附录 4.4
[2029年固定利率全球票据的形式]
该证券是下文提及的契约所指的全球证券,以下述存托人或 托管机构的名义注册,公司、受托人及其任何代理人均可将其视为该证券的所有者和持有人。
除非本证书由存托信托公司(存托机构)的授权代表出示给公司或其代理人 进行转账、交换或付款登记,并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或以存托机构授权代表要求的其他名义支付(此处的任何款项均向 CEDE & CO.或向其他实体(应存托机构的授权代表的要求),任何人对其进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途都是不法的,因为本协议的注册所有者 CEDE & CO. 在此处拥有权益。
该全球证券的转让应仅限于向保管人 的被提名人、保管人或其继承人或其继承人或被提名的此类继承人全部转让,但不能部分转让。
没有。A-[__]
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CUSIP: 437076 CW0
ISIN 号码:US437076CW03
家得宝公司
日期:2023 年 12 月 4 日
4.900% 将于2029年4月15日到期的票据
特拉华州的一家公司Home Depot, Inc.(以下简称 “公司”)特此承诺于2029年4月15日(到期日)向Cede & Co. 或注册受让人支付本金_______美元(______美元),用于上述目的,于2029年4月15日(到期日),使用当时美利坚合众国 的硬币或货币付款应是支付公共和私人债务和支付利息的法定货币,每半年在4月15日和10月15日拖欠一次(均为利息支付日期 )自2024年4月15日起,自本系列 证券利息支付或正式提供利息的最近期利息支付日起,如果本系列证券没有支付或适当安排利息,则自本系列证券利息支付日起,按上述年利率计算的硬币或货币等本金的每年。除非本协议背面提及的契约中另有规定 ,否则在任何利息支付日应付的利息将支付给在4月1日或10月1日营业结束时以其名义注册本证券的人,紧接相关利息 付款日(常规记录日期)之前,无论该日是否为工作日,前提是可以支付利息公司的选择,将支票邮寄给有权领取该支票的注册持有人 该持有人证券登记册上显示的最后地址或通过电汇以即时可用的资金转账到美国大陆的银行或其他实体,该地址应由该持有人在 相关的定期记录日期之前以书面形式指定,并应为此目的提供适当的便利。如果且只要本系列的所有证券均由全球证券代表,则本 全球证券的本金、溢价(如果有)和利息应在当日资金中支付给存托机构,或按存托机构的授权代表的要求支付给该名称或实体。
参见本文件背面所载的进一步条款。无论出于何种目的,此类进一步条款都应具有与本地点完全阐述的相同 效力。
在根据契约行事的受托人正式签署本协议的认证证书 之前,本证券无效或强制性。
为此,公司促使本文书得到正式执行,以昭信守。
家得宝公司 | ||
来自: |
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姓名: | 伊莎贝尔·詹奇 | |
标题: | 投资者关系副总裁兼财务主管 |
受托人认证证书
这是上述契约中提及的其中指定系列证券之一。
德意志银行美洲信托公司,担任受托人 | ||
来自: |
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授权签字人 | ||
日期:2023 年 12 月 4 日 |
[签名页至 4.900% 固定利率全球安全]
安全的反面
家得宝公司
4.900% 票据 将于 2029 年 4 月 15 日到期
本证券是本公司正式授权发行的债务证券之一,根据截至2012年8月24日的契约(“契约”)发行或将以一个 系列或多个系列发行,该契约由公司正式签订并交付给作为受托人的德意志银行美洲信托公司(以下称为 受托人,该术语包括契约下的任何继任受托人)。特此提及契约及其所有补充契约,以描述受托人、公司和本系列证券的持有人(“持有人或持有人” 一词指注册持有人或注册持有人)的权利、权利限制、义务 和豁免。
