附录 99.1
Antero Midstream 公布2024年第一季度财务和经营业绩
科罗拉多州丹佛市,2024年4月24日——Antero 中游公司(纽约证券交易所代码:AM)(“Antero Midstream” 或 “公司”)今天公布了其2024年第一季度的财务和经营业绩。相关的未经审计的简明合并财务报表包含在Antero Midstream截至2024年3月31日的三个月的10-Q表季度报告中。
2024 年第一季度亮点:
· | 与上一季度相比,采集和处理量分别增长了4%和6% |
· | 初始容量为 160 mmcf/d 的 Grays Peak 压缩机站投入使用 |
· | 公司净收益创下了创纪录的1.04亿美元,摊薄每股收益为0.21美元,与上一季度相比每股增长17% |
· | 调整后净收益为1.17亿美元,摊薄每股收益为0.24美元,与 上一季度相比每股增长14%(非公认会计准则指标) |
· | 调整后的息税折旧摊销前利润为2.65亿美元,与上一季度相比增长了10%(非公认会计准则指标) |
· | 资本支出为3000万美元,与上一季度相比下降了11% |
· | 分红后的自由现金流为7400万美元,与上一季度相比增长了62%(非公认会计准则 指标) |
· | 杠杆率从2023年底的3.3倍下降至2024年3月31日的3.1倍(非公认会计准则指标) |
董事长兼首席执行官保罗·雷迪表示:“Antero Midstream又迎来了一个非同寻常的季度,调整后的息税折旧摊销前利润实现了两位数的增长,资本支出同比下降了两位数。结果,Antero Midstream在本季度分红后产生了7400万美元的自由现金流, 比去年增长了60%以上。这些结果突显了安特罗在阿巴拉契亚的综合规划与发展计划 的价值。”
Antero Midstream首席财务官布伦丹·克鲁格表示 “随着本季度产生股息后的自由现金流,我们在实现3.0倍杠杆率目标方面取得了重大进展, 将杠杆率从年底的3.3倍降至本季度末的3.1倍。我们仍然预计将在2024年 实现3.0倍的杠杆率目标,这将使我们能够进一步向股东返还资金。”
有关非公认会计准则财务指标(包括调整后息税折旧摊销前利润、调整后净收益、杠杆、股息后的自由现金流和净负债)的讨论,请参阅 “非公认会计准则财务指标”。
2024 年第一季度财务业绩
2024 年第一季度 的低压收集量平均为 3,301 mmcf/d,与上一季度相比增长了 4%。2024 年第一季度的压缩量平均为 3,260 mmcf/d,与上一季度相比增长了 4%。高压收集量平均为2966 mmcf/d,与上一季度相比增长了6%。本季度淡水输送量平均为113兆桶/日,与2023年第一季度相比下降了8% 。
2024年第一季度,加工 和分馏合资企业MPLX,LP(“合资企业”)的总加工量平均为1,602百万立方英尺/日,与上一季度相比增长了6%。根据 的铭牌处理能力为16亿立方英尺/日,本季度合资企业处理能力的利用率约为100%。合资企业的分馏总量平均为40 Mbbl/d,与上一季度相比 增长了11%。根据铭牌分馏 容量为40 Mbbl/d,本季度合资分馏能力的利用率为 100%。
截至3月31日的三个月 | % | |||||||||||
2023 | 2024 | 改变 | ||||||||||
平均每日交易量: | ||||||||||||
低压收集 (mmcf/D) | 3,171 | 3,301 | 4 | % | ||||||||
压缩 (mmcf/D) | 3,137 | 3,260 | 4 | % | ||||||||
高压集合 (mmcf/D) | 2,801 | 2,966 | 6 | % | ||||||||
淡水输送 (mbbl/d) | 123 | 113 | (8 | )% | ||||||||
合资企业处理总额 (mmcf/D) | 1,508 | 1,602 | 6 | % | ||||||||
合资企业分拆总额 (mbbl/d) | 36 | 40 | 11 | % |
在截至2024年3月31日的三个月中,收入 为2.79亿美元,其中2.18亿美元来自集水和加工板块,6,100万美元来自水处理板块, 扣除1,800万美元的客户关系摊销。水处理收入包括来自废水处理和 高速输水服务的2400万美元以及约100万美元的第三方收入。
集水和 处理和水处理板块的直接运营支出分别为2600万美元和2,800万美元,总额为5400万美元。水处理运营 费用包括来自废水处理和高速输水服务的2200万美元。2024年第一季度,不包括 股权薪酬在内的一般和管理费用为1200万美元。2024年第一季度的总运营支出包括900万美元的股票薪酬支出和3700万美元的折旧。
净收益为1.04亿美元,摊薄后每股收益为0.21美元,与上一季度相比每股增长17%。经客户关系摊销调整后的净收益、提前清偿债务的亏损 、资产报废义务结算亏损和资产出售收益,扣除对账项目的税收影响,或调整后净收益,为1.17亿美元。调整后的每股净收益为0.24美元,与上一季度相比,每股增长14%。
下表将净收入与调整后的 净收益(以千计)进行了对账:
三个月已结束 3月31日 |
||||||||
