NB Bancorp, Inc. 公布2024年第一季度财务业绩

投资者联系人

JP Lapointe，执行副总裁兼首席财务官

IR@NeedhamBank.com

781-474-5408

马萨诸塞州尼德姆，2024年4月24日——尼德姆银行的控股公司NB Bancorp, Inc.（“公司”）（纳斯达克资本市场：NBK）今天公布了其2024年第一季度财务业绩。

2024年第一季度的精选财务摘要

●	净收益为870万美元，摊薄每股收益为0.22美元，而上一季度的净亏损为1,360万美元，摊薄每股亏损0.32美元。

●	贷款总额比上一季度增加了6,530万美元，增长了1.7％，达到39.5亿美元。

●	按全额等值税计算的净利率增加了21个基点至3.60％。

●

资产质量仍然强劲：

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年化净扣除额占平均贷款总额1,110万美元的0.19％，占贷款总额的0.28％。本季度的所有扣款都来自购买的消费贷款组合。

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信贷损失备抵金为440万美元，低于上一季度的590万美元，使ACL增加了210万美元。

●	存款总额比上一季度增加了3.847亿美元，增长了11.4％，达到37.7亿美元。核心存款（不包括经纪存款）比上一季度增加了2.683亿美元，增长8.4％。

●	借款和经纪存款共占总资产的7.8％，而上一季度为10.3％。

●	强劲的资本状况，股东权益占总资产的15.8％，有形股东权益占有形资产的15.8％。

●	每股账面价值和有形账面价值分别为17.18美元和17.16美元。

“这是我们作为上市公司的第一个完整季度，报告了我们在执行长期战略方面持续取得成功，其中包括增加核心存款以及谨慎和耐心地部署资本。在当今的环境中，资本和流动性为王。我很高兴地注意到我们在两方面都处于有利地位。” 董事长、总裁兼首席执行官约瑟夫·坎帕内利说。“公司准备继续增加市场份额，并在资本管理方面保持纪律。”

资产负债表

截至2024年3月31日，总资产为46.5亿美元，比2023年12月31日增加了1.166亿美元，增长了2.6％。

●	由于存款增长超过贷款和投资增长，现金及现金等价物从2.726亿美元增至3.15亿美元，比上一季度增长4,240万美元，增长15.6％。

●	由于本季度购买了美国国债和政府机构证券，可供出售证券比上一季度增加了1770万美元，增幅9.3％，达到2.072亿美元。

●	由于对新贷款的需求持续，净贷款增至39.2亿美元，比上一季度增加了6,330万美元，增长了1.6％。新增长的主要驱动力是商业房地产贷款，由于本季度有1.11亿美元的建筑贷款转换为多户家庭贷款，该贷款增加了1.367亿美元，增幅9.9％，部分被建筑和土地开发贷款减少的8,740万美元或14.0％所抵消。

●	存款总额为37.7亿美元，比上一季度增加了3.847亿美元，增长11.4％。存款的增加是客户存款增长的结果，主要是存款证，比上一季度增加了1.502亿美元，增长了11.4％；货币市场账户和无息活期存款账户分别比上一季度增加了7,630万美元，增长8.6％，5,130万美元，增长9.7％。此外，经纪存款比上一季度增加了1.164亿美元，增长63.4％，这是由于与其他资金来源相比利率较低。

●	波士顿联邦住房贷款银行（“FHLB”）预付款总额为6,080万美元，比上一季度减少2.225亿美元，下降78.5％。FHLB预付款的减少是利率下降和总体存款增长导致经纪存款增长的结果。

●	股东权益为7.338亿美元，比上一季度减少了2410万美元，下降了3.2％。下降的主要驱动因素是员工持股计划（“ESOP”）持有的未分配股票从ESOP融资的最终购买中增加了3,280万美元，部分被本季度净收入留存收益的870万美元增长所抵消。

