由国际游戏技术有限公司(美国证券交易委员会文件编号001-36906)根据经修订的1933年《证券法》第425条提交,被视为根据经修订的1934年《证券交易法》第14a-12条提交。标的公司:国际游戏技术有限公司(美国证券交易委员会文件编号001-36906)Voyager 问答——概述(批次编号 2)上次更新于 2024 年 4 月 22 日我听过不少提及 “Spin's”、“reminCo” 和 “CombineCo。”你能澄清一下这些短语的含义吗?• SpinCo是指将持有IGT Global Gaming和PlayDigital业务并分拆/分销并与Everi合并的公司。• reminCo是指在Global Gaming和PlayDigital分拆给IGT股东并与Everi合并后,我们的独立全球彩票业务及相关公司职能。RemainCo不是我们未来州彩票业务的名称或品牌。一个多方面的项目正在进行中,其目的不仅是为环球彩票创建新的品牌标识,还要重新定义该组织的愿景、使命、价值观、对客户和主要利益相关者的品牌承诺以及对员工的品牌宗旨。• CombinEco是指分拆/分销和合并后的Everi和SpinCo。CombineCo 将采用 IGT 的名称和品牌。CombineCo 也可以互换使用 MergeCo。分拆/分销和合并后,RemainCo将继续持有全球彩票业务,但将更改其名称和品牌。品牌推广活动正在进行中,以确定我们彩票业务的新身份。我们期待在接下来的几个月中分享更多关于这项工作的信息。提醒一下,要完成分拆/分销和合并,必须满足某些条件,包括反垄断许可、博彩和金融服务监管机构的批准以及IGT PLC股东和Everi股东的批准。iLottery 会成为剩余彩票组织的一部分还是合并后的博彩企业的一部分?
-2-iLottery将成为其余彩票组织的一部分。无论是在内容还是系统方面,iLottery的扩张都为我们的业务带来了增长机会。我们的iLottery销售额在2022年至2023年间增长了40%,这主要是由现有市场的有机增长推动的。我们对在我们目前开展业务的领域和新的司法管辖区继续保持这种增长的潜力持乐观态度。在收购GTECH之前,IGT曾在俄勒冈州等司法管辖区的彩票市场上竞争。新的IGT还会在这个市场上竞争吗?RemainCo和CombineCo(通过SpinCo)将继续支持俄勒冈州彩票。RemainCo将继续提供传统的彩票服务,包括即时彩票打印、设施管理/系统和彩票终端。CombinCo(通过SpinCo)将继续提供视频彩票终端(VLT)和视频彩票中央系统服务。纽约彩票的局面是如何克服的,即Everi拥有中央系统,但彩票法规禁止系统供应商同时成为游戏提供商?彩票法规并未禁止VLT系统供应商同时成为VLT游戏提供商。但是,VLT系统合同(Everi是其中的一方)和VLT合同(SpinCo是该合同的当事方)的征求建议书中包含的条款可以理解为禁止系统供应商同时成为游戏提供商。IGT PLC和Everi都在独立制定一项计划来解决此类条款,以期使CombineCo能够在交易完成后继续提供VLT系统和VLT。新泽西北极星坠落在哪里?NSNJ会成为IGT的一员,还是其余的彩票组织的一部分?与我们在印第安纳州的组织一样,新泽西北极星根据彩票管理协议(LMA)运营,根据该协议,全球彩票人员负责州彩票的营销和销售工作。我们的LMA业务将继续由环球彩票(即RemainCo)经营。就全渠道产品(iLottery、即时抽奖、抽奖等...)而言,彩票部门还能进入IGT老虎机类别吗?诸如《财富之轮》之类的第三方内容将继续获得SpinCo的许可,SpinCo将第三方内容再许可给RemainCo,用于全球彩票业务。在彩票使用远程游戏服务器进行即时游戏/数字游戏的司法管辖区,该交易将如何改变游戏与彩票之间的关系?