2023 | 2024 | |||||||
净收入 | $ | 86,507 | 103,926 | |||||
客户关系摊销 | 17,668 | 17,668 | ||||||
提前清偿债务造成的损失 | — | 59 | ||||||
资产报废义务结算亏损 | 341 | — | ||||||
出售资产的收益 | (245 | ) | — | |||||
对账项目的税收影响(1) | (4,567 | ) | (4,565 | ) | ||||
调整后净收益 | $ | 99,704 | 117,088 |
(1) | 截至2023年3月31日和2024年3月31日的三个月,税率分别为25.7%和25.8%。 |
调整后的息税折旧摊销前利润为2.65亿美元,与上一季度相比增长了10% ,这主要是由销量增长和低压回扣计划的到期所推动的。 利息支出为5,300万美元,与上一季度相比下降了2%,这得益于平均债务总额的降低,但循环信贷额度借款利率的上升部分抵消了 。资本支出为3000万美元,与 上一季度相比下降了11%。股息前的自由现金流为1.82亿美元,与上一季度相比增长了19%。分红后的自由现金 流量为7400万美元,与上一季度相比增长了62%。
下表对净收益与调整后的 息税折旧摊销前和分红后的自由现金流(以千计)进行了对账:
截至3月31日的三个月 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
净收入 | $ | 86,507 | 103,926 | |||||
利息支出,净额 | 54,624 | 53,308 | ||||||
所得税支出 | 31,670 | 36,488 | ||||||
折旧费用 | 35,196 | 37,095 | ||||||
客户关系摊销 | 17,668 | 17,668 | ||||||
出售资产的收益 | (245 | ) | — | |||||
资产报废义务的增加 | 44 | 44 | ||||||
资产报废义务结算亏损 | 341 | — | ||||||
提前清偿债务造成的损失 | — | 59 | ||||||
基于股权的薪酬 | 6,327 | 9,327 | ||||||
未合并关联公司的收益权益 | (24,456 | ) | (27,530 | ) | ||||
来自未合并关联公司的分配 | 34,105 | 34,960 | ||||||
调整后 EBITDA | $ | 241,781 | 265,345 | |||||
利息支出,净额 | (54,624 | ) | (53,308 | ) | ||||
资本支出(应计制) | (33,603 | ) | (29,772 | ) | ||||
分红前的自由现金流 | $ | 153,554 | 182,265 | |||||
已申报的股息(基于应计) | (107,923 | ) | (108,279 | ) | ||||
分红后的自由现金流 | $ | 45,631 | 73,986 |
下表将经营活动提供的 净现金与分红前后的自由现金流(以千计)进行了对账:
三个月已结束 3月31日 |
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2023 | 2024 | |||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 182,719 | 210,561 | |||||
递延融资成本的摊销 | (1,474 | ) | (1,655 | ) | ||||
资产报废义务的结算 | 158 | 164 | ||||||
营运资金的变化 | 5,754 | 2,967 | ||||||
资本支出(应计制) | (33,603 | ) | (29,772 | ) | ||||
分红前的自由现金流 | $ | 153,554 | 182,265 | |||||
已申报的股息(基于应计) | (107,923 | ) | (108,279 | ) | ||||
分红后的自由现金流 | $ | 45,631 | 73,986 |
2024 年第一季度运营更新
收集和处理 — 在2024年第一季度,Antero Midstream将12口油井连接到其采集系统。此外,在第一季度末,Antero Midstream将其初始容量为160 mmcf/d的Grays Peak压缩机站投入使用。该站使用了从未充分利用区域搬迁的 压缩机组,从而节省了约1500万美元的资金。格雷斯峰站 将为马塞勒斯页岩富含液体的中游走廊的未来开发提供服务,并将Antero Midstream的 总压缩能力提高到47亿立方英尺/日。
资本投资
2024年第一季度 的资本支出为3000万美元。该公司在收集和压缩方面投资了2500万美元,在水基础设施上投资了500万美元。
西弗吉尼亚大学工程项目 礼物
Antero Midstream和Antero Resources Corporation (纽约证券交易所代码:AR)宣布向西弗吉尼亚大学捐赠400万美元,以支持石油与天然 天然气工程领域的本科生和研究生。这笔捐款还设立了Antero教授职位,并帮助开发了新的石油 中游工程硕士学位课程。该石油中游工程计划将是美国首个此类项目。
