美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
(Mark One)
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间
或者
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
委员会文件编号:
(斯伦贝谢有限公司)
(注册人的确切姓名如其章程所示)
|
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(州或其他司法管辖区 |
|
(国税局雇主 |
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圣多米尼克街 42 号 |
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巴黎,法国 |
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75007 |
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62 白金汉门 |
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|
伦敦,英国 |
|
SW1E 6AJ |
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公园街 83 号 |
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|
荷兰海牙 |
|
2514 毫克 |
(主要行政办公室地址) |
|
(邮政编码) |
注册人在美国的电话号码,包括区号,是:(
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易品种 |
注册的每个交易所的名称 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。
用勾号指明注册人在过去 12 个月(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)是否以电子方式提交了根据第 S-T 条第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
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☒ |
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加速过滤器 |
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☐ |
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非加速过滤器 |
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☐ |
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规模较小的申报公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的 ☐没有
注明截至最新可行日期,每类发行人普通股的已发行股票数量。
班级 |
截至 2024 年 3 月 31 日未缴清 |
普通股,每股面值0.01美元 |
|
斯伦贝谢有限公司
2024 年第一季度表格 10-Q
目录
|
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|
页面 |
第一部分 |
|
财务信息 |
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|
|
第 1 项。 |
|
财务报表 |
3 |
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|
第 2 项。 |
|
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
14 |
|
|
|
|
第 3 项。 |
|
关于市场风险的定量和定性披露 |
19 |
|
|
|
|
第 4 项。 |
|
控制和程序 |
19 |
|
|
|
|
第二部分 |
|
其他信息 |
|
|
|
|
|
第 1 项。 |
|
法律诉讼 |
20 |
|
|
|
|
第 1A 项。 |
|
风险因素 |
20 |
|
|
|
|
第 2 项。 |
|
未注册的股权证券销售和所得款项的使用 |
20 |
|
|
|
|
第 3 项。 |
|
优先证券违约 |
20 |
|
|
|
|
第 4 项。 |
|
矿山安全披露 |
20 |
|
|
|
|
第 5 项。 |
|
其他信息 |
21 |
|
|
|
|
第 6 项。 |
|
展品 |
22 |
第一部分财务信息
第 1 项。 财务报表。
斯伦贝谢有限公司及其子公司
合并收益表
(未经审计)
(以百万计,每股金额除外)) |
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截至3月31日的三个月 |
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2024 |
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2023 |
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收入 |
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服务 |
$ |
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$ |
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产品销售 |
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总收入 |
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利息和其他收入 |
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开支 |
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服务成本 |
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销售成本 |
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研究与工程 |
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一般和行政 |
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合并与整合 |
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- |
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利息 |
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税前收入 |
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税收支出 |
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净收入 |
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归属于非控股权益的净收益 |
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归属于SLB的净收益 |
$ |
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$ |
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SLB的每股基本收益 |
$ |
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$ |
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SLB的摊薄后每股收益 |
$ |
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$ |
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平均已发行股数: |
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基本 |
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假设稀释 |
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|
参见合并财务报表附注
3
斯伦贝谢有限公司及其子公司
综合收益综合表
(未经审计)
(以百万计) |
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||||||
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|
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|
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|
截至3月31日的三个月 |
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2024 |
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2023 |
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||
净收入 |
$ |
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|
$ |
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||
货币折算调整 |
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该期间出现的未实现净变动 |
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( |
) |
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现金流套期保值 |
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现金流套期保值的净亏损 |
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( |
) |
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( |
) |
将已实现净收益重新归类为净收益 |
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( |
) |
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|
( |
) |
养老金和其他退休后福利计划 |
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||
将精算收益净额摊销至净收益 |
