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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据 第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期):

2023年12月26日(2023年12月19日)

 

仪式 援助公司

(注册人的确切姓名在其章程中规定)

 

特拉华州   1-5742   23-1614034
(州 或其他成立管辖权)   (佣金 文件编号)   (美国国税局 雇主
识别码)

 

P.O. 邮箱3165

哈里斯堡, 宾夕法尼亚州 17105

(主要执行机构地址,包括 邮政编码)

 

(717) 761-2633

(注册人电话号码,含 区号)

 

不适用

(以前的姓名 或以前的地址,如果自上次报告以来发生了变化)

 

如果申请表8-K 的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务(见一般说明A.2),请勾选下面相应的框。如下所示):

 

§根据《证券法》第425条规定的书面通讯(17 CFR 230.425)

 

§根据《交易法》第14 a-12条征集材料(17 CFR 240.14a-12)

 

§根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))第14 d-2(b)条进行的启动前通讯

 

§根据《交易法》第13 e-4(c)条进行的启动前通讯(17 CFR 240.13e-4(c))

 

根据该法第12(B)款登记的证券:

 

每个班级的标题是什么   交易代码   每个交易所的名称在哪一天?
已注册
常见 股票,面值1.00美元   RADCQ   OTCMKTS*

 

*Rite Aid Corporation的普通股于2023年10月17日开始在场外交易市场独家交易,代码为RADCQ。

 

请勾选注册人是否是《1933年证券法》第405条(本章第230.405节)或《1934年证券交易法》第12 b-2条(本章第240.12 b-2节)中定义的新兴成长型公司。

 

新兴的 成长型公司将继续运营。¨

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。下半身¨

 

 

 

 

 

于2023年10月15日(“呈请日期”),Rite Aid Corporation(“Rite Aid”或“公司”)及其若干直接及间接附属公司(连同本公司,“债务人”)自愿向美国新泽西州破产法院(“破产法院”)提出申请,要求根据美国法典第11章(“破产法”)第11章(“第11章案件”)展开法律程序。

 

项目1.01。 签订实质性的最终协议。

 

灵丹妙药潜伏马APA

 

正如之前在公司于2023年10月16日提交的当前8-K表格报告(“2023年10月8-K”)中披露的那样,Hunter Lane LLC和本公司的某些附属公司作为“卖方”与MedImpact Healthcare Systems,Inc.(“MedImpact”)达成了一项协议(以下简称“Elixir”)。据此,MedImpact同意根据《破产法》第363条,在法院监督的出售过程中担任“跟踪马竞买人”,以收购 公司的Elixir Solutions药房福利经理业务(“Elixir”、Elixir的资产、“Elixir 资产”及其出售,“Elixir销售交易”)。有鉴于此,本公司于2023年11月16日向破产法院提交动议(“卖方融资动议”),寻求批准向MedImpact提供卖方融资 ,以便为Elixir销售交易的大部分购买价格提供资金(“卖方融资”)。 卖方融资规定,根据截至2023年11月7日的第二次修订和恢复的信贷协议,本公司将作为MedImpact的某些借款人附属公司的贷款人,本金总额不超过6.04亿美元。由作为借款人的MI OpCo Holdings,Inc.,MI OpOco H2,LLC,作为本合同项下的“控股”, 不时的其他担保人,债务人Rite Aid Corporation,作为贷款人的相互贷款人,作为行政代理、摆动额度贷款人和L/C发行人的美国银行,以及不时对其进行修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改的其他 L/C发行人之间。《定期贷款信贷协议》)。卖方融资将通过根据适用文件对 MedImpact抵押品的有效、完善和可强制执行的留置权进行担保。2023年12月19日,破产法院在法官席裁决中批准了卖方融资,2023年12月20日,破产法院发出书面命令,批准卖方融资并签订定期贷款信贷协议,但须经破产法院批准并完成药剂销售交易。

 

卖方融资和定期贷款信贷协议的关键条款汇总表包括在提交给破产法院的卖方融资动议中,并转载如下。

 

术语 材料术语摘要
借款人

MI OpCo Holdings,Inc.

 

参见 MedImpact信贷协议,独白

担保人

(A)每个重要附属公司在MedImpact信贷协议的签署页面上确认 为“担保人”,(B)MI OpCoH2,LLC,(C)上述每个附属公司的各自子公司中的每一个, Inc.、Precient Holdings Group,LLC和Divide Group,LLC等,根据MedImpact信贷协议的条款, 可能需要不时成为非附属贷款方,(D)根据MedImpact信贷协议第6.13节或以其他方式作为担保人加入的每一位人士,(E)关于(I)任何有担保对冲协议项下的义务 ,(Ii)任何有担保现金管理协议项下的义务,及(Iii)指定的借款方(在MedImpact信贷协议第10.01和10.08条生效之前确定)在担保MI OpCo Holdings,Inc.项下的任何互换义务,以及(F)前述担保的继承人和许可受让人。

 

见《MedImpact信贷协议》,第1.01节,“担保人.”

