附录 4.1

通用磨坊公司

军官证书

和

身份验证订单

根据通用磨坊公司 （以下简称 “公司”）与作为受托人（以下简称 “受托人”）的美国银行信托公司、全国协会于 1996 年 2 月 1 日签订的契约（经修订的契约），以及公司董事会和公司董事会财务委员会通过的决议，本官员证书和认证令现已送达 受托人应根据契约第301条制定一系列证券的条款，以确定该证券的形式根据契约第201条，该系列的证券 ，根据契约第303条要求对该系列的证券进行认证和交付，并遵守契约第102条的规定。

此处使用但未定义的大写术语以及契约中定义的术语应具有 契约中赋予它们的相应含义。

A. 根据契约第301条建立序列。根据契约第301条，特此设立 一系列证券，这些证券应具有以下条款（下文列出的编号条款对应于契约第301条的编号小节）：

(1) 获授权的系列证券的标题应为2030年到期的3.650％票据（以下简称 “票据”）。

(2) 对根据契约可进行认证和交付 的票据的总本金额没有限制；但是，根据本官员证书和认证令根据契约进行认证和交付的票据的总本金额应限于下文C节中规定的金额（转让登记时经过认证和交付的票据除外，或以此作为交换的票据代替根据第 304、305、306、906 或 1107 条提交的其他附注契约（根据《契约》第 303 节， 被视为从未根据契约进行过认证和交付的任何票据除外）。

(3) 每张票据的利息将支付给在 正常记录日（定义见下文第5段）营业结束时以其名义注册票据的人，但到期时到期的利息将支付给票据本金的受益人。

(4) 票据将于2030年10月23日到期，除非任何票据或任何本金分期的本金在该日期之前到期并支付。如果票据的到期日不是工作日（定义见下文），则该日到期的款项应在下一个工作日支付，并且在 到期日到期至下一个下一个工作日期间不产生额外利息。

此处使用的 “工作日” 是指不是 星期六或星期日的任何一天，也不是法律或行政命令授权或强制银行机构在纽约市或伦敦关闭的日子，也不是跨欧洲自动实时总结算快递 转账系统（T2 系统）或其任何后续系统运行的日子。

(5) 每张票据的利息将自2024年4月23日起或 起计及包括最近的利息支付日（定义见下文）的利息，即该票据（或该票据的任何前置证券）的利息已支付或可供支付，年利率为3.650％，直到票据的 本金得到支付或可供支付。票据的每笔利息将包括截至相关利息支付日或到期日的利息，但视情况而定，不包括相关利息支付日或到期日的利息。

从2024年10月23日开始，票据的利息支付日期为每年的10月23日。 定期记录日是指在利息支付日之前的清算系统工作日（定义见下文）（或者，如果本票据以 最终形式持有，则在适用的利息支付日之前的第15个日历日，无论是否为工作日）的营业结束（定义见下文）。清算系统指 Clearstream Banking、société anonyme 和/或 Euroclear Bank S.A./N.V. 清算系统工作日是指持有票据的每个清算系统开放营业的日子。如果任何利息支付日不是工作日，则该日到期的款项应在下一个工作日支付，并且从该利息支付日到下一个下一个工作日的期间内不应产生任何额外利息。

票据的利息将根据计算利息 期间的实际天数以及自票据最后支付利息日期（如果没有支付票据利息，则为2024年4月23日）起至但不包括下一个预定利息支付日期的实际天数计算。根据国际资本市场协会规则手册的定义，此 付款惯例被称为实际/实际（ICMA）。

在遵守下述例外情况和限制的前提下，在 扣缴或扣除当前或未来征收的任何税款、评估或其他政府费用后，将以必要的额外 金额为票据支付额外利息，以便向非美国人的持有人（或该持有人出于受益持有此类票据的受益所有人）（定义见下文）支付票据的本金和利息净额美国或美国的税务机关，将不低于票据中规定的金额届时到期和 支付；但是，前述支付额外款项的义务不适用：

(i) 因持有人（或该持有人持有此类票据的受益所有人）或持有人的信托人、委托人、受益人、受益人、成员或股东（如果持有人是 遗产、信托、合伙企业或公司，或对受托持有人管理的遗产或信托拥有控制权的人）而征收的任何税款、 评估或其他政府费用，被视为:

(a) 正在或曾经在美国从事贸易或业务，或者在美国拥有或曾经有常设机构 ；

(b) 与美国有当前或以前的联系（不包括仅因票据所有权、收到任何款项或行使票据下的任何权利而产生的关系 ），包括现在或曾经是美国公民或居民；

(c) 出于美国联邦所得税的目的，现在或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司或受控外国公司 ，或者为避税而累积收益的公司；

(d) 根据经修订的1986年《美国国税法》（《守则》）第871（h）（3）条或任何后续条款的定义，现在或曾经是公司的 10％股东；或

(e) 是一家接受根据其正常贸易或业务过程中签订的贷款协议发放的信贷延期付款的银行；

(ii) 向不是票据或 部分票据的唯一受益所有人或信托、合伙企业或有限责任公司的任何持有人提供，但仅限于持有人的受益所有人、受托人的受益人或委托人、 合伙企业或有限责任公司的受益所有人或成员无权获得这笔款项受益人、委托人、受益所有人或成员直接获得其在额外金额中的受益或分配份额付款；

