根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) | |
(主要执行办公室地址) |
(邮政编码) |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪些上注册 | ||
达美乐比萨 |
☒ |
加速的文件管理器 |
☐ | ||||
非加速文件服务器 |
☐ |
规模较小的新闻报道公司 |
||||
新兴市场和成长型公司 |
第一部分 |
第…页,第 |
|||||
第1项。 |
公事。 |
2 |
||||
第1A项。 |
风险因素。 |
11 |
||||
项目1B。 |
未解决的员工评论。 |
24 |
||||
第二项。 |
财产。 |
24 |
||||
第三项。 |
法律诉讼。 |
24 |
||||
第四项。 |
煤矿安全信息披露。 |
24 |
||||
项目4A。 |
注册人的行政人员。 |
24 |
||||
第II部 |
||||||
第五项。 |
注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场。 |
25 |
||||
第六项。 |
选定的财务数据。 |
27 |
||||
第7项。 |
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。 |
29 |
||||
第7A项。 |
关于市场风险的定量和定性披露。 |
41 |
||||
第八项。 |
财务报表和补充数据。 |
42 |
||||
第九项。 |
与会计师在会计和财务披露方面的变更和分歧。 |
74 |
||||
项目9A。 |
控制和程序。 |
74 |
||||
项目9B。 |
其他信息。 |
74 |
||||
第三部分 |
||||||
第10项。 |
董事、高管和公司治理。 |
75 |
||||
第11项。 |
高管薪酬。 |
78 |
||||
第12项。 |
若干实益拥有人的担保所有权及管理层及相关股东事宜。 |
78 |
||||
第13项。 |
某些关系和相关交易,以及董事的独立性。 |
78 |
||||
第14项。 |
首席会计师费用及服务费。 |
78 |
||||
第IV部 |
||||||
第15项。 |
展品、财务报表明细表。 |
79 |
||||
第16项。 |
表格10—K摘要 |
84 |
||||
签名 |
90 |
第1项。 |
公事。 |
市场 |
几家商店的数量 |
|||
印度(JUBLFOOD:NS) |
1,312 |
|||
英国(DOM:L) |
1,126 |
|||
墨西哥(阿尔西:MX) |
801 |
|||
澳大利亚(DMP:ASX) |
698 |
|||
日本(DMP:ASX) |
642 |
|||
土耳其(发稿:L) |
550 |
|||
加拿大 |
520 |
|||
韩国 |
462 |
|||
法国(DMP:ASX) |
404 |
|||
德国(DMP:ASX) |
325 |
项目1A. |
风险因素。 |
• | 消费者品味; |
• | 国际、国家、地区或地方经济状况; |
• | 可支配购买力; |
• | 营销、广告和定价,包括折扣; |
• | 人口趋势;以及 |
• | 与国际业务相关的货币波动。 |
• | 以可接受的条件获得融资; |
• | 选择和获得合适的新店址,以及在优质地点续租的能力; |
• | 谈判可接受的租赁或融资条件; |
• | 获得所需的美国或外国政府许可、执照和批准; |
• | 聘用和培训合格人员;以及 |
• | 一般经济和商业状况。 |
• | 国际市场的衰退或扩张趋势; |
• | 改变劳动条件、人员配备和对外经营管理的困难; |
• | 我们支付的税款增加以及适用税法的其他变化; |
• | 关税和贸易壁垒; |
• | 法律和法规的变化,以及我们遵守各种外国法律的负担和成本; |
• | 通货膨胀率的变化; |
• | 汇率的变动以及对货币兑换或资金转移施加限制; |
• | 难以收取我们的版税,付款周期较长; |
• | 征用私营企业; |
• | 反美情绪的增加和多米诺披萨的认同感 |
• | 世界各地的政治和经济不稳定和不确定性,包括联合王国退出欧盟带来的不确定性,通常称为“英国退欧”;以及 |
• | 其他外部因素。 |
• | 食品的制备、销售和标签; |
• | 建筑和分区要求; |
• | 环境保护; |
• | 劳动就业,包括最低工资、加班、保险等劳动要求; |
• | 工作和安全条件; |
• | 特许经营安排; |
• | 上市公司合规、披露和治理事宜; |
• | 税收; |
• | 反垄断; |
• | 歧视; |
• | 支付卡行业标准和要求;以及 |
• | 信息隐私和消费者保护。 |
• | 我们和加盟商销售的时间和数量的变化; |
• | 预期未来销售的支出时间安排; |
• | 我们和我们的竞争对手的促销活动; |
• | 总体上竞争和经济条件的变化; |
• | 我们原料或劳动力的成本或可获得性的变化;以及 |
• | 外汇风险敞口。 |
• | 计划或实际改变我们的资本或债务结构; |
• | 我们经营业绩的变化; |
• | 分析师变更收入或盈利预估或发表研究报告; |
• | 新闻界或投资界的投机行为; |
• | 我们或我们的竞争对手的战略行动,如促销、收购或重组; |
• | 机构和其他股东的行动; |
• | 我们的股息政策或任何股份回购计划的变化; |
• | 在我们的业务部门运营的上市公司的市值变化; |
• | 维护和发展我们的品牌价值; |
• | 重大诉讼; |
• | 影响我们或我们所在行业的立法或其他监管发展; |
• | 一般市况;以及 |
• | 美国和国际经济因素与我们的业绩无关。 |
• | 使我们更难履行债务协议方面的义务; |
• | 增加我们在普遍不利的经济和工业条件下的脆弱性; |
• | 要求我们将运营现金流的很大一部分用于偿还债务,从而减少了我们可用于其他目的的现金流; |
• | 限制我们在规划或应对业务和我们所在行业的变化方面的灵活性,从而使我们与负债较少的同行相比处于竞争劣势。 |
• | 出售资产; |
• | 改变我们所从事的业务; |
• | 从事兼并、收购和其他业务合并; |
• | 宣布分红、赎回或回购股本; |
• | 招致、承担或允许存在额外的债务或担保; |
• | 贷款和投资; |
• | 产生留置权;以及 |
• | 与附属公司进行交易。 |
• | 与当地、州、联邦和外国破产法和其他管辖债权人权利的适用法律的适用有关,以及这些法律可能对我们根据适用的特许经营协议收取付款和费用的能力产生的影响; |
• | 与作为经营实体的特许经营商有关的风险,这些实体一般不是有限目的实体,除了与工会有关的风险外,还包括商业、信贷、金融和其他风险; |
• | 与加盟商控制权和继承权的总体变更以及在控制权变更或其他继承事件发生时能够履行前加盟商根据适用特许经营协议承担的义务或成功经营受影响门店的可接受继任者的能力有关的事项; |
• | 与特许经营商保险有关的情况,包括保险范围不足或无法获得保险、超出保单限额的损失或未及时支付、不在承保范围内的特殊危险(或仅限于高得令人望而却步的保险费率)或第三方寻求向我们赔偿某些损失的情况下,这些第三方遭受的损失要么不在特许经营商的保险范围内,要么超过特许经营商保险的保单限额; |
• | 与根据特许经营商的特许经营协议终止或违约的情况有关 不续费 在该协议到期日结束时产生的影响以及对加盟商或我们的经营的相应影响; |
• | 与产品责任暴露或不遵守健康和安全法规有关,以及此类事件可能对加盟商根据适用的特许经营协议付款的能力产生的影响,以及如果受害方试图从我们和我们的品牌声誉中追回损失时对我们的影响; |
• | 根据修订后的1990年《美国残疾人法》或其他可能对特许经营商根据适用的特许经营协议付款的能力产生不利影响的法律或法规,实施禁令救济、罚款、损害赔偿或资本支出; |
• | 涉及特许经营商的诉讼,包括涉及我们的诉讼或涉及第三方针对特许经营商的诉讼,这可能会降低被告-特许经营商支付专利费的能力,并转移我们的资源,无论该等诉讼中的指控是否属实或我们是否负有法律责任;以及 |
• | 关于特许经营商店业务对其特许经营商的依赖以及特许经营商的一般性质,包括保留特许经营商(特别是包括我们的 表现最好的 加盟商),或我们在未来吸引、留住和激励足够数量的同级加盟商的能力。 |
项目1B。 |
未解决的员工评论。 |
第二项。 |
财产。 |
第三项。 |
法律诉讼。 |
第四项。 |
煤矿安全信息披露。 |
项目4A。 |
注册人的执行官。 |
第5项。 |
注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场。 |
期间 |
总计 数 的股份 购得 (1) |
平均值 付出的代价 每股 |
总计 数量 股票 购买作为 部分 公开地 宣布 计划 (2) |
极大值 近似值 美元价值 股份 那可能是 购买 下 计划 (单位:万人) |
||||||||||||
第10期(2019年9月9日至2019年10月6日) |
1,281 |
$ | 244.16 |
— |
$ | 1,000,000 |
||||||||||
第11期(2019年10月7日至2019年11月3日) |
4,441 |
239.20 |
3,300 |
999,242 |
||||||||||||
第12期(2019年11月4日至2019年12月1日) |
933,055 |
285.26 |
933,055 |
733,078 |
||||||||||||
期间#13(2019年12月2日至2019年12月29日) |
1,128,072 |
290.09 |
1,127,023 |
406,142 |
||||||||||||
总计 |
2,066,849 |
$ | 287.81 |
2,063,378 |
$ | 406,142 |
||||||||||
(1) | 作为公司员工股票购买折扣计划的一部分,购买了3471股。在第四季度,这些股票的平均购买价格为264.65美元。 |
(2) | 自2019年12月29日至2020年2月13日,本公司回购并注销271,064股普通股,总金额约为7,960万美元,平均价格为每股293.62美元。可随时修改、暂停或终止对回购计划的授权。任何特定期间的股份回购及实际回购金额仍由董事会酌情决定,并不能保证未来会回购股份。 |
第6项。 |
选定的财务数据。 |
财政年度结束(8) |
||||||||||||||||||||
(百万美元,每股数据除外) |
十二月二十九日, 2019 |
12月30日, 2018 (4) |
12月31日, 2017 |
1月1日, 2017 |
1月3日, 2016 |
|||||||||||||||
利润表数据: |
||||||||||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||||||
美国公司自有商店 |
$ | 453.6 |
$ | 514.8 |
$ | 490.8 |
$ | 439.0 |
$ | 396.9 |
||||||||||
美国特许经营权使用费和费用 |
428.5 |
391.5 |
351.4 |
312.3 |
272.8 |
|||||||||||||||
美国特许经营广告(1) |
390.8 |
358.5 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||
美国门店 |
1,272.9 |
1,264.8 |
842.2 |
751.3 |
669.7 |
|||||||||||||||
供应链 |
2,104.9 |
1,943.3 |
1,739.0 |
1,544.3 |
1,383.2 |
|||||||||||||||
国际特许经营权使用费和费用 |
241.0 |
224.7 |
206.7 |
177.0 |
163.6 |
|||||||||||||||
总收入 |
3,618.8 |
3,432.9 |
2,788.0 |
2,472.6 |
2,216.5 |
|||||||||||||||
销售成本 |
2,216.3 |
2,130.2 |
1,922.0 |
1,704.9 |
1,533.4 |
|||||||||||||||
营业利润率 |
1,402.5 |
1,302.7 |
866.0 |
767.7 |
683.1 |
|||||||||||||||
一般和行政费用 |
382.3 |
372.5 |
344.8 |
313.6 |
277.7 |
|||||||||||||||
美国特许经营广告(1) |
390.8 |
358.5 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||
营业收入 |
629.4 |
571.7 |
521.2 |
454.0 |
405.4 |
|||||||||||||||
利息收入 |
4.0 |
3.3 |
1.5 |
0.7 |
0.3 |
|||||||||||||||
利息支出 |
(150.8 |
) | (146.3 |
) | (122.5 |
) | (110.1 |
) | (99.5 |
) | ||||||||||
未计提所得税准备的收入 |
482.6 |
428.7 |
400.2 |
344.7 |
306.2 |
|||||||||||||||
所得税拨备 |
81.9 |
66.7 |