该证券将按上述年利率计息,直至到期日。如果本证券的任何利息支付日期、赎回日期、 控制权变更付款日期(定义见下文)或到期日不是工作日,则本金、溢价(如果有)和利息将在下一个工作日支付。从利息支付日、赎回日、控制权变更付款日或到期日(视情况而定)到付款之日这段时间内,应付的 金额不会产生任何利息。利息将按每年 360 天计算,包括 12 个月,每年 30 天。公司将按相同利率支付本金、溢价(如果有)的利息,并在合法范围内,支付本证券逾期分期还款的利息 的利息。公司特此最初将纽约市的受托人公司信托办公室指定为由其维持的办公室或机构,可在该办公室或机构出示本证券进行支付、转让登记或 兑换,也可以在该办公室向公司或向公司发出与本证券或契约有关的通知或要求。工作日是指任何星期一、星期二、星期三、星期四或星期五,但不是法律或行政命令授权或强制纽约市银行 机构关闭的日子。
如果 契约中定义的违约事件已经发生并仍在继续,则本系列所有未偿还证券的本金可以按照契约中规定的方式和效力宣布到期和应付,并受契约中规定的 条件的约束。契约规定,在某些情况下,本系列当时未偿还的证券本金总额的多数持有人可以免除此类声明及其后果, 在作出任何此类声明之前,此类持有人可以免除该系列任何证券的本金、溢价(如果有)或利息的违约。本证券持有人的任何同意 或豁免(除非按照契约的规定被撤销)对该持有人以及本证券和本系列任何可能以 交换或替代发行的本系列证券的所有未来持有人和所有者均具有决定性和约束力,无论是否在本证券或本系列的其他证券上注明。
除其中规定的某些例外情况外,本契约允许公司和受托人在征得当时未偿还证券本金总额中至少 多数的持有人同意(如契约所规定)签订补充契约,以任何方式增加或修改契约的任何条款,或取消 契约或任何补充契约的任何条款或以任何方式修改证券持有人的权利。
尽管有上述规定,但未经本系列证券任何持有人的同意,公司和受托人可以修改或补充本系列的契约或证券,以纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处,除了或取代本系列的认证证券,规定公司承担对本系列证券持有人的义务就契约第 10.01 节所述的交易 而言,作证和规定接受继任受托人的任命,并增加或修改契约中任何必要条款,以规定或促进多个受托人对信托的 管理,做出任何将为本系列证券持有人提供任何额外权利或利益的变更,或者不会对任何 此类持有人在契约下的合法权利产生不利影响,或遵守以下要求委员会为了保持信托契约下契约的资格法案。
此处提及契约和本证券的任何条款均不得改变或损害 公司的绝对和无条件地按本协议规定的地点、时间、利率和货币支付本证券的本金、溢价(如果有)和利息的义务。
该系列的证券只能作为注册证券发行,不包括面额为2,000美元的息票以及超过1,000美元的任何倍数。
在本协议正面提及的公司办公室或代理机构,可以按照契约和本证券中规定的方式和限制 ,将本系列证券兑换成与本系列其他授权面额的证券本金总额相当。
在公司上述办公室或机构到期登记本证券的转让后,将按照契约的规定向受让人发行本金总额相似的该系列授权面额的新证券或 证券。不得为任何此类转账收取任何服务费,但公司可能要求支付 一笔足以支付可能征收的任何税款或其他政府费用的款项。
根据契约第 5.01 节,违约履行控制权变更后回购要约中规定的契约或 违约行为将构成违约事件,根据契约第 12.03 节,该条款中规定的契约将受到 驳回的约束。
公司、受托人和公司的任何授权代理人或 受托人,均可将本证券的注册持有人视为本证券的绝对所有者(无论本证券是否逾期,尽管除 公司、受托人或本公司的任何授权代理人或受托人以外的任何人在此处签订了所有权声明或其他书面文字),以收取款项或账目、本金和溢价(如果有)以及此处的利息,以及用于所有其他用途,不包括 任何相反通知均应影响公司、受托人或本公司的任何授权代理人或受托人。
如契约中所述,本系列的 证券可能会失效。
对于基于本协议的任何索赔,或者基于或与契约或其任何补充契约有关的索赔,无论是过去、现在还是将来,对公司或任何继任者的任何注册人、股东、 高级管理人员或董事,无论是过去、现在还是将来,均不得追索本证券的 本金、溢价(如果有)或利息,直接或通过公司或任何继任公司,无论是根据任何宪法、法规或法规,还是通过 执行任何评估或处罚或其他方面,通过接受本协议并作为本问题考虑的一部分,所有此类责任均已明确免除并免除。
本契约特此以引用方式纳入,如果契约条款与契约之间存在任何冲突,则以 契约为准。此处使用但未定义的术语具有契约中赋予此类术语的含义。
本证券 应被视为纽约州法律规定的合同,除非强制性法律条款另有要求,否则无论出于何种目的,均应根据该州的法律进行解释。
可选兑换
在面值 收款日(定义见下文)之前,公司可以随时不时按赎回价格(以本金的百分比表示,四舍五入到小数点后三位) 等于以下两项中较大值的价格,按其中的较大值赎回证券:
(1) (a) 按折扣率(定义见下文)折现至赎回日(假设证券在面值收回日到期)的剩余定期还款本金和 利息的现值总和(假设360天全年包括十二个 个30天),减去 (b) 截至赎回之日的应计利息,以及
(2) 要赎回的证券本金的100%,
加上截至赎回日的应计和未付利息,无论哪种情况。
在面值看涨日当天或之后,公司可以随时不时地全部或部分赎回证券,赎回价格等于所赎回证券本金的100%加上截至赎回日的应计和未付利息。
适用日期是指按面值收回的日期。
贴现率是指国库利率(定义见下文)加上10个基点。
面值到期日是指2029年3月15日(即到期日前一个月的日期)。
就任何赎回日期而言,国债利率是指公司根据 以下两段确定的收益率。
美国国债利率应由公司或其指定人员在纽约市时间下午 4:15 之后(或联邦储备系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后的 ),在赎回日之前的第三个工作日根据理事会发布的最新统计报告中 在该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率确定指定为选定利率(每日)H.15(或任何)的联邦储备系统继任者名称或 出版物)(H.15),标题为美国政府证券财政部常量到期日名义(或任何继任标题或标题)(H.15 TCM)。在确定国债利率时,公司或 其指定人员应酌情选择:(1) H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到适用日的时期(剩余寿命);或者(2)如果H.15上没有完全等于剩余寿命的 种国债固定到期日,则两者收益率对应于H.15的美国国债常量到期日短于H.15的国债常量到期日还有一种收益率对应于美国国债恒定 在H.15的到期日立即长于剩余寿命,并应使用此类收益率按直线法(使用实际天数)插值到适用日期,并将结果四舍五入到小数点后三位;或者 (3) 如果H.15的此类国债固定到期日不短于或长于剩余寿命,则采用最接近剩余寿命的H.15单一国债常量到期收益率。就本段而言,适用的 国债固定到期日或H.15到期日的到期日应视为等于自赎回之日起该国债常数到期日的相关月数或年数(如适用)。
如果在赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM,则公司或其指定人员应根据年利率计算 国债利率,该利率等于纽约时间上午11点的半年度等值到期收益率,该美国国债在赎回日前第二个工作日到期日或最接近适用日期的 到期日,视情况而定。如果没有在适用日期到期的美国国库证券,但有两种或更多美国国债的到期日与适用日期 相等,一种到期日早于适用日期,另一种到期日晚于适用日期,则公司或其指定人应选择到期日早于 适用日期的美国国库证券。如果有两张或更多美国国债在适用日期到期,或者有两张或更多美国国债符合前一句的标准,则公司或其指定人应从这两种或更多美国国债中选择 美国国库证券,即
根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入价和卖出价的平均值,交易价格最接近面值。在根据本段的条款确定 的美国国债利率时,适用的美国国债证券的半年到期收益率应基于纽约时间上午11点该美国国债的买入价和要价的平均值(以占本金的百分比表示),并四舍五入至小数点后三位。
在没有明显错误的情况下,公司在确定赎回价格方面的行动和 决定均具有决定性并具有约束力。
任何 赎回通知将在赎回日期前至少 15 天但不超过 45 天邮寄给每位待赎回证券的持有人。
在任何赎回日之前,公司必须向付款代理人存入足以支付该日要赎回的证券的赎回价格 和应计利息。如果公司赎回的证券少于所有证券,则受托管理人必须按比例、抽签或通过受托人 认为公平合理的其他方式选择要赎回的证券;前提是,只要证券由一只或多只全球证券代表,存托机构将根据其标准程序选择此类证券的权益进行赎回。 本金金额在2,000美元或以下的证券不会被部分兑换。如果任何证券只能部分兑换,则与该证券相关的赎回通知将注明该证券本金中给 的部分应予兑换。在交出取消原始证券后,将以本证券持有人的名义发行本金等于本证券未赎回部分的新证券。只要证券由存托机构(或其他存托机构)持有 ,证券的赎回应按照存托机构的政策和程序进行。
除非公司拖欠赎回价格的支付,否则在赎回日当天和之后, 证券或其中需要赎回的部分的利息将停止累计。
在发给 证券持有人的任何赎回通知中,公司可自行决定规定在公司有义务根据此类赎回通知赎回证券之前必须满足的一项或多项先决条件。