电话会议
电话会议定于美国东部标准时间2024年4月25日星期四上午10点举行电话会议,讨论财务和运营业绩。在讨论结果之后, 将立即为安全分析师举行简短的问答环节。要参与电话会议,请拨打 877-407-9126(美国),或 201-493-6751(国际), 参考 “Antero Midstream”。电话会议将在美国东部时间2024年5月2日星期四上午10点之前重播 ,电话号码为877-660-6853(美国)或201-612-7415(国际),使用会议编号:13743602。要观看网络直播并观看相关的 财报电话会议演示文稿,请访问Antero Midstream的网站www.anteromidstream.com。网络直播将在美国东部时间 2024 年 5 月 2 日星期四上午 10:00 之前存档以供重播 。
演示
在电话会议之前,更新后的演示文稿将发布到 公司的网站上。该演示文稿可以在主页上的 www.anteromidstream.com 上找到。 公司网站上的信息不构成本新闻稿的一部分,也未以引用方式纳入本新闻稿。
非公认会计准则财务指标和定义
Antero Midstream 使用某些非公认会计准则财务 衡量标准。Antero Midstream将调整后净收益定义为净收入加上客户关系摊销、债务提前清偿损失 、资产报废义务结算亏损和资产出售亏损(收益),扣除对账项目的税收影响。Antero Midstream使用调整后的净收益来评估其资产的经营业绩。Antero Midstream将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净 收入加上利息支出、净额、所得税支出、折旧费用、客户关系摊销、债务提前清偿损失、资产退休义务增加、财产和设备减值、资产退休义务结算亏损 以及股权补偿费用,不包括未合并关联公司的收益权益,加上来自未合并关联公司的 分配。
Antero Midstream使用调整后的息税折旧摊销前利润来评估:
· | Antero Midstream资产的财务业绩, 不考虑融资方法、资本结构或历史成本基础; |
· | 与中游能源领域其他上市公司相比 的经营业绩和资本回报率,不考虑融资或资本结构;以及 |
· | 收购和其他资本支出 项目的可行性。 |
Antero Midstream 将 股息前的自由现金流定义为调整后的息税折旧摊销前利润减去利息支出、净资本支出和应计资本支出。资本支出包括集水系统和设施的增建 、水处理系统的增建以及对未合并子公司的投资。资本支出 不包括收购。分红后的自由现金流定义为分红前的自由现金流减去本季度申报的应计股息 。Antero Midstream使用分红前后的自由现金流作为绩效指标,比较Antero Midstream不同时期的现金创造 表现。
调整后的息税折旧摊销前利润、调整后净收益和股息前后的自由 现金流是非公认会计准则财务指标。与这些指标最直接可比的GAAP指标是净 收入。不应将此类非公认会计准则财务指标视为运营活动 提供的GAAP净收入和现金流指标的替代方案。此类指标的列报不符合公认会计原则,并且作为分析工具具有重要的局限性 ,因为它们包括一些(但不是全部)影响经营 活动提供的净收益和现金流的项目。您不应孤立地考虑任何或全部此类措施,也不得将其作为根据 GAAP 报告的结果分析的替代品。Antero Midstream对此类衡量标准的定义可能无法与其他公司的类似标题的衡量标准相提并论。
下表核对了该期间资本支出支付的现金 支出和应计资本支出(以千计):
截至3月31日的三个月 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
资本支出(按收付实现制报告) | $ | 42,957 | 35,073 | |||||
应计资本成本的变化 | (9,354 | ) | (5,301 | ) | ||||
资本支出(应计制) | $ | 33,603 | 29,772 |
Antero Midstream将净负债定义为合并的 总债务,不包括未摊销的债务溢价和债务发行成本,减去现金和现金等价物。Antero Midstream将净负债 视为评估安特罗中游财务杠杆率的重要指标。Antero Midstream将杠杆率定义为净负债除以 除以过去十二个月的调整后息税折旧摊销前利润。与净负债最直接可比的GAAP指标是总债务,不包括未摊销的 债务溢价和债务发行成本。
下表将合并后的 债务总额与合并净负债进行了对账,其中不包括债务溢价和发行成本(“净负债”)(以千计):
2024年3月31日 | ||||
银行信贷额度 | $ | — | ||
2026年到期的7.875%的优先票据 | 547,900 | |||
2027 年到期的 5.75% 优先票据 | 650,000 | |||
2028 年到期的 5.75% 优先票据 | 650,000 | |||
2029 年到期的 5.375% 优先票据 | 750,000 | |||
2032年到期的6.625%优先票据 | 600,000 | |||
合并债务总额 | $ | 3,197,900 | ||
