根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-274547

招股说明书补编第 5 号

（截至 2023 年 12 月 14 日的招股说明书）

Serve Robotics

18,960,989 股普通股

本招股说明书 补充文件补充了2023年12月14日的招股说明书（“招股说明书”），该招股说明书是我们在S-1表格（编号333-274547）上的注册声明 的一部分。本招股说明书补充文件旨在更新和补充招股说明书中的信息， 包含我们于2024年4月23日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告和2024年4月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告 （合称 “当前报告”）。因此，我们在本招股说明书补充文件中附上了当前报告 。

招股说明书和本招股说明书补充文件涉及 招股说明书中提名的卖出股东（“卖出股东”）不时发售和出售 最多18,960,989股普通股，每股面值0.0001美元（“普通股”），其中包括：（i）我们发行的4,121,632股 普通股 2023年7月31日、2023年8月30日和2023年10月26日多次收盘的私募发行（“私募配售”）（包括优先次级次级股转换时发行的937,961股普通股） 由特拉华州私人控股公司Serve Operating Co.（前身为Serve Robotics Inc.）发行和出售的有担保可转换票据（“服务”），向合格投资者（“过渡票据”））；(ii) 在行使向投资者发行的与发行过渡票据有关的认股权证后，可发行468,971股普通股 ；(iii) 在行使向 (a) 某些注册经纪交易商发行的认股权证后，共发行478,571股普通股 股出售 份过桥票据以及 (b) 与私募相关的每家美国注册经纪交易商；(iv) 行使时可发行的142,730股 股普通股公司承担的与合并相关的Serve认股权证；以及 (v) 2023年7月31日向卖出股东私下发行的12,249,085股普通股，以换取Serve完成与Serve合并（“合并”）相关的股本 ，其中不包括公司现任或前任持有的限制性股票 放弃注册权的员工；以及 (vi) 我们的 Patricia Acquisition Corp. 的股东持有的150万股普通股 股前身，在合并之前。

我们的普通股在纳斯达克资本 市场上市，股票代码为 “SERV”。2024年4月23日，我们在纳斯达克资本市场上普通股的收盘价为每股3.17美元。

本招股说明书补充文件更新和补充 招股说明书中的信息，如果没有招股说明书，则不完整，除非与招股说明书（包括其任何修正或补充）结合使用，否则不得交付或使用。本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读，如果 招股说明书和本招股说明书补充文件中的信息存在任何不一致之处，则应依赖本 招股说明书补充文件中的信息。

参见标题为” 的部分风险因素” 从招股说明书的第9页开始，阅读您在购买我们的证券之前应考虑的因素。

证券交易委员会 和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书补充文件或 招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充材料的发布日期为2024年4月24日 24。

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 4 月 22 日

SERVE 机器人公司

（章程中规定的注册人的确切姓名）

(818) 860-1352

（注册人的电话号码，包括 区号）

不适用

（如果自 上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12 (b) 条注册的证券：

用勾号指明注册人 是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 节）或 1934 年 证券交易法第 12b-2 条（本章第 240.12b-2 条）中定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐

项目 1.01 签订重要最终协议

代表的逮捕令

正如先前披露的那样，2024年4月17日（ “生效日期”），Serve Robotics Inc.（“公司”）与Aegis Capital Corp.（“Aegis”）签订了承销协议（“承保 协议”），内容涉及该公司 普通股的公开发行 10,000,000 股，面值每股0.0001美元（“普通股”），位于公开发行价格为每股4.00美元（“本次发行”）。

根据承销协议，在2024年4月22日发行结束时 ，公司向Aegis发行了购买50万股普通股 的认股权证（“代表认股权证”）。代表的认股权证可按每股行使 价格等于5.00美元，并可从2024年10月14日起随时不时全部或部分行使。 代表的认股权证将于 2029 年 4 月 17 日到期。

代表的认股权证 还包括惯常的反稀释条款，以及与代表认股权证所依据的 普通股注册有关的即时搭便车注册权。

在生效之日后的180天内，不得将代表的认股权证出售、转让、转让、质押或抵押给除以下任何人以外的任何人：(i) 持有人（定义见代表认股权证）、承销商、配售代理人或参与发行 的选定交易商，或 (ii) 持有人或任何此类承销商的善意官员或合伙人，配售代理人或选定的交易商，在 中均符合FINRA行为规则5110 (e) (1)。此外，在同一时期，代表认股权证行使 时可发行的证券不得成为任何会 导致代表认股权证或其下证券的有效经济处置的对冲、卖空、衍生品、看跌或看涨交易的标的，除非美国金融监管局规则5110 (e) (2) 中对 作了规定。

根据《证券法》第4 (a) (2) 条 ，根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”），代表认股权证 的发行免于注册。Aegis已向公司表示，根据 《证券法》第501条的定义，它是 “合格投资者”，收购该代表的认股权证是出于投资目的，不是为了进行或与其任何分配有关的 出售。

配售代理人的认股权证

根据配售代理人的协议， Network 1 Financial Securities, Inc.（“网络1”）是公司于2024年1月向某些合格投资者发行500万美元可转换本票（统称 “票据” 和票据所考虑的交易 ，即 “交易”）的独家配售代理人（“配售代理人”） 。在本次交易中， 公司同意发行Network 1（或其指定关联公司）认股权证（“配售代理认股权证”），以购买在转换向公司引入的Network 1的投资者发行的票据时发行的普通股的10％。

在本次发行中，票据将 转换为普通股，并于2024年4月22日向网络1发行了配售代理认股权证，以每股2.42美元的行使价购买多达63,479股普通股。配售代理人的认股权证将于2029年4月17日到期。配售代理人的认股权证包括惯常的反稀释条款。

代表的 认股权证和配售代理人认股权证条款的上述摘要受到 代表认股权证和配售代理人认股权证表格的副本的约束，并以此作为附件4.1和4.2分别作为本表格8-K的附录4.1和4.2提交，并以引用方式纳入此处。

第 3.02 项未注册出售股权证券

本 表格 8-K 最新报告第 1.01 项下提供的信息以引用方式纳入本第 3.02 项。

第 7.01 项 FD 监管披露

2024 年 4 月 22 日，公司发布了一份新闻稿，宣布本次发行结束。本新闻稿作为附录 99.1 随函提供，并以引用 的形式纳入此处。

根据经修订的 （“交易法”）的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条而言，本第7.01项（包括附录 99.1）中的信息已提供，不应被视为 “已归档”，也不得以其他方式受该节规定的责任约束，并且无论如何，均不得通过提及 视为已纳入公司根据《证券法》或《交易法》提交的申报中此类文件中的公司注册语言 。

项目 9.01 财务报表和附录

(d) 展品清单。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

附录 4.1

本购买权证 的注册持有人在接受本认股权证时同意，除非本协议另有规定，否则不会出售、转让或转让本购买权证，并且本购买权证的注册 持有人同意在 2024 年 4 月 17 日之后的一百八十天内 不会出售、转让、转让、质押或抵押本购买权证（ “生效日期”) 给 (I) AEGIS CAPITAL CORP. 以外的任何人或者与向承销商签发本购买权证作为对价的发行相关的选定交易商 （ “提供”)，或 (II) AEGIS CAPITAL CORP. 的真正高管或合伙人

本购买权证在 至 2024 年 10 月 14 日之前不可行使。美国东部时间 2029 年 4 月 17 日下午 5:00 之后无效。

常见 股票购买权证

用于 购买 500,000 股普通股

的

SERVE 机器人公司

1。购买认股权证。这证明， 作为由Aegis Capital Corp. 或其代表正式支付的资金的对价（ “持有人”），作为本认股权证的注册所有者 购买普通股（定义见下文（ “购买认股权证”），转给特拉华州的一家公司 Serve Robotics Inc.（ “公司”），从 2024 年 10 月 14 日起，持有人有权随时或不时地（ “开课日期”），以及 2029 年 4 月 17 日美国东部时间下午 5:00 或之前（ “到期日期”），但此后不得全部或部分认购、购买和接收最多500,000股股票（ “股份”) 公司普通股，面值每股0.0001美元（ “普通股”)， 可能根据本协议第 6 节的规定进行调整。如果到期日不是工作日，则可以在下一个工作日行使该购买权证 。在截至到期日期间，公司同意不采取任何终止本购买权证的行动 。本购买权证最初可按每股5.00美元的价格行使；但是， 在本协议第6节规定的任何事件发生时，本收购权证授予的权利，包括每股行使价和行使时获得的股份数量，应按其中规定的方式进行调整。术语 “行使价”应指初始行使价或调整后的行使价，视情况而定， 和术语”工作日” 是指除星期六、星期日或任何其他属于美国联邦 法定假日的日子，或者法律或其他 政府行动授权或要求纽约联邦储备银行关闭的任何一天，前提是纽约联邦储备银行不应被视为因为 “临时避难所”、“非必要员工” 而被授权或有义务关闭 或类似地，如果银行的电子资金转账系统，则按任何政府机构的 指示关闭该银行的实际所在地 (包括电汇）在当天开放 供客户使用。

2。运动。

2.1 练习表。 为了行使本购买权证，必须正式签署并填写此处所附的行使表连同本购买权证一起交付给 公司，并根据第 2.2 节支付所购买股票的行使价 ，以现金支付，将即时可用资金电汇到公司指定的账户，或通过认证支票或官方 银行支票支付。如果在 到期日美国东部时间下午 5:00 或之前未行使此处所代表的订阅权，则本购买权证无效且无进一步的效力或效力，此处代表的所有权利将终止并且 过期。本协议的每项活动均不可撤销。