(iii) 如果没有持有人或 任何其他人未遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、居住、身份或与美国的关系的认证、身份证明或信息报告要求，则本来不会征收的任何税款、评估或其他政府费用，前提是法规、美国法规或其中的任何税务机关或适用的所得税协定要求遵守美国是该条约的当事方是其中的一个先决条件免除此类税收、评估或其他政府 费用；

(iv) 除由 公司或适用的预扣税代理人预扣付款以外征收的任何税款、评估或其他政府费用；

(v) 任何税收、评估或其他政府收费，除非法律、法规或行政或司法解释的变更在付款到期或有适当规定的15天后生效，否则本来不会征收的，以较晚者为准；

(vi) 任何遗产税、继承税、赠与税、销售税、消费税、转让税、财富税、资本收益税或个人财产税或类似税、 评估或其他政府费用；

(vii) 任何付款代理人 要求从任何票据的本金或利息中预扣的任何税款、评估或其他政府费用，前提是此类付款可以在不由至少一个其他付款代理人预扣的情况下支付；

(viii) 除非 持有人出示任何票据（如果需要出示）本来不会征收的任何税款、评估或其他政府费用，则在付款到期和应付之日或正式规定付款之日起30天以上的日期付款，以较晚者为准；

(ix) 根据《守则》第 1471 至 1474 条（或任何经修订的 或后续条款）征收的任何税收、评估或其他政府收费、任何现行或未来的法规或其官方解释、根据《守则》第 1471 (b) 条签订的任何协议或根据 与执行《守则》此类条款有关的任何政府间协议通过的任何财政或监管立法、规则或惯例；或

(xii) 对于第 (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v)、(vii)、(vii)、(vii)、(vii)、(viii)、(viii)、(viii) 和 (ix) 项的任意组合。

在任何情况下，本票据均受适用于票据的任何税收、财政或其他法律或 法规或行政或司法解释的约束。除上文特别规定外，任何政府或任何政府或政治分区的政治 分支机构或税务机关征收的任何税款、评估或其他政府费用均无需支付。

此处使用的美国 州一词是指美利坚合众国、美国各州和哥伦比亚特区，“美国人” 一词是指出于美国 联邦所得税目的而成为美国公民或居民的任何个人、在美国法律或根据美国法律创建或组建的公司、合伙企业或其他实体、美国任何州或哥伦比亚特区，或收入受 缴纳美国联邦所得税的任何遗产或信托无论其来源如何。

(6) 由全球证券代表的每张票据的本金和溢价（如果有）以及 利息的支付将支付给托管人（见下文第16段所规定）或其被提名人（视情况而定），他们是该契约下的所有目的 的唯一注册所有人和唯一持有人。

每张并非由全球证券代表的 票据的本金、溢价（如果有）和利息的支付将在公司为此目的在伦敦设立的办公室或机构出示和交出该票据后支付。希望以即时可用资金获得付款的注册持有人 必须在付款日期之前充分提供适当的书面电汇指示，并及时出示票据，以便付款方按照其正常程序使用此类资金付款。付款方收到的任何电汇 转账指令在被注册持有人撤销之前均应有效。根据注册持有人的书面电汇指示进行的付款应被视为已支付的所有款项的全额和 全额支付。公司可以选择在相关定期 记录日选择通过支票支付除到期日以外的利息，支票将支票邮寄到相关常规 记录日注册持有人的地址，因为该地址出现在证券登记册中。

票据 的付款地点应为英国伦敦。

(7) 公司可以随时选择全部或部分赎回票据，也可以不时地 赎回票据。在2030年7月23日之前的任何赎回日（面值收回日）赎回票据的赎回价格将等于 (i) 待赎回票据本金的100％ 和 (ii) 由公司选择的独立投资银行确定，应赎回的票据剩余定期还款本金和利息的现值总和，以较高者为准如果票据在 到期，则为面值收回日（不包括赎回时应计的此类利息款项的任何部分）日期）按适用的可比政府债券利率（定义见下文 ）按年折抵赎回日（实际/实际（ICMA）），再加上20个基点，再加上截至赎回日的应计和未付利息。在任何赎回日当天或之后赎回的票据的赎回价格将等于在赎回日赎回的票据本金的 的100％，加上截至赎回日的票据的应计和未付利息。无论如何，在 部分赎回后仍未偿还的票据本金应为100,000或超过本金的1,000的整数倍数。

就本说明而言：

可比政府债券利率是指在赎回日前第三个工作日的可比政府债券（定义见下文）的到期收益率，以百分比（四舍五入到小数点后三位 位，向上舍入）表示，以公司根据以下规定选择的独立投资银行在该工作日上午11点（伦敦时间）的同类政府债券中间市场价格为基础采用当时普遍接受的市场惯例。

就任何可比的 政府债券利率计算而言，可比政府债券是指由公司选择的独立投资银行自行决定其到期日最接近待赎回票据到期日的德国政府债券（为此假设票据 在面值收回日到期），或者如果该独立投资银行自行决定此类类似债券没有发行，则指其他德国政府债券，例如独立投资银行可根据三家经纪人的建议 公司选择的德国政府债券和/或做市商认为适合确定可比政府债券利率。

