附录 99.1

Opera报告了2022年第四季度和全年创纪录的业绩

第四季度收入同比增长33%,本季度调整后的息税折旧摊销前利润率为24%,均超过了先前的预期区间

Opera GX在第四季度每月平均用户超过2000万,而总用户群增加到3.24亿

公司通过谈判和公开市场收购相结合,在2022年回购了2670万股ADS等价物,总成本为1.46亿美元,合每份ADS5.46美元

2023年,Opera向每份ADS支付了0.80美元的特别股息,合7100万美元,其5000万美元的公开市场回购计划仍在进行中,截至年底还剩余3,270万美元

公司最初预计2023年收入为3.7亿至3.9亿美元,中点调整后的息税折旧摊销前利润率为20%

挪威奥斯陆,2023年2月27日 /PRNewswire/ — 全球主要浏览器开发商之一、领先的互联网消费品牌Opera Limited(纳斯达克股票代码:OPRA)公布了截至2022年12月31日的第四季度和年度未经审计的合并财务业绩。

2022年第四季度财务摘要

截至12月31日的三个月

同比

% 变化

截至12月31日的十二个月

同比增长

% 变化

[千美元,利润率和每个 ADS 金额除外]

2021

2022

2021

2022

收入

72,626 96,272 32.6 % 250,991 331,037 31.9 %

净收益(亏损)

(112,390 ) 20,922 n.m。 (43,964 ) 15,035 n.m。

利润

(154.8 )% 22 % (17.5 )% 4.5 %

调整后 EBITDA (1)

17,254 22,784 32.1 % 29,012 68,084 134.7 %

利润

23.8 % 23.7 % 11.6 % 20.6 %

调整后净收益(亏损) (1)

(105,673 ) 25,890 n.m。 (22,106 ) 27,923 n.m。

利润

(145.5 )% 26.9 % (8.8 )% 8.4 %

每份ADS的摊薄净收益(亏损),美元

(0.97 ) 0.22 n.m。 (0.38 ) 0.14 n.m。

每份ADS摊薄后的调整后净收益(亏损),美元(1)

(0.92 ) 0.27 n.m。 (0.19 ) 0.25 n.m。

(1) 有关调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益(亏损)的定义,请参阅单独的 “关于非国际财务报告准则财务指标” 部分。


联席首席执行官林松表示:“我感到非常高兴的是,在反复提高预期的基础上,我们的表现再次超出预期,并实现了创纪录的收入,盈利能力和现金产生率都很高。”

“在地缘政治和宏观经济充满不确定性的一年中,Opera在2022财年实现了32%的收入增长,并将其调整后的息税折旧摊销前利润率提高至21%,与2021年相比增长了9个百分点。无论是由于地域聚焦和平台拓展,还是通过Opera GX浏览器等高参与度产品,我们都将ARPU推向了新高,专注于能带来更多获利机会的用户,从而取得了成功。最后,我们在运营支出方面的一贯纪律确保了利润率的健康增长,” 宋先生继续说道。

第四季度和近期业务亮点

核心搜索和广告收入同比增长34%,这得益于我们的浏览器和新闻用户群以及Opera Ads平台的ARPU持续增长。

Opera在本季度的平均月活跃用户群为3.24亿活跃用户,与上一季度相比有所增加,这标志着我们向更高价值用户过渡的成功里程碑,西方市场的潜在增长仍然最强劲。

第四季度,Opera GX游戏浏览器在个人电脑和移动设备上的月活跃用户超过2000万,较2022年第三季度的1,800万增长了11%。

在第四季度,每位用户按年计算平均创造了1.18美元的收入,比2022年第三季度增长了12%,与2021年第四季度相比增长了42%。

2023年2月,Opera宣布即将将人工智能生成内容(“AIGC”)服务集成到其电脑和移动浏览器中。Opera还采取措施,通过自己的解决方案以及新的和现有的合作伙伴关系,将其现有的人工智能计划扩展到AIGC,用于其浏览器、新闻和游戏产品。

