425

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告

根据第 13 条或 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 4 月 24 日

尖叫之鹰收购公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）


开曼群岛	001-41203	不适用
（州或其他司法管辖区）公司注册的）	（委员会文件号）	（国税局雇主证件号）


第五大道 955 号
纽约、纽约		10075
（主要行政办公室地址）		（邮政编码）

(310) 209-7280

（注册人的电话号码，包括区号）

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的名称或以前的地址）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下方的相应复选框：

根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 条进行的启动前通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：


每个班级的标题	交易符号	每个交易所的名称在哪个注册了
单位，每个单位由一股 A 类普通股和一份可赎回认股权证的三分之一组成	SCRMU	纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股，面值每股0.0001美元	SCRM	纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回认股权证，每份完整认股权证可行使一股A类普通股，行使价为每股11.50美元	SCRMW	纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

如下文详述，关于尖鹰收购公司（SEAC）、狮门娱乐公司（Lionsgate）、SEAC II Corp.（Pubco）、LG Orion Holdings ULC （StudioCO）及其其他各方先前披露的截至2023年12月22日的业务合并协议（BCA）），2024 年 4 月 24 日：

(i)

SEAC和Pubco与某些以多头共同基金为基础的投资者（非赎回投资者）签订了非赎回协议（定义见此处）；以及

(ii)

Studio HoldCo与其他 SEAC公共认股权证（定义见此处）持有人签订了额外担保持有人支持协议（定义见此处），结果在所有未偿还的SEAC公共认股权证中，共有50.09％同意将其SEAC公共认股权证投票支持SEAC认股权证协议修正案。

项目 1.01

签订重要最终协议。

2024年4月24日，SEAC和Pubco与非赎回投资者签订了股票购买和不赎回协议（非赎回协议）。根据非赎回协议等条款，非赎回投资者同意：

(i)

证明他们在公开市场上以不高于赎回价格（定义见SEAC修订和重述的备忘录和公司章程）的价格购买了总计约2000万美元的SEAC（SEAC A类普通股），面值每股0.0001美元的A类普通股，不迟于S-4表格注册声明邮寄之日前一（1）个工作日（注册声明）由 Pubco 向美国证券交易委员会（ SEC）提交的与将举行SEAC股东特别大会，以批准SEAC、Pubco和StudioCO根据BCA（ SEAC股东大会）提出的业务合并（业务合并）（此类股份，即购买承诺股份）；

(ii)

不赎回购买承诺股份；

(iii)

不要对购买承诺股份投赞成票，支持SEAC 股东大会上提出的任何提案；以及

(iv)

在 (x) 业务合并完成、(y) BCA根据其条款终止以及 (z) 根据条款终止非赎回协议之前，不得转让他们持有的任何购买承诺股份或额外股份（定义见下文）。

根据非赎回协议，如果非赎回投资者满足上述条件，则对于非赎回投资者根据该协议购买的每股购买承诺股，这些投资者将有权以每股0.0001美元的收购价从SEAC 0.0526股新发行的SEAC A类普通股购买这些股份，SEAC将在SEAC合并之前发行这些股份（额外股份）。

上述对非赎回协议的描述并不完整，完全受非赎回协议形式的条款和条件的限制，该协议的副本作为附录 10.1 提交，并以引用方式纳入此处。

第 3.02 项

未注册的股权证券销售。

本表8-K最新报告（本当前报告）第1.01项的上述披露以引用方式纳入此处。根据《证券法》第4（a）（2）条和/或根据该法颁布的第4（a）（2）条规定的注册豁免，根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》），SEAC可发行的A类普通股将不予注册。

项目 8.01

其他活动。

正如先前披露的那样，在执行BCA的同时，StudioCO和SEAC公开认股权证（SEAC公共认股权证）的某些持有人于2023年12月22日签订了投资者支持协议（SEAC初始认股权证支持投资者），他们签订了投资者支持协议（初始担保持有人支持协议），根据该协议，SEAC首次认股权证持有人支持协议（SEAC初始认股权证支持协议），根据该协议 AC 认股权证支持

投资者同意，除其他外，对SEAC公开认股权证进行投票，赞成管理SEAC公共认股权证的认股权证协议（SEAC认股权证协议）的修正案，该修正案规定，每份未偿还的全部SEAC公开认股权证将兑换成每份SEAC公开认股权证0.50美元的现金（SEAC认股权证协议修正案），以关闭业务组合。根据SEAC认股权证协议的条款，SEAC认股权证协议修正案的批准需要至少50％的未偿还SEAC公共认股权证进行投票。

2024年4月24日，StudioCO签订了额外的担保持有人支持协议，其形式与初始担保持有人支持协议基本相同，SEAC公共认股权证的其他持有人共拥有未偿SEAC公共认股权证总额的5.90％（附加权证支持协议）。由于上述原因，总共占SEAC未偿还公共认股权证总额50.09％的持有人同意将其SEAC公共认股权证投给SEAC认股权证协议修正案。因此，双方预计，SEAC认股权证协议修正案将在与业务合并相关的SEAC公共担保持有人特别大会（SEAC公共担保持有人会议以及SEAC股东会议以及SEAC业务合并会议）上获得批准。

前述对附加认股权证支持协议的描述不完整，并参照初始认股权证支持协议的形式对其进行了全面限定，该协议的副本作为附录10.2提交，并以引用方式纳入此处。

项目 9.01。

财务报表和附录。

(d) 展品。


展览没有。		描述

10.1		股份购买和不赎回协议的形式。

10.2		认股权证支持协议表格（参照Screaming Eagle Acquisition Corp.于2023年12月22日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录10.3纳入）。

104		封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。

有关业务合并的更多信息以及在哪里可以找到它

关于业务合并，Pubco向美国证券交易委员会提交了注册声明，其中包括一份委托书/招股说明书，该委托书/招股说明书既是SEAC的委托书，也是Pubco关于将要发行的与业务合并相关的股票的招股说明书。美国证券交易委员会于2024年4月16日宣布注册声明生效。SEAC将自记录之日起向其股东和公开认股权证持有人邮寄与业务合并有关的最终委托书/招股说明书。最终委托书包含有关业务合并和其他事项的重要信息，将在特别股东大会上进行表决。本最新报告不包含应考虑的有关业务合并和其他事项的所有信息，也无意为任何投资决策或有关此类事项的任何其他决定提供依据。SEAC、Pubco和Lionsgate还可能向美国证券交易委员会提交有关业务合并的其他文件。建议SEAC的股东、公开认股权证持有人和其他感兴趣的人员阅读最终委托书/招股说明书以及与业务合并相关的任何其他文件，因为这些材料可能包含有关BCA各方和企业组合的重要信息。

SEAC的股东、公开认股权证持有人和其他利益相关人员可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获得注册声明的副本，包括其中包含的初步委托书/招股说明书、最终委托书/招股说明书以及SEAC、Pubco和Lionsgate免费向美国证券交易委员会提交或将要提交的其他文件。

招标参与者

SEAC、Lionsgate、Pubco及其各自的董事和高级管理人员可被视为与业务合并相关的SEAC 股东和公开认股权证持有人代理人招募的参与者。有关SEAC董事和高级职员的更多详细信息以及他们在SEAC中的权益的描述，载于最终代理人声明/招股说明书，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得。此外，根据美国证券交易委员会的规定，有关哪些人可能被视为参与SEAC 股东和公开认股权证持有人的代理人招标，这些人与业务合并以及SEAC业务合并会议将要表决的其他事项有关的代理人名单载于最终委托书/招股说明书中。

