AUTODESK, INC.公布2024财年第三季度业绩

-第三季度收入增长了10％，按固定汇率计算增长了13％，达到14亿美元。
-目前剩余的履约义务为35亿美元，同比增长12％。

旧金山，2023年11月21日——奥特克公司（纳斯达克股票代码：ADSK）今天公布了2024财年第三季度的财务业绩。

除非另有说明，否则所有增长率均与2023财年第三季度进行比较。随附的表格中提供了GAAP与非GAAP业绩的对账。有关定义，请查看本文档后面的术语表。

2024财年第三季度财务亮点

•总收入增长了10％，达到14.14亿美元；

•GAAP营业利润率为24％，增长了4个百分点；

•非公认会计准则营业利润率为39％，增长3个百分点；

•GAAP摊薄后每股收益为1.12美元；非公认会计准则摊薄每股收益为2.07美元；

•来自经营活动的现金流为1,800万美元；自由现金流为1,300万美元。

Autodesk总裁兼首席执行官安德鲁·阿纳格诺斯特表示：“Autodesk AI和平台服务将使Autodesk、我们的客户和合作伙伴能够在我们的行业云和平台上构建更有价值、数据驱动和互联的产品和服务。”“我们的客户仍然致力于转型和对Autodesk的承诺，我们在本季度签署的有史以来最大规模的EBA以及我们的建筑和水利垂直行业对我们整体EBA业绩的贡献就证明了这一点。”

“整体市场状况和业务的潜在势头与过去几个季度相似。我们在第三季度的财务表现强劲，其中大部分跑赢大盘来自于现有EBA的扩张幅度超出预期。” Autodesk首席财务官黛比·克利福德说。“鉴于此，我们正在提高收入、每股收益和自由现金流指导。”

其他财务详情

•总账单下降了11％，至12.04亿美元。

•总收入为14.14亿美元，据报告增长了10％，按固定货币计算增长了13％。经常性收入占总收入的98％。

•设计收入为11.92亿美元，据报告增长了10％，按固定货币计算增长了12％。报告显示，设计收入连续增长了3％，按固定货币计算增长了4％。

•收入为1.34亿美元，据报告增长了15％，按固定货币计算增长了16％。如报告所示，按固定货币计算，Make收入连续增长了3％。

•订阅计划收入为13.14亿美元，据报告增长了11％，按固定货币计算增长了13％。据报道，订阅计划收入连续增长了3％，按固定货币计算增长了4％。

•按固定货币计算，净收入留存率保持在100％至110％之间。

•GAAP营业收入为3.34亿美元，而去年第三季度为2.56亿美元。GAAP营业利润率为24％，与去年第三季度相比增长了4个百分点。

•非公认会计准则总营业收入为5.47亿美元，而去年第三季度为4.65亿美元。非公认会计准则营业利润率为39％，与去年第三季度相比增长了3个百分点。

•GAAP摊薄后的每股净收益为1.12美元，而去年第三季度为0.91美元。

•非公认会计准则摊薄后的每股净收益为2.07美元，而去年第三季度为1.70美元。

•递延收入增长了6％，达到40.2亿美元。未开票递延收入为12.2亿美元，与去年第三季度相比增加了3.22亿美元。剩余绩效债务（“RPO”）增加了12％，达到52.4亿美元。当前的RPO增长了12％，达到35.2亿美元。

•来自经营活动的现金流为1,800万美元，与去年第三季度相比减少了4.51亿美元。自由现金流为1300万美元，与去年第三季度相比减少了4.47亿美元。

2024财年第三季度业务亮点

按地理区域划分的净收入

			截至 2023 年 10 月 31 日的三个月						截至2022年10月31日的三个月						与之相比 上一财年												与上一财年相比，汇率变动不变
（以百万计，百分比除外）															$						%						%
净收入：
美洲
美国			$	520					$	447					$	73					16		%				*
其他美洲			120						94						26						28		%				*
美洲合计			640						541						99						18		%				19		%
EMEA			516						476						40						8		%				11		%
亚太地区			258						263						(5)						(2)		%				3		%
净收入总额			$	1,414					$	1,280					$	134					10		%				13		%

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* 此级别未提供恒定货币数据。

按产品系列划分的净收入

我们的产品主要集中在四个主要产品系列：建筑、工程和施工（“AEC”）、AutoCAD和AutoCAD LT、制造业（“MFG”）以及媒体和娱乐（“M＆E”）。

			截至 2023 年 10 月 31 日的三个月						截至2022年10月31日的三个月						与之相比 上一财年
（以百万计，百分比除外）															$						%
AEC			$	675					$	575					$	100					17		%
AutoCAD 和 AutoCAD LT			372						354						18						5		%
MFG			269						254						15						6		%
M&E			73						78						(5)						(6)		%
其他			25						19						6						32		%
净收入总额			$	1,414					$	1,280					$	134					10		%

商业展望

以下是基于当前预期和假设的前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，其中一些将在下文 “安全港声明” 中列出。Autodesk第四季度和2024财年全年业务展望考虑了当前的经济环境和外汇汇率环境。下方或本新闻稿之后的表格中提供了2024财年GAAP和非GAAP估算值之间的对账情况。