-3-远程游戏服务器(RGS)的软件代码以前是分开的,供环球彩票和PlayDigital使用。交易文件将正式确定分离条款。我们认为 Advantage/系统将走向何方?Everi 带来了哪些技术/协同效应?Global Gaming的Advantage赌场管理系统解决方案是SpinCo的关键优势。Everi目前不提供赌场管理系统解决方案。我们很高兴探索将Advantage与Everi的金融科技(金融科技)产品整合的可能性。我们的电子桌上游戏(ETG)平台的未来计划是什么?我们为我们在该领域继续取得的进步感到非常自豪,包括最近推出的Mesa 4k终端和即将发布的更新的用户界面。Everi目前不提供ETG产品。我们是否预计 G2E 2024 将共同展示两家公司——一个展位展示组合产品?在交易完成之前,IGT PLC和Everi仍然是独立的公司,两个组织的领导人将继续独立运营。预计G2E将在交易完成之前举行,因此两家公司将在G2E以及交易完成前举行的所有其他贸易展览和会议上分别展出。在完成交易之前,IGT和Everi员工之间会有任何接触吗?/我们能否在最终确定本协议之前安排开发者与 Everi 团队进行讨论?这将使我们能够深入了解他们的开发实践和工具,从而促进我们努力为未来的工作确定最佳解决方案。重要的是要记住,在交易完成之前,IGT PLC和Everi是独立的公司,并将继续是独立的公司。我们无法给客户、供应商或其他业务伙伴留下这样的印象,即各方在获得所有批准之前就已开始合并。公司之间的互动范围必须仅限于整合规划。一家第三方咨询公司正在协助开展这些工作,协调专门用于制造、销售、IT、技术、财务/会计、P&T和市场营销等关键业务领域的整合工作流程。如果您对交易前与Everi员工的联系有任何疑问,请联系交易管理办公室。Everi的金融技术服务如何影响我们的IGT Pay解决方案?IGT Pay 会过渡到彩票吗?
-4-IGT Pay将分开,这样Global Lottery(RemainCo)和Global Gaming/PlayDigital(SpinCo)将继续能够向客户提供IGT Pay(RemainCo将对其进行品牌重塑)。我们认为IGT Pay是对Everi金融科技解决方案的补充。我们可以预期这笔交易会对博彩合约产生什么影响?我们预计,很少有博彩合约会受到该交易的负面影响。这将如何影响游戏机的制造?它会继续分为美国内华达州里诺和墨西哥瓜达拉哈拉吗?整合计划将包括对Global Gaming和Everi的制造运营和流程的评估。目标是确保CombineCo继续生产能够引起参与者共鸣的高质量产品,同时在其运营的市场中保持竞争力。我们理解人们渴望在这一领域以及整合的所有其他方面进行澄清,我们致力于尽快提供尽可能多的信息。现在可能还处于初期阶段,但是整合游戏业务,尤其是交付方面的计划是什么?整合计划将包括对博彩运营的评估。我们理解人们渴望在这一领域以及整合的所有其他方面进行澄清,我们致力于尽快提供尽可能多的信息。员工会在 Everi 在拉斯维加斯建造的新工厂工作,还是继续在 IGT 的办公室工作?整合计划将包括对Global Gaming、PlayDigital和Everi设施的评估。我们期待将来提供更多信息。Global Gaming 保护伞包括什么?游戏工作室?Global Gaming包括游戏工作室、游戏技术、电子游戏机(包括VLT)和系统(赌场管理和视频彩票)的销售和支持、电子游戏机(包括VLT)、游戏开发以及全球制造和服务。我想更好地了解游戏业务的区域划分是否会照原样(工作室、公司职能部门遍布世界各地),或者我们能否预期这方面会发生变化?作为整合规划的一部分,我们正在评估组织事项。我们将做出改变,以提高运营效率和竞争力。与Everi整合的工作室结构的愿景是什么?