净利息收入

截至2024年3月31日的季度净利息收入为3,860万美元，而上一季度为3530万美元，增长了340万美元，增长了9.5％。

●

净利息收入的增长主要是由净利率从截至2024年3月31日的季度的3.60％增长21个基点推动的，而上一季度为3.39％。

●

截至2024年3月31日的季度中，利息收入的增加归因于交易量和利率的增加，分别贡献了270万美元和120万美元。

●

截至2024年3月31日的季度利息支出的增加主要是由于计息存款利率的上升，利息支出增加了150万美元，以及计息存款量的增加，使利息支出增加了84.5万美元。

非利息收入

截至2024年3月31日的季度，非利息收入为350万美元，而上一季度为330万美元，增长24.9万美元，增长7.7％。

●	其他收入为62.3万美元，而上一季度为18,000美元，增长了60.5万美元，增长了3,361.1％，这要归因于一次性借记卡品牌签约奖金。

●	掉期合约收入为48.7万美元，而上一季度为9.5万美元，增长了39.2万美元，增长了412.6％，这是由于掉期合约的发放量增加。

●	客户服务费比上一季度下降了75.3万美元，下降了28.6％，这主要是由已从资产负债表中删除的首次公开募股（“IPO”）基金的单向存款收入减少所致。

非利息支出

截至2024年3月31日的季度非利息支出为2560万美元，比上一季度减少了2720万美元，下降了51.6％。这直接归因于截至2023年12月31日的季度中与公司股票互换和首次公开募股有关的一次性成本。

●	截至2024年3月31日的季度，慈善捐款支出减少了1,940万美元，这是由于上一季度向Needham Bank慈善基金会提供的与公司股票转换和首次公开募股相关的捐款产生的1,910万美元支出。

●	截至2024年3月31日的季度，工资和福利为1,760万美元，比上一季度减少了680万美元，下降了27.8％，这主要是由于全权雇员减少了790万美元，以及由于公司在上一季度终止了固定福利养老金计划，养老金支出减少了150万美元；部分被薪金支出的增加所抵消

95万美元，主要是由于员工人数增加，FICA的税收支出增加了62万美元，这是由于年初重置了税收以及与奖金支付相关的税收，以及ESOP的实施使ESOP薪酬成本增加了58.8万美元。

●	联邦存款保险公司和州保险评估支出减少了150万美元，跌幅80.6％，至36.1万美元，这是由于股票互换和首次公开募股导致资本比率的提高。

所得税

截至2024年3月31日的季度所得税支出为340万美元，比上一季度增加了1,000万美元，增长了152.6％。增长主要是由上一季度的净亏损以及本季度未获得的投资税收抵免推动的。由于上一季度获得的所得税抵免，本季度的有效税率为28.3％，而本季度没有收到任何所得税抵免，而上一季度的有效税率为32.5％。

商业房地产投资组合

在截至2024年3月31日的季度中，商业房地产贷款增加了1.367亿美元，至15.2亿美元，增长9.9％。

●	多户家庭贷款增加了1.111亿美元，增长了52.9％，这要归因于建筑和土地开发贷款的转移，以及本季度的发放贷款。

●	由于持续发放，其他用途和混合用途商业房地产贷款在本季度分别增加了3580万美元和1,260万美元。

●	由于偿还未偿贷款，本季度商业房地产办公贷款减少了2350万美元，下降了10.5％，部分抵消了上述增长。

●	该公司3.211亿澳元的多户住宅房地产贷款组合包括主要位于大波士顿地区的高质量、表现良好的贷款，主要是浮动利率贷款。

●	该公司2.01亿美元的办公投资组合主要位于大波士顿郊区，主要由A类和B类办公空间组成。这些办公贷款的典型用途是医疗和实验室空间，不包括位于波士顿的高层建筑。

资产质量

●	截至2024年3月31日，信贷损失准备金为3,430万美元，占贷款总额的0.87％，而截至2023年12月31日，信贷损失准备金为3,220万美元，占贷款总额的0.83％。截至2024年3月31日的季度，公司记录的信贷损失准备金为440万美元，而上一季度为590万美元，其中分别包括53.9万美元和420万美元的无准备金承诺和贷款准备金。

●	截至2024年3月31日，不良贷款总额为1,110万美元，较上一季度末的1,080万美元增加了26.5万美元，增长了2.45％。

●	在截至2024年3月31日的季度中，公司记录的净扣除总额为180万美元，占年平均贷款总额的0.19％，而上一季度为130万美元，按年计算平均贷款总额为0.14％。在截至2024年3月31日的季度中，净扣除总额的增加主要是由于扣除了已购买的消费贷款，主要是家居装修和太阳能贷款。

●	该公司的贷款组合主要包括商业房地产和多户家庭贷款、一至四户住宅房地产贷款、建筑和土地开发贷款、商业和工业贷款以及消费贷款。这些贷款主要提供给位于我们主要贷款市场区域的个人和企业，即大波士顿都会区和马萨诸塞州、康涅狄格州东部、新罕布什尔州南部和罗德岛的周边社区。

关于 NB BANCORP, INC.