2024财年第四季度

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(1) 摊薄后每股非公认会计准则收益不包括与股票薪酬支出相关的0.75美元，收购的无形资产和已开发技术的摊销0.11美元，以及与收购相关的成本0.06美元。

2024 财年全年

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（1）不包括外币汇率和套期保值收益/亏损的影响，账单指引将下降约11％至9％。

（2）不包括外币汇率和对冲收益/亏损的影响，收入预期将上涨约12％。

(3) 非公认会计准则营业利润率不包括与股票薪酬支出相关的约13％，约2％的已购无形资产和已开发技术的摊销，与收购相关成本相关的不到1％，低于1％，低于1％

与租赁相关的资产减值和其他费用有关。

(4) 摊薄后每股非公认会计准则收益不包括与股票薪酬支出相关的3.27美元，收购的无形资产和已开发技术的摊销0.39美元，与战略投资亏损相关的0.12美元，与收购相关成本相关的0.13美元，与租赁相关的资产减值和其他费用0.03美元，部分被与GAAP纯税收费用相关的（0.39美元）所抵消。

(5) 自由现金流是指来自经营活动的现金流减去约3000万美元的资本支出。

第四季度和2024财年全年展望假设GAAP和非GAAP业绩的预计年有效税率分别为24％和18％。由于不同司法管辖区的税率差异显著，地域盈利能力的变化继续影响年度有效税率。因此，我们会定期评估年度有效税率的假设，并可能根据预计的收益地域组合而变化。

业绩电话会议和网络直播

Autodesk将于美国东部时间今天下午5点举行其第三季度电话会议。直播可以在autodesk.com/investor上观看。电话会议结束后，还将提供开场评论的笔录。

该广播的重播将于美国东部时间晚上7点在autodesk.com/investor上播出。该重播将在Autodesk的网站上保留至少12个月。

投资者演讲详情

投资者演示文稿、Excel财务报告和其他提供更多信息的补充材料可在autodesk.com/investor上找到。

联系人

投资者：

西蒙·梅斯-史密斯

415-746-0137

simon.mays-smith@autodesk.com

        

按：

蕾妮·弗朗西斯

628-888-4599

renee.francis@autodesk.com

关键绩效指标

为了帮助更好地了解我们的财务业绩，我们使用了多个关键绩效指标，包括账单、经常性收入和净收入留存率。这些指标是关键绩效指标，应与收入和递延收入分开查看。这些指标不打算与这些项目结合使用。我们使用这些指标来监控经常性业务的实力。我们认为这些指标对投资者很有用，因为它们可以帮助监测我们业务的长期健康状况。我们对这些指标的确定和陈述可能与其他公司的决定和表述有所不同。这些指标的列报应作为我们根据公认会计原则编制的财务指标的补充考虑，而不是作为替代品，也不能与之分开。

术语表

账单：总收入加上期初至期末递延收入的净变动。

云服务产品：代表通过网络浏览器技术或混合软件和云配置部署的基于术语的单个产品。与其他产品捆绑在一起的云服务产品不被视为单独的云服务产品。

固定货币（CC）增长率：我们试图通过消除外币汇率变动引起的波动以及消除本期和比较期内记录的套期收益或损失来代表基础业务运营的变化。我们通过以下方式计算恒定货币增长率：（i）将适用的前期汇率应用于本期业绩，（ii）排除本期和比较期报告的外币对冲合约的任何收益或损失。

设计业务：代表维护、产品订阅和所有 EBA 的组合。主要产品包括但不限于AutoCAD、AutoCAD LT、行业集合、Revit、Inventor、Maya和3ds Max。某些产品，例如我们的计算机辅助制造解决方案，包含设计和制造功能，被归类为设计。

企业业务协议 (EBA)：代表向企业客户提供在规定的合同期限内以代币为基础访问大量Autodesk产品的计划。

Flex：一种即用即付的消费选项，用于预先购买代币，以按日费率访问Flex提供的任何产品。

自由现金流：来自经营活动的现金流减去资本支出。

行业馆藏：Autodesk 行业馆藏是针对特定用户目标的产品和服务的组合，支持实现该目标的一系列工作流程。我们的行业馆藏包括：Autodesk 建筑、工程和施工馆藏、Autodesk 产品设计和制造系列以及 Autodesk 媒体和娱乐系列。

维护计划：我们的维护计划为客户提供了具有成本效益且可预测的预算选项，以便在合同期限内发布新版本和增强功能时获得生产率优势。根据我们的维护计划，客户有资格在可用时获得未指定的升级和技术支持。我们确认协议期限内的维护收入，通常为一年。

创业：代表某些基于云的产品订阅。主要产品包括但不限于Assemble、Autodesk Build、BuildingConnected、Fusion 360和ShotGrid。某些产品，例如Fusion 360，包含设计和制造功能，被归类为制造。