减去:现金和现金等价物 | (26,088 | ) | ||
合并净负债 | $ | 3,171,812 |
下表对本新闻稿中使用的过去十二个月的净收入与调整后的 息税折旧摊销前利润进行了对账(以千计):
十二个月已结束 2024年3月31日 |
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净收入 | $ | 389,205 | ||
利息支出,净额 | 215,929 | |||
所得税支出 | 133,105 | |||
折旧费用 | 137,958 | |||
客户关系摊销 | 70,672 | |||
资产报废义务的增加 | 177 | |||
财产和设备减值 | 146 | |||
基于股权的薪酬 | 34,606 | |||
未合并关联公司的收益权益 | (108,530 | ) | ||
来自未合并关联公司的分配 | 132,690 | |||
提前清偿债务造成的损失 | 59 | |||
资产报废义务结算亏损 | 464 | |||
资产出售亏损 | 6,275 | |||
调整后 EBITDA | $ | 1,012,756 |
Antero Midstream Corporation是一家特拉华州公司 ,拥有、运营和开发位于阿巴拉契亚盆地的中游采集、压缩、加工和分馏资产, 以及主要为安特罗资源公司(纽约证券交易所代码:AR)(“安特罗资源”) 物业提供服务的综合水资产。
本新闻稿包括 “前瞻性 陈述”。此类前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响,其中许多风险和不确定性不在Antero Midstream的控制范围内。除历史事实陈述外,在本新闻稿中就Antero Midstream预计、认为或预计未来将发生或可能发生的活动、事件 或事态发展发表的所有声明,例如有关我们的战略、 未来运营、财务状况、估计收入和损失、预计管理成本、前景、计划和目标、 液化天然气和石油价格、地缘政治和世界卫生事件影响的声明、Antero Midstream 执行其股票回购计划的能力,Antero Midstream 的执行能力其业务计划和向股东返还资本、有关Antero Midstream资本回报政策的信息、有关Antero Midstream和 Antero Resources长期财务和运营前景的信息、有关Antero Resources未来预期增长及其实现钻探和开发 计划的能力以及Antero Resources钻探合作伙伴参与水平的信息,对Antero需求的影响中游的服务 归因于 Antero Resources 的增量产量和预期关于诉讼裁决的金额和时间,是1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性 陈述。所有 前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。尽管Antero Midstream认为前瞻性陈述中反映或建议的计划、意图和 预期是合理的,但无法保证这些计划、意图 或预期会实现。因此,实际结果和结果可能与此类陈述中表达、暗示或预测 存在重大差异。除非法律要求,否则Antero Midstream明确表示不承担任何义务,也不打算公开 更新或修改任何前瞻性陈述。
Antero Midstream提醒您,这些前瞻性 陈述受我们业务面临的所有风险和不确定性的影响,其中大多数风险和不确定性难以预测,其中许多 是Antero Midstream无法控制的。这些风险包括但不限于大宗商品价格波动、通货膨胀、 供应链或其他中断、环境风险、Antero Resources的钻探和完井及其他运营风险、监管 变更或法律变动、预测Antero Resources未来产量、现金流和 资本渠道所固有的不确定性、开发支出的时机、世界卫生事件的影响、网络安全风险,经过验证的质量碳补偿的市场状况和 的可用性以及其他风险在 “第 1A 项” 标题下进行了描述。风险因素” 载于Antero Midstream截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告和截至2024年3月31日的三个月的10-Q表季度报告。
欲了解更多信息,请致电 (303) 357-7269 或 jagnew@anteroresources.com 与 Antero Midstream 财务和投资者关系副总裁贾斯汀·阿格纽联系。
安特罗中游公司
简明合并资产负债表
(以千计,每股金额除外)
(未经审计) | ||||||||
十二月三十一日 | 3月31日 | |||||||
2023 | 2024 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 66 | 26,088 | |||||
应收账款—Antero Resources | 88,610 | 104,766 | ||||||
应收账款——第三方 | 952 | 1,023 | ||||||
其他流动资产 | 1,500 | 1,811 | ||||||
流动资产总额 | 91,128 | 133,688 | ||||||