-5-Global Gaming已经拥有令人印象深刻的全球工作室足迹,将这些业务与Everi合并将补充目前的全球工作室足迹,并允许Everi的内容在国际上发行。我们相信我们的工作室组织将从这笔交易中受益。其他信息及在哪里可以找到有关Everi Holdings Inc.(“Everi”)、国际游戏技术有限公司(“IGT”)、Ignite Rotate LLC(“Spinco”)和Ember Sub LLC(“Merger Sub”)之间的拟议交易(“拟议交易”),Everi、IGT和Spinco将向美国证券交易委员会(“SEC”)提交相关材料。Everi将在S-4表格上提交注册声明,其中包括与拟议交易有关的联合委托书/招股说明书,这将构成Everi的委托书和招股说明书以及IGT的委托书。最终委托书/招股说明书将邮寄给Everi的股东,最终的委托书将邮寄给IGT的股东。我们敦促EVERI的投资者和证券持有人仔细阅读注册声明、联合委托书/招股说明书以及向美国证券交易委员会提交或将要提交的所有其他相关文件,并敦促IGT的投资者和证券持有人仔细完整地阅读联合委托书/招股说明书以及向美国证券交易委员会提交或将要提交的所有其他相关文件,因为它们将包含有关EVERI、IGT和SPINCO的重要信息,以及拟议的交易。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 免费获得注册声明、联合委托书/招股说明书(如果有)以及Everi或IGT向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本。Everi向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在Everi的网站www.everi.com上免费提供,也可以联系Everi控股公司的投资者关系部门,投资者关系部,7250 S. Tenaya Way,Suite 100,内华达州拉斯维加斯89113。IGT向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在IGT的网站www.igt.com上免费提供,也可以联系罗得岛州普罗维登斯纪念大道10号国际游戏技术有限公司投资者关系部02903号。无要约或招揽本通信仅供参考,不构成认购、买入或卖出的要约,也不构成索取认购、买入或卖出Everi、IGT、Spinco或Merger Sub任何证券的要约,也不构成邀请认购、买入或卖出Everi、IGT、Spinco或Merger Sub的任何司法管辖区根据拟议交易或其他方式征求任何投票或批准,也不得在任何司法管辖区进行任何违反《证券法》的销售、发行或转让证券适用的法律。除非通过符合经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第10条要求的招股说明书以及其他符合适用法律的要求,否则不得进行证券要约。招标参与者本通信不是向Everi或IGT的任何证券持有人征集代理人。但是,Everi和IGT及其各自的董事和执行官可能被视为与拟议交易相关的代理人招募的参与者。有关Everi董事和执行官的信息可以在其最新的10-K表年度报告及其向美国证券交易委员会提交的年度股东大会委托书中找到。有关IGT董事、执行官和高级管理层成员的信息载于其向美国证券交易委员会提交的最新20-F表年度报告。有关代理委托申请参与者的其他信息,以及对证券持股或其他方式对其直接和间接利益的描述,将包含在联合委托书/招股说明书和其他相关材料中,这些材料将在获得后向美国证券交易委员会提交。前瞻性陈述本通信包含《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”,涉及Everi、IGT和IGT全球博彩和PlayDigital业务(“Spinco Business”)的拟议分拆以及收购该公司的提议