在赎回之日,公司应向受托人交付一份说明赎回价格的高级管理人员证书。受托人 对确定赎回价格不承担任何责任。尽管有契约第 11.02 条的规定,但如果无法确定赎回 价格,则此类赎回通知无需列出赎回价格,而只需说明赎回价格的计算方式。
控制权变更后回购的提议
如果发生控制权变更触发事件(定义见下文),除非公司如上所述行使赎回本 系列证券的权利,否则本系列证券的持有人将有权要求公司根据下述的 要约(控制权变更要约)回购其证券的全部或任何部分(等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍数)。在控制权变更要约中,公司将被要求提供现金付款,金额等于回购本系列证券本金总额的101% 加上截至购买之日回购的该系列证券的应计和未付利息(如果有)(控制权变更付款)。在任何控制权变更触发事件发生后的30天内, 公司将被要求向本系列证券的持有人邮寄通知,描述构成控制权变更触发事件的一笔或多笔交易,并提议在通知中规定的日期回购此类证券, 该日期将不早于30天且不迟于该通知邮寄之日起60天(控制权变更付款日期)遵守此处和此类通知中描述的程序。在这些法律 和法规的范围内,公司必须遵守 经修订的 1934 年《证券交易法》(《交易法》)第 14e-1 条以及该法规下的任何其他证券法律法规的要求
适用于因控制权变更触发事件而回购本系列证券的行为。如果任何证券法或 法规的规定与本协议中的控制权变更条款相冲突,则公司将被要求遵守适用的证券法律法规,并且不会因为此类冲突而被视为违反了本协议控制权变更 条款规定的义务。
在控制权变更付款日,公司将被要求在合法范围内(i)接受本系列的所有证券或根据控制权变更要约适当投标的部分此类证券的付款;(ii)向付款代理人存入相当于本系列所有证券或适当投标的此类证券部分的 控制权变更付款的金额;以及(iii)交付或促成给向受托管理人交付经适当接受的本系列证券以及高级管理人员证书 说明本系列证券的本金总额或购买的部分此类证券。
低于 投资等级评级事件是指从公告可能导致控制权变更的安排之日起,各评级机构(定义见下文)对本系列证券的评级均低于投资级别评级(定义见下文),直至公开通知控制权变更后的60天期限(只要证券的评级,该60天期限应延长 该系列正在公开宣布考虑降低任何评级的评级机构)。
控制权变更是指发生以下任何情况:(i) 在一项或一系列关联交易中,直接或间接向除 公司或其子公司之一以外的任何人出售、转让、转让 或其他处置(合并或合并除外);或 (ii) 完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并),其结果是任何人成为 的直接或间接受益所有人占公司有表决权总投票权的50%以上。
控制权变更触发事件是指 同时发生控制权变更和低于投资级别的评级事件。
惠誉指惠誉评级。
投资等级评级是指等于或高于惠誉的BBB-(或 等效评级)、穆迪的Baa3(或同等评级)和标准普尔的BBB-(或同等评级)的评级。
穆迪是指穆迪投资者服务公司。
个人是指任何个人、合伙企业、公司、有限责任公司、股份公司、商业信托、 信托、非法人协会、合资企业或其他实体,或其政府或政治分支机构或机构。
评级机构指 (i) 惠誉、穆迪和标准普尔各公司;以及 (ii) 如果惠誉、穆迪或 标普中任何一家停止对本系列证券进行评级或由于公司无法控制的原因未能公开本系列证券的评级,则为规则15c3-1 (c) (2) (vi) 所指的全国认可的统计评级机构 (F) 根据《交易法》,由公司(经董事会决议认证)选作惠誉、穆迪或标准普尔或所有机构的替代机构, 视情况而定。
标普是指标普全球评级,标普全球评级公司旗下的标普全球评级公司及其继任者。
转让通知的形式
对于收到的价值,下列签署的注册持有人特此出售、转让和转让给
插入纳税人识别号:
请打印或键入包括内部安全受让人的邮政编码在内的姓名和地址:
及其下的所有权利,特此不可撤销地组成并指定 在公司账簿上转让上述证券,并拥有该场所的全部替代权。
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来自: |
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全球安全增加或减少的时间表
此全球安全已增加或减少了以下内容:
上调日期 或减少 |
减少金额 以本金为单位 全球的 安全 |
增加金额 以本金为单位 其中 全球 安全 |
的本金 这个 “全球安全” 关注这样的 减少或 增加 |
的签名 的授权签署人 受托人或证券 保管人 |