2.2 无现金运动。 如果在持有人行使本购买权证时，没有有效的注册声明登记购买权证所依据的股份 ，则仅就此类行使以根据上文第2.1节支付应付给公司订单的 现金或支票来代替行使本购买权证时，持有人可以选择获得等于本购买权证价值的 股份（或其中一部分已行使），通过向公司交出本购买权证， 以及随函附上的行使表，在这种情况下，公司将根据以下 公式向持有人发行股票：

就本第 2.2 节而言，股票的公平市场 价值定义如下：

(i) 如果公司的 普通股在国家证券交易所、OTCQB或OTCQX上市，则公允市场价值应被视为该交易所（OTCQB或OTCQX）（视情况而定）在根据第8.4节交付与行使购买权证有关的行使表 之日前一个工作日的收盘价；或

(ii) 如果公司的 普通股当时未在国家证券交易所、OTCQB或OTCQX上交易，并且如果公司普通股 的价格随后在场外市场集团公司发布的 “粉单” 上公布，则在提交与行使所报告的购买权证相关的行使表之前，公允市场价值应被视为{ br} 的收盘价；前提是， 但是，如果没有活跃的公开市场，则其价值应为其公允市场价值，由公司 善意确定董事会。

如果股票是根据本第 2.2 节 发行的，则双方承认并同意，根据经修订的 的 1933 年《证券法》第 3 (a) (9) 条（ 《证券法》），股票应具有购买权证的特征，根据《证券法》颁布的 第144条，所发行股票的持有期 可以延续到本购买权证的持有期限内（“规则 144”）。公司同意不采取任何与本节 2.2 相反的立场。

2.3 传奇。除非此类证券已根据 《证券法》注册，否则根据本购买认股权证购买的证券的每份证书 均应带有如下图例：

此 证书所代表的证券尚未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或适用的州 法律进行注册。除非根据《证券法》规定的有效的 注册声明，或者根据证券法和适用的 州法律规定的注册豁免，Serve Robotics Inc. 的律师认为可以获得注册豁免，否则不得出售、出售或以其他方式转让证券及其中的任何权益。

2.4 股票的转售。 持有人和公司承认，截至本文发布之日，美国证券 和交易委员会公司财务部的工作人员（ “佣金”) 已在 其《证券法规则》部分发布了《合规与披露解释》528.04，指出与公开发行相关的证券的持有人不得依赖 规则 144 来确立证券法第 4 (a) (1) 条规定的注册要求豁免，但仍可以 建设性地适用第 144 条以以下方式转售此类股票：(a) 前提是六个月有自 根据注册声明进行最后一次销售以来，承销商或发现者可以转售根据规则 144 (c)、(e) 和 (f) 的规定进行证券，通知要求除外；(b) 从承销商处购买股票的买方获得限制性证券 ，除非出售是根据适当的当前招股说明书进行的，或者除非出售是根据上文 (a) 中包含的条件进行的；(c) 从承销商那里购买股票接收限制性证券的承销商可以包括承销商的持有期 ，前提是承销商或发现者不是发行人的关联公司；以及 (d) 如果承销商将股份转让给其 员工，员工可以根据第144（d）条的规定确定公司的持有期，但他们必须将分配的 股票与其他员工以及承销商或发现者的股票的总销售额合计为期六个月，自向员工转让 之日起。持有人和公司还承认，委员会公司财务司的工作人员 在各种不采取行动信中表示，与未经注册向服务提供商 发行的证券相关的持有期从服务完成时开始，公司同意并承认这将是本次发行的最终结束， 第144 (d) (3) (ii) 条规定，从发行人手中收购的证券只能作为交换对于同一发行人的其他证券， 应被视为是与交出进行转换的证券同时收购（公司同意这是 首次发行本购买权证的日期）。如果持有人在合理的时间内提出书面要求根据《合规与披露解释》528.04转让 股份，则公司法律顾问真诚地得出结论，由于适用法律、法规或公司财务部 解释的变化，或者由于公司或公司未知的司法解释，不能再依赖合规 和披露解释528.04 其律师在本文发布之日 （要么，a “注册触发事件”），则公司应立即，无论如何应在提出请求后的五 (5) 个工作日内向持有人发出此类决定的书面通知。作为发出此类通知的条件， 双方应根据双方合理接受的习惯形式 的协议，真诚地协商一项单一需求登记权；前提是尽管有任何相反的规定，公司根据本第 2 节承担的义务应在生效日期五周年之际终止。如果公司律师没有得出此类结论， 根据持有人在发行最终结束后六个月内提出的此类请求，公司应指示其过户代理人 允许根据合规与披露解释528.04进行此类股份的转让，前提是持有人提供了 公司应合理要求的文件以确定遵守合规条件和 披露解释 528.04。尽管有任何相反的规定，根据FINRA规则5110 (g) (8) (B) 和 (C)，持有人 无权在本协议下获得超过一项需求登记权，并且本协议规定的注册权期限自生效之日起不得超过 五年。

3.转移。

3.1 一般限制。 本购买权证的注册持有人在接受本认股权证后同意，该持有人在生效之日起的一百八十 (180) 天内不会：(a) 向持有人或承销商、配售代理人或参与本次发行的选定交易商以外的任何人 出售、转让、质押或抵押本购买权证，或 (ii)) 持有人或任何此类承销商、配售代理人或选定交易商的真诚 高级管理人员或合伙人，每种情况均符合 FINRA 行为规则 5110 (e) (1) 或 (b) 在生效之日后的一百八十 (180) 天内，使本购买权证 或本协议下可发行的证券成为任何将导致 本购买权证或本协议下证券的有效经济处置的对冲、卖空、衍生品、看跌或看涨交易的标的，除非美国金融监管局规则 5110 (e) 另有规定) (2)。 在生效日期后 180 天后，可以向他人进行转账，但须遵守或豁免适用的证券 法律。为了进行任何允许的转让，持有人必须向公司交付此处正式签署并填写的转让表 ，以及购买权证和与之相关的所有转让税（如果有）的支付。公司 应在五 (5) 个工作日内将本收购权证转入公司账簿，并应执行新的收购 认股权证或类似期限的购买权证并将其交付给相应的受让人，明确证明有权购买本协议下可购买的总数 股或任何此类转让所考虑的部分股份。

3.2《证券法》施加的限制 。本购买权证所证明的证券不得转让，除非且直到：(i) 如果适用法律要求 ，公司已收到公司法律顾问的意见，即可以根据 《证券法》和适用的州证券法的注册豁免进行转让，或 (ii) 已提交注册声明或与此类证券发行和出售有关的注册声明的生效后 修正案由公司宣布生效并由委员会宣布生效 以及已确立了对适用的州证券法的遵守情况。

4。Piggyback 注册权。

4.1 权利的授予。 如果没有涵盖购买权证或标的股票的有效注册声明，则每当 公司提议根据《证券法》注册其任何普通股时（不是（i）根据员工福利计划注册 股票或实施《证券法》第145条适用的交易的注册声明，或（ii）S-4、S-8表格上的注册 声明或其任何继任表格或其他不适用于登记行使时可发行股份的表格 向公众出售本购买权证，无论是为了自己的账户还是为公司的一位或多位股东出售 (a) “搭便车注册”），公司应立即向持有人发出书面通知（无论如何不迟于提交此类注册声明前的十 (10) 个工作日），告知公司打算进行此类 注册，并在遵守本第 4.1 节剩余规定的前提下，在该登记中包括本购买权证 所依据的股份数量（ “可注册证券”) 持有人（在 相应持有人收到此类通知后的十 (10) 个工作日内）以书面形式（包括此类号码）要求将其纳入此类登记。 如果管理承销商在承销发行中告知公司，它已真诚地确定 营销因素要求限制此类登记中的普通股数量，则公司应在此类登记中包括 (i) 首先，公司根据此类承销的 发行提议发行和出售的普通股数量，以及 (ii) 其次，出售股东要求纳入的普通股数量（如果有）（包括 持有人）根据每人当时拥有的普通股数量 与管理承销商应允许纳入此类登记的股份总数的比较，在所有此类人员中按比例分配。对于 任何 Piggyback 注册，持有人应支付所有承保佣金（如果该发行是承销发行）以及 持有人选定的代表其出售可注册证券的任何法律顾问的 费用。尽管 有任何相反的规定，本公司根据本第 4.1 节承担的义务将于 (i) 生效日期五周年以及 (ii) 第 144 条允许持有人在任何 九十 (90) 天内出售其可注册证券的日期，以较早者为准。根据FINRA规则5110 (g) (8) (D)) ，搭便车注册权的期限自生效之日起不得超过七年。

4.2 赔偿。 公司应赔偿根据本协议下任何注册声明出售的可注册证券的持有人以及 《证券法》第15条或经修订的1934年《证券 交易法》第20 (a) 条所指控制此类持有人的每个人（如果有）（《交易法》)，免除根据《证券法》、《交易法》或其他规定可能因这些 注册声明而产生的所有损失、索赔、损害、费用或责任（包括 所有合理的律师费以及在调查、准备或辩护 任何索赔时合理产生的其他自付费用），但其程度和效力与公司同意的条款相同 向Aegis Capital之间的承保协议中包含的持有人提供赔偿公司和公司，日期截至 2024 年 4 月 17 日。根据此类注册声明出售的可注册证券的 持有人及其继承人和受让人应分别地（而不是共同地）赔偿公司可能成为主体的所有损失、索赔、损害、费用或责任（包括所有合理的律师费 费以及在调查、准备或抗辩任何索赔时合理产生的其他费用）根据《证券法》、《交易法》或其他规定，由此类持有人或代表此类持有人提供的信息产生，或 其继承人或受让人以书面形式具体纳入此类注册声明，其范围和效力与 Aegis Capital Corp. 同意赔偿公司所依据的承保协议中包含的条款相同，效力相同 。