前瞻性陈述

本当前报告包含某些陈述，这些陈述可能构成《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于涉及未来事件或情况的预测、预测或其他描述的陈述，包括任何基本假设。预测、相信、继续、可以、估计、期望、打算、可能、计划、可能、可能、潜力、预测、预测、预测、预测、应该、目标、将来等词语可以识别前瞻性陈述，但这些词语的缺失并不意味着陈述不是前瞻性的。例如，前瞻性陈述可能包括关于SEAC或Lionsgate实现业务合并的能力的陈述；业务合并的好处；业务合并后Pubco（它将成为业务合并完成后的未来上市公司）的未来财务业绩；狮门公司战略、未来运营、财务状况、估计收入和亏损、预计成本、前景、计划和计划管理的目标。这些前瞻性陈述基于截至本当前报告发布之日可获得的信息，以及当前的预期、预测和假设，涉及许多判断、风险和不确定性。因此，不应依赖前瞻性陈述来代表SEAC、Lionsgate或Pubco自以后的任何日期的观点，除非适用的证券法另有要求，否则SEAC、Lionsgate或 Pubco均不承担任何义务更新前瞻性陈述以反映其发表之日后的事件或情况，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Pubco和SEAC都没有保证Pubco或SEAC都会实现其预期。您不应过分依赖这些前瞻性陈述。由于许多已知和未知的风险以及不确定性，Pubco的实际业绩或业绩可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的业绩或业绩存在重大差异。可能导致实际业绩差异的一些因素包括：(i) 在SEAC的业务合并截止日期之前完成业务合并的时机，以及如果SEAC进一步要求延长业务合并的最后期限，则可能无法获得延期；(ii) 发生任何可能导致终止与业务合并有关的最终协议的事件、变化或其他情况；(iii) 任何法律、监管或监管的结果可能对 Pubco、SEAC、提起的政府诉讼狮门影业或在宣布交易后进行的任何调查或查询，包括与业务合并有关的调查或查询；(iv) 由于未能获得 SEAC股东或SEAC公开认股权证持有人的批准而无法完成业务合并；(v) Lionsgates和Pubcos在业务合并后成功留住或招聘或招聘其高管、主要员工或董事或需要变动； (vi) 业务合并后的能力各方获得 Pubcos 证券在国家证券上的上市在业务合并完成之日进行交换；（vii）业务合并干扰狮门当前计划和运营的风险；（viii）确认业务合并预期收益的能力；（ix）与业务合并相关的意外成本；（x）SEAC公共股东的赎回金额超过预期；（xi）Pubco完成后的管理和董事会构成业务合并；（xii）Pubcos证券的流动性和交易量有限业务合并的完成；（xiii）国内外业务、市场、财务、政治和法律状况的变化，（xiv）狮门影业或SEAC可能受到其他经济、业务和/或竞争因素的不利影响；（xvi）运营风险；（xvi）诉讼和监管执法风险，包括管理时间和注意力的转移以及对狮门资源的额外成本和需求；（xvii) 业务合并的完成被严重延迟或确实延迟完成的风险不会发生；以及（十九）注册声明中不时指出的其他风险和不确定性，包括其中风险因素下的风险和不确定性，以及SEAC、Pubco和Lionsgate向美国证券交易委员会提交的其他文件中的风险和不确定性。

不得提出要约或邀请

本最新报告不构成 (i) 就任何证券或业务合并的征求代理、同意或授权，或 (ii) Lionsgate、SEAC、Pubco或其任何关联公司的任何证券的出售要约、买入要约或建议购买狮门影业、SEAC、Pubco或其任何关联公司的证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或该条款的豁免，否则不得进行任何证券发行。在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招标或出售为非法的任何州或司法管辖区的任何证券销售也不得受到影响。美国或任何其他司法管辖区的证券委员会或证券监管机构均未以任何方式透露交易的是非曲直或本通信的准确性或充分性。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的代表其签署本报告。

日期：2024 年 4 月 24 日


尖叫之鹰收购公司

来自：		//Eli Baker
姓名：		伊莱·贝克
标题：		首席执行官

附录 10.1

股票购买和不可赎回协议

本股票购买和不赎回协议（本协议）由开曼群岛豁免公司（SEAC）Screaming Eagle Acquisition Corp.、开曼群岛豁免公司SEAC II Corp.、开曼群岛豁免公司和SEAC的全资子公司（此类实体在本文发布日期时存在，继续进行和合并，PubCo）于2024年4月24日签订，以及下列签名的投资者（投资者）。

演奏会

鉴于 2023年12月22日，SEAC、不列颠哥伦比亚省公司（狮门影业）狮门娱乐公司、不列颠哥伦比亚省无限责任公司LG Orion Holdings ULC、狮门影业（Target）、PubCo、开曼群岛豁免公司兼PubCo（MergerCo）全资子公司SEAC MergerCo，公元前1455941年。无限责任公司，不列颠哥伦比亚省的一家无限责任公司，也是 SEAC（新不列颠哥伦比亚省订阅公司）的全资子公司，以及不列颠哥伦比亚省无限责任公司 LG Sirius Holdings ULC公司和狮门影业（Studio HoldCo）的全资子公司签订了业务合并协议，根据该协议，除其他外，（i）SEAC将与MergerCo合并并入MergerCo，MergerCo作为 PubCo的直接全资子公司（SEAC合并）在合并中幸存下来（SEAC合并），（ii）在SEAC合并之后 AC 合并，根据《开曼群岛公司法》（经修订），PubCo和MergerCo将通过延续方式分别从开曼群岛转移到不列颠哥伦比亚省) 并根据《商业公司法》（不列颠哥伦比亚省）（《国内法》）的适用条款，分别成为不列颠哥伦比亚省的公司和无限责任公司，（iii）在国内化之后，MergerCo将与新不列颠哥伦比亚省合并，由此产生的公司实体将与PubCo合并（统称为SEAC合并），以及（iv）遵循SEAC合并 AC 合并，PubCo 将与 Target 合并（目标合并，以及 SEAC 合并后的合并）（例如经不时修订、补充、重述或以其他方式修改的协议、企业合并协议和企业合并协议所设想的交易（以下简称 “交易”）；

鉴于根据本协议的条款，投资者希望在公开市场交易中以不高于赎回价格（如 SEAC 条款中定义的）的价格（如 SEAC 条款中定义的），以不迟于一 (1) 个工作日购买本协议签名页上规定的该数量的 SEAC A 类普通股，即面值每股 0.0001 美元（SEAC 公开股）（如 SEAC 章程中定义的）此处定义）在 PubCo 向委员会提交的 S-4 表格注册声明的邮寄日期（邮寄日期）之前（如定义见下文），涉及为批准该交易而举行的SEAC股东特别大会（SEAC股东大会）；

鉴于，根据业务合并协议的条款，以及与SEAC合并、Dometications 和合并相关的SEAC公开股将交换为PubCo的普通股（PubCo普通股）；

鉴于根据本协议的条款，投资者希望同意不行使其根据经修订和重述的SEAC组织章程备忘录和章程（SEAC条款）对其购买承诺股份可能拥有的任何赎回权；

鉴于鉴于上述情况，投资者将有权在SEAC合并之前以每股0.0001美元的收购价格从SEAC购买0.0526股新发行的SEAC公开股票（额外股份以及连同购买承诺股份，投资者股份）；

因此，现在，考虑到前述内容和相互陈述、担保和承诺，并根据此处包含的条件，并打算受其法律约束，本协议各方特此协议如下：

协议

1。购买SEAC公开股票。

(a) 根据本协议的条款和条件，投资者特此 (i) 证明其在本协议签订之日或以其他方式拥有所有权 (ii) 同意不迟于邮寄日期（购买截止日期）前一 (1) 个工作日，在公开市场交易中以不高于赎回价格的价格购买购买承诺股份。就本协议而言，工作日是指除星期六、星期日或法律要求或授权纽约、纽约或加利福尼亚州洛杉矶的商业银行或加拿大不列颠哥伦比亚省的政府机构关闭营业的日子以外的任何一天。