赎回通知将发给赎回票据的注册持有人，要求其在赎回日期前不少于15天或不超过60天 兑换，通知中将具体说明该日期和适用的赎回价格。赎回通知邮寄后，票据或需要赎回的票据的任何部分将在 赎回日到期并按适用的赎回价格支付，外加截至但不包括赎回日的应计和未付利息。在赎回日当天及之后，票据或票据中要求赎回 的任何部分的利息将停止累计（除非公司拖欠支付赎回价格和应计利息）。在赎回日当天或之前，公司将向付款代理人（或受托人）存入足以支付该日要赎回的票据或票据任何部分的赎回价格和 应计利息。尽管如此，在利息支付日等于赎回日或之前到期和应付的票据的分期利息将在 的利息支付日支付给相关定期记录日营业结束时的持有人。

如果由于美国 （或任何美国税务机关）的法律（或法律颁布的任何法规或裁决）的任何变更或修正，或有关适用或解释此类法律、法规或裁决的官方立场的任何变化或修正案，该变更或修正已于2024年4月18日当天或之后宣布或生效，则公司成为或根据公司选定的独立法律顾问的书面意见，将有义务支付额外款项如上文关于 票据的第5段所述，公司可以随时在公司的期权内，在不少于15天或超过45天的通知中全部但不能部分赎回票据，赎回价格等于其本金的100％，以及 截至但不包括赎回日的票据的应计和未付利息。

(8) 如果发生了控制权变更 触发事件（定义见本文附录A的附注形式），则票据持有人可以要求公司以规定的方式回购全部或任何部分票据，但须遵守本文附录A所附附注释形式的 规定的限制。

(9) 票据的发行面额应为100,000，超过该面额的整数倍数为1,000倍。

(11) 所有利息和本金的支付，包括赎回票据时支付的 款项，均应使用根据经欧盟条约修订的《建立欧洲 条约》采用或采用单一货币的欧洲货币联盟成员国的硬币或货币支付，付款时应是支付公共和私人债务的法定货币。如果这样的硬币或货币（欧元）是

由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况而不可用，或者如果当时采用欧元作为货币的欧洲 货币联盟成员国不再使用欧元，或者不再使用欧元来结算国际银行界的公共机构或其内部的交易，则与票据有关的所有付款将以美国 美元支付，直到公司再次获得欧元左右使用的。在任何日期以欧元支付的金额都将根据最新的欧元市场汇率折算成美元。根据票据或契约，以 方式以美元支付的票据的任何付款均不构成违约事件。根据契约的任何目的，包括契约第101节对未偿还的定义，最新的市场汇率将作为确定美利坚合众国 货币等值欧元的基础。受托人和付款代理人都不对与上述内容相关的任何计算或转换承担任何 责任。

(15) 根据契约第 1302 条或第 1303 条或这两个章节，无论是 的全部还是任何特定部分，票据均是可辩驳的。就国债抵押和契约免责条款而言，应使用德国政府证券代替美国 州政府证券来支付票据的欧元到期付款。

(16) 票据应可全部发行或 部分以以存托机构或其被提名人的名义注册的一只或多只全球证券的形式发行。此类全球证券的存托人应为Elavon Financial Services DAC。全球证券应带有附录A所附票据形式上规定的图例 。作为契约第305节最后一段第 (2) 条的规定，不得将此类全球证券全部或部分兑换成已注册的 证券，也不得以存款人以外的人的名义登记该全球证券的全部或部分转让此类全球证券或其被提名人，除非 (i) 存托人通知 公司不愿意或不能继续担任此类全球证券的存托人，并且公司在收到该通知或得知该存托人已不再按照 注册后的90天内未指定继任存托管人，或 (ii) 公司执行并向受托管理人交付一份关于此类全球证券可交换的公司命令。只要存托人或其被提名人是任何全球证券的注册持有人，则无论出于何种目的，存托人或 其被提名人（视情况而定）将被视为该全球证券所代表票据的唯一持有人。

B. 根据契约第201条设立证券形式。根据契约 第 201 节，特此将作为附录 A 所附的表格确定为代表票据的表格。

C. 根据契约第303条发出的证券认证和交付令。根据契约第 303 条 ，特此要求您作为契约下的受托人，按照契约规定的方式，对以USB Nominees（英国）有限公司名义注册的票据的本金总额进行认证，这些票据迄今已由公司的有关人员正式签发并按契约的规定交付给您，以及于2024年4月23日将上述经过认证的票据交付给Elavon Financial Services DAC，并据此付款 。

D. 根据契约第102条进行认证。下列每位 签名人都已阅读了契约的相关章节，包括契约第201、301和303节以及契约中与之相关的定义，以及某些其他公司文件和记录。下列每位 人均认为，下列签署人已进行了必要的审查或调查，以使下列签署人能够就 (i) 设立 (a) 一系列 证券和 (b) 此类证券的形式以及 (ii) 契约中包含的此类系列证券的发行、认证和交付的先决条件是否得到遵守表达知情意见。下列签署人认为， 至 (x) 票据的设立和票据的形式以及 (y) 票据的发行、认证和交付的先决条件均已得到遵守。