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- |
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( |
) |
按先前服务抵免净额的净收益摊销 |
|
( |
) |
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( |
) |
养老金和其他退休后福利计划的所得税 |
|
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|
||
其他 |
|
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|
- |
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综合收入 |
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归属于非控股权益的综合收益 |
|
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|
|
|
||
归属于SLB的综合收益 |
$ |
|
|
$ |
|
参见合并财务报表附注
4
斯伦贝谢有限公司及其子公司
合并资产负债表
(以百万计) |
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||||||
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|
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|
3月31日 |
|
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2024 |
|
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12 月 31 日 |
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(未经审计) |
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2023 |
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资产 |
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流动资产 |
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现金 |
$ |
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|
$ |
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短期投资 |
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应收账款减去可疑账户备抵金(2024-美元) |
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库存 |
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其他流动资产 |
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对关联公司的投资 |
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固定资产减去累计折旧 |
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善意 |
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无形资产 |
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其他资产 |
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$ |
|
|
$ |
|
||
负债和权益 |
|
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|
||
流动负债 |
|
|
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||
应付账款和应计负债 |
$ |
|
|
$ |
|
||
所得税的预计负债额 |
|
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||
短期借款和长期债务的流动部分 |
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||
应付股息 |
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||
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||
长期债务 |
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||
退休后福利 |
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||
递延税 |
|
|
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|
||
其他负债 |
|
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公平 |
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普通股 |
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库存股 |
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( |
) |
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( |
) |
留存收益 |
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||
累计其他综合亏损 |
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( |
) |
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( |
) |
SLB 股东权益 |
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||
非控股权益 |
|
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||
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|
|
|
|
|
||
|
$ |
|
|
$ |
|
参见合并财务报表附注
5
斯伦贝谢有限公司及其子公司
合并现金流量表
(未经审计)
(以百万计) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
截至3月31日的三个月 |
|
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2024 |
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2023 |
|
||
来自经营活动的现金流: |
|
|
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||
净收入 |
$ |
|
|
$ |
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||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
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||
费用和积分 |
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( |
) |
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折旧和摊销 (1) |
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递延税 |
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( |
) |
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|
股票薪酬支出 |
|
|
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||
权益法投资的收益,减去收到的股息 |
|
( |
) |
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|
( |
) |
资产和负债的变化: (2) |
|
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|
|
||
应收账款增加 |
|
( |
) |
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|
( |
) |
库存增加 |
|
( |
) |
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( |
) |
其他流动资产减少 |
|
|
|
|
|
||
其他资产减少(增加) |
|
|
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|
( |
) |
|
应付账款和应计负债减少 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
预计的所得税负债减少 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他 |
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经营活动提供的净现金 |
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来自投资活动的现金流: |
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资本支出 |
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( |
) |
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( |
) |
APS 投资 |
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( |
) |
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( |
) |
勘探数据成本已资本化 |
|
( |
) |
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( |
) |
业务收购和投资,扣除收购的现金 |
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( |
) |
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( |
) |