NB Bancorp, Inc.（纳斯达克资本市场：NBBK）是尼德姆银行的注册银行控股公司。Needham Bank 总部位于马萨诸塞州尼德姆，距离大约 17 英里

波士顿金融区的西南部。尼德姆银行被称为 “建筑商银行”，自1892年以来一直在帮助个人、企业和非营利组织为未来做准备。Needham Bank提供了一系列技术前沿的产品和服务，企业和消费者使用这些产品和服务来管理他们的财务需求。我们拥有大型机构通常具备的金融专业知识，而当地知识和承诺只有在社区银行才能找到。欲了解更多信息，请访问 https://NeedhamBank.com。尼德姆银行是联邦存款保险公司和DIF的成员。

非公认会计准则财务指标

除了根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）列报的业绩外，本新闻稿还包含某些非公认会计准则财务指标，包括不包括转换和首次公开募股相关支出的净收益、不包括转换和首次公开募股相关费用的每股收益、不包括转换和首次公开募股相关费用的平均股东权益回报率、不包括转换和首次公开募股相关支出的平均股东权益回报率、效率比率不包括转换和首次公开募股相关费用、有形股东权益、有形资产、每股有形账面价值和效率比率。公司管理层认为，监管机构和市场分析师利用补充的非公认会计准则信息来评估公司的财务状况，因此，此类信息对投资者很有用。不应将这些披露视为根据公认会计原则确定的财务业绩的替代品，也不一定可以与其他公司公布的非公认会计准则绩效指标相提并论。由于非公认会计准则财务指标未标准化，因此可能无法将这些财务指标与其他公司名称相同或相似的非公认会计准则财务指标进行比较。

前瞻性陈述

本新闻稿中非历史事实的陈述是经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，旨在受1995年《私人证券诉讼改革法》安全港条款的保护。我们还可能在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及我们的高管、董事或员工的口头陈述中作出前瞻性陈述。您可以使用 “相信”、“期望”、“预测”、“打算”、“估计”、“假设”、“展望”、“将来”、“应该” 等词语来识别前瞻性陈述，以及其他预测或表明未来事件和趋势且与历史问题无关的表达。尽管公司认为这些前瞻性陈述基于合理的估计和假设，但它们不能保证未来的表现，并且受已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响。您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。您在解释和依赖前瞻性陈述时应谨慎行事，因为它们存在重大风险、不确定性和其他因素，在某些情况下，这些因素是公司无法控制的。该公司的实际业绩可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异，原因包括全国总体商业和经济状况以及公司运营所在当地市场的变化，包括对借款人偿还贷款能力产生不利影响的变化；政治、商业和经济状况（包括通货膨胀和对流动性的担忧）导致的客户行为的变化；资本和债务市场的动荡；净减少利息收入由利率波动以及贷款和存款余额和组合的变化；利率和房地产价值的变化；贷款可收性的变化以及违约率和扣除率的增加；证券和其他资产价值、信贷损失准备金充足或存款水平的降低，或需要增加借款为贷款和投资提供资金的存款水平降低；政府监管的变化；来自其他金融机构的竞争压力；立法或监管以及会计原则、政策的变化和指导方针；网络安全事件、欺诈、自然灾害和未来的疫情；公司可能无法成功实施其业务战略的风险；公司财务报表中记录的无形资产受损的风险；做出此类前瞻性陈述时使用的假设的变化；以及中详述的其他风险和不确定性

公司的10-K表格，并由我们提交给美国证券交易委员会的10-Q表季度报告和其他文件进行了更新。这些陈述仅代表截至本新闻稿发布之日，公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述以反映本通讯发布之日之后发生的事件或情况，也没有义务反映意外事件的发生。


NB BANCORP, INC.
精选财务摘要
（未经审计）
（千美元，每股数据除外）
	截至已结束的三个月
	2024年3月31日		2023年12月31日		2023年3月31日