4.3 行使购买 认股权证。本购买权证中包含的任何内容均不得解释为要求持有人在首次提交任何注册声明或其生效之前或之后行使购买权证 。

4.4 向持有者交付 的文件。公司应立即向参与发行的每位持有人提供下述信函和备忘录 、委员会与公司、其法律顾问或审计师之间的所有信函副本，以及与委员会或其工作人员就注册声明进行讨论有关的所有备忘录的副本，并允许每位持有人和承销商在合理的事先通知后对注册声明中包含或遗漏的信息进行 此类调查} 它认为是合理的遵守适用的证券法律或FINRA规则所必需的。此类调查应包括 查阅 账簿、记录和财产，以及有机会与其高管和独立审计师讨论公司的业务， 所有这些都应在任何持有人合理要求的合理范围和合理的时间内，在正常工作时间内。

4.5 承保协议。 持有人应是任何与 Piggyback 注册相关的承保协议的当事方。不得要求此类持有人 向公司或承销商作出任何陈述或担保或与其达成协议，除非他们可能与此类持有人、 其股份及其所有权的金额和性质以及预期的分配方式有关。

4.6 持有人须交付的文件 。参与上述任何发行的每位持有人应向公司提供一份填写并执行的 问卷，该问卷由公司提供，要求提供通常向出售证券持有人寻求的信息。

4.7 损害赔偿。如果 公司未能遵守本第 4 条的适用条款，除持有人可获得的任何其他法律或其他 救济外，持有人还有权针对威胁违反此类规定或持续发生任何此类违规行为获得具体履约或其他公平（包括禁令）救济，无需证明实际损失，也无需 出具保证金或其他担保。

5。将发行新的购买权证。

5.1 部分行使或 转让。在遵守本协议第 3 节的限制的前提下，本购买权证可以全部或部分行使或转让。 如果仅部分行使或转让本协议，则在交出本购买权证以供取消后，连同 正式签署的行使价或转让表以及根据本协议第 2.1 节行使后足以支付任何行使价和/或转让税的资金，公司应安排以持有人的名义免费向持有人交付一份与本 购买权证期限相似的新购买权证持有人有权以 的形式购买本协议下可购买的股份数量本购买权证尚未行使或转让。

5.2 证书丢失。 在公司收到令其满意的证据后，公司应全权决定执行并交付一份期限和日期相似的新购买权证以及 相当令人满意的赔偿或保证金的交付， 执行并交付一份期限和日期相似的新购买权证。由于 此类丢失、盗窃、残损或毁坏而签订和交付的任何此类新购买权证均构成公司的替代合同义务。

6。调整。

6.1 对行使 证券价格和数量的调整。行使价和购买权证所依据的股票数量应不时进行调整 ，如下所示：

6.1.1 股票分红；分割 Ups。如果在本协议发布之日之后，根据下文第6.3节的规定，通过以股票形式支付的股票分红或股份拆分或其他类似事件增加已发行股票的数量 ，则在其生效之日，根据本协议可购买的股票数量应与已发行股份的增加成比例增加，行使价应按比例减少 。

6.1.2 股份汇总。 如果在本协议发布之日之后，根据下文第 6.3 节的规定，已发行股份的数量因合并、 股份合并或重新分类或其他类似事件而减少，则在其生效之日，根据下文第 6.3 节的规定，本协议下可购买的 股份数量应按比例减少，行使价应按比例增加。

6.1.3 重组时置换证券 等如果对已发行股份进行任何重新分类或重组，但本协议第6.1.1或6.1.2节所涵盖的 变更或仅影响此类股票面值的变更除外，或者如果进行任何股份重组或合并 或公司与另一家公司的合并或合并（不包括合并或股份重组或合并 或以公司为持续经营公司的合并这不会导致已发行的 股票的任何重新分类或重组），或者在这种情况下在向另一家公司或实体出售或转让与公司解散有关的全部或基本上 全部财产时，本收购权证的持有人应有权在此之后 （直到本购买权证的行使权到期）在行使本认股权证时以相同总的行使 收取在此事件发生前应支付的价格，应收股份或其他证券或财产（包括现金）的种类和金额 持有人在该事件发生前立即 行使本购买权证时可获得的公司股份数量进行重新分类、重组、股份重组或合并，或在 进行任何此类出售或转让后解散时；如果任何重新分类也导致第 6.1.1 或 6.1.2 节所涵盖的股份发生变化，则此类调整 应根据第 6.1.1 节作出、6.1.2 和本节 6.1.3。本第 6.1.3 节的规定应同样适用于 连续的重新分类、重组、股份重组或合并，或合并、销售或其他转让。

6.1.4 购买权证形式的变更。根据本第 6.1 节进行任何变更，无需更改这种形式的购买权证，在此类变更之后发行的购买 认股权证的行使价和股份数量可能与最初根据本协议发行的购买认股权证 中规定的行使价和股份数量相同。任何持有人接受发行反映必需 或许可变更的新购买认股权证，均不应被视为放弃对生效日期或计算 之后发生的调整的任何权利。

6.2 替代购买 认股权证。如果公司与另一家公司进行任何合并，或者公司与另一家公司或 进行股份重组、合并或合并（但不导致任何重新分类 或变更已发行股份的合并除外），则通过此类合并、股份重组或合并成立的公司应执行 并向持有人交付补充购买权证前提是每份购买权证的持有人当时尚未偿还或 未偿还此后（直到该购买权证的规定到期），在行使此类收购 认股权证后，有权获得此类合并、股份重组或 合并后的股份以及其他应收证券和财产的种类和金额，即在进行此类合并、股份重建、合并或合并、出售之前本可立即行使该购买权证的股份数量的持有人 或转移。此类补充购买权证应 规定的调整应与本第 6 节中规定的调整相同。本节 的上述规定同样适用于连续合并、股份重组、合并或合并。

6.3 取消部分权益 。在行使购买 认股权证时，不得要求公司发行代表部分股份的证书，也不得要求公司发行以股代价或支付现金来代替任何部分权益，因为双方的意图是 将任何部分向上或向下四舍五入到最接近的股份整数 或其他证券、财产或财产的整数，即可抵消 权利。

7。预订。公司应在任何 次保留和保留其授权股份， 一定数量的股份或其他证券、财产或权利在行使时可发行的股份或其他证券、财产或权利，仅用于在行使认股权证时发行。公司保证 并同意，在行使购买权证并支付其行使价时，根据此处的条款， 所有行使后可发行的股份和其他证券均应按时有效发行、全额支付且不可评估， 不受任何股东的优先购买权的约束。

8。某些通知要求。

8.1 持有人 接收通知的权利。此处的任何内容均不得解释为授予持有人就董事选举或任何其他事项进行投票或同意或作为股东接收通知的权利 ，也不得解释为作为公司股东拥有任何权利。 但是，如果在购买权证到期及其行使之前的任何时候，发生第8.2节所述的任何事件，则在上述一项或多起事件中，公司应向每位持有人交付一份与此类事件有关的每份通知的副本 ，同时以向股东发出该通知的相同方式。

8.2 需要通知的事件。 公司必须就以下一项或多项事件发出本第 8 节所述的通知：(i) 如果公司 应记录其股份持有人的记录，以使他们有权获得除现金以外的 应支付的股息或分配，或者根据此类股息或分配的会计处理 所示，以非留存收益支付的现金分红或分配在公司账簿上，或（ii）公司应向其所有股份持有人提供任何额外股份 股本或可转换为公司股本或可兑换为公司股本的证券，或任何可认购的 期权、权利或认股权证。

8.3 行使价变更通知。公司应在根据本协议第 6 节要求更改行使价的事件发生后的3个工作日内，向持有人发送有关此类活动和变更的通知（“价格通知”）。价格声明应描述 导致变更的事件及其计算方法。

8.4 通知的传送。 本购买权证下的所有通知、请求、同意和其他通信均应以书面形式并亲自发送、通过 电子邮件发送，或由国家认可的隔夜快递服务发送至以下地址或公司通过通知另一方指定的其他地址或 ，应最早在 (i) 传输时被视为已发出并生效；如果此类通知或通信通过以下方式送达， 电子邮件（包括通过回复电子邮件或 其他方式确认预定收件人的收货书面确认）在任何日期下午 5:30（纽约时间）之前发送至本节规定的电子邮件地址，（ii） 发送至本节规定的下一个工作日，如果此类通知或通信是通过电子邮件（通过回复电子邮件或其他书面确认收到预定收件人的 ）发送到本节规定的电子邮件地址，而非企业日 当天或晚于任何工作日下午 5:30（纽约时间），(iii) 邮寄日期之后的第二个工作日，如果由美国国家认可的隔夜快递服务发送，或者 (iv) 需要向其发出此 通知的一方实际收到时：

如果对持有人说：

c/o Aegis Capital Corp

美洲大道 1345 号，27^第四 地板

纽约州纽约 10105

注意：罗伯特·艾德

电子邮件：reide@aegiscap.com

并附上一份副本（不构成通知） 至：

巴雷特 S. 迪保罗

Sichenzia Ross Ference Carmel LLP

美洲大道 1185 号， 31^st佛罗里达州。

纽约州纽约 10036

电子邮件：bdipaolo@srfc.law

如果是给公司：

Serve Robotics

百老汇 730 号

加利福尼亚州雷德伍德城 94063

注意：阿里·卡沙尼

电子邮件：ali@serverobotics.com

并附上一份副本（不构成通知） 至：

艾伯特·范德兰，Esq.，Esq.