122.2 |
130.0 |
113.4 |
|||||||||||||||
净收入 |
$ | 400.7 |
$ | 362.0 |
$ | 277.9 |
$ | 214.7 |
$ | 192.8 |
||||||||||
每股收益: |
||||||||||||||||||||
普通股-基本股 |
$ | 9.83 |
$ | 8.65 |
$ | 6.05 |
$ | 4.41 |
$ | 3.58 |
||||||||||
普通股-稀释 |
9.56 |
8.35 |
5.83 |
4.30 |
3.47 |
|||||||||||||||
资产负债表数据(期末): |
||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 190.6 |
$ | 25.4 |
$ | 35.8 |
$ | 42.8 |
$ | 133.4 |
||||||||||
受限现金和现金等价物 |
209.3 |
167.0 |
191.8 |
126.5 |
180.9 |
|||||||||||||||
广告基金资产中包含的现金和现金等值物,受限制 |
84.0 |
45.0 |
27.3 |
25.1 |
19.9 |
|||||||||||||||
流动资金(2) |
121.0 |
14.6 |
(10.3 |
) | (34.3 |
) | 45.7 |
|||||||||||||
总资产(3) |
1,382.1 |
907.4 |
836.8 |
716.3 |
799.8 |
|||||||||||||||
扣除债务发行成本后的债务总额 |
4,114.4 |
3,531.6 |
3,153.8 |
2,187.9 |
2,240.8 |
|||||||||||||||
股东总亏损额 |
(3,415.8 |
) | (3,039.9 |
) | (2,735.4 |
) | (1,883.1 |
) | (1,800.3 |
) |
财政年度结束(8) |
||||||||||||||||||||
(百万美元,每股数据除外) |
12月29日, 2019 |
12月30日, 2018 (4) |
12月31日, 2017 |
1月1日, 2017 |
1月3日, 2016 |
|||||||||||||||
其他财务数据: |
||||||||||||||||||||
折旧及摊销 |
$ | 59.9 |
$ | 53.7 |
$ | 44.4 |
$ | 38.1 |
$ | 32.4 |
||||||||||
资本支出(5) |
$ | 88.7 |
$ | 119.7 |
$ | 90.3 |
$ | 61.5 |
$ | 62.4 |
||||||||||
宣布的每股股息 |
$ | 2.60 |
$ | 2.20 |
$ | 1.84 |
$ | 1.52 |
$ | 1.24 |
||||||||||
全球零售额增长 |
8.0 |
% | 10.8 |
% | 13.0 |
% | 12.8 |
% | 18.6 |
% | ||||||||||
同店销售增长(7): |
||||||||||||||||||||
美国公司自有商店 |
2.8 |
% | 4.8 |
% | 8.7 |
% | 10.4 |
% | 12.2 |
% | ||||||||||
美国特许经营店 |
3.2 |
% | 6.8 |
% | 7.6 |
% | 10.5 |
% | 11.9 |
% | ||||||||||
美国门店 |
3.2 |
% | 6.6 |
% | 7.7 |
% | 10.5 |
% | 12.0 |
% | ||||||||||
国际商店 |
1.9 |
% | 3.5 |
% | 3.4 |
% | 6.3 |
% | 7.8 |
% | ||||||||||
商店计数(期末): |
||||||||||||||||||||
美国公司自有商店 |
342 |
390 |
392 |
392 |
384 |
|||||||||||||||
美国特许经营店 |
5,784 |
5,486 |
5,195 |
4,979 |
4,816 |
|||||||||||||||
美国门店 |
6,126 |
5,876 |
5,587 |
5,371 |
5,200 |
|||||||||||||||
国际商店 |
10,894 |
10,038 |
9,269 |
8,440 |
7,330 |
|||||||||||||||
商店总数 |
17,020 |
15,914 |
14,856 |
13,811 |
12,530 |
|||||||||||||||
(1) | 会计准则法典第606号的采用, 与客户签订合同的收入 |
(2) | 营运资金金额不包括受限制现金及现金等值物、广告基金资产、受限制和广告基金负债。 |
(3) | 截至2019年12月29日的总资产反映了会计准则法典842的采用, 租契 |
(4) | 2018年,我们开始管理阿拉斯加和夏威夷的特许经营门店,作为我们美国门店部门的一部分。在2018年前,这些专营店的门店数量和零售额包括在上表中的我们的国际门店中。合并结果不受这一变化的影响,由于非实质性,上一年的金额没有重新分类,以符合本年度的列报方式。 |
(5) | 包括 非现金 与资本支出应计项目有关的投资活动。 |
(6) | 全球零售额增长是指公司拥有和特许经营的门店在全球范围内的零售总额。我们认为,全球零售销售信息在分析收入时很有用,因为特许经营商支付的特许权使用费和广告费是基于特许零售销售额的百分比。我们审查可比较的行业全球零售销售信息,以评估业务趋势并跟踪Domino‘s Pizza的增长 ® 品牌。此外,供应链收入直接受到特许经营零售额变化的影响。加盟店的零售额是由我们的特许经营商向我们报告的,不包括在我们的收入中。不包括外币影响的全球零售额增长是根据国际本币全球零售额与上年同期相比的变化来计算的。2015年全球零售额增长包括第53周的有利影响。 |
(7) | 同一家门店的销售额增长仅包括上一年可比期间销售额的门店销售额。国际同店销售增长的计算方法与美国同店销售增长的计算方法相似。国际同店销售额的变化是按不变美元报告的,这反映了国际当地货币销售额的变化。53岁的 研发 2015财年的一周对报告的同店销售额增长率没有影响。 |
(8) | 2015财年包括53周,2019、2018、2017和2016财年分别包括52周。 |
第7项。 |
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。 |
• | 不包括外币影响的全球零售额(包括全球公司自营和特许经营商店的总零售额)与2018年相比增长了8.0%。 |
• | 美国门店的同店销售额增长了3.2%,国际门店的同店销售额增长了1.9%。 |
• | 我们的收入增长了5.4%。 |
• | 我们的运营收入增长了10.1%。 |
• | 我们的净收入增长了10.7%。 |
• | 我们的稀释后每股收益增长了14.5%。 |
2019 |
2018 (1) |
2017 |
||||||||||
美国公司自有商店 |
2.8 |
% | 4.8 |
% | 8.7 |
% | ||||||
美国特许经营店 |
3.2 |
% | 6.8 |
% | 7.6 |
% | ||||||
美国门店 |
3.2 |
% | 6.6 |
% | 7.7 |
% | ||||||
国际商店(不包括外币影响) |
1.9 |
% | 3.5 |
% | 3.4 |
% | ||||||
(1) | 2018年,我们开始管理阿拉斯加和夏威夷的特许经营门店,作为我们美国门店部门的一部分。在2018年前,这些专营店的门店数量、零售额和特许权使用费收入包括在我们的国际业务中,见上表。合并结果不受这一变化的影响,由于非实质性,上一年的金额没有重新分类,以符合本年度的列报方式。 |
美国 公司- 拥有 店 |
美国 特许经营权 店 |
总计 美国 店 |
国际 店 |
总计 |
||||||||||||||||
2017年1月1日门店数 |
392 |
4,979 |
5,371 |
8,440 |
13,811 |
|||||||||||||||
开口 |
16 |
213 |
229 |
891 |
1,120 |
|||||||||||||||
关闭 |
— |
(13 |
) | (13 |
) | (62 |
) | (75 |
) | |||||||||||
转账 |
(16 |
) | 16 |
— |
— |
— |
||||||||||||||
2017年12月31日门店数量 |
392 |
5,195 |
5,587 |
9,269 |
14,856 |
|||||||||||||||
开口 |
12 |
255 |
267 |
916 |
1,183 |
|||||||||||||||
关闭 |
— |
(9 |
) | (9 |
) | (116 |
) | (125 |
) | |||||||||||
接送(1) |
(14 |
) | 45 |
31 |
(31 |
) | — |
|||||||||||||
2018年12月30日门店数 |
390 |
5,486 |
5,876 |
10,038 |
15,914 |
|||||||||||||||
开口 |
12 |
253 |
265 |
939 |
1,204 |
|||||||||||||||
关闭 |
(1 |
) | (14 |
) | (15 |
) | (83 |
) | (98 |
) | ||||||||||
转账 |
(59 |
) | 59 |
— |
— |
— |
||||||||||||||
2019年12月29日门店数量 |
342 |
5,784 |
6,126 |
10,894 |
17,020 |
|||||||||||||||
(百万美元) |
2019 |
2018 (1) |
2017 |
|||||||||||||||||||||
美国公司自有商店 |
$ | 453.6 |
$ | 514.8 |
$ | 490.8 |
||||||||||||||||||
美国特许经营权使用费和费用 |
428.5 |
391.5 |
351.4 |
|||||||||||||||||||||
供应链 |
2,104.9 |
1,943.3 |
1,739.0 |
|||||||||||||||||||||
国际特许经营权使用费和费用 |
241.0 |
224.7 |
206.7 |
|||||||||||||||||||||
美国特许经营广告(2) |
390.8 |
358.5 |
— |
|||||||||||||||||||||
总收入 |
3,618.8 |
100.0 |
% | 3,432.9 |
100.0 |
% | 2,788.0 |
100.0 |
% | |||||||||||||||
美国公司自有商店 |
346.2 |
398.2 |
377.7 |
|||||||||||||||||||||
供应链 |
1,870.1 |
1,732.0 |
1,544.3 |
|||||||||||||||||||||
销售总成本 |
2,216.3 |
61.2 |
% | 2,130.2 |
62.1 |
% | 1,922.0 |
68.9 |
% | |||||||||||||||
营业利润率 |
1,402.5 |
38.8 |
% | 1,302.7 |
37.9 |
% | 866.0 |
31.1 |
% | |||||||||||||||
一般和行政 |
382.3 |
10.6 |
% | 372.5 |
10.8 |
% | 344.8 |
12.4 |
% | |||||||||||||||
美国特许经营广告(2) |
390.8 |
10.8 |
% | 358.5 |
10.4 |
% | — |
— |
% | |||||||||||||||
营业收入 |
629.4 |
17.4 |
% | 571.7 |
16.7 |
% | 521.2 |
18.7 |
% | |||||||||||||||
利息支出,净额 |
(146.8 |
) | (4.1 |
)% | (143.0 |
) | (4.2 |
)% | (121.1 |
) | (4.3 |
)% | ||||||||||||
未计提所得税准备的收入 |
482.6 |
13.3 |
% | 428.7 |
12.5 |
% | 400.2 |
14.4 |
% | |||||||||||||||
所得税拨备 |
81.9 |
2.3 |
% | 66.7 |
2.0 |
% | 122.2 |
4.4 |
% | |||||||||||||||
净收入 |
$ | 400.7 |
11.1 |
% | $ | 362.0 |
10.5 |
% | $ | 277.9 |
10.0 |
% | ||||||||||||
(1) | 2018年,我们开始管理阿拉斯加和夏威夷的特许经营店,作为美国商店部门的一部分。2018年之前,这些特许经营店的门店数量、零售额和特许经营权使用费收入均计入上表中我们的国际业务。综合业绩并未受到此变化的影响,由于不重要性,上一年度金额尚未重新分类以符合本年度的列报方式。此外,请参阅合并财务报表注释13,了解与美国公司自有商店和美国特许经营商店之间的商店转移相关的更多信息。 |
(2) | 2018年采用ASC 606后,与美国特许经营贡献给DNAF相关的收入得到确认。在前几年,根据当时实行的会计准则,我们在综合损益表中将这些捐款与相关支出净额列报。有关采用本会计准则的其他资料,请参阅合并财务报表附注1。 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||||