出售Liberty股票的收益 |
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出售短期投资,净额 |
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其他 |
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( |
) |
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用于投资活动的净现金 |
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( |
) |
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( |
) |
来自融资活动的现金流: |
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已支付的股息 |
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( |
) |
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( |
) |
员工股票购买计划的收益 |
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行使股票期权的收益 |
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||
根据净结算的股票薪酬奖励缴纳的税款 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
股票回购计划 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
发行长期债务的收益 |
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短期借款净减少 |
|
( |
) |
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|
( |
) |
其他 |
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( |
) |
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|
( |
) |
融资活动提供的(用于)的净现金 |
|
( |
) |
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|
折算效应前的现金净增长 |
|
( |
) |
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|
( |
) |
翻译对现金的影响 |
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( |
) |
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|
现金,期初 |
|
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||
现金,期末 |
$ |
|
|
$ |
|
参见合并财务报表附注
6
斯伦贝谢有限公司及其子公司
合并报表 OF 股东权益
(未经审计)
|
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(以百万计,每股金额除外) |
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累积的 |
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其他 |
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普通股 |
|
已保留 |
|
全面 |
|
非控制性 |
|
|
||
2024 年 1 月 1 日 — 2024 年 3 月 31 日 |
|
已发行 |
|
在财政部 |
|
收益 |
|
损失 |
|
兴趣爱好 |
|
总计 |
余额,2024 年 1 月 1 日 |
|
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|
$( |
|
$ |
|
$( |
|
$ |
|
$ |
净收入 |
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货币折算调整 |
|
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||
现金流套期保值公允价值的变化 |
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( |
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|
( |
养老金和其他退休后福利计划 |
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( |
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( |
出售给期权持有者的股份,减去交易的股份 |
|
( |
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||
限制性股票的归属,扣除预扣的税款 |
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( |
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( |
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员工股票购买计划 |
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( |
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股票回购计划 |
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( |
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( |
股票薪酬支出 |
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申报的股息 ($) |
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( |
其他 |
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( |
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( |
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余额,2024 年 3 月 31 日 |
|
$ |
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$( |
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$ |
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$ |
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累积的 |
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其他 |
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|
普通股 |
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已保留 |
|
全面 |
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非控制性 |
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|
||
2023 年 1 月 1 日 — 2023 年 3 月 31 日 |
|
已发行 |
|
在财政部 |
|
收益 |
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损失 |
|
兴趣爱好 |
|
总计 |
余额,2023 年 1 月 1 日 |
|
$ |
|
$( |
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$ |
|
$( |
|
$ |
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$ |
净收入 |
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|||
货币折算调整 |
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( |
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( |
现金流套期保值公允价值的变化 |
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( |
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( |
养老金和其他退休后福利计划 |
|
|
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( |
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|
|
( |
出售给期权持有者的股份,减去交易的股份 |
|
( |
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限制性股票的归属,扣除预扣的税款 |
|
( |
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( |
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员工股票购买计划 |
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股票回购计划 |
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( |
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( |
股票薪酬支出 |
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申报的股息 ($) |
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( |
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( |
支付给非控股权益的股息 |
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( |
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( |
余额,2023 年 3 月 31 日 |
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$ |
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$( |