财产和设备,净额 | 3,793,523 | 3,788,559 | ||||||
对未合并关联公司的投资 | 626,650 | 619,220 | ||||||
客户关系 | 1,215,431 | 1,197,763 | ||||||
其他资产,净额 | 10,886 | 10,011 | ||||||
总资产 | $ | 5,737,618 | 5,749,241 | |||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付账款—Antero Resources | $ | 4,457 | 11,445 | |||||
应付账款——第三方 | 10,499 | 12,954 | ||||||
应计负债 | 80,630 | 82,044 | ||||||
其他流动负债 | 831 | 876 | ||||||
流动负债总额 | 96,417 | 107,319 | ||||||
长期负债: | ||||||||
长期债务 | 3,213,216 | 3,174,873 | ||||||
递延所得税负债,净额 | 265,879 | 302,366 | ||||||
其他 | 10,375 | 14,304 | ||||||
负债总额 | 3,585,887 | 3,598,862 | ||||||
股东权益: | ||||||||
优先股,面值0.01美元:截至2023年12月31日和2024年3月31日已授权10万股 | ||||||||
截至2023年12月31日和2024年3月31日,A系列无表决权永久优先股;12只指定股和10只已发行和流通股票 | — | — | ||||||
普通股,面值0.01美元;授权2,000,000 美元;截至2023年12月31日和2024年3月31日分别已发行和流通479,713和480,328股 | 4,797 | 4,803 | ||||||
额外的实收资本 | 2,046,487 | 2,041,650 | ||||||
留存收益 | 100,447 | 103,926 | ||||||
股东权益总额 | 2,151,731 | 2,150,379 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 5,737,618 | 5,749,241 |
安特罗中游公司
运营和综合收益简明合并报表 (未经审计)
(以千计,每股 金额除外)
截至3月31日的三个月 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
收入: | ||||||||
收集和压缩—Antero 资源 | $ | 199,576 | 227,593 | |||||
水处理—Antero Resources | 77,295 | 68,455 | ||||||
水处理——第三方 | 272 | 671 | ||||||
客户关系的摊销 | (17,668 | ) | (17,668 | ) | ||||
总收入 | 259,475 | 279,051 | ||||||
运营费用: | ||||||||
直接操作 | 57,873 | 53,918 | ||||||
一般和管理薪酬(分别包括2023年和2024年的6,327美元和9,327美元的股权薪酬) | 17,347 | 21,221 | ||||||
设施空转 | 574 | 522 | ||||||
折旧 | 35,196 | 37,095 | ||||||
增加资产报废债务 | 44 | 44 | ||||||
资产报废义务结算亏损 | 341 | — | ||||||
出售资产的收益 | (245 | ) | — | |||||
运营费用总额 | 111,130 | 112,800 | ||||||
营业收入 | 148,345 | 166,251 | ||||||
其他收入(支出): | ||||||||
利息支出,净额 | (54,624 | ) | (53,308 | ) | ||||
未合并关联公司的收益权益 | 24,456 | 27,530 | ||||||
提前偿还债务造成的损失 | — | (59 | ) | |||||
其他支出总额 | (30,168 | ) | (25,837 | ) | ||||
所得税前收入 | 118,177 | 140,414 | ||||||
所得税支出 | (31,670 | ) | (36,488 | ) | ||||
净收益和综合收益 | $ | 86,507 | 103,926 | |||||
普通股每股净收益——基本 | $ | 0.18 | 0.22 | |||||
普通股每股净收益——摊薄后 | $ | 0.18 | 0.21 | |||||
已发行普通股的加权平均值: | ||||||||
基本 | 478,612 | 479,897 | ||||||
稀释 | 481,459 | 484,303 |
安特罗中游公司
精选运营数据(未经审计)
三个月已结束 | 的金额 | |||||||||||||||
3月31日 | 增加 | 百分比 | ||||||||||||||
