展品107
F-3
(表单类型)
UTIME Limited
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1：新登记及结转证券
| 安全类型 | 安防 班级 标题 | 收费 计算或 携带 转发 规则 | 金额 已注册 | 建议 极大值 供奉 单价 单位 | 极大值 集料 供奉 价格 | 收费标准 | 数额： 注册 收费 | |||||||||||||||||||
| 新注册证券 | ||||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 普通股，每股面值0.0001美元 | 规则第457(O)条 | |||||||||||||||||||||||
| 权益 | 优先股 | |||||||||||||||||||||||||
| 权益 | 债务证券 | |||||||||||||||||||||||||
| 权益 | 认股权证 | |||||||||||||||||||||||||
| 权益 | 权利 | |||||||||||||||||||||||||
| 权益 | 单位 | |||||||||||||||||||||||||
| $500,000,000 | (1)(2)(3) | 0.00014760 | $ | 73,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 权益 | 普通股，每股面值0.0001美元 | 规则第457(C)条 | 373,846,160 | (1)(5) | $ | 0.241 | (4) | $ | 90,096,924.56 | 0.00014760 | 13,298.31 | |||||||||||||||
| 发售总金额 | $ | 590,096,924.56 | $ | 87,098.31 | ||||||||||||||||||||||
| 以前支付的总费用 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 总费用抵销 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 应缴净费用 | $ | 87,098.31 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根据修订后的《1933年证券法》(或《证券法》)第416条第(Br)条的规定，在此登记的额外证券数量不限，可以发行，以防止因股票拆分、股票分红、资本重组或类似的事件或调整而稀释。此外，根据本协议登记的普通股数量不限，可在转换或交换任何其他证券时发行。 |
| (2) | 有 在本协议下登记的每一确定类别的不确定数量的证券，可能会不时以不确定的价格出售，首次公开募股的总价格不超过500,000,000美元。对于可通过行使、转换或交换其他证券或以单位发行的证券，可能会收到单独的对价，也可能不会收到单独的对价 。如果就任何此类证券收到单独的对价，则该等对价的总金额将包括在出售的所有证券的总发行价中。如果任何债务证券是以原始发行折扣发行的，则发行的本金金额可能会更大，从而导致最高总发行价不超过500,000,000美元， 减去之前根据本协议发行的所有证券的总美元金额。根据本协议登记的任何证券可以单独出售，也可以作为单位的一部分出售，这些单位可以由根据本协议登记的证券的任何组合组成。 |
| (3) | 根据备案费表的计算说明和F-3表格的相关披露，该表没有按类别详细说明建议的最高总发行价 。根据本协议登记的任何证券可以单独出售，也可以与根据本协议登记的其他证券 一起出售。 |
| (4) | 这一估计是根据修订后的1933年证券法(“证券法”)第457(C)条和第457(H)条作出的，仅用于计算注册费。建议的每股最高发行价为纳斯达克资本市场2024年4月23日披露的注册人普通股的高价(0.25美元)和低价(0.232美元)的平均值。
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| (5) | 如本注册说明书所载招股说明书中更详细地描述，出售股东将提供转售的普通股包括与2023年11月15日订立的私募交易有关而向投资者发行的总计378,846,160股普通股。 |