Orrick、Herrington & Sutcliffe LLP

伯克利街 222 号，2000 号套房

两詹姆斯中心

马萨诸塞州波士顿 02116

电子邮件：avanderlaan@orrick.com

9。杂项。

9.1 修正案。 公司和Aegis Capital Corp. 可以在未经任何持有人 批准的情况下不时补充或修改本购买权证，以消除任何模糊之处，更正或补充此处包含的任何可能有缺陷或与本文中任何 其他条款不一致的条款，或者就本协议中出现的事项或问题制定公司和Aegis Capital Corp. 认为必要的任何其他条款，或是可取的，而且公司和Aegis Capital Corp. 认为不会对 的利益 产生不利影响持有者。所有其他修改或修正均需获得 (i) 公司和 (ii) 购买权证持有人的书面同意并由其签署，购买权证持有人当时可根据所有未偿还的 购买权证行使当时可行使的至少大部分股份。

9.2 标题。此处包含的标题 仅为便于参考，不得以任何方式限制或影响本购买权证任何条款或条款 的含义或解释。

9.3。完整协议。 本购买权证（连同根据本收购 认股权证交付或与之相关的其他协议和文件）构成本协议双方就本协议标的的达成的完整协议，并取代双方先前就本协议标的达成的所有口头和书面协议和谅解。

9.4 绑定效果。 本购买权证仅为持有人和公司及其允许的受让人、 各自的继任者、法定代表人和受让人受益并具有约束力，任何其他人均不得根据本购买权证或其中包含的任何条款拥有或被解释为拥有任何合法或公平的 权利、补救措施或索赔。

9.5 适用法律；向司法管辖区提交 ；陪审团审判。本购买权证应受纽约州法律 管辖，解释和执行，但不影响其中的法律冲突原则。公司特此同意，因本购买权证引起或以任何方式与之相关的任何诉讼、诉讼 或索赔，均应在位于纽约市、纽约县和纽约州 的法院提起和执行，并不可撤销地服从该司法管辖权， 是排他性的。本公司特此放弃对此类专属管辖权的任何异议，且此类法院是一个不便的法庭。 向公司送达的任何程序或传票均可通过挂号信或挂号邮件发送其副本，退回 收据，预付邮资，寄至本协议第 8 节规定的地址。此类邮寄应被视为个人 服务，在任何诉讼、诉讼或索赔中对公司具有法律约束力。公司和持有人同意，在任何此类诉讼中， 胜诉方有权向另一方追回与该诉讼或诉讼相关的所有合理律师费用和/或与诉讼准备工作相关的所有合理律师费用和开支。公司（代表其 ，并在适用法律允许的范围内，代表其股东和关联公司）和持有人特此不可撤销地 在适用法律允许的最大范围内，放弃因或 与本协议或本协议设想的交易相关的任何法律诉讼中由陪审团审判的所有权利。

9.6 非豁免。 不得将公司或持有人在任何时候未能执行本购买权证的任何条款视为或解释 视为对任何此类条款的放弃，也不得以任何方式影响本购买权证或其任何条款的有效性或公司或任何持有人随后执行本购买权证每项条款的权利 。对任何违约、不合规 或不履行本购买权证任何条款的豁免均不生效，除非被请求执行该豁免的一方或多方签署 的书面文书中有规定；对任何此类违约、违规或 不履行的豁免均不得解释或视为对任何其他或后续违约、不合规或不履行的豁免。

[签名页面如下]

为此，公司 已要求其正式授权人员在上文首次撰写之日签署本购买权证，以昭信守。

[用于行使购买权证的表格]

日期：__________，20___

下列签署人特此不可撤销地选择 行使面值每股0.0001美元的_________股普通股的购买权证（ “股份”），特拉华州的一家公司 Serve Robotics Inc. 的 （ “公司”），并特此支付 ____ 美元（按 每股 ____ 美元的利率）以支付相应的行使价。请根据下述说明发行本购买权证 所涉股份，并在适用的情况下发行一份新的购买权证，该认股权证代表未行使本购买权证的股数 。

-或-

下列签署人特此选择 通过 “无现金行使” 方式不可撤销地行使__________股的购买权证，根据购买权证第2.2节确定向下列签署人发行的净股份数量。

下列签署人表示同意， 承认，第 2.2 节所要求的计算有待公司的确认，在没有明显错误的情况下，与 计算相关的任何分歧均应由公司解决。

请按照下述指示，以 的形式发行本购买权证的股票，如果适用，还应发行一份新的购买权证 ，表示本购买权证尚未转换的股票数量。

证券注册说明

[用于分配 购买权证的表格]

分配

（由注册持有人执行以实现 内部购买权证的转让）：

对于收到的价值，__________________ 特此向________________________________出售、转让和转让购买特拉华州的一家公司Serve Robotics Inc. 普通股的权利（ “公司”），以购买权证为证，特此 授权公司转让公司账簿上的此类权利。

日期：________，20__

附录 4.2

本认股权证和 行使本认股权证时可发行的证券尚未根据经修订的1933年《证券法》进行登记。除非根据经修订的1933年《证券法》下的有效注册声明， 或使公司对该法不需要注册感到满意的意见，或者除非根据该法的 第144条出售，否则不得出售、要约出售、质押、 抵押或以其他方式转让。

购买股票的认股权证形式

的普通股

SERVE 机器人公司

本认股权证由特拉华州的一家公司Serve Robotics Inc.（“公司”）向 Network 1 Financial Securities, Inc. 或其注册受让人（包括任何继任者或受让人，“担保持有人”） 签发。

1。行使 认股权证。

(a) 认股权证的数量 和行使价；到期日。根据此处规定的条款和条件，担保持有人有权从公司 购买至多 63,479 股公司普通股，即 2024 年 4 月 17 日 五周年（“到期日”）下午 5:00 或之前结束，保修持有人有权从公司 购买最多63,479股公司普通股，0.000美元每股面值为1股（“普通股”）（根据本认股权证的规定不时调整 ）（“认股权证”），收购价格为每股2.42美元（”行使价”）（视本认股权证的规定提前终止而定）。

(b) 运动方法 。虽然本认股权证仍未履行且可根据上文第 1 (a) 节行使，但保修持有人 可根据本文第 5 节通过以下任一方式行使本认股权证：

(1) 向公司电汇 转账或在美国银行开具的应付公司订单的收银员支票，或

(2) 根据第 1 (c) 条行使 （“净行使”）时，行使 将行使价与认股权证股份的公允市场价值（定义见下文）进行抵扣的权利。

尽管此处 中有任何相反的规定，在担保持有人 购买了本协议下所有可用的认股权证股份且认股权证已全部行使之前，不得要求担保持有人亲自向公司交出本认股权证，在这种情况下，担保持有人应在最终行使通知送达 之日起三 (3) 个交易日内将本认股权证交给公司以供取消该公司。部分行使本认股权证导致购买了本协议下可用认股权证股份总数的一部分 ，其效果将减少根据本协议可购买的认股权证的已发行数量，其金额等于所购买的适用 份的认股权证股数。担保持有人和公司应保留记录，显示购买的认股权证数量 以及此类购买的日期。

(c) Net 练习。如果公司在行使本认股权证时收到担保持有人 选择净行使认股权证的书面通知，则公司应向该担保持有人（担保持有人不支付任何行使 的现金价格）交付使用以下公式计算的认股权证股数：

X = Y (A-B)

A

在哪里

一股普通股的 “公平市场 价值” 是指 (x) 彭博金融市场（或 公司选择的具有全国声誉的类似报告机构）在普通股 上市或报价的交易市场行使之日前一个工作日上报的普通股最后报告的销售价格，如果没有出售，则是上次报告的 出价如果彭博金融市场当时没有报告普通股的销售价格，则持有人可以合理地接受） (以下统称为 “彭博社”），（y）如果前述规定不适用，则为彭博社报告的 此类证券的粉色表单或公告板上在场外交易市场行使之日前20个工作日的普通股 的平均收盘价，如果没有出售，则为普通股在前20个工作日内的平均出价彭博社报道的行使日期；如果截至该日无法计算公允市场价值，则为 (z) 基于上述任一依据，该价格由公司董事会真诚决定。

“场外交易市场” 是指场外交易市场集团公司的场外交易QX或场外QB

“交易市场” 是指在有关日期普通股上市或报价交易的以下任何市场或交易所： 纽约证券交易所美国证券交易所、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场、纽约证券交易所或 场外交易市场（或任何前述市场的任何继任者）。

(d) 被视为 运动。如果在到期日营业结束前，一股 普通股的公允市场价值（根据上文第1（c）节确定）大于当时适用的行使价，则根据上文第1（c）节，该 认股权证应被视为在净行权发行基础上自动行使，并且公司 应向其交付适用数量的认股权证担保持有人根据上文第 1 (c) 节和 本第 1 (d) 节的规定。