在第四季度,Opera以1.286亿美元或每份ADS5.50美元的价格从首次公开募股前的股东手中回购了2340万张ADS等价物。此外,该公司以平均价格为5.14美元对60万股ADS进行了公开市场回购,总支出为320万美元,剩余3,270万美元,占我们现有回购授权的65%。截至年底,未偿还的ADS等价物总数为89,215,121份。

2023年1月,Opera宣布向每份ADS派发0.80美元的特别股息,该股息于2023年2月分发。

2023年初,Opera结清了出售纳米银行的应收账款。请参阅下面的 “其他更新——纳米银行应收账款结算”。Opera同意立即全额支付Opay股票,而不是本应在2026年第二季度之前支付的现金分期付款。由此产生的重新分类将反映在我们2023年第一季度的资产负债表上。Opera认为,该和解反映了截至年底其纳米银行应收账款的潜在公允价值,因此截至2022年底,其应收账款减值了3590万美元,至7,630万美元的净公允价值。

在第四季度末,我们的现金和有价证券为1.18亿美元。此外,1300万美元的其他应收账款是有价证券的销售,在2023年头几天结算,因此年初的基础余额为1.31亿美元。扣除7100万美元的特别股息后,我们在2023年初的现金状况为6000万美元。加上出售Star X所剩的5900万美元分期付款以及我们目前作为待售资产持有的OPay9.5%的股权,Opera在2023年开始时除了为我们的业务创造潜在现金流外,资产负债表持续强劲。


商业展望

“我们经营着高度可扩展且不断增长的业务,并期待我们的产品计划再有一年带来令人兴奋的机会。首席财务官弗罗德·雅各布森说,随着我们迈向2023年,我们在过去几年的战略选择中处于良好的运营和财务状况,拥有比以往任何时候都更大的规模、产品和机会。

按照我们设定谨慎预期的传统,我们选择以中点15%的年收入增长为指导方针。尽管我们在通过创造超出基本情况轨迹的潜在增长来抵消宏观经济挑战方面有着良好的记录,但我们更愿意以审慎的眼光开启新的一年,以反映我们预计在2023年运营的经济环境。

2023年全年,Opera的收入预计为3.7亿美元至3.9亿美元。我们指导调整后的息税折旧摊销前利润在7,100万美元至8,100万美元之间,中点利润率为20%。

Opera预计,2023年第一季度的收入为8300万至8500万美元,在中点同比增长17%,反映了随着广告收入的迅速扩大,季节性将有所提高。调整后的息税折旧摊销前利润预计在1,700万美元至1900万美元之间,中点利润率为21%。

其他更新

纳米银行应收账款结算

本月早些时候,纳米银行将其在亚洲的大部分业务出售给了OPay,以换取OPay的股票。与此相关的是,Opera和Opera以前在Nanobank的所有权的第三方买家同意将该交易视为对Nanobank的全面出售,从而触发Opera在2026年第二季度之前以Opay股票的形式立即结算应收账款,以代替季度现金分期付款。

该和解基于交易中适用的估值以及对Nanobank剩余业务价值的估计。Opera已介入销售协议的相关条款,包括根据业务表现进行可能的调整。因此,Opera将根据所售业务业绩的加权情景报告其增加的OPay所有权的价值。

Opera认为,该和解反映了截至年底其纳米银行应收账款的潜在公允价值,因此截至2022年底,其应收账款减值了3590万美元,至7,630万美元的净公允价值。

和解协议达成后,Opera在Opay的股份从6.4%增加到9.5%。Opera继续将其Opay所有权归类为 “待售”,并指出Opay在2022年之前一直保持强劲的增长轨迹,这使我们对增加的所有权的最终适销性感到满意。


