附录 99.1

安捷伦公布2024财年第一季度财务业绩

收入和收益超过第一季度预期

全年展望得以维持

亮点

•收入为16.6亿美元，与2023年第一季度相比下降5.6％，核心收入（1）下降6.4％。

•GAAP净收入为3.48亿美元；每股收益（EPS）为1.18美元，较2023年第一季度下降1％。

•非公认会计准则（2）净收入为3.8亿美元；每股收益为1.29美元，较2023年第一季度下降6％。

•全年收入展望维持在67.10亿美元至68.10亿美元，按报告计算，下降1.8％至0.3％，核心收入下降0.5％，至增长1％（1）。2024财年的非公认会计准则（3）收益指引也维持在每股5.44美元至5.55美元之间。

•第二季度收入前景预计为15.60亿美元至15.90亿美元，非公认会计准则（3）每股收益为1.17美元至1.20美元。

加利福尼亚州圣克拉拉，2024年2月27日——安捷伦科技公司（纽约证券交易所代码：A）今天公布截至2024年1月31日的第一季度收入为16.6亿美元，与2023年第一季度相比下降5.6％，核心收入（1）下降6.4％。
第一季度GAAP净收入为3.48亿美元，合每股1.18美元。相比之下，2023财年第一季度为3.52亿美元，合每股1.19美元。本季度非公认会计准则（2）净收入为3.8亿美元，合每股1.29美元，而去年第一季度为4.06亿美元，合每股收益1.37美元。
总裁兼首席执行官迈克·麦克穆伦表示：“安捷伦团队在第一季度继续保持强劲的执行力，收入和收益好于预期。”“在我们的多元化业务和多种增长驱动力的推动下，我们为长期增长做好了充分的准备。尽管短期市场挑战仍然存在，但我仍然对我们的未来持乐观态度。”

财务要闻

2024 年第一季度，安捷伦对其分部报告结构进行了某些更改。为了反映这些变化，对前一时期的分部信息进行了重组。这些变化对安捷伦的合并财务报表没有影响。


1


生命科学与应用市场组
安捷伦生命科学与应用市场集团（LSAG）公布的第一季度收入为8.46亿美元，同比下降10％，核心收入（1）同比下降11％。LSAG本季度的营业利润率为27.9％。

安捷伦 CrossLab 集团
安捷伦CrossLab集团（ACG）公布的第一季度收入为4.05亿美元，同比增长6％，核心收入（1）增长5％。ACG本季度的营业利润率为30.2％。

诊断和基因组学组
诊断和基因组学集团（DGG）公布的第一季度收入为4.07亿美元，同比下降6％，核心收入（1）下降6％。DGG本季度的营业利润率为17.3％。

2024年全年和第二季度展望
全年收入展望维持在67.10亿美元至68.10亿美元，按报告计算，下降1.8％至0.3％，核心收入下降0.5％，至增长1％（1）。2024财年的非公认会计准则（3）收益指引也维持在每股5.44美元至5.55美元之间。
第二季度收入前景预计在15.60亿美元至15.90亿美元之间，下降9.1％至7.4％，核心收入下降8.4％至6.7％（1）。第二季度非公认会计准则（3）收益指引预计在每股1.17美元至1.20美元之间。
前景基于预测的货币汇率。

电话会议
安捷伦管理层将在太平洋标准时间今天下午 1:30 与投资者的电话会议上提供有关该公司2024年第一季度财务业绩的更多细节。该活动将以仅限收听的模式在线直播。要收听网络直播，请选择安捷伦投资者关系网站上的 “2024 年第一季度安捷伦科技公司业绩电话会议” 链接。网络直播将在公司网站上保留90天。