收益数据
净利息收入	$	38,633	$	35,278	$	31,218
非利息收入		3,501		3,252		5,867
总收入		42,134		38,530		37,085
信贷损失准备金		4,429		5,901		2,072
非利息支出		25,565		52,788		23,032
税前收入（亏损）		12,140		(20,159)		11,981
净收益（亏损）		8,701		(13,617)		8,752
净收入不包括转换和首次公开募股相关费用（非公认会计准则）		8,980		10,880		8,752
不包括转换和首次公开募股相关支出的非利息支出（非公认会计准则）		25,175		23,875		23,032

每股数据
每股收益（亏损）	$	0.22	$	(0.32)		不适用
每股收益不包括转换和首次公开募股相关费用（非公认会计准则）		0.23		0.26		不适用
每股账面价值		17.18		17.75		不适用
每股有形账面价值（非公认会计准则）		17.16		17.72		不适用

盈利能力
平均资产的回报（亏损）		0.78%		(1.25)%		0.99%
不包括转换和首次公开募股相关支出的平均资产回报率（非公认会计准则）		0.80%		1.00%		0.99%
平均股东权益的回报（亏损）		4.77%		(13.75)%		10.22%
不包括转换和首次公开募股在内的平均股东权益回报率- 相关费用（非公认会计准则）		4.92%		10.99%		10.22%
净利率		3.60%		3.39%		3.70%
存款成本		3.82%		3.56%		1.99%
效率比		60.68%		137.00%		62.11%
效率比率不包括转换和首次公开募股相关费用（非公认会计准则）		59.75%		61.96%		62.11%

资产负债表，期末
总资产	$	4,650,019	$	4,533,412	$	3,713,901
贷款总额		3,954,623		3,889,279		3,214,008
存款总额		3,772,053		3,387,348		3,140,839
股东权益总额		733,838		757,959		351,785

资产质量
信贷损失备抵金 (ACL)	$	34,306	$	32,222	$	27,931
ACL /不良贷款总额（NPL）		310.1%		298.4%		213.5%
不良贷款总额/贷款总额		0.28%		0.28%		0.41%
净扣除额（按年计算）/平均贷款总额		(0.19)%		(0.14)%		(0.04)%

资本比率
股东权益/总资产		15.78%		16.72%		9.47%
有形股东权益/有形资产（非公认会计准则）		15.76%		16.70%		9.44%


NB BANCORP, INC.
合并资产负债表
（未经审计）
（千美元，股票和每股数据除外）

	截至截至						2024 年 3 月 31 日从
	2024年3月31日		2023年12月31日		2023年3月31日		2023年12月31日			2023年3月31日
资产
现金和银行应付款	$	163,657	$	90,485	$	91,216	$	73,172	80.9%	$	72,441	79.4%
联邦资金已出售		151,374		182,106		655		(30,732)	(16.9)%		150,719	23010.5%
现金和现金等价物总额		315,031		272,591		91,871		42,440	15.6%		223,160	242.9%

按公允价值计算的可供出售证券		207,169		189,465		244,917		17,704	9.3%		(37,748)	(15.4)%

应收贷款		3,954,623		3,889,279		3,214,008		65,344	1.7%		740,615	23.0%
信用损失备抵金		(34,306)		(32,222)		(27,931)		(2,084)	6.5%		(6,375)	22.8%
净贷款		3,920,317		3,857,057		3,186,077		63,260	1.6%		734,240	23.0%

应计应收利息		17,843		17,284		11,657		559	3.2%		6,186	53.1%
银行场所和设备，净额		35,106		35,531		36,043		(425)	(1.2)%		(937)	(2.6)%
联邦住房贷款银行股票，按成本计算		4,357		14,558		7,862		(10,201)	(70.1)%		(3,505)	(44.6)%
联邦储备银行股票，按成本计算		10,319		10,323		8,673		(4)	0.0%		1,646	19.0%
非公共投资		13,619		13,852		10,313		(233)	(1.7)%		3,306	32.1%
银行拥有的人寿保险（“BOLI”）		50,917		50,516		49,377		401	0.8%		1,540	3.1%
预付费用和其他资产		56,289		53,109		55,239		3,180	6.0%		1,050	1.9%
递延所得税资产		19,052		19,126		11,872		(74)	(0.4)%		7,180	60.5%
总资产	$	4,650,019	$	4,533,412	$	3,713,901	$	116,607	2.6%	$	936,118	25.2%