-6-Everi 的 Spinco Business。就联邦和州证券法而言,除历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性,可能会对Everi、IGT、Spinco Business或合并后的公司的财务或经营业绩产生重大影响。这些前瞻性陈述可以用 “预期”、“相信”、“预见”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“项目”、“预测”、“可能”、“将”、“可能” 和 “应该” 等术语以及这些术语的否定词或其他类似表述来识别。除其他外,本通讯中的前瞻性陈述包括有关拟议交易的潜在收益和协同效应的陈述,包括未来的财务和经营业绩、计划、目标、预期和意图;以及拟议交易的预期完成时间。此外,所有涉及IGT预计或预期未来将发生的经营业绩、事件或发展的陈述,包括与为股东和股东创造价值、拟议交易给合并后的公司和IGT的客户、员工、股东和其他组成部分带来的好处、公司的分离和整合、成本节省以及完成拟议交易的预期时间表有关的陈述,均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性,可能导致实际业绩,包括Everi、IGT、Spinco Business或合并后的公司的实际业绩,与此类陈述所明示或暗示的业绩存在重大差异。除其他外,这些风险和不确定性包括与可能无法在预期时间范围内或根本不满足拟议交易的条件相关的风险(包括未能获得必要的监管机构、股东和股东批准或任何必要的豁免、同意或转让,包括任何所需的许可证或其他协议);与实现拟议交易预期收益的能力相关的风险,包括永恒的可能性我和 IGT 可能是无法在预期的时间范围内或根本无法实现与拟议交易相关的预期收益、协同效应和运营效率,也无法成功分离和/或整合Spinco业务;保留关键人员的能力;宣布或完成拟议收购对Everi和IGT股本的市场价格以及Everi和IGT的经营业绩的负面影响;与拟发行的Everi股票价值相关的风险交易;任何事件的发生,可能导致与拟议交易相关的合并协议(“合并协议”)终止的变更或其他情况;Everi普通股股东和IGT普通股股东的范围和特征的变化及其根据拟议交易合并协议对根据拟议交易可发行的Everi普通股数量、根据拟议交易支付给Everi股东的股息规模和范围的影响的债务将是Everi因拟议交易而产生的重大交易成本、费用、支出和费用(包括但不限于与负债、未来资本支出、收入、支出、协同效应、债务、财务状况、损失和未来前景的任何不可预见的变化或影响相关的未知负债和风险);预期或目标的未来财务和经营业绩和业绩;运营成本、客户损失和业务中断(包括但不限于维持员工、客户方面的困难)或者其他业务、合同或运营关系(在拟议交易公告或拟议交易结束后);出于任何原因未能完成或延迟完成拟议交易;与 COVID-19 疫情或类似公共卫生危机卷土重来相关的风险;与博彩和彩票行业竞争相关的风险;对重要许可安排、客户或其他第三方的依赖;因收购公司的分离和整合而产生的问题和成本;以及业务和会计调整的时机和影响;与拟议交易融资相关的风险、Everi的总体债务水平及其偿还未偿债务本金和利息的能力,包括与拟议交易相关的承担或产生的债务;全球市场的经济变化,例如货币兑换、通货膨胀和利率以及衰退;政府政策(包括影响博彩业、税收、贸易、关税、移民、海关和边境行动的政策变化)) 和其他Everi和IGT无法控制的外部因素;与拟议交易有关或以其他方式影响Everi、IGT、Spinco、合并后的公司或博彩业的监管和诉讼事项;被收购企业的意外负债;业务剥离产生的意外不利影响或负债;任何重大商誉或无形资产减值对收益的影响;与知识产权、隐私问题和网络安全相关的风险(包括失败造成的损失和其他后果,攻击,或涉及信息技术基础设施和数据的披露);其他业务影响(包括行业、市场、经济、政治或监管条件的影响);以及其他风险和不确定性,包括但不限于Everi向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告中描述的风险和不确定性,以及不时在其他提交的报告中描述的风险和不确定性,包括Everi的10-Q表季度报告以及IGT的20-Q表年度报告中描述的风险和不确定性 F已向美国证券交易委员会存档,并不时出现在其他提交的报告中,包括IGT's 表格 6-K 的当前报告。
-7-有关Everi的风险和不确定性的进一步描述可以在其最新的10-K表年度报告、10-Q表的季度报告和8-K表的当前报告中找到,与IGT相关的风险和不确定性可以在其最新的20-F表年度报告和6-K表的当前报告中找到,所有这些报告均已向美国证券交易委员会提交,可在www.sec.gov上查阅。除非法律要求,否则IGT不打算因新信息或未来事件或事态发展而更新本通信中包含的前瞻性陈述。