2


关于安捷伦科技
安捷伦科技公司（纽约证券交易所代码：A）是分析和临床实验室技术的全球领导者，提供见解和创新，帮助我们的客户将伟大的科学变为现实。安捷伦的全方位解决方案包括仪器、软件、服务和专业知识，可为客户最具挑战性的问题提供可靠的答案。该公司在2023财年创造了68.3亿美元的收入，在全球拥有约18,000名员工。有关安捷伦的信息，请访问 www.agilent.com。要接收最新的安捷伦新闻，请订阅安捷伦新闻室。在领英和脸书上关注安捷伦。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1934年《证券交易法》中定义的前瞻性陈述，并受其中建立的安全港的约束。此处包含的前瞻性陈述包括但不限于有关安捷伦的增长前景、业务、财务业绩、收入和2024财年的非公认会计准则收益指引以及无形资产未来摊销的信息。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致安捷伦的业绩与管理层当前的预期存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于安捷伦客户业务实力的不可预见的变化；对当前和新产品、技术和服务需求的不可预见的变化；货币市场的不可预见的变化；客户的购买决策和时机；以及安捷伦无法实现整合和重组活动预期节省的风险。此外，安捷伦在运营业务中面临的其他风险包括在业务周期中成功执行的能力；实现和实现成本削减目标的收益以及以其他方式成功调整成本结构以适应业务条件持续变化的能力；持续的竞争、定价和毛利率压力；其削减成本的举措将损害其开发产品、保持竞争力和有效运营的能力的风险；地缘政治不确定性和全球经济不确定性的影响其运营状况、市场和开展业务的能力；改善资产绩效以适应需求变化的能力；其供应链适应需求变化的能力；在正确的时机、价格和组合成功推出新产品的能力；安捷伦成功整合近期收购的能力；安捷伦成功遵守某些复杂法规的能力；以及安捷伦向其提交的文件中详述的其他风险证券交易委员会，包括其年度报告截至2023年10月31日的财政年度的10-K表格。前瞻性陈述基于安捷伦管理层的信念和假设以及当前可用信息。安捷伦不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的责任。

(1) 核心收入增长不包括过去12个月内货币以及收购和资产剥离的影响。核心收入是非公认会计准则的衡量标准。所附表格第6页列出了2024财年第一季度GAAP收入与核心收入之间的对账情况，以及有关使用该非公认会计准则指标的更多信息。预计2024财年第二季度和2024财年的核心收入增长率不包括过去 12 个月内货币、收购和资产剥离的影响。大多数排除的金额与尚未发生的事件有关，目前无法以合理的准确度进行估计，而且可能存在重大差异。因此，没有为预测提供与公认会计原则金额的对账。

(2) 非公认会计准则净收益和非公认会计准则每股收益主要不包括重组和其他相关成本、资产减值、无形资产摊销、转型的影响
3

举措, 收购和整合成本, 股权证券净亏损和或有对价公允价值的变动.安捷伦还不包括任何与持续运营没有直接关系的税收优惠或支出，这些优惠或费用要么是孤立的，要么预计不会再次发生，而且具有任何规律性或可预测性。所附表格第4页列出了非公认会计准则净收入和GAAP净收益之间的对账以及有关使用该非公认会计准则指标的更多信息。

(3) 预计的2024财年第二季度以及2024财年的非公认会计准则每股收益主要不包括非现金无形资产摊销、转型计划以及收购和整合成本的估计影响。安捷伦还不包括任何与持续运营没有直接关系的税收优惠或支出，这些优惠或费用要么是孤立的，要么预计不会再次发生，而且具有任何规律性或可预测性。这些排除在外的金额大多与尚未发生的事件有关，目前无法以合理的准确度进行估计，而且可能存在重大差异。因此，没有提供与公认会计原则金额的对账表。无形资产的未来摊销额预计约为每季度的2700万美元。

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投资者联系方式：
Parmeet Ahuja
+1 408-345-8948
parmeet_ahuja@agilent.com