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$( |
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$ |
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$ |
普通股股票
(未经审计)
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(以百万计) |
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股份 |
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已发行 |
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在财政部 |
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杰出 |
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余额,2024 年 1 月 1 日 |
|
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( |
) |
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限制性股票的归属 |
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|
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根据员工股票购买计划发行的股票 |
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股票回购计划 |
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- |
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( |
) |
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) |
余额,2024 年 3 月 31 日 |
|
|
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( |
) |
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参见合并财务报表附注
7
斯伦贝谢有限公司及其子公司
合并财务报表附注
(未经审计)
1. 演示基础
随附的斯伦贝谢有限公司及其子公司(“SLB”)未经审计的合并财务报表是根据美利坚合众国公认的中期财务信息会计原则以及表格10-Q和第S-X条例第10条的说明编制的。因此,它们不包括公认会计原则为完整财务报表所要求的所有信息和脚注。SLB管理层认为,公允报表所需的所有调整均已包含在所附的未经审计的财务报表中。所有公司间往来交易和余额均已在合并中清除。截至2024年3月31日的三个月期间的经营业绩不一定代表截至2024年12月31日的全年业绩的预期。2023年12月31日的资产负债表信息来自SLB 2023年经审计的财务报表。有关更多信息,请参阅 合并财务报表及其附注包含在2024年1月24日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的SLB10-K表年度报告中。
最近宣布的交易
2024年4月2日,SLB宣布了一项以全股交易收购ChampionX公司(“ChampionX”)的最终协议。ChampionX 是化学解决方案、人工升降系统以及高度工程化的设备和技术领域的全球领导者,可帮助公司在全球安全、高效和可持续地钻探和生产石油和天然气。根据协议条款,ChampionX股东将获得
2. 费用和积分
2024
与SLB于2023年10月收购Aker Solutions(“Aker”)海底业务有关,SLB创下了$
|
(以百万计) |
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非控制性 |
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税前费用 |
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税收优惠 |
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兴趣爱好 |
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网 |
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合并和整合 |
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$ |
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$ |
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2023
2020年12月31日,SLB将其在美国和加拿大的陆上水力压裂业务,包括其压力泵、抽水穿孔和二叠纪压裂砂业务捐赠给自由能源公司(“Liberty”),以换取Liberty的股权。在2023年第一季度,SLB出售了其剩余的全部大约
3. 每股收益
以下是SLB基本每股收益与SLB摊薄后每股收益的对账情况:
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(以百万计,每股金额除外) |
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2024 |
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2023 |
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净收入 |
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平均值 |
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每人收入 |
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净收入 |
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平均值 |
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每人收入 |
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第一季度 |
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基本 |
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假定行使股票期权 |
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- |
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未归属的限制性股票 |
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- |
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- |
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稀释 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||||
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8
购买SLB普通股的未偿还期权数量如下,这些期权未包含在摊薄后每股收益的计算中,因为这样做会产生反稀释作用:
(以百万计) |
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||||||
|
|
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|
|||
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
员工股票期权 |
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4. 库存
库存汇总如下,库存以平均成本或可变现净值的较低者列报:
(以百万计) |
|
||||||
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|
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|
3月31日 |
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12 月 31 日 |
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2024 |
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2023 |
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||
原材料和现场材料 |
$ |
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$ |
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工作进行中 |
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成品 |
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$ |
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$ |
|
5. 固定资产
固定资产包括以下内容:
(以百万计) |
|
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3月31日 |
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12 月 31 日 |
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2024 |
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2023 |
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不动产、厂房和设备 |
$ |
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$ |
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||
减去:累计折旧 |
|
|
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$ |
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$ |
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与固定资产相关的折旧费用为美元
6. 无形资产
无形资产包括以下内容:
|
(以百万计) |
|