就本高级管理人员证书和认证令涉及法律 事项而言，其依据是公司在此同时向受托管理人提供的法律顾问意见。

以下签署人代表公司签署了我们的名字，以此作为见证。

日期：2024 年 4 月 23 日

认证

我，公司助理秘书克里斯·劳舍尔，特此证明，科菲·布鲁斯在本文发布之日为正式当选或 任命的公司首席财务官，上述签名是他自己的真实签名，并进一步证明小杰弗里·西蒙在本文发布之日是正式当选或任命的 公司和 公司的副总裁、财务主管上面列出的签名是他自己的真实签名。

附录 A

注册号				本金金额：

通用磨坊公司

2030 年到期的 3.650% 票据

CUSIP 编号 370334CY8		ISIN XS2809270072		通用代码 280927007

除非本证书由欧洲清算银行、S.A./N.V. （EUROCLEAR）和明讯银行的授权代表出示给发行人或其代理进行转账、交换或付款登记，否则 且颁发的任何证书均以USB NOMINEES（英国）有限公司的名义或其他名称注册由 EUROCLEAR/CLEARSTREAM 的授权代表提出要求（且任何款项都将支付给 USB NOMINEES（英国）有限公司或按原样支付给其他实体 应EUROCLEAR/CLEARSTREAM（英国）的授权代表的要求，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本协议以获取价值或其他用途均属不正确，因为本协议的注册所有者USB NOMINEES（英国）有限公司在此处拥有 的利益。

本票据是下文所述契约所指的全球证券，以 存托机构或其提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况，否则不得以该保管人或 被提名人以外的任何人的名义将该证券全部或部分兑换成已注册的证券，也不得以任何人的名义登记该证券的全部或部分转让。

通用磨坊公司是根据特拉华州法律正式组建并存在的 公司（以下简称公司，该术语包括契约下的任何继任人），对于收到的价值，特此承诺于2030年10月23日（到期日）向USB NOMINEES（英国）有限公司、 或注册受让人支付欧元本金（），并从中支付利息并包括 2024 年 4 月 23 日或最近的利息支付日期 （定义见下文），即已支付或支付利息的日期可供支付，自2024年10月23日起，每年10月23日（均为利息支付日），按每年 3.650% 的利率付款，直到本金已支付或按时可供支付。利息（包括部分期限的利息）将根据计算利息期间的实际天数 以及从本票据上次支付利息之日（如果本票据未支付利息，则为2024年4月23日）起至但不包括下一个预定利息支付日期的实际天数计算。根据国际资本市场协会规则手册的定义，这种支付 惯例被称为实际/实际（ICMA）。此处支付的每笔利息将包括截至相关利息支付 日期或到期日的利息，但视情况而定，不包括相关的利息支付 日期或到期日。

按照契约中规定的利息支付日 的规定，在任何利息支付日按时支付或可供支付的利息将支付给在正常记录日（定义见下文）营业结束时以本票据（或与本文有关的一种或多项前置证券）名义登记的人 ；但到期时应付的利息将支付给该人向谁支付本金。定期记录日是指利息支付日之前的清算系统工作日（定义见下文 ）（如果本票据以确定形式持有，则为适用利息支付日之前的第15个日历日，无论是否为工作日（定义见下文））的营业结束（按Euroclear或Clearstream，视情况而定）。结算 系统工作日是指 Euroclear 或 Clearstream（视情况而定）开放营业的日子。任何未按时支付或可供支付的此类利息将立即停止支付给在该定期记录日营业结束时以其名义注册本 票据（或与本票有关的一种或多项前身证券）的人，并且可以支付给在特别记录日营业结束时以本票据（或一种或多种前身证券）的名义注册的人对于将由受托人确定的此类违约利息，应将其通知本票据的持有人不少于该特别记录日前10天，或在任何 时间以不违反票据上市的任何证券交易所要求的任何其他合法方式付款，并根据该交易所可能要求的通知，所有这一切在契约中都有更全面的规定。

如本文所述，在某些 情况下，公司将为本票据支付额外利息。

本票据的本金、溢价（如果有）和利息将支付给USB Nominees（英国）有限公司或其 被提名人（视情况而定），他们是本契约下所有目的在此代表的票据的唯一注册所有人和唯一持有人。

本票据的付款地点应为英国伦敦。

本票据上的所有款项将以欧洲货币联盟成员国的硬币或货币支付，这些成员国已根据经欧盟条约修订的《建立欧洲共同体条约》采用或 采用单一货币，因为在付款时应是支付公共和私人债务的法定货币。如果由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况导致此类硬币或 货币（欧元）不可用，或者如果当时的 采用欧元作为货币的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元，也不再使用欧元来结算国际银行界的公共机构或其内部的交易，则与本票据有关的所有款项将以美元支付，直到欧元兑现 再次可供本公司使用。在任何日期以欧元支付的金额都将根据最新的欧元市场汇率折算成美元。根据本票据或契约，以此方式以 美元支付的任何款项均不构成违约事件。根据契约的任何目的，包括契约第101节对未清偿的定义，最新的市场汇率将作为确定欧元等值的基础。受托人和付款代理人均不对与上述内容相关的任何计算或 转换承担任何责任。

本票据在非工作日到期的任何款项将在下一个工作日支付，其效力和效力与在到期日相同，并且从该日起和之后的期间内不产生额外利息。

在本说明中，工作日是指不是星期六或星期日，也不是法律或行政命令授权或有义务在纽约市或伦敦市关闭银行 机构的日子，也不是跨欧洲自动实时总结快速结算系统（T2 系统）或其任何后续系统 运行的日子。