负债和股东权益

存款	$	3,772,053	$	3,387,348	$	3,140,839	$	384,705	11.4%	$	631,214	20.1%
抵押贷款人的托管账户		4,300		4,229		3,867		71	1.7%		433	11.2%
FHLB 借款		60,837		283,338		160,079		(222,501)	(78.5)%		(99,242)	(62.0)%
应计费用和其他负债		60,760		81,325		45,623		(20,565)	(25.3)%		15,137	33.2%
应计退休负债		18,231		19,213		11,708		(982)	(5.1)%		6,523	55.7%
负债总额		3,916,181		3,775,453		3,362,116		140,728	3.7%		554,065	16.5%

承付款和意外开支

股东权益：
优先股，面值0.01美元，授权5,000,000股；无股票
已发行的和未决的		-		-		-		-	0.0%		-	0.0%
普通股，面值0.01美元，授权1.2亿股；42,705,729股
已于 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日发行并尚未到期，
截至2023年3月31日，分别没有已发行和流通的股票		427		427		-		-	0.0%		427	0.0%
额外的实收资本		416,812		417,030		-		(218)	(0.1)%		416,812	0.0%
未分配的ESOP普通股		(46,590)		(13,774)		-		(32,816)	238.2%		(46,590)	0.0%
留存收益		374,874		366,173		365,099		8,701	2.4%		9,775	2.7%
累计其他综合亏损		(11,685)		(11,897)		(13,314)		212	(1.8)%		1,629	(12.2)%
股东权益总额		733,838		757,959		351,785		(24,121)	(3.2)%		382,053	108.6%

负债和股东权益总额	$	4,650,019		4,533,412	$	3,713,901	$	116,607	2.6%	$	936,118	25.2%


NB BANCORP, INC.
合并收益表
（未经审计）
（千美元，股票和每股数据除外）

	在已结束的三个月中						截至2024年3月31日的三个月与截至2024年3月31日的三个月相比有所变化
	2024年3月31日		2023年12月31日		2023年3月31日		2023年12月31日			2023年3月31日
利息和股息收入
贷款的利息和费用	$	64,000	$	61,696	$	43,760	$	2,304	3.7%	$	20,240	46.3%
投资证券的利息和股息		1,279		1,161		1,117		118	10.2%		162	14.5%
现金等价物的利息及其他		2,914		1,445		1,140		1,469	101.7%		1,774	155.6%
利息和股息收入总额		68,193		64,302		46,017		3,891	6.1%		22,176	48.2%

利息支出
存款利息		28,217		25,845		12,293		2,372	9.2%		15,924	129.5%
借款利息		1,343		3,179		2,506		(1,836)	(57.8)%		(1,163)	(46.4)%
利息支出总额		29,560		29,024		14,799		536	1.8%		14,761	99.7%

净利息收入		38,633		35,278		31,218		3,355	9.5%		7,415	23.8%

信贷损失准备金
信贷损失准备金——贷款		3,890		1,662		2,072		2,228	134.1%		1,818	87.7%
信贷损失准备金——无准备金的承付款		539		4,239		-		(3,700)	(87.3)%		539	0.0%
信贷损失准备金总额		4,429		5,901		2,072		(1,472)	(24.9)%		2,357	113.8%

扣除信贷损失准备金后的净利息收入		34,204		29,377		29,146		4,827	16.4%		5,058	17.4%

非利息收入
客户服务费		1,880		2,633		1,696		(753)	(28.6)%		184	10.8%
BOLI 的现金退保价值增加		401		394		371		7	1.8%		30	8.1%
抵押银行收入		110		112		230		(2)	(1.8)%		(120)	(52.2)%
掉期合约收入		487		95		107		392	412.6%		380	355.1%
员工留存信贷收入		-		-		3,452		-	0.0%		(3,452)	(100.0)%
其他收入		623		18		11		605	3361.1%		612	5563.6%
非利息收入总额		3,501		3,252		5,867		249	7.7%		(2,366)	(40.3)%