(b) 不迟于购买截止日期后一 (1) 个工作日的，投资者应向SEAC交付一份由投资者签署的证书，证明其 (i) 已以不高于赎回价格的每股价格购买了购买承诺股，或 (ii) 在本协议签订之日拥有购买承诺股份。投资者还应向SEAC提供SEAC可能合理要求的信息，以便SEAC在SEAC 合并之前向投资者发行额外股份，包括但不限于以其名义发行额外股份的人的法定姓名（如果由投资者指示，则为被提名人）以及正式填写和执行的美国国税局W-9表格或相应的W-8表格。

2。不可兑换。根据本协议中规定的条件，投资者特此不可撤销和无条件地同意，它不会选择赎回或以其他方式投标或提交赎回任何购买承诺股份，也不会放弃购买承诺股份的所有赎回权。

3.转移限制。投资者特此同意，在 (x) 交易完成之日（截止日期），(y) 终止之前，投资者或代表其行事的任何个人或实体都不会要约出售、出售或以其他方式处置（包括通过赠送、合并、招标任何招标要约或交换要约或其他方式）任何投资者股份（统称为转让）（统称为转让）br} 商业合并协议根据其条款以及 (z) 根据以下规定终止本协议第 12 节；前提是，只有作为此类转让的先决条件，受让人还以书面形式同意承担投资者在本协议下的所有义务并受本协议所有条款的约束，在形式和实质上都令SEAC感到合理满意，才允许投资者向投资者的关联公司进行转账。

4。同意不投票。投资者特此同意，它既不会投票（或促成投票），也不会执行或提供书面同意（或促成执行和交付书面同意），将其任何购买承诺股份投给SEAC管理层在SEAC股东大会上提交供SEAC股东批准的提案。

5。附加盟约。投资者特此承诺并同意，除本协议外，在本协议仍然有效期间，投资者不得 (i) 就购买承诺股份签订任何与投资者根据本协议承担的义务不一致的投票协议或投票信托，(ii) 就购买承诺股份授予代理人、同意书或委托书，或 (iii) 签订任何协议或采取任何行动将使此处包含的对投资者的任何陈述或担保不真实或不准确在任何重大方面或具有阻止或禁止投资者履行本协议规定的任何义务的效果。

6。发行额外股票。考虑到投资者履行本协议第2至5节规定的义务，投资者将有权在SEAC合并之前以每股0.0001美元的收购价从SEAC购买每股购买承诺0.0526股新发行的额外股份股，SEAC将在SEAC合并之前向投资者发行这些额外股份。额外股票将以投资者（或根据其交割指令的被提名人）的名义或向投资者指定的托管人（视情况而定）以账面登记形式发行，不受任何留置权或其他限制（本协议或适用的证券法产生的留置权或其他限制除外，以及投资者或投资者资产规定的留置权或其他限制除外）。如果投资者是根据经修订的1940年《投资公司法》注册的投资公司，或者受经修订的1940年《投资顾问法》监管的投资顾问的建议或次要建议，那么，在投资者公布SEAC合并之日额外股份的购买价格之前，SEAC应向投资者免费交付以账面登记表登记的额外股份，不包含任何留置权或其他限制（本协议产生的或适用的限制除外）以投资者（或根据其交割指令向其被提名人）或向投资者指定的托管人（视情况而定）的名义或向投资者指定的托管人提供证券法（以及投资者或投资者资产规定的除外）的证据，并将向投资者提供SEAC过户代理进行此类发行的证据。不会向投资者发行与上述内容有关的部分额外股份，而是将根据本协议发行的额外股份总数向下舍入至最接近的整数。如果向投资者发行了任何额外股票，但交易尚未完成，除非SEAC（或PubCo，如果适用）另有书面协议，否则此类额外股份应被视为无偿回购，任何相关的账面记录均应被取消。

7。额外股份的登记。

(a) PubCo将努力在截止日当天或之前，在任何情况下都不迟于截止日期（申报日）后的三十（30）个日历日（由PubCo承担全部费用和费用）向美国证券交易委员会（委员会）提交注册声明（注册声明），登记投资者转售额外股票，PubCo应尽其商业上合理的努力在申请日之后尽快宣布注册声明生效，但无论如何不得晚于申报日期自申请日（生效截止日期）起日起六十 (60) 个日历日以上；前提是，如果注册声明经过委员会审查并提供评论意见，则生效截止日期应延长至申请日后的九十 (90) 个日历日；此外，PubCo 应在通知之日后的十 (10) 个工作日内宣布注册声明生效 (委员会工作人员以口头或书面形式（以较早者为准）表示，注册声明将不接受审查或将不接受进一步审查；此外，前提是：(i) 如果生效截止日期是周六、周日或委员会闭馆的其他日期，则生效截止日期应延长至委员会开放营业的下一个工作日；(ii) 如果委员会因政府关闭而关闭运营，则有效截止日期应延长相同数量的企业委员会关闭的天数。PubCo应在申请日前至少五（5）个工作日向投资者提供注册声明草稿以供审查，投资者应不迟于申请日期的前一天向PubCo提供有关注册声明的任何意见。除非投资者在提交注册声明之前另有书面同意，否则不得在注册声明中将投资者确定为法定承销商；前提是，如果委员会要求在注册声明中将投资者确定为法定承销商，则投资者将有机会在及时向PubCo提出书面请求后退出注册声明。尽管如此，如果由于限制使用经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第415条由适用股东转售额外股份或其他方式，委员会阻止 PubCo纳入拟议根据注册声明注册的任何或全部股份，则该注册声明应登记转售该数量的额外股份

股份，等于委员会允许的最大额外股份数量。在这种情况下，(i) 如果注册声明中包含的股份数量与注册声明中指定的特定出售股东有关，则应先减少该特定出售股东的注册声明中包含的股份数量，然后再减少任何其他出售股东；(ii) 如果签订本协议的投资者以外的卖方股东持有的股份包含在注册声明中，则注册声明中包含的股份数量此类其他出售股东应为在任何额外股份之前减少，在根据《证券法》第415条获准注册额外股份后，PubCo应尽快修改注册声明或提交一份或多份新的注册声明（例如修正案或新注册声明也应视为本协议下的注册声明），以注册此类额外股份，并使此类修正或注册声明尽快生效提交后切实可行。

(b) PubCo同意，除非本协议允许PubCo暂停使用构成注册声明一部分的招股说明书，否则PubCo将尽其商业上合理的努力使该注册声明对投资者保持有效，包括准备和提交对该注册声明的任何生效后的修正案或相关招股说明书的补充，使招股说明书中不包含任何不当内容真实的陈述或重要事实，或省略陈述任何必要的重大事实鉴于的发表情况，其中的陈述没有误导性，直到 (i) 注册声明生效之日起五 (5) 年、(ii) 投资者停止持有任何额外股份之日或 (iii) 投资者根据《证券法》第144条可以出售其所有额外股份（或以此交换获得的股份）的第一天，以较早者为准对可出售此类证券的方式或金额的限制且不要求 PubCo 是根据第 144 (c) (1) 条（或第 144 (i) (2) 条，如果适用）所要求的当前公开信息，PubCo 应尽其商业上合理的努力，争取在合理可行的情况下尽快撤回任何暂停任何注册声明生效的命令。只要注册声明保持有效，PubCo将尽商业上合理的努力提交所有报告，并提供所有惯常和合理的合作，以使投资者能够根据注册声明转售额外股份，使额外股票有资格在交易所上市，并将注册声明更新或修改为纳入额外股份所必需的。只要投资者持有额外股份，PubCo将尽其商业上合理的努力，提供和保留公开信息（这些条款在第144条中理解和定义），并及时向委员会提交经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）要求PubCo提交的所有报告和其他文件，前提是PubCo仍然受此类要求的约束，使投资者能够转售根据规则144增发的股份。