美国公司自有商店 |
$ | 453.6 |
35.6 |
% | $ | 514.8 |
40.7 |
% | ||||||||
美国特许经营权使用费和费用 |
428.5 |
33.7 |
% | 391.5 |
31.0 |
% | ||||||||||
美国特许经营广告 |
390.8 |
30.7 |
% | 358.5 |
28.3 |
% | ||||||||||
美国商店总收入 |
$ | 1,272.9 |
100.0 |
% | $ | 1,264.8 |
100.0 |
% | ||||||||
2019 |
2018 |
|||||||||||||||
合并收入 |
$ | 3,618.8 |
100.0 |
% | $ | 3,432.9 |
100.0 |
% | ||||||||
合并销售成本 |
2,216.3 |
61.2 |
% | 2,130.2 |
62.1 |
% | ||||||||||
综合营业利润率 |
$ | 1,402.5 |
38.8 |
% | $ | 1,302.7 |
37.9 |
% | ||||||||
2019 |
2018 |
|||||||||||||||
收入 |
$ | 453.6 |
100.0 |
% | $ | 514.8 |
100.0 |
% | ||||||||
销售成本 |
346.2 |
76.3 |
% | 398.2 |
77.3 |
% | ||||||||||
门店营业利润率 |
$ | 107.4 |
23.7 |
% | $ | 116.6 |
22.7 |
% | ||||||||
• | 2019年食品成本下降0.3个百分点,至27.1%,主要是由于利用了更高的同店销售额。食品价格上涨部分抵消了这一下降。 |
• | 2019年劳动力成本下降1.1个百分点,至29.0%。2019年门店促销有助于降低劳动力成本占门店收入的百分比,这是因为所售门店运营的市场的劳动力费率较高。劳动力成本占商店收入的百分比的下降部分被我们剩余的公司拥有的商店市场平均劳动力费率的上升所抵消。 |
• | 2019年保险成本上升0.4个百分点,至3.4%,主要原因是不利的索赔体验。 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||||
收入 |
$ | 2,104.9 |
100.0 |
% | $ | 1,943.3 |
100.0 |
% | ||||||||
销售成本 |
1,870.1 |
88.8 |
% | 1,732.0 |
89.1 |
% | ||||||||||
供应链运营利润率 |
$ | 234.8 |
11.2 |
% | $ | 211.3 |
10.9 |
% | ||||||||
财政年度结束 |
||||||||||||
(单位:百万) |
十二月二十九日, 2019 |
12月30日, 2018 |
12月31日, 2017 |
|||||||||
提供的现金流(用于) |
||||||||||||
经营活动提供的净现金 |
$ | 497.0 |
$ | 394.2 |
$ | 341.3 |
||||||
用于投资活动的现金净额 |
(27.9 |
) | (88.3 |
) | (83.7 |
) | ||||||
用于融资活动的现金净额 |
(222.8 |
) | (322.8 |
) | (197.1 |
) | ||||||
汇率变动 |
0.2 |
(0.5 |
) | 0.1 |
||||||||
现金和现金等价物、限制性现金和现金等价物的变化 |
$ | 246.5 |
$ | (17.4 |
) | $ | 60.4 |
|||||
(百万美元) |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
此后 |
总计 |
|||||||||||||||||||||
长期债务(1): |
||||||||||||||||||||||||||||
本金 |
$ | 42.0 |
$ | 42.0 |
$ | 897.0 |
$ | 33.0 |
$ | 33.0 |
$ | 3,078.7 |
$ | 4,125.7 |
||||||||||||||
利息(2) |
162.3 |
158.3 |
145.2 |
128.9 |
127.5 |
288.8 |
1,011.0 |
|||||||||||||||||||||
融资租赁(3) |
3.3 |
2.8 |
2.8 |
2.9 |
2.9 |
25.8 |
40.5 |
|||||||||||||||||||||
经营租赁(4) |
39.9 |
40.1 |
36.9 |
34.4 |
30.0 |
92.8 |
274.1 |
(1) | 我们有不同期限的未偿还长期担保票据。详情见合并财务报表附注4“第二部分--第8项--财务报表和补充数据”。 |
(2) | 代表我们2019年、2018年、2017年和2015年债券的利息支付。 |
(3) | 于2019年12月29日,上述融资租赁债务的本金部分总额为1,970万美元,在我们的合并财务报表中列为债务。 |
(4) | 我们租赁某些零售店和供应链中心位置、供应链车辆、各种设备和我们的世界资源中心,租期至2041年。 |
• | 我们因2019年资本重组、2018年资本重组、2017年资本重组和2015年资本重组而大幅增加的债务,以及我们未来产生额外债务或再融资或重新谈判债务关键条款的能力; |
• | 信用评级下调可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生的影响; |
• | 我们未来的财务表现以及我们偿还债务本息的能力; |
• | 我们的广告、运营和促销活动的有效性; |
• | 我们品牌的实力,包括我们在美国和国际上竞争激烈的行业的能力,包括食品服务和食品外卖市场; |
• | 社交媒体和其他面向消费者的技术对我们的业务、品牌和声誉的影响; |
• | 新的或改进的技术和替代交付方法对消费者行为的影响; |
• | 我们和其他食品行业竞争对手的新产品、数字订购和概念开发; |
• | 我们有能力与新的特许经营商保持良好的关系,并吸引新的特许经营商成功地管理他们的业务,而不会对我们的特许权使用费和费用或我们品牌的声誉产生负面影响; |
• | 我们成功实施节约成本战略的能力; |
• | 我们和我们的特许经营商在当前和未来的信用环境中成功运营的能力; |
• | 在利率、能源价格和消费者信心等一般经济条件下,消费者支出水平的变化; |
• | 我们和我们的特许经营商开设新餐厅并保持现有餐厅运营的能力; |
• | 食品(特别是奶酪)、燃料和其他商品成本、劳动力、公用事业、保险、员工福利和其他运营成本价格变化导致的运营费用变化; |
• | 广泛流行的疾病、健康流行病或普遍的健康担忧、恶劣天气条件和自然灾害可能对我们的业务和我们开展业务的国家的经济产生的影响; |
• | 外币汇率变动情况; |
• | 我们有能力留住或更换我们的高管和其他关键管理层成员,以及我们有能力为我们的商店和供应链中心配备足够的合格人员; |
• | 我们有能力为我们的商店和供应链中心找到和/或保留合适的房地产; |
• | 政府立法或法规的变化,包括关于信息隐私、支付方式和消费者保护以及社交媒体的法律和法规的变化; |
• | 不利的法律判决或和解; |
• | 食源性疾病或产品污染; |
• | 数据泄露、断电、技术故障、用户错误或其他威胁我们或我们的特许经营商的网络风险; |
• | 战争、恐怖主义、灾难性事件或气候变化的影响; |
• | 我们支付股息和回购股票的能力; |
• | 消费者品味、消费和交通模式以及人口趋势的变化; |
• | 维权投资者的行动; |
• | 会计政策的变化;以及 |
• | 我们的保险覆盖范围是否足够。 |
项目7A。 |
关于市场风险的定量和定性披露。 |
第8项。 |
财务报表和补充数据。 |
/s/普华永道会计师事务所 |
密歇根州底特律 |
2020年2月20日 |
12月29日, 2019 |
12月30日, 2018 |
|||||||
资产 |
||||||||
流动资产: |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | |
$ | |
||||
受限现金和现金等价物 |
|
|
||||||
应收账款,扣除准备金#美元 |
|
|
||||||
盘存 |
|
|
||||||
预付费用和其他 |
|
|
||||||
广告基金资产,受限制 |
|
|
||||||
流动资产总额 |
|
|
||||||
财产、厂房和设备: |
||||||||
土地和建筑物 |
|
|
||||||
租赁和其他改进 |
|
|
||||||
装备 |
|
|
||||||
在建工程 |
|
|
||||||
|
|
|||||||
累计折旧和摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||
财产、厂房和设备、净值 |
|
|
||||||
其他资产: |
||||||||
经营租赁 使用权 资产 |
|
— |
||||||
有价证券投资,受限制 |
|
|
||||||
商誉 |
|
|
||||||
资本化软件,累计摊销净额$ |
|
|
||||||
其他资产,累计摊销净额#美元 |
|
|
||||||
递延所得税 |
|
|
||||||
其他资产总额 |
|
|
||||||
总资产 |
$ | |
$ | |
||||
负债和股东赤字 |
||||||||
流动负债: |
||||||||
长期债务的当期部分 |
$ | |
$ | |
||||
应付帐款 |
|
|
||||||
应计补偿 |
|
|
||||||
应计利息 |
|
|
||||||
经营租赁负债 |
|
— |
||||||
保险准备金 |
|
|
||||||
广告基金负债 |
|
|
||||||
其他应计负债 |
|
|
||||||
流动负债总额 |
|
|
||||||
长期负债: |
||||||||
长期债务,减去流动部分 |
|
|
||||||
经营租赁负债 |
|
— |
||||||
保险准备金 |
|
|
||||||
其他应计负债 |
|
|
||||||
长期负债总额 |
|
|
||||||
总负债 |
|
|
||||||
承付款和或有事项 |
||||||||
股东亏损额 |
||||||||
普通股,面值$ |
|
|
||||||
优先股,面值$ |
— |
— |
||||||
其他内容 已缴费 资本 |
|
|
||||||
留存赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
累计其他综合损失 |
( |
) | ( |
) | ||||
股东总亏损额 |
( |
) | ( |
) | ||||
总负债和股东赤字 |
$ | |
$ | |
||||
在过去几年里 |
||||||||||||
12月29日, 2019 |
12月30日, 2018 |
12月31日, 2017 |
||||||||||
收入: |
||||||||||||
美国公司自有商店 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
美国特许经营权使用费和费用 |
|
|
|
|||||||||
供应链 |
|
|
|
|||||||||
国际特许经营权使用费和费用 |
|
|
|
|||||||||
美国特许经营广告 |
|
|
— |
|||||||||
总收入 |
|
|
|
|||||||||
销售成本: |
||||||||||||
美国公司自有商店 |
|
|
|
|||||||||
供应链 |
|
|
|
|||||||||
销售总成本 |
|
|
|
|||||||||
营业利润率 |
|
|
|
|||||||||
一般和行政 |
|
|
|
|||||||||
美国特许经营广告 |
|
|
— |
|||||||||
营业收入 |
|
|
|
|||||||||
利息收入 |
|
|
|
|||||||||
利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
未计提所得税准备的收入 |
|
|
|
|||||||||
所得税拨备 |
|
|
|
|||||||||
净收入 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
每股收益: |
||||||||||||
普通股-基本 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
普通股-稀释 |
$ | |
$ | |
$ | |
在过去几年里 |
||||||||||||
12月29日, 2019 |
12月30日, 2018 |
12月31日, 2017 |
||||||||||
净收入 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
货币换算调整 |
|
( |
) | |
||||||||
综合收益 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
保留 赤字 |
累计 其他 全面 收入(亏损) |
