证券购买协议的第1号修正案日期为2023年9月29日的证券购买协议(“证券购买协议”)的第1号修正案(“修订”),日期为2023年7月10日的证券购买协议(“证券购买协议”)是由Fisker Inc.(一家特拉华州公司,办事处位于加利福尼亚州曼哈顿海滩罗斯克兰大道1888号,邮编90266)与签署该协议的投资者(包括签署的投资者(“投资者”))之间进行的。除本协议另有规定或者上下文另有规定外,本协议中使用的和《证券购买协议》中定义的大写术语在本协议中应使用其定义的大写术语。摘要A.本公司与投资者订立证券购买协议,根据该协议,投资者同意按协议所载条款及条件购买本公司若干票据。B.本公司和投资者希望按照本协议的规定修改《证券购买协议》。因此,现在,考虑到本修正案中规定的承诺和相互陈述、保证、契诺和协议以及其他良好和有价值的对价,双方特此同意如下:1.修正案。自本公司与投资者签立及交付本修订时(“修订时间”)起生效,证券购买协议现予修订如下:(A)证券购买协议摘要B现予修订,将“680,000,000”改为“1,133,333,334”。(B)现修订证券购买协议的摘要D,将“226,666,667”改为“566,666,667”。(C)现修订证券购买协议的引述E,将“113,333,333”改为“226,666,667”。(D)证券购买协议第1(B)(Ii)(2)条第一句现予修订,将“在最初截止日期一周年当日或之后的任何时间”改为“(A)于2023年9月27日就最初的170,000,000美元额外可选择票据金额,(B)就随后的226,666,667美元额外可选择票据金额,即2023年12月29日,或(C)就2024年3月29日的余下170,000,000美元额外可选择票据金额,于其后的任何时间”。(E)现将证券购买协议第1(B)(Ii)(2)条最后一句修订为“2026年3月29日”,以“自初始成交日期起计满18个月”。


(F)现修改第1条,以增加第1(E)条:(E)请求补充说明;加速临时上限。如果买方完成一次额外的成交,以在自本协议日期开始至2023年10月2日止的期间内,就在此期间未偿还的任何票据(包括但不限于初始票据和任何额外票据),完成本金总额至少1.7亿美元的额外票据,而该票据持有人在2024年1月11日之前要求加速(如票据中定义的)加速转换价格(如票据中定义的)大于7月11日的分期付款转换价格(如票据中定义的那样),根据该票据第7(F)条的规定,本公司同意,根据该票据第7(F)条的规定,该等票据中本应于该等加速进行兑换的部分的兑换价格(于该票据的定义)将自动降至该加速临时上限,以代替该加速,而该等兑换将按照该票据第3节的规定作为自愿选择兑换结算,以代替该加速。(G)现修订第3(C)条,将“股东大会截止日期”改为“额外股东批准截止日期”,并将“2.75亿股普通股”改为“7.82亿股普通股”。(H)现修订第4(N)条,将“2.75亿股普通股”改为“7.82亿股普通股”。(I)现修改第4(Q)条,将“最初截止日期的一周年”改为“2024年9月29日”。(J)现修订第4条,加入以下条文作为第4(Cc)条:额外股东批准。(X)如果本公司应已获得必要股东的事先书面同意(“股东同意”)以获得额外的股东批准(定义如下),则通过编制并向美国证券交易委员会提交有关该同意的信息声明来通知公司股东已收到股东同意,该声明应在不迟于2024年1月31日(“额外股东批准截止日期”)生效或(Y)提供


有权在本公司股东特别大会(“额外股东大会”)上投票的股东,应迅速召开并不迟于额外股东批准截止日期召开的特别股东大会,以投资者和Kelley Drye&Warren LLP合理接受的形式提交委托书,费用由本公司承担,本公司有义务偿还Kelley Drye&Warren LLP与此相关的费用,金额不超过5,000美元。委托书应征求每位股东在额外股东大会上投赞成票,以批准决议案(“额外股东决议案”),该决议案规定:(X)批准发行仅就符合主要市场规则和法规的额外成交部分已发行或可发行的证券(不考虑适用票据中规定的任何转换限制)和(Y)将公司的授权股份从1,250,000,000,000股增加到2,000,000,000股(该等肯定批准(通过有效的书面同意或在额外的股东大会上投票通过),在此被称为“额外股东批准”,以及获得该额外股东批准之日(“额外股东批准日期”),本公司应尽其合理最大努力征求其股东对该等决议的批准,并促使本公司董事会向股东推荐批准该等决议。公司有义务在额外的股东批准截止日期前寻求获得额外的股东批准。如果尽管本公司尽了合理的最大努力,在额外股东批准截止日期或之前仍未获得额外股东批准,公司应安排在2024年3月31日或之前举行额外的股东大会。如本公司已尽合理的最大努力在该等后续股东大会后仍未取得额外的股东批准,本公司应安排其后每半年举行一次额外的股东大会,直至获得该额外的股东批准为止。(K)第7(B)(Xxi)条须予修订,将“股东批准”改为“额外股东批准”。


(L)现修订证券购买协议附表第(4)栏,将“226,666,667”改为“566,666,667”。(M)证券购买协议附表第(5)栏现予修订,将“113,333,334”改为“226,666,667”。2.杂项(A)披露交易及其他重要资料。本公司应于纽约时间上午9:30或之前,即本修订日期后的第一个交易日,以Form 8-K格式提交一份最新报告,以1934年法案要求的格式描述本修订计划进行的交易的所有重要条款,并附上本修订(包括所有附件,即“8-K备案”)。自提交8-K文件起及提交后,本公司应已披露本公司或其任何附属公司或彼等各自的高级人员、董事、雇员或代理人就修订及交易文件(包括但不限于随附本修订表格及豁免文件)拟进行的交易而向投资者提供的所有重大、非公开资料(如有)。此外,自8-K申报文件提交后,本公司承认并同意,本公司、其任何附属公司或其各自的高级管理人员、董事、联营公司、雇员或代理人与投资者或其任何联营公司之间的任何协议下的任何和所有保密或类似义务,无论是书面或口头协议,均应终止。(B)承认;重申义务;同意。本公司特此确认并同意,在修订时间之后,除上文第1节所述外,证券购买协议和其他每一份交易文件现在和将来都是完全有效的,并在此得到所有方面的批准和确认。(C)费用。公司应应要求向Kelley Drye&Warren LLP偿还与准备和交付本协议有关的所有费用和开支(包括但不限于与此相关的所有法律费用和支出,以及与本协议拟进行的交易相关的尽职调查)25,000美元(“法定费用金额”),公司指示投资者从所要求的债券购买价格中扣留该法定费用金额,以支付这些费用。(D)一般规定。证券购买协议第9节的规定在此作必要的参考并入本文。[页面的其余部分故意留空]


兹证明,投资者及本公司已于上文首次写明的日期,正式签署本证券购买协议修订本的签署页。公司:Fisker Inc.作者:S/吉塔·古普塔-菲斯克博士姓名:吉塔·古普塔-菲斯克博士职位:首席财务官兼首席运营官


兹证明,投资者及本公司已于上文首次写明的日期,正式签署本证券购买协议修订本的签署页。投资者:CVI投资公司作者:高地资本管理公司,其授权代理人:S/马丁·科宾格姓名:马丁·科宾格标题:总裁