特此提及本说明中反面列出的其他条款， 这些进一步条款应具有与本处全面阐述的相同效力。

除非此处的认证证书由受托人或代表 通过手工签名签署，否则本说明无权获得契约规定的任何利益，也无权为任何目的有效或强制性的。

为此，公司促成了本文书的正式签署，并且 要求在此粘贴或印上公司印章的传真，以昭信守。

日期：2024 年 4 月 23 日

受托人认证证书				通用磨坊公司
这是其中一只证券 此处指定的系列 在内文提及的
契约。				作者：______________________
				小杰弗里·西蒙
				其副总裁、财务主管
美国国家银行信托公司
协会，作为受托人
				证明：__________________________
作者：_________________________				Chris A. Rauschl
授权官员				它的助理秘书
或者
_____________________________________				[密封]
作为受托人的认证代理人
作者：__________________
授权官员

[音符的反面]

通用磨坊公司

3.650% 注意 于 2030 年到期

本票据是本公司与作为受托人的美国银行信托公司 全国协会（以下简称 “契约”）于1996年2月1日正式授权发行的公司证券（以下简称契约，该术语的含义在该文书中赋予的含义）之一，该契约将根据契约发行， 将分成一个或多个系列发行受托人，其任期包括契约下的任何继任受托人），特此提及契约和所有补充契约随函附上一份声明，说明公司、受托人和证券持有人的 各自权利、权利限制、义务和豁免，以及证券的认证和交付所依据的条款。根据 契约的条款，可以无限量发行其他独立系列的额外证券，这些证券在迄今为止、金额、规定到期日、利率或利率计算方法以及其中规定的其他方面可能有所不同。本票据是指定为2030年到期的3.650％票据的系列证券之一（以下简称 “票据”）。

在遵守 下述例外情况和限制的前提下，将按必要的额外金额为票据支付额外利息，以便在预扣或扣除当前或未来征收的任何税款、评估或其他政府费用后，向非美国人的持有人（或该持有人持有此类票据的受益 所有人）（定义见下文）净支付票据的本金和利息美国或美国的税务机关 将不低于附注中规定的到期应付金额；但是，前述支付额外款项的义务不适用：

(i) 因持有人（或这些 持有人持有此类票据的受益人）或持有人的信托人、委托人、受益人、受益人、成员或股东而征收的任何税款、评估或其他政府费用，如果持有人是遗产、信托、合伙企业或公司，或者对信托持有人管理的遗产或信托拥有控制权的人， 被视为:

a) 正在或曾经在美国从事贸易或业务，或者在美国拥有或曾经有永久的 机构；

b) 与美国有当前或以前的联系（不包括仅因票据所有权、收到任何款项或行使票据下的任何权利而产生的关系 ），包括现在或曾经是美国公民或居民；

c) 现在或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司或用于美国 联邦所得税目的的受控外国公司，或者为避税而累积收益的公司；

d) 根据经修订的1986年《美国国税法》（《守则》）第871（h）（3）条或任何后续条款的定义， 是或曾经是本公司10％的股东；或

e) 是一家接受根据其 正常贸易或业务过程中签订的贷款协议发放的信贷延期付款的银行；

(ii) 向不是票据或部分票据的唯一受益所有人或 信托、合伙企业或有限责任公司的任何持有人提供，但仅限于持有人的受益所有人、受托人的受益人或委托人、合伙企业或有限 责任公司的受益所有人或成员无权获得这笔款项受益人、委托人、受益所有人或成员直接获得其在额外金额中的受益或分配份额付款；

(iii) 如果法规、美国法规或其中任何税务机关或适用的所得税协定要求遵守 ，则如果持有人或任何其他 个人未能遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、居住、身份或与美国的关系的认证、身份证明或信息报告要求，则本来不会征收的任何税款、评估或其他政府费用美国是该条约的当事方是其中的一个先决条件免除此类税收、评估或其他政府费用；

(iv) 除公司或适用的 预扣税代理人从付款中预扣以外的任何税款、评估或其他政府费用；

(v) 除非 变更法律、法规或行政或司法解释而本来不会征收的任何税款、评估或其他政府收费，这些变更在付款到期后或有适当规定后15天内生效，以较晚者为准；

(vi) 任何遗产、继承、馈赠、销售、消费税、转让、财富、资本收益或 个人财产税或类似税、评估或其他政府费用；

(vii) 任何付款代理人要求从任何票据的本金或利息中预扣的任何税款、评估或其他政府费用 ，前提是此类款项可以在不由至少一个其他付款代理人预扣的情况下支付；

(viii) 如果没有持有人出示任何票据， 本来不会征收的任何税款、评估或其他政府费用，则应在款项到期和应付之日或正式规定付款之日起30天以上的日期付款，以较晚者为准；

(ix) 根据《守则》第 1471 至 1474 条（或任何修订或继承的 条款）征收的任何税收、评估或其他政府收费、任何现行或未来的法规或其官方解释、根据《守则》第 1471 (b) 条签订的任何协议或根据与执行《守则》此类条款有关的任何 政府间协议通过的任何财政或监管立法、规则或惯例；或