2023 | 2024 | 或减少 | 改变 | |||||||||||||
操作数据: | ||||||||||||||||
聚集 — 低压 (mmcF) | 285,423 | 300,429 | 15,006 | 5 | % | |||||||||||
压缩 (mmcf) | 282,362 | 296,663 | 14,301 | 5 | % | |||||||||||
聚集 — 高压 (mmcF) | 252,129 | 269,922 | 17,793 | 7 | % | |||||||||||
淡水输送 (mbbL) | 11,110 | 10,274 | (836 | ) | (8 | )% | ||||||||||
其他流体处理 (mbbL) | 4,965 | 5,061 | 96 | 2 | % | |||||||||||
由淡水输送服务的水井 | 23 | 17 | (6 | ) | (26 | )% | ||||||||||
聚集 — 低压 (mmcf/D) | 3,171 | 3,301 | 130 | 4 | % | |||||||||||
压缩 (mmcf/D) | 3,137 | 3,260 | 123 | 4 | % | |||||||||||
聚集 — 高压 (mmcf/D) | 2,801 | 2,966 | 165 | 6 | % | |||||||||||
淡水输送 (mbbl/d) | 123 | 113 | (10 | ) | (8 | )% | ||||||||||
其他流体处理 (mbbl/d) | 55 | 56 | 1 | 2 | % | |||||||||||
平均已实现费用(1): | ||||||||||||||||
平均收集 — 低压费 ($/Mcf) | $ | 0.35 | 0.36 | 0.01 | 3 | % | ||||||||||
平均压缩费(美元/立方英尺) | $ | 0.21 | 0.21 | — | * | |||||||||||
平均收集 — 高压费(美元/立方英尺) | $ | 0.21 | 0.22 | 0.01 | 5 | % | ||||||||||
平均淡水运费(美元/桶) | $ | 4.21 | 4.30 | 0.09 | 2 | % | ||||||||||
合资企业运营数据: | ||||||||||||||||
加工—合资企业 (mmcF) | 135,741 | 145,758 | 10,017 | 7 | % | |||||||||||
分馏—合资企业 (mBbL) | 3,222 | 3,640 | 418 | 13 | % | |||||||||||
加工—合资企业 (MMCF/D) | 1,508 | 1,602 | 94 | 6 | % | |||||||||||
分馏—合资企业 (mbbl/d) | 36 | 40 | 4 | 11 | % |
* | 没有意义或不适用。 |
(1) | 截至2024年3月31日的三个月的平均已实现费用包括基于CPI的年度调整 ,约为1.6%。 |
安特罗中游公司
分部运营的简明合并业绩 (未经审计)
(以千计)
截至2024年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||
聚会和 | 水 | 合并 | ||||||||||||||
正在处理 | 处理 | 未分配 | 总计 | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
收入—Antero Resources | $ | 227,593 | 68,455 | — | 296,048 | |||||||||||
收入-第三方 | — | 671 | — | 671 | ||||||||||||
客户关系的摊销 | (9,271 | ) | (8,397 | ) | — | (17,668 | ) | |||||||||
总收入 | 218,322 | 60,729 | — | 279,051 | ||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
直接操作 | 26,143 | 27,775 | — | 53,918 | ||||||||||||
一般和行政(不包括基于股权的薪酬) | 7,470 | 3,411 | 1,013 | 11,894 | ||||||||||||
基于股权的薪酬 | 7,263 | 1,815 | 249 | 9,327 | ||||||||||||
设施空转 | — | 522 | — | 522 | ||||||||||||
折旧 | 23,421 | 13,674 | — | 37,095 | ||||||||||||
增加资产报废债务 | — | 44 | — | 44 | ||||||||||||
运营费用总额 | 64,297 | 47,241 | 1,262 | 112,800 | ||||||||||||
营业收入 | 154,025 | 13,488 | (1,262 | ) | 166,251 | |||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||
