
|
流动资产总额 |
|
|
549,496 |
|
|
|
665,829 |
|
财产、厂房和设备，净额 |
|
|
325,822 |
|
|
|
263,099 |
|
递延所得税资产 |
|
|
79,420 |
|
|
|
50,359 |
|
善意 |
|
|
214,709 |
|
|
|
27,691 |
|
无形资产，净额 |
|
|
293,699 |
|
|
|
52,378 |
|
关联方应收票据，减去流动部分 |
|
|
5,625 |
|
|
|
8,438 |
|
对关联方的股权投资 |
|
|
25,974 |
|
|
|
27,265 |
|
其他资产 |
|
|
70,556 |
|
|
|
86,096 |
|
总资产 |
|
$ |
1,565,301 |
|
|
$ |
1,181,155 |
|
负债、非控股权益和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
贸易应付账款 |
|
$ |
37,633 |
|
|
$ |
56,256 |
|
应付关联方的金额 |
|
|
3,158 |
|
|
|
9,682 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
75,437 |
|
|
|
99,387 |
|
长期债务的当前部分 |
|
|
3,959 |
|
|
|
— |
|
流动负债总额 |
|
|
120,187 |
|
|
|
165,325 |
|
长期债务 |
|
|
250,464 |
|
|
|
25,000 |
|
其他长期负债 |
|
|
59,164 |
|
|
|
24,015 |
|
负债总额 |
|
|
429,815 |
|
|
|
214,340 |
|
承付款和意外开支 |
|
|
|
|
|
|
||
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
||
优先股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股 |
|
|
1,931 |
|
|
|
1,918 |
|
额外的实收资本 |
|
|
684,063 |
|
|
|
674,179 |
|
留存收益 |
|
|
470,127 |
|
|
|
310,315 |
|
累计其他综合亏损 |
|
|
(21,889 |
) |
|
|
(20,784 |
) |
归属于 Allegro 微系统公司的股权 |
|
|
1,134,232 |
|
|
|
965,628 |
|
非控股权益 |
|
|
1,254 |
|
|
|
1,187 |
|
股东权益总额 |
|
|
1,135,486 |
|
|
|
966,815 |
|
负债、非控股权益和股东权益总额 |
|
$ |
1,565,301 |
|
|
$ |
1,181,155 |
|
ALLEGRO 微系统有限公司
简明的合并现金流量表
（以千计）
（未经审计）
|
|
三个月已结束 |
|
|
九个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
||||
来自经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入 |
|
$ |
33,402 |
|
|
$ |
64,551 |
|
|
$ |
159,962 |
|
|
$ |
125,482 |
|
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧和摊销 |
|
|
20,195 |
|
|
|
12,580 |
|
|
|
49,548 |
|
|
|
36,705 |
|
递延融资成本的摊销 |
|
|
185 |
|
|
|
25 |
|
|
|
292 |
|
|
|
74 |
|
递延所得税 |
|
|
(10,119 |
) |
|
|
(11,956 |
) |
|
|
(28,253 |
) |
|
|
(28,387 |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
10,920 |
|
|
|
8,902 |
|
|
|
32,839 |
|
|
|
51,242 |
|
资产处置损失 |
|
|
(25 |
) |
|
|
37 |
|
|
|
18 |
|
|
|
287 |
|
或有对价公允价值的变化 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,700 |
) |
存货和应收账款储备准备金 |
|
|
429 |
|
|
|
1,512 |
|
|
|
9,851 |
|
|
|
1,744 |
|
有价证券公允价值的变化 |
|
|
— |
|
|
|
(3,453 |
) |
|
|
3,579 |
|
|
|
5 |
|
运营资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
贸易应收账款 |
|
|
5,081 |
|
|
|
(11,414 |
) |
|
|
(2,564 |
) |
|
|
(5,894 |
) |
应收账款-其他 |
|
|
(93 |
) |
|
|
(546 |
) |
|
|
(462 |
) |
|
|
2,000 |
|
库存 |
|
|
11,312 |
|
|
|
(21,808 |
) |
|
|
(19,909 |
) |
|
|
(39,136 |
) |
预付费用和其他资产 |
|
|
7,461 |
