根据规则提交 424(b)(3)

文件编号 333-272286

牛津莱恩资本公司

$750,000,000
普通股

本招股说明书补充文件 包含修订、补充和修改2023年10月5日招股说明书（ “基本招股说明书”）中包含的某些信息的信息，该信息由2023年11月15日的招股说明书补充文件（“2023年11月招股说明书 补充文件”）和2024年1月30日的招股说明书补充文件（“2024年1月招股说明书补充文件”）和2024年1月30日的招股说明书补充文件（“2024年1月招股说明书补充文件”）以及合计 包括2023年11月的招股说明书补充文件、本招股说明书补充文件和基本招股说明书（“招股说明书”）， 与股票出售有关牛津莱恩资本公司（“公司”）根据2022年9月9日经修订和重述的股权分配协议进行的 “市场” 发行的普通股，该协议是根据截至2023年11月15日与拉登堡塔尔曼和 公司签订的《经修订和重述的股权分配协议》的某些 修正案修订的Inc.（“分销代理”）。该公司的投资顾问Oxford Lane Management, LLC已同意在必要时向分销代理支付 的每股补充付款，以反映公开发行 每股价格与公司在本次发行中获得的每股净收益之间的差额，从而使公司收到的每股净收益 （支出前）不低于公司当时的每股净资产价值。

在投资我们的普通股之前，您应该仔细阅读 整份招股说明书。在投资之前，您还应查看基本招股说明书第15页开头的 “风险 因素” 部分以及我们随后向美国证券交易委员会 提交的以引用方式纳入招股说明书的文件中列出的信息。

“牛津巷”、 “公司”、“我们” 和 “我们的” 等术语通常指牛津巷资本公司

之前根据 “在市场上销售” 报价进行的销售

从 2023 年 11 月 15 日到 2024 年 4 月 17 日 ，我们根据 “上市” 发行共出售了 34,590,941 股普通股。扣除销售代理的佣金和发行费用后，通过出售普通股筹集的资金总额约为1.746亿美元，净收益约为1.731亿美元。

第四季度初步估计和财务 亮点

2024年4月17日，公司 公布了截至2024年3月31日的三个月的以下初步估算和财务摘要， 截至2024年4月17日的估计值：

该公司将于2024年5月发布其2024年第四财季的经营业绩。

本招股说明书补充文件中包含的初步财务数据由公司管理层编写，由公司管理层负责。普华永道 LLP尚未审计、审查、汇编或应用有关初步财务数据的商定程序。因此， 普华永道会计师事务所不就此发表意见或任何其他形式的保证。

有关核心净额 投资收益估算的补充信息

我们在补充基础上提供与核心净投资 收入（“NII”）（非美国公认会计原则（“GAAP”）指标）相关的信息。 此衡量标准不是作为GAAP NII的替代品，而是作为其补充。我们的非公认会计准则指标可能与其他公司的类似衡量标准 有所不同，即使使用相似的术语来确定此类衡量标准也是如此。Core NII代表根据我们的CLO股票投资收到或有权获得的额外适用现金分配（无论哪种情况，如果有）调整后的GAAP NII 。 公司管理层在对业绩进行内部分析时使用这些信息，并认为这些信息可以为评估公司财务业绩质量、确定业绩趋势和提供有意义的同期 比较提供信息。

出于公认会计原则的目的，CLO工具的 “股权” 类证券的投资收入使用实际利率法记录；这是基于使用估计现金流按当前成本计算的预期赎回的有效收益率 ，包括那些在相关期末未进行首次分配 的CLO股票投资。结果是该投资的有效收益率，其中相应的 投资的成本基础是根据收到的实际现金或有权获得的 分配与有效收益率计算之间的差额每季度调整相应的 投资的成本基础。

此外，为了使公司出于税收目的延续 作为受监管投资公司的资格，除其他外，我们每年必须分配至少 投资公司应纳税所得额的90％。尽管在某些时期，Core NII可能比GAAP NII更好地表明了我们的估计应纳税所得额，但我们无法保证情况会如此，因为在财政年度结束时编制纳税申报表之前，无法确定 收入的最终纳税特征。我们注意到，这种非公认会计准则指标可能不是 的有用应纳税收益指标，尤其是在市场动荡和波动时期，因此，我们的应纳税所得额 可能与我们的核心国民收入有重大差异。

下表提供了截至2024年3月31日的三个月中，GAAP NII与核心NII（使用初步估计区间的中点）的对账情况 ：

前瞻性陈述

本招股说明书补充文件 包含前瞻性陈述，受预测未来业绩和状况的固有不确定性影响。任何不是历史事实陈述的陈述 （包括包含 “相信”、“计划”、“预期”、 “期望”、“估计” 和类似表述的陈述）也应被视为前瞻性陈述。这些 陈述不能保证未来的业绩、条件或结果，涉及许多风险和不确定性。某些 因素可能导致实际结果和条件与这些前瞻性陈述中的预测存在重大差异。这些 因素会在我们向美国证券交易委员会提交的文件中不时确定。除非法律要求，否则我们没有义务更新 此类声明以反映后续事件。

2024年3月31日之后，公司投资组合 投资的公允价值可能会受到尚不为人知的情况和事件的重大影响。如果公司的 投资组合受到美国或全球市场波动的影响，则公司的 未来净投资收益、投资组合的公允价值、财务状况以及 投资组合投资的财务状况可能会受到重大影响。投资我们的证券涉及许多重大风险。有关适用于我们证券投资的额外风险的讨论 ，请参阅基本招股说明书中标题为 “风险因素” 的章节以及我们最新的年度报告或半年度报告中标题为 “风险和不确定性” 的附注 （视情况而定）。

截至2024年3月31日的三个月的初步估计 和财务摘要基于公司管理层的初步 决定和当前预期，这些信息本质上是不确定的。初步估计取决于公司惯常的年终结算和审查程序以及第三方审计（包括确定公司投资组合的公允价值 ）的完成。因此，根据公司年终结算和审查程序以及第三方审计期间所做的调整，实际业绩可能与目前的初步估计 存在重大差异，而公司 在截至2024年3月31日止年度的N-CSR表年度报告中报告的信息可能与此信息有所不同，任何 此类差异都可能是重大的。此外，上面提供的信息不包括有关公司 截至2024年3月31日的年度财务状况和经营业绩的所有可能对读者重要的信息。因此，提醒读者 不要过分依赖本招股说明书补充文件中提供的信息，当公司在截至2024年3月31日的年度报告 N-CSR表中披露此类业绩时，应在公司2024年全年业绩的背景下查看这些信息 。本招股说明书补充文件中提供的信息基于当前公司管理层的 预期，可能存在重大风险和不确定性，可能导致实际业绩与此类信息所表达或暗示的 业绩存在重大差异。