|||||||||||||||||||||
|
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|
|||||||||||||||||||||
|
2024 年 3 月 31 日 |
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2023年12月31日 |
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||||||||||||||||||
|
格罗斯 |
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|
累积的 |
|
|
网络书 |
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|
格罗斯 |
|
|
累积的 |
|
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网络书 |
|
||||||
|
账面价值 |
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|
摊销 |
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|
价值 |
|
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账面价值 |
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|
摊销 |
|
|
价值 |
|
||||||
客户关系 |
$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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$ |
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技术/技术知识 |
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商标名称 |
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其他 |
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$ |
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$ |
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$ |
|
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
计入收入的摊销费用为 $
根据截至2024年3月31日无形资产的账面价值,随后五年的摊销费用估计为:2024年的剩余四分之三美元
9
7. 长期债务
长期债务由以下内容组成:
(以百万计) |
|
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|
|
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|
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|
3月31日 |
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12 月 31 日 |
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2024 |
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2023 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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SLB的估计公允价值 长期债务, 根据2024年3月31日和2023年12月31日的市场报价,为美元
截至2024年3月31日,SLB已承诺信贷额度协议,总额为美元
斯伦贝谢有限公司为其某些子公司发行的证券提供全面和无条件的担保,包括斯伦贝谢投资股份有限公司和斯伦贝谢金融加拿大有限公司发行的证券,这两者都是斯伦贝谢有限公司的间接全资子公司。
8. 衍生工具和套期保值活动
SLB的本位货币主要是美元。但是,在美国以外,SLB的很大一部分支出是以外币产生的。因此,当美元相对于SLB开展业务的国家的外币贬值(走强)时,美元报告的支出将增加(减少)。
外币汇率的变化使SLB面临与以本位币以外货币计价的固定利率债务相关的未来现金流风险。SLB使用跨货币利率互换来对冲这些风险。这些合约被记作现金流套期保值,衍生品的公允价值记录在 合并资产负债表 然后在 累计的其他综合亏损。 中记录的金额累计其他综合亏损 被重新分类为与套期保值项目在收益中确认的同一时期或同一时期的收益。
截至2024年3月31日,有关SLB未偿还的跨货币利率互换的详细信息如下:
10
中包含的金额摘要合并资产负债表与交叉货币利率互换相关的情况如下:
|
(以百万计) |
|
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2024 年 3 月 31 日 |
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2023年12月31日 |
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$ |
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$ |
- |
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||
$ |
|
|
$ |
|
|||
$ |
|
|
$ |
|
公允价值是使用模型确定的,其输入在市场上是可观察的,也可以由可观测的数据推导或证实。
SLB已经签订了衍生品合约,以对冲与大约相关的石油价格
SLB面临未来现金流风险,因为当地货币不是本位货币,以当地货币计价的支出不等于以当地货币计价的收入。SLB使用外币远期合约来对冲部分现金流风险。这些合约被视为现金流套期保值。
SLB还面临以本位币以外货币计价的资产和负债的公允价值变动的影响。尽管SLB使用外币远期合约来经济地对冲与某些货币相关的风险敞口,但出于会计目的,这些合约未被指定为套期保值。取而代之的是,衍生品的公允价值记录在 合并资产负债表 并且公允价值的变化在中得到确认 合并损益表, 套期保值项目的公允价值的变化也是如此。
美元等值的外币远期合约尚未到期
除了前面提到的跨货币利率互换外,其他未偿还衍生品的公允价值 是
被指定为现金流套期保值的衍生工具和未指定为套期保值的衍生工具对现金流套期保值的影响 合并收益表 如下所示:
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(以百万计) |
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收入中确认的收益(亏损) |
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|
第一季度 |
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2024 |
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2023 |
|
|
合并收益分类表 |
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被指定为现金流对冲的衍生品: |
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$ |
( |
) |
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$ |
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服务/销售成本 |
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( |
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( |
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利息支出 |
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( |
) |
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收入 |
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- |
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服务/销售成本 |
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- |
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收入 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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未指定为套期保值的衍生品: |
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|
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||
$ |
|
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$ |
|
|
服务/销售成本 |
截至2024年3月31日,SLB向一家名义未偿金额为美元的第三方金融机构发行了信用违约互换(“CDS”)
11
9. 突发事件
10. 细分信息
|
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(以百万计) |
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|
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2024 年第一季度 |
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2023 年第一季度 |
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收入 |
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收入 |
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收入 |
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税前 |
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收入 |
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税前 |
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数字化与整合 |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
|
||||
水库性能 |
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油井施工 |