(c) PubCo有义务将额外股份纳入注册声明，前提是投资者以书面形式向PubCo提供股东问卷或PubCo根据适用法律的要求合理要求提供的有关投资者的其他信息，以实现额外股份的注册；前提是，PubCo应在注册声明的预期提交日期前至少五（5）个工作日要求投资者提供此类信息。对于PubCo根据本协议进行的注册，PubCo应根据合理要求将此类注册的状态告知投资者。投资者无权使用注册声明进行承销发行股份。尽管此处包含任何相反的规定，但PubCo可以推迟或推迟提交此类注册声明，并且不时要求投资者不要根据注册声明出售或暂停使用任何此类注册声明（i），前提是PubCo发生或存在任何待处理的公司发展，经与法律顾问协商，PubCo董事会合理地认为可能是实质性的 PubCos 董事会的决定，但事实并非如此允许继续提供注册声明或任何符合PubCo的最大利益

据此提出的招股说明书，(ii) 如果发生任何与PubCo有关的事件，经与法律顾问协商，该注册声明中的任何陈述在任何重要方面都不真实，或者需要对该注册声明进行任何修改，以使该注册声明不包含任何有关重大事实的不真实陈述，或省略陈述中要求或必要的任何重要事实在其中作出陈述（如果是任何招股说明书或其补充文件，则应参照作出这些声明的情况），不具有误导性，或者（iii）由于对注册声明进行了生效后的修正案，以更新其中的招股说明书，以纳入PubCo的10-K表年度报告中包含的信息，暂停可以延长回应委员会工作人员对该修正案的任何评论所需的合理时间（每种情况均为暂停事件）；前提是，就前述第 (i) 款而言，(x) PubCo 不得因此推迟提交申请，因此暂停使用在任何三百六十 (360) 天内连续超过三十 (30) 天或超过两 (2) 次，或总共超过一百二十 (120) 个日历日的注册声明，并且 (y) PubCo应尽商业上合理的努力，尽快将此类注册声明提供给投资者出售此类证券。

(d) 在收到 PubCo 关于以下情况的任何书面通知后：(i) 委员会发布任何暂停令，暂停任何注册声明的效力或为此目的启动任何程序，该通知应在该事件发生之日起一 (1) 个工作日内发出；(ii) 在注册声明生效期间的任何暂停事件，不得发出该通知自此类暂停事件发生之日起，（iii）不迟于一（1）个工作日，（iii）PubCo 收到任何信息关于在任何司法管辖区暂停出售任何额外股份的资格或豁免资格的通知，或出于任何此类目的启动或威胁提起任何诉讼的通知，或 (iv) 发生使注册声明中包含或以引用方式纳入的财务报表没有资格纳入或以提及方式纳入注册声明或招股说明书或任何文件中的任何声明的任何事件或时间推移的通知注册或认定以引用方式纳入其中，在任何重大方面均不真实或需要对此类注册声明、招股说明书或其他文件进行任何修改，这样，就此类注册声明或招股说明书而言，视情况而定，它不会包含对重大事实的任何不真实陈述，或省略陈述其中要求或在其中作出陈述所必需的任何重大事实（对于任何招股说明书），招股说明书或其补充材料的形式，视其制定情况而定），不是具有误导性，投资者同意 (1) 它将立即停止根据注册声明发行和出售额外股份，直到投资者收到一份补充或修订的招股说明书（PubCo同意立即准备该招股说明书）的副本，该副本纠正了上述错误陈述或遗漏，并收到任何生效后的修正已生效或补充文件已提交的通知，或者除非PubCo另行通知它可以恢复此类报价和销售，并且（2）它将对以下内容保密：并且不会使用PubCo 发出的此类书面通知中包含的任何信息，除非投资者只能在法律、传票或监管要求或要求要求的范围内披露此类信息。尽管此处有任何相反的规定，PubCo在向投资者通报此类事件时，不得向投资者提供有关PubCo的任何重要非公开信息（或如果此类通知构成有关PubCo的重大非公开信息，则只能向投资者指定的代表提供此类通知以接收此类通知）。如果受PubCo的指示，投资者将向PubCo交付或由投资者自行决定销毁涵盖投资者拥有的额外股份的招股说明书的所有副本；但是，交付或销毁涵盖额外股份的招股说明书所有副本的义务不适用 (x)，因为投资者必须保留此类招股说明书的副本 (A) 遵守适用的法律、监管、自我监管或专业要求或 (B) 根据善意的预先要求现有文档保留政策，或 (y) 由于自动数据备份而以电子方式存储在存档服务器上的副本。

(e) 投资者可以向PubCo发出书面通知（选择退出通知），要求投资者不要收到本第7节另有要求的PubCo通知；但是，投资者稍后可以书面撤销任何此类选择退出通知。在收到投资者的选择退出通知（除非随后被撤销）后，(i) PubCo不得向投资者发送任何此类通知，投资者将不再有权享有与任何此类通知相关的权利；(ii) 每次在投资者打算使用有效的注册声明之前，投资者都将在此类预期用途前至少两 (2) 个工作日以书面形式通知PubCo，如果有此类预定用途的通知暂停活动之前已经交付（或者如果没有本第 7 (e) 节的规定，本来可以交付）以及相关的暂停期仍然有效，PubCo将在投资者通知PubCo后的两（2）个工作日内通过向投资者提供先前暂停活动通知的副本来通知投资者，然后将在暂停活动发布后立即向投资者提供此类暂停活动结束的相关通知。

(f) 就本本协议第 7 节而言，(i) 自确定之日起，额外股份是指以股份分割、分红、分配、资本重组、合并、交换或置换方式发行的额外股份（定义见本协议叙文）和任何其他股权证券（为避免疑问，不包括任何 PubCo 普通股或其他以任何其他方式收购的股权证券，以及 (ii) 投资者应包括其任何关联公司根据本协议，本第7节规定的权利应正式分配给的投资者。

(g) PubCo应最大限度地赔偿投资者（如果投资者是注册声明下的卖方）、投资者的高级职员、董事、成员、经理、合伙人、代理人、投资顾问和员工、控制投资者的每个人（在《证券法》或《交易法》的定义范围内）以及每个此类控股人的高级职员、董事、成员、经理、合伙人、代理人和员工，并使他们免受损害在适用法律允许的范围内，不论是否合理自掏腰包损失、索赔、损害赔偿、责任、成本（包括但不限于合理和有据可查的律师费）和费用（统称为 “损失”），这些陈述产生于或基于注册声明、注册声明或任何形式招股说明书中包含的任何招股说明书或任何初步招股说明书中的任何不真实或涉嫌不真实的陈述，或由此产生的损失、索赔、损害赔偿、责任、成本（包括但不限于合理的有据可查的律师费）和费用（统称 “损失”）或与任何遗漏或所谓的遗漏有关，无法陈述必须陈述的重大事实其中或必须在其中作出陈述（对于任何招股说明书或招股说明书或其补充材料，参照的发表情况）不具有误导性，除非此类不真实陈述、所谓的不真实陈述、遗漏或所谓的遗漏是基于投资者或代表投资者以书面形式向PubCo提供的信息，或者投资者遗漏了这些信息来自此类信息的重大事实。PubCo应立即将PubCo所知的因本第7节所设想的交易所涉交易引起或与之相关的任何诉讼的机构、威胁或指控通知投资者。无论受赔方或代表受赔方进行任何调查，此类赔偿均应保持完全的效力和效力，并且在投资者转让额外股份后继续有效。尽管有上述规定，PubCo 的赔偿义务不适用于为结算任何损失或诉讼而支付的款项，前提是此类和解是在未经PubCo 事先书面同意的情况下进行的（不得无理地拒绝或推迟同意）。

