附录 99.1
Oceaneering公布2024年第一季度业绩
休斯顿,2024年4月24日——国际海洋工程公司(“海洋工程”)(纽约证券交易所代码:OII)今天公布截至2024年3月31日的三个月净收入为1,510万美元,合每股收益0.15美元,收入为5.99亿美元。调整后的净收益为1,390万美元,合每股收益0.14美元,反映了220万美元外汇收益的积极影响,以及相关的80万美元税收影响,以及与离散税收调整相关的20万美元支出。
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结果摘要 | | | | |
(以千计,每股金额除外) | | | | |
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| | 在已结束的三个月中 | | |
| | 3月31日 | | 十二月 31, | | |
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| | 2024 | | 2023 | | 2023 | | | | |
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收入 | | $ | 599,092 | | | $ | 536,987 | | | $ | 654,629 | | | | | |
毛利率 | | 92,384 | | | 77,565 | | | 105,629 | | | | | |
运营收入(亏损) | | 36,693 | | | 26,750 | | | 47,450 | | | | | |
净收益(亏损) | | 15,135 | | | 4,060 | | | 44,529 | | | | | |
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摊薄后的每股收益(亏损) | | $ | 0.15 | | | $ | 0.04 | | | $ | 0.43 | | | | | |
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2024 年第一季度:
•净收入为1,510万美元,合并调整后的息税折旧摊销前利润为6,170万美元
•合并营业收入为3670万美元
•用于经营活动的现金流为6,970万美元,自由现金流为9,520万美元,期末现金状况为3.55亿美元
截至2024年3月31日:
•遥控车辆(ROV):车队数量为250辆;第一季度利用率为64%;第一季度平均每日租用收入为10,009美元
•制成品积压量为5.97亿美元
确认了2024年的先前指导方针:
•净收入预计在1.25亿美元至1.55亿美元之间
•合并息税折旧摊销前利润预计在3.3亿美元至3.8亿美元之间
•预计产生的自由现金流在1.1亿美元至1.5亿美元之间
•资本支出预计在1.1亿美元至1.3亿美元之间
Oceaneering总裁兼首席执行官罗德里克·拉尔森表示:“我们对2024年第一季度的业绩感到鼓舞。我们调整后的息税折旧摊销前利润高于预期,这是因为我们业务的活动水平好于预期。与去年同期相比,我们2024年第一季度的合并营业收入增长了37%,收入增长了12%,除海上项目组(OPG)外,我们所有业务领域的收入均有所增加,每个细分市场的营业收入也有所提高。这些结果,加上我们的待办事项和当前的竞价活动水平,支持了我们今年不变的指导方针。”
2024 年第一季度分部业绩与 2023 年第一季度分部业绩
海底机器人(SSR)2024年第一季度营业收入为4,420万美元,比2023年第一季度增长31%。息税折旧摊销前利润率提高至31%,而2023年第一季度实现的利润率为29%。
潜水艇每天的平均租用收入为10,009美元,增长了9%,利用率提高到64%,租用天数增长了2%,达到14,536天。该季度,ROV舰队在钻探支援方面的使用率为66%,在船舶活动中的使用率为34%,而去年第一季度分别为65%和35%。
与2023年第一季度相比,制成品的营业收入增长了15%,增长了17%,而营业收入利润率保持在10%。截至2024年3月31日,积压量为5.97亿美元,与2023年3月31日的积压量相比增加了1.51亿美元。截至2024年3月31日的12个月期间,账面账单比率为1.30,而去年同期的账面账单比率为1.27。
由于与2023年第一季度相比收入增加,2024年第一季度产生的干船坞费用,OPG的营业收入如预期的那样下降。营业收入利润率从2023年第一季度的5%降至第一季度的1%。
诚信管理和数字解决方案(IMDS)的营业收入同比增长 16%。5%的营业收入利润率持平。
航空航天与国防技术(AdTech)的营业收入增加了430万美元。收入增长了8%,营业收入利润率从2023年第一季度的9%提高到13%。
在公司层面,3,800万美元的未分配支出低于本季度的预期,但高于去年同期。
2024 年第二季度指引
与2024年第一季度相比,2024年第二季度:
•预计OPG活动水平和运营盈利能力将大大提高;
•预计SSR和制成品的活动水平和运营盈利能力将更高;
•预计IMDS和AdTech的活动水平将持平,运营盈利能力预计将略有降低;以及
•与先前的指导一致,预计未分配支出将在4000万美元之间。
综合而言,预计2024年第二季度的经营业绩将有所改善,息税折旧摊销前利润在8000万美元至9000万美元之间,收入将增长十个百分点。
更新的 2024 年全年指南
2024年全年合并指引和分部指引与2023年第四季度财报中提供的相同,包括以下澄清和补充:
•预计SSR收入的增长将在青少年中低的百分比范围内;以及
•预计全年制成品账单比率将在1.1至1.3之间。
非公认会计准则财务指标
调整后的每股净收益(亏损)和收益(亏损);息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润(以及息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率);自由现金流是非公认会计准则指标,不包括某些已确定项目的影响。相应公认会计准则指标的对账情况见调整后每股净收益(亏损)和摊薄后每股收益(亏损)(EPS)、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润和利润、自由现金流、2024年调整后息税折旧摊销前利润和自由现金流估计值以及分部息税折旧摊销前利润和利润率表。这些表格列在下面 “非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账” 标题下。