|||||||||||||||||
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||
2017年1月1日余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||
净收入 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||
普通股及其等价物宣布的股息(#美元 |
— |
— |
— |
( |
) | — |
||||||||||||||
股票奖励的发放和取消,净值 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
限制性股票归属时的税款缴纳 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | — |
— |
||||||||||||
购买普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | — |
|||||||||||
股票期权的行使 |
— |
— |
||||||||||||||||||
非现金 补偿费用 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||
其他 |
— |
— |
( |
) | — |
— |
||||||||||||||
货币换算调整 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||
截至2017年12月31日的余额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
净收入 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||
普通股及其等价物宣布的股息(#美元 |
— |
— |
— |
( |
) | — |
||||||||||||||
股票奖励的发放和取消,净值 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
限制性股票归属时的税款缴纳 |
( |
) | — |
( |
) | — |
— |
|||||||||||||
购买普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | — |
|||||||||||
股票期权的行使 |
— |
— |
||||||||||||||||||
非现金 补偿费用 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||
采用ASC 606(注1) |
— |
— |
— |
( |
) | — |
||||||||||||||
货币换算调整 |
— |
— |
— |
— |
( |
) | ||||||||||||||
滞留税收重新分类调整(注1) |
— |
— |
— |
( |
) | |||||||||||||||
2018年12月30日余额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
净收入 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||
普通股及其等价物宣布的股息(#美元 |
— |
— |
— |
( |
) | — |
||||||||||||||
股票奖励的发放和取消,净值 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||
限制性股票归属时的税款缴纳 |
( |
) | — |
( |
) | — |
— |
|||||||||||||
购买普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | — |
|||||||||||
股票期权的行使 |
— |
— |
||||||||||||||||||
非现金 补偿费用 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||
货币换算调整 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||
2019年12月29日余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||
在过去几年里 |
||||||||||||
12月29日, 2019 |
12月30日, 2018 |
12月31日, 2017 |
||||||||||
经营活动的现金流: |
||||||||||||
净收入 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: |
||||||||||||
折旧及摊销 |
|
|
|
|||||||||
出售/处置资产损失(收益) |
|
( |
) | ( |
) | |||||||
债务发行成本摊销 |
|
|
|
|||||||||
递延所得税(福利)拨备 |
( |
) | ( |
) | |
|||||||
非现金 补偿费用 |
|
|
|
|||||||||
股权补偿带来的超额税收好处 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
损失准备(收益)以及应收账款和票据 |
|
|
( |
) | ||||||||
经营性资产和负债变动情况: |
||||||||||||
应收账款变化 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
库存、预付费用和其他变化 |
( |
) | ( |
) | |
|||||||
应付账款和应计负债的变化 |
|
|
|
|||||||||
保险准备金变化 |
|
|
|
|||||||||
经营租赁资产和负债变化 |
|
— |
— |
|||||||||
广告基金资产和负债变化,受限制 |
( |
) | ( |
) | |
|||||||
经营活动提供的净现金 |
|
|
|
|||||||||
投资活动产生的现金流: |
||||||||||||
资本支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
出售资产所得收益 |
|
|
|
|||||||||
广告基金投资的成熟度,受到限制 |
|
|
— |
|||||||||
购买广告基金投资,受限制 |
— |
( |
) | — |
||||||||
购买特许经营业务和其他资产 |
( |
) | — |
— |
||||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
用于投资活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
融资活动的现金流: |
||||||||||||
发行长期债券所得收益 |
|
|
|
|||||||||
偿还长期债务和融资租赁义务 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
行使股票期权所得收益 |
|
|
|
|||||||||
购买普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
限制性股票归属时的税款缴纳 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
普通股股息及同等股息的支付 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
支付融资费用的现金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
其他 |
— |
— |
( |
) | ||||||||
用于融资活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
汇率变动对现金的影响 |
|
( |
) | |
||||||||
现金和现金等价物、限制性现金和现金等价物的变化 |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
|||||
期初现金及现金等价物 |
|
|
|
|||||||||
受限制现金及现金等值物,年初 |
|
|
|
|||||||||
包含在广告基金资产中的现金和现金等值物,限制性,年初 |
|
|
|
|||||||||
现金及现金等值物、受限制现金及现金等值物以及包含在广告基金资产中的现金及现金等值物,受限制,年初 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
期末现金和现金等价物 |
|
|
|
|||||||||
期末受限制现金及现金等值物 |
|
|
|
|||||||||
包含在广告基金资产中的现金和现金等值物,受限制,期末 |
|
|
|
|||||||||
现金及现金等值物、受限制现金及现金等值物以及包含在广告基金资产中的现金及现金等值物,受限制,期末 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
(1) |
业务描述及主要会计政策概要 |
2019 |
2018 |
|||||||
食物 |
$ | |
$ | |
||||
设备和用品 |
|
|
||||||
盘存 |
$ | |
$ | |
||||
建筑物 |
|
|||
租赁和其他改进 |
|
|||
装备 |
|
财政年度结束 |
||||||||
|
12月29日, 2019 |
12月30日, 2018 |
||||||
首期延期特许经营费和延期开发费 |
$ | |
$ | |
||||
期内确认的收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
由于收到现金和其他原因而新延期 |
|
|
||||||
期末延期特许经营费和延期开发费 |
$ | |
$ | |
||||
余额为 12月30日, 2018 |
调整 归因于ASC 842 |
余额为 12月31日, 2018 |
||||||||||
资产 |
||||||||||||
流动资产: |
||||||||||||
预付费用和其他 |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
|||||
财产、厂房和设备: |
||||||||||||
在建工程 |
|
( |
) | |
||||||||
其他资产: |
||||||||||||
经营租赁 使用权 资产 |
— |
|
|
|||||||||
负债和股东赤字 |
||||||||||||
流动负债: |
||||||||||||
经营租赁负债 |
— |
|
|
|||||||||
其他应计负债 |
|
( |
) | |
||||||||
长期负债: |
||||||||||||
经营租赁负债 |
— |
|
|
|||||||||
其他应计负债 |
|
( |
) | |
(2) |
每股收益 |
2019 |
2018 |
2017 |
||||||||||
普通股股东可获得的净收益--基本收益和摊薄收益 |
$ | $ | $ | |||||||||
普通股加权平均数 |
||||||||||||
每股普通股收益—基本 |
$ | $ | $ | |||||||||
稀释后的普通股加权平均数 |
||||||||||||
每股普通股收益-稀释后 |
$ | $ | $ |
(3) |
公允价值计量 |
2019年12月29日 |
||||||||||||||||
携带 金额 |
公允价值估计使用 |
|||||||||||||||
第1级 输入量 |
二级 输入量 |
第三级 输入量 |
||||||||||||||
现金等价物 |
$ | $ | $ | — |
$ | — |
||||||||||
受限现金等价物 |
— |
— |
||||||||||||||
有价证券投资 |
— |
— |
||||||||||||||
广告基金现金等值物,受限制 |
— |
— |
2018年12月30日 |
||||||||||||||||
携带 金额 |
公允价值估计使用 |
|||||||||||||||
第1级 输入量 |
二级 输入量 |
第三级 输入量 |
||||||||||||||
现金等价物 |
$ | $ | $ | — |
$ | — |
||||||||||
受限现金等价物 |
— |
— |
||||||||||||||
有价证券投资 |
— |
— |
||||||||||||||
广告基金现金等值物,受限制 |
— |
— |
||||||||||||||
广告基金投资,受限 |
— |
— |
(4) |
资本重组和融资安排 |
2019 |
2018 |
|||||||
2015年十年期固息债券 |
$ | |
$ | |
||||
2017年五年期固息债券 |
|
|
||||||
2017年十年期固息债券 |
|
|
||||||
2017年五年期浮动利率票据 |
|
|
||||||
2018年-7.5年固息债券 |
|
|
||||||
2018年9.25年期固定利率债券 |
|
|
||||||
2019年十年期固定利率票据 |
|