|
|
|
(8,291 |
) |
|
|
(12,623 |
) |
|
|
(17,761 |
) |
贸易应付账款 |
|
|
(12,299 |
) |
|
|
10,625 |
|
|
|
(9,604 |
) |
|
|
19,553 |
|
应因（来自）关联方 |
|
|
705 |
|
|
|
2,408 |
|
|
|
6,817 |
|
|
|
(3,273 |
) |
应计费用和其他流动和长期负债 |
|
|
9,404 |
|
|
|
10,682 |
|
|
|
(20,540 |
) |
|
|
5,717 |
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
76,558 |
|
|
|
53,854 |
|
|
|
168,951 |
|
|
|
145,658 |
|
来自投资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
购置不动产、厂房和设备 |
|
|
(34,399 |
) |
|
|
(14,343 |
) |
|
|
(110,500 |
) |
|
|
(49,563 |
) |
收购业务，扣除获得的现金 |
|
|
(408,119 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(408,119 |
) |
|
|
(19,728 |
) |
出售有价证券的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
16,175 |
|
|
|
— |
|
用于投资活动的净现金 |
|
|
(442,518 |
) |
|
|
(14,343 |
) |
|
|
(502,444 |
) |
|
|
(69,291 |
) |
来自融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
向关联方提供的贷款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(7,500 |
) |
偿还优先担保债务的借款，扣除递延融资成本 |
|
|
(25,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(25,000 |
) |
|
|
— |
|
偿还定期贷款额度 |
|
|
245,452 |
|
|
|
— |
|
|
|
245,452 |
|
|
|
— |
|
偿还优先担保债务 |
|
|
(743 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(743 |
) |
|
|
— |
|
关联方应收票据的收款 |
|
|
938 |
|
|
|
938 |
|
|
|
2,813 |
|
|
|
1,875 |
|
支付与股权奖励净股结算相关的税款 |
|
|
(10,732 |
) |
|
|
(3,036 |
) |
|
|
(24,823 |
) |
|
|
(12,642 |
) |
根据员工股票购买计划发行普通股的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,899 |
|
|
|
1,573 |
|
支付债务发行成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,450 |
) |
|
|
— |
|
由（用于）融资活动提供的净现金 |
|
|
209,915 |
|
|
|
(2,098 |
) |
|
|
198,148 |
|
|
|
(16,694 |
) |
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金的影响 |
|
|
1,349 |
|
|
|
3,433 |
|
|
|
375 |
|
|
|
(5,344 |
) |
现金和现金等价物及限制性现金净增加（减少） |
|
|
(154,696 |
) |
|
|
40,846 |
|
|
|
(134,970 |
) |
|
|
54,329 |
|
期初的现金和现金等价物以及限制性现金 |
|
|
378,431 |
|
|
|
303,282 |
|
|
|
358,705 |
|
|
|
289,799 |
|
期末的现金和现金等价物以及限制性现金： |
|
$ |
223,735 |
|
|
$ |
344,128 |
|
|
$ |
223,735 |
|
|
$ |
344,128 |
|
非公认会计准则财务指标
除了合并财务报表中列出的指标外，我们还定期审查其他指标，即美国证券交易委员会定义为非公认会计准则财务指标，以评估我们的业务，衡量我们的业绩，确定趋势，准备财务预测并做出战略决策。我们考虑的关键指标是非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营费用、非公认会计准则营业利润率、非公认会计准则税前利润、非公认会计准则净收益和非公认会计准则每股基本收益和摊薄收益、息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率（统称为 “非公认会计准则财务指标”）。这些非公认会计准则财务指标提供了有关我们在非公认会计准则基础上的经营业绩的补充信息，其中不包括某些非现金性质的收益、损失和/或管理层认为与我们的核心业务无关的收益、亏损和费用。就非公认会计准则所得税准备而言，管理层认为，这种非公认会计准则所得税指标使其能够通过不同的报告评估非公认会计准则所得税准备金周期一致，独立特殊物品和离散物品，其大小和频率可能有所不同。管理层和董事会均使用这些非公认会计准则财务指标以及可比的GAAP信息来评估我们当前的业绩和规划未来的业务活动。
