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Alternus Clean Energy,Inc. 宣布完成216万美元的非公开配售可转换票据和认股权证

环球通讯社南卡罗来纳州米尔堡,2024年4月22日--公用事业规模的跨大西洋清洁能源独立电力生产商Alternus(纳斯达克股票代码:ALCE)(以下简称“Alternus”或“公司”)今天宣布,根据日期为2024年4月19日的证券购买协议条款,完成与某一机构投资者(以下简称“投资者”)价值约216万美元的私募。

这项投资是以高级无担保原始发行8%折扣可转换票据(“票据”)的形式进行的,导致Alternus的费用前收益约为200万美元 。该公司预计将利用此次发行所得资金继续执行其业务计划,包括为计划的资本支出和营运资本提供资金。这批债券的年期为12个月。此外,票据可按每股普通股0.48美元的初步转换价转换为本公司普通股,相当于截止交易前七个交易日平均收市价的125% ,可按附注进一步规定作出调整。如果未提前全部兑换,票据到期时将以现金全额偿还。此外,机构投资者有权选择提前支付后续融资发行额的最高20%。

作为投资的一部分, 投资者还获得了一份五年半的认股权证,可按行使价 相当于每股0.48美元购买总计2,411,088股普通股,经调整(“认股权证”)。

Maxim Group LLC担任此次私募的独家配售代理。

Alternus已同意提交 登记声明,登记在转换票据和行使认股权证时可发行的普通股股份的转售。

私募中提供的证券尚未根据修订后的1933年证券法(“证券法”)或适用的州证券法进行注册,因此不得在美国发行或出售,除非符合有效的注册声明或符合证券法和该等适用州证券法的注册要求的适用豁免。证券购买协议包括陈述、担保、契诺和此类交易的其他典型条款,其完整描述 可在公司将提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告所附文件中查阅。您也可以 访问美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获取这些文档。

本新闻稿不构成 出售要约或征求购买要约,也不会在任何司法管辖区出售此类证券, 在该司法管辖区的证券法规定的注册或资格登记或资格之前,此类要约、征求或出售是非法的。

Alternus清洁能源公司简介

Alternus是一家横跨大西洋的独立清洁能源发电商。我们总部设在美国,目前在北美和欧洲开发、安装、拥有和运营公用事业规模的太阳能园区。在Alternus,我们充满动力和活力的团队在最近几年实现了快速增长。在此基础上,我们的目标是通过持续的有机开发活动和有针对性的战略机遇,在五年内实现运营项目的3GW。我们的愿景是成为全天候清洁能源的领先供应商 为人与地球和谐相处提供可持续的可再生能源未来。欲了解更多信息,请访问www.ternusenergy.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些信息,包括有关公司计划或未来财务或经营业绩的任何信息,以及表达公司管理层对未来业绩的预期或估计的其他陈述,均为前瞻性陈述。 在本通知中使用的词语,如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能,“ ”“潜在”“、”预测“、”项目“、”应该“、”将会“以及类似的表述,当它们与我们或我们的管理团队相关时,识别前瞻性表述。此类前瞻性陈述基于管理层的信念,以及公司管理层所做的假设和目前可获得的信息。此类陈述 基于许多估计和假设,这些估计和假设受到重大业务、经济和竞争不确定性的影响,其中许多 超出公司的控制范围。本公司提醒,此类前瞻性陈述涉及已知和未知风险 以及其他因素,可能导致本公司的实际财务结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的公司估计的未来结果、业绩或成就大不相同。这些陈述 不应被视为代表Alternus对本新闻稿发布日期之后任何日期的评估。除法律另有要求外,本公司不承担在本新闻稿发布之日起对这些声明进行更新以进行修订或更改的义务。

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