(x) 如果是 (i)、(ii)、(ii)、(iii)、(iv)、(v)、(vii)、(vii)、(vii)、(vii)、(viii) 和 (ix) 的任何 组合。

在任何情况下，本票据均受适用于票据的任何税收、财政或 其他法律或法规或行政或司法解释的约束。除上文特别规定外，任何政府或任何政府或政治分支机构的 政治分支机构或税务机关征收的任何税款、评估或其他政府费用均无需支付。

此处使用的美国 州一词是指美利坚合众国、美国各州和哥伦比亚特区，“美国人” 一词是指出于美国 联邦所得税目的而成为美国公民或居民的任何个人、在美国法律或根据美国法律创建或组建的公司、合伙企业或其他实体、美国任何州或哥伦比亚特区，或收入受 缴纳美国联邦所得税的任何遗产或信托无论其来源如何。

如果票据违约事件发生 且该违约事件仍在继续，则可以申报本金的未付本金，申报后将按契约中规定的方式到期和支付，并受契约中规定的效力和条件的约束。

公司可以选择按下述赎回价格全部或不时部分赎回本票据；前提是 部分赎回后本票据的未偿还本金为100,000或超过本票据的1,000的整数倍数。公司可以通过邮寄或让受托人在赎回日前至少15天但不超过60天邮寄此类赎回通知来行使此类选择权。如果仅部分兑换本票据，则在本票据取消后，应以本票据持有人 的名义发行一张或多张新票据，用于本票据未兑换部分。如果要赎回的证券少于所有期限和条款与本票据相似的证券，则受托管理人应通过受托管理人认为公平和 适当的方法选择要赎回的证券。公司应在计算赎回价格后立即将赎回价格通知受托人，受托管理人对此类计算不承担任何责任。

在2030年7月23日（面值收回日）之前的任何赎回日 赎回票据的赎回价格将等于 (1) 100% 要赎回的票据本金和 (2) 由公司选择的独立投资银行确定， 剩余定期支付的待赎回票据本金和利息的现值总和，以较高者为准如果票据在面值收回日到期（不包括赎回时应计利息的任何部分），则应到期日期）按适用的可比政府债券利率（定义见下文）按年度 （实际/实际（ICMA））折现至赎回日，外加20个基点，每种情况下均为截至赎回日的应计和未付利息。在任何 赎回日当天或之后赎回的票据的赎回价格将等于在赎回日赎回的票据本金的100％，加上截至赎回日的票据的应计和未付利息。

可比政府债券利率是指赎回日前第三个工作日的可比政府债券（定义见下文）的到期收益率，以百分比（四舍五入到小数点后三位， 0.0005向上舍入）表示，以该工作日上午11点（伦敦 时间）可比政府债券的中间市场价格为基础，由该工作日选定的独立投资银行确定公司遵循当时普遍接受的市场惯例。

就任何可比政府债券 利率计算而言，可比政府债券是指由公司选择的独立投资银行自行决定其到期日最接近待赎回票据到期日的德国政府债券（为此假设票据在 面值收回日到期），或者如果该独立投资银行自行决定此类类似债券没有发行，则指其他德国政府债券，例如独立投资银行可根据三家经纪人的建议，和/或公司选择的德国政府债券的市场 制造商，认为适合确定可比政府债券利率。

如果由于美国 （或任何美国税务机关）的法律（或根据法律颁布的任何法规或裁决）的任何变更或修正，或有关适用或解释此类法律、法规或裁决的官方立场的任何变化或修正案，该变更或修正于 或2024年4月18日之后宣布或生效，则公司成为或根据公司选定的独立法律顾问的书面意见，将有义务支付额外款项如上文对票据所述，公司可以随时在 按公司的期权在不少于15天或超过45天的通知中全部但不部分赎回票据，赎回价格等于其本金的100％，以及截至但不包括赎回日的票据的应计和未付利息 。

除非公司拖欠赎回价格的支付，否则在 当天及之后，赎回日利息将停止计入待赎回票据本金的利息。

如果发生了触发 事件的控制权变更，则本票据的持有人可以要求公司回购本票据的全部或任何部分（等于1,000的整数倍数），回购本票据的本金的101％，外加截至购买当日应计和 未付利息（如果有）（除非公司邮寄或导致在此类控制权变更触发事件发生后的 30 天内邮寄了赎回通知，说明 所有票据都将兑换）；前提是本票据在部分回购后仍未偿还的本金为100,000或超过本金的1,000的整数倍数。在任何 控制权变更触发事件发生后的30天内，公司应邮寄或促使受托人邮寄通知，描述构成控制权变更触发事件的一笔或多笔交易，并提议回购票据。此类回购 必须在通知邮寄之日起 30 天内进行，也不得迟于 60 天。

在规定的回购 票据的日期，公司应在合法的范围内：

•

接受根据回购 票据的提议正确投标的所有票据或部分票据进行付款；

•

向付款代理人存入根据回购票据要约 正确投标的所有票据或部分票据所需的款项；以及

•

向受托人交付回购的票据，并附上一份高级管理人员证书，说明根据回购票据的提议回购的票据本金总额 。

公司应遵守经修订的1934年《证券交易法》第14e-1条以及适用于回购票据的任何其他证券法律法规的 要求。如果这些证券 法律法规与本票据中要求在控制权变更触发事件时回购票据的规定相冲突，则公司应遵守这些证券法律法规，而不是 本票据的回购条款，并且公司不会被视为违反了回购票据的义务。此外，如果契约下存在与本票据回购条款无关的违约事件，包括与其他证券发行有关的 违约事件，则尽管本票据有回购条款，但不应要求公司回购票据。