非公认会计准则财务指标是衡量我们业绩的补充指标，既不是公认会计原则所要求的，也不是按照公认会计原则列报的。不应将这些非公认会计准则财务指标视为GAAP财务指标的替代品，例如毛利、毛利率、净收入或根据公认会计原则得出的任何其他绩效指标。此外，将来我们可能会产生费用或费用，例如在计算这些非公认会计准则财务指标时进行调整的费用或费用。不应将我们对这些非公认会计准则财务指标的介绍解释为推断未来的业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。这些非公认会计准则财务指标不包括与收购和相关整合费用、收购无形资产摊销、股票薪酬、重组行动、关联方活动和其他非运营成本相关的成本。
非公认会计准则所得税准备金
在计算非公认会计准则所得税准备金时，我们在GAAP所得税准备金中添加了以下内容：
非公认会计准则毛利的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
三个月期限已结束 |
|
|
九个月的期限已结束 |
|
||||||||||||||
|
|
12月29日 |
|
|
9月29日， |
|
|
十二月 23, |
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||
GAAP 毛利 |
|
$ |
133,828 |
|
|
$ |
159,503 |
|
|
$ |
142,594 |
|
|
$ |
451,281 |
|
|
$ |
392,990 |
|
非公认会计准则调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
与交易相关的成本 |
|
|
523 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
523 |
|
|
|
— |
|
已购买的无形资产摊销 |
|
|
3,648 |
|
|
|
273 |
|
|
|
589 |
|
|
|
4,323 |
|
|
|
1,240 |
|
重组成本 |
|
|
166 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
166 |
|
|
|
— |
|
股票薪酬* |
|
|
1,073 |
|
|
|
946 |
|
|
|
1,156 |
|
|
|
4,625 |
|
|
|
3,112 |
|
非公认会计准则调整总额 |
|
$ |
5,410 |
|
|
$ |
1,219 |
|
|
$ |
1,745 |
|
|
$ |
9,637 |
|
|
$ |
4,352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公认会计准则毛利 |
|
$ |
139,238 |
|
|
$ |
160,722 |
|
|
$ |
144,339 |
|
|
$ |
460,918 |
|
|
$ |
397,342 |
|
非公认会计准则毛利率（占净销售额的百分比） |
|
|
54.6 |
% |
|
|
58.3 |
% |
|
|
58.0 |
% |
|
|
57.0 |
% |
|
|
56.4 |
% |
*股票薪酬中包含142美元的重组成本。
非公认会计准则运营开支的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
三个月期限已结束 |
|
|
九个月的期限已结束 |
|
||||||||||||||
|
|
12月29日 |
|
|
9月29日， |
|
|
十二月 23, |
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||
GAAP 运营费用 |
|
$ |
97,142 |
|
|
$ |
86,588 |
|
|
$ |
76,966 |
|
|
$ |
270,934 |
|
|
$ |
252,787 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
研究和开发费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
GAAP 研发费用 |
|
|
44,396 |
|
|
|
43,428 |
|
|
|
39,593 |
|
|
|
130,799 |
|
|
|
109,017 |
|
非公认会计准则调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
与交易相关的成本 |
|
|
343 |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
352 |
|
|
|
404 |
|
重组成本 |
|
|
908 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
908 |
|
|
|
— |
|
股票薪酬* |
|
|
3,870 |
|
|
|
3,602 |
|
|
|
3,174 |
|
|
|
10,340 |
|
|
|
6,013 |
|
非公认会计准则研发费用 |
|
|
39,275 |
|
|
|
39,824 |
|
|
|
36,418 |
|
|
|
119,199 |
|
|
|
102,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