(h) 投资者应单独而不是与注册声明中提及的任何其他出售股东共同赔偿PubCo、其董事、高级职员、成员、经理、合伙人、代理人和员工、控制PubCo的每个人（在《证券法》和《交易所法》的定义范围内）以及此类控股人的董事、高级职员、成员、经理、合伙人、代理人或雇员，并使他们免受损害在适用法律允许的范围内，针对因任何不真实或涉嫌的不真实而引起或基于的所有损失关于任何注册声明、注册声明或任何形式的招股说明书中包含的任何招股说明书、其任何修正案或补充或任何初步招股说明书中包含的重大事实的陈述，或源于或与任何招股说明书有关的重要事实的声明

遗漏或涉嫌遗漏了必须在其中陈述的或在其中作出陈述所必需的重大事实（就任何招股说明书或其任何形式的招股说明书或补充文件而言，从作出这些情况来看）不具有误导性，但仅限于此类不真实陈述、所谓的不真实陈述、遗漏或所谓的遗漏基于有关 {的信息 br} 投资者以书面形式由投资者或代表投资者以书面形式向PubCo提供，明确供其使用，或者投资者遗漏了来自此类信息的实质性事实。投资者应立即向PubCo通报投资者所知的因本第7节所设想的交易而产生或与之相关的任何诉讼的机构、威胁或主张。无论受赔方或代表进行任何调查，此类赔偿均应保持完全的效力和效力，并且在投资者转让额外股份后继续有效。在任何情况下，负债均不得超过投资者在出售导致承担此类赔偿义务的额外股份时获得的净收益的美元金额。尽管有上述规定，投资者的赔偿义务不适用于为结算任何损失或诉讼而支付的款项，前提是此类和解是在未经投资者事先书面同意的情况下进行的（不得无理地拒绝或延迟同意）。

(i) 任何有权在本协议中获得赔偿的个人或实体均应 (A) 就其寻求赔偿的任何索赔立即书面通知赔偿方（前提是未及时发出通知不得损害任何个人或实体根据本协议获得赔偿的权利，但以未对赔偿方造成损害为限的范围内），以及 (B) 除非根据该受补偿方的合理判断，否则此类赔偿方和赔偿方之间在该索赔的方面可能存在利益冲突，否则允许该赔偿方应由受赔方相当满意的律师为此类索赔进行辩护。如果假定了此类辩护，则赔偿方不应对受赔方未经其同意而达成的任何和解承担任何责任（但不得无理地拒绝、附带条件或延迟此类同意）。无权获得上文 (B) 款规定的赔偿方或在行使补偿方权利时选择不进行索赔辩护的赔偿方没有义务为该赔偿方就此类索赔作出赔偿的所有当事方支付一名以上律师的费用和开支，除非对任何赔偿的合理判断就此类索赔而言，该受赔方与任何其他此类受赔方之间可能存在利益冲突。未经受赔偿方的同意，任何赔偿方均不得同意作出任何判决或达成任何无法通过支付款项在所有方面予以解决的和解（此类款项由赔偿方根据此类和解协议的条款支付），该和解不应包括对此类赔偿方面的过失和责任的陈述或承认以及哪种和解协议应包括申诉人或原告向该受赔方提供 {的无条件条款br} 免除与此类索赔或诉讼有关的所有责任。

(j) 无论受赔方或该受补偿方的任何高级职员、董事或控股人或实体进行或以其名义进行任何调查，本协议中规定的赔偿均应保持的全部效力和效力，并且在根据本协议购买的额外股份的转让后继续有效。

(k) 如果赔偿方根据本第 7 节提供的赔偿不可用或不足以使受赔方在本协议提及的任何损失、索赔、损害赔偿、责任和费用中免受损害，则赔偿方应缴纳受补偿方支付或应付的款项，以代替补偿受补偿方当事方因此类损失、索赔、损害赔偿、责任和支出而产生的相应比例，以反映赔偿方和的相对过失受赔方，以及任何其他相关的公平考虑；但是，投资者的责任与第7（i）条规定的任何应付金额相加时，不得超过投资者从出售引起此类出资义务的额外股份中获得的净收益的美元金额。应参照其他事项来确定赔偿方和受补偿方的相对过失，包括任何有关行动，包括对重大事实或遗漏的任何不真实或所谓的不真实陈述，或

涉嫌遗漏陈述重要事实，是由赔偿方或受补偿方以及受补偿方和受补偿方的相对意图、知情、获取信息的机会提供（或未提供，如果是遗漏）以及赔偿方和受补偿方的相对意图、知情、获取信息的机会的信息有关防止此类行动。在遵守本第 7 节规定的限制的前提下，一方作为上述损失或其他责任而支付或应付的金额应被视为包括该方在任何调查或诉讼中合理产生的任何法律或其他费用、收费或开支。根据本第 7 (k) 条，任何犯有欺诈性虚假陈述的人（根据《证券法》第 11 (f) 条的定义）均无权向任何未犯有此类欺诈性虚假陈述罪的个人或实体缴款。尽管本协议中有任何相反的规定，在任何情况下，任何一方均不对与本协议或本协议所设想的交易相关的间接性、特殊、惩戒性或惩罚性损害承担责任。

8。其他盟约。

(a) 关于转售额外股份的注册声明宣布生效后，PubCo应删除所有限制性的图例，PubCo应向其转让代理人（转让代理人）提供允许此类撤销的律师的全面意见。除上述内容外，与投资者根据第144条或国家仪器45-102出售或以其他方式处置额外股份有关 转售证券，如果投资者提出要求，PubCo应要求其过户代理人删除与持有此类额外股份的账面记账账户相关的任何限制性图例，并在投资者提出任何此类请求后的两 (2) 个交易日内为出售或处置的此类账面记账股份创建一个新的、未经传说的记账分录；前提是PubCo和转让代理及时从投资者那里收到合理可接受的陈述和文件 PubCo 和与此相关的传输代理。在 PubCo 和过户代理人收到投资者提供的与 PubCo 和转让代理人合理接受的相关惯例陈述和文件后，投资者可以要求PubCo从账面登记中删除任何证明其增持股份的图例，如果转让代理要求，PubCo将尽其商业上合理的努力，以转让代理人合理接受的形式向PubCo提供法律顾问的意见，大意是取消此类限制在这种情况下，传说可以根据《证券法》或《国家仪器》45-102 生效 转售证券，最早在此之后根据第144条或国家仪器45-102的规定，额外股票必须或即将出售 转售证券。如果根据前述规定不再需要限制性说明，则PubCo应根据本节的规定，在投资者提出任何要求后三（3）个交易日内向过户代理人发出不可撤销的指示，并附有上述惯例陈述和文件证明不再需要限制性图例的文件，向过户代理人发出不可撤销的指示，要求转让代理人为此作出新的无传说的条目如果 PubCo 法律顾问的账面条目分享和的意见必填的。PubCo应承担其转让代理人、法律顾问的费用以及与根据本协议就任何传奇移除和重新发行而采取的任何行动相关的所有DTC费用。

(b) 如果SEAC或PubCo在本协议执行之前或之后签订了一项或多项其他股票购买和不赎回协议，SEAC和PubCo表示，此类其他协议的条款对该协议下的其他投资者没有比本协议中对投资者的有利程度更高。如果其他投资者获得任何比投资者更优惠的条件，SEAC和/或PubCo应立即以书面形式将此类条款告知投资者，投资者有权选择在此处包含此类条款，在这种情况下，协议各方应立即修改本协议以使其生效。为避免疑问，本第8（b）条不适用于SEAC、Pubco、Lionsgate及其订阅者在2023年12月22日当天或之后签订的某些认购协议中规定的任何更优惠的条款，包括额外股份与购买承诺股份（或等价物）的比例。

9。PubCo 的陈述和保证。PubCo向投资者陈述并保证：

(a) PubCo (i) 根据其注册所在司法管辖区的法律正式组建、有效存在且信誉良好，(ii) 拥有、租赁和运营其财产、按目前方式开展业务以及签订和履行本协议规定的义务所需的权力和权力，以及 (iii) 获得开展业务的正式许可或资格，如果适用，在在每个司法管辖区（注册法域除外）的法律下信誉良好，并且仅限于此类概念存在于此类司法管辖区），在该司法管辖区，其业务开展或其财产或资产的所有权需要此类许可证或资格，但前述条款（iii），如果信誉不佳，则不合理地预计信誉不佳不会对PubCo产生重大不利影响。就本协议而言，PubCo 重大不利影响是指与 PubCo 及其子公司相关的事件、变动、发展、发生、状况或影响，无论是单独还是总体而言，均合理预计将对PubCo及其子公司的业务、财务状况、股东权益或经营业绩产生重大不利影响，统称为整体（以合并为基础）。

(b) 本协议已由PubCo正式授权、有效执行和交付，假设获得SEAC和投资者应有的授权、执行和交付，则本协议构成PubCo的有效和具有法律约束力的义务，可根据其条款对PubCo强制执行，除非这种强制执行性可能受到破产、破产、欺诈性转让、重组、暂停和影响债权人的类似法律的限制一般权利和公平补救办法的可用性.