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生产系统 |
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淘汰赛及其他 |
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( |
) |
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( |
) |
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税前分部营业收入 |
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企业及其他 (1) |
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( |
) |
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( |
) |
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利息收入 (2) |
|
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||||
利息支出 (3) |
|
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( |
) |
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|
|
|
( |
) |
||
费用和积分 (4) |
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
按地理区域划分的收入如下:
|
(以百万计) |
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|
第一季度 |
|
|||||
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2024 |
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2023 |
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北美 |
$ |
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|
$ |
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拉丁美洲 |
|
|
|
|
|
||
欧洲和非洲 (1) |
|
|
|
|
|
||
中东和亚洲 |
|
|
|
|
|
||
其他 |
|
|
|
|
|
||
|
$ |
|
|
$ |
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12
按细分市场分列的北美和国际收入如下:
|
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|
(以百万计) |
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|||||||
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|
2024 年第一季度 |
|
|||||||||||||
|
北方 |
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|
|
|
|
|
|
|
||||
|
美国 |
|
|
国际 |
|
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其他 |
|
|
总计 |
|
||||
数字化与整合 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
|
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水库性能 |
|
|
|
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|
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|
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油井施工 |
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生产系统 |
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淘汰赛及其他 |
|
( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
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( |
) |
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$ |
|
|
$ |
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$ |
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$ |
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|
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|
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|
2023 年第一季度 |
|
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北方 |
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|
|
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|
||||
|
美国 |
|
|
国际 |
|
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其他 |
|
|
总计 |
|
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数字化与整合 |
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
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$ |
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水库性能 |
|
|
|
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油井施工 |
|
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生产系统 |
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淘汰赛及其他 |
|
( |
) |
|
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( |
) |
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( |
) |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
超过与一段时间内确认收入的合同相关的账单的收入为 $
待办事项总数为 $
超过收入的账单和现金收款为美元
13
第 2 项。 管理层的讨论和分析财务状况和经营业绩。
2024 年第一季度与 2023 年第四季度比较
|
|
|
|
(以百万计) |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2024 年第一季度 |
|
|
2023 年第四季度 |
|
||||||||||
|
|
|
|
之前的收入 |
|
|
|
|
|
之前的收入 |
|
||||
|
收入 |
|
|
税收 |
|
|
收入 |
|
|
税收 |
|
||||
数字化与整合 |
$ |
953 |
|
|
$ |
254 |
|
|
$ |
1,049 |
|
|
$ |
356 |
|
水库性能 |
|
1,725 |
|
|
|
339 |
|
|
|
1,735 |
|
|
|
371 |
|
油井施工 |
|
3,368 |
|
|
|
690 |
|
|
|
3,426 |
|
|
|
770 |
|
生产系统 |
|
2,818 |
|
|
|
400 |
|
|
|
2,944 |
|
|
|
442 |
|
淘汰赛及其他 |
|
(157 |
) |
|
|
(34 |
) |
|
|
(164 |
) |
|
|
(71 |
) |
税前分部营业收入 |
|
|
|
|
1,649 |
|
|
|
|
|
|
1,868 |
|
||
企业及其他 (1) |
|
|
|
|
(191 |
) |
|
|
|
|
|
(193 |
) |
||
利息收入 (2) |
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
30 |
|
||
利息支出 (3) |
|
|
|
|
(110 |
) |
|
|
|
|
|
(126 |
) |
||
费用和积分 (4) |
|
|
|
|
(25 |
) |
|
|
|
|
|
(146 |
) |
||
|
$ |
8,707 |
|
|
$ |
1,357 |
|
|
$ |
8,990 |
|
|
$ |
1,433 |
|
由于季节性,北美和国际市场的收入下降了3%,2024年第一季度收入为87亿美元,环比下降了3%。但是,这种影响没有往年那么明显,因为强劲的活动增长部分抵消了季节性影响。
SLB对其2024年的全球收入增长前景仍然充满信心,北美的疲软被国际市场的上行所抵消。这个周期的动态保持不变,所有地区都在进行国际和离岸增长,这使SLB的所有部门都受益。
预计全年利润增长将受到国际服务和设备产能的紧张、技术采用率的提高以及运营效率的提高的推动。SLB预计,在2024年第二季度,北半球的活动将出现季节性反弹,加上以中东、亚洲和非洲为首的国际强劲活动,这将推动所有部门和地区的利润率连续大幅增长。
在需求前景增长的推动下,石油和天然气行业继续受益于强劲的市场基本面。这导致了大量的基本活动,尤其是在国际和离岸市场,与SLB的业务优势密切相关。随着循环的持续,SLB预计运营商将增加对生产和油藏回收的投资,目标是最大限度地提高其生产资产的效率和使用寿命。随着时间的推移,预计这将导致运营支出在全球上游支出中所占的比例越来越大。
SLB已经从这些投资中受益,其最近宣布的收购ChampionX的协议(见附注1 合并财务报表)将使SLB能够通过增加领先的生产化学品产品组合和补充的人工升降机产品来进一步抓住这一不断增长的机会。
数字化与整合
继2023年第四季度年终数字销售强劲之后,数字与整合收入为9.53亿美元,环比下降9%。
数字与整合税前营业利润率为27%,收缩了735个基点(“基点”),这主要是由于数字销售的季节性下降。
水库性能
水库绩效收入为17亿美元,环比下降1%,原因是中东、北美以及欧洲和非洲的活动增加部分抵消了俄罗斯和亚洲的季节性活动减少。
由于国际活动的季节性收入下降,水库绩效税前营业利润率为20%,环比收缩了170个基点。
14
油井施工
由于所有地区的季节性活动减少,油井施工收入为34亿美元,环比下降2%。
由于活动的季节性下降,油井建设税前营业利润率为20%,收缩了198个基点。
生产系统