— |
||||||
2017年可变融资票据 |
— |
|
||||||
2019年可变融资票据 |
|
— |
||||||
融资租赁义务 |
|
|
||||||
债务发行成本,累计摊销净额为#美元 |
( |
) | ( |
) | ||||
债务总额 |
|
|
||||||
较少-当前部分 |
|
|
||||||
合并长期债务,扣除债务发行 c 奥斯特 |
$ | |
$ | |
||||
2020 |
$ | |
||
2021 |
|
|||
2022 |
|
|||
2023 |
|
|||
2024 |
|
|||
此后 |
|
|||
$ | |
|||
2019年12月29日 |
2018年12月30日 |
|||||||||||||||
本金 金额 |
公允价值 |
本金 金额 |
公允价值 |
|||||||||||||
2015 十年 固定利率票据 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
2017年五年期固息债券 |
|
|
|
|
||||||||||||
2017 十年 固定利率票据 |
|
|
|
|
||||||||||||
2017年五年期浮动利率票据 |
|
|
|
|
||||||||||||
2018 7.5-Year 定息票据 |
|
|
|
|
||||||||||||
2018 9.25-Year 固定利率票据 |
|
|
|
|
||||||||||||
2019 十年 固定利率票据 |
|
|
— |
— |
(5) |
租契 |
本财年结束 2019年12月29日 |
||||
经营租赁成本 |
$ | |
||
融资租赁成本: |
||||
摊销 使用权 资产 |
|
|||
租赁负债利息 |
|
|||
融资租赁总成本 |
$ | |
||
12月29日, 2019 |
12月30日, 2018 |
|||||||
土地和建筑物 |
$ | $ | ||||||
累计折旧和摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||
融资租赁资产,净额 |
$ | $ | ||||||
长期债务的当期部分 |
$ | $ | ||||||
长期债务,减去流动部分 |
||||||||
融资租赁应付本金总额 |
$ | $ | ||||||
运营中 租契 |
金融 租契 |
|||||||
加权平均剩余租期 |
||||||||
加权平均贴现率 |
% | % |
本财年结束 2019年12月29日 |
||||
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金: |
||||
来自经营租赁的经营现金流 |
$ | |||
融资租赁的营运现金流 |
||||
融资租赁产生的现金流 |
||||
使用权 为换取新的租赁义务而获得的资产: |
||||
经营租约 |
||||
融资租赁 |
运营中 租契 |
金融 租契 |
|||||||
2020 |
$ | $ | ||||||
2021 |
||||||||
2022 |
||||||||
2023 |
||||||||
2024 |
||||||||
此后 |
||||||||
未来最低租金承诺总额 |
||||||||
减-代表利息的金额 |
( |
) | ( |
) | ||||
租赁总负债 |
$ | $ | ||||||
运营中 租契 |
金融 租契 |
|||||||
2019 |
$ | $ | ||||||
2020 |
||||||||
2021 |
||||||||
2022 |
||||||||
2023 |
||||||||
此后 |
||||||||
未来最低租金承诺总额 |
$ | |||||||
减-代表利息的金额 |
( |
) | ||||||
融资租赁应付本金总额 |
$ | |||||||
(6) |
承付款和或有事项 |
(7) |
所得税 |
2019 |
2018 |
2017 |
||||||||||
美国 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
外国 |
|
|
|
|||||||||
未计提所得税准备的收入 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
2019 |
2018 |
2017 |
||||||||||
基于法定税率的联邦所得税规定 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
州和地方所得税,扣除相关联邦所得税 |
|
|
|
|||||||||
非居民 预提所得税和外国所得税 |
|
|
|
|||||||||
外国税收和其他税收抵免 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
国外取得的无形收入 |
( |
) | ( |
) | — |
|||||||
股权补偿带来的超额税收好处 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
不可免赔额 费用,净额 |
|
|
|
|||||||||
未确认的税收拨备(福利),扣除相关联邦所得税 |
|
|
( |
) | ||||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
所得税拨备 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
2019 |
2018 |
2017 |
||||||||||
联邦所得税拨备 |
||||||||||||
现行规定 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
递延(福利)准备金 |
( |
) | ( |
) | |
|||||||
联邦所得税拨备总额 |
|
|
|
|||||||||
州和地方所得税拨备 |
||||||||||||
现行规定 |
|
|
|
|||||||||
递延(福利)准备金 |
( |
) | |
( |
) | |||||||
州和地方所得税拨备总额 |
|
|
|
|||||||||
为以下事项拨备 非居民 预提所得税和外国所得税 |
|
|
|
|||||||||
所得税拨备 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
2019 |
2018 |
|||||||
递延所得税资产 |
||||||||
其他应计项目和准备金 |
$ | |
$ | |
||||
保险准备金 |
|
|
||||||
股权补偿 |
|
|
||||||
外国税收抵免 |
|
|
||||||
其他 |
|
|
||||||
未计提估值扣除前的递延所得税资产 |
|
|
||||||
减去:估值免税额 |
( |
) | — |
|||||
递延所得税资产总额 |
|
|
||||||
递延所得税负债 |
||||||||
折旧、摊销和资产基础差异 |
|
|
||||||
大写软件 |
|
|
||||||
递延所得税负债总额 |
|
|
||||||
递延所得税净资产 |
$ | |
$ | |
||||
2019 |
2018 |
2017 |
||||||||||
期初未确认的税收优惠 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
本年度新增纳税头寸 |
|
|
|
|||||||||
往年税收状况的增加 |
|
|
|
|||||||||
上一年税收状况变化的减少额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
适用诉讼时效失效的减免额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
期末未确认的税收优惠 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
(8) |
员工福利 |
(9) |
的金融工具 失衡 资产负债表风险 |
(10) |
股权激励计划 |
普通股期权 |
||||||||||||||||
杰出的 |
加权 平均值 锻炼 价格 |
加权 平均值 剩余 生命 |
集料 固有的 价值 |
|||||||||||||
(年) |
(In数千) |
|||||||||||||||
2017年1月1日的股票期权 |
$ | |||||||||||||||
已授予的股票期权 |
||||||||||||||||
股票期权被取消 |
( |
) | ||||||||||||||
行使的股票期权 |
( |
) | ||||||||||||||
2017年12月31日的股票期权 |
$ | |||||||||||||||
已授予的股票期权 |
||||||||||||||||
股票期权被取消 |
( |
) | ||||||||||||||
行使的股票期权 |
( |
) | ||||||||||||||
2018年12月30日的股票期权 |
$ | |||||||||||||||
已授予的股票期权 |
||||||||||||||||
股票期权被取消 |
( |
) | ||||||||||||||
行使的股票期权 |
( |
) | ||||||||||||||
2019年12月29日的股票期权 |
$ | $ | ||||||||||||||
可于2019年12月29日取消 |
$ | $ | ||||||||||||||
2019 |
2018 |
2017 |
||||||||||
无风险利率 |
% | % | % | |||||||||
预期寿命(年) |
||||||||||||
预期波动率 |
% | % | % | |||||||||
预期股息收益率 |
% | % | % | |||||||||
每股股票期权加权平均公允价值 |
$ | $ | $ |
股票 |
加权 平均值 授予日期 公允价值(1) |
|||||||
2017年1月1日未归属 |
$ | |||||||
已授予的股份 |
||||||||
注销股份 |
( |
) | ||||||
归属股份 |
( |
) | ||||||
2017年12月31日未归属 |
$ | |||||||
已授予的股份 |
||||||||
注销股份 |
( |
) | ||||||
归属股份 |
( |
) | ||||||
2018年12月30日未归属 |
$ | |||||||
已授予的股份 |
||||||||
注销股份 |
( |
) | ||||||
归属股份 |
( |
) | ||||||
2019年12月29日未归属 |
$ | |||||||
(1) | 所授予的基于业绩的限制性股票的加权平均授予日期公允价值是根据授予日期的市场价格计算的。某些部分最终将在每个部分的绩效条件确定时进行估值,这通常发生在每个财年的第四季度。 |
(11) |
资本结构 |
2019 |
2018 |
|||||||
投票 |
||||||||
无投票权 |
||||||||
普通股合计 |
||||||||
(12) |
细分市场信息 |
美国 商店(1) |
供给量 链式 |
国际 特许经营权(2) |
网段间 收入 |
其他 |
总计 |
|||||||||||||||||||
收入- |
||||||||||||||||||||||||
2019 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | — |
$ | |
||||||||||||
2018 |
|
|
|
( |
) | — |
|
|||||||||||||||||
2017 |
|
|
|
( |
) | — |
|
|||||||||||||||||
分部收入- |
||||||||||||||||||||||||
2019 |
$ | |
$ | |
$ | |
不适用 |
$ | ( |
) | $ | |
||||||||||||
2018 |
|
|
|
不适用 |
( |
) | |
|||||||||||||||||
2017 |
|
|
|
不适用 |
( |
) | |
|||||||||||||||||
运营收入- |
||||||||||||||||||||||||
2019 |
$ | |
$ | |
$ | |
不适用 |
$ | ( |
) | $ | |
||||||||||||
2018 |
|
|
|
不适用 |
( |
) | |
|||||||||||||||||
2017 |
|
|
|
不适用 |
( |
) | |
|||||||||||||||||
资本支出- |
||||||||||||||||||||||||
2019 |
$ | |
$ | |
$ | |
不适用 |
$ | |
$ | |
|||||||||||||
2018 |
|
|
|
不适用 |
|
|
||||||||||||||||||
2017 |
|
|
|
不适用 |
|
|
(1) |
2018年采用ASC 606导致2019年和2018年与美国对DNAF特许经营贡献相关的收入确认。在往年,根据当时有效的会计准则,该公司已在其综合利润表中将这些缴款净额与相关付款列报。有关采用本会计准则的其他信息,请参阅合并财务报表附注1。 |
(2) |