电话会议详情
Oceaneering计划于2024年4月25日星期四中部时间上午9点举行电话会议和网络直播,讨论其2024年第一季度的业绩以及更多细节
2024年全年和第二季度的指导方针。感兴趣的各方可以通过以下方式收听电话
网络直播链接发布在Oceaneering网站的 “投资者关系” 部分。重播
电话会议将在现场通话结束大约两小时后在网站上公布。
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的 “前瞻性陈述”,包括但不限于有关预期、信念、未来预期业务和
Oceaneering的财务表现和前景。更具体地说,本文中的前瞻性陈述
新闻稿包括有关Oceaneering的声明:2024年全年净收益、合并息税折旧摊销前利润、自由现金流产生、资本支出、SSR收入和制成品账单比率的指导范围;2024年第二季度合并息税折旧摊销前利润、运营板块收入、经营业绩、运营盈利能力、分部活动水平和未分配支出的指导范围;由OPG、SSR牵头的各运营板块的2024年全年连续活动和经营业绩,和制成品;期望2024年将产生可观的自由现金流;对2024年财务业绩和状况改善的预期,包括各细分市场的活动水平;以及市场基本面、状况和动态、机器人市场、海上能源活动水平(包括按地理位置划分)、定价水平、日费率、ROV租赁天数、ROV租赁天数、船舶利用率、增长、竞标活动、前景、业绩、机会和未来财务状况,包括增加,有利、积极、鼓舞人心、改善、季节性、强劲、支持性、强劲、有意义、健康或显著(此处用于表示变化20%或以上)。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于Oceaneering当前的预期,受某些风险、假设、趋势和不确定性的影响,这些风险、假设、趋势和不确定性可能会导致实际业绩出现重大差异
来自前瞻性陈述所示的内容。可能导致实际结果出现重大差异的因素包括:影响石油和天然气行业活动水平的因素,包括全球石油和天然气的需求和价格、石油和天然气产量的增长以及海上供应和需求
钻机;气候变化的间接后果和与气候相关的业务趋势;采取的行动
欧佩克成员和其他石油输出国;关于海上开发的决定将由石油作出
以及天然气勘探、开发和生产公司;海底完井的使用以及我们的能力
了解相关的市场份额;总体经济和商业状况及行业趋势;我们所涉及的细分行业的实力;合同的取消、变更单和其他合同修改、不可抗力声明以及合同暂停权的行使以及由此产生的影响
对我们待办事项的调整;客户的收款;我们未来的财务业绩,包括资本的可用性、条款和部署所产生的财务业绩;货币重大变动的后果
汇率;信贷市场的波动和不确定性;数据隐私和安全法的变化,
法规和标准;税法、法规和税务机关解释的变化;其他法律和政府法规(包括与环境有关的法律和政府法规)或我们遵守能力的变化;
合格人员的持续可用;我们及时获得原材料和零件的能力,在某些情况下,从有限的来源获得原材料和零件的能力;通常与海上勘探、开发相关的运营风险,以及
生产业务;飓风和其他恶劣的天气和海况;与船舶干船坞相关的成本和时间;我们业务的激烈竞争性质;法律或法律的不利后果
监管程序;与整合我们收购的业务相关的风险;快速的技术变革;以及我们开展业务的国外的社会、政治、军事和经济状况以及
可能发生内乱、战争、其他武装冲突或恐怖袭击。有关这些和其他风险因素的更完整讨论,请参阅Oceaneering最新的10-K表年度报告及后续报告
向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告。您不应过分依赖前瞻性陈述。除非适用法律要求,否则Oceaneering没有义务更新或修改任何前瞻性陈述。
Oceaneering是一家全球科技公司,为海上能源、国防、航空航天、制造和娱乐行业提供工程服务和产品以及机器人解决方案。
有关 Oceaneering 的更多信息,请访问 www.oceaneering.com。
联系人:
investorrelations@oceaneering.com
希拉里·弗里斯比
投资者关系高级董事
海洋工程国际有限公司
713-329-4755
马克·彼得森
企业发展和投资者关系副总裁
海洋工程国际有限公司
713-329-4507
-表格见下一页-
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国际海洋工程有限公司和子公司 | |
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简明的合并资产负债表 | |
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| | | | | | | | | | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (以千计) | | | | | |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流动资产(包括354,697美元和461,566美元的现金及现金等价物) | | $ | 1,237,492 | | | $ | 1,305,659 | | | | | | | |
| 净财产和设备 | | | 422,089 | | | 424,293 | | | | | | | |
| 其他资产 | | | | | | 569,296 | | | 509,054 | | | | | | | |
| | | 总资产 | | $ | 2,228,877 | | | $ | 2,239,006 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
负债和权益 | | | | | | | | | | |
| 流动负债 | | | | | | $ | 703,378 | | | $ | 732,476 | | | | | | | |
| 长期债务 | | | | | | 478,173 | | | 477,058 | | | | | | | |
| 其他长期负债 | | 418,183 | | | 395,389 | | | | | | | |