如果 第三方履行了与控制权变更触发事件时回购票据相关的义务，则公司无需履行此类义务。

控制权变更是指发生以下任何情况：(a) 完成任何交易（包括但不限于任何合并或合并），导致任何人（如经修订的1934年《证券交易法》第13 (d) (3) 条中所使用的术语）（ 公司或其子公司之一除外）成为受益所有人（定义见规则13d-3和13d-3）5 根据经修订的1934年《证券交易法》，直接 或间接地将公司50％以上的有表决权股票或其他有表决权的股票转入公司的有表决权的股票被重新分类、合并、交换或变更，以投票权而不是股份数量来衡量； (b) 在交易或一系列关联交易中，直接或间接向一个或多个个人出售、转让、转让或以其他方式处置（通过合并或合并除外）公司及其 子公司的全部或基本上全部资产（公司或其子公司除外）；或（c）董事会过半数成员的第一天本公司的董事不是常任董事。

尽管有上述规定，但如果 (a) 公司成为控股公司的直接或间接全资子公司，且 (b) (y) 在此类交易之后，控股公司有表决权股票的直接或间接持有人与该交易前不久的公司有表决权股票的持有人基本相同，或紧接在该交易之后的 (z)，则该交易将不被视为控制权变更交易没有人是直接或间接超过50％的投票权的受益所有人控股公司的股票。

控制权变更触发事件是指控制权变更和评级事件的发生。

持续董事是指在任何确定之日起，(a) 在 2024 年 4 月 23 日担任 董事会成员或 (b) 经在提名、选举或任命时担任董事会成员的多数持续董事批准后被提名选举、当选或被任命为董事会成员（由特别投票或批准公司的委托书，在该委托书中，该成员被提名为董事候选人，对这种提名没有异议）。

惠誉指惠誉评级。

投资等级评级是指等于或高于惠誉的BBB（或同等评级）、 穆迪的Baa3（或同等评级）和标准普尔BBB（或同等评级）的评级，以及公司选择的任何替代评级机构或评级机构的等同投资级信用评级。

穆迪是指穆迪投资者服务公司。

评级机构指 (a) 惠誉、穆迪和标准普尔各公司；以及 (b) 如果惠誉、穆迪或标准普尔 中任何一家因公司无法控制的原因而停止对票据进行评级或未能公开票据评级，则选择国家认可的统计评级机构（定义见经修订的1934年 《证券交易法》第3 (a) (62) 条）由该公司作为前评级机构的替代评级机构。

评级事件是指在 (a) 控制权变更发生后，每家评级机构在60天内（只要票据的评级低于 公开宣布的考虑任何评级机构可能下调评级）内的任何一天（只要票据的评级低于 公开宣布的考虑任何评级机构可能下调评级）内的任何一天，票据的评级均低于投资 级评级 b) 关于控制权变更发生的公告或公司 打算实施控制权变更的公告控制；前提是，如果每个降低评级的评级机构未应公司的要求以书面形式公开宣布、确认或告知受托人降低评级的全部或部分结果或 ，则评级事件不会被视为与特定的控制权变更相关的发生（因此，就控制权变更的定义 触发事件而言，评级事件不被视为评级事件）由控制权变更构成或由控制权变更引起的情形（无论是评级事件发生时并未发生相应的控制权变更）。

标准普尔是指标普全球公司旗下的标普全球评级及其继任者。

对于任何特定人员（该术语在经修订的1934年《证券交易所 法》第13（d）（3）条中使用），表决权是指截至任何日期，该人当时有权在该人的董事会选举中普遍投票的股本。

未经票据持有人同意，公司可以发行与票据具有相同等级、利率 利率、到期日和其他条款的额外证券（发行价格和发行日期，在某些情况下，首次付息日除外）。任何具有相同条款的其他证券以及这些票据将构成契约下的单一系列 票据；前提是，如果出于美国联邦所得税的目的，其他证券不能与这些票据互换，则额外证券的ISIN和CUSIP编号将不同。如果这些票据的 发生了违约事件，则不得发行与票据具有相同等级、利率、到期日和其他期限的额外证券 （发行价格和发行日期，在某些情况下，首次付息日除外）。

该契约包含随时免责票据的全部本金或与票据有关的某些 契约和违约事件的规定，无论哪种情况，前提是公司遵守了契约中规定的某些条件。出于防御和契约免责条款的目的，应使用德国政府 证券代替美国政府证券，以欧元支付票据的应付款。

代替契约 第 305 节最后一段第 (2) 条的规定，只有在 (i) 存托人通知公司不愿或无法继续担任该全球证券的托管人，并且公司 在收到该通知或意识到存托人已不在后的 90 天内没有任命继任托管人，则该全球证券才可以兑换成最终票据如此注册或 (ii) 公司执行并向受托人交付本全球证券 应遵守的公司命令如此便于兑换。在这种情况下，该全球证券只能兑换成面额为100,000的票据，超过该面额的整数倍数为1,000的票据。面额不足 100,000 的 任何票据均不得发行。如果该全球证券可根据前述句子进行兑换，则应可兑换成最终票据，利率相同，发行日期、赎回条款、规定的 到期日和其他期限为注册形式，面额不同，总金额相等。