欧洲制裁

在乌克兰战争的最初阶段,我们看到的业务受到影响的主要原因是汇率变化、广告商兴趣下降以及我们对该地区近期至中期前景更加谨慎。随着时间的推移,我们还观察到欧盟和挪威对俄罗斯实体实施的额外制裁对我们的业务产生了影响。例如,欧盟在2022年12月的第9次制裁计划对向俄罗斯人提供广告服务的欧洲公司施加了限制,这导致我们随后终止了几份广告合同。目前,我们在2023年指引中反映了与现有制裁相关的约1000万美元的不利影响,鉴于更广泛的宏观经济形势和相关的不确定性,我们也普遍持谨慎态度。

2022年第四季度合并财务业绩

除非另有说明,否则本节中的所有比较均与2021年第四季度相关。

收入增长了33%,达到9,630万美元。

搜索收入增长了12%,达到3,900万美元,这得益于我们在西方市场,尤其是北美的电脑版图的增长。

广告收入增长了55%,达到5,680万美元,这得益于我们的Opera Ads平台支持的受众扩展,以及我们在西部个人电脑业务的增长。

技术许可和其他收入为50万美元。

运营支出增长了22%,达到8,460万美元。

技术和平台费用、内容成本和库存销售成本合计为1,900万美元,占收入的20%。

包括基于股份的薪酬在内的人事支出为2,110万美元,增长了19%。该支出包括1700万美元的现金薪酬支出,同比增长20%,主要是由于员工人数增加和薪资调整,以及基于股份的薪酬支出410万美元。

营销和分销费用为2960万美元,同比下降1%,与上一季度相比连续增长14%。

折旧和摊销费用为350万美元,同比下降23%,但与上一季度相比稳定。

由于对某些非核心无形资产的预期降低,Opera将非金融资产减值了320万美元。

所有其他运营支出为830万美元,同比增长44%,这要归因于活动水平的提高和谨慎的信用损失准备金。


营业利润为1180万美元,而2021年第四季度的营业利润为380万美元。

净融资收益为690万美元,其中有价证券的升值足以抵消我们的纳米银行应收账款的减值。

所得税收益为70万美元,主要受益于外币对递延所得税净负债的影响。

净收入为2090万美元。相比之下,由于当时待售的投资纳米银行的减值,2021年第四季度的净亏损为1.124亿美元。

本季度每台ADS的净收入为0.22美元。每份ADS代表Opera Limited的两股股份。在本季度,已发行股票的加权平均数量为1.877亿股,相当于9,390万股美国存托凭证。

调整后的息税折旧摊销前利润为2,280万美元,利润率为24%,而2021年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为1,730万美元。

本季度调整后的净收入为2590万美元,而2021年第四季度调整后的净亏损为1.057亿美元。

本季度每个ADS的调整后净收入为0.28美元。

自2019年以来,我们在https://investor.opera.com 上公布了Opera未经审计的季度财务业绩。

电话会议

Opera管理层将于美国东部时间2月27日星期一上午8点主持电话会议,讨论2022年第四季度和全年财务业绩。听众可以通过拨打以下号码来接听电话:

美国:+1 877-830-2597

中国:+10-800-714-1507 或 +10-800-140-1382

香港:+80-090-1494

挪威:+47 80-01-3780

英国:+44 0-808-101-1183

国际:+1 785-424-1877

确认码:OPRAQ422

电话会议的网络直播将在 https://investor.opera.com 上发布。

我们将在推特上发布我们准备好的讲话中的要点。请在推特上关注 @InvestorOpera。


关于非国际财务报告准则财务指标

为了补充根据国际财务报告准则编制和列报的合并财务报表,我们使用调整后的息税折旧摊销前利润和调整后净收益(亏损)(均为非国际财务报告准则财务指标)来了解和评估我们的核心经营业绩。这些非国际财务报告准则财务指标可能不同于其他公司使用的类似标题的指标,旨在增进投资者对我们财务业绩的总体理解,不应被视为替代或优于根据国际财务报告准则编制和列报的财务信息。

我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收益(亏损),不包括所得税支出(收益)、净财务支出(收益)、股票入账被投资者的净亏损(收益)、投资的公允价值损失(收益)、折旧和摊销、非金融资产减值、股票记账被投资者的减值、基于股份的薪酬、与剥离合资企业相关的信用损失支出、非经常性支出,减去其他营业收入以及(已终止业务的利润)亏损。