| 公平 | | | | | | 629,143 | | | 634,083 | | | | | | | |
| | | 负债和权益总额 | | $ | 2,228,877 | | | $ | 2,239,006 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
简明合并运营报表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在已结束的三个月中 | | | |
| | | | | | | | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年3月31日 | | 2023年12月31日 | | | | | | |
| | | | | | | | | (以千计,每股金额除外) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 | | | | | | $ | 599,092 | | | $ | 536,987 | | | $ | 654,629 | | | | | | | |
| 服务和产品成本 | | 506,708 | | | 459,422 | | | 549,000 | | | | | | | |
| | 毛利率 | | 92,384 | | | 77,565 | | | 105,629 | | | | | | | |
| 销售、一般和管理费用 | | 55,691 | | | 50,815 | | | 58,179 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 运营收入(亏损) | | | | 36,693 | | | 26,750 | | | 47,450 | | | | | | | |
| 利息收入 | | | | | | 3,040 | | | 4,466 | | | 3,081 | | | | | | | |
| 利息支出 | | (9,204) | | | (9,283) | | | (7,921) | | | | | | | |
| 未合并关联公司的收益(亏损)权益 | | 169 | | | 639 | | | 445 | | | | | | | |
| 其他收入(支出),净额 | | 1,480 | | | 78 | | | 3,564 | | | | | | | |
| | 所得税前收入(亏损) | | 32,178 | | | 22,650 | | | 46,619 | | | | | | | |
| 所得税准备金(福利) | | 17,043 | | | 18,590 | | | 2,090 | | | | | | | |
| | 净收益(亏损) | | $ | 15,135 | | | $ | 4,060 | | | $ | 44,529 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均摊薄后已发行股数 | | 102,250 | | | 102,029 | | | 102,366 | | | | | | | |
摊薄后的每股收益(亏损) | | $ | 0.15 | | | $ | 0.04 | | | $ | 0.43 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
上述简明合并资产负债表和简明合并运营报表应与公司最新的10-K表年度报告和10-Q表季度报告一起阅读。 | | |
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区段信息 |
| | | | | | | | |
| | | | | | 在已结束的三个月中 | | |
| | | | | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年3月31日 | | 2023年12月31日 | | | | |
| | | | | (以千美元计) |
海底机器人 | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 186,932 | | | $ | 169,161 | | | $ | 199,505 | | | | | |
| 毛利率 | | | $ | 56,776 | | | $ | 44,631 | | | $ | 64,085 | | | | | |
营业收入(亏损) | | | $ | 44,237 | | | $ | 33,654 | | | $ | 50,594 | | | | | |
营业收入(亏损)% | | | 24 | % | | 20 | % | | 25 | % | | | | |
| ROV 天数可用 | | | 22,750 | | | 22,500 | | | 23,000 | | | | | |
| ROV 使用天数 | | | 14,536 | | | 14,228 | | | 15,682 | | | | | |
| ROV 利用率 | | | 64 | % | | 63 | % | | 68 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
制成品 | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 129,453 | | | $ | 112,939 | | | $ | 132,994 | | | | | |
| 毛利率 | | | $ | 22,461 | | | $ | 19,754 | | | $ | 13,923 | | | | | |
营业收入(亏损) | | | $ | 13,190 | | | $ | 11,280 | | | $ | 5,435 | | | | | |
营业收入(亏损)% | | | 10 | % | | 10 | % | | 4 | % | | | | |
期末积压 | | | $ | 597,000 | | | $ | 446,000 | | | $ | 622,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