2。某些 调整。

(a) 调整认股权证数量和行使价。行使本认股权证时可购买的认股权证股份的数量和种类以及 行使价应不时进行调整，具体如下：

(1) 细分、 组合和其他发行。如果公司应在发行之日之后但在到期日之前的任何时候，通过拆分或其他方式细分其与认股权证相同类别的股本 ，或者合并此类股本， 或发行额外股本作为该股本的任何股份的股息，或对其相同股本进行任何远期股权分割或反向股票拆分归类为认股权证， 行使本认股权证时可发行的认股权证数量应立即为如果是细分、股票分红或远期股票分割，则按比例增加， ，如果是反向股票分割或其他组合，则按比例减少。还应对 每股应付的行使价进行适当调整，但根据本认股权证（调整后）可购买的认股权证总数的应付总行使价应保持不变。根据本第 2 (a) (1) 条进行的任何调整应在分拆或合并生效之日或此类股息的记录日期（如果 未确定记录日期）业务结束时生效，或在 未确定记录日期的情况下，在分红发放时生效。

(2) 重新分类、 重组和合并。如果在 发行之日之后（无论是在首次行使日期之前、当天还是之后）发生任何公司 股本的重新分类、资本重组或变动（由于上述第2 (a) (1) 节规定的细分、合并或股票分红而发生的除外），则作为此类重新分类的条件， 重组或变更应为合法条款应将公司或其继任者 制作并正式签署的证明文件交付给保修持有人，这样此后，担保持有人有权在到期 之日之前的任何时候，以等于行使本认股权证时应付价格的总价购买与持有人进行此类重新分类、重组或变更 的股票和/或 其他应收证券或财产（包括现金）的种类和金额（如果适用，包括现金）担保持有人在 进行此类重新分类、重组或变更之前。在任何此类情况下，应就担保持有人的权利和 权益做出适当规定，使本协议的规定随后适用于行使本协议时可交割的任何股票或其他 证券或财产，并对本协议下应支付的行使价进行适当调整， 前提是总行使价保持不变（为避免疑问，本认股权证应为只能行使此类股票和/或其他证券的 或公司股本的此类重新分类或其他变更完成后及之后的财产（ ）。

(3) 随后的 股权出售。在此之前（包括公司根据注册声明完成普通股在 交易市场上市之日）之前，如果在本认股权证 未偿还期间，公司或其任何子公司（如适用）应随时出售或授予任何购买、出售或出售的期权，或授予任何重新定价，或以其他方式处置或发行（或 宣布任何要约、出售、授予的权利）任何购买或以其他方式处置任何普通股的期权（包括根据任何 已发行证券的条款）在本证券（包括但不限于认股权证、可转换票据或其他 协议）发行之前发行，但不包括授予、发行或出售或被视为已授予、发行或 出售的任何排除证券（定义见下文）或其持有人享有权利的任何证券（包括根据销售、赠款、转换、认股权证行使或其他向担保持有人发行 的证券、先前的交易文件，或未来的交易文件）以收购普通股，包括但不限于 任何债务、优先股，权利、期权、认股权证或其他可转换为或可行使或可交换的工具，或者 以其他方式赋予其持有者以每股对价 的收取普通股（均为 “普通股等价物”），其对价 低于该发行或出售或视为发行或出售之前生效的行使价 （此类行使价在本文中称为 “普通股等价物”）适用价格”）（前文为 “稀释性 发行”），然后在该稀释剂发行之后立即适用的价格应减少（且在任何情况下均不得增加） 至等于通过除以获得的商数的行使价：

A. 发行 期权。如果公司以任何方式授予或出售任何期权（不包括的证券），并且在行使任何此类期权时，或在行使任何此类期权或根据其条款进行转换、行使或交换任何 可转换证券时，任何时候可发行一股普通股的最低每股价格 低于适用的 价格，则该普通股应被视为已流通并且公司在授予 或出售该期权时已发行和出售以这样的每股价格。就本第 2 (a) (3) (A) 节而言，“行使任何此类期权或在行使任何此类期权时或在行使任何此类期权或根据其条款以其他方式发行的任何可转换 证券时可发行的 任何时候可发行的最低每股价格” 应等于 (1) (x) 中较低的 行使该期权时，公司在授予或出售任何一股普通股 时收到或应收的对价（如果有）在转换、行使或交换任何可转换证券 时，在行使该期权时或根据其条款以其他方式发行的任何可转换证券 以及 (y) 该期权 中规定的最低行使价 在行使任何此类期权时或在转换、行使或交换行使任何此类期权或根据其条款以其他方式发行的任何可转换 证券时可发行的一股普通股减去 (2) 的总和向该期权持有人（或任何其他人）支付或应付的所有款项 在行使该期权时授予或出售此类期权，以及在根据该期权的条款 以其他方式转换、行使或交换行使该期权时可发行的任何可转换证券加上该期权持有人（或任何 其他人）收到或应收的任何其他对价的价值或授予的利益。除非下文另有规定，否则不得在实际发行此类 普通股或行使此类期权时根据普通股的条款或在转换、行使或交换此类可转换证券时实际发行的 对行使价进行进一步调整。

B. 可转换证券的发行 。如果公司以任何方式发行或出售任何可转换证券，并且在转换、行使或交换普通股或根据其条款 以其他方式随时可发行的一股普通股的最低每股价格 低于适用价格，则该普通股应被视为已流通且已由 公司在以该价格发行或出售此类可转换证券时发行和出售每股。就本节 2 (a) (3) (B) 而言，“在转换、行使或交换 或以其他方式根据普通股条款随时可发行的一股普通股的最低每股价格” 应等于 (1) 公司收到或应收的一股普通股的最低对价 （如果有）总和（x）中较低者发行或出售可转换证券 时以及根据其条款转换、行使或交换此类可转换证券时的股份，以及 (y)) 此类可转换证券中规定的最低转换 价格，该可转换证券在转换、行使或交换普通股时可发行的一股普通股或根据其条款以其他方式 减去 (2) 在发行或出售此类可转换证券时向该可转换证券持有人（或任何其他 个人）支付或应付的所有款项的总额加上所获得或应收的任何其他对价或 权益的价值上，此类可转换证券的持有人（或任何其他人）。除非下文另有规定，否则在转换、行使或交换此类可转换 证券或根据其条款以其他方式实际发行此类普通股时，不得对行使价进行进一步调整 ，如果任何此类可转换证券的发行或出售是在行使 已经或将要根据本第 2 (a) (3) 节其他规定调整本认股权证的任何期权时进行的），除下文所述的 外，以下各方不得对行使价进行进一步调整此类发行或出售的原因。

C. 更改期权价格或转换率 。如果任何期权中规定的购买或行使价格，则在任何可转换证券的发行、转换、行使或交换时应支付的额外对价（ 如果有），或任何可转换证券 可转换为或可行使或可兑换为普通股的利率随时增加或减少（不包括与第 2 (a) 节所述事件相关的转换价格或行使价格的比例变化 ，视情况而定) (1) 或第 2 (a) (2) 节)，行使价 当时有效的行使价上涨或减少应根据行使价进行调整，如果此类期权或可转换证券在最初授予、发行或出售时规定了购买价格的上涨或降低、额外对价或增加 或降低的转换率（视情况而定），则行使价在 时生效。就本第 2 (a) (3) (C) 节而言， 如果截至生效日的任何期权（根据公司 的股权激励计划发行的激励性股票期权或其他激励性证券）或可转换证券的条款以前一句中描述的 方式增加或减少，则此类期权或可转换证券以及行使后被视为可发行的普通股，转换 或其交换应视为自此类增加或减少之日起已发行。如果调整会导致当时有效的行使价上涨，则不得根据本节 2 (a) (3) 进行调整。

D. 计算收到的对价 。如果发行或出售任何普通股、期权或可转换证券或被视为已发行 或以现金出售，则由此获得的对价将被视为公司因此收到的对价净额。 如果以现金以外的对价发行或出售任何普通股、期权或可转换证券，则公司收到的此类对价 的金额将是该对价的公允价值，除非此类对价由公开交易的证券组成， 在这种情况下，公司收到的此类证券的对价金额将是公司为 此类证券确定的价值。如果向非存续实体的所有者发行任何普通股、期权或可转换证券，与公司为尚存实体的任何合并有关 ，则其对价金额将被视为非存续实体净资产和业务中归因于此类普通股、期权或可转换 证券（视情况而定）部分的公允价值 。

E. 记录 日期。如果公司记录了普通股持有人的记录，目的是让他们（A）获得以普通股、期权或可转换证券形式支付的股息或 其他分配，或（B）认购或购买普通股、期权 或可转换证券，则该记录日期将被视为在申报时发行或出售普通股的发行或出售日期此类股息或进行此类其他分配，或授予 此类权利的日期订阅或购买（视情况而定）。