设施

2023年期限总额 贷款不得超过6.04亿美元(“2023年最高定期贷款金额”)。

 

请参阅 MedImpact信贷协议,叙述; § 1.01,”Elixir收购截止日期购买价格”“Elixir 收购截止日期贷款金额”

定价

优惠券: SOFR + CSA +725 Mbps

 

问题 价格:94.0

 

楼层; CSA:0.00%; 10个基点的CSA

 

请参阅 MedImpact信贷协议,第1.01条,”适用费率”;“术语SOFR”;”SOFR 调整”; §2.08; § 6.11(c); § 11.01.

 

 

 

 

术语 材料术语摘要
成熟性

2028年3月31日,成熟度激增 至2026年9月15日,除非现有循环信贷便利和定期贷款已偿还或延长至到期日否 早于2027年9月30日2025年12月31日或之前。

 

见《MedImpact信贷协议》,第1.01节,“到期日.”; § 2.07.

摊销

年率5.0%按季度支付。

 

见 MedImpact信贷协议第2.07(B)节。

强制性还款准备金

MedImpact卖方融资以完成对Elixir的收购为条件。

 

在其他强制性预付款条款中, MedImpact信贷协议包括超额现金流覆盖和资产出售覆盖条款,以匹配MedImpact现有的定期贷款 A.共享按比例.

 

请参阅 MedImpact信贷协议,第1.01条,”ECF提前还款百分比,“”超额现金流,“ ”超额现金流动期“;第2.01(B)条;第2.05(B)条;

可选的赎回

如果MedImpact卖方融资 未被出售或以其他方式货币化,并根据本计划分发给Rite Aid利益相关方,则MedImpact卖方融资将在自Elixir销售交易完成之日起的6个月内按面值赎回,然后是NC-6个月/102/101/PAR,否则 NC-1/102/101/PAR。

 

请参阅 MedImpact信贷协议,第1.01条,”适用保费,“”适用的最高期限,“ ”适用的高级触发事件,“”非召回期限“,第2.05节。

金融契约

合并净杠杆率:(I)对于在第二次重述日期之后且在完成收购Elixir的会计季度之前的每个会计季度,3.50:1.00;及(Ii)如收购药剂,(X)借款人的每个财政季度,包括收购药剂应已完成的会计季度,(br})3.75:1.00,及(Y)其后所有时间,3.50:1.00,3.50:1.00。

 

合并 利息覆盖率:(I)对于借款人在第二次重述日期之后结束的每个会计季度,以及在借款人完成Elixir收购的会计季度之前的每个会计季度,3.00:100,以及(Ii) 如果发生了Elixir收购,(X)关于借款人的每个会计季度,包括在 完成Elixir收购之后结束的会计季度,直到并包括在完成Elixir收购之后结束的第四个会计季度,2.50:1.00;及(Y)就其后每个财政季度而言,3.00:1.00。

 

综合利息覆盖率 违约事件不应构成任何2023年定期贷款的违约事件,除非和直到(I)所需的2021年替换定期贷款机构已宣布2021年替换定期贷款项下的所有未偿还金额立即到期并应支付,或(Ii)所需循环贷款机构已宣布循环信贷安排项下的所有未偿还金额立即到期并应支付,且在每种情况下,所有未偿还循环信贷承诺将立即终止,根据本协议,该声明未被撤销(“2023年定期贷款停顿期”)。

 

见《MedImpact信贷协议》,第7.11节;第8.01(B)节。

 

上述汇总表中使用的大写术语 具有提交给破产法院的卖方融资动议中给出的定义。

 

卖方融资的前述摘要并不声称是完整的,而是通过参考《定期贷款信贷协议》进行整体限定的,该协议的副本作为本协议的附件10.1存档,并通过引用并入本文。

 

 

 

 

中标人通知书

 

根据破产法院批准经进一步通知延长的有关药剂销售交易的投标程序的命令,已将2023年12月18日确定为提交有关药剂资产的合格投标的截止日期(下称“药剂投标截止日期”)。除MedImpact提交的跟踪马投标外, 公司在截止日期前未收到任何有关药剂资产的合格投标。因此,2023年12月21日,MedImpact被确定为艾利克希尔资产的中标者。

 

药剂销售交易的完成取决于一些惯例条件的满足,其中包括输入授权和批准药剂销售交易的破产法院令。本公司将于2024年1月9日在破产法院的听证会上寻求批准与MedImpact的药剂销售交易,预计药剂销售交易将根据药剂跟踪马APA中规定的条件 完成。

 

DIP贷款信贷安排

 

本8-K表格中标题为“DIP贷款信贷安排”的当前报告中的第1.03项所述信息在此作为参考并入本报告第1.01项。

 

第1.03项。 破产或接管。

 

DIP贷款信贷安排

 