利息支出,净额 | — | — | (53,308 | ) | (53,308 | ) | ||||||||||
未合并关联公司的收益权益 | 27,530 | — | — | 27,530 | ||||||||||||
提前偿还债务造成的损失 | — | — | (59 | ) | (59 | ) | ||||||||||
其他收入总额(支出) | 27,530 | — | (53,367 | ) | (25,837 | ) | ||||||||||
所得税前收入 | 181,555 | 13,488 | (54,629 | ) | 140,414 | |||||||||||
所得税支出 | — | — | (36,488 | ) | (36,488 | ) | ||||||||||
净收益和综合收益 | $ | 181,555 | 13,488 | (91,117 | ) | 103,926 |
安特罗中游公司
简明合并现金流量表 (未经审计)
(以千计)
截至3月31日的三个月 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
由(用于)经营活动提供的现金流: | ||||||||
净收入 | $ | 86,507 | 103,926 | |||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||
折旧 | 35,196 | 37,095 | ||||||
增加资产报废债务 | 44 | 44 | ||||||
递延所得税支出 | 31,670 | 36,488 | ||||||
基于股权的薪酬 | 6,327 | 9,327 | ||||||
未合并关联公司的收益权益 | (24,456 | ) | (27,530 | ) | ||||
来自未合并关联公司的分配 | 34,105 | 34,960 | ||||||
客户关系的摊销 | 17,668 | 17,668 | ||||||
递延融资成本的摊销 | 1,474 | 1,655 | ||||||
资产报废债务的结算 | (158 | ) | (164 | ) | ||||
资产报废义务结算亏损 | 341 | — | ||||||
出售资产的收益 | (245 | ) | — | |||||
提前偿还债务造成的损失 | — | 59 | ||||||
资产和负债的变化: | ||||||||
应收账款—Antero Resources | (9,207 | ) | (16,156 | ) | ||||
应收账款——第三方 | 431 | 103 | ||||||
其他流动资产 | (520 | ) | (189 | ) | ||||
应付账款—Antero Resources | (660 | ) | 716 | |||||
应付账款——第三方 | 2,061 | 2,346 | ||||||
应计负债 | 2,141 | 10,213 | ||||||
经营活动提供的净现金 | 182,719 | 210,561 | ||||||
由(用于)投资活动提供的现金流: | ||||||||
增建收集系统、设施和其他设施 | (29,197 | ) | (27,723 | ) | ||||
水处理系统的补充 | (13,760 | ) | (7,350 | ) | ||||
购置收集系统和设施 | (263 | ) | (2,048 | ) | ||||
资产出售中收到的现金 | 1,071 | — | ||||||
其他资产的变化 | (2 | ) | (2 | ) | ||||
用于投资活动的净现金 | (42,151 | ) | (37,123 | ) | ||||
融资活动提供的(用于)现金流: | ||||||||
向普通股股东派息 | (108,364 | ) | (107,918 | ) | ||||
向优先股股东分红 | (138 | ) | (138 | ) | ||||
发行优先票据 | — | 600,000 | ||||||
赎回优先票据 | — | (2,147 | ) | |||||
递延融资费用的支付 | — | (7,082 | ) | |||||
信贷额度借款 | 248,000 | 245,100 | ||||||
信贷额度的还款 | (278,900 | ) | (875,200 | ) | ||||
用于结算股权薪酬奖励的员工预扣税 | (1,166 | ) | (31 | ) | ||||
用于融资活动的净现金 | (140,568 | ) | (147,416 | ) | ||||
现金和现金等价物的净增长 | — | 26,022 | ||||||
现金和现金等价物,期初 | — | 66 | ||||||
现金和现金等价物,期末 | $ | — | 26,088 | |||||
现金流信息的补充披露: | ||||||||
在此期间支付的利息现金 | $ | 50,340 | 42,067 | |||||
应计资本支出和财产和设备应付账款减少 | $ | (9,354 | ) | (5,301 | ) |