生产系统收入28亿美元,环比下降4%,这要归因于海底生产系统、人工升降机和中游生产系统的销售额季节性下降。
由于销售额季节性下降,生产系统的税前营业利润率连续收缩了84个基点。
2024 年第一季度与 2023 年第一季度比较
|
|
|
|
(以百万计) |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2024 年第一季度 |
|
|
2023 年第一季度 |
|
||||||||||
|
|
|
|
收入 |
|
|
|
|
|
收入 |
|
||||
|
|
|
|
之前 |
|
|
|
|
|
之前 |
|
||||
|
收入 |
|
|
税收 |
|
|
收入 |
|
|
税收 |
|
||||
数字化与整合 |
$ |
953 |
|
|
$ |
254 |
|
|
$ |
894 |
|
|
$ |
265 |
|
水库性能 |
|
1,725 |
|
|
|
339 |
|
|
|
1,503 |
|
|
|
242 |
|
油井施工 |
|
3,368 |
|
|
|
690 |
|
|
|
3,261 |
|
|
|
672 |
|
生产系统 |
|
2,818 |
|
|
|
400 |
|
|
|
2,207 |
|
|
|
205 |
|
淘汰赛及其他 |
|
(157 |
) |
|
|
(34 |
) |
|
|
(129 |
) |
|
|
7 |
|
税前分部营业收入 |
|
|
|
|
1,649 |
|
|
|
|
|
|
1,391 |
|
||
企业及其他 (1) |
|
|
|
|
(191 |
) |
|
|
|
|
|
(169 |
) |
||
利息收入 (2) |
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
||
利息支出 (3) |
|
|
|
|
(110 |
) |
|
|
|
|
|
(114 |
) |
||
费用和积分 (4) |
|
|
|
|
(25 |
) |
|
|
|
|
|
36 |
|
||
|
$ |
8,707 |
|
|
$ |
1,357 |
|
|
$ |
7,736 |
|
|
$ |
1,161 |
|
2024年第一季度收入为87亿美元,同比增长13%。收入同比增长中约有一半来自于2023年第四季度对Aker海底业务的收购。
国际收入同比增长18%,弥补了北美市场疲软,收入下降了6%。不包括收购的Aker海底业务的贡献,国际收入增长了10%。
在2024年第一季度,SLB继续受益于其良好的国际市场敞口,中东和亚洲同比增长29%,欧洲和非洲增长18%。
SLB的核心部门——包括储层绩效、油井建造和生产系统——实现了13%的收入同比增长,并将税前板块的营业利润率提高了200个基点以上。这一增长得到了对长周期开发和产能扩张的投资的支持,特别是在中东、亚洲和拉丁美洲。
数字化与整合
由于国际市场数字销售的增长,数字与整合收入为9.53亿美元,同比增长7%,而APS收入同比持平。
由于APS摊销费用增加和天然气价格下降的影响,数字与整合税前营业利润率为27%,同比收缩了300个基点。
15
水库性能
水库绩效收入为17亿美元,同比增长15%,这要归因于陆地和海上所有区域以及勘探和生产活动的刺激、评估和干预服务的增加。超过70%的收入增长来自中东和亚洲。
Reservior Performance税前营业利润率为20%,同比增长356个基点,国际盈利能力有所提高,这要归因于活动的增加以及评估和刺激技术强度提高带来的定价改善。
油井施工
受强劲的国际活动(主要是中东和亚洲)的推动,油井施工收入为34亿美元,同比增长3%。
油井施工税前营业利润率为20%,同比基本持平。
生产系统
生产系统收入为28亿美元,同比增长28%,这主要是由于收购了Aker海底业务。不包括阿克尔海底收购的影响,在两位数的国际销售的推动下,收入同比增长6%。同比有机增长是由完工设备、地面生产系统和人工升降机的强劲国际销售带动的。
受有利的活动组合、执行效率以及价格改善的待办事项转化的推动,生产系统的税前营业利润率同比增长了490个基点。
利息和其他收入
利息和其他收入包括以下内容:
(以百万计) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
第一季度 |
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
权益法投资的收益 |
$ |
46 |
|
|
$ |
39 |
|
利息收入 |
|
38 |
|
|
|
17 |
|
出售Liberty股票的收益 |
|
- |
|
|
|
36 |
|
|
$ |
84 |
|
|
$ |
92 |
|
其他
研究与工程 和一般和行政支出,占的百分比 收入,截至2024年3月31日和2023年3月31日的第一季度情况如下:
|
|
|
|||||
|
第一季度 |
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
研究与工程 |
|
2.1 |
% |
|
|
2.3 |
% |
一般和行政 |
|
1.4 |
% |
|
|
1.2 |
% |
2024年第一季度和2023年第一季度的有效税率均为19%。
费用和积分
SLB在2024年和2023年第一季度记录了费用和贷项。这些费用和贷项汇总如下,合并财务报表附注2中更全面地描述了这些费用和贷项。
2024:
|
(以百万计) |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
非控制性 |
|
|
|
|
||||
|
税前费用 |
|
|
税收优惠 |
|
|
兴趣爱好 |
|
|
网 |
|
||||
合并和整合 |
$ |
25 |
|
|
$ |
6 |
|
|
$ |
5 |
|
|
$ |
14 |
|
16
2023:
|
(以百万计) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
税前抵免 |
|
|
税收支出 |
|
|
网 |
|
|||
出售Liberty股票的收益 |
$ |
(36 |
) |
|
$ |
(8 |
) |
|
$ |
(28 |
) |
流动性和资本资源
流动性组成部分以及流动性变化的详细信息如下:
|
(以百万计) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3月31日 |
|
|
3月31日 |
|
|
12 月 31 日 |
|
|||
流动性组成部分: |
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|||
现金 |
$ |
2,788 |
|
|
$ |
1,501 |
|
|
$ |
2,900 |
|
短期投资 |
|
703 |
|
|
|
1,003 |
|
|
|
1,089 |
|
短期借款和长期债务的流动部分 |
|
(1,430 |
) |
|
|
(2,140 |
) |
|
|
(1,123 |
) |
长期债务 |
|
(10,740 |
) |
|
|
(10,698 |
) |
|
|
(10,842 |
) |
净负债 (1) |
$ |
(8,679 |
) |
|
$ |
(10,334 |
) |
|
$ |
(7,976 |
) |
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
流动性的变化: |
2024 |
|
|
2023 |
|
||
净收入 |
$ |
1,098 |
|
|
$ |
944 |
|
费用和积分 |
|
25 |
|
|
|
(36 |
) |
折旧和摊销 (2) |
|
600 |
|
|
|
563 |
|
权益法投资的收益,减去收到的股息 |
|
(16 |
) |
|
|
(32 |
) |
递延税 |
|
(30 |
) |
|
|
112 |
|
股票薪酬支出 |
|
100 |
|
|
|
81 |
|
增加营运资金 |
|
(1,486 |
) |
|
|
(1,300 |
) |
其他 |
|
36 |
|
|
|
(2 |
) |
运营产生的现金流 |
|
327 |
|
|
|
330 |
|
资本支出 |
|
(399 |
) |
|
|
(410 |
) |
APS 投资 |
|
(121 |
) |
|
|
(133 |
) |
勘探数据成本已资本化 |
|
(29 |
) |
|
|
(52 |
) |
自由现金流 (3) |
|
(222 |
) |
|
|
(265 |
) |
已支付的股息 |
|
(357 |
) |
|
|
(249 |
) |
股票回购计划 |
|
(270 |
) |
|
|
(230 |
) |
员工股票计划的收益 |
|
100 |
|
|
|
86 |
|
行使股票期权的收益 |
|
15 |
|
|
|
35 |
|
根据净结算的股票薪酬奖励缴纳的税款 |
|
(78 |
) |
|
|
(88 |
) |
业务收购和投资,扣除收购的现金 |
|
(27 |
) |
|
|
(244 |
) |
出售Liberty股票的收益 |
|
- |
|
|
|
137 |
|
其他 |
|
40 |
|
|
|
(84 |
) |
在受到外汇汇率变动影响之前的净负债增加 |
|
(799 |
) |
|
|
(902 |
) |
外汇汇率变动对净负债的影响 |
|
96 |
|
|
|
(100 |
) |
净负债增加 |
|
(703 |
) |
|
|
(1,002 |
) |
期初净负债 (1) |
|
(7,976 |
) |
|
|
(9,332 |
) |
期末净负债 (1) |
$ |
(8,679 |
) |
|
$ |
(10,334 |
) |
17
2024年和2023年前三个月的主要流动性事件包括:
下表汇总了股票回购计划下的活动:
(以百万计,每股金额除外) |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总成本 |
|
|
总数 |
|
|
平均价格 |
|
|||
|
的股份 |
|
|
的股份 |
|
|
按次付费 |
|
|||
|
已购买 |
|
|
已购买 |
|
|
分享 |
|
|||
截至2024年3月31日的三个月 |
$ |
270 |
|
|
|
5.4 |
|
|
$ |
50.13 |
|
截至2023年3月31日的三个月 |
$ |
230 |
|
|
|
4.4 |
|
|
$ |
52.65 |
|
2024年4月,SLB宣布将2024年股东总资本回报率(包括股息和股票回购)的目标从25亿美元提高到30亿美元。5亿美元的目标增幅将以额外股票回购的形式进行。SLB还将2025年股东总资本回报率的目标定为40亿美元。
截至2024年3月31日,SLB手头有35亿美元的现金和短期投资,与商业银行达成的承诺债务融资协议总额为50亿美元,其中47亿美元可用和未使用。SLB认为,这些金额足以满足至少未来12个月及以后的未来业务需求。
截至2024年3月31日,商业票据计划下的借款为3.45亿美元,全部归类为 短期借款和长期债务的流动部分在合并资产负债表中。截至2023年12月31日,商业票据计划下没有借款。
SLB 的足迹遍及全球 100 多个国家。截至2024年3月31日,其中只有四个国家单独占SLB应收账款净余额的5%以上。其中只有一个国家,即墨西哥,占此类应收账款的10%以上。截至2024年3月31日,墨西哥占SLB应收账款净余额的12%。SLB从其墨西哥主要客户那里获得的应收账款没有争议,而且由于与该客户相关的应收账款无法收回,SLB历来没有进行任何重大注销。
前瞻性陈述