(d) 任何法院、仲裁员或政府机构均未对PubCo提起诉讼，或据PubCo所知，未对PubCo提起诉讼，或威胁对PubCo提起诉讼，该诉讼以任何方式质疑或试图阻止、禁止或严重拖延PubCo履行本协议规定的义务。

10。SEAC 陈述和保证。SEAC向投资者声明并保证，截至本文发布之日和额外股票发行之日：

(a) SEAC (i) 根据其公司管辖范围内的法律正式组建、有效存在且信誉良好，(ii) 拥有拥有、租赁和运营其财产、按目前方式开展业务以及签订和履行本协议规定的义务的必要权力（公司或其他方面）和权力，以及（iii）获得开展业务的正式许可或资格，如果适用，在每个司法管辖区（注册司法管辖区除外）的法律下信誉良好，且仅限于这种概念存在于此类司法管辖区，其业务的开展或财产或资产的所有权需要此类许可证或资格，除非就前述条款（iii）而言，如果信誉不佳，不合理地预计不会对SEAC产生重大不利影响。就本协议而言，SEAC的重大不利影响是指与SEAC及其子公司合并（合并）有关的事件、变动、发展、发生、状况或影响，无论是单独还是总体而言，合理预计将对SEAC及其子公司的业务、财务状况、股东权益或业绩产生重大不利影响 (以合并为基础).

(b) 本协议已由SEAC正式授权、有效执行和交付，假设PubCo和Investor对本协议进行了应有的授权、执行和交付，则本协议将构成SEAC的有效和具有法律约束力的义务，可根据其条款对 SEAC强制执行，除非破产、破产、重组、暂停以及影响债权人权利的类似法律可能限制此类可执行性公平补救措施的可用性。

(c) 额外股份将在SEAC合并之前获得正式授权，当根据本协议条款向投资者发行并全额付款时，将有效发行，全额支付且不可估税，不存在任何留置权或其他限制（本协议或适用的证券法产生的限制以及投资者或投资者资产施加的限制除外），以及不会在违反或受制于任何先发制人或类似权利的情况下颁发根据SEAC的组织文件（在发布此类文件时有效）或其注册管辖权的法律。

(d) SEAC未按照《证券法》D 条例的规定通过任何一般性招标或一般广告的方式发行额外股票。

(e) 任何法院、仲裁员或政府机构均未对SEAC提起任何未决诉讼，或据SEAC所知，没有对SEAC提起的诉讼，这些法院、仲裁员或政府机构以任何方式质疑或试图阻止、禁止或严重拖延SEAC履行其在本协议下的义务。

11。投资者陈述和保证。投资者向PubCo和SEAC陈述并保证，截至本文发布之日和发行额外股票之时：

(a) 投资者 (i) 根据其注册或组织司法管辖区的法律正式组织、有效存在且信誉良好，并且 (ii) 拥有签订和履行本协议义务的必要权力和权限。

(b) 本协议已获得投资者的正式授权、有效执行和交付，假设PubCo和SEAC对本协议进行了应有的授权、执行和交付，则本协议将构成投资者的有效和具有法律约束力的义务，可根据其条款对投资者强制执行，除非此类可执行性可能受到破产、破产、欺诈性转让、重组、暂停和一般影响债权人权利的类似法律的限制取决于公平补救措施的可用性。

(c) 本协议的执行和交付、购买承诺股份的购买以及投资者对本协议所有条款的遵守以及本协议中设想的交易的完成不会与或导致违反或违反任何条款或规定，也不会构成违约，或导致对任何财产设定或施加任何留置权、收费或抵押权或投资者的资产（i）任何契约、抵押贷款、信托契约、贷款投资者作为当事方或投资者受其约束或投资者任何财产或资产受其约束的协议、租赁、许可或其他协议或文书；(iii) 投资者的组织文件；或 (iii) 对投资者或其任何财产具有管辖权的任何国内或外国法院或政府机构或机构的任何法规或任何判决、命令、规则或规章，如果是条款（i）和（iii），可以合理地预期会对投资者产生重大不利影响。就本协议而言，投资者重大不利影响是指与投资者有关的事件、变动、发展、发生、状况或影响，这些事件、变化、状况或影响，无论个人还是总体而言，都有理由预计将对投资者及时完成本协议所设想的交易（包括购买购买承诺股份）的能力产生重大不利影响。

(d) 投资者 (i) 是合格的机构买家（定义见《证券法》第144A条）或机构认可投资者（根据《证券法》第501（a）（1）、（2）、（3）或（7）条的定义），在每种情况下，满足附件A规定的适用要求，（ii）仅为自己的账户收购投资者股份而不是为了他人的账户，或者如果投资者作为一个或多个投资者账户的信托人或代理人收购投资者股份，则该账户的每个所有者

账户是合格的机构买家，投资者对每个此类账户拥有完全的投资自由裁量权，并拥有代表每个此类账户的每位所有者在此处作出确认、陈述和协议的全部权力和权限，并且 (iii) 收购投资者股票的目的或与之相关的任何分配（并已提供SEAC）所要求的信息载于本文签名页之后的附件A）。投资者不是为收购投资者股份的特定目的而成立的实体。

(e) 投资者及其投资顾问（如果适用）了解到，增发股份的交易不涉及《证券法》所指的任何公开发行，并且额外股份尚未根据《证券法》注册，除非本协议第7节另有规定，否则PubCo无需注册额外股份。投资者明白，如果没有证券法规定的有效注册声明，投资者不得发行、转售、转售、转让、质押或以其他方式处置额外股份，除非 (i) 向SEAC、PubCo或其子公司发行，或 (ii) 根据证券法的适用注册要求豁免，在每种情况下 (i) 和 (ii)，根据任何适用的证券法美国的各州和其他司法管辖区。

(f) 投资者及其投资顾问（如有）承认，它知道投资者股票的收购和所有权存在重大风险，包括SEAC向委员会提交的文件中列出的风险。投资者在财务和商业事务方面拥有丰富的知识和经验，能够评估收购投资者股票的利弊和风险，投资者有机会寻求并寻求了投资者认为必要的会计、法律、商业和税务建议，以做出明智的投资决定。投资者是一位经验丰富的投资者，在投资私募股权交易方面经验丰富，能够独立评估投资风险，无论是总体风险还是涉及证券或证券的所有交易和投资策略。

(g) 投资者及其投资顾问（（如果适用）已充分分析并充分考虑了投资者股票的风险，并确定投资者股票是投资者的合适投资，并且该投资者目前和可预见的将来能够承担投资者在SEAC的投资全部损失所带来的经济风险。投资者特别承认，其投资有可能全部亏损。

(h) 投资者承认，除了 PubCo 和 SEAC 明确规定的陈述和担保外，它不依赖也不依赖任何个人、公司或公司（包括 SEAC、PubCo、Lionsgate 或 Target、其任何关联公司或其各自的任何控制人员、高级职员、董事、员工、代理或代表）所作的任何声明、陈述或保证本协议中的第四，或任何其他投资者投资或决定投资SEAC。