净收入留存率 (NR3)：衡量一年前存在的客户群体（“基础客户”）的经常性收入同比变化。净收入留存率的计算方法是将与基础客户相关的本季度经常性收入除以一年前的相应季度经常性收入总额。经常性收入基于美元报告的收入，因外币汇率变化和套期保值收益或损失而导致的波动尚未消除。在收购一年后，与被收购公司相关的经常性收入将作为现有客户计入，直到此类数据符合计算方法为止。这可能会导致比较出现差异。

其他收入：包括来自咨询、培训及其他产品和服务的收入，在产品交付和提供服务时予以确认。

产品订阅：为客户提供一种灵活且经济实惠的方式来访问和管理 3D 设计、工程和娱乐软件工具。我们的产品订阅目前是桌面和云端功能的混合体，为设计人员及其利益相关者提供了不受设备限制的协作设计工作流程。

经常性收入：包括我们的传统维护计划、订阅计划产品和某些其他收入在该期间的收入。它不包括与第三方产品相关的订阅收入。通过收购业务获得的经常性收入是在我们的系统中记录总订阅量时获得的，这可能会导致此计算结果的比较出现差异。

剩余绩效义务 (RPO)：短期、长期和未开票的递延收入总和。当前剩余的履约义务是我们预计在未来十二个月内确认的收入金额。

支出：收入成本和运营费用的总和。

订阅计划：包括我们基于期限的产品订阅、云服务产品和 EBA。订阅是桌面软件和云功能的混合产品，为设计人员及其利益相关者提供了不受设备限制的协作设计工作流程。通过订阅，客户可以随时随地使用我们的软件，并获得先前版本的最新更新。

订阅收入：包括我们支持云的基于条款的产品订阅、云服务产品和灵活的 EBA。

未开单递延收入：未开单递延收入是指在提前续订和多年计费计划下根据合同规定或承诺的订单，这些订阅、服务和维护的相关递延收入尚未得到确认。根据FASB会计准则编纂（“ASC”）主题606，未开票的递延收入不作为应收账款或递延收入包含在我们的简明合并资产负债表中。

安全港声明

本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，包括管理层的引文、上述 “业务展望” 段落中有关我们短期和长期目标的陈述、有关我们的战略、市场和产品状况、业绩和业绩的陈述，以及所有非历史事实的陈述。有许多因素可能导致实际业绩与本新闻稿中的声明存在重大差异，包括：我们开发和推出新产品和服务以及向平台和能力转移的战略，使我们面临诸如客户接受度有限（新老客户）、与产品缺陷相关的成本以及巨额支出等风险；全球经济和政治状况，包括货币和财政政策的变化、外汇不利因素、衰退恐惧，供应链中断，由此产生的通货膨胀压力和招聘条件；地缘政治紧张局势和武装冲突、极端天气事件以及 COVID-19 疫情；与战略收购和投资相关的成本和挑战；我们成功实施和扩展交易模式的能力；对国际收入和运营的依赖，使我们面临重大的国际监管、经济、知识产权、收款、汇率、税收、政治和其他风险，包括与对乌克兰战争相关的风险由俄罗斯发起，我们退出俄罗斯，以及以色列和哈马斯之间当前的冲突；无法预测订阅续订率及其对我们未来收入和经营业绩的影响；现有和日益激烈的竞争以及快速变化的技术变革；我们的财务业绩、关键指标和其他运营指标的波动；我们从多年合同的预付账单过渡到年度账单；我们的净收入的很大一部分来自少数解决方案，包括基于AutoCAD的软件产品和收款；未能成功执行和管理调整或引入新业务和销售举措的举措，包括我们的伟创力新交易模式；净收入、账单、收益、现金流或新的或现有的订阅短缺；与在产品中使用人工智能相关的社会和道德问题；我们维持安全级别和服务性能以满足客户期望的能力，以及避免意外停机以及预防、检测和预防所需的资源和成本补救性能下降和安全漏洞；安全事件或其他损害我们或我们客户的产品、服务、数据或知识产权完整性的事件；依赖第三方为我们提供大量运营和技术服务及软件；我们的高度复杂的软件，可能包含未被发现的错误、缺陷或漏洞；监管部门越来越关注隐私问题和扩大法律；可能损害我们在国际市场竞争能力的政府进出口管制或者，如果我们违反控制措施；保护我们的知识产权和他人提出的知识产权侵权索赔；政府采购流程；货币汇率的波动；我们的还本付息义务；以及由受利率趋势、市场波动和其他经济因素影响的各种投资工具组成的投资组合，则使我们承担责任。我们对税率的估计基于现行税法，包括目前对《减税和就业法》的解释，可能会受到该法解释的变化以及围绕该法案的其他立法和指导的影响。

有关可能影响Autodesk财务业绩的潜在因素的更多信息包含在Autodesk的10-K表格和随后的10-Q表格中，这些表格已提交给美国证券交易委员会。Autodesk不承担任何更新前瞻性陈述的义务，这些陈述是为了反映在前瞻性陈述发表之日之后发生的事件或存在的情况。

关于 Autodesk

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(1) 由于四舍五入，总数可能不相和。