销售、一般和管理费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
GAAP 销售、一般和管理费用 |
|
|
52,746 |
|
|
|
43,160 |
|
|
|
37,373 |
|
|
|
140,135 |
|
|
|
146,470 |
|
非公认会计准则调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
与交易相关的成本 |
|
|
9,543 |
|
|
|
1,804 |
|
|
|
35 |
|
|
|
14,419 |
|
|
|
1,695 |
|
已购买的无形资产摊销 |
|
|
495 |
|
|
|
357 |
|
|
|
23 |
|
|
|
1,210 |
|
|
|
68 |
|
重组成本 |
|
|
5,795 |
|
|
|
— |
|
|
|
291 |
|
|
|
5,795 |
|
|
|
4,663 |
|
股票薪酬* |
|
|
5,977 |
|
|
|
6,329 |
|
|
|
4,572 |
|
|
|
17,874 |
|
|
|
42,117 |
|
其他费用 |
|
|
283 |
|
|
|
100 |
|
|
|
— |
|
|
|
383 |
|
|
|
— |
|
非公认会计准则销售、一般和管理费用 |
|
|
30,653 |
|
|
|
34,570 |
|
|
|
32,452 |
|
|
|
100,454 |
|
|
|
97,927 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
或有对价公允价值的变化 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,700 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公认会计准则调整总额 |
|
|
27,214 |
|
|
|
12,194 |
|
|
|
8,096 |
|
|
|
51,281 |
|
|
|
52,260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公认会计准则运营费用 |
|
$ |
69,928 |
|
|
$ |
74,394 |
|
|
$ |
68,870 |
|
|
$ |
219,653 |
|
|
$ |
200,527 |
|
*股票薪酬中包括341美元的研发重组成本和172美元的销售、一般和管理重组成本。
非公认会计准则营业收入的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
三个月期限已结束 |
|
|
九个月的期限已结束 |
|
||||||||||||||
|
|
12月29日 |
|
|
9月29日， |
|
|
十二月 23, |
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||
GAAP 营业收入 |
|
$ |
36,686 |
|
|
$ |
72,915 |
|
|
$ |
65,628 |
|
|
$ |
180,347 |
|
|
$ |
140,203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
与交易相关的成本 |
|
|
10,409 |
|
|
|
1,806 |
|
|
|
36 |
|
|
|
15,294 |
|
|
|
(601 |
) |
已购买的无形资产摊销 |
|
|
4,143 |
|
|
|
630 |
|
|
|
612 |
|
|
|
5,533 |
|
|
|
1,308 |
|
重组成本 |
|
|
6,869 |
|
|
|
— |
|
|
|
291 |
|
|
|
6,869 |
|
|
|
4,663 |
|
股票薪酬* |
|
|
10,920 |
|
|
|
10,877 |
|
|
|
8,902 |
|
|
|
32,839 |
|
|
|
51,242 |
|
其他费用 |
|
|
283 |
|
|
|
100 |
|
|
|
— |
|
|
|
383 |
|
|
|
— |
|
非公认会计准则调整总额 |
|
$ |
32,624 |
|
|
$ |
13,413 |
|
|
$ |
9,841 |
|
|
$ |
60,918 |
|
|
$ |
56,612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公认会计准则营业收入 |
|
$ |
69,310 |
|
|
$ |
86,328 |
|
|
$ |
75,469 |
|
|
$ |
241,265 |
|
|
$ |
196,815 |
|
非公认会计准则营业利润率（占净销售额的百分比） |
|
|
27.2 |
% |
|
|
31.3 |
% |
|
|
30.3 |
% |
|
|
29.8 |
% |
|
|
27.9 |
% |
*股票薪酬中包含655美元的重组成本。
息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的核 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
三个月期限已结束 |
|
|
九个月的期限已结束 |
|
||||||||||||||
|
|
12月29日 |
|
|
9月29日， |
|
|
十二月 23, |