(i) 投资者承认 (i) 花旗集团环球市场公司和摩根士丹利公司均不承认有限责任公司（统称银行）充当配售代理人、承销商或以任何其他身份参与根据本协议购买投资者股份，也没有就向投资者提出任何有关购买投资者股份的建议；(ii) 就证券交易委员会表格CRS而言，银行不得将投资者视为任何银行的散户投资者或散户客户监管最佳利益。

(j) 任何法院、仲裁员或政府机构均未对投资者提起诉讼，或据投资者所知，未对投资者提起任何诉讼，，这些法院、仲裁员或政府机构以任何方式质疑或试图阻止、禁止或严重延迟投资者履行本协议规定的义务。

12。终止。本协议应终止且无效，不再具有进一步的效力和效力，双方的所有权利和义务均应终止，且任何一方均不承担任何进一步的责任，最早是 (a) 商业合并协议根据其条款终止的日期和时间，(b) 本协议双方关于终止本协议的共同书面协议以及 (c) 本协议各方的共同书面协议以及 (c) 终止本协议的日期即外部日期（定义见企业合并协议，如）后 60 天自本协议发布之日起生效，但不使《企业合并协议》第 8.01 (b) (x) 节中规定的延期，或对其中任何具有延长外部日期的条款的修正、修改或豁免）生效；前提是，本协议中的任何内容都不能免除本协议任何一方在终止之前对任何故意违反本协议的责任，协议各方都将有权根据法律或权益获得任何补救措施，以追回此类违规行为造成的损失、责任或损害赔偿。PubCo应在业务合并协议终止后立即将终止通知投资者。

13。信托账户豁免。投资者特此确认，SEAC已建立了一个信托账户（信托账户），其中包含其首次公开募股以及与首次公开募股同时进行的某些私募收益（包括不时应计利息）的收益，以惠及SEAC的公众股东和某些其他各方（包括首次公开募股的承销商）。作为SEAC签订本协议的考虑，以及为了其他有价值的对价，特此确认该协议的收据和充足性，投资者特此（i）同意，它现在和以后任何时候都不会对信托账户中持有的任何资产拥有任何权利、所有权、利息或索赔，并且不得因此而对信托账户提出任何索赔与本协议有关或以任何方式与本协议相关的索赔，无论此类索赔是否基于合同、侵权行为产生、公平或任何其他法律责任理论（任何及所有此类索赔统称为以下统称为 “已发布的索赔”），(ii) 不可撤销地放弃其现在或将来可能因本协议或因本协议而对信托账户提出的任何已解除索赔， (iii) 不会就任何已解除的索赔向信托账户寻求追索权；但是，前提是其中没有任何内容根据SEAC的条款，本第13条应被视为限制了投资者从信托账户中获得分配的权利尊重（x）投资者以本协议以外的任何方式收购的SEAC公开股的赎回（x）或（y）SEAC对与SEAC清算相关的任何投资者SEAC 公开股票的赎回。投资者承认并同意，这种不可撤销的豁免是SEAC签订本协议的实质性诱因，并进一步打算并理解此类豁免是有效的，具有约束力，并且可以根据适用法律对投资者强制执行。尽管本协议中有任何相反的规定，本第 13 节的规定在本协议终止后仍有效。

14。杂项。

(a) 本协议的条款应根据以下定义进行解释，这些定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。包含、包含和包含这两个词应视为后面是无限制的短语。该词的动词形式应解释为与该词具有相同的含义和效果。“或” 和 “任何 ” 一词不应被解释为间断但不具有排他性。短语中的范围一词应指主体或其他事物的延伸程度，而该短语不应仅指如果。提及 $ 或美元应指美元。除非上下文另有要求，否则，(i) 凡提及任何法规、规则或规章，均应视为指不时修订或补充的法规、规则或条例，包括颁布相关规章或条例；(ii) 此处、本文中、特此、本文及以下内容以及类似含义的词应解释为指本协议的全部内容，而不是提及本协议中的任何特定条款；以及 (iii) 提及的章节应解释为指本协议的各个部分。写作、书面和类似术语应被视为指复制文字的打印、打字或任何其他方式（包括电子邮件和其他电子或数字媒体）

一个可见的表单。除非另有规定，否则计算任何期限的参考日期均不包括在计算范围内，但从或到指定日期的任何期限应视情况在指定日期开始或结束。本协议各方承认并同意，在本协议的谈判和执行中，其已由法律顾问代理，并与另一方共同参与了本协议的谈判和执行，并且放弃适用任何法律或解释规则，前提是合同或其他文件或其任何条款中的含糊之处将不利于起草该合同或其他文件或其条款的一方。

(b) 本协议下的所有通知、请求、要求、索赔和其他通信均应采用书面形式。以下任何通知、请求、要求、索赔或其他通信均应视为已按时发送、送达和接收：(i) 亲自发送给收件人；(ii) 通过电子邮件发送，没有邮件无法送达或其他拒绝通知；如果在纽约时间下午 5:00 之前的工作日发送，则在发送给该收件人之日；如果在发送之日的下一个工作日，则在发送之日发送不是个工作日或工作日纽约时间下午 5:00 之后的某一天，(iii) 一 (1) 个工作日之后通过信誉良好的隔夜快递服务（预付费用）通过隔夜邮件发送给收件人，或者（iv）在通过挂号信或挂号邮件邮寄给收件人后四（4）个工作日，要求退货收据并预付邮费，在每种情况下，均寄至本协议签名页上指定的预定收件人或随后根据本规定发出的书面通知修改的电子邮件地址或地址第 14 (b) 节。

(d) 本协议各方应自行支付与本协议和本协议所设想的交易有关的所有费用。

(e) 除非第 3 节另有规定，否则投资者不得转让或转让本协议或投资者根据本协议可能获得的任何权利。本协议以及PubCo或SEAC根据本协议可能获得的任何权利均不得转让或转让（前提是，为避免疑问，PubCo和 SEAC可以转让本协议及其在本协议下与交易完成相关的权利，包括与收养和合并有关的权利）。

(f) 本协议各方在本协议中达成的所有协议、陈述和保证应在交易结束后继续有效。

(g) SEAC可以要求投资者提供其认为合理必要的额外信息，以评估投资者收购额外股份的资格，投资者应在合理的范围内提供合理要求的信息；前提是SEAC同意对投资者提供的任何此类信息保密，联邦证券法、规章或条例要求的 (A) 除外，(B) 应工作人员的要求委员会和 (C) 在其他法律要求的范围内,规则或法规、政府机构的任何命令或纳斯达克股票市场有限责任公司（以下简称 “交易所”）的规章或条例。投资者承认，PubCo、SEAC和Target将向委员会提交本协议的表格，作为当前或定期报告或注册声明的附件。

(h) 不得修改、修改、放弃或终止本协议（除非根据第 12 节规定或依照第 12 节规定的），除非由寻求执行此类修正、修改、豁免或终止的当事方签署的书面文书。尽管有上述的规定，除非狮门影业以书面形式同意，否则本协议的任何修改、修改或放弃，以及 (ii) 终止本协议（包括根据第 12 (b) 节）的同意均无效，狮门影业应是本第 14 (h) 条的明确第三方受益人。

(i) 本协议构成整个协议，取代双方先前就本协议标的达成的所有其他书面和口头的协议、谅解、陈述和保证。

(j) 除非本协议另有规定，否则本协议对本协议双方及其继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、法定代表人和允许的受让人具有约束力，并对本协议中包含的协议、陈述、担保、承诺和确认应被视为由此类继承人、遗嘱执行人、管理人作出并具有约束力，继承人、法定代表人和允许的受让人。