海上项目组 | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 115,054 | | | $ | 104,307 | | | $ | 161,239 | | | | | |
| 毛利率 | | | $ | 8,968 | | | $ | 13,024 | | | $ | 26,269 | | | | | |
营业收入(亏损) | | | $ | 844 | | | $ | 5,514 | | | $ | 15,155 | | | | | |
营业收入(亏损)% | | | 1 | % | | 5 | % | | 9 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
诚信管理和数字解决方案 | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 69,690 | | | $ | 60,083 | | | $ | 65,977 | | | | | |
| 毛利率 | | | $ | 9,896 | | | $ | 8,849 | | | $ | 9,914 | | | | | |
营业收入(亏损) | | | $ | 3,615 | | | $ | 3,082 | | | $ | 3,205 | | | | | |
营业收入(亏损)% | | | 5 | % | | 5 | % | | 5 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
航空航天和国防技术 | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 97,963 | | | $ | 90,497 | | | $ | 94,914 | | | | | |
| 毛利率 | | | $ | 18,803 | | | $ | 15,100 | | | $ | 17,350 | | | | | |
营业收入(亏损) | | | $ | 12,808 | | | $ | 8,496 | | | $ | 11,010 | | | | | |
营业收入(亏损)% | | | 13 | % | | 9 | % | | 12 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
未分配的费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 毛利率 | | | $ | (24,520) | | | $ | (23,793) | | | $ | (25,912) | | | | | |
营业收入(亏损) | | | $ | (38,001) | | | $ | (35,276) | | | $ | (37,949) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
总计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 收入 | | | $ | 599,092 | | | $ | 536,987 | | | $ | 654,629 | | | | | |
| 毛利率 | | | $ | 92,384 | | | $ | 77,565 | | | $ | 105,629 | | | | | |
营业收入(亏损) | | | $ | 36,693 | | | $ | 26,750 | | | $ | 47,450 | | | | | |
营业收入(亏损)% | | | 6 | % | | 5 | % | | 7 | % | | | | |
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上述分部信息不包括非经常性交易的调整。请参阅下表 “非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账” 标题下的表格,了解我们的管理层在评估持续运营时考虑的财务指标。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
选定的现金流信息 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 在已结束的三个月中 | | |
| | | | | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年3月31日 | | 2023年12月31日 | | | | |
| | | | | | (以千计) |
| | | | | | | | | | | |
资本支出,包括收购 | | | $ | 25,518 | | | $ | 18,308 | | | $ | 34,045 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
折旧和摊销: | | | | | | | | | | | |
能源服务和产品 | | | | | | | | | | | |
| 海底机器人 | | | $ | 12,810 | | | $ | 14,940 | | | $ | 13,264 | | | | | |
| 制成品 | | | 3,175 | | | 3,044 | | | 3,096 | | | | | |
| 海上项目组 | | | 6,435 | | | 7,128 | | | 6,921 | | | | | |
| 诚信管理和数字解决方案 | | | 1,259 | | | 858 | | | 902 | | | | | |
Total Energy 服务和产品 | | | 23,679 | | | 25,970 | | | 24,183 | | | | | |
航空航天和国防技术 | | | 603 | | | 653 | | | 619 | | | | | |
未分配的费用 | | | 2,776 | | | 1,198 | | | 695 | | | | | |
| 折旧和摊销总额 | | | $ | 27,058 | | | $ | 27,821 | | | $ | 25,497 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账