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||
GAAP 净收入 |
|
$ |
33,402 |
|
|
$ |
65,671 |
|
|
$ |
64,551 |
|
|
$ |
159,962 |
|
|
$ |
125,482 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
利息支出 |
|
|
3,854 |
|
|
|
758 |
|
|
|
613 |
|
|
|
5,381 |
|
|
|
1,581 |
|
利息收入 |
|
|
(857 |
) |
|
|
(850 |
) |
|
|
(360 |
) |
|
|
(2,550 |
) |
|
|
(1,144 |
) |
所得税条款 |
|
|
2,969 |
|
|
|
7,400 |
|
|
|
7,540 |
|
|
|
17,584 |
|
|
|
17,943 |
|
折旧和摊销 |
|
|
20,227 |
|
|
|
15,145 |
|
|
|
12,580 |
|
|
|
49,645 |
|
|
|
36,705 |
|
EBITDA |
|
$ |
59,595 |
|
|
$ |
88,124 |
|
|
$ |
84,924 |
|
|
$ |
230,022 |
|
|
$ |
180,567 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
与交易相关的成本 |
|
|
10,409 |
|
|
|
1,806 |
|
|
|
36 |
|
|
|
15,294 |
|
|
|
(601 |
) |
重组成本 |
|
|
6,869 |
|
|
|
— |
|
|
|
291 |
|
|
|
6,869 |
|
|
|
4,663 |
|
股票薪酬* |
|
|
10,920 |
|
|
|
10,877 |
|
|
|
8,902 |
|
|
|
32,839 |
|
|
|
51,242 |
|
其他费用 |
|
|
(551 |
) |
|
|
1,301 |
|
|
|
(6,013 |
) |
|
|
5,339 |
|
|
|
(2,602 |
) |
调整后 EBITDA |
|
$ |
87,242 |
|
|
$ |
102,108 |
|
|
$ |
88,140 |
|
|
$ |
290,363 |
|
|
$ |
233,269 |
|
调整后的息税折旧摊销前利润率（占净销售额的百分比） |
|
|
34.2 |
% |
|
|
37.1 |
% |
|
|
35.4 |
% |
|
|
35.9 |
% |
|
|
33.1 |
% |
*股票薪酬中包含655美元的重组成本。
税前非公认会计准则利润对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
三个月期限已结束 |
|
|
九个月的期限已结束 |
|
||||||||||||||
|
|
12月29日 |
|
|
9月29日， |
|
|
十二月 23, |
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||
所得税前的 GAAP 收入 |
|
$ |
36,371 |
|
|
$ |
73,071 |
|
|
$ |
72,091 |
|
|
$ |
177,546 |
|
|
$ |
143,425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
与交易相关的成本 |
|
|
10,409 |
|
|
|
1,806 |
|
|
|
36 |
|
|
|
15,294 |
|
|
|
(601 |
) |
与交易相关的利息 |
|
|
162 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
162 |
|
|
|
— |
|
已购买的无形资产摊销 |
|
|
4,143 |
|
|
|
630 |
|
|
|
612 |
|
|
|
5,533 |
|
|
|
1,308 |
|
重组成本 |
|
|
6,869 |
|
|
|
— |
|
|
|
291 |
|
|
|
6,869 |
|
|
|
4,663 |
|
股票薪酬* |
|
|
10,920 |
|
|
|
10,877 |
|
|
|
8,902 |
|
|
|
32,839 |
|
|
|
51,242 |
|
其他费用 |
|
|
(551 |
) |
|
|
1,301 |
|
|
|
(6,013 |
) |
|
|
5,339 |
|
|
|
(2,602 |
) |
非公认会计准则调整总额 |
|
$ |
31,952 |
|
|
$ |
14,614 |
|
|
$ |
3,828 |
|
|
$ |
66,036 |
|
|
$ |
54,010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公认会计准则税前利润 |
|
$ |
68,323 |
|
|
$ |
87,685 |
|
|
$ |
75,919 |
|
|
$ |
243,582 |
|
|
$ |
197,435 |
|
*股票薪酬中包含655美元的重组成本。
非公认会计准则所得税准备金的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
三个月期限已结束 |
|
|
九个月的期限已结束 |
|
||||||||||||||
|
|
12月29日 |
|
|
9月29日， |
|
|