2018年,该公司开始管理阿拉斯加和夏威夷的特许经营店,作为其美国商店部门的一部分。2018年之前,这些特许经营商店的特许经营权收入已计入上表中公司的国际特许经营部门。公司的综合业绩并未受到这一变化的影响,由于不重要性,上一年度的金额尚未重新分类以符合本年度的列报方式。 |
2019 |
2018 |
2017 |
||||||||||
分部总收入 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
折旧及摊销 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
出售/处置资产的(损失)收益 |
( |
) | |
|
||||||||
非现金 补偿费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
资本重组相关费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
营业收入 |
|
|
|
|||||||||
利息收入 |
|
|
|
|||||||||
利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
未计提所得税准备的收入 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
2019 (1) |
2018 |
|||||||
美国门店 |
$ | |
$ | |
||||
美国供应链 |
|
|
||||||
美国总资产 |
|
|
||||||
国际特许经营 |
|
|
||||||
国际供应链 |
|
|
||||||
国际资产总额 |
|
|
||||||
未分配 |
|
|
||||||
总资产 |
$ | |
$ | |
||||
(1) |
ASC 842的采用导致经营租赁的确认 使用权 2019年的资产。有关采用该新会计准则的其他信息,请参阅合并财务报表附注1。 |
2019 |
2018 |
|||||||
美国门店 |
$ | |
$ | |
||||
供应链 |
|
|
||||||
合并商誉 |
$ | |
$ | |
||||
(13) |
公司拥有的商店交易 |
(14) |
定期财务数据(未经审计;单位:千,每股金额除外) |
截至财年季度 |
财政 截至的年度 |
|||||||||||||||||||
3月24日, 2019 |
6月16日, 2019 |
9月8日, 2019 |
十二月二十九日, 2019 |
十二月二十九日, 2019 |
||||||||||||||||
总收入 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||
营业利润率 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未计提所得税准备的收入 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
净收入 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
每股普通股收益-基本(1) |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||
每股普通股收益-稀释后(1) |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||
宣布的每股普通股股息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
截至财年季度 |
财政 截至的年度 |
|||||||||||||||||||
3月25日, 2018 |
6月17日, 2018 |
9月9日, 2018 |
12月30日, 2018 |
12月30日, 2018 |
||||||||||||||||
总收入 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||
营业利润率 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未计提所得税准备的收入 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
净收入 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
每股普通股收益-基本(1) |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||
每股普通股收益-稀释后(1) |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||
宣布的每股普通股股息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
(1) |
由于每次计算都是四舍五入,每股收益数字的总和可能不等于总数。 |
(15) |
后续事件 |
第9项。 |
与会计师在会计和财务披露方面的变更和分歧。 |
项目9A。 |
控制和程序。 |
(a) | 信息披露控制和程序的评估。 |
(b) | 财务报告内部控制的变化。 |
(c) | 管理层财务报告内部控制年度报告。 |
项目9B。 |
其他信息。 |
第10项。 |
董事、高管和公司治理。 |
名字 |
年龄 |
职位 | ||||
David A.布兰登 |
67 |
董事会主席 | ||||
小理查德·E·艾利森 |
53 |
首席执行官 | ||||
Jeffrey D.劳伦斯 |
46 |
执行副总裁总裁,首席财务官 | ||||
拉塞尔·J·韦纳 |
51 |
首席运营官兼美洲总裁 | ||||
托马斯·B·柯蒂斯 |
56 |
企业运营执行副总裁 | ||||
斯科特·R欣肖 |
57 |
特许经营运营和发展执行副总裁 | ||||
Joseph H.约旦 |
46 |
执行副总裁,国际 | ||||
Stuart A.征收 |
48 |
供应链服务执行副总裁 | ||||
蒂莫西·P·麦金泰尔 |
57 |
传播、投资者关系和法律事务执行副总裁 | ||||
凯文·S·莫里斯 |
59 |
执行副总裁、总法律顾问 | ||||
丽莎·V·普莱斯 |
47 |
常务副秘书长总裁,首席人力资源官 | ||||
J·凯文·瓦斯科尼 |
59 |
执行副总裁、首席信息官 | ||||
C.安德鲁·巴拉德 |
47 |
董事 | ||||
Andrew B.鲍尔森 |
53 |
董事 | ||||
科里·S巴里 |
44 |
董事 | ||||
戴安娜·F·康托 |
62 |
董事 | ||||
Richard L. Federico |
65 |
董事 | ||||
James A.高盛 |
61 |
董事 | ||||
帕特里夏·E·洛佩兹 |
58 |
董事 |
第11项。 |
高管薪酬。 |
第12项。 |
若干实益拥有人的担保所有权及管理层及相关股东事宜。 |
第13项。 |
某些关系和相关交易,以及董事的独立性。 |
第14项。 |
首席会计师费用及服务费。 |
项目15. |
展品、财务报表明细表。 |
(a)1. | 财务报表:Domino‘s Pizza,Inc.及其子公司的以下财务报表列于项目8“财务报表和补充数据”: |
2. | 财务报表附表:以下财务报表附表附于本报告。 |
3. | 证物:下列某些证物先前已根据1933年《证券法》和1934年《证券交易法》的要求提交给美国证券交易委员会。这样的展品由每个这样的展品的列表之后的括号引用来标识,并且通过引用结合于此。 |
展品 数 |
描述 | |||
3.1 |
Domino‘s Pizza,Inc.第二次重新注册证书表格(通过参考Domino’s Pizza,Inc.于2004年4月13日提交的表格S-1注册声明的附件3.1合并而成333-114442号)(“S一号”)。 | |||
3.2 |
Domino‘s Pizza,Inc.第二次重新注册证书的修订证书(通过引用附件3.2并入截至2015年6月14日的Form 10-Q季度)。 | |||
3.3 |
第二次修订和重新修订Domino‘s Pizza,Inc.附例(通过引用附件3.3并入注册人截至2016年1月3日的Form 10-K年度报告中)。 | |||
4.1 |
注册人的证券描述。 | |||
10.1 |
Domino‘s Farm Office Park Limited Partnership和Domino’s,Inc.之间于1998年12月21日签订的租赁协议(通过引用Domino‘s,Inc.于1999年3月22日提交的表格S-4注册声明的附件10.3合并(REG.编号:333-74797))。 | |||
10.2 |
Domino‘s Farm Office Park,L.L.C.与Domino’s Pizza LLC于二零一二年八月二十八日订立的租赁协议第四修正案(以注册人截至二零一二年十二月三十日止年度的10-K表格年报附件10.2成立为法团(“二零一二年10-K表格”))。 | |||
10.3 |
Domino‘s Farm Office Park,L.L.C.与Domino’s Pizza LLC之间的租赁协议第五修正案,日期为2015年2月1日(注册人截至2017年1月1日的Form 10-K年度报告附件10.3(“2016 10-K”))。 | |||
10.4 |
Domino‘s Farm Office Park,L.L.C.与Domino’s Pizza LLC之间的租赁协议第六修正案,日期为2015年2月1日(通过参考2016 10-K附件10.4合并而成)。 | |||
10.5 |
Domino‘s Farm Office Park,L.L.C.与Domino’s Pizza LLC之间的租赁协议第七修正案,日期为2016年4月19日(通过参考2016 10-K附件10.5合并而成)。 |
10.6 |
Domino‘s Farm Office Park,L.L.C.与Domino’s Pizza LLC之间的租赁协议第八修正案,日期为2016年11月4日(通过参考2016 10-K附件10.6合并而成)。 | |||
10.7 |
Domino‘s Farm Office Park,L.L.C.与Domino’s Pizza LLC之间的租赁协议第九修正案,日期为2017年2月16日(通过参考2016 10-K附件10.7合并而成)。 | |||
10.8 |
Domino‘s Farm Office Park,L.L.C.和Domino’s Pizza LLC之间的租赁协议第十修正案,日期为2017年11月7日(通过参考注册人截至2017年12月31日的Form 10-K年度报告的附件10.8合并)。 | |||
10.9 |
Domino‘s Farm Office Park,L.L.C.与Domino’s Pizza LLC之间日期为2018年7月13日的租赁协议第十一修正案(注册人截至2018年9月9日的季度10-Q表的季度报告附件10.1(“2018年9月10-Q表”))。 | |||
10.10 |
Domino‘s Farm Office Park,L.L.C.和Domino’s Pizza LLC之间的租赁协议第十二修正案,日期为2018年7月13日(通过引用2018年9月10-Q的附件10.2合并)。 | |||
10.11 |
Domino‘s Farm Office Park,L.L.C.与Domino’s Pizza LLC之间日期为2019年5月14日的租赁协议第十三修正案(注册人截至2019年6月16日季度的Form 10-Q季度报告的附件10.1(“2019年6月10-Q表”))。 | |||
10.12 |
Domino‘s Farm Office Park,L.L.C.与Domino’s Pizza LLC之间的租赁协议第十四修正案,日期为2019年5月31日(通过参考2019年6月10-Q表10.1合并而成)。 | |||
10.13* |
Domino‘s Pizza,Inc.于2005年1月1日生效的递延补偿计划(通过参考注册人截至2006年1月1日的10-K表格年度报告的附件10.9并入)。 | |||
10.14* |
2007年1月1日生效的Domino‘s Pizza延期补偿计划第一修正案(通过参考注册人截至2006年12月31日年度10-K表格年度报告的附件10.9合并)。 | |||
10.15* |
2013年2月8日生效的多米诺披萨延期补偿计划第二修正案(通过参考2012年10-K附件10.5合并而成)。 | |||
10.16* |
经修订的Domino‘s Pizza,Inc.2004年股权激励计划(以注册人截至2009年3月22日的季度10-Q表的季度报告(“2009年3月10-Q表”)的附件10.1合并)。 | |||
10.17* |
根据经修订的Domino‘s Pizza,Inc.2004年股权激励计划(通过参考2012年10-K表10.8合并而成)下的员工股票期权协议格式。 | |||
10.18* |
根据经修订的Domino‘s Pizza,Inc.2004年股权激励计划(参照2012年10-K表10.9合并而成)下的2013年特别员工股票期权协议的格式。 | |||
10.19* |
经修订的2004年多米诺披萨公司股权激励计划下的董事股票期权协议格式(合并时参考2009年3月10-Q表10.3)。 | |||
10.20* |