就本协议而言，“排除的 证券” 是指 (i) 根据公司董事会在根据 发行之日之前或之后批准的任何员工 福利计划，向公司董事、高级职员、 员工或独立承包商发行的普通股或标准期权，用于购买普通股，用于以其身份向公司提供服务普通股和购买普通股的标准期权可以发行给任何员工，负责以其身份向公司提供服务 的高级管理人员或董事（“批准的股票计划”），前提是 (A) 根据本条款 (i) 在发行之日之后发行的所有此类发行 （考虑到行使此类期权后可发行的普通股）总共不超过该日前已发行和流通的普通股的20％ 在发行中， 和（B）任何此类期权的行使价均未降低，也未对任何此类期权进行修改以增加股票数量根据该协议可发行 ，任何此类期权的条款或条件均未以任何其他方式发生重大变化，对 任何担保持有人造成不利影响；(ii) 在转换或行使任何股票或其他证券（不包括 期权（定义见下文））时发行的普通股，在任何时候和任何情况下，直接或间接地可转换为、可行使或 可交换为任何普通股（“可转换证券”） 或任何普通股，或以其他方式使其持有人有权收购任何普通股（“可转换证券”）认购或购买普通股或可转换证券（“期权”）股票的权利、认股权证或期权（“期权”） （不包括根据上述第 (i) 条所涵盖的根据批准股票计划发行的普通股的标准期权） ，前提是任何此类可转换证券（标准期权除外 的转换价格，用于购买根据批准的股票计划发行的所涵盖的普通股根据上文 (i) 条）未降低，这类 可转换证券或期权均未降低（除了根据经批准的股票计划发行的购买普通股的标准期权外， 受上述第 (i) 条的保护）均进行了修订，以增加根据该计划可发行的股票数量，任何此类可转换证券或期权（根据上文第 (i) 条所涵盖的根据批准股票 计划发行的购买普通股的标准期权除外）的任何条款或条件 均未以任何方式发生实质性变化对任何担保持有人产生不利影响； 和 (iii) 可发行的普通股在行使认股权证时或根据认股权证条款以其他方式行使时；前提是， 认股权证的条款在发行之日当天或之后未修改、修改或更改（根据截至发行之日有效的条款进行反稀释调整 除外）。

就本协议而言，“视为已发行的普通股 股” 是指在任何给定时间 (i) 当时 实际流通的普通股数量，加上 (ii) 行使当时实际流通的期权时可发行的普通股数量，加上 (iii) 转换或交换当时实际流通的可转换证券时可发行的普通股数量 （实际视为 未偿还行使当时实际未偿还的期权时可发行的任何可转换证券），在每种情况下，不管 当时期权或可转换证券是否实际可行使；前提是任何给定时间被视为流通的普通股 不得包括公司或其任何或其全资子公司拥有或持有或为其账户持有的股份。

(b) 通知保修持有人 。如果在本认股权证尚未到期期间（无论是在首次行使日期之前、之日还是之后），公司 (i) 就其普通股宣布分红或任何其他现金、证券或其他财产的分配，包括在没有 限制的情况下，授予认购或购买公司或任何子公司任何股本的权利或认股权证，(ii) 授权 或批准、签订任何考虑或征求股东批准任何基本交易的协议，或 (iii) 授权 自愿交易解散、清算或清算公司事务，则公司应在适用记录或生效日期前至少 10 个工作日向担保持有人 发出此类交易的通知，在该记录或生效日期之前，个人需要 持有普通股才能参与此类交易或就该交易进行投票；但是，未能发送 此类通知或其中的任何缺陷均不影响其有效性此类通知中必须描述的公司行动。

(c) 计算。 视情况而定，本第 2 节下的所有计算均应按最接近的美分或最接近的整数进行计算。就本第 2 节 而言，截至给定日期视为已发行和流通的普通股数量应为已发行和流通的普通股（不包括库存股，如果有）数量的总和。

(d) 基本交易中认股权证的处理 。

(1) 如果 在本认股权证未履行期间的任何时候，(i) 公司在一笔或多笔关联交易中直接或间接影响了公司与他人的任何 合并或合并，(ii) 公司直接或间接影响其全部或基本上全部资产在一个或系列中的任何出售、租赁、 许可、转让、转让或以其他方式处置相关的 交易，(iii) 任何直接或间接的收购要约、要约或交换要约（无论是公司还是其他人） 是已完成，根据该协议，普通股持有人可以出售、投标或将其股份换成其他证券、现金 或财产，并已获得 50% 或以上已发行普通股的持有人接受，(iv) 公司在一笔或多项关联交易中直接或间接地 影响普通股或任何强制性 股票交易所的重新分类、重组或资本重组转换为或兑换成其他证券、现金或财产，(v) 公司在一项或多项关联交易中直接或间接地与另一人 或一组人完成股票或股票购买协议或其他业务 组合（包括但不限于重组、资本重组、分拆或安排计划），从而使该其他人或团体收购超过50％的普通股已发行股份（不包括 他人或其他人持有的任何普通股成为 其他人或其一方，或与之有关联或关联的人，或此类股票或股票购买协议或其他业务组合）（均为 “基本交易”）的当事方， 然后，在随后行使本认股权证时，担保持有人有权根据担保持人的选择，获得每股 在该基础交易发生前夕可发行的认股权证 股的数量、类别和系列继任者或收购公司的股票，或公司的股票（如果是幸存的公司）， 及任何本认股权证可行使的普通股数量的持有人在该基础交易前夕通过此类基本交易 应收的额外对价（“替代对价”）。 就任何此类行使而言，应根据此类基本交易中一股普通股的替代对价可发行量，对行使价的确定进行适当调整，以适用于此类替代 对价， ，并且公司应以合理的方式在替代对价之间分配行使价，以反映替代对价任何不同组成部分的相对价值 。如果普通股持有人可以选择在基本交易中获得的证券、 现金或财产，则担保持有人将获得与在该基本交易之后行使本认股权证时获得的替代 对价相同的选择。根据担保持有人 合理满意并经担保持有人批准的书面协议，公司应促使公司不是幸存者的基本交易中的任何 继承实体（“继承实体”）根据本第 2 (d) (1) 节的 条款，书面承担公司在本认股权证和其他交易文件下的所有义务在此类基本交易之前（不得无故拖延），并应根据担保持人的选择， 向担保持有人交付继承实体的证券以换取本认股权证，该证券由一份形式和实质上与本认股权证基本相似的书面文书作证，该担保权证可行使该继承人 实体（或其母实体）的相应数量的股本，相当于行使本认股权证时可收购和应收的普通股（不包括 对行使本认股权证的任何限制) 在此类基本交易之前，行使价适用 本协议项下此类股本的行使价（但考虑到此类基本交易中普通股 的相对价值和此类股本的价值，此类股本数量和此 行使价的目的是在该基本面 交易完成之前保护本认股权证的经济价值），其形式和实质内容都相当令人满意保修持有人。任何此类基本面 交易发生后，继承实体应继承并取代（因此，自该基本交易之日起， 本认股权证和其他交易文件中提及 “公司” 的条款应改为指继任者 实体），并可行使公司的所有权利和权力，并应承担公司在本认股权证下的所有义务 和其他交易文件，其效力与该继承实体被命名为相同这里的公司。

3.没有 份股。行使本认股权证时不会发行部分认股权证股份或代表部分股份的股票。 公司应支付等于该部分乘以 乘以一股认股权证公允市场价值的现金，以代替原本可以发行的任何部分股票。

4。没有 股东权利。除非下文第8节另有规定，否则在本认股权证或本认股权证的任何部分行使之前，担保持有人不得拥有或行使 作为公司股东的任何权利（包括但不限于通知股东大会的权利或 接收有关公司业务和事务的任何通知或其他通信的权利）。

5。运动力学 。

(a) 行使时交付 认股权证。本认股权证持有人可通过以下方式全部或部分行使本认股权证：向公司 （或其通过向公司账簿上显示的担保持有人的地址 发出书面通知而指定的公司其他办公室或机构）交付一份正式填写并执行的行使通知副本，该副本以 的形式由facsim作为附录A附录A附后文件或电子邮件附件并支付当时有效的行使价（除非担保持有人选择 进行净行使价）行使认股权证的认股权证的数量。本认股权证 应被视为在向公司交付上述行使通知 之日营业结束前夕行使，出于所有目的，有权获得该行使可发行的认股权证股份的人应被视为截至该日营业结束时该登记股的持有人。如果公司当时是该系统的参与者 并且 (A) 有涵盖持有人转售认股权证股份的有效注册声明， 存款信托公司的托管系统（“DWAC”）存款或提款将根据本协议购买的认股权证股份转账给持有人的主要经纪人的账户 ，将根据本协议购买的认股权证股份转账给持有人 } 担保持有人已向公司证明其已根据以下规定出售或以其他方式处置了认股权证该注册声明中规定的分配计划 ，(B) 根据第144条，股票有资格由持有人转售， 担保持有人已向公司证明已根据该规则的要求出售认股权证股份，或 (C) 股票已在无现金基础上行使，有资格根据第144条由持有人转售，不包括交易量或 销售方式限制，以及以其他方式以账面报名形式或通过实际配送到持有人在 的通知中指定的地址自向公司交付行使通知和支付总行使价之日起，在不超过 个交易日的当天结束前（该日期，“认股权证股份交割日”）行使（除非 根据第1（c）条以无现金行使方式行使）。认股权证股份应被视为已发行， 持有人或在认股权证中指定姓名的任何其他人应被视为自认股权证行使之日起的所有目的成为此类股票的登记持有人，向公司支付行使价（或通过净行使价）和 持有人在该认股权证发行前必须缴纳的所有税款（如果有）股票，已支付。