根据契约和 的规定，在遵守本协议及其中规定的限制的前提下，本票据的转让可在证券登记册中登记，在公司办公室或机构进行转让登记，只要本票据的 本金和任何溢价和利息需要支付、由公司和证券注册处处长正式认可或附上形式令公司和证券注册处满意的书面转让文书由持有人或经正式授权的 持有人律师正式签署签发，然后将向指定的一个或多个受让人发行一张或多张具有法定面额且本金总额相同的新票据。

这些票据只能以注册形式发行，不含面额为100,000的息票，超过 的整数倍数为1,000美元。任何面额低于100,000的票据均不可发行。根据契约的规定，并受此处及其中规定的限制约束，应交出票据的持有人的要求，这些票据可以兑换成与 票据的本金总额相似，期限相等，面额为100,000，超过1,000的整数倍数。

任何此类转让或交换登记均不收取任何服务费，但公司可能要求支付一笔足以 支付与之相关的任何应缴税款或其他政府费用的款项。

此处对契约的任何提及以及本 票据或契约的任何规定均不得改变或损害公司在地点、相应时间和按本协议规定的利率支付本票的本金和利息的绝对和无条件的义务。

除其中规定的某些例外情况外，本契约允许公司和受托人在征得每个系列未偿还时 证券总本金不少于多数的持有人同意后，随时影响契约下的修订以及对公司权利和义务 以及每个系列证券持有人的权利的修改。该契约还包含允许公司代表该系列所有证券的持有人 放弃遵守契约的某些条款以及契约下过去的某些违约及其后果的规定，允许公司放弃遵守契约的某些条款以及契约下过去的某些违约行为及其后果。 本票据持有人的任何此类同意或豁免均对该持有人以及本票据以及在本票据进行转让登记时发行的任何票据的所有未来持有人具有决定性和约束力，无论本票据上是否注明此类同意或 弃权。

根据契约的规定，在遵守契约条款的前提下，本票据的持有人无权 就契约、任命接管人或受托人或根据契约采取任何其他补救措施提起任何诉讼，除非该持有人事先向受托管理人发出书面通知，说明票据的持续违约事件，持有人本金不少于25％ 当时未兑现的票据应向受托管理人提出书面请求，要求就以下事项提起诉讼受托人和 等违约事件向受托管理人提供了合理的赔偿，在收到此类通知、请求和赔偿提议后的60天内，受托管理人不应从未偿还票据本金的多数持有人那里收到与此类请求不一致的指示，也未提起 任何此类程序。前述规定不适用于本票据持有人在本文规定的相应到期日当天或之后为强制执行本票据的任何本金支付或本票据的任何溢价或 利息而提起的任何诉讼。

在到期提交本票据以登记 转账之前，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人可以在证券 登记册上显示的持有人地址（无论本票据是否逾期）视为并对待以本票据名义注册本票据的人为本票据的绝对所有者，以接收本票据的付款或账户以及所有其他目的，以及任何相反通知均不得影响公司、受托人或任何此类代理人。 向该注册持有人支付或根据其命令支付的所有款项，在已支付的金额范围内，应有效偿还和免除本票据中应付款项的责任。

根据或就契约 或其任何补充契约或任何票据中包含的任何义务、契约或协议，或者由于由此证明的任何债务，不得直接或通过公司或任何继任公司对公司或任何 继任公司的任何过去、现在或未来的股东、高级管理人员或董事提出追索权，根据任何法治、法规或宪法条款，或通过执行任何评估或通过任何法律或衡平法规无论是继续进行还是以其他方式，明确免除每位注册人、股东、高级管理人员和董事的所有 此类个人责任，并以接受本票据为条件和对价予以解除。

此处使用的未定义的大写术语应具有契约中赋予的相应含义。

契约受纽约州法律管辖，并应根据纽约州法律进行解释。

缩写

在本乐器正面的铭文中使用以下缩写时，应解释为它们是根据适用的法律或法规完整写出的 ：

TEN COM		--作为共同的租户		UNIF TRAN MIN ACT--______监护人_______
十分		——作为所有人的租户		（Cust）（小调）
JT TEN		--作为有权利的共同租户		根据《向未成年人统一转移法》
		是幸存者而不是那样
		共同的租户		_____________________________
				（州）

也可以使用其他缩写，但不在上面的列表中。

对于收到的价值，下列签署人特此出售、转让和转让给

请输入社会保障或

受让人的其他识别号码

______________

/________________/______________________________________________________________________________________________________________________

请打印或输入姓名和地址，包括受让人的邮政编码

通用磨坊公司的内部备忘录， 在此不可撤销地构成和任命 ____________________________________________

________________________________________________________________ 律师将上述票据移交给公司 ，并在场所内拥有完整的替代权。

日期： __________________________________________

                               _____________________________________________

注意：本任务的签名必须与内部乐器正面的每一个特定名称相对应，不得更改 或放大或任何更改。