十二月 23, |
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||
GAAP 所得税条款 |
|
$ |
2,969 |
|
|
$ |
7,400 |
|
|
$ |
7,540 |
|
|
$ |
17,584 |
|
|
$ |
17,943 |
|
GAAP 有效税率 |
|
|
8.2 |
% |
|
|
10.1 |
% |
|
|
10.5 |
% |
|
|
9.9 |
% |
|
|
12.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
调整GAAP业绩的税收影响 |
|
|
3,748 |
|
|
|
2,554 |
|
|
|
(461 |
) |
|
|
10,128 |
|
|
|
3,776 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非公认会计准则所得税准备金 |
|
$ |
6,717 |
|
|
$ |
9,954 |
|
|
$ |
7,079 |
|
|
$ |
27,712 |
|
|
$ |
21,719 |
|
非公认会计准则有效税率 |
|
|
9.8 |
% |
|
|
11.4 |
% |
|
|
9.3 |
% |
|
|
11.4 |
% |
|
|
11.0 |
% |
非公认会计准则净收入的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
三个月期限已结束 |
|
|
九个月的期限已结束 |
|
||||||||||||||
|
|
12月29日 |
|
|
9月29日， |
|
|
十二月 23, |
|
|
12月29日 |
|
|
十二月 23, |
|
|||||
|
|
（千美元） |
|
|
（千美元） |
|
||||||||||||||
GAAP 净收入 |
|
$ |
33,402 |
|
|
$ |
65,671 |
|
|
$ |
64,551 |
|
|
$ |
159,962 |
|
|
$ |
125,482 |
|
GAAP 基本每股收益 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.83 |
|
|
$ |
0.66 |
|
GAAP 摊薄后每股收益 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.33 |
|
|
$ |
0.82 |
|
|
$ |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
与交易相关的成本 |
|
|
10,409 |
|
|
|
1,806 |
|
|
|
36 |
|
|
|
15,294 |
|
|
|
(601 |
) |
与交易相关的利息 |
|
|
162 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
162 |
|
|
|
— |
|
已购买的无形资产摊销 |
|
|
4,143 |
|
|
|
630 |
|
|
|
612 |
|
|
|
5,533 |
|
|
|
1,308 |
|
重组成本 |
|
|
6,869 |
|
|
|
— |
|
|
|
291 |
|
|
|
6,869 |
|
|
|
4,663 |
|
股票薪酬* |
|
|
10,920 |
|
|
|
10,877 |
|
|
|
8,902 |
|
|
|
32,839 |
|
|
|
51,242 |
|
其他费用 |
|
|
(551 |
) |
|
|
1,301 |
|
|
|
(6,013 |
) |
|
|
5,339 |
|
|
|
(2,602 |
) |
非公认会计准则调整总额 |
|
|
31,952 |
|
|
|
14,614 |
|
|
|
3,828 |
|
|
|
66,036 |
|
|
|
54,010 |
|
调整GAAP业绩的税收影响 |
|
$ |
(3,748 |
) |
|
$ |
(2,554 |
) |
|
$ |
461 |
|
|
$ |
(10,128 |
) |
|
$ |
(3,776 |
) |
非公认会计准则净收益 |
|
$ |
61,606 |
|
|
$ |
77,731 |
|
|
$ |
68,840 |
|
|
$ |
215,870 |
|
|
$ |
175,716 |
|
基本加权平均普通股 |
|
|
192,724,541 |
|
|
|
192,431,094 |
|
|
|
191,328,538 |
|
|
|
192,384,315 |
|
|
|
191,082,141 |
|
摊薄后的加权平均普通股 |
|
|
194,570,380 |
|
|
|
195,100,855 |
|
|
|
193,935,908 |
|
|
|
194,925,040 |
|
|
|
193,100,762 |
|
非公认会计准则基本每股收益 |
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
1.12 |
|
|
$ |
0.92 |
|
非公认会计准则摊薄后每股收益 |
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
1.11 |
|
|
$ |
0.91 |
|
*股票薪酬中包含655美元的重组成本。
投资者联系人：
杰琳·胡佛
投资者关系与企业传播副总裁
+1 (512) 751-6526
jhoover@allegromicro.com