(b) 撤销 权利。如果公司未能促使过户代理人在认股权证股份交割日之前根据第 5 (a) 条向担保持有人转让认股权证股份，则担保持有人将有权撤销此类行使。

(c) 对行使时未能及时交付证书时买入的补偿 。除了担保持有人享有的任何其他权利外， 如果公司未能让其过户代理人在认股权证股份交付 日当天或之前向担保持有人转让认股权证，并且在该日期之后，如果经纪人要求担保持有人购买（通过公开市场交易或其他方式），或者 质保持有人的经纪公司以其他方式购买普通股，以满足地交付担保持有人 出售认股权证持有人预计会收到的认股权证股份行使（“买入”），则公司 应（A）以现金向担保持有人支付金额（如果有），担保持有人以此方式购买的普通股的总购买价格（包括 经纪佣金和其他费用，如果有）超过（y）公司所需的认股权证数量乘以 (1) 获得的金额向担保持有人交付与行使有争议的 乘以 (2) 产生此类购买义务的卖单的执行价格，以及 (B)担保持人的期权， 要么 (x) 恢复认股权证中未兑现的部分及等值数量的认股权证（在这种情况下， 在这种情况下，此类行使应被视为已取消），(y) 向担保持有人交付如果公司及时履行其行使和交付义务本应发行的 普通股数量，或 (z) 支付向担保持有人兑现公司必须交付的认股权证数量乘以 (1) 获得的 金额担保持有人在发行时间 (2) 行使产生此类购买义务的卖出订单的执行价格。 担保持有人应向公司提供书面通知，说明应向保修持有人支付的买入金额， 应公司的要求提供此类损失金额的证据。

(d) 行使后的市场亏损的 Make-Whole 。根据担保持人的选择，如果公司出于任何原因未能通过DWAC/FAST电子转账（例如通过交付实物证书）向 质保持有人交付认股权证，并且如果担保持有人 遭受市场价格损失，则担保持有人可以在遭受损失后的任何时候向公司提供书面通知 ，说明应向担保持有人支付的有关金额市场价格损失和公司必须使保修持有人完整 ，如下所示：

市场价格损失 = [（行使当天的高交易价格） x（权证股数）] – [（保函持有人实现的销售价格）x（认股权证数量）]

公司必须通过现金支付市场价格损失，任何 此类现金付款必须在保修持有人向公司发出书面通知后的第三个工作日之前支付。

(e) 对未能造成损失的 Make-Whole 。在担保持人的选择下，如果公司出于任何原因未能在认股权证股份交割日之前向担保持有人 交付认股权证股份，并且如果担保持有人未能交付损失，则 质保持有人可以随时向公司提供书面通知，说明因未能交付 亏损而应向担保持有人支付的金额，并且公司必须使担保持有人全部赔偿如下所示：

未能交付损失 = [（在 或行使当天之后的任何时候的高交易价格）x（认股权证数量）]

公司必须通过现金支付未交付的损失， 任何此类现金付款必须在保修持有人向公司发出书面通知后的第三个工作日之前支付。

6。调整证书 。每当调整行使价或行使本认股权证时可发行的证券数量或类型时，公司应自费立即向担保持有人发出书面通知，说明此类调整的性质 ，并详细说明此类调整所依据的事实。

7。 遵守证券法。

(a) 担保持有人明白，根据 联邦证券法，本认股权证和认股权证被描述为 “限制性证券”，因为它们是在不涉及公开发行的交易中从公司手中收购的，而且 根据此类法律和适用法规，本认股权证和认股权证股份只能在某些有限的情况下根据《证券 法》在未经注册的情况下转售。在这方面，担保持有人表示，它熟悉目前有效的 证券法第144条，也了解该法和《证券法》规定的转售限制。担保持有人 表示、承诺并同意，截至本文发布之日，担保人是《证券法》第 501 (a) 条所定义的 “合格投资者”，并在其行使认股权证的每一天都是 “合格投资者”。

(b) 在 之前，作为出售或转让行使本认股权证时可发行的认股权证股份的条件，担保持有人应向公司提供 公司或 公司过户代理合理要求的证书、陈述、协议和其他信息，包括法律顾问的意见，以确认此类出售或转让是根据豁免 或在交易中进行的不受证券法的注册要求的约束，除非出售此类认股权证 或根据有效的注册声明转让。

(c) 担保持有人承认，公司可以对行使本认股权证 时可发行的认股权证加上限制性说明，以遵守适用的证券法，其形式和实质内容除非 根据《证券法》第144条或有效的注册声明可以不受限制地自由交易。:

“ 此账面记账头寸所代表的证券尚未根据经修订的1933年《证券法》、其颁布的 规章制度（“证券法”）或任何州证券法进行登记，除非 (1) 与该法相关的注册声明 根据《证券法》生效，否则不得发行、出售、质押、转让或以其他方式转让此类证券及其中的任何权益 以及任何适用的州证券法，或 (2) 存在此类注册的豁免 和公司收到法律顾问的意见，该意见和意见令公司相当满意，即根据 证券法或适用的州证券法，可以在没有有效注册声明的情况下按设想的方式发行、出售、质押、转让或转让此类证券。”

8。替换 认股权证。在收到令公司合理满意的证据 丢失、被盗、毁坏或损坏后，如果本认股权证出现任何此类丢失、被盗或损坏，则在交付一份形式和金额上对公司来说合理令人满意的 赔偿协议时，如果发生任何此类损害，则在交出和取消该认股权证时，公司将出资 执行和交付其中，一份与男高音相似的新逮捕令。

9。没有 减值。除担保持有人可能放弃的范围外，公司不会通过修改章程或通过 基本交易、解散、出售资产或任何其他自愿行动来避免或寻求避免遵守或履行本认股权证的任何条款 ，但将始终本着诚意协助执行所有此类条款和采取 所有此类行动为了保护保修持有人的权利免受损害，可能是必要或适当的。

10。交易 天。如果采取任何行动的最后或指定日期或此处要求或授予的任何权利的到期日不是 ，则可以在普通股交易的第二天 采取此类行动或行使该权利。

11。转账； 交易所。

(a) 在 遵守适用的联邦和州证券法及本协议第 7 节的前提下，担保持有人 可以将本认股权证转让给 (i) 任何关联公司（定义见下文），以及 (ii) 如果普通股在 进行此类转让（就本第 11 节而言，不包括场外交易市场）时在交易市场上市，则转让给任何合格投资者对于 本协议下可购买的任何或全部认股权证（均为 “允许转让”）。对于担保持有人将本认股权证 的全部转让，在向公司交出本认股权证后，以及作为附录B所附的 形式的转让通知，公司应向受让人签发新的相同面额的认股权证 。对于根据本协议可购买的部分认股权证进行本认股权证的转让， 在向公司交出本认股权证后，连同作为附录B 所附的转让通知，公司应向受让人签发一份新的认股权证，其名称为 ，并应签发给担保持有人一份涵盖本认股权证不得转让的 股份数量的新认股权证。对于任何 个人，此处使用的 “关联公司” 一词是指通过一个或多个中介机构直接或间接控制、受该人 控制或共同控制的任何其他人，以及担保持有人的任何高级职员、雇员或合作伙伴。

(b) 在 进行任何允许的转让后，担保持有人可以选择将本认股权证无偿兑换，前提是向公司出示并交出 的其他不同面额的认股权证，该认股权证的持有人有权总共购买相同数量的 股可在本协议下购买的普通股。本认股权证可分割或与具有相同 权利的其他认股权证合并在公司总部出示，并附上一份书面通知，具体说明 中将哪些新认股权证发行给担保持有人并由担保持有人签署。此处使用的 “认股权证” 一词包括本认股权证可以分割或交换的任何认股权证。

12。有效 发行；授权股票。公司特此声明、承诺并同意：(i) 本认股权证是，任何以 替代或替换本认股权证而发行的认股权证在发行时均为公司的有效且具有法律约束力的义务，可根据其条款对公司强制执行 ；(ii) 本认股权证的发行构成负责发行必要认股权证股份的公司 高管的全部授权在行使本认股权证下的购买权后； (iii) 所有可发行的认股权证本认股权证所代表的购买权的行使以及根据本协议支付的此类认股权证股票 应在发行时有效发行、已全额支付且不可估税，在不侵犯公司任何股东的任何优先权 或类似权利的情况下发行，且免除公司就其发行的 产生的所有税款、留置权和费用（与任何转让有关的税收除外）在此类发行的同时）；以及 (iv) 在 认股权证未清期间，公司应从其授权和未发行的普通股中预留足够数量的股份，以便在行使本认股权证下的任何购买权时为发行认股权证提供足够数量的股份。

13。注册 权利。担保持有人是公司、担保持有人、其他 质保持有人以及在公司私募中购买普通股（包括1,000万美元超额认购期权的 ）的人士于2023年7月31日签订的注册权协议的当事方，根据该协议，认股权证股份的转售将进行登记，并拥有 和 obl 的所有权利其中规定的条款。

14。杂项。

(a) 本 协议应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释，不考虑纽约州法律原则的冲突 。根据本协议提起的任何司法诉讼或由本协议引起的任何争议或与 相关的任何事项均应在纽约州法院、纽约县法院或纽约南部 区美国地方法院提起。

(b) 本协议下的所有 通知、请求、同意书和其他通信均应为书面形式，应通过经确认的传真或电邮 发送，或通过头等舱挂号或认证航空信件或国家认可的隔夜快递公司邮寄，预付邮费，且 在传真或电子邮件传输时被视为已送达，或者在邮件或 收到时被视为已送达} 快递，地址如下：(a) 如果寄给公司，寄给 Serve Robots Inc.，收件人：首席执行官阿里·卡沙尼，电子邮件：ali@serverobotics.com， 附上副本（不构成通知）Orrick Herrington & Sutcliffe LLP，威尔希尔大道 631 号，2-C 套房，圣莫尼卡， CA 90401 收件人：Josh Pollick；Hari Raman；Albert Vanderlaan，电子邮件：jpollick@orrick.com；hraman@orrick.com；avanderlaan@orrick.com； 和 (b) 如果发给担保人，地址或地址（包括律师的副本）如下所述。

(c) 本协议任何条款的 无效或不可执行性绝不影响任何其他条款的有效性或可执行性。

[签名页面如下]

为此，本普通 股票购买权证自上述首次规定的日期起生效，以昭信守。

附录 A

运动通知

（仅在行使认股权证时签署）

致：Serve Robots Inc.