我们将调整后的净收益(亏损)定义为净收益(亏损),不包括基于股份的薪酬、与收购的无形资产相关的摊销成本、纳米银行无形资产的摊销、与剥离合资企业和其他非经常性支出相关的信用损失支出以及已终止业务的(利润)亏损,并根据与此类项目相关的税收优惠进行了调整。

我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的净收益(亏损)为投资者和其他人了解和评估我们的经营业绩提供了有用的信息。这些非国际财务报告准则财务指标会根据我们认为不代表我们业务运营业绩的项目的影响进行调整。尽管我们认为这些非国际财务报告准则财务指标有助于评估我们的业务,但这些信息本质上应被视为补充信息,不能替代根据国际财务报告准则编制和列报的相关财务信息。请参阅本公告末尾的财务报表,了解我们的非国际财务报告准则财务指标与净收益(亏损)(最直接可比的国际财务报告准则财务指标)的对账表。


安全港声明

本新闻稿包含具有前瞻性质的声明。这些声明,包括与公司未来财务和经营业绩有关的声明,是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。你可以通过 “意愿”、“可能”、“期望”、“相信”、“预期”、“打算”、“目标”、“估计”、“打算”、“寻求”、“计划”、“潜在”、“继续”、“正在进行”、“目标”、“指导”、“是/很可能”、“未来” 和类似陈述等术语来识别这些前瞻性陈述。除其他外,管理层的报价和商业展望部分包含前瞻性陈述。公司还可以在向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的定期报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方发表的口头陈述中作出前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性,基于当前对公司及其运营行业的预期、假设、估计和预测。潜在的风险和不确定性包括但不限于与以下方面有关的风险和不确定性:乌克兰冲突和相关经济制裁的持续时间和发展以及由此产生的消费者行为变化;监管程序或诉讼的结果;公司及其目标和战略;产品和服务的预期开发和推出以及市场接受度;公司对其品牌、平台和服务的需求和市场接受度的预期;公司对其用户群增长的预期,用户留存率和参与度;公司吸引、留住用户和通过用户获利的能力;公司继续开发新技术、产品和服务及/或升级其现有技术、产品和服务的能力;公司无法控制的因素导致的公司经营业绩的季度差异;以及全球宏观经济状况及其对公司开展业务的市场的潜在影响。本新闻稿中提供的所有信息均截至本文发布之日,基于公司认为截至该日合理的假设,除非法律要求,否则公司没有义务更新任何前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况或预期的变化。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的,但它无法向您保证其预期将是正确的,并提醒投资者,实际业绩可能与预期结果存在重大差异。有关Opera面临的风险和不确定性的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中,包括其20-F表年度报告。

关于歌剧

Opera 是全球网络创新者。Opera 的浏览器、游戏、Web3 和新闻产品是全球数亿用户值得信赖的选择。Opera总部位于挪威奥斯陆,并在纳斯达克股票市场(OPRA)上市。从 www.opera.com 下载 Opera 浏览器。

要了解有关 Opera 的更多信息,请访问 https://investor.opera.com 或 Twitter @InvestorOpera。

投资者关系联系人:

马修·沃尔夫森

investor-relations@opera.com

媒体垂询,请联系:press-team@opera.com


未经审计的合并运营报表

截至12月31日的三个月

截至12月31日的十二个月

[千美元,每份 ADS 和股票金额除外]

2021

2022

2021

2022

收入

72,626 96,272 250,991 331,037

其他营业收入

248 148 466 469

运营费用:

技术和平台费用

(1,297 ) (784 ) (4,472 ) (4,104 )

内容成本

(1,200 ) (891 ) (3,712 ) (3,834 )

售出库存的成本

(3,043 ) (17,277 ) (5,507 ) (46,650 )

人事开支,包括基于股份的薪酬

(17,668 ) (21,095 ) (74,450 ) (74,588 )