2024年第一季度10-Q表以及我们做出的其他陈述包含联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”,其中包括任何非历史事实的陈述。此类陈述通常包含 “期望”、“可能”、“可以”、“相信”、“预测”、“计划”、“潜在”、“预测”、“前兆”、“预测”、“展望”、“预期”、“估计”、“打算”、“目标”、“目标”、“目标”、“计划”、“计划”、“思考”、“应该” 等词语” “可以”、“会”、“会”、“看见”、“可能” 和其他类似词语。前瞻性陈述涉及不同程度的不确定性,例如有关SLB财务和业绩目标的陈述以及与其业务前景有关或取决于其业务前景的其他预测或预期;SLB整体及其每个部门(以及每个部门内特定业务领域、地理区域或技术)的增长;石油和天然气需求和产量增长;石油和天然气价格;有关能源转型和全球气候变化改善的预测或预期;在运营中程序和技术;SLB和石油和天然气行业的资本支出;SLB的业务战略,包括数字化和 “适合盆地”,以及SLB客户的战略;SLB的资本配置计划,包括股息计划和股票回购计划;SLB的APS项目、合资企业和其他联盟;乌克兰持续冲突对全球能源供应的影响;原材料的获取;未来的全球经济和地缘经济政治状况;未来的流动性,包括自由现金流;以及未来的业绩操作,例如利润水平。这些声明受风险和不确定性的影响,包括但不限于不断变化的全球经济和地缘政治状况;SLB客户勘探和生产支出的变化以及石油和天然气勘探和开发水平的变化;SLB客户和供应商的经营业绩和财务状况;SLB无法实现其财务和绩效目标以及其他预测和预期;SLB无法实现净零碳排放目标或中期碳排放目标减排目标;世界主要地区的总体经济、地缘政治和商业状况;乌克兰的持续冲突;外币风险;通货膨胀;政府货币政策的变化;定价压力;天气和季节性因素;健康流行的不利影响;原材料的供应和成本;运营调整、延误或取消;SLB供应链的挑战;产量下降;未来收费的范围;SLB无法识别效率和其他预期收益来自其业务战略和数字能源或新能源等举措及其成本削减战略;政府法规和监管要求的变化,包括
18
与海上石油和天然气勘探、放射源、爆炸物、化学品和气候相关举措有关;技术无法应对勘探中的新挑战;替代能源或产品替代品的竞争力;以及本10-Q表格和我们向美国证券交易委员会提交或提供的最新10-K表格和8-K表格中详述的其他风险和不确定性。
该10-Q表格还包括与SLB和ChampionX之间拟议交易有关的前瞻性陈述,包括有关交易收益和预期交易时间的陈述。可能影响未来业绩和业绩的因素和风险包括但不限于拟议交易对SLB和ChampionX双方的可能结果:SLB和ChampionX之间拟议交易的最终结果,包括ChampionX股东不就拟议交易通过合并协议的可能性;拟议交易公告的影响;运营SLB和ChampionX各自的能力业务,包括业务中断;难以留住和雇用关键人员和员工;与客户、供应商和其他业务伙伴保持良好业务关系的能力;拟议交易的条款和时间;可能导致拟议交易终止的任何事件、变更或其他情况的发生;拟议交易的预期或实际税收待遇;在拟议交易完成之前满足成交条件的能力(包括通过相关的合并协议)ChampionX股东提出的拟议交易);与完成拟议交易相关的其他风险及相关行动;SLB和ChampionX成功整合业务并从拟议交易中实现预期协同效应和价值创造的能力,以及SLB和ChampionX向美国证券交易委员会提交或提供的最新10-K、10-Q和8-K表格中讨论的风险因素。
如果其中一项或多项风险或不确定性得以实现(或任何此类发展变化的后果),或者如果我们的基本假设被证明不正确,则实际结果或结果可能与我们的前瞻性陈述中反映的结果存在重大差异。本10-Q表格中关于我们的环境、社会和其他可持续发展计划和目标的前瞻性陈述和其他陈述并不表示这些陈述对投资者来说一定是重要的,也不表示必须在我们向美国证券交易委员会提交的文件中披露。此外,与环境、社会和可持续发展相关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于衡量仍在发展的进展的标准、持续演变的内部控制和流程以及未来可能发生变化的假设。本10-Q表中的声明自2024年4月24日起作出,SLB不表示有任何意图或义务公开更新或修改此类声明,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
第 3 项。定量和定性ve 关于市场风险的披露。
有关影响SLB的市场风险的定量和定性披露,请参阅截至2023年12月31日财年的SLB10-K表年度报告第7A项,“市场风险的定量和定性披露”。自2023年12月31日以来,SLB的市场风险敞口没有发生重大变化。
第 4 项。续角色和程序。
截至1934年,SLB在包括首席执行官(“首席执行官”)和首席财务官(“CFO”)在内的SLB管理层的监督和参与下,对SLB “披露控制和程序”(该术语的定义见1934年《证券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)的有效性进行了评估本报告所涉期间的结束。根据这项评估,首席执行官和首席财务官得出的结论是,截至本报告所涉期末,SLB的披露控制和程序有效提供了合理的保证,即SLB根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息将在证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告。SLB的披露控制和程序包括控制和程序,旨在确保积累根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息,并酌情传达给其管理层,包括首席执行官和首席财务官,以便及时就所需的披露做出决定。在本报告所涉季度,SLB对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对SLB财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
19
第二部分。其他信息
I第 1 项。法律诉讼。
与本项目1有关的信息载于随附的合并财务报表附注9——意外开支中。
第 1A 项。R风险因素。
截至本文件提交之日,与SLB截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告第1部分第1A项中披露的风险因素相比没有任何重大变化,但以下情况除外:
我们可能无法完成对ChampionX的拟议收购。
正如我们在2024年4月2日向美国证券交易委员会提交的关于8-K表的最新报告中所述,在某些情况下,我们或ChampionX可能会终止双方之间的合并协议(“合并协议”)。如果拟议的收购出于任何原因未完成,包括由于未能获得所需的监管部门批准或ChampionX股东未能批准收购,则我们普通股的市场价格可能会受到不利影响;我们可能会受到金融市场、客户、供应商和其他群体的负面反应;我们将需要支付与收购相关的某些费用;在规定的某些情况下,SLB可能需要支付终止费在合并协议中。
我们可能无法实现拟议收购ChampionX的预期收益。
如果收购完成,收购的成功将取决于我们能否将我们的业务与ChampionX的业务相结合,以促进增长机会和实现预期的协同效应。如果我们无法成功实现这些目标,则收购的预期收益可能无法完全实现,或者根本无法实现,或者可能需要比预期更长的时间才能实现。
第 2 项。未注册的股权出售y 证券和收益的使用。
股权证券的未注册销售
没有。
发行人回购股票证券
2016年1月21日,SLB董事会批准了SLB普通股的100亿美元股票回购计划。截至2024年3月31日,SLB已根据该计划回购了20亿美元的SLB普通股。
截至2024年3月31日的三个月,SLB的普通股回购活动如下:
|
(以千计,每股金额除外) |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
总数 |
|
|
平均价格 |
|
|
总数 |
|
|
最大值 |
|
||||
2024 年 1 月 |
|
1,428.6 |
|
|
$ |
50.63 |
|
|
|
1,428.6 |
|
|
$ |
8,205,969 |
|
2024 年 2 月 |
|
2,173.2 |
|
|
$ |
48.37 |
|
|
|
2,173.2 |
|
|
$ |
8,100,861 |
|
2024 年 3 月 |
|
1,790.2 |
|
|
$ |
51.86 |
|
|
|
1,790.2 |
|
|
$ |
8,008,018 |
|
|
|
5,392.0 |
|
|
$ |
50.13 |
|
|
|
5,392.0 |
|
|
|
|
I第 3 项。优先证券违约。
没有.
第 4 项。矿山安全披露。
根据1977年《联邦矿山安全与健康法》,我们的采矿业务受联邦矿山安全与健康管理局的监管。本报告附录95中包含了《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第1503(a)条和第S-K号法规第104项所要求的有关矿山安全违规行为或其他监管事项的信息。
20
I第 5 项。其他信息。
2013年,SLB完成了其在伊朗的服务业务的关闭。在此之前,某些非美国子公司向伊朗国家石油公司及其某些附属公司(“NIOC”)提供油田服务。
SLB在2024年第一季度与伊朗政府的剩余交易或交易包括缴纳税款和其他典型的政府费用。SLB的某些非美国子公司在伊朗萨德拉特银行(“Saderat”)的迪拜分行、德黑兰的Tejarat银行(“Tejarat”)和基什设有存款账户,用于NIOC存入因先前在伊朗提供的服务而欠SLB非美国子公司的款项以及维持先前收到的此类款项。一家非美国子公司还在Tejarat开设了一个账户,用于支付税收等当地费用。SLB预计,在收到因先前在伊朗提供的服务而欠SLB的所有款项后,它将停止与Saderat和Tejarat的交易。
21
第 6 项。 展品。
*** 展品 2—斯伦贝谢有限公司、Sodium Holdco, Inc.、Sodium Merger Sub, Inc.和ChampionX Corporation于2024年4月2日签订的合并协议和计划(参照SLB于2024年4月2日提交的8-K/A表最新报告附录2)。 |
展品 3.1—斯伦贝谢有限公司(斯伦贝谢公司)的公司章程(参照SLB于2016年4月6日提交的8-K表最新报告附录3.1并入) |
|
展品 3.2—经修订和重述的斯伦贝谢有限公司(斯伦贝谢公司)章程(参考 SLB 于 2023 年 4 月 21 日提交的 8-K 表最新报告附录 3 纳入) |
|
* 展品 22—注册担保债务证券的发行人 |
|
* 展品 31.1—根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的经修订的1934年《证券交易法》第13a-14(a)条对首席执行官进行认证 |
|
* 展品 31.2—根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的经修订的1934年《证券交易法》第13a-14(a)条对首席财务官进行认证 |
|
** 展品 32.1—根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席执行官进行认证 |
|
** 展品 32.2—根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席财务官进行认证 |
|
* 展品 95—矿山安全披露 |
|
* 附录 101.ins—内联 XBRL 实例文档 — 该实例文档未出现在交互式数据文件中,因为 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中 |
|
* 附录 101.sch—inline XBRL 分类扩展架构文档 |
|
* 附录 101.cal—Inline XBRL 分类扩展计算链接库文档 |
|
* 附录 101.def — 内联 XBRL 分类扩展定义链接库文档 |
|
* 附录 101.lab—内联 XBRL 分类扩展标签 Linkbase 文档 |
|
* 附录 101.pre—inline XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档 |
|
* 附录 104 — 封面交互式数据文件(嵌入在 Inline XBRL 文档中) |
* 使用本 10-Q 表格提交。
** 随附本 10-Q 表格。
*** 根据第S-K条例第601 (b) (2) 项,本展览的某些展品和附表已被省略。SLB
同意应美国证券交易委员会的要求向其补充提供所有遗漏的证物和附表的副本。
(+) 管理合同或补偿计划或安排。
22
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
|
|
|
斯伦贝谢有限公司 |
日期: |
2024年4月24日 |
|
/s/ 霍华德公会 |
|
|
|
霍华德公会 |
|
|
|
首席会计官兼正式授权签署人 |
23