媒体联系人：
汤姆·比尔曼
+1 408-553-2914
tom.beermann@agilent.com
4

安捷伦科技股份有限公司
简明合并运营报表
（以百万计，每股金额除外）
（未经审计）
初步的
 
三个月已结束
1月31日
 20242023
净收入$1,658 $1,756 
成本和支出：
产品和服务成本750 788 
研究和开发128 123 
销售、一般和管理396 419 
成本和支出总额1,274 1,330 
运营收入384 426 
利息收入18 9 
利息支出(22)(25)
其他收入（支出），净额23 — 
税前收入403 410 
所得税准备金55 58 
净收入$348 $352 
每股净收益：
基本$1.19 $1.19 
稀释$1.18 $1.19 
计算每股净收益时使用的加权平均股数：
基本293296 
稀释294297 




初步损益表是根据我们目前的信息估算的。

1

安捷伦科技股份有限公司
简明的合并资产负债表
（以百万计，面值和股票数据除外）
（未经审计）
初步的
1月31日
2024		10月31日，
2023
资产 
流动资产： 
现金和现金等价物$1,748 $1,590 
应收账款，净额1,295 1,291 
库存1,033 1,031 
其他流动资产262 274 
流动资产总额4,338 4,186 
财产、厂房和设备，净额1,314 1,270 
善意3,967 3,960 
其他无形资产，净额443 475 
长期投资170 164 
其他资产716 708 
总资产$10,948 $10,763 
负债和权益 
流动负债：
应付账款$488 $418 
员工薪酬和福利272 371 
递延收入522 505 
其他应计负债335 309 
流动负债总额1,617 1,603 
长期债务2,555 2,735 
退休和退休后福利102 103 
其他长期负债486 477 
负债总额4,760 4,918 
总股权： 
股东权益： 
优先股；面值0.01美元；已授权1.25亿股；截至2024年1月31日和2023年10月31日，未发行和流通股票— — 
普通股；面值0.01美元；授权2,000,000股；截至2024年1月31日已发行和流通的293,041,817股和截至2023年10月31日的292,123,241股股票3 3 
额外的实收资本5,440 5,387 
留存收益1,061 782 
累计其他综合亏损(316)(327)
股东权益总额6,188 5,845 
负债和股东权益总额$10,948 $10,763 
 


初步资产负债表是根据我们目前的信息估算的。
2

安捷伦科技股份有限公司
简明的合并现金流量表
（以百万计）
（未经审计）
初步的
三个月已结束
1月31日1月31日
20242023
来自经营活动的现金流：
净收入$348 $352 
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧和摊销62 67 
基于股份的薪酬44 44 
递延税— 4 
过剩和过时的库存相关费用11 7 
股票证券的净（收益）亏损(3)10 
资产减值费用8 — 
或有对价公允价值的变化— 1 
其他非现金（收入）支出，净额(6)1 
资产和负债的变化：
应收账款，净额10 (5)
库存(9)(69)
应付账款84 (27)
员工薪酬和福利(104)(174)
其他资产和负债40 85 
经营活动提供的净现金 (a)
485 296 
来自投资活动的现金流：
购置不动产、厂房和设备的付款(90)(76)
出售股权证券的收益— 4 
收购股权证券的款项— (1)
可转换票据的收益— 2 
以换取可转换票据的付款(5)(3)
收购企业和无形资产的款项，扣除收购的现金— (30)
用于投资活动的净现金(95)(104)
来自融资活动的现金流：
根据员工股票计划发行普通股的收益34 35 
支付与股权奖励净股结算相关的税款 (25)(51)
回购普通股的款项— (75)
股息的支付(69)(67)
偿还长期债务(180)— 
短期债务的净收益— 203 
为或有对价付款— (62)
用于融资活动的净现金(240)(17)
汇率变动的影响7 22 
现金、现金等价物和限制性现金净增加157 197 
期初现金、现金等价物和限制性现金1,593 1,056 
期末现金、现金等价物和限制性现金$1,750 $1,253 
现金、现金等价物和限制性现金与简明合并资产负债表的对账：
现金和现金等价物$1,748 $1,250 
限制性现金，包含在其他资产中2 3 
现金、现金等价物和限制性现金总额$1,750 $1,253 
(a) 业务活动中包含的现金支付：
已缴所得税，扣除收到的退款$24 $17 
利息支付，扣除资本化利息$14 $15 

初步现金流是根据我们目前的信息估算的。
3

安捷伦科技股份有限公司
非公认会计准则净收益和摊薄后每股收益对账
（以百万计，每股金额除外）
（未经审计）
初步的

三个月已结束
1月31日
20242023
 净收入稀释
EPS		净收入稀释
EPS
GAAP 净收入$348 $1.18 $352 $1.19 
非公认会计准则调整：
重组和其他相关成本3 0.01 — — 
资产减值8 0.03 — — 
无形摊销26 0.09 36 0.12 
转型举措3 0.01 7 0.02 
收购和整合成本2 0.01 2 0.01 
股票证券净亏损— — 12 0.04 
或有对价公允价值的变化— — 1 — 
其他(6)(0.02)3 0.01 
税收调整 (a)
(4)(0.02)(7)(0.02)
非公认会计准则净收益$380 $1.29 $406 $1.37 

(a) 税收调整不包括管理层认为与持续运营没有直接关系的税收支出（收益），这些支出要么是孤立的、暂时的，要么不可能以任何规律或可预测的方式再次发生，例如出售企业产生的已实现收益/亏损、股票薪酬意外收益以及2017年《减税和就业法》第174条规定的研发资本的影响。在截至2024年1月31日的三个月中，管理层使用了13.50％的非公认会计准则有效税率。在截至2023年1月31日的三个月中，管理层使用了13.75％的非公认会计准则有效税率。

我们提供非公认会计准则净收益和非公认会计准则每股净收益金额，以提供有关我们的经营业绩和未来前景的有意义的补充信息。除其他外，这些补充措施不包括与重组和其他相关成本、资产减值、无形资产摊销、转型举措、收购和整合成本、股权证券净亏损以及或有对价公允价值变动相关的费用。

重组和其他相关成本包括与重组计划相关的期间产生的增量支出，通常旨在改变业务和/或成本结构。此类费用可能包括一次性解雇补助金、设施相关费用和合同终止费。

资产减值包括按公允价值减记的资产。

转型计划包括与有针对性的成本削减活动相关的费用，例如制造转让，包括转移制造的成本、小型场地整合、法人实体和其他业务重组、活动内包或外包的成本。此类费用可能包括搬迁和搬迁费用、一次性解雇补助金和其他一次性重组费用。该类别中还包括与公司产品生命周期管理 (PLM) 系统、人力资源和财务系统转型计划相关的费用。

收购和整合成本包括为实现业务合并而产生的所有增量费用。此类收购成本可能包括咨询、法律、会计、估值和其他专业或咨询费用。这种整合成本可能包括与业务和设施运营整合、资产和知识产权转让、信息技术系统和基础设施以及其他与员工相关的费用直接相关的费用。

股票证券的净亏损与我们的有价和非有价股票证券的已实现和未实现的按市值计价调整有关。

或有对价公允价值的变动是指与收购相关的或有对价公允价值估计值的变化。

其他包括加速基于股份的薪酬支出和某些法律费用和和解，以及其他杂项调整。

我们的管理层使用非公认会计准则衡量核心业务的业绩，估算未来的核心业绩并补偿员工。由于管理层认为这项指标很有用，因此我们认为，除了看到我们的公认会计原则业绩外，我们的投资者还能从管理层的 “眼光” 看待我们的业绩中受益。这些信息有助于我们的管理层与我们的历史经营业绩以及竞争对手的经营业绩进行内部比较。

我们的管理层认识到，无形资产摊销等项目可能会对我们的现金流和/或净收入产生重大影响。我们的GAAP财务报表，包括我们的现金流量表，都描述了这些影响。尽管我们认为不包括特殊项目的核心业绩对投资者有用，但投资者应明白，不包括的项目是实际支出，可能会影响我们可用于其他用途的现金。为了全面了解任何事件对公司损益产生的所有影响，管理层确实（投资者也应该）依赖公认会计原则损益表。相反，非公认会计准则的数字集中在公司的核心业务上，这只是公司业绩的一部分，尽管是关键业务。

提醒读者，非公认会计准则数字只是对公认会计准则财务指标的补充，而不是取而代之。它们应与公认会计原则财务指标一起阅读。还应注意，我们的非公认会计准则信息可能与其他公司提供的非公认会计准则信息不同。

初步的非公认会计准则净收益和摊薄后的每股收益对账是根据我们目前的信息估算的。
4

安捷伦科技股份有限公司
区段信息
（除非另有说明，否则以百万计）
（未经审计）
初步的

季度环比

生命科学与应用市场组
 Q1'24Q1'23
收入$846 $943 
毛利率，%60.2 %61.5 %
运营收入$236 $300 
营业利润率，%27.9 %31.8 %

诊断和基因组学组
 Q1'24Q1'23
收入$407 $432 
毛利率，%52.8 %52.6 %
运营收入$70 $73 
营业利润率，%17.3 %16.9 %
 
安捷伦 CrossLab 集团
 Q1'24Q1'23
收入$405 $381 
毛利率，%50.5 %48.5 %
运营收入$122 $103 
营业利润率，%30.2 %27.0 %



运营收入反映了我们在安捷伦管理报告体系下应报告的细分市场的业绩，这些业绩不一定符合公认会计准则的财务指标。除其他外，我们报告部门的运营收入不包括与重组和其他相关成本、资产减值、无形资产摊销、转型计划、收购和整合成本以及或有对价公允价值变动相关的费用。

提醒读者，非公认会计准则数字只是对公认会计准则财务指标的补充，而不是取而代之。它们应与公认会计原则财务指标一起阅读。还应注意，我们的非公认会计准则信息可能与其他公司提供的非公认会计准则信息不同。

初步的分段信息是根据我们当前的信息估算出的。
5

安捷伦科技股份有限公司
按细分市场对收入的对账，不包括
收购、资产剥离和货币调整的影响（核心）
（以百万计）
（未经审计）
初步的
 
同比
GAAP
按细分市场划分的GAAP收入Q1'24Q1'23同比增长
% 变化
生命科学与应用市场组$846 $943 (10)%
诊断和基因组学组407 432 (6)%
安捷伦 CrossLab 集团405 381 6%
安捷伦$1,658 $1,756 (6)%
非公认会计准则
（不包括收购和资产剥离）
按固定货币计算的同比增长 (a)
按细分市场划分的非公认会计准则收入Q1'24Q1'23同比增长
% 变化		同比变化百分比货币对百分点的影响
本季度货币影响 (b)
生命科学与应用市场组 $846 $943 (10)%(11)%1 ppt$7 
诊断和基因组学组407 430 (5)%(6)%1 ppt4 
安捷伦 CrossLab 集团 405 381 6%5%1 ppt5 
安捷伦（核心）$1,658 $1,754 (5)%(6)%1 ppt$16 
 
.
我们比较收入的同比变化，其中不包括最近的收购和剥离以及外币汇率波动的影响，以评估我们的基础业务的表现。

(a) 固定货币同比增长百分比的计算方法是，以本季度最后一个月用于会计的外币汇率重新计算比较期间的所有时期，然后使用这些修订后的值来计算同比百分比变化。

(b) 本季度货币影响对美元的影响等于美元同比变动总额减去恒定货币同比变化。

根据我们目前的信息估算了根据最近的收购和剥离以及货币影响调整后的GAAP收入的初步对账情况。
6