营销和分销费用

(29,969 ) (29,558 ) (120,944 ) (114,988 )

信用损失费用

(172 ) (977 ) (557 ) (1,387 )

折旧和摊销

(4,555 ) (3,490 ) (19,600 ) (13,939 )
非金融资产减值 (5,624 ) (3,194 ) (5,624 ) (3,194 )

非经常性费用

- (310 ) - (1,517 )

其他运营费用

(5,567 ) (7,002 ) (22,802 ) (26,705 )

运营费用总额

(69,094 ) (84,577 ) (257,668 ) (290,906 )

营业利润(亏损)

3,780 11,842 (6,211 ) 40,600

股权入账的被投资方在净亏损中所占份额

(24,480 ) - (29,376 ) (6 )

股权入账的被投资者的减值

(115,477 ) - (115,477 ) -

投资的公允价值收益

31,101 1,500 116,561 1,500

净财务收入(支出):

财务收入

97 43,606 123 21,454

财务费用

(3,853 ) (35,620 ) (6,912 ) (38,521 )

净外汇亏损

(308 ) (1,087 ) (1,814 ) (1,157 )

净财务收入(支出)

(4,064 ) 6,898 (8,603 ) (18,224 )

所得税前利润(亏损)

(109,139 ) 20,241 (43,106 ) 23,870

所得税(费用)补助

(2,435 ) 681 (43 ) (8,835 )

持续经营的利润(亏损)

(111,574 ) 20,921 (43,149 ) 15,035

已终止业务造成的亏损

(816 ) - (816 ) -

归属于母公司所有者的净收益(亏损)

(112,390 ) 20,922 (43,964 ) 15,035

已发行普通股的加权平均数:

基本,数百万

230.29 187.73 230.28 218.96

稀释,数百万

230.29 189.23 230.28 220.67

每股ADS收益和持续经营的每股利润(亏损):

每个 ADS 的基本收益,美元

(0.97 ) 0.22 (0.38 ) 0.14

每份ADS的摊薄收益,美元

(0.97 ) 0.22 (0.38 ) 0.14

每股基本收益,美元

(0.48 ) 0.11 (0.19 ) 0.07

摊薄后的每股收益,美元

(0.48 ) 0.11 (0.19 ) 0.07

每股ADS收益和每股净收益(亏损):

每个 ADS 的基本收益,美元

(0.98 ) 0.22 (0.38 ) 0.14

每份ADS的摊薄收益,美元

(0.98 ) 0.22 (0.38 ) 0.14

每股基本收益,美元

(0.48 ) 0.11 (0.19 ) 0.07

摊薄后的每股收益,美元

(0.48 ) 0.11 (0.19 ) 0.07


未经审计的合并综合收益表

截至12月31日的三个月

截至12月31日的十二个月

[千美元]

2021

2022

2021

2022

净收益(亏损)

(112,390 ) 20,922 (43,964 ) 15,035

其他综合收益(亏损):

可能在后续期间重新归类为运营报表的项目(扣除税款):

对外业务翻译的汇兑差异

(438 ) 1,775 (1,156 ) (3,477 )

因失去控制而重新归类汇兑差额

- (96 ) - (96 )
股票入账投资方在其他综合收益(亏损)中所占份额 227 - 227 -

股票入账投资者的其他综合收益(亏损)份额的重新分类

- - - 708

其他综合收益(亏损)

(211 ) 1,679 (928 ) (2,865 )

归属于母公司所有者的综合收益(亏损)总额

(112,601 ) 22,601 (44,891 ) 12,170


未经审计的合并财务状况表

截至12月31日,

[千美元]

2021

2022

资产:

财产和设备

12,263 14,623

无形资产

103,627 99,983

善意

430,378 429,445

出售投资产生的非流动应收账款

- 76,305

非流动投资和金融资产

2,883 2,643

递延所得税资产

2,323 1,473

非流动资产总额

551,475 624,473

贸易应收账款

43,864 57,923

出售投资产生的当期应收账款

- 56,347

其他当期应收账款

18,538 17,247

预付款

9,192 3,932

有价证券

78,135 66,250

现金和现金等价物

102,876 52,414

现金、现金等价物和有价证券总额

181,011 118,664

持有待售资产

288,379 86,100

流动资产总额

540,986 340,213

总资产

1,092,460 964,686

股权:

股本

24 18

其他已缴资本

824,832 824,832
库存股 (60,453 ) (206,514 )

留存收益

249,155 273,262

外币折算储备

(520 ) (3,385 )

归属于母公司所有者的权益总额

1,013,039 888,213

负债:

非流动租赁负债和其他贷款

2,081 4,723

递延所得税负债

6,532 7,352

其他非流动负债

23 68

非流动负债总额

8,635 12,143

贸易和其他应付账款

38,378 46,937

当前租赁负债和其他贷款

11,427 3,112

应缴所得税

763 1,133

递延收入

1,092 995

其他流动负债

19,125 12,152

流动负债总额

70,786 64,330

负债总额

79,421 76,472

权益和负债总额

1,092,460 964,686


未经审计的合并权益变动表

已发行股票数量

归属于母公司所有者的权益

[千美元]

普通股

相当于 ADS (1)

股本

其他已付款

首都

库存股

已保留

收入

外币折算

保留

权益总额

截至2020年12月31日

228,285,684 114,142,842 24 824,832 (59,704 ) 283,334 408 1,048,895

净亏损

- - - - - (43,964 ) - (43,964 )

其他综合损失

- - - - - - (928 ) (928 )

基于股份的薪酬

- - - - - 9,785 - 9,785

在基于股份的薪酬归属后发行股票

2,172,680 1,086,340 - - - - - -

收购库存股

(166,632 ) (83,316 ) - - (749 ) - - (749 )

截至2021年12月31日

230,291,732 115,145,866 24 824,832 (60,453 ) 249,155 (520 ) 1,013,039

净利润

- - - - - 15,035 - 15,035

其他综合损失

- - - - - - (2,865 ) (2,865 )

基于股份的薪酬

- - - - - 9,073 - 9,073

在基于股份的薪酬归属后发行股票

1,597,500 798,750 - - - - - -

收购库存股

(53,458,990 ) (26,729,495 ) (6 ) - (146,063 ) - - (146,068 )

截至2022年12月31日

178,430,242 89,215,121 18 824,832 (206,514 ) 273,262 (3,385 ) 888,213

(1) Opera Limited拥有在纳斯达克股票市场上市的美国存托股,每股代表该公司的两股普通股。


未经审计的合并现金流量表

截至12月31日的三个月

截至12月31日的十二个月

[千美元]

2021

2022

2021

2022

来自经营活动的现金流:

持续经营所得税前利润(亏损)

(109,139 ) 20,241 (43,106 ) 23,870

已终止业务的所得税前亏损

(1,053 ) - (1,053 ) -

调整所得税前利润(亏损)与净现金流:

基于股份的支付费用

3,671 3,846 9,785 9,073

折旧和摊销

4,555 3,490 19,600 13,939

非金融资产减值

5,624 3,194 5,624 3,194

股权入账的被投资方在净亏损中所占份额

24,480 - 29,376 6

投资的公允价值收益

(31,101 ) (1,500 ) (116,561 ) (1,500 )

股权入账的被投资者的减值

115,477 - 115,477 -

净财务(收入)支出

4,064 (6,898 ) 8,603 18,224

其他调整

(716 ) 1,034 (1,833 ) (452 )

营运资金的变化:

贸易和其他应收账款的变化

541 (7,669 ) (7,383 ) (17,811 )

预付款的变化

1,410 3,421 (132 ) 4,253

库存变化

24 98 24 (1,488 )

向客户提供的贷款变动

53 - 68 -

贸易和其他应付账款的变化

1,787 5,926 12,925 8,559

递延收入的变化

505 (514 ) 747 (97 )

