免费写作招股说明书
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与2024年2月5日的初步招股说明书补充文件有关
（至2022年9月1日的招股说明书）
$2,000,000,000
星巴克公司
1,000,000,000 美元于 2027 年到期的 4.850% 优先票据
50亿美元于2031年到期的4.900％优先票据
50亿美元于2034年到期的5.000％优先票据
定价条款表
2024年2月5日
| 发行人： | 星巴克公司 | |
| 评级（穆迪/标准普尔）：* | Baa1（稳定展望）/BBB+（稳定展望） | |
| 格式： | 美国证券交易委员会注册 | |
| 排名： | 高级无抵押 | |
| 交易日期： | 2024年2月5日 | |
| 结算日期：** | 2024 年 2 月 8 日 (T+3) | |
| 联合图书管理人： | 高盛公司有限责任公司 摩根大通 证券有限责任公司 美国Bancorp Investments, Inc. 富国银行 证券有限责任公司 美国银行证券有限公司 花旗集团全球 Markets Inc. | |
| 联合经理： | 摩根士丹利公司有限责任公司 斯科舍 资本（美国）有限公司 Loop 资本市场有限责任公司 第五三 证券有限公司 汇丰证券（美国）有限公司 中国工商银行标准 Bank Plc 美国拉博证券有限公司 渣打银行 Truist 证券有限公司 学院证券有限公司 MFR Securities, Inc. | |
| 标题： | 2027 年到期的 4.850% 优先票据 |
2031年到期的4.900％优先票据 |
2034年到期的5.000％优先票据 | |||
| 本金金额： | $1,000,000,000 | $500,000,000 | $500,000,000 | |||
| 到期日： | 2027年2月8日 | 2031年2月15日 | 2034年2月15日 | |||
| 利息支付日期： | 2 月 8 日和 8 月 8 日，从 2024 年 8 月 8 日开始 | 2 月 15 日和 8 月 15 日，从 2024 年 8 月 15 日开始（第一张长券） | 2 月 15 日和 8 月 15 日，从 2024 年 8 月 15 日开始（第一张长券） | |||
| 利息支付记录日期： | 1 月 24 日和 7 月 24 日 | 2 月 1 日和 8 月 1 日 | 2 月 1 日和 8 月 1 日 | |||
| 基准国库： | UST 4.000% 将于 2027 年 1 月 15 日到期 | UST 4.000% 将于 2031 年 1 月 31 日到期 | 4.500% 将于 2033 年 11 月 15 日到期 | |||
| 基准国债价格/收益率： | 99-08 3/4; 4.265% | 99-02; 4.156% | 102-20+;4.168% | |||
| 点差至基准国库： | +60 个基点 | +80 个基点 | +90 个基点 | |||
| 到期收益率： | 4.865% | 4.956% | 5.068% | |||
| 优惠券（利率）： | 每年 4.850% | 每年 4.900% | 每年 5.000% | |||
| 公开发行价格（发行价格）： | 99.959% | 99.670% | 99.470% | |||
| 可选兑换： | 在2027年1月8日（2027年票据到期日前一个月）之前的任何时候，2027年票据均可随时全部或部分赎回 ，由发行人选择，赎回价格等于较高者：
待赎回的2027年票据本金总额的100％；或
(a) 正在赎回的2027年票据剩余定期支付的本金和利息的 现值总和，假设要赎回的2027年票据于2027年1月8日到期，每半年折现到赎回日（假设 360 天，共十二个30个月），按国库利率加上10个基点，减去 (b) 赎回应计利息日期，
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在2030年12月15日之前的任何时候（2031年票据到期日前两个月），2031年票据可随时全部或部分赎回 ，由发行人选择，赎回价格等于较高者：
待赎回的2031年票据本金总额的100％；或
(a) 正在赎回的2031年票据剩余定期支付的本金和利息的 现值总和，假设要赎回的2031年票据于2030年12月15日到期，每半年折现至赎回日（假设 的360天为十二个30天月），按美国国债利率加上15个基点，减去 (b) 赎回之日应计利息，
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在2033年11月15日（2034年票据到期日前三个月）之前的任何时候，2034年票据均可随时全部或部分赎回 ，由发行人选择，赎回价格等于较高者：
待赎回的2034年票据本金总额的100％；或
(a) 正在赎回的2034年票据剩余定期支付的本金和利息的 现值总和，假设要赎回的2034年票据于2033年11月15日到期，每半年折现至赎回日（假设 的360天为十二个30天月），按美国国债利率加上15个基点，减去 (b) 赎回应计利息日期，
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| 此外，无论哪种情况，都将赎回至但不包括赎回日期的2027年票据的应计利息和未付利息。
此外，2027年1月8日及之后，发行人可以随时不时地按赎回2027年票据本金的100％的赎回价格全部或部分赎回2027年票据，再加上赎回的本金的应计和未付利息，但 不包括赎回日期。 |
此外，无论哪种情况，都将赎回至但不包括赎回日的2031年票据的应计利息和未付利息。
此外，2030年12月15日及之后，发行人可以随时不时地按赎回2031年票据本金的100％的赎回价格全部或部分赎回2031年票据，再加上赎回的本金的应计和未付利息，但 不包括赎回日期。 |
此外，无论哪种情况，都将赎回至但不包括赎回日期的2034年票据的应计利息和未付利息。
此外，在2033年11月15日及之后，发行人可以随时不时地按赎回2034年票据本金的100％的赎回价格全部或部分赎回2034年票据，外加赎回的本金的应计和未付利息，但 不包括赎回日期。 | ||||
| 控制权变更回购： | 一旦发生控制权变更触发事件（涉及穆迪和标准普尔对2027年票据的控制权变更和相关的低于投资等级的评级），除非发行人行使赎回2027年票据的选择权，否则发行人将被要求 提出以等于本金101％加上应计和未付利息的价格购买2027年票据的提议，但不包括， 回购的日期。 | 一旦发生控制权变更触发事件（涉及穆迪和标准普尔对2031年票据的控制权变更和相关的低于投资等级的评级），除非发行人行使赎回2031年票据的选择权，否则发行人将被要求 提出以等于本金101％加上应计和未付利息的价格购买2031年票据的提议，但不包括， 回购的日期。 | 一旦发生控制权变更触发事件（涉及穆迪和标准普尔对2034年票据的控制权变更和相关的低于投资等级的评级），除非发行人行使赎回2034年票据的选择权，否则发行人将被要求 提出以等于本金101％加上但不包括的应计和未付利息的价格购买2034年票据的提议， 回购的日期。 | |||
| CUSIP/ISIN： | 855244BG3/US855244BG38 | 855244BH1/US855244BH11 | 855244BJ7/US855244BJ76 | |||
| * | 注意：证券评级不建议买入、卖出或持有证券，可能随时修订 或撤销。上述每个安全评级都应独立于任何其他安全评级进行评估。 |
| ** | 预计票据的交割将在2024年2月8日左右 ，即本文发布之日之后的第三个工作日（此类结算周期称为T+3），以付款方式交付。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场 的交易通常需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T+3结算，因此希望在结算日前的第二个工作日之前交易票据的买方将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。希望在结算日前第二个 工作日之前交易票据的票据购买者应咨询自己的顾问。 |
发行人已就本来文所涉发行向美国证券交易委员会提交了注册 声明（包括招股说明书）和招股说明书补充文件。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、招股说明书补充文件以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他 文件，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。您应依靠招股说明书、招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书或定价补充文件来获取完整的 详细信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，可以通过致电高盛公司获取招股说明书和招股说明书补充文件的副本。有限责任公司免费电话（866）471-2526；摩根大通证券有限责任公司收款电话（212）834-4533；美国万丰投资公司的免费电话（877）558-2607；富国银行 证券有限责任公司的免费电话（800）645-3751。