非利息支出
工资和员工福利		17,560		24,311		14,977		(6,751)	(27.8)%		2,583	17.2%
董事费和专业服务费		1,908		1,247		1,664		661	53.0%		244	14.7%
占用和设备费用		1,336		1,266		1,375		70	5.5%		(39)	(2.8)%
数据处理费用		1,995		2,044		1,717		(49)	(2.4)%		278	16.2%
营销和慈善捐款费用		742		20,110		1,190		(19,368)	(96.3)%		(448)	(37.6)%
联邦存款保险公司和州保险评估		361		1,863		692		(1,502)	(80.6)%		(331)	(47.8)%
一般和管理费用		1,663		1,947		1,417		(284)	(14.6)%		246	17.4%
非利息支出总额		25,565		52,788		23,032		(27,223)	(51.6)%		2,533	11.0%

税前收入（亏损）		12,140		(20,159)		11,981		32,299	(160.2)%		159	1.3%

所得税		3,439		(6,542)		3,229		9,981	(152.6)%		210	6.5%

净收益（亏损）	$	8,701	$	(13,617)	$	8,752	$	22,318	(163.9)%	$	(51)	(0.6)%

已发行普通股的加权平均值，基本		39,689,644		42,018,229		不适用		(2,328,585)	(5.5)%		不适用	不适用
已发行普通股的加权平均值，摊薄		39,689,644		42,018,229		不适用		(2,328,585)	(5.5)%		不适用	不适用
基本每股收益（亏损）	$	0.22	$	(0.32)	$	不适用	$	0.54	(167.6)%	$	不适用	不适用
摊薄后的每股收益（亏损）	$	0.22	$	(0.32)	$	不适用	$	0.54	(167.6)%	$	不适用	不适用

NB BANCORP, INC.

平均余额、赚取/支付的利息和平均收益率

（未经审计）

（千美元）


	在已经结束的三个月里
	2024年3月31日							2023年12月31日							2023年3月31日
	平均值							平均值							平均值
	杰出					平均值		杰出					平均值		杰出					平均值
	平衡			利息		收益率/利率⁽⁵⁾		平衡			利息		收益率/利率⁽¹⁾		平衡			利息		收益率/利率⁽⁵⁾
赚取利息的资产：
贷款	$	3,903,044		$	64,000	6.60	%	$	3,784,363		$	61,696	6.47	%	$	3,093,708		$	43,760	5.74	%
证券		193,296			1,279	2.66	%		194,024			1,161	2.37	%		235,243			1,117	1.93	%
其他投资		38,724			416	4.32	%		42,101			430	4.05	%		37,905			537	5.75	%
短期投资		175,616			2,498	5.72	%		111,067			1,015	3.63	%		57,678			603	4.24	%
赚取利息的资产总额		4,310,680			68,193	6.36	%		4,131,555			64,302	6.17	%		3,424,534			46,017	5.45	%
非利息资产		217,883							224,969							197,450
信用损失备抵金		(32,744)							(32,638)							(26,302)
总资产	$	4,495,819						$	4,323,886						$	3,595,682

计息负债：
储蓄账户	$	127,487			16	0.05	%	$	135,629			17	0.05	%	$	159,087			20	0.05	%
现在的账户		320,392			4,413	5.54	%		330,830			3,981	4.77	%		368,795			668	0.73	%
货币市场账户		851,077			3,495	1.65	%		829,353			3,092	1.48	%		654,043			1,933	1.20	%
存款证和个人退休账户		1,669,490			20,293	4.89	%		1,580,538			18,755	4.71	%		1,322,760			9,672	2.97	%
计息存款总额		2,968,446			28,217	3.82	%		2,876,350			25,845	3.56	%		2,504,685			12,293	1.99	%
FHLB 的进展		98,886			1,343	5.46	%		220,475			3,179	5.72	%		200,194			2,506	5.08	%
计息负债总额		3,067,332			29,560	3.88	%		3,096,825			29,024	3.72	%		2,704,879			14,799	2.22	%
无息存款		611,305							729,928							478,910
其他无息负债		83,487							104,211							64,551
负债总额		3,762,124							3,930,964							3,248,340
股东权益		733,695							392,922							347,342
负债和股东权益总额	$	4,495,819						$	4,323,886						$	3,595,682
净利息收入				$	38,633						$	35,278						$	31,218
净利率利差 ⁽²⁾						2.48	%						2.45	%						3.23	%
净利息资产 ⁽³⁾	$	1,243,348						$	1,034,730						$	719,655
净利率 ⁽⁴⁾						3.60	%						3.39	%						3.70	%

平均计息资产与计息负债之比		140.54	%						133.41	%						126.61	%

(2) 净利率利差代表计息资产的加权平均收益率与计息负债的加权平均利率之间的差额。

(3) 净利息收益资产是指总计息收入资产减去计息负债总额。

(4) 净利率表示净利息收入除以平均总计利息收入。

(5) 按年计算

NB BANCORP, INC.