除了根据美国公认会计原则(“GAAP”)确定的财务业绩外,本新闻稿还包括非公认会计准则财务指标(定义见美国证券交易委员会颁布的某些规则和条例)。如下表所示,我们纳入了调整后的每股净收益(亏损)和摊薄后每股收益(亏损),均不包括某些特定项目的影响。因此,这些金额是非公认会计准则财务指标。我们认为,这些指标是投资者可以审查的有用指标,因为它们为我们持续业务的基本业绩提供了一致的衡量标准。此外,我们的管理层使用这些衡量标准来衡量我们的运营业绩。我们还披露了扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(EBITDA)、息税折旧摊销前利润率、2023年调整后的息税折旧摊销前利润估计值和自由现金流,以及按细分市场划分的以下内容:息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率、调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率。我们将息税折旧摊销前利润率定义为息税折旧摊销前利润除以收入。调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率以及按细分市场划分的相关信息不包括某些特定项目的影响,如下表所示。息税折旧摊销前利润率和息税折旧摊销前利润率、调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率以及按细分市场划分的相关信息均为非公认会计准则财务指标。我们将自由现金流定义为经营活动提供的现金流减去有机资本支出(即购买企业收购以外的财产和设备)。我们在本新闻稿中纳入这些披露是因为投资者广泛使用息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率和自由现金流来进行估值以及将我们的财务业绩与行业中其他公司的业绩进行比较,调整后的金额比未经调整的金额提供了更一致的衡量标准。此外,我们的管理层使用这些衡量标准来评估我们的财务业绩。我们对息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率和自由现金流(及其调整后金额)的列报可能无法与其他公司报告的类似标题的指标进行比较。应将非公认会计准则财务指标视为我们报告的经营业绩、现金流或根据公认会计原则编制和报告的任何其他指标的补充,而不是替代品。下表提供了本新闻稿中使用的非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP指标的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账 | |
(续)
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调整后的每股净收益(亏损)和摊薄收益(亏损)(EPS) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 在已结束的三个月中 | |
| | | | | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年3月31日 | 2023年12月31日 | |
| | | | | 净收益(亏损) | | 摊薄后每股 | | 净收益(亏损) | | 摊薄后每股 | | 净收益(亏损) | | 摊薄后每股 | |
| | | | | (以千计,每股金额除外) | |
| | | | | | | |
根据公认会计原则报告的净收益(亏损)和摊薄后每股收益 | | $ | 15,135 | | | $ | 0.15 | | | $ | 4,060 | | | $ | 0.04 | | | $ | 44,529 | | | $ | 0.43 | | |
针对以下影响的税前调整: | | | | | | | | | | | | | |
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| 外币(收益)损失 | | (2,197) | | | | | (267) | | | | | (2,275) | | | | |
税前调整总额 | | (2,197) | | | | | (267) | | | | | (2,275) | | | | |
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对按相应时期有效的适用司法管辖区法定税率进行税前调整的税收影响 | | 790 | | | | | 84 | | | | | 851 | | | | |
离散的税收项目: | | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | (1,926) | | | | | (1,367) | | | | | (58) | | | | |
不确定的税收状况 | | (149) | | | | | 89 | | | | | (2,036) | | | | |
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估值补贴 | | 4,571 | | | | | 3,576 | | | | | (20,350) | | | | |
其他 | | (2,336) | | | | | (793) | | | | | (1,230) | | | | |
| 离散税调整总额 | | 160 | | | | | 1,505 | | | | | (23,674) | | | | |
| 调整总数 | | (1,247) | | | | | 1,322 | | | | | (25,098) | | | | |
调整后净收益(亏损) | | $ | 13,888 | | | $ | 0.14 | | | $ | 5,382 | | | $ | 0.05 | | | $ | 19,431 | | | $ | 0.19 | | |
用于调整后净收益(亏损)的加权平均摊薄后已发行股份 | | | | 102,250 | | | | | 102,029 | | | | | 102,366 | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账 |
(续) |
| | | | | | | | | | | | | |