(k) 如果本协议的任何条款被具有司法管辖权的法院裁定为无效、非法或不可执行，则本协议其余条款的有效性、合法性或可执行性不应因此受到任何影响或损害，并应继续完全有效。

(l) 本协议可以在一个或多个对应方中执行和交付（包括通过传真或任何其他形式的电子交付（包括.pdf 或任何符合美国联邦电子设计法案的电子签名，例如www.docusign.com或其他传输方式）），也可以由不同的当事方在不同的对应方中执行和交付，具有与本协议所有各方签署同一文件一样的效力。以这种方式签订和交付的所有对应方应共同解释，并应构成相同的协议。

(m) 本协议双方同意，如果本协议的任何条款未按照其具体条款执行或以其他方式遭到违反，则将造成无法弥补的损失，并且金钱或其他法律补救措施不足以补救此类损失。因此，双方同意，本协议各方有权获得公平救济，包括以禁令或禁令形式的，以防止违反或威胁违反本协议的行为，并专门执行本协议的条款和规定，此外还有该方在法律、衡平权、合同、侵权行为或其他方面有权获得的任何其他补救措施。本协议双方进一步承认并同意：(x) 放弃与任何此类衡平补救措施相关的任何保证金的担保或过账要求；(y) 不得断言根据本第 14 (l) 节提出的特定执法补救措施不可执行、无效、违反适用法律或因任何原因不公平；(z) 放弃针对特定业绩的任何诉讼中的任何辩护, 包括辩护认为法律上的补救措施是充分的.

(n) 本协议受特拉华州法律管辖，并根据进行解释，不考虑法律冲突原则，否则需要适用任何其他司法管辖区的法律。

(o) 本协议各方以及根据本协议被认定为第三方受益人的任何人特此放弃由陪审团审理基于或引起或与本协议有关的任何索赔或本协议中任何一方针对本协议任何其他方或该另一方的任何关联公司提起的任何类型的诉讼、诉讼或其他诉讼中设想的交易中的任何类型的诉讼、诉讼或其他诉讼的权利，无论是合同索赔，侵权索赔或其他索赔。双方同意，任何此类索赔或诉讼理由均应由没有陪审团的法庭审判。在不限制前述规定的前提下，本协议各方进一步同意，以下各方放弃其接受陪审团审判的权利：

对旨在全部或部分质疑本协议或其任何条款的有效性或可执行性的任何诉讼、反诉或其他程序适用本节。本豁免适用于本协议的任何后续修订、续订、补充或修改。

(p) 本协议双方同意，由本协议引起或与本协议有关的所有争议、法律诉讼、诉讼和诉讼必须仅向特拉华州财政法院和特拉华州境内的任何州上诉法院提起（或者，如果特拉华州财政法院拒绝接受对特定事项的管辖权，则特拉华州的任何联邦法院或特拉华州内的任何联邦法院），如果特拉华州的每个联邦法院都拒绝接受对特定事项的管辖权，特拉华州内的任何州法院）（统称为 “指定法院”）。本协议各方特此同意并服从指定法院的专属管辖权。不得在任何其他论坛提起与本协议有关的法律诉讼、诉讼或诉讼。本协议各方特此不可撤销地放弃所有管辖豁免主张以及该当事方现在或此后对任何指定法院的任何诉讼、诉讼或程序的地点可能提出的任何异议，包括以向指定法院提起的任何争议、诉讼、诉讼或程序是在不当的或不方便的论坛或地点提起为由提出异议的任何权利。本协议各方还同意，根据本协议第 14 (b) 节向本协议一方交付的任何程序、传票、通知或文件，对于在指定法院就本协议当事各方提交上述管辖范围的任何事项提起的任何诉讼、诉讼或程序，均为有效的诉讼送达程序。

(q) SEAC应在本协议签订之日后的第一个（第一个）工作日纽约时间上午9点之前，发布一份或更多新闻稿或向委员会提交一份关于8-K表（统称 “披露文件”）的当前报告（统称为 “披露文件”），在先前未公开披露的范围内，披露本协议所考虑交易的所有重要条款以及SEAC的任何其他非公开重要信息在提交披露文件之前的任何时候已向投资者提供。据SEAC所知，发布披露文件后，投资者不得拥有从SEAC或其任何高级职员、董事或员工那里收到的任何重要的非公开信息。尽管如此，未经投资者事先书面同意（包括通过电子邮件）或（ii）在向委员会或任何监管机构或交易机构提交的任何文件中，SEAC不得在任何新闻稿或营销材料中公开披露投资者、投资者的投资顾问或其任何关联公司的姓名（i）在任何新闻稿或营销材料中公开披露投资者、投资者的投资顾问或其任何关联公司的姓名（i）市场，未经投资者事先书面同意（包括通过电子邮件），除非有以下要求适用的证券法律、规章或法规，以及在其他法律、规章或法规要求的范围内，应委员会或监管机构工作人员的要求或交易所的规章制度，在这种情况下，SEAC应在法律允许的范围内，事先向投资者提供有关此类允许披露的书面通知（包括通过电子邮件），并应就此类披露与投资者进行合理的磋商。投资者将立即提供PubCo、SEAC、Lionsgate或Target就与交易相关的任何监管申请或申请或寻求批准（包括向委员会提交的文件）提出的合理信息。

[此页面的其余部分故意留空.]

为此，下列每位签署人均已签署本协议，或促成由其正式授权的代表签署本协议，以昭信守。


尖叫之鹰收购公司

来自：
姓名：
标题：
通知地址：

SEAC II CORP.

来自：
姓名：
标题：
通知地址：

[ 股票购买和非赎回协议的签名页面]

自上述首次规定的日期起，投资者已签署或促使本协议由其正式授权的代表签署，以昭信守。

投资者姓名：


来自：
姓名：
标题：

待购买的购买承诺股票数量：

按以下规定注册额外股份：

（姓名）

（账户参考，如果适用）

（地址）

[ 股票购买和非赎回协议的签名页面]

附件 A

投资者的资格陈述

本附件A应由投资者填写并签署

并构成《股票购买和非赎回协议》的一部分。

A.	合格机构买家身份（如果适用，请勾选复选框）

☐

投资者是合格的机构买家（定义见《证券法》第144A条）。

** 或 **

B.	机构认证投资者身份（请勾选复选框）

☐

投资者是机构认可的投资者（根据《证券法》第501（a）（1）、（2）、（3）、或（7）条的定义），并且已在下面的相应方框中标记并草签，表明其有资格成为机构认可投资者的条款。

** 和 **

加盟状态

（请勾选相应的复选框）

投资者：

☐ 是：

☐ 不是：

SEAC的关联公司（定义见《证券法》第144条）或代表SEAC的关联公司行事。

规则501（a）的相关部分规定，机构认可投资者是指在向该人出售证券时属于下列类别的任何人，或者发行人合理地认为属于以下任何类别的人。投资者已通过在下面的相应方框中标记和初始化来表明以下条款，这些条款适用于投资者，根据这些条款，投资者有资格成为机构认可的投资者。

☐

任何银行、注册经纪人或交易商、保险公司、注册投资公司、业务发展公司或小型企业投资公司；

☐

由州、其政治分支机构或州或其政治分支机构的任何机构或部门为其雇员的利益而制定和维持的任何计划，前提是该计划的总资产超过5,000,000美元；

☐

1974年《雇员退休收入保障法》所指的任何员工福利计划，前提是由银行、保险公司或注册投资顾问做出投资决策，或者该计划的总资产超过5,000,000美元；

☐

经修订的1986年《美国国税法》第501（c）（3）条所述的任何公司、马萨诸塞州或类似商业信托、有限责任公司、合伙企业或任何组织，不是为了收购所发行证券的特定目的而成立，总资产超过5,000,000美元；

☐

资产超过5,000,000美元、非为收购所发行证券而组建的任何信托，其购买由资深人士指导；或

[指定哪些测试：]