按抵押品类型划分的商业地产

（未经审计）

（千美元）


	2024年3月31日
	业主占用		非业主自用		平衡		百分比
工业	$	210,700	$	71,950	$	282,650		19%
办公室		44,288		155,836		200,124		13%
多家庭		—		321,124		321,124		21%
零售		86,096		105,264		191,360		13%
特殊用途		120,242		59,950		180,192		12%
招待费		63		148,244		148,307		10%
其他		72,489		41,402		113,891		8%
混合用途		10,518		68,348		78,866		5%
商业房地产总额	$	544,396	$	972,118	$	1,516,514		100%

	2023年12月31日								与截至2024年3月31日的三个月相比的变化
	业主占用		非业主自用		平衡		百分比		业主占用		非业主自用		平衡		百分比
工业	$	212,246	$	72,288	$	284,534		21%	$	(1,546)	$	(338)	$	(1,884)		(1)%
办公室		39,330		184,246		223,576		16%		4,958		(28,410)		(23,452)		(10)%
多家庭		—		209,982		209,982		15%		—		111,142		111,142		53%
零售		84,269		104,596		188,865		14%		1,827		668		2,495		1%
特殊用途		119,073		59,876		178,949		13%		1,169		74		1,243		1%
招待费		1,217		148,278		149,495		11%		(1,154)		(34)		(1,188)		(1)%
其他		58,548		19,580		78,128		6%		13,941		21,822		35,763		46%
混合用途		8,974		57,338		66,312		5%		1,544		11,010		12,554		19%
商业房地产总额	$	523,657	$	856,184	$	1,379,841		100%	$	20,739	$	115,934	$	136,673		10%

	2023年3月31日								与截至2024年3月31日的三个月相比的变化
	业主占用		非业主自用		平衡		百分比		业主占用		非业主自用		平衡		百分比
工业	$	64,473	$	51,383	$	115,856		11%	$	146,227	$	20,567	$	166,794		144%
办公室		34,751		128,486		163,237		15%		9,537		27,350		36,887		23%
多家庭		—		199,755		199,755		18%		—		121,369		121,369		61%
零售		32,638		103,167		135,805		12%		53,458		2,097		55,555		41%
特殊用途		57,079		51,162		108,241		10%		63,163		8,788		71,951		66%
招待费		1,239		108,333		109,572		10%		(1,176)		39,911		38,735		35%
其他		62,175		104,402		166,577		15%		10,314		(63,000)		(52,686)		(32)%
混合用途		13,419		77,747		91,166		8%		(2,901)		(9,399)		(12,300)		(13)%
商业房地产总额	$	265,774	$	824,435	$	1,090,209		100%	$	278,622	$	147,683	$	426,305		39%


NB BANCORP, INC.
非公认会计准则对账
（未经审计）
（千美元）
	在已结束的三个月中
	2024年3月31日		2023年12月31日		2023年3月31日

净收益（GAAP）	$	8,701	$	(13,617)	$	8,752

添加：
非利息支出组成部分：
首次公开募股产生的尼德姆银行慈善基金会捐款		-		19,082		-
一次性转换和与首次公开募股相关的薪酬支出		-		7,931		-
固定福利养老金终止费用		390		1,900		-
上市公司税法产生的永久税收差异 (1)		-		3,680		-
非公认会计准则调整的总体影响	$	390	$	32,593	$	-
减去与非公认会计准则调整相关的净税收优惠		111		8,096		-
非公认会计准则调整，扣除税款		279		24,497		-
净收入不包括转换和首次公开募股相关费用（非公认会计准则）	$	8,980	$	10,880	$	8,752
已发行普通股的加权平均值		39,689,644		42,018,229		不适用
每股收益不包括转换和首次公开募股相关费用（非公认会计准则）		0.23		0.26		不适用