息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 在已结束的三个月中 | | |
| | | | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年3月31日 | | 2023年12月31日 | | | | |
| | | | | (以千美元计) |
| | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | | $ | 15,135 | | | $ | 4,060 | | | $ | 44,529 | | | | | |
折旧和摊销 | | | 27,058 | | | 27,821 | | | 25,497 | | | | | |
| 小计 | | | 42,193 | | | 31,881 | | | 70,026 | | | | | |
扣除利息收入的利息支出 | | 6,164 | | | 4,817 | | | 4,840 | | | | | |
摊销包含在利息支出中 | | (1,479) | | | 26 | | | 460 | | | | | |
所得税准备金(福利) | | | 17,043 | | | 18,590 | | | 2,090 | | | | | |
| EBITDA | | | 63,921 | | | 55,314 | | | 77,416 | | | | | |
针对以下效果进行调整: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 外币(收益)损失 | | | (2,197) | | | (267) | | | (2,275) | | | | | |
| | 调整总数 | | | (2,197) | | | (267) | | | (2,275) | | | | | |
| 调整后 EBITDA | | | $ | 61,724 | | | $ | 55,047 | | | $ | 75,141 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
收入 | | | $ | 599,092 | | | $ | 536,987 | | | $ | 654,629 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
息税折旧摊销前利润率% | | | 11 | % | | 10 | % | | 12 | % | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润率% | | | 10 | % | | 10 | % | | 11 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
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| | | | | | | | | | | |
自由现金流 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 在已结束的三个月中 | | |
| | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年3月31日 | | 2023年12月31日 | | | | |
| | | (以千计) |
净收益(亏损) | | $ | 15,135 | | | $ | 4,060 | | | $ | 44,529 | | | | | |
非现金调整: | | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销 | | 27,058 | | | 27,821 | | | 25,497 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他非现金 | | 2,682 | | | (188) | | | (22,486) | | | | | |
来自经营活动的现金的其他增加(减少) | | (114,592) | | | (74,612) | | | 105,275 | | | | | |
经营活动提供的(用于)的现金流 | | (69,717) | | | (42,919) | | | 152,815 | | | | | |
购买财产和设备 | | (25,518) | | | (18,308) | | | (34,045) | | | | | |
自由现金流 | | $ | (95,235) | | | $ | (61,227) | | | $ | 118,770 | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账 |
(续) |
| | | | | | | | | | | |
2024年息税折旧摊销前利润 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 在已结束的三个月中 | | | | |
| | | | | 2024年6月30日 | | | | |
| | | | | 低 | | 高 | | | | |
| | | | | (以千计) | | | | |
所得税前收入(亏损) | | | | $ | 50,000 | | | $ | 56,000 | | | | | |
折旧和摊销 | | | | 24,000 | | | 27,000 | | | | | |
| 小计 | | | | 74,000 | | | 83,000 | | | | | |
扣除利息收入的利息支出 | | | | 6,000 | | | 7,000 | | | | | |
| EBITDA | | | | $ | 80,000 | | | $ | 90,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至年底 | | | | |
| | | | | 2024年12月31日 | | | | |
| | | | | 低 | | 高 | | | | |
| | | | | (以千计) | | | | |
所得税前收入(亏损) | | | | $ | 206,000 | | | $ | 242,000 | | | | | |