下列签署人，即所附认股权证的担保持有人 ，特此不可撤销地选择行使此类认股权证所代表的购买权，并根据该认股权证购买 Serve Robotics Inc. 普通股和（选择一股）

________ 特此支付其中 ________美元（__________美元）

要么

__________ 根据其第 1 (b) (2) 条选择对 认股权证进行净行使。

下列签署人要求以 的名义签发 证明根据此类行使收购的股份的证书或账面记账情况，并交付 ，其地址是 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.

下列签署人特此声明并保证其是 “合格投资者”，定义见经修订的1933年《证券法》 颁布的D条例第501（a）条，并同意自本 之日起受所附认股权证条款和条件的约束，包括其第7节。

过时的：

附录 B

转让通知表

对于收到的价值， [__________] （“转让人”）特此向以下 “受让人” 出售、转让和转让下列签署人根据所附的 认股权证对Serve Robotics Inc.（“公司”）普通股数量的所有权利 给以下 “受让人”，并就此类转让向 公司陈述并保证转让合规根据认股权证第 7 条和适用的联邦和州证券法：

受让人确认

下列签名的受让人承认 已审查所附认股权证，并在下方签名，特此声明并保证其是 “经修订的1933年《证券法》D条例第501（a）条所定义的 “合格的 投资者”，并同意自本文发布之日起受认股权证条款和条件的约束，包括其第7条。

地址：

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电子邮件地址：

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附录 99.1

Serve Robotics Inc. 宣布完成4000万美元的公开募股并以新的股票代码 “SERV” 在纳斯达克资本市场上市

旧金山，2024年4月22日 /PRNewswire/ — 领先的自动人行道交付公司Serve Robotics Inc. （“公司” 或 “Serve”）今天宣布，在扣除承保折扣和发行费用之前，其承销的 普通股公开发行已结束，每股价格为4000万美元，总收益为4000万美元。此次发行包括Serve 的最大股东和战略合作伙伴之一Postmates, LLC的参与，该公司是优步科技公司（纽约证券交易所代码：UBER）的全资子公司。

此外，Serve还授予了Aegis Capital Corp.（“Aegis”） 45天的期权，允许额外购买最多150万股普通股，相当于本次发行中出售的股票数量的15％ ，仅用于支付超额配股（如果有）。如果Aegis全额行使期权，则在扣除承保折扣和佣金以及发行费用之前，包括 总配股在内的发行总收益约为4,600万美元。

Serve计划将此次发行的净收益用于资助Serve下一代机器人的研究 和开发、制造活动、地域扩张，并用于营运资金 和其他一般公司用途。

Serve的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “SERV”。Serve此前曾在OTCQB® 风险投资市场上市，股票代码为 “SBOT”， 将不再在该市场上交易。

Aegis Capital Corp. 是 此次发行的唯一账面管理公司。奥里克、赫灵顿和萨特克利夫律师事务所担任该公司的法律顾问。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 担任 Aegis Capital Corp. 的法律顾问

美国证券交易委员会（“SEC”）于2024年4月17日 宣布与本次发行中出售的 证券有关的S-1表格（编号333-277809）的注册声明生效。此次发行仅通过招股说明书进行。最终招股说明书的副本可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov， 上获得，也可以联系宙斯资本公司，收件人：纽约州纽约10105号美洲大道1345号27楼辛迪加部，发送电子邮件至 syndicate@aegiscap.com，或致电（212）813-1010。

根据任何此类州或司法管辖区的证券法，本新闻稿不构成出售要约或买入要约的邀请 ，在任何州或司法管辖区的证券法规定此类要约、招标 或出售为非法的州或司法管辖区，也不得出售这些证券。

关于 Serve Robots Inc

在优步和英伟达的支持下，Serve Robotics开发了先进、人工智能驱动、 低排放的人行道送货机器人，努力实现可持续和经济的送货服务。Serve于2021年从优步分拆出来成为一家独立的 公司，已经为Uber Eats和7-Eleven等企业合作伙伴完成了数万次送货服务。该公司拥有可扩展的 多年期合同，包括签署的协议，在美国 多个市场上在Uber Eats平台上部署多达2,000台送货机器人。

有关 Serve Robotics（纳斯达克股票代码：SERV）的更多信息，请 访问 www.serverobotics.com 或通过 X（推特）、Instagram 或 LinkedIn @serverobotics 在社交媒体上关注我们。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》 所指的前瞻性陈述。Serve希望此类前瞻性陈述受到《交易法》第21E条中有关前瞻性陈述的安全港 条款的保护。这些前瞻性陈述可以是关于 未来事件的，包括有关Serve对未来 事件的意图、目标、计划、预期、假设和信念的陈述，包括Serve对其业务财务和运营业绩、资本状况、 和未来增长的预期。“预测”、“相信”、“预期”、“如果”、“项目”、“预测”、 “将”、“预测”、“估计”、“可能”、“打算”、“展望”、“应该”、 “可能”、“可能”、“目标”、“计划” 和其他类似表述通常可用于识别 前瞻性陈述。未来收益或财务状况或业绩的指标、指导或展望也是 前瞻性陈述。本新闻稿中的任何前瞻性陈述均基于管理层当前对未来 事件的预期，并存在许多风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述中列出或暗示的 存在重大不利差异。导致前瞻性 陈述不确定性的风险包括Serve向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2023年12月31日年度的10-K表年度报告 及其随后向美国证券交易委员会提交的文件中列出的风险和不确定性。 本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅代表其发布之日。Serve 没有 义务更新此类声明以反映在声明发表之日后发生的事件或存在的情况。

媒体：

杜克·塞尔威尔

投资者关系与传播主管

Serve Robotics

aduke.thelwell@serverobotics.com

347-464-8510

投资者：

CORE IR

investor.relations@serverobotics.com

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 4 月 24 日

SERVE 机器人公司

（章程中规定的注册人的确切姓名）

(818) 860-1352

（注册人的 电话号码，包括区号）

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则为前 姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记注明 注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）中定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

Item 8.01 其他活动。

2024年4月24日，Serve Robotics Inc.发布了 新闻稿，宣布其全资子公司Serve Operating Co.先前宣布的战略合作伙伴关系取得了进展。（“服务”），由麦格纳新出行美国有限公司（“麦格纳”）提供，其副本作为附录99.1附于本8-K表的 最新报告，并以引用方式纳入此处。根据战略合作伙伴关系，Serve于2024年4月24日与麦格纳签订了 配送车辆产量扩大和购买协议，根据该协议，Serve任命麦格纳为其装配自动人行道/越野货运车辆的唯一和独家 合作伙伴。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品清单。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

附录 99.1

Serve Robotics 与麦格纳签订生产协议
将扩大机器人制造规模

旧金山，2024年4月24日——领先的 自动人行道交付公司Serve Robotics Inc.（“公司” 或 “服务”）（纳斯达克股票代码：SERV）今天宣布扩大与全球最大的汽车供应商之一麦格纳国际公司（“麦格纳”） （多伦多证券交易所股票代码：MG；纽约证券交易所代码：MGA）的现有协议，以加快机器人技术的应用物流。 根据4月24日生效的新生产和购买协议的条款，麦格纳将成为Serve 送货机器人的独家合同制造商，支持Serve在美国多个市场上部署多达2,000个机器人的计划。

这项新的 协议延长了先前披露的自2024年2月20日起生效的许可协议所建立的合作伙伴关系，根据该协议， Serve授予麦格纳对其市场领先技术和专业知识的非独家许可，使麦格纳能够在机器人和物流领域进一步开发新产品 。

“Serve 是创建可在复杂人类环境中航行的机器人的领导者。继我们成功公开募股之后，我们很高兴 开始努力利用麦格纳世界一流的制造能力扩大我们的机器人机队。这种合作支持了我们业务在食品配送以外的自然发展，并将我们专有的机器人技术定位为可以构建新机器人 的平台。麦格纳是这项工作的宝贵合作伙伴。” Serve Robotics首席执行官阿里·卡沙尼说。

麦格纳负责全球新出行业务的执行副总裁马泰奥·德尔·索尔博表示：“麦格纳 很高兴能继续与Serve合作，利用我们的制造和技术专业知识来推动Serve的增长潜力。”

关于 Serve Robots

在 Uber 和 NVIDIA 的支持下，Serve Robotics 开发了先进、人工智能驱动、低排放的人行道送货机器人，努力实现送货 的可持续性和经济性。作为一家独立公司，Serve于2021年从优步分拆出来，已经为Uber Eats和7-Eleven等企业合作伙伴完成了数万次配送 。Serve拥有可扩展的多年期合同，包括签署的协议，将在美国多个市场的Uber Eats平台上部署多达2,000台送货机器人。

有关 Serve Robotics（纳斯达克股票代码：SERV）的更多 信息，请访问 www.serverobotics.com 或通过 X（推特）、Instagram、 或 LinkedIn @serverobotics 在社交媒体上关注我们。

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