如先前于2023年10月18日披露的2023年10月8-K, ,本公司作为借款人(“借款人”)及其若干直接及间接债务人附属公司作为担保人,按协议所载条款及条件与贷款人(“DIP ABL贷款人”)及美国银行(北卡罗来纳州)订立债务人持有信贷协议(“DIP ABL信贷协议”)。根据DIP ABL信贷协议,DIP ABL贷款人已同意,按照其中所载的条款及条件,向借款人提供本金总额为32.5亿美元的优先优先担保债务人占有资产信贷 融资,包括(X)28.5亿美元循环信贷融资(“DIP 循环信贷融资”)及(Y)4亿美元先入先出定期贷款融资(“DIP Filo融资”,连同DIP循环融资融资,“DIP ABL融资融资”)。此外,同时,借款人及其若干直接及间接债务人附属公司作为担保人,按协议所载条款及条件与贷款人(“DIP定期贷款贷款人”)及作为行政代理及抵押品代理的美国银行 订立债务人持有定期贷款协议(“DIP 定期贷款信贷协议”,以及DIP ABL信贷协议,“DIP信贷协议”)。根据DIP定期贷款信贷协议,DIP定期贷款贷款人已就其中所载的条款及条件达成协议,向借款人提供本金总额达2亿美元的优先担保 债务人占有定期贷款信贷安排(“DIP定期贷款安排”及DIP ABL安排,“DIP安排”)。2023年10月17日,破产法院发布命令,临时批准DIP设施。2023年12月22日,破产法院发出命令,最终批准DIP设施。

 

DIP信贷协议摘要已包括在本公司2023年10月的8-K文件中,该等描述以经修订的DIP信贷协议为参考而有所保留,其副本已作为附件10.2和10.3存档,并以引用方式并入本文。

 

第8.01项其他活动。

 

有关本公司证券的注意事项

 

该公司警告说,在第11章案件悬而未决期间,其证券交易具有高度的投机性,并构成巨大的 风险。在破产法第11章的案例中,公司证券的交易价格可能与公司证券持有人的实际收回(如果有的话)几乎没有关系。特别是,本公司预计其股权持有人的投资可能遭受重大或全部损失,这取决于破产法第11章案件的结果。

 

关于前瞻性陈述的警告性声明

 

本报告中非历史性的陈述是根据《1995年私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于有关债务人作为“占有债务人”继续经营企业的陈述;公司期望在破产法院获得各种请求的救济及其对支付持续债务的能力的影响,包括但不限于员工工资、供应商、货物、服务、税收和保险的供应商;公司对能够完成重组计划(“计划”)或替代重组交易的期望以及预期的时间表;本公司对该计划预期的交易将由破产法院完成的期望;本公司对Elixir跟踪马APA的期望和破产法院对其拟进行的出售交易的批准;有关与破产法第11章案件相关产生的专业费用和其他成本金额的陈述;以及支持上述任何假设的任何假设。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“ ”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“应该”、“ ”和“将”等词汇以及此类词汇和类似表达的变体旨在识别此类前瞻性表述。

 

 

 

 

这些 前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,涉及风险、假设和不确定性,包括但不限于:公司为未来12个月的计划运营提供资金的能力及其持续经营的能力;破产法第11章案例对公司业务、财务状况和经营结果的不利影响; 公司成功完成重组并摆脱破产法第11章案例的能力,包括满足公司DIP信贷协议中规定的条件和里程碑;公司改善其流动性和长期资本结构并通过重组解决其偿债义务的能力;公司根据管理其当前债务义务的协议支付所需款项的能力;公司因重组和破产法第11章案件而与供应商、客户、员工和其他第三方保持关系的能力;公司执行目前预期的资产出售的能力;重组和破产法第11章案件对公司的影响和 各组成部分的利益;与重组相关的风险和不确定性,包括公司根据破产法第11章获得对计划的确认并成功完成重组的能力;公司获得计划的任何必要批准的能力以及证券持有人和其他利益相关者的回应;取决于重组的成功结果、未决和未来诉讼的性质、成本、影响和结果、其他法律或监管程序、 或政府调查和行动,包括与阿片类药物有关的调查和行动、“通常和惯例”定价、政府 付款人计划、商业惯例或其他事项;以及公司在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件中不时描述的其他风险和不确定性。

 

这些 和其他风险、假设和不确定性在公司最新的年度报告10-K表中的第1A项(风险因素)以及我们提交或提供给美国证券交易委员会的其他文件中有更全面的描述,我们鼓励您阅读这些文件。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者潜在的假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性陈述所表明或预期的大不相同。因此,提醒您不要依赖这些前瞻性的 声明,这些声明仅说明发布之日的情况。本公司明确表示不打算在本报告发布后 公开更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来 事件、假设的变化或其他原因。

 

第9.01项。 财务报表和证物。

 

(D)展品。

 

展览号

 

描述

10.1*   定期贷款信贷协议
10.2*   DIP ABL信贷协议
10.3*   DIP定期贷款信贷协议
104   封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。

 

 

*根据S-K法规第601(A)(5)项,根据 本文件的某些附表或类似附件已从本文件中省略。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。

 

日期:2023年12月26日  
   
  Rite Aid公司
   
    发信人: /S/托马斯·萨巴蒂诺
    姓名: 托马斯·萨巴蒂诺
    标题: 常务副总裁兼首席法务官