折旧和摊销 | | | | 100,000 | | | 110,000 | | | | | |
| 小计 | | | | 306,000 | | | 352,000 | | | | | |
扣除利息收入的利息支出 | | | | 24,000 | | | 28,000 | | | | | |
| EBITDA | | | | $ | 330,000 | | | $ | 380,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2024 年自由现金流估计 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至年底 | | | | |
| | | | | 2024年12月31日 | | | | |
| | | | | 低 | | 高 | | | | |
| | | | | (以千计) | | | | |
净收益(亏损) | | | | $ | 125,000 | | | $ | 155,000 | | | | | |
折旧和摊销 | | | | 100,000 | | | 110,000 | | | | | |
来自经营活动的现金的其他增加(减少) | | (5,000) | | | 15,000 | | | | | |
经营活动提供的(用于)的现金流 | | 220,000 | | | 280,000 | | | | | |
购买财产和设备 | | | | (110,000) | | | (130,000) | | | | | |
自由现金流 | | | | $ | 110,000 | | | $ | 150,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账 |
(续) |
| | |
按分部划分的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前 |
|
| | | | 截至2024年3月31日的三个月 |
| | | | 苏联社会主义者 | | MP | | OPG | | IMDS | | 广告科技 | | 未分配费用及其他 | | 总计 |
| | | | (以千美元计) |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损) | | $ | 44,237 | | | $ | 13,190 | | | $ | 844 | | | $ | 3,615 | | | $ | 12,808 | | | $ | (38,001) | | | $ | 36,693 | |
针对以下效果进行调整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销 | | 12,810 | | | 3,175 | | | 6,435 | | | 1,259 | | | 603 | | | 2,776 | | | 27,058 | |
| 其他税前 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 170 | | | 170 | |
| EBITDA | | 57,047 | | | 16,365 | | | 7,279 | | | 4,874 | | | 13,411 | | | (35,055) | | | 63,921 | |
针对以下效果进行调整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币(收益)损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,197) | | | (2,197) | |
| | 调整总数 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,197) | | | (2,197) | |
调整后 EBITDA | | $ | 57,047 | | | $ | 16,365 | | | $ | 7,279 | | | $ | 4,874 | | | $ | 13,411 | | | $ | (37,252) | | | $ | 61,724 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 186,932 | | | $ | 129,453 | | | $ | 115,054 | | | $ | 69,690 | | | $ | 97,963 | | | | | $ | 599,092 | |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损)百分比 | | 24 | % | | 10 | % | | 1 | % | | 5 | % | | 13 | % | | | | 6 | % |
息税折旧摊销前利润率 | | 31 | % | | 13 | % | | 6 | % | | 7 | % | | 14 | % | | | | 11 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | | 31 | % | | 13 | % | | 6 | % | | 7 | % | | 14 | % | | | | 10 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 在截至2023年3月31日的三个月中 |
| | | | 苏联社会主义者 | | MP | | OPG | | IMDS | | 广告科技 | | 未分配费用及其他 | | 总计 |
| | | | (以千美元计) |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损) | | $ | 33,654 | | | $ | 11,280 | | | $ | 5,514 | | | $ | 3,082 | | | $ | 8,496 | | | $ | (35,276) | | | $ | 26,750 | |
针对以下效果进行调整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销 | | 14,940 | | | 3,044 | | | 7,128 | | | 858 | | | 653 | | | 1,198 | | | 27,821 | |