(1) 这些金额反映在所得税支出中，反映了与2023年相关的金额
补偿和减记未来预计不可扣除的LTIP归属金额
在纳税申报表上。这些金额不包括在计算对非公认会计准则调整的税收影响时。


	在已结束的三个月中
	2024年3月31日		2023年12月31日		2023年3月31日

非利息支出 (GAAP)	$	25,565	$	52,788	$	23,032

减去：
非利息支出组成部分：
首次公开募股产生的尼德姆银行慈善基金会捐款		-		19,082		-
一次性转换和与首次公开募股相关的薪酬支出		-		7,931		-
固定福利养老金终止费用		390		1,900		-
非公认会计准则非利息支出调整的总体影响	$	390	$	28,913	$	-
不包括转换和首次公开募股相关支出的非利息支出（非公认会计准则）	$	25,175	$	23,875	$	23,032


	在已结束的三个月中
	2024年3月31日		2023年12月31日		2023年3月31日

净收入不包括转换和首次公开募股相关费用（非公认会计准则）	$	8,980	$	10,880	$	8,752
平均资产		4,495,819		4,323,886		3,595,682
不包括转换和首次公开募股相关支出的平均资产回报率（非公认会计准则）		0.80%		1.00%		0.99%
平均股东权益		733,695		392,922		347,342
平均股东权益回报率，不包括转换和首次公开募股相关
费用（非公认会计准则）		4.92%		10.99%		10.22%

	截至截至
	2024年3月31日		2023年12月31日		2023年3月31日

股东权益总额（GAAP）	$	733,838	$	757,959	$	351,785
减去：
无形资产（核心存款无形资产）		1,191		1,227		1,340
有形股东权益总额（非公认会计准则）		732,647		756,732		350,445
总资产（GAAP）		4,650,019		4,533,412		3,713,901
减去：
无形资产（核心存款无形资产）		1,191		1,227		1,340
有形资产总额（非公认会计准则）	$	4,648,828	$	4,532,185	$	3,712,561
有形股东权益/有形资产（非公认会计准则）		15.76%		16.70%		9.44%
已发行普通股总数		42,705,729		42,705,729		不适用
每股有形账面价值（非公认会计准则）	$	17.16	$	17.72	$	不适用


	在已结束的三个月中
	2024年3月31日		2023年12月31日		2023年3月31日

不包括转换和首次公开募股相关支出的非利息支出（非公认会计准则）	$	25,175	$	23,875	$	23,032
总收入		42,134		38,530		37,085
效率比率不包括转换和首次公开募股相关费用（非公认会计准则）		59.75%		61.96%		62.11%

NB BANCORP, INC.

资产质量 — 不良资产 ⁽⁶⁾

（未经审计）

（千美元）


	2024年3月31日		2023年12月31日		2023年3月31日
房地产贷款：
一至四户家庭住宅	$	4,281	$	4,100	$	5,748
房屋净值		586		590		570
商业地产		422		422		670
建筑和土地开发		10		10		10
商业和工业		4,125		4,138		5,077
消费者		1,640		1,539		1,010
总计	$	11,064	$	10,799	$	13,085

不良贷款总额占贷款总额		0.28%		0.28%		0.41%
不良资产总额占总资产		0.24%		0.24%		0.35%

(6) 不良贷款和资产由非应计贷款组成

NB BANCORP, INC.

资产质量 — 拨备、备抵和净（扣除）回收额

（未经审计）

（千美元）


	在已经结束的三个月里
	2024年3月31日		2023年12月31日		2023年3月31日
期初信贷损失备抵金	$	32,222	$	31,889	$	25,028

调整2016-13年度亚利桑那州立大学收养津贴		—		—		1,159

信贷损失准备金		3,890		1,662		2,072

扣款：
消费者		1,942		1,519		637
扣款总额		1,942		1,519		637

收回先前扣除的贷款：
商业地产		—		12		12
消费者		136		178		297
总回收率		136		190		309

净回收额（扣除额）		(1,806)		(1,329)		(328)

期末信贷损失备抵金	$	34,306	$	32,222	$	27,931

不良贷款备抵金		310%		298%		213%
期末未偿贷款总额的备抵金		0.87%		0.83%		0.87%
该期间净收款（扣除）（按年计算）与平均未偿贷款之比		(0.19)%		(0.14)%		(0.04)%