现有董事股票期权授予修订表(参考2009年3月10-Q表10.5成立为法团)。 | |||
10.21* |
基于业绩的限制性股票协议的形式(参照2012年10-K号文件附件10.12合并)。 | |||
10.22* |
2013年基于业绩的特别限制性股票协议表格(参照2012年10-K号文件附件10.13注册成立)。 | |||
10.23* |
以业绩为基础的限制性股票单位奖励协议的形式(参照2012年10-K表10.14合并)。 |
10.24* |
2013年度特别业绩限制性股票奖励协议表格(参考2012年10-K附件10.15合并)。 | |||
10.25* |
Domino‘s Pizza,Inc.2004年股权激励计划董事限制性股票协议(注册公司截至2010年1月3日的10-K表格年度报告附件10.19)。 | |||
10.26* |
修改并重新制定了多米诺披萨高级管理人员年度激励计划。(通过引用附件10.20并入注册人截至2011年1月2日的10-K表格年度报告中)。 | |||
10.27* |
修订和重新启动Domino‘s Pizza,Inc.员工股票工资扣除计划(通过参考注册人截至2013年12月29日的10-K表格年度报告的附件10.18合并)。 | |||
10.28* |
日期为2019年1月1日的修订和重新修订的Domino‘s Pizza,Inc.员工股票工资扣除计划的第一修正案(通过参考注册人截至2019年3月24日的季度10-Q表格季度报告的附件10.1合并)。 | |||
10.29* |
多米诺披萨公司股息再投资计划和直接股票买卖计划的形式(合并于S-1的附件10.32)。 | |||
10.30* |
2018年限制性股票协议表格(参照注册人于2018年1月11日提交的当前8-K表格报告的附件10.4成立为公司(“2018年1月8-K表格”))。 | |||
10.31* |
Domino‘s Pizza LLC与Jeffrey Lawrence于2015年8月28日签订的雇佣协议(注册人截至2015年9月6日的季度10-Q表格季度报告附件10.1成立为法团)。 | |||
10.32* |
Domino‘s Pizza LLC和Russell J.Weiner于2008年9月2日签订的雇佣协议(注册人于2008年9月4日提交的当前8-K表格报告的附件1.01成立为法团)。 | |||
10.33* |
Domino‘s Pizza LLC与Russell J.Weiner于2008年9月2日签订的雇佣协议修正案(根据2008年12月24日提交的注册人当前8-K表格报告的附件10.4合并)。 | |||
10.34* |
Domino‘s Pizza LLC与Russell J.Weiner于2010年7月26日签订的雇佣协议修正案(根据注册人截至2010年6月20日的Form 10-Q季度报告附件10.3成立为法团)。 | |||
10.35* |
截至2018年1月8日Domino‘s Pizza,Inc.、Domino’s Pizza LLC和Russell J.Weiner之间的雇佣协议(通过参考2018年1月8-K的附件10.2合并而成)。 | |||
10.36* |
Domino‘s Pizza LLC和Richard E.Allison,Jr.之间于2011年3月14日签订的雇佣协议。(通过引用附件10.1并入注册人截至2011年3月27日的季度10-Q表格的季度报告中)。 | |||
10.37* |
截至2018年1月8日Domino‘s Pizza,Inc.、Domino’s Pizza LLC和Richard E.Allison,Jr.之间的雇佣协议。(参照2018年1月8-K表10.1并入)。 | |||
10.38* |
Domino‘s Pizza LLC和Richard E.Allison,Jr.之间于2018年1月8日签订的分时协议。(通过引用2018年1月8-K表10.3并入)。 | |||
10.39* |
Domino‘s Pizza LLC与David A.Brandon于2018年6月22日签署的经修订及重新签署的雇佣协议附录(注册成立于截至2018年6月17日的10-Q表格季度报告附件10.1)。 | |||
10.40* |
Domino‘s Pizza LLC与David A.Brandon于2018年12月29日订立的经修订及重新签署的雇佣协议附录(注册成立于截至2018年12月30日止年度的注册人年报10-K表附件10.39(“2018年10-K表”))。 |
10.41* |
截至2012年2月11日Domino‘s Pizza LLC与J.Kevin Vasconi之间的雇佣协议(通过参考2018年10-K附件10.39成立为法团)。 | |||
10.42* |
截至2018年4月9日多米诺披萨有限责任公司与约瑟夫·H·乔丹之间的雇佣协议(通过参考2018年10-K附件10.39成立为法团)。 | |||
10.43 |
公司与高管、董事赔偿协议表(参照S-1附件10.33注册成立)。 | |||
10.44 |
Domino‘s Pizza Master Issuer LLC、Domino’s Pizza Distribution LLC、Domino‘s IP Holder LLC及Domino’s SPV Canada Holding Company Inc.(各自为联席发行方)及Citibank,N.A.(受托人及证券中介人)于二零一二年三月十五日订立经修订及重订的基本契约(注册人于二零一二年三月十九日提交的现行8-K表格报告(“2012年3月8-K表格”)的附件4.1成立为法团)。 | |||
10.45 |
截至2013年9月16日的修订和重新修订的基础契约的第一份补编,日期为2012年3月15日(通过参考注册人于2015年10月22日提交的当前8-K表格报告的附件4.1合并而成(“2015年10月8-K表格”))。 | |||
10.46 |
截至2015年10月21日的修订和重新修订的基托的第二份补编,日期为2012年3月15日(通过参考2015年10月8-K的附件4.2合并而成)。 | |||
10.47 |
截至2015年10月21日的修订和重订基托的第三份补编,日期为2012年3月15日(通过参考2015年10月8-K的附件4.3合并而成)。 | |||
10.48 |
Domino‘s Pizza Master Issuer LLC、Domino’s SPV Canada Holding Company Inc.、Domino‘s Pizza Distribution LLC和Domino’s IP Holder LLC(各自为联席发行商)和Citibank,N.A.(作为受托人和证券中间人)于2017年7月15日由Domino‘s Pizza,Inc.修订和重订的基础契约的第四份补编(通过参考Domino’s Pizza,Inc.的附件4.1于2017年7月25日提交的当前表格8-K报告而合并)。 | |||
10.49 |
于2018年11月21日由Domino‘s Pizza Master Issuer LLC、Domino’s SPV Canada Holding Company Inc.、Domino‘s Pizza Distribution LLC及Domino’s IP Holder LLC(各自为联席发行人)及Citibank,N.A.(受托人及证券中介)签署并于二零一二年三月十五日生效的经修订及重订基础契约的第五份补编。 | |||
10.50 |
Domino‘s Pizza Master Issuer LLC、Domino’s Pizza Distribution LLC、Domino‘s IP Holder LLC和Domino’s SPV Canada Holding Company Inc.于2015年10月21日签署的修订和重订基础契约的2015年-1系列补编,各自为2015年-1系列3.484%固定利率高级担保票据、A-2-I类、2015-1系列4.474%固定利率高级担保票据、A-2-II类和2015-1系列可变融资高级票据、A-1类A-1和花旗银行,N.A.作为受托人和2015-1系列证券中介人(通过参考2015年10月8-K的附件4.4注册成立)。 | |||
10.51 |
截至2017年7月24日,Domino‘s Pizza Master Issuer LLC、Domino’s SPV Canada Holding Company Inc.、Domino‘s Pizza Distribution LLC和Domino’s IP Holder LLC作为联席发行商,以及Citibank,N.A.作为受托人,2017-1系列证券中介和计算代理(通过参考2017年7月8-K附件4.2注册成立)。 | |||
10.52 |
补充契约,日期为2018年4月24日,Domino‘s Pizza Master Issuer LLC、Domino’s SPV Canada Holding Company Inc.、Domino‘s Pizza分销LLC和Domino’s IP Holder LLC,各自为2018年-1系列4.116%固定利率高级担保票据、A-2-I类和2018年-1系列4.328%固定利率高级担保票据的联合发行人,A-2-II类,以及作为受托人和证券中介的花旗银行(通过参考注册人于4月25日提交的当前8-K表格报告的附件4.1成立为法团,2018年(2018年4月8-K)。 | |||
10.53 |
补充契约,日期为2019年11月19日,Domino‘s Pizza Master Issuer LLC、Domino’s SPV Canada Holding Company Inc.、Domino‘s Pizza Distribution LLC和Domino’s IP Holder LLC,各自为2019-1系列3.668%固定利率高级担保票据A-2类的联席发行商,以及花旗银行(Citibank,N.A.)作为受托人和证券中介公司(注册人于2019年11月19日提交的当前8-K表格报告(“2019年11月8-K表格”)参考附件4.1合并)。 |
10.54 |
Domino‘s Pizza Master Issuer LLC、Domino’s IP Holder LLC、Domino‘s Pizza分销LLC和Domino’s SPV Canada Holding Company Inc.于2015年10月14日就2015-1系列3.484%固定利率高级担保债券A-2-I类和2015-1 4.474%固定利率高级担保债券A-2-II类(通过参考附件10.1至2015年10月8-K注册成立为法团)签订的购买协议。 | |||
10.55 |
Domino‘s Pizza Master Issuer LLC、Domino’s SPV Canada Holding Company Inc.、Domino‘s Pizza Distribution LLC和Domino’s IP Holder LLC于2017年6月12日签订的购买协议,分别为联席发行商、Domino‘s SPV担保人LLC、Domino’s Pizza特许经营有限责任公司、Domino‘s Pizza International Francising Inc.、Domino’s Pizza Canada分销ULC、Domino‘s RE LLC和Domino’s EQ LLC,各自为担保人,Domino‘s Pizza LLC作为经理,Domino’s Pizza Inc.和Domino‘s Securities Inc.为母公司作为初始购买者的有限责任公司和巴克莱资本公司(合并于2017年6月14日提交的Domino‘s Pizza,Inc.当前报告Form 8-K的附件10.1)。 | |||
10.56 |
购买协议日期为2018年4月18日,由Domino‘s Pizza Master Issuer LLC、Domino’s SPV Canada Holding Company Inc.、Domino‘s Pizza分销LLC、Domino’s IP Holder LLC、Domino‘s Pizza,Inc.、Domino’s Pizza LLC、Domino‘s Inc.、作为其担保方的Domino’s Pizza LLC和Guggenheim Securities,LLC作为其附表一所列初始购买者的代表签署(通过参考2018年4月8-K的表1.1合并)。 | |||
10.57 |
购买协议,日期为2019年11月6日,购买协议由Domino‘s Pizza Master Issuer LLC、Domino’s SPV Canada Holding Company Inc.、Domino‘s Pizza分销LLC和Domino’s IP Holder LLC签订,各自为联席发行者、Domino‘s SPV担保人LLC、Domino’s Pizza特许经营有限责任公司、Domino‘s Pizza International Francing Inc.、Domino’s Pizza Canada分销ULC、Domino‘s RE LLC和Domino’s EQ LLC,作为担保人,Domino‘s Pizza LLC和Domino’s Capital Inc.作为母公司,以及Guggenheim Securities,LLC和Barclays Inc.作为初始购买者(参考Domino‘s Pizza,Inc.于2019年11月7日提交的表格8-K当前报告附件99.1合并)。 | |||