| 其他税前 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 743 | | | 743 | |
| EBITDA | | 48,594 | | | 14,324 | | | 12,642 | | | 3,940 | | | 9,149 | | | (33,335) | | | 55,314 | |
针对以下效果进行调整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币(收益)损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (267) | | | (267) | |
| | 调整总数 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (267) | | | (267) | |
调整后 EBITDA | | $ | 48,594 | | | $ | 14,324 | | | $ | 12,642 | | | $ | 3,940 | | | $ | 9,149 | | | $ | (33,602) | | | $ | 55,047 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 169,161 | | | $ | 112,939 | | | $ | 104,307 | | | $ | 60,083 | | | $ | 90,497 | | | | | $ | 536,987 | |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损)百分比 | | 20 | % | | 10 | % | | 5 | % | | 5 | % | | 9 | % | | | | 5 | % |
息税折旧摊销前利润率 | | 29 | % | | 13 | % | | 12 | % | | 7 | % | | 10 | % | | | | 10 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | | 29 | % | | 13 | % | | 12 | % | | 7 | % | | 10 | % | | | | 10 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
`
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账 |
(续) |
| | |
按分部划分的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前 |
|
| | | | 截至2023年12月31日的三个月 |
| | | | 苏联社会主义者 | | MP | | OPG | | IMDS | | 广告科技 | | 未分配费用及其他 | | 总计 |
| | | | (以千美元计) |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损) | | $ | 50,594 | | | $ | 5,435 | | | $ | 15,155 | | | $ | 3,205 | | | $ | 11,010 | | | $ | (37,949) | | | $ | 47,450 | |
针对以下效果进行调整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销 | | 13,264 | | | 3,096 | | | 6,921 | | | 902 | | | 619 | | | 695 | | | 25,497 | |
| 其他税前 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,469 | | | 4,469 | |
| EBITDA | | 63,858 | | | 8,531 | | | 22,076 | | | 4,107 | | | 11,629 | | | (32,785) | | | 77,416 | |
针对以下效果进行调整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币(收益)损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,275) | | | (2,275) | |
| | 调整总数 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,275) | | | (2,275) | |
调整后 EBITDA | | $ | 63,858 | | | $ | 8,531 | | | $ | 22,076 | | | $ | 4,107 | | | $ | 11,629 | | | $ | (35,060) | | | $ | 75,141 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 199,505 | | | $ | 132,994 | | | $ | 161,239 | | | $ | 65,977 | | | $ | 94,914 | | | | | $ | 654,629 | |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损)百分比 | | 25 | % | | 4 | % | | 9 | % | | 5 | % | | 12 | % | | | | 7 | % |
息税折旧摊销前利润率 | | 32 | % | | 6 | % | | 14 | % | | 6 | % | | 12 | % | | | | 12 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | | 32 | % | | 6 | % | | 14 | % | | 6 | % | | 12 | % | | | | 11 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |