美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 6-K
外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2023 年 12 月
委员会档案编号:001-40301
Infobird 有限公司
(注册人姓名)
新纪元广场低座7楼706室
香港中环皇后大道中181号
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格封面下提交或将提交年度 报告。
表格 20-F 40-F 表格 ☐
用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下提交 论文中的 6-K 表格:☐
用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下提交 论文中的 6-K 表格:☐
除非另有说明,否则在本表格6-K中使用时, “公司”、“Infobird”、“我们” 和 “我们的” 等术语是指Infobird有限公司及其子公司。
2023年12月22日,开曼群岛豁免公司(“公司”)Infobird 有限公司与投资者(“投资者”)签订了证券购买协议(“SPA”) ,根据该协议,公司可以要求投资者购买不超过20,000,000美元( “承诺金额”),面值每股0.5美元的普通股公司(“普通股”),超过 的期限将从提交招股说明书补充文件(如下所述)开始,并将于 (i) 2024 年 12 月 31 日 (“承诺日期”)(以较早者为准)结束;(ii)投资者应支付等于 承诺金额的普通股的日期(“承诺期”);或(iii)公司根据 SPA 向投资者发出书面终止通知。
根据SPA,在任何普通股收盘价高于或等于0.50美元的 交易日,公司有权但没有义务向 投资者出示购买通知(每份均为 “购买通知”),指示投资者购买不超过一定数量的普通股。根据每份购买通知书出售的最大普通股数量应由SPA中定义的平均每日交易量的200%,或2,000万美元除以包括购买通知日期在内的最近五(5)个工作日普通股 的最高收盘价,以较低者为准。除非投资者豁免,否则投资者在每份购买通知下的 承诺购买义务的最大金额不得超过2,000万美元。尽管有上述规定,投资者可以随时放弃上述购买通知的限制,根据 购买通知购买额外股份,但须遵守SPA中规定的条件和限制。公司已同意发行承诺金额除以SPA前一个工作日的普通股收盘价的2.5% (“ 承诺股份总额”)。公司应 (i) 根据第一份购买通知完成认购 和发行购买通知后,向投资者发行承诺股份总额的50%;以及(ii)在公司收到 总收益至少为1,000,000美元之后,向投资者发行承诺股份总额的50%;但是,前提是公司在SPA下获得的总收益 低于1美元 000,000,向投资者发行的承诺股数量应根据以下条件按比例调整 公司收到的总收益与承诺金额的比率。
如果此类购买与投资者及其关联公司当时实益持有 的所有其他普通股合并,在任何单一时间点,其合并实益所有权超过当时已发行普通股总额的9.99% ,则投资者无需购买SPA下的任何普通股。尽管有上述规定,投资者可以自行决定放弃该禁令。
SPA 包含公司和投资者的惯常陈述 以及担保和协议,以及双方的惯常赔偿权利和义务。
公司根据先前由美国证券交易委员会(“委员会”)于2023年2月17日提交并宣布生效的F-3表格(文件编号333-268993)(“注册声明”)上的注册声明(“招股说明书”)、作为注册声明的一部分提交的基本 招股说明书以及2023年12月22日的招股说明书补充文件(“招股说明书”)发行 普通股 spectus 补编”)。
如果另一方严重违反SPA,公司或投资者 可以随时终止SPA。此外,SPA 自动终止 于(i)投资者购买等于承诺金额的股份的日期、(ii)2024年12月 31日,或(iii)公司根据SPA向投资者发出的书面终止通知,以较早者为准。
SPA 的上述摘要并不完整,受最高人民支持协议全文的约束和全面限定,该全文作为附录 10.1 附于本 6-K 表报告中 ,并以引用方式纳入此处。
本表6-K报告 不构成出售任何证券的要约或购买任何证券要约的邀请,也不得在任何州或司法管辖区出售任何 证券,如果根据任何此类州或司法管辖区的证券法,此类要约、招揽或出售是非法的 。
Ogier 关于普通股发行和出售合法性的意见副本作为附录5.1附后。
本表格 6-K 报告中所包含的信息特此以引用方式纳入注册声明。
展品
展品 否 | 描述 | |
5.1 | Ogier 的观点 | |
10.1 | Infobird Co., Ltd. 与投资者之间签订的截至 2023 年 12 月 22 日的证券购买协议表格 |
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求, 注册人已正式要求下列签署人代表其签署本报告,经正式授权。
INFOBIRD 有限公司 | |||
日期: | 2023 年 12 月 22 | 来自: | /s/ 宋怡婷 |
宋怡婷 ,首席财务官 |