10.58 |
A-1类票据购买协议,日期为2019年11月19日,由Domino‘s Pizza Master Issuer LLC、Domino’s SPV Canada Holding Company Inc.、Domino‘s Pizza Distribution LLC和Domino’s IP Holder LLC签订,各自为联席发行者、Domino‘s SPV担保人LLC、Domino’s Pizza Francing LLC、Domino‘s Pizza International Francising Inc.、Domino’s Pizza Canada分销ULC、Domino‘s RE LLC和Domino’s EQ LLC,各自为担保人,Domino‘s Pizza分销有限责任公司作为管理人,某些管道投资者、金融机构和融资代理,以及Co peratieve Rabobank U.A.作为信用证提供者、Swingline贷款人和行政代理(通过参考2019年11月8-K的附件10.1合并而成)。 | |||
10.59 |
经修订及重订日期为二零一二年三月十五日的Domino‘s SPV担保人LLC、Domino’s Pizza Francing LLC、Domino‘s Pizza International Francing Inc.、Domino’s Pizza Canada Distributed ULC、Domino‘s RE LLC及Domino’s EQ LLC之间于二零一二年三月十五日订立的担保及抵押品协议,每家均为担保人,受托人为新界州花旗银行(根据2012年3月8-K号文件附件10.2成立为法团)。 | |||
10.60 |
Domino‘s Pizza Master Issuer LLC、Domino’s Pizza Master Issuer LLC的若干附属公司、Domino‘s Pizza LLC(管理人及个人)、Domino’s Pizza NS Co.及Citibank,N.A.(受托人)之间于二零一二年三月十五日修订及重新订立的管理协议(参照附件10.3至二零一二年三月8-K成立为法团)。 | |||
10.61 |
Domino‘s Pizza Master Issuer LLC、Domino’s Pizza Issuer LLC的若干附属公司、Domino‘s Pizza LLC作为管理人和以个人身份、Domino’s Pizza NS Co.和Citibank NA作为受托人(通过参考2015年10月8-K附件10.3成立为法团)之间于二零一二年三月十五日修订及重订的管理协议于2015年10月21日的修订号。 | |||
10.62 |
由Domino‘s Pizza Master Issuer LLC、Domino’s Pizza Master Issuer LLC的某些子公司、Domino的SPV担保人LLC、Domino‘s Pizza LLC作为管理人和个人、Domino’s Pizza NS Co.和Citibank,N.A.作为受托人(通过参考2017年7月8-K表10.1成立为法团)于2012年3月15日由Domino‘s Pizza Issuer LLC、Domino’s SPV担保人LLC、Domino‘s Pizza LLC作为管理人和个人的修订和重新签署的管理协议于2017年7月15日生效。 | |||
10.63 |
由Domino‘s Pizza,Inc.签署的母公司支持协议,日期为2012年3月15日,受托人为花旗银行(根据2015年10月8-K的附件10.4合并)。 |
10.64 |
Domino‘s Pizza,Inc.于2012年3月15日签署的、日期为2015年10月21日的母公司支持协议的第291号修正案,以花旗银行为受托人(通过参考2015年10月8-K的附件10.5合并而成)。 | |||
10.65 |
固定美元加速股份回购交易确认,日期为2017年8月2日(合并通过参考Domino‘s Pizza,Inc.于2017年8月2日提交的Form 8-K当前报告的附件10.1)。 | |||
10.66 |
综合修正案第1号,日期为2017年12月15日,由Domino‘s Pizza Master Issuer LLC、Domino’s SPV Canada Holding Company Inc.、Domino‘s Pizza Distribution LLC和Domino’s IP Holder LLC分别担任联席发行商、Domino‘s SPV担保人LLC、Domino’s Pizza Francing LLC、Domino‘s Pizza International Francising Inc.、Domino’s Pizza Canada Distributed ULC、Domino‘s RE LLC和Domino’s EQ LLC作为担保人,Domino‘s Pizza LLC作为管理人,某些管道投资者、金融机构和融资代理,以及Coöperative Rabobank U.A.作为信用证提供者、Swingline贷款人和行政代理(通过参考Domino‘s Pizza,Inc.于2017年12月19日提交的表格8-K当前报告附件10.1合并)。 | |||
10.67 |
截至2009年1月6日Domino‘s Pizza,Inc.、Blue Harbour Strategic Value Partners Master Fund,LP和Blue Harbour Institution Partners Master Fund,L.P.之间的协议(通过引用附件10.1并入注册人于2009年1月9日提交的当前8-K表格报告中)。 | |||
10.68 |
董事会薪酬。 | |||
21.1 |
Domino‘s Pizza,Inc. | |||
23.1 |
普华永道会计师事务所同意。 | |||
31.1 |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节颁发的与Domino‘s Pizza,Inc.有关的首席执行官证书。 | |||
31.2 |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节对首席财务官的认证,涉及Domino‘s Pizza,Inc. | |||
32.1 |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》关于Domino‘s Pizza,Inc.的《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第63章第1350节对首席执行官的认证。 | |||
32.2 |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》关于Domino‘s Pizza,Inc.的《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第63章第1350节对首席财务官的认证。 | |||
101.INS |
XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | |||
101.SCH |
内联XBRL分类扩展架构文档。 | |||
101.CAL |
内联XBRL分类扩展计算Linkbase文档。 | |||
101.LAB |
内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | |||
101.PRE |
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | |||
101.DEF |
内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | |||
104 |
封面页交互式数据文件(格式为Inline DatabRL,包含在附件101中)。 |
* | 根据表格第15(b)项,需要将管理合同或补偿计划或安排作为本报告的附件提交 10-K. |
第16项。 |
表格 10-K 总结。 |
12月29日, 2019 |
12月30日, 2018 |
|||||||
资产 |
||||||||
资产: |
||||||||
现金 |
$ | $ | ||||||
总资产 |
$ | $ | ||||||
负债和股东赤字 |
||||||||
负债: |
||||||||
子公司净赤字中的权益 |
$ | $ | ||||||
应付子公司款项 |
||||||||
总负债 |
||||||||
股东的赤字: |
||||||||
普通股,面值$ |
||||||||
优先股,面值$ |
||||||||
其他内容 已缴费 资本 |
||||||||
留存赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
累计其他综合损失 |
( |
) | ( |
) | ||||
股东总亏损额 |
( |
) | ( |
) | ||||
总负债和股东赤字 |
$ | $ | ||||||
在过去几年里 |
||||||||||||
12月29日, 2019 |
12月30日, 2018 |
12月31日, 2017 |
||||||||||
收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
总收入 |
||||||||||||
运营费用 |
||||||||||||
总运营费用 |
||||||||||||
营业收入 |
||||||||||||
子公司的股权收益 |
||||||||||||
缴纳所得税前的收入 |
||||||||||||
所得税拨备 |
||||||||||||
净收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
综合收益 |
$ | $ | $ | |||||||||
每股收益: |
||||||||||||
普通股-基本 |
$ | $ | $ | |||||||||
普通股-稀释 |
$ | $ | $ |
在过去几年里 |
||||||||||||
12月29日, 2019 |
12月30日, 2018 |
12月31日, 2017 |
||||||||||
经营活动的现金流: |
||||||||||||
经营活动提供的净现金 |
$ | $ | $ | |||||||||
投资活动产生的现金流: |
||||||||||||
来自子公司的股息 |
||||||||||||
投资活动提供的现金净额 |
||||||||||||
融资活动的现金流: |
||||||||||||
普通股股息的支付 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
购买普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
其他 |
( |
) | ||||||||||
用于融资活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
现金零钱 |
||||||||||||
现金,期末 |
||||||||||||
现金,期末 |
$ | $ | $ | |||||||||
(1) |
引言和陈述的基础 |
(2) |
现金流量信息的补充披露 |
(单位:千) |
天平 起头 一年中 |
规定 (利益) |
扣除额 从… 储备 * |
天平 结束 年 |
||||||||||||
可疑应收账款备抵: |
||||||||||||||||
2019 |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ |
|
|||||||
2018 |
|
|
( |
) | |
|||||||||||
2017 |
|
( |
) | ( |
) | |
* | 主要包括核销、坏账收回和某些重新分类。 |
DOMINO ' s Pizza,Inc. |
/s/ Jeffrey D.劳伦斯 |
Jeffrey D.劳伦斯 首席财务官 |
2020年2月20日 |
/s/理查德·E.小艾莉森 |
||
小理查德·E·艾利森 2020年2月20日 |
董事首席执行官兼首席执行官 (首席行政主任) | |
/s/ Jeffrey D.劳伦斯 |
||
Jeffrey D.劳伦斯 2020年2月20日 |
首席财务官 (首席财务会计官) | |
/s/ David A.布兰登 |
||
David A.布兰登 2020年2月20日 |
董事会主席 | |
/s/ C。安德鲁·巴拉德 |
||
C.安德鲁·巴拉德 2020年2月20日 |
董事 | |
/s/安德鲁·B.鲍尔森 |
||
Andrew B.鲍尔森 2020年2月20日 |
董事 | |
/s/ Corie S.巴里 |
||
科里·S巴里 2020年2月20日 |
董事 | |
/s/戴安娜·F. Cantor |
||
戴安娜·F·康托 2020年2月20日 |
董事 | |
/s/理查德·L. Federico |
||
Richard L. Federico 2020年2月20日 |
董事 | |
/s/ James A.高盛 |
||
James A.高盛 2020年2月20日 |
董事 | |
/s/帕特里夏·E.洛佩兹 |
||
帕特里夏·E·洛佩兹 2020年2月20日 |
董事 |