其他负债的变化

401 2,116 (146 ) 3

缴纳的所得税

(4,112 ) (3,243 ) (5,452 ) (3,111 )

来自经营活动的净现金流

16,473 23,542 26,564 56,662

来自投资活动的现金流:

购买设备

(75 ) (429 ) (1,060 ) (3,187 )

开发支出

(1,476 ) (1,878 ) (4,836 ) (6,789 )

收购子公司,扣除收购的现金

- - (9,008 ) -

出售前联营公司股份的收益

- - 50,000 36,879

上市股票工具的净销售(购买)

- (3,057 ) (84,835 ) 16,178

收到的利息收入

14 569 35 1,368

来自(用于)投资活动的净现金流

(1,537 ) (4,795 ) (49,703 ) 44,450

来自融资活动的现金流:

收购库存股

- (131,822 ) (749 ) (146,068 )

贷款和借款的收益

- - - -

贷款和借款利息

(73 ) (149 ) (316 ) (293 )

偿还贷款和借款

(87 ) (70 ) (499 ) (378 )

支付租赁负债

(1,334 ) (953 ) (5,119 ) (3,837 )

用于融资活动的净现金流

(1,495 ) (132,993 ) (6,683 ) (150,578 )

现金和现金等价物的净变化

13,441 (114,245 ) (29,822 ) (49,465 )

期初的现金和现金等价物

89,964 166,071 134,168 102,876

汇率变动对现金和现金等价物的影响

(530 ) 589 (1,472 ) (996 )

期末的现金和现金等价物

102,876 52,414 102,876 52,414


按业务领域划分的财务详情

下表说明了每个业务领域的贡献。

[千美元]

截至2021年12月31日的三个月

业务区域

浏览器和新闻

其他

总计

收入类别:

搜寻

34,751 - 34,751

广告

37,309 (643 ) 36,666

技术许可和其他收入

2,182 (972 ) 1,210

总收入

74,242 (1,615 ) 72,626

直接费用:

技术和平台费用

(1,264 ) (32 ) (1,297 )

内容成本

(1,222 ) 22 (1,200 )

售出库存的成本

(3,488 ) 445 (3,043 )

营销和分销费用

(30,144 ) 175 (29,969 )

信用损失费用

(208 ) 36 (172 )

直接支出总额

(36,326 ) 646 (35,680 )

按业务领域划分的捐款

37,916 (969 ) 36,947

[千美元]

截至2022年12月31日的三个月

业务区域

浏览器和新闻

其他

总计

收入类别:

搜寻

39,034 - 39,034

广告

56,746 7 56,753

技术许可和其他收入

15 470 485

总收入

95,795 477 96,272

直接费用:

技术和平台费用

(784 ) - (784 )

内容成本

(891 ) - (891 )

售出库存的成本

(17,277 ) - (17,277 )

营销和分销费用

(29,388 ) (170 ) (29,558 )

信用损失费用

(1,027 ) 50 (977 )

直接支出总额

(49,368 ) (120 ) (49,487 )

按业务领域划分的捐款

46,427 357 46,785

[千美元]

截至 2021 年 12 月 31 日的十二个月

业务区域

浏览器和新闻

其他

总计

收入类别:

搜寻

121,961 - 121,961

广告

123,870 40 123,910

技术许可和其他收入

2,182 2,937 5,120

总收入

248,013 2,978 250,991

直接费用:

技术和平台费用

(3,899 ) (573 ) (4,472 )

内容成本

(3,712 ) - (3,712 )

售出库存的成本

(5,506 ) (1 ) (5,507 )

营销和分销费用

(120,385 ) (559 ) (120,944 )

信用损失费用

(557 ) - (557 )

直接支出总额

(134,059 ) (1,133 ) (135,192 )

按业务领域划分的捐款

113,954 1,845 115,800

[千美元]

截至2022年12月31日的十二个月

业务区域

浏览器和新闻

其他

总计

收入类别:

搜寻

140,162 - 140,162

广告

187,405 29 187,434

技术许可和其他收入

789 2,652 3,441

总收入

328,356 2,681 331,037

直接费用:

技术和平台费用

(4,103 ) (1 ) (4,104 )

内容成本

(3,834 ) - (3,834 )

售出库存的成本

(46,650 ) - (46,650 )

营销和分销费用

(114,522 ) (466 ) (114,988 )

信用损失费用

(1,436 ) 49 (1,387 )

直接支出总额

(170,545 ) (418 ) (170,964 )

按业务领域划分的捐款

157,811 2,263 160,073


人事开支,包括基于股份的薪酬

下表列出了包括基于股份的薪酬在内的人事支出金额。

截至12月31日的三个月

截至12月31日的十二个月

[千美元]

2021

2022

2021

2022

人事开支,不包括基于股份的薪酬

14,125 16,999 63,984 65,284

基于股份的薪酬,包括相关的社会保障费用

3,543 4,096 10,466 9,304

人事支出总额,包括基于股份的薪酬

17,668 21,095 74,450 74,588

其他运营费用

下表具体说明了其他运营支出的性质。

截至12月31日的三个月

截至12月31日的十二个月

[千美元]

2021

2022

2021

2022

托管

1,933 2,398 7,647 9,267

审计、法律和其他咨询服务

1,351 1,468 6,579 6,857

软件许可费

451 608 1,782 2,149

租金和其他办公费用

786 1,078 3,152 3,743

旅行

223 446 542 1,496

其他

822 1,004 3,101 3,193

其他业务支出总额

5,567 7,002 22,802 26,705


非国际财务报告准则财务指标

截至12月31日的三个月

截至12月31日的十二个月

[千美元,每份 ADS 和股票金额除外]

2021

2022

2021

2022

净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账

净收益(亏损)

(112,390 ) 20,922 (43,964 ) 15,035

加(扣除):

所得税支出(福利)

2,435 (681 ) 43 8,835

净财务(收入)支出

4,064 (6,898 ) 8,603 18,224

股权入账的被投资方在净亏损中所占份额

24,480 - 29,376 6

联营企业和合资企业的减值

115,477 - 115,477 -

折旧和摊销

4,555 3,490 19,600 13,939

非金融资产减值

5,624 3,194 5,624 3,194

基于股份的薪酬

3,543 4,096 10,465 9,304

非经常性费用

- 310 - 1,517

投资的公允价值收益

(31,101 ) (1,500 ) (116,561 ) (1,500 )

其他营业收入

(248 ) (148 ) (466 ) (469 )

已终止业务造成的亏损

816 - 816 -

调整后 EBITDA

17,254 22,784 29,012 68,084

净收益(亏损)与调整后净收益的对账

净收益(亏损)

(112,390 ) 20,922 (43,964 ) 15,035

加(扣除):

基于股份的薪酬

3,543 4,096 10,465 9,304

收购的无形资产的摊销

907 645 4,906 2,580

纳米银行无形资产的摊销 (1)

1,759 - 7,037 -

非经常性费用

- 310 - 1,517

所得税调整 (2)

(309 ) (82 ) (1,366 ) (512 )

已终止业务造成的亏损

816 - 816 -

调整后净收益(亏损)

(105,673 ) 25,890 (22,106 ) 27,923

调整后的每股ADS和每股净收益(亏损):

每份ADS的基本调整后净收益(亏损),美元

(0.92 ) 0.28 (0.19 ) 0.26

每份ADS摊薄后的调整后净收益(亏损),美元

(0.92 ) 0.27 (0.19 ) 0.25

调整后每股基本净收益(亏损),美元

(0.46 ) 0.14 (0.10 ) 0.13

摊薄后的调整后每股净收益(亏损),美元

(0.46 ) 0.14 (0.10 ) 0.13

(1)Nanobank无形资产的摊销包含在运营报表中股票入账的被投资者的净亏损份额中。

(2)撤销与股份薪酬中的社会保障成本部分相关的税收优惠以及收购的无形资产摊销的递延税。